Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des excipients pharmaceutiques, par types (produits chimiques organiques, produits chimiques inorganiques, autres), par applications (entreprises pharmaceutiques, organisme de recherche, universitaires, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des excipients pharmaceutiques

Le marché des excipients pharmaceutiques était évalué à 11,11 milliards USD en 2025 et s’est étendu à 11,89 milliards USD en 2026. Le marché devrait maintenir une croissance constante, atteignant 12,73 milliards USD en 2027, et devrait atteindre 21,98 milliards USD d’ici 2035. Au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035, le marché devrait croître à un rythme élevé. TCAC de 7,06 %, tiré par l'augmentation des activités de fabrication pharmaceutique, la demande croissante de formulations médicamenteuses avancées et l'adoption croissante d'excipients haute performance sous des formes posologiques solides, liquides et biologiques. L'innovation continue dans les excipients multifonctionnels et l'expansion de la production de médicaments génériques et spécialisés soutiennent en outre une croissance soutenue du marché mondial.

Le marché américain des excipients pharmaceutiques détient une part importante, tirée par une fabrication pharmaceutique avancée, des dépenses de santé élevées et un solide soutien réglementaire. Il est prêt à connaître une croissance continue, contribuant environ35%de la part de marché mondiale.

Le marché des excipients pharmaceutiques est essentiel pour garantir la stabilité et l’efficacité des formulations pharmaceutiques. Les dérivés de cellulose dominent le marché, avec une contribution d'environ 30 % en raison de leur polyvalence dans diverses formes posologiques. Les dérivés de l'amidon représentent environ 25 %, fréquemment utilisés comme liants et désintégrants dans les comprimés. Les sels inorganiques représentent 20 % du marché, en particulier dans les formulations injectables et liquides, tandis que le saccharose médicinal en détient environ 15 %, souvent utilisé dans les sirops et solutions orales. Les 10 % restants sont constitués d'autres excipients comme les lipides et les protéines, en particulier dans les produits biologiques et les nouveaux systèmes d'administration de médicaments. Les informations régionales révèlent 35 % de part de marché en Amérique du Nord, 25 % en Europe et 20 % dans la région Asie-Pacifique, les 20 % restants étant répartis dans d'autres régions.

Tendances du marché des excipients pharmaceutiques

Le marché des excipients pharmaceutiques a fait preuve d’une diversité impressionnante dans sa croissance à travers différents segments et régions. La demande d’excipients a augmenté rapidement avec la prévalence accrue des maladies chroniques et le vieillissement de la population mondiale, poussant les sociétés pharmaceutiques à développer des médicaments innovants. Ces dernières années, les dérivés de cellulose ont dominé le marché en raison de leur polyvalence et de leur capacité à améliorer les formulations de médicaments. Par exemple, la cellulose et ses dérivés sont largement utilisés dans des formes posologiques orales solides, telles que des comprimés et des gélules, grâce à leur haute solubilité, leur stabilité et leur faible toxicité. De même, les dérivés de l’amidon ont trouvé une large application dans la formulation de médicaments de haute qualité, en raison de leur origine naturelle et de leur facilité de modification.

Dynamique du marché des excipients pharmaceutiques

La dynamique du marché des excipients pharmaceutiques est influencée par divers facteurs, notamment la demande de formulations médicamenteuses plus efficaces et plus sûres, les innovations dans les systèmes d’administration de médicaments et les évolutions réglementaires. L’intérêt croissant porté à la médecine personnalisée a également déclenché une évolution dans les types d’excipients utilisés, poussant les sociétés pharmaceutiques à donner la priorité à la fonctionnalité des excipients. Le segment des excipients pour la stabilité des formulations constitue un domaine de croissance majeur, car la demande d’amélioration de la stabilité des médicaments reste une priorité pour les fabricants de produits pharmaceutiques. Notamment, les excipients pour les préparations pharmaceutiques solides contribuent de manière significative à la demande du marché, représentant près de 40 % de l’utilisation totale d’excipients dans le monde.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques"

L’un des principaux moteurs de croissance du marché des excipients pharmaceutiques est la demande croissante de produits pharmaceutiques à travers le monde. À mesure que les besoins en matière de soins de santé augmentent en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante des maladies chroniques, le besoin de formulations médicamenteuses plus efficaces augmente également. En particulier, l'industrie pharmaceutique mondiale se développe à la fois sur les marchés développés et émergents, la région Asie-Pacifique devant connaître une croissance de 25 %. L’augmentation des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer alimente cette demande. En outre, la croissance des produits biopharmaceutiques et biologiques contribue à un besoin accru d’excipients adaptés à ces formulations médicamenteuses complexes. 

