Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de manutention multifonctionnels, par types (équipement de stockage et de manutention, équipement de manutention de matériaux en vrac, autres), applications (fabrication, entreposage, construction, vente au détail, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des équipements de manutention multifonctionnels

La taille du marché mondial des équipements de manutention multifonctionnels s’élevait à 47,65 milliards USD en 2025 et devrait connaître une forte expansion, atteignant 50,94 milliards USD en 2026, passant à 54,45 milliards USD en 2027 et atteignant finalement 92,85 milliards USD d’ici 2035. Cette croissance robuste reflète un TCAC de 6,9 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, porté par l’automatisation industrielle rapide, la modernisation des entrepôts et la demande croissante de solutions de manutention polyvalentes et économes en espace. De plus, l’électrification, la navigation autonome et les systèmes intelligents de gestion de flotte accélèrent la croissance du marché.

Le marché américain des équipements de manutention multifonctionnels devrait jouer un rôle central dans cette croissance, stimulé par l'adoption croissante de solutions de manutention automatisées et multifonctionnelles dans des secteurs tels que la logistique, la fabrication et le commerce électronique. Alors que les industries recherchent des solutions de manutention plus efficaces et plus rentables, le marché américain est prêt à connaître une croissance régulière, soutenue par les progrès des technologies d'automatisation et l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle.

Le marché des équipements de manutention multifonctionnels connaît une croissance rapide, stimulée par le besoin croissant d’automatisation et d’efficacité opérationnelle. Environ 35 % des entrepôts dans le monde ont déjà mis en œuvre une forme d’automatisation de la manutention. Cet équipement, comprenant des chariots élévateurs, des grues et des systèmes de convoyeurs, améliore la productivité de la manutention de plus de 30 %.

L'intégration de véhicules à guidage automatique (AGV) et de systèmes robotiques a révolutionné la manutention des matériaux en améliorant la vitesse et la précision. En outre, des secteurs tels que l'automobile, l'alimentation et les boissons, ainsi que le commerce électronique sont les premiers à adopter ces systèmes, avec plus de 40 % des opérations d'entrepôt dans le secteur du commerce électronique s'appuyant sur des solutions de manutention multifonctionnelles.

Tendances du marché des équipements de manutention multifonctionnels

La tendance à l'automatisation de la manutention des matériaux est accélérée par la demande croissante d'opérations d'entrepôt plus rapides et plus efficaces. Près de 50 % des entrepôts dans le monde devraient intégrer des systèmes automatisés d’ici 2026. Les équipements multifonctionnels, tels que les véhicules à guidage automatique (AGV) et les bras robotisés, deviennent essentiels dans les entrepôts et les installations de fabrication modernes.

Les technologies intelligentes, notamment l’IoT et l’IA, contribuent à un marché où 45 % des équipements de manutention devraient intégrer des fonctionnalités numériques d’ici les prochaines années. De plus, des secteurs tels que la logistique et les produits pharmaceutiques connaissent une croissance de 30 % de l'adoption de systèmes automatisés, qui contribuent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la gestion des stocks.

Dynamique du marché des équipements de manutention multifonctionnels

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’automatisation dans la logistique"

L’automatisation de la logistique est un moteur de croissance important sur le marché des équipements de manutention multifonctionnels. Avec près de 40 % des entrepôts en Amérique du Nord utilisant désormais des systèmes automatisés, la tendance mondiale vers l’automatisation s’accentue. Les entreprises adoptent des équipements de manutention multifonctionnels, tels que les AGV et les bras robotisés, pour répondre au besoin croissant de déplacement rapide et efficace des produits. Cela est particulièrement pertinent dans le commerce électronique, où près de 60 % des centres de distribution s'appuient désormais sur des systèmes automatisés pour traiter de gros volumes de commandes. Alors que l’automatisation continue de croître, le marché des équipements de manutention multifonctionnels devrait augmenter de 25 % au cours des 3 à 5 prochaines années.

RETENUE

"Coûts d’investissement initiaux élevés"

L’un des principaux obstacles à l’adoption d’équipements de manutention multifonctionnels est le coût d’investissement initial élevé. Plus de 50 % des petites et moyennes entreprises (PME) déclarent que le coût initial des systèmes automatisés de manutention est l'un des principaux facteurs retardant leur adoption. L'investissement requis pour les systèmes avancés, en particulier ceux intégrant la robotique, l'IoT et l'IA, peut être jusqu'à 40 % plus élevé que celui des équipements traditionnels. De plus, l'intégration de ces systèmes avec l'infrastructure existante peut entraîner une augmentation de 20 % des coûts totaux d'installation, ce qui en fait un engagement financier important pour les entreprises.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante d’optimisation du commerce électronique et de la chaîne d’approvisionnement"

