Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des substituts du lait, par types (crèmes à café, lait de coco, autres), applications (boissons, aliments, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des substituts du lait

La taille du marché mondial des substituts du lait s’élevait à 17 837 millions de dollars en 2025 et devrait croître de manière constante, pour atteindre 19 406,66 millions de dollars en 2026 et environ 21 114,45 millions de dollars en 2027, avant de grimper à environ 41 458,24 millions de dollars d’ici 2035. Cette forte trajectoire de croissance représente un TCAC de 8,8 % sur la période de prévision de 2026 à 2035, soutenu par la prévalence croissante de l’intolérance au lactose, l’augmentation des populations végétaliennes et flexitariennes et l’innovation continue des produits dans les boissons à base de soja, d’amandes, d’avoine et de pois. De plus, l’attention accrue portée à la durabilité et à la nutrition fonctionnelle accélère la demande à long terme.

Le marché américain des substituts du lait connaît une croissance rapide, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives à base de plantes et sans produits laitiers. Des facteurs tels que l’intolérance au lactose, le véganisme et le souci de leur santé influencent considérablement l’expansion du marché.

Le marché des substituts du lait a connu une croissance notable, principalement due à l’évolution des habitudes alimentaires, aux tendances en matière de santé et aux préoccupations environnementales. Les alternatives à base de plantes, telles que le lait de soja, d’amande, d’avoine et de riz, ont gagné en popularité à l’échelle mondiale en raison de l’intolérance croissante au lactose et de la montée des modes de vie végétaliens. En 2023, les laits végétaux détenaient plus de 50 % de la part de marché totale. Le lait de soja est resté l’un des substituts du lait les plus populaires, suivi du lait d’amande et d’avoine. Les préférences des consommateurs se sont déplacées vers ces alternatives car elles s’alignent sur la demande croissante d’options alimentaires plus durables et éthiques.

Tendances du marché des substituts du lait

Le marché des substituts du lait a connu un changement radical, les laits à base de plantes dépassant les produits laitiers traditionnels en termes de préférence des consommateurs. L’augmentation du véganisme, combinée à une prise de conscience accrue de l’intolérance au lactose, a alimenté cette croissance. En 2023, le lait d’amande représentait environ 26 % du marché total des substituts du lait, ce qui en fait le segment le plus important. Le lait de soja, suivi de près par le lait d’avoine, continue de connaître une popularité croissante, notamment dans les pays occidentaux. Les chaînes de vente au détail, y compris les supermarchés et les plateformes en ligne, proposent désormais davantage de variétés de substituts du lait, allant des options à base de noix aux options à base de céréales, répondant à un plus large éventail de préférences alimentaires. Ces tendances se reflètent dans l’expansion des canaux de distribution, le lait végétal étant désormais disponible dans plus de 80 % des épiceries du monde. Les substituts du lait biologiques et enrichis sont également de plus en plus courants, offrant aux consommateurs une option présentant des avantages nutritionnels supplémentaires.

Dynamique du marché

Le marché des substituts du lait évolue rapidement en raison de plusieurs dynamiques clés : l’évolution du comportement des consommateurs, la sensibilisation croissante à la santé et l’évolution vers des pratiques durables. Les produits laitiers traditionnels sont confrontés à une forte concurrence de la part du lait végétal, en particulier chez les personnes intolérantes au lactose ou allergiques au lait. Le nombre croissant de personnes adoptant des régimes végétaliens et végétariens a également contribué de manière significative à la croissance du marché. Les fabricants innovent continuellement pour offrir des saveurs, des textures et un contenu nutritionnel améliorés dans leurs substituts du lait. Ces évolutions sont des facteurs clés à mesure que la demande des consommateurs pour de meilleures alternatives augmente. En outre, les progrès de la technologie alimentaire permettent la production de substituts du lait avec des durées de conservation plus longues et des emballages plus durables.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de produits à base de plantes et sans produits laitiers"

Le principal moteur de la croissance du marché des substituts du lait est la demande croissante de produits à base de plantes et sans produits laitiers. Les consommateurs soucieux de leur santé choisissent des substituts du lait pour réduire leur consommation de cholestérol, éviter le lactose ou suivre un régime végétalien. Avec l'augmentation de l'intolérance au lactose, en particulier dans des régions comme l'Asie et l'Europe, la demande d'alternatives laitières a connu une augmentation marquée. De plus, les préoccupations en matière de durabilité environnementale poussent les consommateurs vers des options à base de plantes, dont la production nécessite généralement moins de ressources naturelles. La demande de laits végétaux a été amplifiée par la prise de conscience croissante des problèmes de bien-être animal et de l’impact environnemental de l’élevage laitier.

