Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance pour téléphones mobiles, par types (opérateur de téléphonie mobile, opérateurs et détaillants de téléphonie mobile, autres canaux), par applications couvertes (dommages physiques, vol et perte, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de l’assurance pour téléphones mobiles

Le marché de l’assurance pour téléphones mobiles devrait passer de 41,69 milliards USD en 2025 à 45,95 milliards USD en 2026, pour atteindre 50,63 milliards USD en 2027 et atteindre 110,12 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 10,2 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est soutenue par la hausse des prix des smartphones et la demande de couverture contre les dommages accidentels. Les plans d’extension de garantie représentent près de 47 % des contrats. Les canaux de distribution en ligne dépassent la part de 40 %. L’Asie-Pacifique détient environ 44 % de part de marché, tirée par une pénétration élevée des smartphones et une population croissante à revenus moyens.

Le marché américain de l’assurance pour téléphones mobiles est le plus important au monde, stimulé par la forte pénétration des smartphones et la demande des consommateurs en matière de plans de protection. Les grands assureurs comme Asurion et Assurant dominent le marché, offrant des options de couverture complètes.

Le marché mondial de l’assurance pour téléphones mobiles connaît une croissance substantielle, tirée par l’adoption croissante des smartphones et le besoin croissant de protection des appareils. En 2024, le marché représente environ 40 % du marché total de la téléphonie mobile, avec une croissance rapide attendue. D’ici 2033, le marché de l’assurance pour téléphones mobiles devrait capter 75 % de part de marché, principalement en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux besoins de protection mobile. Cette expansion du marché est alimentée par des préoccupations croissantes concernant les dommages, le vol et la perte des appareils, les plans d'assurance couvrant un large éventail de risques. L’augmentation de la pénétration des smartphones à l’échelle mondiale, en particulier sur les marchés émergents, devrait stimuler la demande continue de services d’assurance pour téléphones mobiles.

Tendances du marché de l’assurance pour téléphones mobiles

Le marché de l’assurance téléphonie mobile connaît des tendances clés, notamment la diversification des types de couverture. Les dommages matériels, qui représentent environ 40 % des sinistres, constituent l'option de garantie la plus courante, suivis du vol et de la perte, qui représentent 30 % des sinistres. De plus, les politiques couvrant des questions telles que la protection des données et les dysfonctionnements du matériel gagnent en popularité, représentant environ 15 % du marché. L'expansion des canaux de distribution est une autre tendance clé, les opérateurs de téléphonie mobile et les détaillants de téléphonie mobile représentant 45 % de la part de marché. Ce modèle de distribution multicanal augmente l'accessibilité, conduisant à des taux d'adoption plus élevés parmi les consommateurs. En outre, les modèles basés sur l'abonnement gagnent du terrain, offrant aux consommateurs des options de paiement flexibles et un accès à une couverture personnalisée, contribuant ainsi à une augmentation de 10 % de la croissance des assurés d'une année sur l'autre.

Dynamique du marché de l’assurance pour téléphones mobiles

Plusieurs facteurs stimulent la croissance du marché de l’assurance téléphonie mobile. L’augmentation mondiale du nombre de propriétaires de smartphones, qui augmente d’environ 12 % par an, continue d’alimenter le besoin de produits d’assurance. À mesure que les smartphones deviennent plus avancés et plus chers, la demande de plans de protection a augmenté, puisque 50 % des acheteurs de smartphones haut de gamme optent pour une assurance. De plus, la prévalence du vol de téléphones portables, qui représente 25 % des sinistres, incite les consommateurs à rechercher une assurance contre le vol et la perte. La disponibilité croissante de plans d'assurance groupés proposés par les opérateurs de téléphonie mobile et les détaillants contribue également à la croissance du marché, rendant l'assurance plus accessible et abordable. Toutefois, les primes élevées et la complexité de la compréhension des conditions générales restent des obstacles pour certains consommateurs, limitant l’adoption sur les marchés sensibles aux prix.

CONDUCTEUR

"Adoption accrue des smartphones et sensibilisation des consommateurs"

Le marché de l’assurance téléphonie mobile connaît une croissance en raison de l’adoption mondiale croissante des smartphones, devenus un élément essentiel de la vie quotidienne. Environ 80 % de la population mondiale possède désormais un appareil mobile, ce qui stimule la demande de produits d'assurance. De plus, les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques associés aux téléphones mobiles, notamment les dommages, le vol et la perte, ce qui entraîne une augmentation des souscriptions d'assurance. En 2023, environ 25 % des propriétaires de smartphones dans les pays développés ont opté pour une couverture d’assurance, tandis que dans les marchés émergents, ce chiffre devrait augmenter à mesure que la pénétration des smartphones augmente. Cette prise de conscience croissante du besoin de protection dynamise considérablement le marché de l’assurance téléphonie mobile.

