Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments et boissons de remplacement de repas, par types (ventes en ligne, ventes hors ligne), applications (prêt à manger (RTE), prêt à chauffer (RTH), prêt à cuisiner (RTC)) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des aliments et boissons de remplacement de repas

Le marché des aliments et boissons de remplacement de repas devrait passer de 1,38 milliard USD en 2025 à 1,48 milliard USD en 2026, pour atteindre 1,58 milliard USD en 2027 et atteindre 2,66 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 6,8 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est alimentée par une sensibilisation croissante à la santé, des modes de vie chargés et une demande croissante d’options de repas pratiques et riches en nutriments. Les ingrédients fonctionnels, les formulations à base de plantes et les tendances en matière de nutrition personnalisée continuent de stimuler l'adoption par les amateurs de fitness, les professionnels et les consommateurs souhaitant gérer leur poids.

Le marché américain des aliments et boissons de remplacement de repas se développe rapidement en raison des tendances croissantes en matière de gestion du poids, de nutrition sportive et de substituts de repas à base de plantes. Les innovations en matière de shakes riches en protéines, d'aliments fonctionnels et de nutrition personnalisée accélèrent encore la demande sur les marchés américain et mondial.

Le marché des aliments et des boissons substituts de repas a connu une expansion significative, principalement motivée par la demande des consommateurs pour des alternatives de repas pratiques et nutritionnellement équilibrées. Plus de 65 % des consommateurs dans le monde préfèrentproduits de remplacement de repasen raison de leur commodité et de leurs bienfaits pour la santé. L'évolution vers des solutions de gestion du poids a alimenté la demande, avec plus de 72 % des consommateurs recherchant activement des alternatives de repas à portions contrôlées.

De plus, la prise de conscience croissante de la nutrition à base de plantes a entraîné une augmentation de plus de 50 % des ventes de substituts de repas à base de plantes au cours des cinq dernières années. Les progrès technologiques dans la transformation des aliments et l’amélioration des profils gustatifs continuent de stimuler la trajectoire de croissance du marché.

Tendances du marché des aliments et boissons de remplacement de repas

Le marché a connu une adoption rapide en raison de l’évolution des modes de vie et d’une préférence croissante pour les aliments fonctionnels. Les rapports indiquent que plus de 68 % des consommateurs privilégient les substituts de repas riches en protéines, car la consommation de protéines est étroitement liée au maintien musculaire et au contrôle du poids. De plus, la demande d’options à base de plantes a augmenté de plus de 85 %, les entreprises lançant de nouveaux substituts de repas végétaliens pour répondre aux changements alimentaires. La préférence pour les produits clean label et à ingrédients naturels a augmenté de 78 %, les marques se concentrant sur la réduction des additifs artificiels.

Les ventes en ligne de substituts de repas ont augmenté de 92 % au cours des cinq dernières années, grâce à la facilité d'achat en ligne et aux stratégies de vente directe au consommateur. Les substituts de repas prêts à boire (PRD) détiennent plus de 55 % des parts de marché en raison de leur commodité à emporter, tandis que les barres de substituts de repas représentent plus de 40 % des préférences des consommateurs. En outre, les ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques et les adaptogènes gagnent du terrain, avec une augmentation de 62 % des formulations incorporant des ingrédients bénéfiques pour la santé intestinale.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché, représentant ensemble 73 % des ventes totales. Pendant ce temps, la région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation annuelle supérieure à 80 %, alimentée par l’urbanisation croissante et l’augmentation du revenu disponible.

Dynamique du marché des aliments et boissons de remplacement de repas

La dynamique du marché des substituts de repas est façonnée par l’évolution des préférences des consommateurs en matière de santé, l’innovation des produits et l’accessibilité du marché. Plus de 79 % des consommateurs soucieux de leur santé optent pour des substituts de repas pour obtenir une alimentation équilibrée. L'expansion des plateformes de vente au détail numériques a augmenté l'accessibilité des produits de 88 %, permettant aux marques d'atteindre un public plus large. De plus, l'approvisionnement durable et les emballages respectueux de l'environnement sont devenus des différenciateurs clés, avec plus de 60 % des acheteurs préférant les marques qui correspondent à leurs objectifs de développement durable.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de solutions de gestion du poids"

À l’échelle mondiale, plus de 74 % des consommateurs se concentrent sur la gestion du poids, alimentant ainsi la demande de substituts de repas. Des études indiquent que 69 % des personnes suivant un plan de perte de poids préfèrent les substituts de repas comme approche alimentaire structurée. De plus, les substituts de repas sont utilisés par plus de 82 % des amateurs de fitness pour répondre à leurs besoins nutritionnels. La demande de formules riches en protéines a bondi de 77 %, et plus de 63 % des lancements de nouveaux produits contiennent désormais des protéines végétales. Alors que plus de 58 % des consommateurs réduisent activement leur consommation de sucre, les substituts de repas à faible teneur en sucre et adaptés aux céto deviennent de plus en plus populaires.

