Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des générateurs de gaz naturel, par types (inférieurs à 20 kW, 20 kW à 100 kW, 101 kW à 500 kW, 501 kW à 1 MW, 1 MW à 2 MW, supérieurs à 2 MW), applications (résidentielles, commerciales, industrielles, production distribuée, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des générateurs de gaz naturel

Le marché des générateurs de gaz naturel devrait passer de 0,90 milliard USD en 2025 à 0,98 milliard USD en 2026, pour atteindre 1,07 milliard USD en 2027 et atteindre 2,16 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 9,2 % au cours de la période 2026-2035. L'alimentation de secours industrielle représente plus de 45 % des installations, tandis que les installations commerciales représentent près de 35 % et la conformité aux faibles émissions génère environ 40 % de la demande. La croissance du marché est soutenue par les problèmes de fiabilité du réseau et l’adoption de carburants plus propres.

Le marché américain des générateurs de gaz naturel devrait croître régulièrement, stimulé par la demande croissante d’une alimentation électrique fiable, l’augmentation de la production de gaz naturel et l’adoption croissante de solutions énergétiques respectueuses de l’environnement dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels.

Principales conclusions

• Plus de 1,2 million d’unités de générateurs au gaz naturel ont été vendues dans le monde en 2023.

• Le gaz naturel représentait 38 % de la production totale d’électricité aux États-Unis en 2023.

• Plus de 60 % des hôpitaux en Amérique du Nord dépendent de générateurs au gaz naturel pour l’alimentation de secours.

• Les générateurs de grande capacité (>500 kW) représentent environ 35 % de la part de marché.

• Aux États-Unis, plus de 70 % des grands centres de données utilisent des générateurs au gaz naturel comme alimentation de secours.

• Les ventes de générateurs portatifs au gaz naturel ont augmenté de 15 % d’une année sur l’autre.

• La région Asie-Pacifique a ajouté plus de 10 000 km de gazoducs entre 2020 et 2024.

• Les réserves mondiales prouvées de gaz naturel dépassent 7 000 billions de pieds cubes.

• Le secteur industriel représente plus de 45 % de la demande totale des producteurs de gaz naturel.

• Les capacités de surveillance intelligente et à distance stimulent l’adoption dans les secteurs commerciaux et résidentiels.

Le marché des générateurs de gaz naturel connaît une croissance constante, stimulée par la demande croissante d’énergie de secours fiable et de sources d’énergie plus propres. En 2023, environ 1,2 million d'unités de générateurs au gaz naturel ont été vendues dans le monde, ce qui reflète une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Les générateurs au gaz naturel gagnent en popularité en raison de leurs émissions inférieures à celles des générateurs diesel, ce qui en fait une alternative respectueuse de l'environnement. La demande croissante d’une alimentation électrique ininterrompue dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel stimule encore davantage la demande du marché. La disponibilité de plus de 7 000 000 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel dans le monde soutient l’expansion du marché.

Tendances du marché des générateurs de gaz naturel

Le marché des générateurs de gaz naturel connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de solutions électriques durables et fiables. La fréquence croissante des pannes de courant causées par les catastrophes naturelles et les pannes de réseau stimule l’adoption dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Aux États-Unis, le gaz naturel représentait 38 % de la production totale d’électricité en 2023, soulignant son importance croissante en tant que source d’énergie. En 2022, plus de 60 % des hôpitaux d'Amérique du Nord ont installé des générateurs au gaz naturel pour assurer un fonctionnement ininterrompu en cas de panne. Le secteur commercial investit également dans des générateurs de plus grande capacité, les unités de plus de 500 kW représentant près de 35 % de la demande totale du marché.

