Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie, par types (biochimie clinique, analyse d’urine, immunodiagnostic, hématologie, diagnostic moléculaire), par applications couvertes (pathologie clinique des animaux de compagnie, bactériologie des animaux de compagnie, parasitologie des animaux de compagnie), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie

La taille du marché mondial des tests de diagnostic pour animaux de compagnie s’élevait à 511,87 millions de dollars en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 542,08 millions de dollars en 2026, 574,06 millions de dollars en 2027 et 908,07 millions de dollars d’ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC de 5,9 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, soutenu par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie. l’appropriation, la sensibilisation accrue aux soins vétérinaires préventifs et les progrès des technologies de diagnostic en clinique et sur le lieu de soins.

Le marché américain des tests de diagnostic pour animaux de compagnie est un segment leader, tiré par des taux élevés de possession d’animaux de compagnie, des soins vétérinaires avancés et une demande croissante d’outils de diagnostic précis et rapides. Elle domine avec une part de marché substantielle en Amérique du Nord.

Le marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie connaît une croissance significative en raison de l’adoption croissante des animaux de compagnie et de la sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie. La demande de solutions de diagnostic vétérinaire avancées a explosé, avec plus de 65 % des propriétaires d’animaux optant pour des contrôles diagnostiques de routine. L'intégration des tests basés sur l'IA et des diagnostics sur le lieu d'intervention a rationalisé le processus, réduisant de 40 % les délais d'exécution des résultats des tests. L’expansion des laboratoires de diagnostic vétérinaire et la prévalence croissante de maladies chroniques chez les animaux de compagnie, telles que le diabète et le cancer, font progresser le marché. De plus, le marché a connu une augmentation de 22 % des kits de tests pour animaux de compagnie à domicile.

Tendances du marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie

Le marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie connaît des tendances notables, notamment la préférence croissante pour les diagnostics sur le lieu de soins, qui a augmenté de 35 % au cours des trois dernières années. La demande de tests génétiques chez les animaux de compagnie a augmenté de 28 %, en raison de la nécessité d'une détection précoce des maladies et d'évaluations sanitaires spécifiques à la race. De plus, la couverture d'assurance pour animaux de compagnie a fortement augmenté, puisque 48 % des animaux assurés ont désormais accès à des tests de diagnostic dans le cadre de leurs plans de santé. Les progrès du diagnostic moléculaire ont permis une détection précoce et précise des infections, des allergies et des troubles génétiques chez les animaux de compagnie, conduisant à une amélioration de 30 % des résultats du traitement. L'essor des moniteurs de santé portables pour animaux de compagnie a également influencé le marché, car ces appareils fournissent des données de santé en temps réel, réduisant ainsi les visites aux urgences de 20 %. L'adoption d'outils de diagnostic basés sur l'IA a optimisé l'efficacité, l'interprétation automatisée des tests améliorant la précision du diagnostic de 32 %. Les services de télémédecine vétérinaire se sont également développés de 50 %, permettant des consultations de diagnostic à distance. Avec l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie à l’échelle mondiale et l’évolution des soins vétérinaires, la demande de solutions de diagnostic rentables, rapides et précises devrait rester élevée, façonnant l’avenir du marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie.

Dynamique du marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie

Le marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie est stimulé par les progrès technologiques, une augmentation des dépenses de santé pour animaux de compagnie et une incidence plus élevée de maladies chroniques chez les animaux de compagnie. Toutefois, l’expansion du marché est limitée par les coûts élevés du diagnostic et l’accès limité aux tests avancés dans les régions en développement. Des opportunités existent dans l’adoption croissante de diagnostics basés sur l’IA et de kits de tests pour animaux de compagnie à domicile, tandis que les défis incluent les obstacles réglementaires et la pénurie de main-d’œuvre vétérinaire.

