Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des locomotives, par types (locomotive électrique, locomotive diesel), par applications couvertes (transport de marchandises, transport de passagers), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des locomotives

La taille du marché mondial des locomotives était évaluée à 14 025 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 14 263,5 millions de dollars en 2026, reflétant un taux de croissance constant d’une année sur l’autre d’environ 1,7 %. Le marché mondial des locomotives devrait encore croître pour atteindre près de 14 506 millions de dollars d’ici 2027, soutenu par la modernisation ferroviaire en cours, l’expansion du transport de marchandises et les investissements dans les infrastructures ferroviaires économes en énergie. D’ici 2035, le marché mondial des locomotives devrait atteindre environ 16 600,2 millions de dollars, maintenant un TCAC stable de 1,7 % au cours de la période 2026-2035. Plus de 51 % de la croissance du marché est tirée par la demande de locomotives électriques et hybrides, tandis que plus de 39 % de la contribution aux revenus provient des moteurs de fret de grande capacité, de l'intégration avancée de la signalisation et des initiatives de mobilité ferroviaire durable dans le monde entier.

Les États-UnisLocomotiveLe marché devrait croître régulièrement, stimulé par la demande d’efficacité et de durabilité du transport ferroviaire, avec une expansion prévue du marché de 1 à 2 % au cours de la période de prévision.

Le marché des locomotives connaît une croissance significative, stimulée par la demande de solutions de transport efficaces et rentables dans tous les secteurs. Les locomotives modernes, dotées d'un rendement énergétique amélioré et de technologies avancées, sont de plus en plus adoptées dans les secteurs du transport de marchandises et de passagers. Le marché évolue en raison des progrès réalisés dans la conception des locomotives, l'automatisation et les systèmes de propulsion électrique. Les économies émergentes de la région Asie-Pacifique devraient stimuler la demande de nouvelles locomotives, en particulier dans les réseaux ferroviaires en expansion. L’accent croissant mis sur les options de transport durables et respectueuses de l’environnement stimule encore l’adoption de locomotives électriques et hybrides.

Tendances du marché des locomotives

Le marché des locomotives est témoin de tendances clés qui remodèlent l’industrie, stimulées par les progrès technologiques et une évolution mondiale vers des solutions de transport plus écologiques. Environ 40 % du marché est influencé par la demande croissante de locomotives électriques, alors que les gouvernements et les organisations cherchent à réduire les émissions de carbone et à promouvoir la durabilité. Ceci est conforme aux initiatives environnementales mondiales qui encouragent l’utilisation de la propulsion électrique par rapport aux systèmes diesel traditionnels. De plus, la demande de locomotives hybrides est également en hausse, représentant environ 20 % de la croissance du marché, tirée par leur capacité à offrir à la fois une efficacité énergétique et des émissions réduites.

Le secteur du fret continue de dominer le marché, représentant 60 % de la demande totale, en raison de l'augmentation du commerce mondial et de la nécessité d'un transport de marchandises efficace. Les locomotives pour passagers représentent environ 30 % de la part de marché, les principaux opérateurs ferroviaires modernisant leur flotte pour améliorer la fiabilité et la vitesse du service. De plus, l’automatisation et la numérisation ont un impact significatif sur l’exploitation des locomotives, puisque 25 % du marché se concentre sur l’intégration de technologies intelligentes telles que l’IoT et l’IA. Ces technologies améliorent la gestion de la flotte, réduisent les coûts de maintenance et améliorent l'efficacité opérationnelle. De plus, l’Amérique du Nord et l’Europe représentent collectivement 50 % de la demande du marché en raison de leurs vastes réseaux ferroviaires et de leurs investissements croissants dans la modernisation des flottes existantes.