CONTENTIONS

"Primes élevées et compréhension limitée des consommateurs"

L’une des principales contraintes du marché de l’assurance pour téléphones mobiles réside dans les primes relativement élevées associées à une couverture complète. Même si les smartphones haut de gamme sont souvent couverts, le coût de l’assurance est dissuasif pour de nombreux consommateurs, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. Environ 40 % des acheteurs potentiels d’assurance citent les primes élevées comme un obstacle. De plus, la compréhension des différentes options de couverture disponibles est limitée, certains consommateurs ne connaissant pas les détails de ce qui est couvert par les différentes polices. Ce manque de sensibilisation a entraîné une baisse des taux d'adoption dans les économies émergentes, où la pénétration de l'assurance reste inférieure à 20 %.

OPPORTUNITÉ

"Croissance de l’assurance smartphone haut de gamme"

Les ventes croissantes de smartphones haut de gamme représentent une opportunité significative pour les assureurs de téléphonie mobile. Environ 35 % des achats de smartphones en 2023 concernaient des modèles haut de gamme, qui sont plus susceptibles d'être assurés en raison de leurs coûts de remplacement élevés. Les consommateurs qui investissent dans des appareils haut de gamme sont plus enclins à protéger leur investissement, ce qui a conduit à une demande croissante de plans d'assurance pour téléphones mobiles couvrant les dommages physiques, le vol et la perte. Avec l’essor des smartphones 5G et des téléphones pliables, souvent plus coûteux à réparer, le marché de l’assurance smartphone haut de gamme devrait continuer à se développer sur les marchés développés et émergents.

DÉFI

"Concurrence des services de réparation tiers"

Un défi important auquel est confronté le marché de l’assurance pour téléphones portables est la concurrence croissante des services de réparation tiers. De nombreux consommateurs choisissent de réparer leur téléphone plutôt que de souscrire une assurance, en particulier dans les régions où les services de réparation sont abordables et facilement accessibles. Les services tiers ont augmenté de 15 % au cours des deux dernières années, offrant des coûts de réparation inférieurs à ceux des assurances traditionnelles. En conséquence, certains consommateurs considèrent que l’assurance de leur téléphonie mobile n’est pas nécessaire, surtout s’ils peuvent réparer leurs appareils de manière indépendante. Cette tendance constitue un défi pour les assureurs, car elle limite le marché potentiel de l'assurance téléphonie mobile dans les régions sensibles aux prix.

Analyse de segmentation

Le marché de l’assurance téléphonie mobile est segmenté par types, applications et canaux de distribution. Par type, le marché est divisé en opérateurs de téléphonie mobile, opérateurs et détaillants de téléphonie mobile et autres canaux. Les opérateurs de téléphonie mobile et sans fil dominent, représentant 60 % de la part de marché, tandis que d'autres canaux, tels que les plateformes en ligne et les détaillants indépendants, représentent les 40 % restants. Par application, le marché est segmenté en dommages physiques, vol et perte, ainsi qu’en autres types de couverture. Les dommages matériels constituent la principale demande, représentant environ 40 % de toutes les réclamations, tandis que la protection contre le vol et la perte représente environ 30 %. Les autres applications, notamment la protection des données et la couverture des dysfonctionnements, constituent les 30 % restants. Ces segments devraient croître à mesure que de plus en plus de consommateurs recherchent une couverture complète pour un plus large éventail de risques.

Par type

• Opérateur sans fil : Les opérateurs de téléphonie mobile jouent un rôle important dans la distribution de l'assurance téléphonie mobile, représentant environ 40 % du marché. Ces opérateurs proposent des forfaits groupés qui incluent la protection des appareils dans le cadre des contrats de service, permettant ainsi aux consommateurs d'opter plus facilement pour une assurance au point d'achat. Cette méthode de distribution s'est avérée très efficace, car elle permet une intégration transparente avec les forfaits mobiles. La forte pénétration des opérateurs de téléphonie sans fil, notamment en Amérique du Nord et en Europe, contribue à leur domination sur le marché. De plus, leur large clientèle permet une plus grande pénétration du marché, en particulier dans les régions développées.