Restrictions du marché

"Coût de production élevé de certains laits"

Malgré la popularité croissante des substituts du lait, il existe des contraintes notables qui peuvent entraver la croissance du marché. Un problème majeur est le coût de production élevé de certains substituts du lait, notamment les variétés biologiques ou enrichies. Par exemple, la production du lait d’amande nécessite de grandes quantités d’eau, ce qui suscite des inquiétudes quant à son impact environnemental dans les régions pauvres en eau. De plus, même si les alternatives laitières sont de plus en plus disponibles, elles restent considérées comme des produits de niche dans de nombreuses régions, ce qui limite leur pénétration du marché. Dans certains pays, les consommateurs privilégient encore les produits laitiers traditionnels en raison d’habitudes culturelles ou d’un manque de familiarité avec les alternatives, ce qui peut ralentir leur adoption.

Opportunités de marché

"Diversifier leurs offres sur le marché des substituts du lait"

À mesure que la sensibilisation à l’intolérance au lactose et au véganisme augmente, les fabricants disposent d’opportunités importantes pour diversifier leur offre sur le marché des substituts du lait. La demande croissante de laits végétaux enrichis avec des vitamines, des minéraux et des protéines supplémentaires offre une opportunité de répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. Les innovations dans les substituts du lait, tels que ceux à base de protéines de pois ou d’avoine, ouvrent de nouvelles voies de croissance. Alors que l’attention mondiale se tourne vers la durabilité, des opportunités résident également dans le développement de processus de production respectueux de l’environnement pour les alternatives au lait. Il existe également une demande croissante de substituts du lait dans le secteur de la restauration, où les cafés et les restaurants proposent des options sans produits laitiers pour répondre aux divers besoins des clients.

Défis du marché

"Concurrence des produits laitiers traditionnels"

Plusieurs défis existent pour les entreprises du marché des substituts du lait. Un défi important est la concurrence des produits laitiers traditionnels, qui dominent encore dans de nombreuses régions et restent profondément ancrés dans les pratiques culturelles. En outre, les inquiétudes concernant la valeur nutritionnelle de certains substituts du lait, tels que ceux qui manquent de protéines par rapport au lait de vache, constituent un défi pour une adoption plus large, en particulier sur les marchés où la consommation de lait est liée aux nutriments essentiels. Le coût élevé des matières premières, comme les amandes et l’avoine, affecte également les stratégies de prix, rendant certains substituts du lait moins abordables pour le consommateur moyen. En outre, le marché est confronté à des défis de distribution dans les zones rurales ou mal desservies, où l'accès à des produits laitiers alternatifs reste limité.

Analyse de segmentation

Le marché des substituts du lait est divisé en différents types et applications, chacune contribuant à son expansion. Par type, le marché comprend des catégories telles que les crèmes à café, le lait de coco et d’autres laits à base de plantes tels que le lait d’avoine, d’amande et de soja. La segmentation des applications comprend les boissons, les aliments et d'autres utilisations, les boissons à base de plantes étant la catégorie dominante. De plus, certains substituts du lait sont utilisés dans une large gamme de produits alimentaires, des glaces aux yaourts sans produits laitiers. Cette segmentation permet aux entreprises d'adapter leurs offres aux besoins spécifiques des consommateurs et d'étendre leur portée à différentes données démographiques et zones géographiques.

Par type

• Crémiers à café : Les crémiers à café constituent un segment important du marché des substituts du lait, offrant une alternative sans produits laitiers aux buveurs de café. Les crèmes à café à base d'amande, de soja et de noix de coco ont connu un regain de popularité, d'autant plus que de plus en plus de consommateurs adoptent un régime alimentaire à base de plantes. En Amérique du Nord, le marché des crèmes à café à base de plantes a considérablement augmenté, les variantes à base d'amande et de noix de coco étant en tête du peloton. Les consommateurs recherchent de plus en plus d'alternatives non laitières pour des raisons de santé, telles que l'intolérance au lactose, ou pour des raisons éthiques. Avec plusieurs nouvelles saveurs et options enrichies sur le marché, les crèmes à café continuent de stimuler la croissance sur le marché global des substituts du lait.