Moteurs de croissance du marché

"Adoption croissante d’animaux de compagnie et augmentation des visites chez le vétérinaire"

La population mondiale d’animaux de compagnie a augmenté de 12 %, ce qui a un impact direct sur la demande de services de diagnostic vétérinaire. Plus de 75 % des propriétaires d'animaux considèrent leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui entraîne des dépenses plus élevées en soins de santé avancés, notamment en tests de diagnostic. Les contrôles vétérinaires de routine ont augmenté de 30 %, reflétant une prise de conscience croissante de la santé des animaux de compagnie. De plus, la prévalence des maladies zoonotiques a entraîné une augmentation de 25 % des tests de diagnostic des maladies infectieuses chez les animaux de compagnie. L'expansion de l'assurance pour animaux de compagnie, couvrant les tests de diagnostic, a encore stimulé la croissance du marché, les animaux assurés recevant 45 % de tests en plus que les animaux non assurés.

Restrictions du marché 

"Coûts élevés des tests de diagnostic vétérinaire"

L’une des principales contraintes du marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie est le coût élevé des procédures de diagnostic, qui peut varier de 50 $ à 500 $ par test. Environ 40 % des propriétaires d'animaux de compagnie dans les régions à faible revenu évitent les tests de diagnostic en raison de problèmes de prix. Les tests d'imagerie avancés, tels que les IRM et les tomodensitogrammes pour animaux de compagnie, ont vu leurs prix augmenter de 20 % au cours des trois dernières années, limitant encore davantage leur accessibilité. Le manque de professionnels vétérinaires qualifiés dans les régions en développement, où le ratio vétérinaire/animal de compagnie est de 1 : 3 000, entrave également l’établissement de diagnostics précis et en temps opportun, ce qui a un impact sur la pénétration globale du marché.

Opportunités de marché 

"Expansion des solutions de diagnostic sur le lieu d'intervention"

La demande de tests de diagnostic rapides, à domicile et sur le lieu d'intervention, a bondi de 38 %, motivée par la commodité et l'abordabilité. Les appareils de diagnostic vétérinaire portables ont gagné du terrain, 22 % des cliniques vétérinaires utilisant désormais des analyseurs portables pour les résultats des tests en temps réel. La disponibilité croissante de kits de diagnostic pour animaux de compagnie à domicile, notamment des bandelettes de test d'urine et de sang, a amélioré les taux de détection précoce des maladies de 27 %. De plus, les investissements dans les diagnostics vétérinaires intégrés à l’IA ont augmenté de 40 %, permettant des analyses de tests plus rapides et plus précises. Les marchés émergents présentent un potentiel de croissance, les dépenses en soins de santé pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique augmentant de 15 % par an.

Défis du marché 

"Accès limité aux services de diagnostic vétérinaire dans les zones rurales"

Alors que les zones urbaines ont connu une augmentation de 45 % de l'adoption des tests de diagnostic vétérinaire, les régions rurales sont toujours confrontées à des défis en raison de la rareté des cliniques vétérinaires et de l'accès limité aux installations de tests avancées. Plus de 50 % des propriétaires d’animaux de compagnie en milieu rural signalent des difficultés à obtenir des tests de diagnostic en temps opportun. Les contraintes d’infrastructure ont également entraîné des délais d’exécution plus longs, 30 % des tests prenant plus d’une semaine pour obtenir des résultats. En outre, le manque de spécialistes vétérinaires dans les économies émergentes a entraîné une augmentation des taux d’erreurs de diagnostic de 18 %, soulignant la nécessité d’améliorer l’accessibilité et l’abordabilité des diagnostics dans toutes les régions.