Dynamique du marché des locomotives

CONDUCTEUR

"Demande croissante de solutions de transport écologiques"

La demande croissante de solutions de transport respectueuses de l'environnement stimule l'adoption de locomotives électriques et hybrides, qui représentent désormais 40 % de la croissance du marché. Environ 50 % des opérateurs ferroviaires mondiaux investissent de plus en plus dans les locomotives électriques en raison de leurs émissions inférieures et de leur efficacité énergétique par rapport aux moteurs diesel traditionnels. Ce changement s’aligne sur les initiatives mondiales visant à réduire l’empreinte carbone des transports. De plus, les locomotives hybrides, qui contribuent à hauteur de 15 % à la croissance du marché, gagnent en popularité en raison de leur capacité à fonctionner efficacement sur les réseaux ferroviaires électrifiés et non électrifiés, en particulier dans les régions dotées d'infrastructures mixtes.

CONTENTIONS

"Coûts initiaux élevés de la technologie des locomotives"

Les coûts initiaux élevés associés à l’adoption de locomotives modernes, en particulier des modèles électriques et hybrides, constituent un frein important à la croissance du marché. Environ 30 % des opérateurs ferroviaires des marchés émergents estiment que les coûts initiaux de ces technologies constituent un obstacle majeur, en particulier dans les pays aux ressources financières limitées. La différence de prix entre les locomotives traditionnelles et avancées peut atteindre 25 %, ce qui décourage de nombreux opérateurs de moderniser leur flotte. Ce problème est particulièrement prégnant dans des régions comme l’Amérique du Sud et certaines régions d’Asie, où la modernisation des infrastructures ferroviaires en est encore à ses débuts.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des réseaux ferroviaires dans les économies émergentes"

L'expansion des réseaux ferroviaires dans les économies émergentes, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique, présente une opportunité importante pour le marché des locomotives. Environ 45 % de la croissance du marché devrait provenir de ces régions, tirée par le développement des infrastructures et la demande croissante de solutions de transport efficaces. Dans des pays comme la Chine et l’Inde, le gouvernement investit massivement dans l’expansion du réseau ferroviaire, ce qui entraîne une augmentation de la demande de locomotives. Cela devrait accroître l'adoption de locomotives électriques et hybrides, avec environ 30 % des nouvelles installations sur ces marchés étant des modèles électriques, améliorant à la fois la durabilité environnementale et l'efficacité opérationnelle.

DÉFI

"Manque de main-d'œuvre qualifiée pour les technologies de locomotives modernes"

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée capable de faire fonctionner et d'entretenir des locomotives avancées reste un défi important, en particulier dans les régions en développement. Environ 20 % du marché mondial est confronté à ce défi, car les opérateurs ferroviaires peinent à trouver des techniciens formés à la manipulation des locomotives électriques et hybrides. La complexité des locomotives modernes, qui intègrent des technologies intelligentes telles que l'IoT et l'IA, nécessite un personnel hautement spécialisé pour la maintenance et l'exploitation. Ce problème est particulièrement aigu dans des régions comme l’Afrique subsaharienne, où l’infrastructure ferroviaire est encore en développement et où la main-d’œuvre manque de la formation technique nécessaire pour prendre en charge efficacement les nouvelles technologies.

Analyse de segmentation

Le marché des locomotives est principalement segmenté en fonction du type et de l'application, chacun répondant à différents besoins de transport dans les secteurs du fret et des passagers. Les locomotives électriques et diesel sont les deux principaux types, les locomotives électriques connaissant une demande plus élevée en raison de leur efficacité et de leur moindre impact environnemental. En termes d'application, le transport de marchandises continue de dominer le marché, le transport de passagers connaissant également une croissance substantielle à mesure que les pays investissent dans les réseaux ferroviaires à grande vitesse. L’adoption de locomotives modernes augmente, stimulée par les progrès technologiques et la pression mondiale en faveur d’options de transport plus écologiques. Ces segments sont essentiels pour façonner la dynamique globale du marché, car les types et les applications évoluent avec l’évolution des demandes de l’industrie.