Dans le secteur industriel, les centres de données sont de gros consommateurs de générateurs de gaz naturel, avec plus de 70 % des grands centres de données aux États-Unis utilisant des systèmes de sauvegarde au gaz. Le secteur résidentiel stimule également la demande, les ventes de générateurs portatifs au gaz naturel augmentant de 15 % d'une année sur l'autre. De plus, les progrès technologiques tels que la surveillance à distance et l’intégration des réseaux intelligents améliorent l’efficacité opérationnelle des générateurs de gaz. En Asie-Pacifique, la croissance des infrastructures de gaz naturel, notamment l’ajout de plus de 10 000 km de gazoducs entre 2020 et 2024, crée de nouvelles opportunités de croissance.

Dynamique du marché des générateurs de gaz naturel

Le marché des générateurs de gaz naturel est stimulé par la demande croissante de solutions électriques fiables et durables dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel. La fréquence croissante des pannes de courant dues à des événements météorologiques extrêmes et au vieillissement des infrastructures de réseau pousse les industries et les ménages à investir dans des sources d’énergie de secours. Les générateurs au gaz naturel sont préférés aux générateurs diesel en raison de leurs émissions plus faibles, de leurs niveaux de bruit réduits et de leur rentabilité en termes de fonctionnement à long terme. Les progrès de la technologie des moteurs à gaz, notamment l’amélioration du rendement énergétique et l’intégration aux réseaux intelligents, renforcent encore le potentiel du marché. De plus, les politiques gouvernementales favorables à la promotion de solutions énergétiques plus propres et à l’expansion des infrastructures de gaz naturel créent un environnement favorable à la croissance du marché. Cependant, des défis tels que la fluctuation des prix du gaz naturel et les coûts d’installation élevés restent des obstacles majeurs à une adoption généralisée.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’une alimentation électrique fiable"

La fréquence croissante d’événements météorologiques extrêmes et de pannes de réseau a accru le besoin de solutions d’alimentation de secours fiables. Aux États-Unis, les pannes de courant ont touché plus de 200 millions de personnes en 2023, entraînant une demande accrue de générateurs au gaz naturel. Le secteur commercial, y compris les soins de santé et les centres de données, représente plus de 45 % des installations de production de gaz naturel en raison de la nécessité d'opérations ininterrompues. La tendance croissante au travail à distance et l’augmentation de la consommation d’énergie dans les zones résidentielles stimulent également la demande de générateurs de gaz naturel portables et de secours.

CONTENTIONS

"Limites de l’infrastructure et coûts d’installation élevés"

Malgré les avantages des producteurs de gaz naturel, l’insuffisance des infrastructures dans certaines régions limite la croissance du marché. En Afrique et dans certaines régions d’Asie du Sud-Est, moins de 20 % de la population a accès à un approvisionnement fiable en gaz naturel. De plus, le coût d'installation d'un gros générateur au gaz naturel (> 500 kW) peut varier de 50 000 $ à 100 000 $, ce qui le rend moins abordable pour les petites entreprises et les clients résidentiels. La modernisation de l’infrastructure de générateurs diesel existante pour soutenir l’utilisation du gaz naturel ajoute également au fardeau global des coûts.

OPPORTUNITÉ

"Accent croissant sur les sources d’énergie renouvelables et plus propres"

La transition vers des sources d’énergie plus propres présente d’importantes opportunités pour le marché des générateurs de gaz naturel. Les incitations gouvernementales aux États-Unis et en Europe, notamment des crédits d’impôt couvrant jusqu’à 30 % des coûts d’installation des générateurs au gaz naturel, encouragent son adoption. En Inde, le gouvernement prévoit d’ajouter 3 000 km de nouveaux gazoducs d’ici 2026, ce qui améliorera la fiabilité de l’approvisionnement et soutiendra l’expansion du marché. Les systèmes de générateurs hybrides combinant gaz naturel et énergie solaire gagnent du terrain, avec des installations augmentant de 12 % par an.