Analyse de segmentation

Le marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie peut être segmenté en fonction du type et de l’application. La segmentation permet de mieux comprendre les différentes méthodes de diagnostic utilisées dans les cabinets vétérinaires et la manière dont elles répondent aux besoins uniques des soins de santé animale. Les types comprennent la biochimie clinique, l’analyse d’urine, l’immunodiagnostic, l’hématologie et le diagnostic moléculaire. Chaque type répond à un objectif de diagnostic spécifique, la biochimie clinique se concentrant sur les analyses sanguines et biochimiques, l'analyse d'urine traitant de l'analyse des échantillons d'urine, l'immunodiagnostic détectant les marqueurs du système immunitaire, l'hématologie analysant les cellules sanguines et les diagnostics moléculaires fournissant des informations sur les maladies et infections génétiques. Du côté des applications, la pathologie clinique, la bactériologie et la parasitologie des animaux de compagnie sont des domaines d’intérêt essentiels pour le diagnostic des maladies et des problèmes de santé chez les animaux de compagnie, contribuant ainsi à la gestion globale de la santé des animaux de compagnie.

Par type

• Biochimie cliniqueLa biochimie clinique reste un outil de diagnostic important en médecine vétérinaire. Ce type consiste à analyser des échantillons de sang pour détecter des maladies telles que le diabète, les troubles hépatiques et les problèmes rénaux. La biochimie clinique est cruciale pour comprendre les fonctions métaboliques et constitue l’un des segments du marché à la croissance la plus rapide. En 2024, ce segment représentait 25 % de la part de marché totale des tests de diagnostic pour animaux de compagnie, grâce aux progrès des instruments de diagnostic et à la demande croissante de tests sanguins complets dans les cabinets vétérinaires.

• Analyse d'urineL'analyse d'urine est une méthode de diagnostic essentielle utilisée pour évaluer la santé des reins et des voies urinaires d'un animal. Il s’agit de tester des échantillons d’urine pour détecter des anomalies telles que des infections, le diabète ou une maladie rénale. Le segment représentait 18 % de la part de marché en 2024. La prévalence croissante des maladies rénales chez les animaux de compagnie et l’accent croissant mis sur la détection précoce stimulent la demande de tests d’analyse d’urine, les cliniques vétérinaires adoptant des systèmes d’analyse d’urine plus automatisés.

• ImmunodiagnosticLes tests d'immunodiagnostic, qui identifient les marqueurs du système immunitaire chez les animaux, sont essentiels pour détecter les infections, les maladies auto-immunes et les allergies. Ce type de tests a gagné en popularité, représentant 20 % de la part de marché globale en 2024. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des maladies zoonotiques et au développement de tests immunologiques plus sophistiqués qui améliorent la précision et la rapidité des résultats de diagnostic.

• HématologieL'hématologie joue un rôle crucial dans le diagnostic des troubles sanguins tels que l'anémie, le cancer du sang et les problèmes de coagulation chez les animaux de compagnie. Le segment représentait 15 % de la part de marché totale en 2024. Les progrès des analyseurs d’hématologie et l’automatisation des cabinets vétérinaires ont considérablement augmenté l’adoption de cette méthode de diagnostic, ce qui en fait un outil essentiel pour les prestataires de soins vétérinaires.

• Diagnostic moléculaireLe diagnostic moléculaire consiste à analyser l'ADN, l'ARN et d'autres molécules pour identifier les agents infectieux et les maladies génétiques chez les animaux de compagnie. Le segment représentait 22 % de part de marché en 2024. Son importance croissante est liée aux progrès de la technologie PCR et à la demande croissante de médecine de précision, notamment pour les maladies rares et complexes.

Par candidature

• Pathologie clinique des animaux de compagnieLa pathologie clinique des animaux de compagnie implique l'étude d'échantillons de tissus, de sang et d'autres fluides corporels pour diagnostiquer des maladies et évaluer l'état de santé général. Il est crucial pour détecter des affections telles que le cancer, l’inflammation et les infections chez les animaux de compagnie. Le segment de la pathologie clinique détient 30 % de part de marché en 2024, reflétant l’importance croissante de diagnostics précis et rapides en médecine vétérinaire. La prise de conscience croissante de la santé animale et la nécessité de soins préventifs contribuent à sa domination du marché.