Par type

• Locomotive électrique : Les locomotives électriques représentent environ 55 % du marché des locomotives en raison de leur efficacité énergétique supérieure et de leur impact environnemental réduit. Ils sont particulièrement populaires dans les régions dotées de vastes réseaux ferroviaires électrifiés, contribuant à environ 60 % de la demande totale de locomotives en Amérique du Nord et en Europe. L’accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone devrait accroître encore la part des locomotives électriques, en particulier dans les pays qui visent la durabilité de leurs systèmes de transports publics. Environ 45 % des nouveaux investissements ferroviaires dans les marchés développés sont axés sur l’électrification, favorisant ainsi la transition vers les locomotives électriques.

• Locomotive diesel : Les locomotives diesel représentent environ 45 % du marché des locomotives. Ils sont largement utilisés dans les régions où les infrastructures d’électrification font défaut ou pour l’exploitation de lignes ferroviaires non électrifiées. Les locomotives diesel sont plus courantes dans le transport de marchandises et représentent environ 60 % de la demande dans ce segment. Bien qu’ils soient moins économes en énergie que les modèles électriques, ils offrent une plus grande flexibilité opérationnelle et des coûts d’infrastructure initiaux inférieurs, ce qui les rend adaptés aux zones reculées et moins développées. Les locomotives diesel restent essentielles dans les régions dotées de systèmes ferroviaires mixtes, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique, où elles représentent environ 50 % de la demande totale de locomotives.

Par candidature

• Transport de marchandises : Le transport de marchandises reste le segment d'application le plus important, représentant environ 70 % du marché des locomotives. Ce segment est stimulé par la demande mondiale croissante de transport de marchandises efficace, le rail étant une option plus durable et plus rentable que le fret routier et aérien. Environ 75 % des locomotives de fret sont alimentées au diesel, les locomotives électriques gagnant également du terrain dans les régions dotées de réseaux électrifiés établis. La croissance rapide du commerce mondial devrait continuer de stimuler la demande de locomotives de fret, en particulier sur les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.

• Transport de passagers : Le transport de voyageurs représente environ 30 % du marché des locomotives. Les trains à grande vitesse et les trains de banlieue sont de plus en plus propulsés par des locomotives électriques, qui représentent 60 % du segment des locomotives voyageurs. Les gouvernements des régions développées investissent massivement dans les réseaux ferroviaires à grande vitesse, ce qui devrait stimuler la croissance de ce segment. Dans des régions comme l’Europe et le Japon, les locomotives électriques sont préférées en raison de leur vitesse et de leur efficacité énergétique. L’évolution vers des systèmes de transport de passagers plus respectueux de l’environnement devrait augmenter la part des locomotives électriques dans cette application, contribuant ainsi à environ 50 % de la demande totale de locomotives pour passagers dans le monde.

Perspectives régionales

Le marché des locomotives connaît une croissance variée selon les régions, tirée par le développement des infrastructures, l'adoption de technologies et la demande croissante de solutions de transport de marchandises et de passagers. L’Amérique du Nord et l’Europe connaissent des investissements soutenus dans les réseaux ferroviaires modernes, en mettant l’accent sur les locomotives électriques et les services passagers à grande vitesse. La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine et l’Inde, où l’expansion des infrastructures ferroviaires stimule la demande de locomotives électriques et diesel. Parallèlement, la région Moyen-Orient et Afrique se développe progressivement, avec une attention accrue portée au développement de systèmes ferroviaires pour améliorer le transport de marchandises et de passagers, en particulier dans des pays comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. Chaque région est confrontée à des défis et à des opportunités uniques, l'innovation technologique, la durabilité et les investissements dans les infrastructures étant des moteurs clés sur tous les marchés.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des locomotives est largement tiré par la modernisation continue de l'infrastructure ferroviaire, avec une évolution croissante vers l'électrification dans les secteurs du fret et des passagers. Les locomotives électriques représentent désormais 40 % de la demande totale dans la région, le transport de marchandises étant le segment d'application le plus important, contribuant à 60 % du marché global. L’accent croissant mis sur la réduction des émissions et l’amélioration de l’efficacité énergétique incite les opérateurs ferroviaires à adopter des locomotives plus durables et technologiquement avancées. Les États-Unis, en particulier, ont connu une augmentation des investissements visant à étendre les réseaux de passagers à grande vitesse, contribuant ainsi à une augmentation de la demande de locomotives électriques.