DÉFI

"Fluctuations des prix du gaz naturel"

La volatilité des prix du gaz naturel reste un défi important pour la stabilité du marché. En 2023, le prix moyen du gaz naturel aux États-Unis a fluctué entre 2,50 et 6,00 dollars par million de BTU, en raison des tensions géopolitiques et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les flambées de prix pendant les périodes de pointe de la demande augmentent les coûts opérationnels pour les entreprises et les utilisateurs industriels. De plus, l’adoption croissante de systèmes de stockage par batteries et d’alternatives à l’énergie solaire ajoute une pression concurrentielle sur le marché des générateurs de gaz naturel.

Analyse de segmentation

Le marché des générateurs de gaz naturel est segmenté par type et par application, reflétant les divers modèles de demande selon les secteurs et les régions. Par type, les générateurs sont classés en fonction de leur capacité électrique, allant des petites unités résidentielles aux grands systèmes de qualité industrielle. Les générateurs de moins de 20 kW sont couramment utilisés pour le secours résidentiel, tandis que les systèmes de 501 kW à 1 MW et plus répondent aux applications industrielles et commerciales lourdes. Par application, le marché comprend la production résidentielle, commerciale, industrielle, distribuée et autres. Le secteur industriel détient la plus grande part de marché en raison de la forte demande énergétique, tandis que le segment résidentiel connaît une croissance constante avec l'adoption croissante de générateurs portables.

Par type

• En dessous de 20 KW : Les générateurs de gaz naturel de moins de 20 KW sont principalement utilisés pour des applications résidentielles et de petits commerces. Ces générateurs sont idéaux pour fournir une alimentation de secours aux appareils électroménagers essentiels, aux petits bureaux et à l’éclairage de secours. En 2023, les ventes de générateurs au gaz naturel de moins de 20 KW représentaient environ 15 % du volume total du marché. La fréquence croissante des pannes de courant résidentielles et le nombre croissant de maisons intelligentes stimulent la demande dans ce segment.
• 20 KW à 100 KW : Les générateurs de la gamme 20 KW à 100 KW sont largement utilisés dans les établissements commerciaux de petite et moyenne taille, notamment les magasins de détail, les restaurants et les petits établissements médicaux. En 2023, ces groupes électrogènes représentaient près de 20 % de la demande totale du marché. Leur popularité vient de leur capacité à fournir une alimentation de secours aux systèmes CVC, aux systèmes de sécurité et aux unités de réfrigération en cas de panne du réseau. Le nombre croissant de petites entreprises adoptant des solutions d'alimentation de secours stimule la croissance dans cette catégorie.
• 101 kW à 500 kW : Les générateurs de la gamme 101 KW à 500 KW sont couramment déployés dans les environnements industriels et commerciaux de grande envergure, tels que les usines de fabrication et les centres de données. En 2023, ce segment représentait environ 25 % de part de marché. Les centres de données, en particulier, s'appuient sur ces générateurs pour assurer le fonctionnement ininterrompu des serveurs et des équipements réseau en cas de panne. L’augmentation des besoins en matière de cloud computing et de stockage de données stimule la demande de producteurs de gaz naturel de taille moyenne.
• 501 KW à 1 MW : Les générateurs au gaz naturel entre 501 KW et 1 MW sont largement utilisés dans les hôpitaux, les grands bâtiments commerciaux et les installations industrielles. Ces générateurs représentaient environ 18 % de la demande totale du marché en 2023. Les hôpitaux et les établissements de santé ont besoin de générateurs de grande capacité pour maintenir l’alimentation électrique des équipements médicaux critiques et des salles d’urgence. Le besoin croissant d’infrastructures résilientes dans les secteurs de la santé et de l’industrie soutient la croissance du marché dans ce segment.
• 1 MW à 2 MW : Les générateurs de la gamme 1 MW à 2 MW sont conçus pour les applications industrielles lourdes et les grands complexes commerciaux. Ce segment représentait environ 12 % de la demande totale du marché en 2023. Des industries telles que l’exploitation minière, la fabrication et l’exploration pétrolière et gazière utilisent ces générateurs pour alimenter de grandes machines et unités de traitement. Leur capacité à gérer des capacités de charge élevées et à fournir une sauvegarde de longue durée en fait un choix privilégié pour les installations industrielles.
• Au-dessus de 2 MW : Les générateurs de gaz naturel de plus de 2 MW sont principalement utilisés dans des projets de production d'électricité industrielle et distribuée à grande échelle. Ce segment représentait environ 10 % du volume total du marché en 2023. Les centrales électriques, les grands centres de fabrication et les raffineries de pétrole dépendent de ces générateurs de grande capacité pour maintenir des opérations continues en cas de panne du réseau. Les investissements croissants dans le développement des infrastructures et la sécurité énergétique stimulent la demande de générateurs de gaz naturel à grande échelle.