Le commerce électronique a créé une opportunité substantielle pour le marché des équipements de manutention multifonctionnels. Alors que la croissance du commerce électronique devrait augmenter de 15 % par an, la demande de solutions efficaces de manutention monte en flèche. Les systèmes de préparation de commandes automatisés et les bandes transporteuses connaissent des taux d'adoption de plus de 30 % dans les centres de distribution à grande échelle. À mesure que les chaînes d'approvisionnement deviennent plus complexes, la demande d'équipements multifonctionnels capables de gérer une grande variété de tâches, du tri à l'emballage, augmente d'environ 25 %. Cette demande est particulièrement prononcée dans les régions à forte pénétration du commerce électronique, comme l'Amérique du Nord et l'Europe, où le taux d'adoption de l'automatisation de la manutention devrait augmenter de 40 % au cours des prochaines années.

DÉFI

"Coûts de maintenance élevés"

Un défi important sur le marché des équipements de manutention multifonctionnels est la hausse des coûts de maintenance des systèmes automatisés. Environ 30 % des entreprises déclarent consacrer 15 à 20 % de leur budget opérationnel à la maintenance des systèmes de manutention. À mesure que les systèmes deviennent plus complexes grâce à la robotique avancée et à l’intégration de l’IA, les besoins de maintenance augmentent. Des techniciens spécialisés pour les réparations et les mises à jour logicielles sont nécessaires, ce qui ajoute des coûts substantiels. La complexité croissante a un impact sur des secteurs tels que l'entreposage et la fabrication, où 25 % des entreprises citent les dépenses de maintenance comme le principal défi de la rentabilité.

Analyse de segmentation

Le marché des équipements de manutention multifonctionnels peut être divisé en différents segments en fonction du type et de l’application. Ces segments mettent en évidence les besoins spécifiques de tous les secteurs, offrant des solutions sur mesure. Les types incluent le stockage et la manutention, la manutention de matériaux en vrac et d'autres équipements tels que les véhicules à guidage automatique (AGV) et les bras robotisés. Les applications de cet équipement couvrent diverses industries telles que la fabrication, l'entreposage, la construction et la vente au détail. La demande varie en fonction des exigences de l'industrie, chaque secteur adoptant des solutions adaptées à ses besoins opérationnels spécifiques.

Par type

• ÉQUIPEMENT DE STOCKAGE ET DE MANUTENTION : Les équipements de stockage et de manutention, tels que les rayonnages à palettes, les étagères et les systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS), constituent 40 % de la part de marché. La demande pour ces solutions est portée par les industries qui cherchent à maximiser l’efficacité de leurs entrepôts et à réduire le gaspillage d’espace. Plus de 25 % des entrepôts dans le monde ont adopté l'ASRS, ce qui indique une augmentation significative de l'automatisation. Dans le secteur manufacturier, 20 % des installations de production utilisent des systèmes de stockage et de manutention pour améliorer le flux de matières et augmenter la productivité de 18 %.
• ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DE MATÉRIAUX EN VRAC : Les équipements de manutention de matériaux en vrac, qui comprennent des convoyeurs, des grues et des trémies, représentent 30 % de la part de marché. Ce segment est particulièrement pertinent dans des secteurs tels que l’exploitation minière, l’agriculture et la chimie. Alors que la demande de transport efficace de matériaux augmente, 20 % des opérations industrielles de ces secteurs ont adopté des solutions automatisées de manutention en vrac au cours des dernières années. Le segment connaît une croissance annuelle de 15 %, portée par l'augmentation des activités industrielles et la nécessité de traiter de plus grands volumes de matières premières.
• AUTRES:La catégorie « Autres » », qui comprend les bras robotisés, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les chariots élévateurs, représente 30 % du marché. Ce segment a connu une croissance de 20 % au cours des cinq dernières années, alimenté par la hausse de la demande d'automatisation dans divers secteurs. Par exemple, les AGV sont de plus en plus utilisés dans les entrepôts et les usines de fabrication pour transporter efficacement les matériaux, améliorant ainsi la productivité de 25 %. Ce segment devrait croître à un rythme plus rapide en raison de l’accent croissant mis sur l’automatisation et l’efficacité opérationnelle.