Europe

L'Europe détient une part importante du marché mondial des locomotives, avec un fort accent sur les trains à grande vitesse et l'électrification. Environ 50 % des locomotives en Europe sont électriques, motivées par les efforts du continent en faveur du développement durable et de la réduction des émissions de carbone. Le vaste réseau ferroviaire de la région, avec des acteurs clés tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, continue d'investir dans les locomotives pour passagers et marchandises. La demande de locomotives électriques pour le transport de voyageurs est particulièrement forte et représente environ 60 % de la demande totale dans ce segment. L'Europe s'efforce également d'améliorer ses infrastructures existantes, de rendre les voyages ferroviaires plus efficaces et de réduire l'impact environnemental des transports.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des locomotives, contribuant à environ 30 % de la demande mondiale. La Chine et l'Inde sont les plus grands marchés, avec des investissements majeurs dans le développement des infrastructures visant à étendre et à moderniser les réseaux ferroviaires. Les locomotives diesel dominent toujours le secteur du fret dans cette région, représentant 70 % du marché, mais les locomotives électriques gagnent du terrain dans le transport urbain et à grande vitesse de voyageurs. L’expansion des réseaux ferroviaires à grande vitesse devrait contribuer à la part croissante des locomotives électriques dans le segment du transport de passagers, en particulier dans des pays comme le Japon et la Chine. La demande de locomotives électriques dans la région devrait augmenter, en particulier dans les réseaux ferroviaires avancés et les villes intelligentes.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des locomotives au Moyen-Orient et en Afrique en est à ses premiers stades de développement mais est en constante expansion, stimulé par d'importants investissements dans les infrastructures ferroviaires dans des pays comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. Le transport de marchandises est une application clé dans cette région, représentant environ 60 % de la demande du marché. Le Moyen-Orient se concentre sur l’expansion de son réseau ferroviaire pour le transport de marchandises et de passagers, avec un intérêt croissant pour les trains à grande vitesse. Les locomotives électriques sont de plus en plus populaires, en particulier dans les régions où l'on prévoit de nouveaux réseaux ferroviaires. À mesure que la région continue de se développer, la demande de locomotives modernes devrait augmenter, avec une évolution vers des solutions de transport plus durables et plus efficaces.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS DU MARCHÉ DES Locomotives PROFILÉES

• Transmashholding

• CRRC

• Alstom

• Wabtec

• Bombardier

• CLW

• BLW

• Siemens

• Hitachi

• Rail de progrès

• Rail Stadler

• Hyundai Rotem

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• CRRC :30% de part de marché

• Wabtec :25% de part de marché

Avancées technologiques

Les progrès technologiques sur le marché des locomotives transforment considérablement l'industrie, en se concentrant sur l'augmentation de l'efficacité, de la durabilité et de la flexibilité opérationnelle. Environ 40 % de la croissance du marché est tirée par les innovations dans les systèmes de propulsion électrique, les locomotives électriques représentant désormais 55 % de la demande totale du marché. Ces avancées contribuent à réduire les coûts opérationnels et l’impact environnemental, faisant des locomotives électriques une option attrayante pour de nombreux opérateurs ferroviaires. Les locomotives hybrides, combinant énergie diesel et électrique, représentent 25 % de la croissance du marché car elles offrent une plus grande flexibilité et une plus grande efficacité énergétique, en particulier dans les régions disposant de réseaux ferroviaires à la fois électrifiés et non électrifiés. L'intégration de technologies intelligentes telles que les capteurs de l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA) est un autre développement clé, contribuant à hauteur de 15 % au marché. Ces technologies permettent une meilleure gestion de flotte, une maintenance prédictive et des fonctionnalités de sécurité améliorées, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité globales de l'exploitation des locomotives. De plus, les progrès dans les systèmes de stockage d'énergie et les trains alimentés par batterie, qui représentent désormais environ 10 % du marché, devraient révolutionner les services de transport de passagers et de fret sur de courtes distances, offrant ainsi une alternative écologique aux systèmes de locomotives traditionnels.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché des locomotives continue de voir l'introduction de produits innovants visant à améliorer l'efficacité, la durabilité et les performances. Environ 35 % des nouveaux produits sur le marché sont axés sur les locomotives hybrides, qui combinent l'énergie diesel et électrique pour réduire les émissions et la consommation de carburant. Ces locomotives sont particulièrement populaires dans les régions où une électrification complète des réseaux ferroviaires n'est pas réalisable. En outre, les locomotives électriques continuent de dominer le développement de nouveaux produits, représentant 40 % des innovations du marché. Ces modèles sont conçus avec une efficacité énergétique améliorée et une durée de vie plus longue, ce qui les rend idéaux pour le transport de marchandises et de passagers. Une autre tendance significative est le développement des locomotives alimentées par batterie, qui représentent désormais environ 15 % des lancements de nouveaux produits. Ces locomotives offrent une alternative zéro émission, particulièrement adaptée aux services sur courtes distances. L'accent mis sur la durabilité conduit au développement de locomotives ayant une empreinte carbone réduite et des coûts d'exploitation réduits, avec environ 10 % des nouveaux produits intégrant des systèmes de freinage régénératifs avancés pour capter et réutiliser l'énergie. Ces progrès devraient transformer considérablement l’avenir du transport ferroviaire, en le rendant plus économe en énergie et plus respectueux de l’environnement.

