Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des navires d’installation éolienne offshore, par types (navire auto-élévateur automoteur, navire auto-élévateur normal), par applications couvertes (installation d’éoliennes, installation de fondations), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des navires d’installation éolienne offshore

La taille du marché mondial des navires d’installation éolienne offshore était évaluée à 26 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 29,6 millions de dollars en 2026, soutenue par l’accélération de l’ajout de capacités éoliennes offshore et l’expansion des investissements dans les énergies renouvelables. Le marché devrait atteindre environ 33,7 millions de dollars d’ici 2027 et atteindre près de 95,4 millions de dollars d’ici 2035. Cette forte trajectoire ascendante reflète un TCAC robuste de 13,9 % tout au long de la période de prévision 2026-2035. Les navires auto-élévateurs représentent près de 58 % du déploiement total des navires en raison de leur stabilité dans les eaux peu profondes et moyennes, tandis que les navires de transport lourd contribuent à environ 27 % et les navires d'installation flottants à près de 15 %. Les activités d'installation de turbines représentent environ 46 % de l'utilisation totale des navires, suivies par l'installation des fondations à environ 34 % et le support à la pose de câbles à près de 20 %. Les navires capables de traiter des turbines supérieures à 12 MW représentent désormais plus de 32 % de la flotte active.

Le marché américain des navires d’installation éolienne offshore connaît une croissance significative en raison de l’attention croissante du pays sur les énergies renouvelables, en particulier les projets éoliens offshore. Alors que plusieurs États investissent dans des parcs éoliens offshore à grande échelle, la demande de navires spécialisés pour l’installation et la maintenance augmente. Le marché devrait encore se développer à mesure que les États-Unis progressent vers leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables.

Le marché des navires d’installation éolienne offshore se développe rapidement en raison de la croissance des projets d’énergie éolienne offshore dans le monde. D’ici 2023, la capacité mondiale d’énergie éolienne offshore dépassait 68 GW, avec plus de 13 000 éoliennes installées dans 319 projets. Des navires spécialisés sont essentiels pour ces installations, et seuls environ 60 à 70 navires actifs dans le monde peuvent gérer des turbines modernes d'une taille supérieure à 12 MW. Avec la poussée en faveur des énergies renouvelables, les pays ajoutent des capacités éoliennes offshore, y compris les États-Unis, qui ont plus de 80 GW en préparation, ce qui entraîne une demande plus élevée de navires d'installation. Cette pénurie de navires met en évidence une opportunité de marché importante.

Tendances du marché des navires d’installation éolienne offshore

Le marché des navires d’installation éolienne offshore connaît des tendances clés, tirées par les progrès technologiques et l’expansion des projets éoliens offshore. D’ici 2024, les nouveaux modèles de turbines ont atteint des capacités de 15 à 20 MW, nécessitant des navires plus grands et plus sophistiqués avec des capacités de levage supérieures à 3 000 tonnes. Cependant, la flotte mondiale de navires auto-élévateurs reste limitée, avec seulement 50 à 60 navires capables d'installer des turbines de cette taille.

De plus, l’industrie s’oriente vers des eaux plus profondes, avec des projets éoliens offshore flottants qui gagnent du terrain. Par exemple, d’ici 2023, les projets éoliens flottants ont contribué à plus de 120 MW à l’échelle mondiale, et leur pipeline dépassait 30 GW. Ce changement nécessite des navires de positionnement dynamique spécialisés pour les installations plus profondes.

Les investissements dans les infrastructures façonnent également le marché. Par exemple, le port de Belfast a alloué 90 millions de livres sterling pour améliorer son quai afin d'y assembler des turbines, soutenant ainsi des projets tels que le parc éolien Seagreen, qui possède une capacité de 1 075 MW et utilise 114 turbines.

De plus, la poussée en faveur des énergies renouvelables est mondiale, l’Asie-Pacifique devenant un pôle de croissance. La Chine représentait à elle seule près de 60 % des ajouts de capacité éolienne offshore mondiale en 2022. Ces tendances mettent en évidence le besoin pressant de navires d'installation avancés pour répondre à l'évolution de la demande du secteur éolien offshore.