Par candidature

• FABRICATION:La fabrication représente 35 % du marché des équipements de manutention multifonctionnels. L’adoption croissante de systèmes automatisés pour le transport des matériaux dans les installations de production a été un moteur de croissance clé. Au cours des cinq dernières années, 25 % des usines de fabrication ont intégré des solutions d'automatisation telles que des convoyeurs et des bras robotisés. Ce changement a entraîné une amélioration de 20 % de l’efficacité opérationnelle et une réduction de 15 % des coûts de main-d’œuvre dans l’industrie.
• ENTREPOSAGE :Le segment de l’entreposage est l’un des plus importants du marché des équipements de manutention multifonctionnels, représentant 40 % de la part de marché totale. Avec la croissance rapide du secteur du commerce électronique, la demande de solutions de manutention dans l’entreposage a augmenté. Les systèmes de stockage automatisés et les solutions de préparation de commandes robotisées ont vu leurs taux d'adoption augmenter de 25 % au cours des cinq dernières années. De plus, environ 30 % des grands centres de distribution s'appuient désormais sur des systèmes avancés de manutention pour rationaliser leurs opérations.
• CONSTRUCTION:Les matériels de manutention dans le secteur de la construction représentent 15 % du marché. La demande de ce secteur est motivée par la nécessité de transporter des matériaux lourds tels que le ciment, l'acier et le bois sur les chantiers de construction. Les systèmes de manutention automatisés, notamment les grues et les palans, ont été de plus en plus adoptés ces dernières années, 20 % des projets de construction utilisant désormais des équipements automatisés pour améliorer l'efficacité. Cette croissance devrait se poursuivre à mesure que les projets de construction deviennent plus complexes et nécessitent un mouvement des matériaux plus rapide et plus sûr.
• VENTE AU DÉTAIL:Dans le secteur de la vente au détail, les équipements de manutention multifonctionnels représentent 10 % de la part de marché. La demande est principalement tirée par les entreprises de commerce électronique qui cherchent à optimiser les opérations de leurs entrepôts. Les systèmes automatisés tels que les convoyeurs, les bras robotisés et les solutions de préparation de commandes ont vu leurs taux d'adoption augmenter de 25 % au cours des dernières années. Ces systèmes ont aidé les détaillants à améliorer les délais d'exécution des commandes de 30 %, conduisant à des gains significatifs en termes d'efficacité opérationnelle et de satisfaction client.

Perspectives régionales du marché des équipements de manutention multifonctionnels

Le marché des équipements de manutention multifonctionnels connaît une croissance dans diverses régions. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique dominent le marché, avec une demande tirée par les activités industrielles et l'accent mis sur l'automatisation. Le marché de la région Asie-Pacifique, en particulier, devrait connaître une croissance rapide en raison de l'industrialisation en cours et de l'expansion du commerce électronique.

Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, le marché des équipements de manutention multifonctionnels détient la plus grande part, représentant 40 % du marché mondial. L’essor de l’automatisation dans l’entreposage et la fabrication a stimulé cette demande. Aux États-Unis, 35 % des entrepôts utilisent désormais des systèmes automatisés, tels que des véhicules à guidage automatique (AGV) et des bras robotisés, pour rationaliser les opérations. Le marché est en croissance à mesure que les industries se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité, la réduction des coûts opérationnels et l'adoption de technologies intelligentes, qui représentent 20 % de l'expansion du marché.

Europe 

L’Europe représente 30 % du marché mondial des équipements de manutention multifonctionnels. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France contribuent largement à cette croissance, les secteurs de l'automobile et de la vente au détail étant le moteur de la demande. Environ 30 % des installations de fabrication européennes disposent de technologies d’automatisation intégrées. L’utilisation de systèmes automatisés dans les entrepôts augmente de 20 % par an, alors que les industries cherchent à réduire les coûts de main-d’œuvre et à améliorer leur efficacité, contribuant ainsi à la solide performance du marché de la région.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique est un marché en croissance rapide, représentant 25 % de la part mondiale. Cette croissance est largement tirée par l’industrialisation de pays comme la Chine et l’Inde. L'adoption de systèmes automatisés de manutention a augmenté de 20 % par an, la Chine étant leader dans la mise en œuvre de la robotique et des véhicules à guidage automatique (AGV) dans la fabrication et l'entreposage. L'expansion du commerce électronique et de la fabrication dans la région a contribué à une augmentation de 18 % de la demande d'équipements de manutention.

Moyen-Orient et Afrique 

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 5 % du marché mondial des équipements de manutention multifonctionnels. La croissance est tirée par le développement croissant des infrastructures et l’expansion industrielle, en particulier dans des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud. Au cours des dernières années, 20 % des entrepôts de la région ont adopté des technologies d'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Les secteurs de la construction et du pétrole et du gaz de la région sont également des moteurs majeurs de la demande d'équipements de manutention, contribuant à une croissance annuelle de 15 %.