RETENUE

"Scepticisme des consommateurs à l’égard des aliments transformés"

Malgré la croissance du marché, plus de 61 % des consommateurs expriment des inquiétudes quant à la transformation excessive des substituts de repas. Les rapports indiquent que 59 % des acheteurs soucieux de leur santé préfèrent les aliments entiers aux alternatives emballées. De plus, les produits de remplacement de repas haut de gamme sont nettement plus chers, ce qui dissuade plus de 67 % des consommateurs sensibles au prix. Le goût et la texture jouent également un rôle crucial, puisque 54 % des utilisateurs se déclarent insatisfaits des substituts de repas traditionnels à base de poudre. De plus, le scepticisme entourant les additifs synthétiques et les édulcorants artificiels a entraîné une préférence de 66 % pour les alternatives clean label et biologiques.

OPPORTUNITÉ

"Croissance de la nutrition personnalisée"

La nutrition personnalisée prend de l’ampleur, avec plus de 81 % des consommateurs prêts à payer plus pour des substituts de repas personnalisés. Les progrès de l’IA et de la biotechnologie ont facilité une nutrition de précision, entraînant une augmentation de 76 % de la demande de formulations sur mesure. De plus, l’expansion du commerce électronique a permis aux marques de cibler des marchés de niche, puisque 85 % des nouvelles startups s’appuient sur des plateformes numériques. Les services de remplacement de repas par abonnement ont connu une augmentation de 72 % de leur adoption, reflétant la demande des consommateurs en matière de commodité et de cohérence. De plus, la montée en puissance des préférences à base de plantes a conduit à une augmentation de 79 % des lancements de substituts de repas végétaliens.

DÉFI

"Problèmes de réglementation et de contrôle qualité"

L'industrie fait l'objet d'une surveillance croissante, avec 64 % des substituts de repas soumis à des évaluations réglementaires rigoureuses. Garantir le respect des normes de santé et de sécurité est crucial, car 58 % des consommateurs exigent de la transparence concernant l'approvisionnement en ingrédients. De plus, plus de 69 % des fabricants ont du mal à maintenir la cohérence du goût tout en respectant les normes nutritionnelles. Le besoin d’innovation continue est évident, puisque 74 % des marques investissent dans la recherche et le développement. La concurrence reste féroce, puisque plus de 70 % des consommateurs changent de marque en fonction de l'innovation des produits et de la transparence des ingrédients. Répondre aux préférences changeantes des consommateurs reste un défi majeur, nécessitant une augmentation des investissements de 68 % dans les stratégies de reformulation des produits.

Analyse de segmentation 

Le marché des substituts de repas et des boissons est segmenté par canal de distribution et par application. Les ventes en ligne contribuent à plus de 35 % des ventes totales, tandis que le commerce de détail hors ligne en représente environ 65 %. Par application, les produits prêts à consommer (PAM) représentent plus de 55 %, les prêts à réchauffer (RTH) environ 30 % et les prêts à cuisiner (RTC) près de 15 %. La demande de produits PAM a bondi de 75 % au cours des cinq dernières années en raison du mode de vie occupé des consommateurs. De plus, les substituts de repas à base de plantes représentent désormais plus de 48 % des lancements de nouveaux produits, tandis que les variantes riches en protéines ont vu leur demande augmenter de 62 % à l'échelle mondiale.