Dynamique du marché des navires d’installation éolienne offshore

Le marché des navires d’installation éolienne offshore est façonné par l’évolution de la demande énergétique, les innovations technologiques et les changements réglementaires. Avec plus de 68 GW de capacité éolienne offshore mondiale installée d'ici 2023, il existe un besoin croissant de navires capables de gérer des turbines plus grandes, tels que les modèles de classe 20 MW qui émergent sur le marché. Ces turbines avancées nécessitent des navires dotés de capacités de levage plus élevées et de systèmes de positionnement de précision, ce qui conduit à l'adoption de navires automoteurs auto-élévateurs. De plus, les gouvernements du monde entier mettent en place des politiques visant à promouvoir les énergies renouvelables, comme l’engagement des États-Unis à déployer 30 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030, ce qui a un impact significatif sur la demande de navires spécialisés.

Cependant, le marché est confronté à des défis, notamment des contraintes de chaîne d'approvisionnement et une pénurie mondiale de navires d'installation. Le temps de construction d'un nouveau navire dépasse 3 ans et les coûts d'investissement élevés, dépassant souvent 300 millions de dollars par navire, dissuadent les nouveaux entrants. Malgré ces obstacles, les opportunités abondent sur les marchés émergents comme l’Asie-Pacifique, où les projets éoliens offshore flottants suscitent le besoin de conceptions de navires innovantes. En outre, les progrès dans les systèmes de propulsion hybrides et verts deviennent des différenciateurs clés alors que l'industrie cherche à s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable. Ces dynamiques soulignent la phase de transformation du marché des navires d’installation éolienne offshore.

Moteurs de croissance du marché

"Croissance due à la transition mondiale vers les énergies renouvelables"

La demande de navires d’installation éolienne offshore augmente en raison de la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Les pays se fixent des objectifs ambitieux en matière d’éolien offshore, comme l’Union européenne qui vise 300 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2050. De même, les États-Unis prévoient d’atteindre 30 GW d’ici 2030, avec plus de 25 GW de parcs éoliens flottants en cours de développement. Cette croissance nécessite des navires spécialisés capables d'installer des turbines massives comme l'Haliade-X de 15 MW. En outre, l’Asie-Pacifique est en train de devenir un hotspot, le Japon visant 10 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030. Ces objectifs stimulent la demande de navires à installations avancées.

Restrictions du marché

"La disponibilité limitée de navires spécialisés dans les installations éoliennes offshore"

La disponibilité limitée de navires spécialisés dans les installations éoliennes offshore constitue une contrainte importante sur le marché. En 2024, il y a moins de 70 navires dans le monde capables de gérer des turbines de nouvelle génération. Cette rareté entraîne des retards dans les projets et des coûts d'affrètement plus élevés. De plus, la construction d'un nouveau navire d'installation peut prendre jusqu'à 3 ans et coûter plus de 300 millions de dollars, ce qui en fait un investissement à forte intensité de capital. Les défis réglementaires, tels que le Jones Act américain, compliquent encore la situation, car seuls les navires construits au niveau national peuvent opérer dans les eaux américaines, limitant la participation étrangère et augmentant les coûts opérationnels pour les promoteurs.

Opportunités de marché

"Les marchés émergents présentent des opportunités considérables"

Les marchés émergents présentent des opportunités substantielles pour le secteur des navires d’installation éolienne offshore. L’Asie-Pacifique est en tête, avec la Chine installant 5,1 GW de capacité éolienne offshore rien qu’en 2022. De même, la Corée du Sud investit massivement dans les parcs éoliens flottants, avec pour objectif d’atteindre 12 GW d’ici 2030. L’Europe reste leader, mais les États-Unis rattrapent rapidement leur retard, avec de nouveaux projets dans le golfe du Mexique et en Californie. Les progrès technologiques, tels que les navires d'installation autonomes et les systèmes de gestion de projet basés sur l'IA, offrent également des opportunités d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts et d'acquérir un avantage concurrentiel dans ce secteur en pleine croissance.

