Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des technologies d’engagement des patients, par types (matériel, logiciels, services), par applications couvertes (gestion de la santé, services sociaux et comportementaux, santé à domicile), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des technologies d’engagement des patients

Le marché des technologies d’engagement des patients devrait passer de 25,14 milliards USD en 2025 à 30,09 milliards USD en 2026, pour atteindre 36,02 milliards USD en 2027 et augmenter considérablement pour atteindre 151,80 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC robuste de 19,7 % au cours de la période 2026-2035. La croissance du marché est tirée par l'adoption accélérée des plateformes de santé numériques, le déploiement généralisé de solutions de télémédecine et la demande croissante de modèles de soins personnalisés et centrés sur le patient. L'utilisation accrue d'applications de santé mobiles, de surveillance à distance des patients, d'outils de communication basés sur l'IA et de stratégies d'engagement basées sur les données améliore la coordination des soins, l'observance du traitement et la satisfaction des patients dans les hôpitaux, cliniques et établissements de soins à domicile du monde entier.

Le marché américain des technologies d’engagement des patients connaît une croissance robuste, tirée par l’adoption croissante de la télésanté, de la surveillance à distance des patients et des solutions de soins de santé basées sur l’IA. La demande de soins personnalisés et d’initiatives de santé numérique soutenues par les politiques gouvernementales accélèrent encore l’expansion du marché dans la région.

Le marché des technologies d’engagement des patients connaît une croissance rapide, tirée par l’adoption croissante desanté numériquedes outils pour améliorer les résultats pour les patients et rationaliser les processus de soins de santé. Ces technologies englobent des logiciels, du matériel et des services conçus pour améliorer la communication entre les patients et les prestataires de soins de santé. L’évolution vers des modèles de soins fondés sur la valeur et la prévalence croissante des maladies chroniques ont encore alimenté la demande. Les gouvernements et les organismes de santé du monde entier mettent l’accent sur les soins centrés sur le patient, en augmentant les investissements dans la télésanté, la surveillance à distance et les portails patients. L’intégration des dossiers de santé électroniques (DSE) et de l’intelligence artificielle (IA) transforme également le paysage industriel.

Tendances du marché des technologies d’engagement des patients

Le marché des technologies d’engagement des patients se caractérise par des tendances en évolution visant à améliorer la prestation des soins de santé et la satisfaction des patients. Une tendance notable est l’adoption croissante deappareils de santé portables, y compris les montres intelligentes et les trackers de fitness, qui facilitent la surveillance de la santé en temps réel et fournissent des données critiques pour les soins aux patients. Ces appareils gagnent en popularité auprès des personnes aux prises avec des maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension.

Une autre tendance importante est l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans les plateformes d’engagement des patients. Des chatbots et des assistants virtuels basés sur l'IA sont utilisés pour proposer des solutions de santé personnalisées, rationaliser la planification des rendez-vous et fournir un accès instantané aux informations médicales. Cette technologie réduit le fardeau des prestataires de soins de santé tout en garantissant une communication rapide avec les patients.

Les services de télésanté ont connu une augmentation spectaculaire, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19, les patients préférant de plus en plus les consultations virtuelles aux visites en personne. En fait, plus de 60 % des prestataires de soins de santé proposent désormais la télésanté dans le cadre de leurs services. De plus, l’essor des applications de santé mobile (mHealth) permet aux patients de suivre leurs paramètres de santé et de communiquer de manière transparente avec les prestataires.

La tendance vers l’interopérabilité est un autre développement clé. De plus en plus d'organisations de soins de santé se concentrent sur l'intégration de solutions d'engagement des patients avec les systèmes informatiques de santé existants, garantissant un échange de données transparent et une meilleure coordination des soins.