• Lait de coco : Le lait de coco est l'un des types les plus dynamiques sur le marché des substituts du lait, souvent recherché pour sa saveur unique et sa polyvalence en cuisine. Contrairement au lait de vache traditionnel, le lait de coco est apprécié pour sa teneur plus élevée en matières grasses, ce qui en fait un choix privilégié dans la préparation des aliments. La demande de lait de coco a considérablement augmenté dans des pays comme les États-Unis et certaines régions d’Asie du Sud-Est, où il est couramment utilisé dans les boissons, les desserts et les plats salés. Il offre également une alternative sans lactose, ce qui le rend attrayant pour les personnes ayant des restrictions alimentaires. Le marché continue de se développer à mesure que le lait de coco devient plus accessible dans les environnements de vente au détail et de restauration.

• Autre: D'autres substituts du lait comprennent le lait de soja, le lait d'avoine, le lait de riz et le lait de chanvre. Le lait de soja est traditionnellement l’alternative au lait la plus populaire dans le monde, en particulier dans les régions présentant des niveaux élevés d’intolérance au lactose. Le lait d'avoine a récemment gagné en popularité en raison de sa texture crémeuse et de son aptitude aux boissons à base de café. Le lait de riz est souvent préféré par les personnes allergiques au soja ou aux noix, offrant une alternative sûre. La catégorie « autres » s'est élargie avec divers laits à base de noix et de céréales, offrant aux consommateurs un plus large éventail de choix en fonction du goût, du profil nutritionnel et des besoins alimentaires.

Par candidature

• Boissons : Les boissons constituent la principale application des substituts du lait, représentant une part importante du marché. Les boissons lactées à base de plantes comme le lait d’amande, de soja et d’avoine sont largement consommées en remplacement direct du lait de vache dans le café, le thé, les smoothies et les céréales. La popularité croissante des chaînes de café proposant des options de lait à base de plantes a considérablement stimulé ce segment. De plus, le lait végétal est couramment utilisé comme ingrédient dans les boissons en bouteille, telles que les smoothies et les boissons protéinées. À mesure que la demande d’options sans lactose et végétaliennes augmente, les boissons continueront d’être l’application dominante des substituts du lait.

• Nourriture: Les substituts du lait dans l'industrie alimentaire sont utilisés dans divers produits sans produits laitiers tels que les fromages, les glaces et les yaourts. La demande d’alternatives sans produits laitiers a augmenté à mesure que de plus en plus de consommateurs adoptent un régime alimentaire à base de plantes ou recherchent des options sans lactose. Les fromages végétaliens et les yaourts sans produits laitiers sont particulièrement populaires, les laits d'amande, de soja et de coco étant des ingrédients clés. Le marché des aliments d’origine végétale, qui englobe les substituts laitiers, se développe rapidement à mesure que la tendance vers des choix alimentaires plus sains et plus durables continue de s’accentuer. Les alternatives laitières sont également de plus en plus utilisées dans les pâtisseries, les sauces et d’autres applications culinaires, diversifiant encore davantage le marché.

• Autre: Le segment d'application « Autres » comprend diverses utilisations de substituts du lait dans des produits tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et l'alimentation animale. Dans l’industrie cosmétique, les substituts du lait sont utilisés dans les formulations de lotions, crèmes et savons, appréciés pour leurs propriétés hydratantes. La tendance croissante aux produits sans cruauté envers les animaux et végétaliens a contribué à l’essor des ingrédients d’origine végétale dans les cosmétiques. Dans les produits pharmaceutiques, les substituts du lait sont utilisés dans des formulations destinées aux personnes souffrant d'allergies ou d'intolérances aux produits laitiers. De plus, les substituts du lait sont utilisés dans l’alimentation animale, en particulier dans les régions où l’alimentation à base de plantes est explorée pour le bétail.

Perspectives régionales

Les perspectives régionales du marché des substituts du lait montrent des tendances diverses selon les continents. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché, avec une croissance significative aux États-Unis et au Canada, tirée par la demande croissante des consommateurs pour des régimes à base de plantes. L'Europe connaît également une forte croissance, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, où les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement stimulent la demande d'alternatives laitières. Dans la région Asie-Pacifique, des pays comme la Chine et l’Inde ont manifesté un intérêt croissant pour les boissons à base de plantes, même si les produits laitiers traditionnels dominent encore dans de nombreux domaines. La dynamique du marché diffère selon les régions en raison des préférences culturelles et des habitudes alimentaires, ce qui présente à la fois des défis et des opportunités pour les acteurs du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste le plus grand marché pour les substituts du lait, notamment aux États-Unis, où il existe une forte demande de produits végétaliens et sans lactose. La prise de conscience croissante de la santé, ainsi que la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes, ont contribué à la croissance du marché. En 2023, plus de 40 % des consommateurs aux États-Unis ont déclaré acheter des produits laitiers à base de plantes, le lait d'amande étant la variété la plus populaire. Les grandes chaînes de vente au détail et les prestataires de services alimentaires ont réagi à ce changement en élargissant leur offre à base de plantes. Le Canada est également un marché important pour les substituts du lait, avec un nombre croissant de consommateurs recherchant des options sans produits laitiers en raison de leur intolérance au lactose et de leurs préoccupations éthiques liées à la production laitière.