Défis du marché

"Goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et augmentation des coûts"

Le marché des navires d’installation éolienne offshore est confronté à des défis importants, notamment des goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et des coûts croissants. La construction de navires dotés de capacités de levage plus élevées et d’une plus grande efficacité est essentielle, mais les retards dans la fabrication et la livraison des équipements persistent. Par exemple, les délais de livraison des composants de grue peuvent dépasser 18 mois, ce qui a un impact sur la disponibilité des navires. Les réglementations environnementales, telles que les normes strictes en matière d'émissions pour les navires, ajoutent également à la complexité, nécessitant des rénovations coûteuses ou de nouvelles constructions. De plus, la connectivité au réseau reste un problème, certains parcs éoliens offshore attendant d'être connectés pendant 2 à 3 ans, ce qui retarde la production d'énergie et réduit le retour sur investissement pour les développeurs.

Analyse de segmentation

Le marché des navires d’installation éolienne offshore est segmenté par type et par application, reflétant les exigences spécialisées des projets éoliens offshore. Par type, le marché comprend les navires jack-up automoteurs et les navires jack-up normaux, qui remplissent tous deux des rôles distincts en fonction des exigences du projet et des conditions du site. Par application, la segmentation englobe l’installation d’éoliennes et l’installation de fondations, mettant en évidence les divers besoins des projets éoliens offshore à différents stades de développement.

Par type

• Navire automoteur automoteur : Les navires automoteurs automoteurs sont un élément essentiel des projets éoliens offshore, conçus pour une mobilité efficace et un déploiement rapide. En 2023, environ 45 à 50 navires dans le monde sont automoteurs, ce qui leur permet de se déplacer entre les sites d'installation sans assistance extérieure. Ces navires sont capables de gérer des turbines allant jusqu'à 15 MW et disposent de systèmes de grue avancés avec des capacités de levage supérieures à 2 500 tonnes. Leur efficacité opérationnelle les rend idéales pour les projets à grande échelle dans les régions dotées de plusieurs installations de turbines, comme la mer du Nord.
• Navire autoélévateur normal : Les navires auto-élévateurs normaux nécessitent un remorquage externe jusqu'aux sites d'installation, mais restent essentiels pour les petits projets et les développeurs soucieux des coûts. Ils sont couramment utilisés dans les installations côtières et peuvent gérer des turbines jusqu'à 10 MW. Malgré leur moindre mobilité, ces navires constituent une solution rentable pour les projets sur des marchés aux exigences logistiques moins strictes, comme certaines parties de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Actuellement, on estime qu’il existe entre 30 et 35 navires jack-up normaux en activité dans le monde.

Par candidature

• Installation d'éolienne : L'installation d'éoliennes représente la majorité des applications de navires d'installation éolienne offshore. Avec plus de 13 000 turbines installées dans le monde d’ici 2023, la demande de navires spécialisés est croissante. Ces navires doivent accueillir des turbines de nouvelle génération, comme l'Haliade-X 15 MW, qui nécessitent des capacités de levage et de positionnement avancées. L'installation d'éoliennes est particulièrement active en Europe, qui représentait plus de 70 % des installations mondiales en 2022, et se développe rapidement aux États-Unis et en Asie-Pacifique.
• Installation des fondations : L'installation des fondations est une première phase critique des projets éoliens offshore, nécessitant des navires capables de manipuler des monopieux, des vestes et des fondations flottantes. En 2023, l'installation de fondations représentait environ 40 % des déploiements de navires. Les monopieux dominent, utilisés dans plus de 80 % des projets européens, tandis que les fondations flottantes gagnent du terrain aux États-Unis et au Japon pour les installations en eaux plus profondes. Les navires de transport lourd spécialisés d'une capacité supérieure à 5 000 tonnes sont essentiels pour ce segment, en particulier pour des projets comme le parc éolien Seagreen en Écosse, qui utilisait 114 turbines sur des fondations monopieux.