Dynamique du marché des technologies d’engagement des patients

La dynamique du marché des technologies d’engagement des patients est influencée par une combinaison de moteurs, de contraintes, d’opportunités et de défis. La croissance du marché est soutenue par les progrès technologiques, la sensibilisation accrue des patients et les initiatives gouvernementales promouvant la numérisation des soins de santé. Cependant, des défis tels que les coûts de mise en œuvre élevés et les problèmes de confidentialité des données constituent des obstacles importants. La demande croissante de soins de santé personnalisés et l’adoption de modèles de soins fondés sur la valeur présentent des opportunités lucratives pour les acteurs du marché.

Moteurs de croissance du marché

"Adoption croissante des solutions de télésanté"

La demande croissante de solutions de télésanté est un moteur clé du marché des technologies d’engagement des patients. Après la pandémie, plus de 70 % des patients préfèrent les interactions virtuelles en matière de soins de santé pour des raisons de commodité et de gain de temps. Les politiques gouvernementales favorisant les remboursements de télésanté et l’intégration d’appareils portables accélèrent encore cette tendance. De plus, la prévalence de maladies chroniques comme le diabète, qui touche 10 % de la population mondiale, alimente la demande de solutions de surveillance et d'engagement à distance.

Restrictions du marché 

"Coûts de mise en œuvre élevés"

Les coûts élevés associés au déploiement de technologies d’engagement des patients constituent un obstacle important à la croissance du marché. Les prestataires de soins de santé de petite et moyenne taille ont souvent du mal à se permettre des solutions avancées, les installations logicielles et matérielles coûtant des milliers de dollars. De plus, le besoin de formation continue du personnel et de maintenance du système augmente les dépenses opérationnelles. Les problèmes de sécurité des données, en particulier les violations affectant 27 % des organisations de soins de santé dans le monde, entravent encore davantage l'adoption, car les fournisseurs donnent la priorité au respect de réglementations strictes en matière de protection des données.

Opportunités de marché

"Croissance des soins de santé personnalisés"

Le passage à la médecine personnalisée présente d’immenses opportunités sur le marché des technologies d’engagement des patients. Plus de 80 % des prestataires de soins de santé investissent désormais dans des outils facilitant des plans de traitement personnalisés basés sur les données individuelles des patients. L'intégration des données génomiques avec les plateformes d'engagement des patients permet aux prestataires de fournir des soins personnalisés, améliorant ainsi les résultats du traitement. En outre, l’adoption de l’analyse prédictive et des informations basées sur l’IA permet une détection précoce des risques pour la santé, en particulier dans les populations à haut risque, créant ainsi un potentiel de croissance important.

Défis du marché 

"Problèmes de confidentialité et de sécurité des données"

La confidentialité et la sécurité des données restent des défis critiques sur le marché des technologies d’engagement des patients. Alors que les violations de données de santé augmentent de 15 % par an, la confiance des patients dans les outils de santé numériques est souvent ébranlée. Le respect de réglementations strictes telles que le RGPD et la HIPAA ajoute de la complexité à la mise en œuvre du système. En outre, les menaces de cybersécurité, notamment les attaques de ransomware ciblant 22 % des établissements de santé, nécessitent un investissement constant dans des cadres de sécurité robustes. Relever ces défis est essentiel pour une croissance durable du marché.

Analyse de segmentation 

Le marché des technologies d’engagement des patients est segmenté par type, application et région. Par type, le marché englobe le matériel, les logiciels et les services. Les solutions logicielles, notamment les portails patients et les applications mobiles de santé, dominent en raison de leur facilité d'utilisation et de leur évolutivité. Par application, la gestion de la santé, la santé sociale et comportementale et la santé à domicile sont les principales catégories. Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête grâce à ses infrastructures de soins de santé avancées, tandis que l'Asie-Pacifique apparaît comme un marché lucratif tiré par l'augmentation des investissements dans les soins de santé.