• Opérateurs et détaillants de téléphonie mobile : Les opérateurs et détaillants de téléphonie mobile représentent 20 % du marché de l’assurance téléphonie mobile. Ces canaux proposent des plans d'assurance au moment de l'achat de l'appareil, offrant ainsi aux consommateurs une solution immédiate pour la protection de leur appareil. Ce mode de distribution est particulièrement efficace pour les smartphones haut de gamme, puisque 30 % des propriétaires d'appareils premium souscrivent une assurance dans les points de vente. Les détaillants s'associent souvent à des assureurs pour proposer des plans de couverture personnalisés, permettant ainsi aux consommateurs de choisir plus facilement la protection adaptée à leurs appareils. Ce modèle se développe à l’échelle mondiale à mesure que les ventes de téléphones mobiles continuent de croître, notamment sur les marchés émergents.

Par candidature

• Dommages physiques : La protection contre les dommages corporels représente la plus grande part du marché de l'assurance de téléphonie mobile, représentant environ 40 % de l'ensemble des sinistres. Cette couverture protège contre les dommages accidentels, tels que les écrans fissurés ou les dégâts des eaux, qui sont des problèmes courants pour les utilisateurs de téléphones mobiles. À mesure que les smartphones deviennent plus chers et plus fragiles, la demande de couverture contre les dommages physiques devrait continuer d’augmenter. Cette application est particulièrement appréciée des utilisateurs de smartphones haut de gamme, car le coût des réparations ou des remplacements peut être important. La fréquence croissante des problèmes liés aux écrans et la volonté d’éviter les coûts de réparation sont les principaux moteurs de la croissance de ce segment.

• Vol et perte : La protection contre le vol et la perte constitue un autre segment important du marché de l'assurance des téléphones portables, représentant environ 30 % de toutes les réclamations. Avec l'augmentation des vols de téléphones portables, en particulier dans les zones urbaines, les consommateurs optent de plus en plus pour des polices offrant une couverture contre le vol et la perte. Ce segment s'est développé en réponse à la valeur croissante des smartphones et au risque de les perdre ou de se les faire voler. La nécessité de remplacer rapidement les appareils et la protection des données personnelles stockées sur les smartphones contribuent à la demande de couverture contre le vol et la perte. L’essor des paiements mobiles et des portefeuilles numériques accroît également l’importance de la sécurisation des appareils mobiles.

• Autres: D'autres applications, notamment la protection contre la perte de données, les dysfonctionnements matériels et la protection antivirus, représentent environ 30 % du marché. À mesure que les smartphones s'intègrent de plus en plus dans la vie quotidienne, le risque de perdre des données précieuses, telles que des photos, des contacts et des documents, augmente. Les polices d'assurance couvrant la protection des données sont de plus en plus populaires, en particulier parmi les utilisateurs professionnels qui utilisent des smartphones pour leurs tâches professionnelles. La couverture des dysfonctionnements matériels gagne également du terrain, car la complexité des smartphones modernes entraîne un risque accru de pannes internes. Ces applications devraient connaître une croissance continue à mesure que le smartphone devient encore plus essentiel dans la vie personnelle et professionnelle des consommateurs.

Perspectives régionales

Le marché de l’assurance téléphonie mobile est géographiquement diversifié, avec des taux d’adoption variables selon les régions. L'Amérique du Nord est en tête du marché, représentant 35 % de la part mondiale, grâce à une pénétration élevée des smartphones et à un marché de l'assurance mobile bien établi. L'Europe suit de près avec une part de 30 %, plusieurs pays proposant des solutions d'assurance mobile avancées. L'Asie-Pacifique, avec son marché des smartphones en croissance rapide, représente 25 % du marché, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent les 10 % restants. L’adoption croissante des téléphones mobiles dans les marchés émergents, associée à la sensibilisation croissante des consommateurs aux prestations d’assurance, devrait générer une croissance significative dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient dans les années à venir.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part dominante du marché de l’assurance téléphonie mobile, représentant environ 35 % du marché mondial. La forte présence de la région sur le marché est alimentée par l’utilisation généralisée des smartphones et la disponibilité de divers plans d’assurance auprès des opérateurs de téléphonie mobile et des détaillants. Des acteurs majeurs comme Apple et Samsung proposent également des produits d'assurance directement aux consommateurs, contribuant ainsi à la croissance du marché. L'adoption massive des paiements mobiles et le nombre croissant d'appareils mobiles dotés de services intégrés tels que la banque et la gestion des données personnelles stimulent encore davantage la demande d'assurance pour téléphonie mobile dans la région.