Par candidature

• Résidentiel: Le segment résidentiel représentait environ 20 % du marché des générateurs de gaz naturel en 2023. Les pannes de courant croissantes causées par des événements météorologiques extrêmes et le vieillissement des infrastructures ont entraîné une demande accrue de générateurs de secours résidentiels. La disponibilité de générateurs de gaz naturel compacts et portables, associée à l’adoption croissante de systèmes de maison intelligente, stimule la croissance de ce segment.
• Commercial: Le secteur commercial représentait près de 30 % de la demande totale du marché en 2023. Les magasins de détail, les restaurants et les immeubles de bureaux installent des générateurs de gaz naturel pour éviter les interruptions d'activité en cas de pannes de courant. L’essor des modèles de travail hybrides et le recours accru à la connectivité Internet ont rendu les solutions d’alimentation de secours essentielles pour les installations commerciales.
• Industriel: Le segment industriel détient la plus grande part de marché, représentant plus de 35 % de la demande totale en 2023. Les usines de fabrication, les raffineries de pétrole et de gaz et les unités de traitement chimique s'appuient sur des générateurs de gaz naturel de grande capacité pour assurer une production continue et une efficacité opérationnelle. La demande croissante d’automatisation et de production ininterrompue stimule l’expansion du marché dans ce secteur.
• Génération distribuée : La production distribuée représentait environ 10 % de la demande totale du marché en 2023. Les générateurs de gaz naturel sont de plus en plus utilisés dans le cadre de systèmes de micro-réseaux pour fournir une production d'électricité localisée. Les industries, les communautés isolées et les installations militaires adoptent la production distribuée pour améliorer la sécurité énergétique et réduire la dépendance au réseau.
• Autres: Le segment « Autres », qui comprend les applications dans les soins de santé, les bâtiments gouvernementaux et les établissements d'enseignement, représentait environ 5 % de la demande totale du marché en 2023. Les établissements de santé, en particulier, ont besoin de générateurs de secours pour maintenir les services médicaux essentiels pendant les pannes de courant.

Perspectives régionales du marché des générateurs de gaz naturel

Le marché des générateurs de gaz naturel présente des modèles de croissance distincts dans différentes régions en raison des variations des infrastructures énergétiques, des cadres réglementaires et des moteurs de la demande. L’Amérique du Nord et l’Europe sont des marchés leaders en raison de leurs infrastructures de gaz naturel bien établies et de leur forte demande industrielle. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, soutenue par l’augmentation de la capacité de production d’électricité et le développement des infrastructures. La région Moyen-Orient et Afrique affiche également un fort potentiel grâce aux investissements croissants dans la sécurité énergétique et le développement industriel.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait plus de 35 % du marché mondial des générateurs de gaz naturel en 2023. Les États-Unis sont l’acteur dominant dans la région, stimulés par la demande croissante des secteurs industriels et commerciaux. Plus de 60 % des grands hôpitaux et centres de données aux États-Unis ont installé des générateurs au gaz naturel pour l’alimentation de secours. Le Canada connaît également une croissance constante, avec plus de 5 000 MW de capacité de production installée à base de gaz naturel. La fréquence croissante des ouragans et des tempêtes hivernales accroît encore la demande de solutions d’alimentation de secours fiables.