Par type

• Ventes en ligne : Les plateformes de commerce électronique ont connu une augmentation de 92 % des ventes de substituts de repas au cours des cinq dernières années. Les consommateurs préfèrent les achats en ligne en raison des modèles d'abonnement, des remises et de la livraison à domicile, ce qui entraîne une augmentation de 78 % des abonnements aux substituts de repas en ligne. Plus de 84 % des acheteurs en ligne recherchent une transparence nutritionnelle détaillée avant d'acheter. Les détaillants numériques offrent 65 % plus de variété de produits que les magasins traditionnels. Les ventes basées sur les applications mobiles ont augmenté de 81 %, les médias sociaux influençant plus de 70 % des achats de substituts de repas. Le segment de la vente directe au consommateur (DTC) se développe rapidement, les marques signalant une augmentation de 68 % de leurs ventes DTC.
• Ventes hors ligne : La vente au détail hors ligne domine toujours le marché, contribuant à 65 % des ventes totales. Les supermarchés et les hypermarchés représentent 72 % des achats de substituts de repas hors ligne, tandis que les dépanneurs contribuent à environ 28 %. Plus de 60 % des consommateurs préfèrent les achats en magasin en raison de la disponibilité immédiate des produits. Les marques de substituts de repas haut de gamme génèrent 54 % de leurs revenus via les magasins de vente au détail physiques. Dans les zones urbaines, les ventes de substituts de repas dans les dépanneurs ont bondi de 57 %, tandis que les supermarchés signalent une augmentation de 49 % de la demande de substituts de repas riches en protéines. Les détaillants hors ligne connaissent également une augmentation de 61 % de la demande de produits clean label et biologiques.

Par candidature

• Prêt-à-manger (PAM) : Les produits PAM dominent le marché des substituts de repas, contribuant à plus de 55 % des ventes totales. La préférence des consommateurs pour les options PAM a augmenté de 75 % au cours des cinq dernières années en raison d'un mode de vie occupé. Plus de 80 % des professionnels urbains optent pour les shakes et barres PAM pour plus de commodité. Les produits PAM à base de plantes ont augmenté de 65 %, tandis que la demande d'options PAM riches en protéines a augmenté de 69 %. Plus de 74 % des consommateurs préfèrent les substituts de repas PAM en portions contrôlées. La part de marché des substituts de repas PAM auprès des consommateurs soucieux de leur forme physique est de 83 %, les versions enrichies en protéines représentant 58 % des ventes.
• Prêt à chauffer (RTH) : Les produits RTH détiennent environ 30 % de part de marché, avec une demande augmentant de 67 % au cours des trois dernières années. Plus de 72 % des consommateurs privilégient les produits RTH pour leur équilibre entre commodité et expérience culinaire fraîche. Les produits RTH à base de plantes ont vu leur popularité augmenter de 60 %. Les substituts de repas micro-ondables représentent désormais 55 % des ventes totales de RTH. De plus, la demande de produits RTH à faible teneur en sodium a augmenté de 59 %. Plus de 77 % des consommateurs de RTH recherchent des formulations sans conservateurs.
• Prêt à cuire (RTC) : Les substituts de repas RTC représentent environ 15 % du marché, avec une croissance accélérée de 70 % au cours des cinq dernières années. Plus de 63 % des consommateurs privilégient les options RTC pour un meilleur contrôle sur les ingrédients. La demande d’alternatives RTC à base de plantes a bondi de 68 %. Les professionnels urbains représentent 58 % des achats de RTC, les solutions RTC à base de kits repas augmentant de 72 %. Les substituts de repas RTC contenant des ingrédients fonctionnels comme les superaliments ont connu une augmentation de 61 % de la demande.

Perspectives régionales du marché des aliments et boissons de remplacement de repas 

Le marché mondial des substituts de repas affiche une croissance variée selon les régions. L'Amérique du Nord détient environ 34 % du marché, tandis que l'Asie-Pacifique a atteint 35 %, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide. L'Europe représente environ 15 % du marché total, avec une demande de substituts de repas biologiques en hausse de 74 %. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 6 % des ventes mondiales, avec une demande de produits haut de gamme en hausse de 69 %. Les substituts de repas fonctionnels additionnés de probiotiques connaissent une augmentation de 62 % en Asie-Pacifique, tandis que l'Amérique du Nord rapporte une augmentation de 85 % des ventes de substituts de repas à base de plantes.

Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord représente 34 % du marché mondial, les États-Unis réalisant 82 % des ventes régionales. La demande de substituts de repas prêts à boire (RTD) a augmenté de 89 %. Plus de 78 % des consommateurs nord-américains privilégient les substituts de repas riches en protéines, tandis que les options à base de plantes ont augmenté de 85 %. Les ventes numériques contribuent à 64 % des achats de substituts de repas. Les substituts de repas fonctionnels enrichis en vitamines et minéraux représentent désormais 72 % des lancements de nouveaux produits. Le secteur du fitness contribue à 68 % de la consommation de substituts de repas en Amérique du Nord.