Par type

• Matériel :  Le segment du matériel joue un rôle crucial sur le marché, représentant environ 45 % de la part de marché totale en 2024. Cette domination est attribuée à la forte demande d'infrastructures physiques, telles que les serveurs, les périphériques de stockage et les équipements réseau. L'adoption de solutions matérielles est particulièrement forte dans les applications industrielles et commerciales, avec un taux de croissance annuel prévu à 6,8 % de 2024 à 2032. De plus, 60 % des entreprises des régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe donnent la priorité aux investissements matériels pour soutenir les initiatives de transformation numérique. L’adoption croissante des appareils IoT, qui nécessitent une infrastructure matérielle robuste, alimente encore davantage la croissance de ce segment. D’ici 2032, le segment du matériel devrait conserver une part substantielle, même si de légères baisses pourraient survenir en raison du recours accru aux solutions basées sur le cloud.

• Logiciel: Les solutions logicielles représentent un segment en croissance, contribuant à environ 35 % de part de marché en 2024. Ce segment connaît une expansion rapide en raison de la demande croissante d'outils d'automatisation, d'analyse et de gestion avancés. L'adoption de solutions logicielles est particulièrement robuste dans des secteurs tels que la santé, la vente au détail et l'industrie manufacturière, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 % au cours de la période de prévision. Environ 70 % des entreprises dans le monde intègrent des solutions logicielles pour optimiser leurs opérations et améliorer la prise de décision. Dans la région Asie-Pacifique, l'adoption de logiciels croît à un rythme plus rapide, avec 45 % des entreprises mettant en œuvre des plates-formes logicielles localisées pour répondre aux besoins régionaux. La prévalence croissante des technologies d’IA et d’apprentissage automatique stimule également la demande de solutions logicielles.

• Services: Le segment des services représente environ 20 % de la part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,5 % jusqu'en 2032. Ce segment comprend les services de conseil, de maintenance et d'assistance qui permettent aux entreprises de maximiser l'efficacité de leurs investissements matériels et logiciels. L'adoption des services est la plus élevée parmi les petites et moyennes entreprises (PME), avec environ 55 % des PME dans le monde s'appuyant sur des services externalisés pour optimiser leurs coûts. De plus, environ 30 % des entreprises en Amérique du Nord et en Europe investissent dans des services gérés pour combler les déficits de compétences et améliorer l'efficacité opérationnelle. Avec la montée en puissance des modèles économiques basés sur l'abonnement, la part des revenus récurrents des services devrait augmenter considérablement, représentant 25 % du chiffre d'affaires total des services d'ici 2032.

Par candidature

Gestion de la santé :

• Le segment de la gestion de la santé devrait croître à un TCAC de 12,5 % de 2024 à 2032, grâce à l'adoption croissante d'outils numériques pour la surveillance de la santé personnelle.

• D’ici 2032, on estime qu’elle détiendra 35 % de la part de marché totale, reflétant la demande croissante de solutions de soins de santé préventifs à l’échelle mondiale.

Social et comportemental :

• Ce segment devrait connaître un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision, alimenté par une sensibilisation croissante à la santé mentale et au bien-être.

• En 2024, les applications sociales et comportementales représentaient 25 % de la part de marché, avec une augmentation constante attendue en raison des progrès des technologies thérapeutiques.

Santé à domicile :

• Le segment de la santé à domicile représentait 20 % de la part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 11,2 % d’ici 2032.

• La croissance du segment est attribuée au vieillissement de la population et à la préférence pour les solutions de soins à domicile.