Europe

L'Europe représentait environ 25 % du marché mondial des générateurs de gaz naturel en 2023. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des marchés clés en raison de leur forte industrialisation et des incitations gouvernementales en faveur de l'adoption d'énergies plus propres. L'Allemagne dispose de plus de 3 500 MW de capacité de production de gaz naturel installée, avec une demande importante de la part des secteurs manufacturier et de la santé. Le gouvernement britannique soutient la transition des générateurs diesel vers les générateurs au gaz naturel en offrant des incitations fiscales et des subventions. La hausse des coûts de l’électricité et les préoccupations en matière de sécurité énergétique stimulent la demande d’énergie de secours dans la région.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait près de 30 % du marché mondial en 2023. La Chine et l’Inde sont des marchés leaders en raison de leur urbanisation rapide, de leur croissance industrielle et de l’expansion des infrastructures de gaz naturel. La Chine a ajouté plus de 6 000 km de nouveaux gazoducs entre 2020 et 2023, améliorant ainsi la fiabilité de l’approvisionnement. En Inde, plus de 1 500 MW de nouvelle capacité de production à base de gaz naturel ont été installés en 2023. La demande croissante d’énergie de secours dans les secteurs commerciaux et industriels, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité énergétique, stimulent la croissance du marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représentait environ 10 % du marché mondial des générateurs de gaz naturel en 2023. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont des marchés leaders en raison d’investissements importants dans les infrastructures et la sécurité énergétique. L’Arabie saoudite dispose de plus de 2 000 MW de capacité de production installée à base de gaz naturel, avec une demande croissante du secteur pétrolier et gazier. En Afrique, le Nigeria et l’Afrique du Sud sont des marchés clés, avec une adoption croissante des générateurs au gaz naturel pour faire face aux fréquentes pannes de courant. Les projets menés par le gouvernement visant à étendre les infrastructures de gaz naturel soutiennent la croissance du marché dans la région.

Liste des principales sociétés du marché des générateurs de gaz naturel profilées

• Chenille
• GE Énergie
• Cummins
• Dresser-Rand (qui fait partie de Siemens)
• Générac
• Köhler
• Énergie sur site MTU
• Himoinsa
• Doosan
• Puissance d'Ettes
• Jinan Diesel Moteur Co.
• (JDEC)
• Shandong Naipute Gas Power Co.
• Société mère de moteurs diesel Zibo

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée :

• Chenille– Détient environ 18 % de la part de marché mondiale des générateurs de gaz naturel.

• Cummins– Représente environ 15 % de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des générateurs de gaz naturel a connu d’importants afflux d’investissements en raison de la demande croissante de solutions de production d’électricité fiables et plus propres. L'augmentation de la consommation d'énergie et le besoin d'alimentation de secours dans les infrastructures critiques, telles que les centres de données, les hôpitaux et les installations industrielles, ont alimenté cette tendance. Au cours des deux dernières années, les investissements mondiaux dans les générateurs de gaz naturel ont dépassé les 2 milliards de dollars, avec une évolution notable vers l'intégration de technologies avancées et des solutions durables.

Par exemple, l’adoption croissante des systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) a stimulé les investissements, en particulier dans la région Asie-Pacifique, où les secteurs industriels et commerciaux connaissent une croissance rapide. Le marché nord-américain a connu une augmentation des investissements dans les systèmes de génération de gaz modulaires et conteneurisés en raison de leur facilité d'installation et de maintenance. L’Europe a connu des investissements accrus dans les générateurs de biogaz et de gaz naturel renouvelable (GNR) pour répondre à des réglementations environnementales strictes.