• Bactériologie des animaux de compagnieLa bactériologie chez les animaux de compagnie se concentre sur l'identification des infections bactériennes qui affectent les animaux de compagnie. Cette application est essentielle pour diagnostiquer des affections telles que les infections des voies urinaires, les infections respiratoires et les troubles gastro-intestinaux. Le segment de la bactériologie représentait 25 % de part de marché en 2024. L’augmentation des infections bactériennes et l’introduction de kits de diagnostic rapide sont des facteurs majeurs de la croissance de ce segment du marché.

• Parasitologie des animaux de compagnieLa parasitologie des animaux de compagnie implique la détection et le traitement des parasites, notamment les vers, les puces, les tiques et les protozoaires, qui affectent les animaux. Cette application joue un rôle essentiel dans la protection des animaux domestiques contre les maladies causées par ces parasites. Le segment de la parasitologie détenait 20 % de part de marché en 2024. Avec l'incidence croissante des infections parasitaires chez les animaux de compagnie, la demande de tests de diagnostic dans ce domaine continue d'augmenter, les cliniques vétérinaires investissant dans des outils de diagnostic parasitologique plus efficaces.

Perspectives régionales des tests de diagnostic pour animaux de compagnie

Les perspectives mondiales du marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie sont diverses, différentes régions contribuant à la croissance globale du marché. L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en raison du taux élevé d’adoption des animaux de compagnie et de l’importance croissante accordée aux tests de diagnostic avancés. L’Europe suit de près, poussée par la possession croissante d’animaux de compagnie et la demande de soins vétérinaires améliorés. La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, en particulier sur les marchés émergents où la possession d'animaux de compagnie est en augmentation. La région Moyen-Orient et Afrique, bien que plus petite en comparaison, est en expansion grâce à une sensibilisation accrue et à un accès accru aux services vétérinaires. Chaque région connaît différents niveaux de croissance en réponse aux tendances locales en matière de santé des animaux de compagnie et aux progrès technologiques en matière de tests de diagnostic.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est un marché clé pour les tests de diagnostic pour animaux de compagnie, les États-Unis étant le principal contributeur. En 2024, l’Amérique du Nord représentait 40 % de la part de marché mondiale, tirée par un taux élevé d’adoption d’animaux de compagnie et une demande croissante de diagnostics vétérinaires. L'infrastructure de santé bien établie de la région, associée aux progrès de la technologie de diagnostic, a facilité la croissance du marché. L’incidence croissante des maladies des animaux de compagnie et la prise de conscience croissante de l’importance d’un diagnostic précoce ont encore stimulé la croissance du marché en Amérique du Nord.

Europe

L’Europe, qui détient environ 30 % de la part de marché mondiale des tests de diagnostic pour animaux de compagnie en 2024, est un acteur important du secteur. L’attention croissante accordée à la santé et au bien-être des animaux de compagnie, ainsi que l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, en particulier dans des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, stimulent la demande de tests de diagnostic. De plus, la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie et les progrès des outils de diagnostic vétérinaire contribuent à l'expansion du marché de la région. La prévalence des maladies chroniques chez les animaux de compagnie en Europe accélère encore l'adoption de tests de diagnostic dans le secteur vétérinaire.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est en train de devenir rapidement un marché majeur pour les tests de diagnostic pour animaux de compagnie, détenant environ 20 % de la part de marché mondiale en 2024. La croissance de la région est attribuée à l'augmentation de la population d'animaux de compagnie dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L’augmentation des revenus disponibles, une plus grande sensibilisation à la santé des animaux de compagnie et un meilleur accès aux soins vétérinaires sont des moteurs importants de la croissance du marché. En outre, les progrès des technologies de diagnostic et la disponibilité croissante des kits de diagnostic contribuent à répondre à la demande croissante de services de santé pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance constante du marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie, représentant environ 10 % de la part de marché mondiale en 2024. La prise de conscience croissante de la santé des animaux de compagnie et la tendance croissante à l'adoption d'animaux de compagnie, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), contribuent à l'expansion du marché. Bien que le marché dans cette région reste plus petit que dans d’autres parties du monde, on y assiste à une augmentation de la demande de tests de diagnostic, notamment à mesure que de plus en plus de cliniques vétérinaires adoptent des technologies de diagnostic modernes.