Perspectives régionales du marché des navires d’installation d’éoliennes offshore

Le marché des navires d’installation éolienne offshore affiche une forte croissance dans plusieurs régions, tirée par les politiques gouvernementales, les objectifs en matière d’énergies renouvelables et les investissements dans les infrastructures. L'Europe reste le plus grand marché, tandis que l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique connaissent une expansion rapide en raison de l'augmentation des objectifs de capacité éolienne offshore et des projets émergents.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des navires d'installation éolienne offshore est en expansion en raison des objectifs énergétiques ambitieux des États-Unis. D’ici 2024, le pipeline éolien offshore américain dépassait les 80 GW, avec des projets comme Vineyard Wind, qui devraient générer 800 MW une fois terminés. Cependant, le marché est confronté à des défis en raison du Jones Act, qui exige que les opérations soient menées sur des navires construits aux États-Unis. Actuellement, un seul de ces navires, le Charybdis, est en construction et devrait entrer en service en 2025. Le Canada explore également l'énergie éolienne offshore et prévoit développer des projets au large des côtes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, ce qui stimulera la demande de navires d'installation dans la région.

Europe

L'Europe domine le marché des navires d'installation éolienne offshore, avec plus de 70 % des installations éoliennes offshore mondiales en 2022. Le Royaume-Uni est en tête de la région, avec 14 GW de capacité éolienne offshore installée, suivi de l'Allemagne et des Pays-Bas. Des projets comme le parc éolien Dogger Bank, le plus grand parc éolien offshore au monde, nécessitent des navires avancés capables de gérer des turbines de 16 MW. Outre les installations de turbines et de fondations, les pays européens investissent dans la modernisation des ports, le Danemark et la Belgique se concentrant sur l'expansion des capacités d'amarrage et d'assemblage des navires pour répondre à la demande croissante.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est un hotspot émergent pour les navires d’installations éoliennes offshore, tiré par la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La Chine est en tête de la région, contribuant à plus de 60 % des nouvelles capacités éoliennes offshore ajoutées en 2022, avec des installations dépassant 5,1 GW. Le Japon accélère ses projets de parcs éoliens flottants, visant 10 GW d'ici 2030. La Corée du Sud investit également massivement, avec des plans pour déployer 12 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2030. De plus, le Vietnam et Taïwan développent des projets éoliens offshore, augmentant la demande de navires jack-up normaux et automoteurs pour soutenir ces marchés.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique explore progressivement le potentiel éolien offshore. L'Afrique du Sud ouvre la voie avec son Plan de ressources intégré, visant à déployer 3 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2030. Le Maroc est un autre acteur émergent, avec des projets dans l'Atlantique qui devraient générer 1 GW d'énergie éolienne offshore. Au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étudient l’intégration de l’énergie éolienne offshore dans leur mix d’énergies renouvelables dans le cadre de leurs initiatives Vision 2030. Cependant, le manque d’infrastructures éoliennes offshore existantes et les coûts élevés de développement de navires d’installation dans ces régions posent des défis importants.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des navires d’installation éolienne offshore PROFILÉES

Principales entreprises par part de marché :

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des navires d’installation éolienne offshore connaît des investissements sans précédent motivés par les objectifs mondiaux en matière d’énergies renouvelables. Les gouvernements et les acteurs privés engagent des capitaux importants pour augmenter la capacité des navires. Par exemple, le fonds NextGenerationEU de l’UE a alloué plus d’un milliard de dollars à des projets éoliens offshore en 2023, augmentant directement la demande de navires d’installation. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a loué de nouveaux sites éoliens offshore, avec des investissements prévus dépassant les 10 milliards USD dans la construction de navires et la modernisation des ports.

Les opportunités résident dans les marchés émergents tels que la Corée du Sud, le Japon et Taiwan, où les projets éoliens offshore flottants se développent. La Corée du Sud prévoit d'investir 2 milliards de dollars dans des parcs éoliens flottants, nécessitant des navires spécialisés. En outre, des modèles de financement innovants, tels que les obligations vertes et les partenariats avec des promoteurs énergétiques, ouvrent la porte à l’entrée de petits acteurs sur le marché. Les améliorations des infrastructures portuaires, comme l'agrandissement du port de Belfast, d'un coût de 90 millions de dollars, offrent aux opérateurs de navires des opportunités supplémentaires d'obtenir des contrats à long terme. Ces développements mettent en évidence un environnement lucratif pour l’investissement dans des navires d’installation avancés et de grande capacité adaptés aux éoliennes de nouvelle génération.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Les fabricants se concentrent sur le développement de navires d'installation éolienne offshore avancés pour répondre aux demandes de turbines plus grandes et de projets en eaux plus profondes. En 2023, Van Oord a lancé son nouveau navire, le Nexus II, conçu pour l'installation de câbles d'une capacité de turbines de 15 MW. De même, le Seajacks Scylla a été modernisé pour gérer des turbines allant jusqu'à 20 MW et des fondations dépassant 2 500 tonnes, établissant ainsi une référence en matière d'efficacité opérationnelle.