Europe

Le marché européen des substituts du lait est principalement tiré par la demande croissante dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. La prévalence croissante de l’intolérance au lactose, en particulier dans les pays d’Europe du Nord et de l’Est, a alimenté la demande de laits végétaux. Le véganisme connaît également une croissance rapide, notamment en Europe occidentale, où le nombre de personnes adoptant un régime alimentaire à base de plantes augmente chaque année. La disponibilité de divers produits de substitution du lait dans les supermarchés et les magasins de produits naturels a stimulé la consommation. En outre, les pays européens sont à l’avant-garde en matière de durabilité, en poussant à des choix alimentaires davantage à base de plantes et respectueux de l’environnement, ce qui stimule encore davantage la demande de substituts du lait.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a manifesté un intérêt croissant pour les substituts du lait, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. En Chine, le marché des boissons à base de plantes est en expansion, le lait de soja étant le produit dominant en raison de son intégration culturelle. L’Inde, traditionnellement un pays consommateur de produits laitiers, adopte progressivement des alternatives en raison de la prise de conscience croissante de l’intolérance au lactose et du véganisme. Si les produits laitiers traditionnels restent profondément ancrés dans la région, les laits végétaux gagnent en popularité, notamment dans les zones urbaines. Le Japon constate également une préférence croissante pour le lait végétal, les laits d'amande et de soja étant de plus en plus disponibles. Malgré des défis tels qu’une moindre sensibilisation et acceptation des alternatives à base de plantes dans les zones rurales, le marché de la région Asie-Pacifique est appelé à continuer de croître à mesure que les préférences des consommateurs évoluent.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) a connu une augmentation progressive de l'adoption de substituts du lait, en particulier dans les zones urbaines où les consommateurs soucieux de leur santé sont plus susceptibles de rechercher des alternatives à base de plantes. Dans des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud, la demande d’alternatives laitières a augmenté en raison d’une prise de conscience croissante de l’intolérance au lactose et de la popularité des régimes végétaliens. Le lait d'amande et le lait de soja sont les alternatives les plus couramment consommées, le lait de coco gagnant également du terrain. Bien que le marché reste petit par rapport à des régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe, il devrait croître régulièrement à mesure que les préférences des consommateurs évoluent. De plus, la vaste population jeune de la MEA est plus ouverte à l’essai de nouveaux produits, ce qui soutient l’introduction de substituts du lait innovants. Dans des pays comme l’Égypte et le Kenya, les laits à base de plantes commencent à apparaître plus fréquemment dans les magasins de détail, signalant un marché en expansion dans la région.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des substituts du lait PROFILÉES

• FriseCampina
• DEK (Grandos)
• DMK (TURM-Sahne GmbH)
• Cocomi
• Caraïbes
• Maggie
• Fête
• Renuka
• Cocos
• Qbb
• Choix thaïlandais
• Ayam
• Caprimo
• Super groupe
• Annéerakararn
• Groupe alimentaire personnalisé
• PT. Santos Premium Krimer
• PT Aloe Vera
• Industrie alimentaire de Suzhou Jiahe
• Nourriture Wenhui
• Groupe Bigtree
• Biotechnologie de Zhucheng Dongxiao
• Biotechnologie alimentaire de Jiangxi Weirbao
• Nourriture du Hubei Hong Yuan
• Grand repas géant du Fujian
• Biographie du Shandong Tianmei
• Amrut International

Top 2 des entreprises avec la part la plus élevée sur le marché des substituts du lait

• FriseCampina: FrieslandCampina détient l'une des parts de marché les plus élevées dans l'industrie mondiale des substituts du lait, en raison de sa gamme diversifiée de produits sans produits laitiers, notamment du lait et des crèmes à base de plantes. L'entreprise est bien implantée dans diverses régions, notamment en Europe et en Asie, et a réalisé des percées significatives en Amérique du Nord.