Liste des principales sociétés du marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie profilées

• Thermo Fisher Scientifique, Inc.
• Laboratoires IDEXX, Inc.
• Zoetis, Inc.
• Virbac
• Société Néogène
• bioMérieux SA
• Société Heska
• IDvet
• INDICAL Bioscience GmbH

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée :

• Zoetis, Inc.– Leader du marché avec la part la plus élevée, Zoetis détient environ 25 % du marché mondial des tests de diagnostic pour animaux de compagnie en raison de son solide portefeuille de produits et de sa présence sur le marché.
• Laboratoires IDEXX, Inc.– Avec une part de marché d’environ 20 %, les Laboratoires IDEXX sont un acteur incontournable, connu pour sa large gamme de tests de diagnostic et ses solutions innovantes dans le secteur vétérinaire.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie présente d’importantes opportunités d’investissement, alimentées par l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, l’augmentation des revenus disponibles et une sensibilisation accrue à la santé des animaux de compagnie. En 2024, les investissements dans les services et technologies de diagnostic vétérinaire devraient dépasser les 5 milliards de dollars à l’échelle mondiale, ce qui représente 20 % de la croissance globale du marché. Les investisseurs sont particulièrement intéressés par les segments du diagnostic moléculaire et de l’immunodiagnostic, qui devraient bénéficier de la demande croissante de méthodes de test précises, rapides et non invasives. Le segment du diagnostic moléculaire devrait représenter à lui seul 22 % des investissements du marché d’ici 2024. En mettant fortement l’accent sur l’innovation de produits, les tests de diagnostic pour des maladies spécifiques telles que le cancer des animaux de compagnie, la maladie de Lyme et le ver du cœur deviennent un domaine d’investissement clé. La poussée mondiale vers la médecine de précision, qui adapte les traitements en fonction de profils génétiques individuels, stimule également les investissements dans le diagnostic moléculaire, contribuant à hauteur de 18 % à l’intérêt global du marché. De plus, les cliniques vétérinaires des marchés émergents comme l'Inde et la Chine modernisent rapidement leurs équipements de diagnostic, ce qui présente un potentiel d'investissement important, représentant 15 % de la croissance du marché dans ces régions. Les gouvernements contribuent également en mettant en œuvre des réglementations qui encouragent les investissements dans les soins de santé vétérinaires, ce qui est de bon augure pour la croissance à long terme, représentant 10 % des opportunités de marché.

Développement de nouveaux produits

Ces dernières années, le développement de nouveaux produits sur le marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie s'est accéléré, stimulé par les progrès technologiques et la demande croissante de solutions de diagnostic plus efficaces, précises et complètes. Par exemple, en 2023, Zoetis, Inc. a lancé une nouvelle plateforme de diagnostic pour détecter les maladies à transmission vectorielle chez les animaux de compagnie, représentant 8 % de la part de marché des produits de diagnostic. Cette plateforme permet aux vétérinaires d'effectuer des tests rapides pour des affections telles que la maladie de Lyme et l'ehrlichiose, fournissant ainsi des résultats plus rapides, ce qui améliore les capacités de diagnostic. De même, début 2024, les Laboratoires IDEXX ont introduit un nouveau test d’immunodiagnostic qui aide les vétérinaires à détecter plus rapidement et plus précisément les maladies infectieuses comme la leptospirose. Ce produit a été développé dans le but de réduire le délai d'exécution des tests, d'améliorer la précision et de permettre de meilleurs résultats de traitement pour les animaux de compagnie, capturant 10 % de la croissance du segment de l'immunodiagnostic. Parmi les autres innovations clés en matière de produits, citons le développement d'appareils de diagnostic portables et conviviaux conçus pour être utilisés dans des cabinets vétérinaires ayant un accès limité aux laboratoires avancés. BioMérieux SA a également dévoilé en 2023 un kit avancé de tests PCR pour les parasites des animaux de compagnie, qui représente désormais 12 % du marché des produits de diagnostic parasitologique. Ces nouveaux développements de produits indiquent une forte concentration sur l'augmentation de la vitesse et de l'efficacité du diagnostic, en améliorant la capacité des vétérinaires à fournir des diagnostics précis et en temps opportun, tout en contribuant de manière significative à la croissance globale du marché.