Liste des principales sociétés du marché des équipements de manutention multifonctionnels profilées

• Schaefer
• Dématique
• Mécalux
• Daifuku
• Vanderlande
• NIEROS
• Machines Murata
• Groupe Beumer
• Journal Suisse
• Groupe Cinq
• Knap
• Kardex
• TGW Logistique
• Systèmes Viastore

Schaefer :Détient une part de marché de 22 % sur le marché des équipements de manutention multifonctionnels.

Dématique :Possède une part de marché de 18 %, conservant ainsi sa position comme l'un des principaux acteurs du marché.

Développements récents des fabricants sur le marché des équipements de manutention multifonctionnels 

• Schaefer a lancé le système Modula Lift en 2024, qui améliore la capacité de stockage vertical, améliorant ainsi l'utilisation de l'espace de 30 %.

• Daifuku a introduit un véhicule à guidage automatique (AGV) de nouvelle génération en 2023, qui a augmenté l'efficacité opérationnelle de 25 % dans les environnements d'entrepôt.

• Mecalux a présenté une nouvelle version de sonSystème automatisé de stockage et de récupération (ASRS)en 2023, augmenter la vitesse de préparation des commandes de 15 % et réduire la consommation d’énergie de 10 %.

• Vanderlande a introduit Vanderlande Logistics Cloud en 2024, améliorant l'efficacité opérationnelle de 20 % en prévoyant les besoins de maintenance et en optimisant les processus logistiques.

Développement de nouveaux produits sur le marché des équipements de manutention multifonctionnels 

Plusieurs entreprises ont introduit de nouveaux produits tirant parti de l’automatisation et de l’IA pour améliorer l’efficacité des systèmes de manutention.

• Dematic a présenté son système de préparation de commandes intelligent en 2024, qui a augmenté l'efficacité de la préparation des commandes de 30 %, réduisant ainsi la dépendance au travail humain et améliorant la précision de 10 %.

• Swisslog a lancé le système AutoStore en 2024, augmentant la densité de stockage en entrepôt de 50 %. Il fonctionne 24h/24 et 7j/7 avec une intervention humaine minimale, et 40 % des entrepôts ayant adopté ce système ont signalé des améliorations significatives de leur efficacité.

• Murata Machinery a introduit de nouvelles versions de ses systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) en 2024, qui ont augmenté le débit de 20 % tout en réduisant la consommation d'énergie de 25 %.

Ces innovations soulignent l'importance croissante de l'automatisation dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans le secteur de la manutention.

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des équipements de manutention multifonctionnels

Le marché des équipements de manutention multifonctionnels connaît une augmentation des investissements en raison de la demande croissante d’automatisation et d’efficacité accrue. Plusieurs opportunités d'investissement émergent dans des domaines tels que l'automatisation, l'intégration de l'IA et les systèmes économes en énergie.

• Investissements dans l'automatisation : des entreprises comme Daifuku ont investi 50 millions de dollars en 2023 pour améliorer leur gamme de produits AGV, entraînant une augmentation de 15 % de l'efficacité opérationnelle des entrepôts.

• IA et robotique : des entreprises telles que Vanderlande ont réalisé des investissements substantiels dans des systèmes de gestion d'entrepôt basés sur l'IA, ce qui a permis d'améliorer de 20 % l'agilité de la chaîne d'approvisionnement.

• Solutions économes en énergie : Mecalux et Murata Machinery ont développé des solutions économes en énergie, entraînant une réduction de 15 à 20 % de la consommation d'énergie pour les entrepôts mettant en œuvre leurs systèmes.

Ces investissements offrent de solides perspectives de croissance pour l'industrie, les entreprises bénéficiant d'une productivité plus élevée et de coûts opérationnels réduits.

Couverture du rapport sur le marché des équipements de manutention multifonctionnels

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché des équipements de manutention multifonctionnels, en se concentrant sur les tendances, la segmentation et les perspectives régionales. Il offre un aperçu de :

• Tendances du marché : Le marché connaît une croissance de 25 %, tirée par l'adoption croissante des systèmes automatisés et des AGV.

• Aperçu de la segmentation : le rapport détaille la répartition du marché par type, les équipements d'entreposage représentant 40 % de la part de marché. Il couvre également des applications telles que la fabrication et la vente au détail, en soulignant la part de 20 % du secteur manufacturier.

• Analyse régionale : L'Amérique du Nord détient 40 % de la part de marché mondiale, suivie de l'Europe avec 30 % et de l'Asie-Pacifique avec 25 %.

• Acteurs clés : le rapport fournit un aperçu complet des principales entreprises telles que Schaefer et Dematic, de leur part de marché et des développements de produits clés.

Cette couverture détaillée garantit que les entreprises et les parties prenantes peuvent prendre des décisions éclairées basées sur les tendances et dynamiques actuelles du marché.