Europe

L’Europe détient une part importante du marché de l’assurance pour téléphones mobiles, environ 30 %, en raison du taux de pénétration élevé des smartphones dans la région et de la forte préférence des consommateurs pour les services de protection mobile. La demande d'assurance pour téléphonie mobile en Europe est particulièrement forte dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, où les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques associés aux appareils mobiles coûteux. La tendance croissante à la protection des appareils par les opérateurs mobiles et les détaillants a conduit à une augmentation de l'adoption par le marché. De plus, l’augmentation des vols d’appareils mobiles et des dommages accidentels continue de stimuler la demande de solutions d’assurance.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché de l’assurance pour téléphones mobiles, contribuant à 25 % de la part de marché mondiale. Le marché en expansion des smartphones dans la région, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, stimule la demande d'assurance pour téléphones mobiles. Alors que les prix des smartphones augmentent et que l’utilisation du mobile fait de plus en plus partie intégrante de la vie quotidienne, les consommateurs de ces pays optent de plus en plus pour la protection de leurs appareils. L’adoption de l’assurance pour téléphones mobiles devrait s’accélérer dans les économies émergentes, où la prise de conscience des avantages de la couverture est croissante et où des options d’assurance plus abordables deviennent disponibles.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % du marché de l’assurance pour téléphones mobiles, avec une croissance attendue à mesure que le nombre de propriétaires de téléphones mobiles augmente et que les consommateurs sont davantage sensibilisés. L’adoption de l’assurance pour téléphones mobiles prend de l’ampleur dans des pays comme les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite, où la forte pénétration des smartphones et la prédominance des smartphones de luxe rendent l’assurance attrayante pour les consommateurs. Le marché de l'assurance mobile de la région devrait se développer à mesure que les fabricants de smartphones et les opérateurs de télécommunications proposent des services d'assurance groupés, contribuant ainsi à accroître l'accessibilité et l'adoption du marché dans les années à venir.

Acteurs clés des ENTREPRISES PROFILÉES

• AIG
• Pomme
• AXA
• Asurion
• Assurant
• Groupe Hollard
• Chubb (ACE)
• SoftBank
• Allianz Assurance
• SuisConfiance
• Aviva

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée 

• Asurion– Détient environ 30 % des parts de marché.
• Assurant– Représente environ 25 % de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’assurance pour téléphones mobiles présente d’importantes opportunités d’investissement, principalement motivées par la demande croissante de protection des appareils à la lumière de la pénétration croissante des smartphones. En 2023, environ 60 % des propriétaires de smartphones ont opté pour une forme d'assurance mobile, les assureurs ciblant à la fois les marchés développés et émergents. Le recours croissant aux appareils mobiles pour leurs activités personnelles et professionnelles pousse les consommateurs à rechercher une protection contre le vol, la perte et les dommages. Les compagnies d'assurance explorent des partenariats avec des opérateurs de réseaux mobiles et des détaillants pour étendre leur présence sur le marché. En fait, les opérateurs de téléphonie mobile et sans fil représentent actuellement 50 % des canaux de distribution sur le marché de l'assurance téléphonie mobile. De plus, l’adoption croissante de smartphones haut de gamme, plus coûteux à réparer ou à remplacer, offre l’opportunité d’augmenter la couverture d’assurance des propriétaires d’appareils haut de gamme. Étant donné que les smartphones haut de gamme représentent 35 % du marché mondial des smartphones, ce segment devrait connaître des taux d’adoption d’assurance plus élevés. De plus, les modèles d’assurance par abonnement, qui offrent des conditions de paiement flexibles, deviennent de plus en plus populaires. Ce changement représente une opportunité pour les assureurs d’accéder à une clientèle plus large, en particulier dans les régions sensibles aux prix. Ces facteurs contribuent à l’attractivité croissante de l’assurance téléphonie mobile pour les assureurs et les investisseurs, stimulant ainsi la croissance dans différents segments de marché.