Europe 

L’Europe détient 15 % du marché mondial des substituts de repas. La demande de substituts de repas à base de plantes a augmenté de 74 % dans la région. Plus de 60 % des consommateurs européens préfèrent les substituts de repas certifiés biologiques et clean label. Les ventes de substituts de repas riches en fibres ont bondi de 68 %. L'Allemagne représente 39 % du marché régional, suivie par le Royaume-Uni avec 34 %. Le e-commerce contribue à 58 % des ventes sur le marché européen. La demande de substituts de repas à faible teneur en glucides a augmenté de 71 %, les options compatibles avec le céto connaissant une augmentation de 64 % en popularité.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, détenant 35 % du marché mondial des substituts de repas. Les ventes ont augmenté de 83 % au cours des cinq dernières années. La Chine est en tête du marché régional avec 47 % des ventes, suivie du Japon avec 28 %. La préférence pour les substituts de repas à base de plantes a augmenté de 79 %, tandis que la demande pour les options sans produits laitiers a bondi de 66 %. Plus de 70 % des consommateurs asiatiques préfèrent les shakes RTD aux barres substituts de repas. La vente au détail numérique représente 67 % des ventes de substituts de repas dans la région, avec une croissance des abonnements en ligne de 81 %.

Moyen-Orient et Afrique 

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent 6 % du marché mondial des substituts de repas, avec une demande en croissance de 72 % dans les zones urbaines. Plus de 64 % des consommateurs des Émirats arabes unis optent pour des substituts de repas en raison d'horaires chargés. Les marques premium représentent 69 % des ventes régionales. La demande de substituts de repas riches en protéines a augmenté de 77 %, tandis que celle des options sans sucre a augmenté de 59 %. Le commerce électronique contribue à 55 % des ventes, les achats basés sur des applications mobiles augmentant de 71 %. Les barres de remplacement de repas dominent le marché avec 60 % des ventes totales dans cette région.

Liste des principales entreprises de remplacement de repas profilées

• Herbalife
• CJ Cheiljedang
• Nourriture Shinsegae
• NOTRE MAISON
• Se nicher
• Kellogg
• Dongwon
• Abbott
• Glanbie
• Huel
• Kagomé
• Marques de pierre fraîche
• Theodor Rietmann GmbH
• Arbutus Ridge Farms Ltd.
• OptiBiotix
• Organiser
• Smeal
• BY-Santé
• Maître Kong
• Je veux je veux
• Laboratoire des Merveilles

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Se nicher– Détient 15 % du marché mondial, avec une forte présence de marque et une offre diversifiée de substituts de repas.
• Herbalife –Représente 10 % du marché mondial, porté par une grande fidélité des consommateurs et des modèles de vente directe.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des substituts de repas et des boissons présente d’importantes opportunités d’investissement, stimulées par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives pratiques et nutritives. Plus de 82 % des investisseurs de l’industrie agroalimentaire donnent désormais la priorité aux substituts de repas fonctionnels et à base de plantes. Les investissements dans les startups de substituts de repas ont augmenté de 78 % au cours des deux dernières années, les marques de vente directe au consommateur connaissant une augmentation de leur financement de 92 %. Plus de 68 % des nouveaux investissements sont dirigés vers les substituts de repas à base de plantes, reflétant un changement de préférence des consommateurs.

Les marques de substituts de repas en ligne ont attiré 85 % plus de financement en capital-risque que les marques traditionnelles. Les entreprises de substituts de repas axées sur le commerce électronique signalent une augmentation de 77 % de l'intérêt pour les investissements en raison de la croissance rapide des ventes numériques. De plus, les acquisitions au sein du secteur ont augmenté de 64 %, alors que les grandes entreprises alimentaires cherchent à élargir leur portefeuille. L’introduction de solutions de nutrition intelligentes, notamment la personnalisation basée sur l’IA, a conduit à une augmentation de 69 % de l’attention des investisseurs sur les substituts de repas intégrés à la technologie.

Les investissements durables dans les substituts de repas ont augmenté de 75 %, avec plus de 71 % des consommateurs préférant les emballages écologiques. Les entreprises qui investissent dans la nutrition personnalisée signalent une croissance de 73 % des taux de fidélisation de la clientèle. Le passage à des sources alternatives de protéines a entraîné une augmentation de 79 % des dépenses en R&D.

Développement de nouveaux produits 

L'innovation en matière de nouveaux produits sur le marché des substituts de repas s'accélère, avec plus de 83 % des marques ayant lancé de nouvelles formulations au cours des deux dernières années. Plus de 72 % des lancements récents de produits contiennent des ingrédients d'origine végétale, tandis que les substituts de repas enrichis en protéines ont augmenté de 81 %. Des ingrédients fonctionnels, notamment des probiotiques et des adaptogènes, ont été incorporés dans 68 % des produits nouvellement introduits.