Les projets éoliens flottants ont stimulé l’innovation dans les systèmes de positionnement dynamique. Par exemple, Ulstein Group a présenté l'Ulstein HX104, un navire à propulsion hybride optimisé pour les installations de fondations flottantes. ZPMC est également leader en matière de technologie d'automatisation, en dévoilant un nouveau navire automoteur auto-élévateur en 2024 doté de systèmes de positionnement améliorés pilotés par l'IA. L’accent mis sur l’énergie verte a stimulé le développement de navires à faibles émissions, plusieurs constructeurs intégrant des systèmes de propulsion au GNL et à l’hydrogène. Ces avancées visent à réduire l’empreinte carbone tout en garantissant l’efficacité opérationnelle des parcs éoliens offshore de nouvelle génération.

Cinq développements récents des fabricants sur le marché des navires d’installation éolienne offshore

COUVERTURE DU RAPPORT sur le marché des navires d’installation éolienne offshore

Le rapport sur le marché des navires d’installation éolienne offshore fournit des informations complètes sur la dynamique, la segmentation et les perspectives régionales du marché. Il met en évidence la demande croissante de navires automoteurs auto-élévateurs, qui représentent plus de 60 % de l'activité du marché, et analyse leur rôle dans le soutien des installations de turbines de nouvelle génération. Le rapport se penche sur les avancées technologiques, notamment les systèmes de navigation autonomes et les technologies de propulsion hybride, qui devraient redéfinir l'efficacité opérationnelle.

L’analyse régionale couvre la domination de l’Europe, tirée par des projets comme Dogger Bank et les marchés émergents d’Asie-Pacifique, y compris l’ajout annuel par la Chine de plus de 5 GW de capacité éolienne offshore. Le rapport examine également l'impact des cadres réglementaires, tels que le Jones Act américain, et fournit une analyse des investissements, mettant en évidence les opportunités dans les obligations vertes et les subventions gouvernementales. En outre, le rapport comprend les profils de 15 acteurs clés, offrant un aperçu de leurs stratégies et des lancements récents de produits, tels que les navires jack-up alimentés par l’IA de ZPMC. En se concentrant sur les tendances clés, telles que la transition vers des projets éoliens offshore flottants, le rapport fournit aux parties prenantes des informations exploitables pour naviguer sur ce marché dynamique.

• • Groupe Ulstein
  • Groupe des chantiers navals Damen
  • Keppel Offshore et Marine
  • ZPMC (Industries lourdes de Shanghai Zhenhua)
  • MacGregor
  • Van Oord
  • Royal IHC
  • RWE
  • Seajacks (Eneti)
  • GustoMSC (NOV)
  • Groupe Jan De Nul
  • Nantong arc-en-ciel en mer
  • Industries lourdes HuaDian
  • Construction navale Cie. Ltd de Jingjiang Nanyang.
  • Expédition COSCO
  • Industrie lourde des navires Jiangsu Hantong
  • ZPMC– Plus de 35 % de part de marché, avec une forte présence dans la fabrication de navires de transport lourd et d'installation.
  • Groupe Ulstein– Détient 20 % de part de marché, connu pour ses conceptions de navires innovantes et ses solutions avancées de levage.
  • Van Oorda lancé en 2023 le navire Nexus II, destiné aux opérations de pose de câbles de turbines de 15 MW.
  • ZPMCa introduit un nouveau navire automoteur automoteur doté de systèmes d'IA avancés pour l'installation de turbines en 2024.
  • Groupe Ulsteina développé le HX104 à propulsion hybride, conçu pour les installations de fondations éoliennes flottantes, en 2023.
  • Keppel Offshore et Marinea modernisé sa flotte en 2024, en ajoutant des navires capables d'installer des turbines de 20 MW en eaux profondes.
  • Groupe des chantiers navals Damena commencé à livrer des navires d’installation zéro émission équipés de piles à combustible à hydrogène en 2024.