Développement de nouveaux produits

Le marché de l'assurance pour téléphones mobiles connaît une innovation continue en matière de produits, alors que les entreprises cherchent à répondre aux besoins changeants des consommateurs et à garder une longueur d'avance sur les avancées technologiques. Asurion, l'un des principaux fournisseurs, a lancé un nouveau produit en 2023 qui offre une couverture contre les chutes et les dommages accidentels, répondant ainsi à l'une des raisons les plus courantes des demandes de réparation de téléphones. Ce produit est devenu particulièrement populaire auprès des consommateurs qui privilégient l’abordabilité et l’accessibilité, car il couvre plus de types de dommages que les régimes d’assurance traditionnels. Assurant a introduit une nouvelle option de « couverture flexible » en 2024 qui permet aux consommateurs de personnaliser leur assurance de téléphonie mobile en fonction de leurs habitudes d'utilisation individuelles, y compris une protection contre les dommages accidentels, le vol et les pannes mécaniques. Cette flexibilité a été bien accueillie, en particulier par les consommateurs possédant des appareils plus anciens qui ne sont pas prêts à payer pour une couverture complète. De plus, Apple, via ses services AppleCare, a récemment amélioré ses plans de protection des téléphones mobiles pour inclure une couverture étendue contre les dégâts des eaux et les écrans fissurés. Ces nouveaux développements répondent à la demande croissante d’assurance tous risques couvrant un large éventail de risques potentiels, améliorant ainsi la proposition de valeur pour les consommateurs. De plus, plusieurs fournisseurs se concentrent sur l'intégration de systèmes de soumission de réclamations basés sur des applications, permettant aux consommateurs de déposer des réclamations et de suivre l'état de leurs appareils directement depuis leur smartphone.

Développements récents 

• Asurion: Asurion a lancé un nouveau plan d'assurance spécialement conçu pour les smartphones pliables, offrant une couverture contre les dommages causés aux mécanismes de pliage uniques. Cette décision a permis à Asurion de conquérir une part de 15 % du marché émergent des téléphones pliables.

• Assurant: Assurant a introduit un processus de réclamation basé sur l'IA qui réduit le temps nécessaire pour approuver ou refuser une réclamation. Cette technologie a contribué à améliorer la satisfaction des clients, avec une réduction de 20 % des délais de traitement.

• Pomme: Apple a étendu son service AppleCare+ en 2024 pour inclure une protection contre le vol et la perte pour tous les appareils, y compris les anciens modèles. Cet ajout a considérablement augmenté sa part de marché dans l'assurance de téléphonie mobile, en particulier dans le segment premium.

• AXA: AXA a lancé en 2023 un nouveau partenariat avec de grandes enseignes de la grande distribution en Europe, proposant une assurance mobile sur place au point de vente. Cette initiative a rendu l'assurance plus accessible aux consommateurs, augmentant ainsi la pénétration du marché d'AXA de 18 %.

• SuisConfiance: AmTrust a introduit un nouveau plan d'assurance pour téléphones mobiles en 2024 qui comprend une couverture mondiale pour les voyageurs, permettant aux utilisateurs de bénéficier de réparations ou de remplacements à l'étranger. Cette offre mondiale a élargi la présence d'AmTrust sur les marchés internationaux, en particulier dans les régions où l'utilisation du téléphone mobile par les voyageurs est élevée.

Couverture du rapport 

Le rapport fournit un aperçu complet du marché de l’assurance téléphonie mobile, détaillant les principales tendances du marché, les moteurs, les contraintes et les opportunités de croissance. Il couvre la segmentation du marché par canaux de distribution, y compris les opérateurs de téléphonie mobile, les opérateurs et détaillants de téléphonie mobile, ainsi que d'autres canaux, qui représentent 60 % de la part de marché. Le rapport met également en évidence les principaux domaines d'application tels que les dommages physiques, le vol et la perte, ainsi que d'autres formes de couverture. Le marché de l’assurance téléphonie mobile connaît une croissance significative en raison du nombre croissant de smartphones en circulation et des préoccupations croissantes concernant la sécurité des appareils. Le rapport couvre les perspectives régionales, soulignant la domination de l’Amérique du Nord avec 35 % de part de marché, tirée par la forte pénétration des smartphones et la sensibilisation des consommateurs. L'Europe suit avec une part de 30 %, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France affichant des taux d'adoption élevés. L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, connaît une croissance rapide, qui devrait représenter 25 % du marché d'ici 2033. Le rapport fournit des prévisions détaillées d'expansion du marché, tirées par l'augmentation des ventes de smartphones haut de gamme et la tendance croissante de la protection mobile dans les économies en développement. En outre, il couvre le paysage concurrentiel, mettant en vedette des acteurs clés tels qu'Asurion, Assurant, Apple et AXA, en mettant l'accent sur leurs partenariats stratégiques, leurs avancées technologiques et leurs produits d'assurance innovants.