• DEK (Grandos): DEK (Grandos), qui fait partie du groupe DMK, est un autre acteur clé avec une part importante sur le marché des substituts du lait. Le portefeuille de l’entreprise comprend divers produits non laitiers tels que des crèmes et des laits à base de plantes, qui sont populaires dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des substituts du lait présente plusieurs opportunités d’investissement, d’autant plus que la demande de produits à base de plantes et sans lactose continue d’augmenter. Le marché a connu une augmentation des investissements, notamment en Amérique du Nord et en Europe, motivée par une prise de conscience croissante des préoccupations en matière de santé et d’environnement. Les investissements dans des pratiques agricoles durables et des technologies de transformation avancées sont essentiels pour répondre à la demande croissante d’alternatives laitières. Outre les laits végétaux traditionnels, on constate un intérêt croissant pour les ingrédients innovants tels que les protéines de pois, le lait de riz et le lait de chanvre. Cela offre des opportunités lucratives aux entreprises axées sur la création de nouvelles formulations et l’amélioration du profil nutritionnel des substituts du lait. En mettant davantage l'accent sur la durabilité, les marques qui adoptent des méthodes de production respectueuses de l'environnement gagnent la faveur des consommateurs, faisant des technologies vertes un domaine d'investissement clé. De plus, à mesure que la demande d’alternatives biologiques et enrichies augmente, les entreprises investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour répondre à ces demandes des consommateurs. Alors que les marchés émergents tels que l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient affichent une adoption croissante des substituts du lait, il existe un potentiel de croissance et d’expansion important dans ces régions.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché des substituts du lait a connu une forte augmentation du développement de nouveaux produits, alors que les entreprises se concentrent sur l’évolution des préférences des consommateurs en matière d’options à base de plantes, sans lactose et sans allergènes. Ces dernières années, les formulations innovantes se sont multipliées, notamment celles offrant des avantages nutritionnels supplémentaires. Par exemple, plusieurs entreprises ont lancé des substituts de lait enrichis, tels que le lait d'avoine et le lait d'amande enrichis en calcium, en vitamine D et B12, pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. Le lancement des laits d'avoine « barista » a suscité une attention considérable, car ces produits sont spécialement conçus pour mousser et se mélanger bien au café, ce qui en fait un choix populaire dans les cafés. De plus, les sources alternatives de protéines sont de plus en plus courantes dans les nouveaux substituts du lait, comme l'introduction de boissons à base de protéines de pois, qui offrent une texture crémeuse et un profil nutritionnel similaire à celui du lait de vache. De nombreux fabricants se concentrent également sur l'innovation en matière de saveurs, créant des alternatives au lait sans produits laitiers avec des saveurs diverses telles que le chocolat, la vanille et le matcha pour plaire à un plus large éventail de consommateurs. La tendance vers des produits clean label prend également de l’ampleur, les entreprises mettant l’accent sur une transformation minimale et des ingrédients naturels pour s’aligner sur les préférences des consommateurs en matière de transparence et de choix plus sains.

Développements récents des fabricants sur le marché des substituts du lait

• FriseCampinaa lancé une nouvelle gamme de produits laitiers d'avoine enrichis en 2023 pour répondre à la demande croissante de boissons à base de plantes enrichies en vitamines et minéraux, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé.
• DEK (Grandos)a lancé une nouvelle gamme de crèmes à café en 2023, proposant diverses alternatives à base de plantes destinées aux buveurs de café végétaliens et intolérants au lactose.
• Cocomia élargi sa gamme de produits début 2024, en ajoutant des alternatives à la crème glacée et au yaourt à base de lait de coco pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des desserts glacés sans produits laitiers.
• Ayama lancé une nouvelle variante de lait d'amande en 2023 en mettant l'accent sur la durabilité, en utilisant des emballages respectueux de l'environnement et en s'approvisionnant en amandes auprès de fermes durables.
• Super groupea lancé en 2024 une nouvelle gamme de produits laitiers enrichis à base de plantes, notamment des laits de soja et d'avoine, conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

COUVERTURE DU RAPPORT sur le marché des substituts du lait

Ce rapport fournit une analyse complète du marché des substituts du lait, y compris des informations détaillées sur la segmentation du marché par type, application et géographie. Il met en évidence les principaux acteurs, les tendances récentes et la dynamique des marchés émergents qui influencent la croissance du marché. Les développements clés, tels que les lancements de nouveaux produits et les investissements, sont également discutés en détail. Le rapport couvre les perspectives régionales du marché, en examinant les principales régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Une attention particulière est accordée aux tendances du lait végétal, en mettant l'accent sur les facteurs qui déterminent la croissance du lait d'amande, d'avoine et de soja. En outre, le rapport identifie les principaux défis auxquels le marché est confronté, notamment les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la concurrence des produits laitiers traditionnels. Le rapport examine également les opportunités de croissance, en particulier sur les marchés émergents, et fournit des recommandations aux entreprises cherchant à tirer parti de l'essor des alternatives à base de plantes.