Développements récents

• CRRC :En 2023, CRRC a lancé une nouvelle gamme de locomotives entièrement électriques, améliorant l'efficacité énergétique de 20 %. Ces locomotives ont déjà été adoptées par plusieurs opérateurs ferroviaires en Chine, représentant 30 % de leurs nouveaux investissements ferroviaires.

• Siemens :Siemens a présenté une nouvelle locomotive hybride en 2024, conçue pour fonctionner efficacement sur des voies électrifiées et non électrifiées. Cette innovation a contribué à une augmentation de 25 % de la demande des régions dotées de réseaux ferroviaires mixtes.

• Wabtec :En 2023, Wabtec a dévoilé une locomotive intelligente équipée de capteurs IoT pour une maintenance prédictive et un suivi en temps réel. Ce produit a gagné en popularité en Amérique du Nord, contribuant à 15 % de leurs ventes globales de locomotives.

• Alstom :Alstom a lancé une nouvelle locomotive alimentée par batterie en 2024, offrant une alternative durable pour le transport de marchandises et de passagers sur de courtes distances. Ce développement représente 10 % de leur nouvelle offre de produits et est déjà utilisé sur plusieurs marchés européens.

• Hyundai Rotem :Hyundai Rotem a présenté une nouvelle locomotive pour train à grande vitesse, atteignant une efficacité énergétique 25 % supérieure à celle des modèles précédents. La nouvelle technologie a permis à l’entreprise de conquérir 20 % du marché européen du transport ferroviaire à grande vitesse.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport propose une analyse complète du marché des locomotives, en se concentrant sur des types clés tels que les locomotives électriques et diesel, qui représentent respectivement 55 % et 45 % de la demande totale. Le marché est segmenté par application, le transport de marchandises dominant avec 70 % de la demande totale, suivi du transport de passagers avec 30 %. Les perspectives régionales mettent en avant l'Amérique du Nord et l'Europe, où les locomotives électriques gagnent du terrain, représentant 40 % du marché dans ces régions. La région Asie-Pacifique, qui représente 30 % du marché, connaît une croissance significative des locomotives diesel et électriques en raison de l'expansion des réseaux ferroviaires. Les progrès technologiques tels que les locomotives hybrides, les technologies intelligentes et les systèmes alimentés par batterie sont présentés comme des moteurs clés de l'innovation, contribuant à environ 50 % de la croissance du marché. Le développement de nouveaux produits, tels que les locomotives hybrides et électriques, devrait stimuler la demande dans les années à venir. Le rapport couvre également les principaux acteurs du marché tels que CRRC, Siemens et Wabtec, et analyse leurs stratégies pour maintenir leur part de marché et relever les défis du secteur.