Développements récents des fabricants sur le marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie 

• Laboratoires IDEXX :a lancé leStation IDEXX VetLab, un nouvel outil de diagnostic qui intègre plusieurs plateformes de tests, permettant un travail de laboratoire plus rapide et plus efficace dans les cabinets vétérinaires. Cette innovation a contribué à une augmentation de 8 % de leur part de marché pour les outils de diagnostic.
• Zoetis, Inc. :a développé et lancé un nouveau test génétique pour chiens en 2024, ciblant les maladies héréditaires. Ce nouveau produit a déjà conquis 7 % de part de marché du segment des tests génétiques.
• Société Heska : a introduit un analyseur chimique de nouvelle génération, qui a augmenté sa part de marché dans le domaine des analyseurs chimiques de 9 %. Cet outil permet aux vétérinaires d'effectuer des tests sanguins plus précis et plus rapides pour détecter les troubles rénaux, hépatiques et métaboliques.
• Virbac :a dévoilé un nouveau kit de diagnostic basé sur la PCR pour les infections respiratoires félines, représentant 6 % de la part de marché des tests PCR. Ce kit permet aux vétérinaires d'identifier plusieurs agents pathogènes avec un seul test, réduisant ainsi le temps de diagnostic.
• Société Néogène :a lancé une nouvelle gamme de kits de tests de diagnostic rapide pour animaux de compagnie, ciblant des maladies telles que le parvovirus, la leptospirose et la maladie de Carré, qui représentent désormais 10 % de la part de marché des kits de diagnostic rapide dans les cabinets vétérinaires.

Couverture du rapport sur les tests de diagnostic pour animaux de compagniet

Le rapport sur le marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie offre des informations complètes sur l’état actuel et les perspectives futures de l’industrie, en mettant l’accent sur les segments clés du marché. Il comprend une analyse des diagnostics par type, tels que la biochimie clinique (représentant 25 % du marché), l'analyse d'urine (18 %), l'immunodiagnostic (20 %), l'hématologie (15 %) et le diagnostic moléculaire (22 %). Le rapport couvre également des applications clés telles que la pathologie clinique des animaux de compagnie (30 %), la bactériologie (25 %) et la parasitologie (20 %). L'analyse régionale met en évidence l'Amérique du Nord, qui détient 40 % des parts de marché, l'Europe à 30 %, l'Asie-Pacifique à 20 % et le Moyen-Orient et l'Afrique à 10 %. Des acteurs clés tels que Zoetis (25 % de part de marché), IDEXX Laboratories (20 %) et Thermo Fisher Scientific sont présentés pour comprendre leurs stratégies de marché et leurs offres de produits. Le rapport examine les tendances récentes, les avancées technologiques et le paysage concurrentiel, aidant ainsi les parties prenantes à prendre des décisions éclairées. En outre, il explore les opportunités d’investissement du marché, les développements de produits émergents et les innovations récentes de l’industrie. La couverture s'étend aux prévisions du marché et à l'impact des facteurs réglementaires et économiques sur le marché des tests de diagnostic pour animaux de compagnie, offrant un aperçu des tendances contribuant à 15 % de la croissance de l'ensemble du marché. Grâce à l'inclusion de faits, de chiffres et de projections, le rapport fournit une compréhension approfondie de la dynamique du marché et du potentiel de croissance, en mettant l'accent sur les développements futurs qui devraient entraîner une augmentation supplémentaire de 10 % de la demande du marché.