De plus, les acteurs du marché se concentrent sur le développement de générateurs de grande capacité offrant un rendement énergétique amélioré et des émissions réduites. L’investissement dans la R&D visant à créer des systèmes de production hybrides, combinant le gaz naturel et des sources d’énergie renouvelables, est apparu comme une opportunité clé. La demande de solutions électriques évolutives et indépendantes du réseau a encore ouvert des canaux d’investissement dans les installations hors réseau et dans les zones reculées.

Développement de nouveaux produits

Plusieurs entreprises de premier plan ont introduit des produits innovants pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché des générateurs de gaz naturel. Caterpillar a lancé son générateur au gaz naturel G3520H en 2023, conçu pour un rendement élevé et de faibles émissions. Ce générateur présente une puissance de sortie de 2,5 MW et une consommation de carburant améliorée, ce qui le rend adapté aux grandes applications industrielles et commerciales.

Cummins a dévoilé la série de générateurs de gaz naturel C25G début 2024, qui comprend des systèmes de contrôle avancés et une surveillance des performances en temps réel. La série C25G fournit des puissances allant de 500 kW à 1 MW et est optimisée pour les conditions météorologiques extrêmes et à haute altitude.

Generac a introduit un système de générateur de gaz modulaire à la mi-2023 qui permet une évolutivité transparente de 250 kW à 2 MW, ciblant les marchés de la santé et des centres de données. Kohler a lancé son générateur KG1000 d'une puissance de 1 MW fin 2023, en se concentrant sur une réduction améliorée du bruit et une meilleure gestion de la charge. Himoinsa a lancé début 2024 un nouveau générateur hybride combinant gaz naturel et stockage sur batterie, offrant une flexibilité accrue et des coûts d'exploitation réduits.

Cinq développements récents

• Chenillea annoncé un partenariat avec un important fournisseur de centres de données en Amérique du Nord en 2023, obtenant un contrat pour fournir plus de 30 générateurs de gaz naturel d'une capacité combinée de 75 MW.

• Cumminsa lancé en 2023 un système de surveillance à distance de ses générateurs de gaz, permettant une maintenance prédictive et une optimisation des performances, réduisant les temps d'arrêt de 15 %.

• Généraca obtenu un contrat avec une entreprise européenne de télécommunications en 2024 pour la fourniture de 20 générateurs de gaz modulaires d'une capacité totale de 15 MW.

• Énergie sur site MTU(Rolls-Royce) a installé en Allemagne en 2023 un système hybride de génération de gaz naturel et d'hydrogène, capable de produire jusqu'à 5 MW d'électricité.

• Himoinsaa ouvert une nouvelle usine de fabrication en Espagne en 2024 dédiée à la production de générateurs de gaz à faibles émissions, avec une capacité de production annuelle prévue de 1 500 unités.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des générateurs de gaz naturel fournit une analyse complète des tendances du marché, des moteurs, des contraintes, des opportunités et de la dynamique concurrentielle. Il comprend une segmentation détaillée par puissance nominale (moins de 100 kW, 100 à 500 kW, 500 à 1 000 kW et supérieure à 1 000 kW) et par application (industrielle, commerciale, résidentielle). Le rapport couvre les principales régions géographiques, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport examine les avancées technologiques, telles que l'intégration de la technologie des réseaux intelligents et des systèmes de générateurs hybrides. Il analyse les stratégies concurrentielles, notamment les fusions, les acquisitions et les coentreprises, avec le profil de plus de 25 acteurs clés du marché. Les prévisions de marché s’étendent jusqu’en 2030, fournissant un aperçu des futures tendances de la demande et des opportunités d’investissement.

Le rapport comprend une analyse SWOT et l'analyse des cinq forces de Porter, évaluant la compétitivité du marché et les barrières à l'entrée. Il donne également un aperçu des cadres réglementaires et de leur impact sur la croissance du marché. Les indicateurs de performance clés (KPI) tels que l’efficacité énergétique, les niveaux d’émissions et la puissance de sortie sont minutieusement évalués pour fournir des perspectives détaillées du marché.