Perspectives régionales de la technologie d’engagement des patients

Le marché des technologies d’engagement des patients présente diverses tendances de croissance dans diverses régions, influencées par des facteurs tels que la transformation numérique des soins de santé, les initiatives gouvernementales et l’adoption croissante de modèles centrés sur le patient. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de son infrastructure de soins de santé avancée, suivie par l'Europe, qui bénéficie de l'adoption généralisée des dossiers de santé électroniques (DSE). L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, tirée par l’attention croissante accordée à la numérisation des soins de santé et à la sensibilisation croissante des patients. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont également des marchés émergents, propulsés par d’importants investissements dans les infrastructures de santé et l’adoption de technologies. Chaque région reflète des opportunités de croissance et des défis uniques dans ce secteur en évolution.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des technologies d’engagement des patients, les États-Unis représentant la plus grande part. L’adoption généralisée des systèmes de DSE, associée à des initiatives gouvernementales telles que la loi sur les soins abordables, a considérablement stimulé la croissance du marché. Environ 90 % des hôpitaux aux États-Unis utilisent des portails de patients pour améliorer l'engagement et rationaliser la prestation des soins de santé. Le Canada contribue également à la croissance régionale, avec plus de 75 % des prestataires de soins de santé intégrant des plateformes de télésanté. Le niveau élevé de culture numérique chez les patients et les politiques de remboursement favorables renforcent encore le leadership de l'Amérique du Nord dans ce secteur.

Europe

L’Europe occupe une position importante sur le marché des technologies d’engagement des patients, grâce à l’adoption massive d’outils de santé numériques. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête de la région, avec environ 80 % des établissements de santé de ces pays utilisant des systèmes de DSE. Le plan d’action pour la cybersanté de l’Union européenne a accéléré l’intégration de la télémédecine et des technologies de santé mobile. Au Royaume-Uni, près de 70 % des prestataires de soins primaires utilisent des solutions d'engagement des patients pour améliorer la communication. De plus, l’augmentation des investissements dans les startups de santé numérique à travers l’Europe alimente davantage l’expansion du marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique apparaît comme un marché lucratif pour les technologies d’engagement des patients, stimulé par les investissements croissants dans les soins de santé et la demande croissante de solutions de santé numériques. La Chine et l’Inde sont les principaux contributeurs, avec plus de 60 % des hôpitaux des zones urbaines adoptant des applications mobiles de santé et des plateformes de télémédecine. La population vieillissante du Japon a encore accéléré l’utilisation d’outils de surveillance à distance, avec environ 55 % des établissements de santé intégrant ces solutions. Les initiatives gouvernementales dans des pays comme l’Inde, telles que la mission numérique Ayushman Bharat, ont créé un cadre solide pour l’adoption de la santé numérique, propulsant le marché vers l’avant.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance constante de l’adoption de technologies d’engagement des patients, soutenue par l’amélioration des infrastructures de soins de santé et des initiatives gouvernementales. Aux Émirats arabes unis, environ 65 % des hôpitaux ont mis en œuvre des plateformes de télésanté pour améliorer la communication avec les patients. L'Afrique du Sud connaît également des progrès significatifs, avec plus de 50 % des prestataires de soins de santé adoptant des solutions de santé mobiles. Les investissements dans les infrastructures de santé numérique, tels que l’initiative Vision 2030 de l’Arabie saoudite, ont encore accéléré l’adoption d’outils d’engagement des patients. Ces efforts soulignent l'engagement de la région à améliorer la prestation des soins de santé grâce à la technologie.

Liste des principales sociétés du marché des technologies d’engagement des patients profilées

• InteliChart

• iTriage

• Médfusion

• MobileSmith

• Systèmes de soins de santé Skylight

• Communications PDI

• Tactio Santé

• Max Inde

• Roche Diagnostics Corporation

• HDFC ERGO

• Religare

• Association médicale indienne

• IQVIA

• Innovation en santé mobile

• CVS Santé

• McKesson

• Groupe UnitedHealth

• AmerisourceBergen

• Santé Cardinale

• Alliance des bottes Walgreens

• Johnson & Johnson

• AGFA Santé

Principales entreprises par part de marché :