La demande de substituts de repas sans sucre a bondi de 76 %, ce qui a conduit les entreprises à développer des options à faible teneur en glucides et respectueuses du céto. En 2024, les marques axées sur les substituts de repas riches en fibres ont vu la demande des consommateurs augmenter de 64 %. Le développement de substituts de repas personnalisés, adaptés à des besoins alimentaires spécifiques, a augmenté de 78 %. Plus de 87 % des consommateurs privilégient désormais les substituts de repas certifiés clean label, ce qui incite les marques à supprimer les additifs artificiels de 70 % de leurs nouveaux produits.

Les barres de substituts de repas ont représenté 55 % de tous les lancements de nouveaux produits, suivies par les formulations prêtes à boire (RTD) à 45 %. La demande de substituts de repas enrichis en vitamines et minéraux a augmenté de 73 %. Les substituts de repas protéinés à base de plantes ont augmenté de 80 %, les protéines de pois et de soja dominant 82 % des formulations à base de plantes.

Développements récents des fabricants en 2023 et 2024 

Les années 2023 et 2024 ont été témoins d’avancées significatives dans l’industrie des substituts de repas. Plus de 68 % des marques ont élargi leurs gammes de produits, en introduisant des formulations innovantes pour répondre à la demande des consommateurs. En 2023, les fabricants de substituts de repas ont enregistré une augmentation de 74 % des lancements de produits à base de plantes. Les entreprises qui se concentrent sur les formulations pour la santé intestinale ont vu leurs ventes augmenter de 66 %.

Huel a signalé une augmentation de 28 % de ses ventes mondiales en 2023, les shakes RTD à base de plantes représentant 63 % de ses revenus. En janvier 2024, Huel a ouvert une nouvelle usine de fabrication, augmentant ainsi sa capacité de production de 57 %. Simply Good Foods a finalisé l'acquisition de Only What You Need (OWYN) fin 2023, entraînant une expansion de 68 % de l'offre de protéines végétales.

En 2024, les marques de substituts de repas destinées directement aux consommateurs ont connu une augmentation de 79 % des taux de fidélisation de leurs abonnés. Plus de 84 % des entreprises de substituts de repas ont amélioré leurs emballages durables, réduisant ainsi leur utilisation de plastique de 71 %. Les innovations dans les substituts de repas prêts à réchauffer ont entraîné une augmentation de la demande de 62 %. Les entreprises intégrant l’intelligence artificielle dans leurs solutions de planification de repas ont constaté une augmentation de 75 % de l’engagement de leurs clients.

L’utilisation de superaliments fonctionnels, tels que les graines de chia et le matcha, a augmenté de 69 % dans les nouvelles formulations de substituts de repas.

Couverture du rapport sur le marché des aliments et des boissons de remplacement de repas

Le rapport sur le marché des aliments et boissons de remplacement de repas couvre des aspects clés, notamment la segmentation du marché, les tendances, le paysage concurrentiel, les opportunités d’investissement et l’analyse régionale. Le marché a connu une augmentation de 78 % de la demande pour les alternatives à base de plantes et une croissance de 72 % pour les substituts de repas riches en protéines. Le commerce électronique représente 85 % du total des ventes numériques, tandis que les barres de remplacement de repas représentent 55 % des préférences en matière de produits.

L'intérêt des consommateurs pour les emballages durables a augmenté de 74 %, incitant les fabricants à adopter des solutions respectueuses de l'environnement. La demande de substituts de repas à faible teneur en sucre et adaptés aux céto a augmenté de 76 %. Les entreprises qui investissent dans les technologies de nutrition intelligente signalent une augmentation de 73 % des taux de conversion des ventes.

L'analyse régionale met en évidence l'Amérique du Nord avec une part de marché de 34 %, l'Asie-Pacifique comme la région à la croissance la plus rapide avec une part de marché de 35 % et l'Europe contribuant à hauteur de 15 % aux ventes totales. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 6 % des ventes mondiales, avec une demande de produits haut de gamme en hausse de 69 %.

Le paysage concurrentiel comprend des acteurs de premier plan tels que Nestlé et Herbalife, détenant respectivement 15 % et 10 % de parts de marché. Les substituts de repas fonctionnels contenant des probiotiques ajoutés ont connu une augmentation de 62 % de leur adoption. Les entreprises qui se concentrent sur des solutions nutritionnelles personnalisées signalent une augmentation de 78 % de la fidélité à leur marque.