• UnitedHealth Group - 15% de part de marché

• CVS Health - 12% de part de marché

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des technologies d’engagement des patients offre d’importantes opportunités d’investissement, en particulier dans les régions en pleine transformation des soins de santé. En Amérique du Nord, près de 40 % des budgets de santé sont alloués aux initiatives de santé numérique, notamment aux plateformes d’engagement des patients. Les startups européennes de santé numérique ont vu leur financement augmenter de 25 %, en mettant l’accent sur l’intégration de la télésanté et du DSE. Les investissements de la région Asie-Pacifique dans les infrastructures de santé numérique ont augmenté, la Chine et l’Inde représentant plus de 60 % du financement régional. De plus, le Moyen-Orient connaît une augmentation de 30 % des investissements dans les soins de santé, dont une part importante est dirigée vers les applications de télémédecine et de santé mobile. L’accent mis à l’échelle mondiale sur l’amélioration de la prestation des soins de santé et des résultats pour les patients fait de ce secteur un point chaud pour les investisseurs.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des technologies d'engagement des patients atteint un niveau sans précédent, les entreprises introduisant des solutions de pointe pour améliorer l'interaction avec les patients et rationaliser la prestation des soins. En 2024, plus de 40 % des nouveaux produits lancés étaient des applications mobiles de santé équipées de chatbots basés sur l'IA pour fournir des recommandations de santé personnalisées. Les appareils portables intégrés aux portails patients ont connu une augmentation de 30 % de leur adoption, en raison du besoin de surveillance de la santé en temps réel. De plus, les plateformes de télémédecine avec support multilingue ont gagné du terrain, notamment en Asie-Pacifique et en Europe. L’introduction de systèmes DSE basés sur la blockchain en 2023 a encore révolutionné la sécurité et l’interopérabilité des données sur le marché. Ces progrès soulignent l’accent mis par le secteur sur l’innovation pour répondre aux besoins changeants des soins de santé.

Développements récents des fabricants sur le marché des technologies d’engagement des patients

• En 2024, UnitedHealth Group a lancé une application de santé mobile dotée d'assistants virtuels alimentés par l'IA, obtenant une augmentation de 25 % des taux d'adoption par les patients.

• CVS Health a introduit une plateforme de télésanté en 2023, permettant des interactions médecin-patient en temps réel et améliorant l'efficacité de la planification des rendez-vous de 30 %.

• IQVIA s'est associé à une chaîne hospitalière de premier plan en 2023 pour développer un système de DSE basé sur la blockchain, améliorant la sécurité des données et réduisant les erreurs de tenue de dossiers de 40 %.

• AGFA HealthCare a lancé un outil cloud d'engagement des patients en 2024, permettant une intégration transparente avec les systèmes de gestion hospitaliers existants.

• McKesson a introduit un appareil portable en 2023 qui s'intègre aux portails patients, permettant une surveillance continue de la santé et améliorant l'observance des patients de 20 %.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des technologies d’engagement des patients fournit une analyse approfondie des facteurs clés influençant la croissance de l’industrie, couvrant à la fois les paramètres macroéconomiques et microéconomiques. Le rapport comprend des informations détaillées sur la portée d'applications telles que la gestion des maladies chroniques, la surveillance de la santé à domicile et la gestion de la condition physique. Il met l’accent sur l’adoption croissante de modèles de soins de santé centrés sur le patient, entraînés par l’essor des technologies de santé numérique.

Ce rapport explore également les innovations technologiques, notamment les applications mobiles de santé, les portails patients et les appareils portables, qui remodèlent la manière dont les patients interagissent avec les prestataires de soins de santé. De plus, il fournit un aperçu complet de la segmentation du marché par composant (logiciels, matériel et services) et utilisateurs finaux (prestataires, payeurs et patients).

L’étude comprend une répartition régionale de la dynamique du marché, mettant en évidence des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. L'Amérique du Nord est en tête du marché en raison de l'adoption accrue des technologies de l'information dans le domaine de la santé, tandis que la région Asie-Pacifique présente un potentiel de croissance prometteur grâce à l'expansion des infrastructures de soins de santé et aux initiatives gouvernementales.

Les principaux acteurs du marché comprennent Cerner Corporation, Epic Systems, Allscripts Healthcare et McKesson Corporation, qui innovent tous activement pour répondre à la demande croissante de solutions améliorées d'engagement des patients.