RETENUE

"Défis réglementaires et conformité"

Le marché des excipients pharmaceutiques est confronté à plusieurs défis réglementaires, notamment concernant les normes de sécurité et de qualité imposées par les instances dirigeantes. Les autorités réglementaires comme la FDA et l'EMA ont des directives strictes sur l'utilisation et l'approbation des excipients dans les formulations médicamenteuses. Le non-respect de ces normes peut entraîner des retards importants dans les lancements de produits et une augmentation des coûts pour les fabricants. Environ 20 % des sociétés pharmaceutiques déclarent que le respect des exigences réglementaires constitue l’un des principaux obstacles au développement d’excipients. Ces réglementations sont non seulement chronophages, mais également coûteuses, car les fabricants doivent investir dans des tests et des validations constants. 

OPPORTUNITÉ

"Croissance des médecines personnalisées"

Les progrès rapides de la médecine personnalisée présentent des opportunités significatives pour le marché des excipients pharmaceutiques. À mesure que de plus en plus de médicaments sont adaptés aux profils génétiques individuels, il existe un besoin croissant d'excipients qui améliorent l'efficacité et la sécurité de ces traitements. La médecine personnalisée gagne en popularité, le marché mondial des traitements personnalisés augmentant de plus de 15 %. Les excipients qui assurent une administration optimale des médicaments et une compatibilité avec les produits biologiques sont cruciaux dans ce paysage en évolution. De plus, les progrès dans les techniques de formulation de médicaments, tels que les systèmes à libération contrôlée et à administration ciblée, offrent aux fabricants d'excipients des opportunités passionnantes de proposer des solutions innovantes.

DÉFI

"Hausse des coûts de fabrication"

Les coûts croissants associés à la fabrication pharmaceutique constituent un défi important pour le marché des excipients. Avec des mesures strictes de contrôle de qualité, le coût de production des excipients a augmenté, en particulier pour ceux utilisés dans les produits biopharmaceutiques et les médicaments biologiques. Environ 25 % des fabricants de produits pharmaceutiques déclarent que la hausse du coût des matières premières et des équipements de production constitue l'une de leurs principales préoccupations. Le besoin d’excipients sûrs et de haute qualité pour les formulations médicamenteuses complexes ajoute encore à ces coûts de production. De plus, les pressions économiques et la concurrence au sein de l’industrie pharmaceutique peuvent entraîner des baisses de prix, rendant difficile pour les fabricants d’excipients de maintenir leur rentabilité. 

Analyse de segmentation

Le marché des excipients pharmaceutiques est de plus en plus segmenté en différents types et applications, répondant à la demande croissante de formulations spécialisées. La cellulose et ses dérivés dominent le marché, représentant 30 %, en raison de leur utilisation répandue comme liants, charges et stabilisants dans les formulations de comprimés. L'amidon et ses dérivés suivent de près, détenant environ 25 % de part de marché, notamment sous les formes galéniques solides. Les sels inorganiques représentent environ 20 %, souvent utilisés comme tampons et stabilisants dans les formulations liquides. Le saccharose médicinal en détient environ 15 %, principalement utilisé dans les sirops et les solutions. Les 10 % restants sont captés par d’autres excipients, notamment des polymères naturels et des matériaux avancés pour les produits biologiques.

Par type

• Cellulose et dérivés : La cellulose et ses dérivés comptent parmi les excipients les plus utilisés dans l’industrie pharmaceutique, représentant une part importante du marché mondial. Cette catégorie comprend des types tels que la cellulose microcristalline, la carboxyméthylcellulose et l'hydroxypropylméthylcellulose, qui sont principalement utilisées comme liants, stabilisants et charges dans les formulations de comprimés et de capsules. Avec leur excellente solubilité, leur profil de sécurité et leur biodégradabilité, les dérivés cellulosiques représentent plus de 35 % du marché des excipients. 

• Amidon et dérivés : L'amidon et ses dérivés constituent un autre type d'excipient crucial dans les formulations pharmaceutiques. L'amidon, ainsi que les amidons modifiés comme l'amidon prégélatinisé, sont utilisés comme liant, désintégrant et charge. Ce segment est de plus en plus demandé en raison de son origine naturelle et de son aptitude à être utilisé dans des formulations solides et semi-solides. Les dérivés de l'amidon, tels que l'amidon hydroxypropylique, sont particulièrement appréciés pour leur capacité à améliorer la solubilité et la stabilité des médicaments peu solubles dans l'eau. Ce segment contribue à hauteur d'environ 25 % au marché mondial des excipients pharmaceutiques, sa croissance étant soutenue par une évolution vers des matériaux d'excipients plus naturels et plus rentables.

• Sels inorganiques : Les sels inorganiques, notamment le stéarate de magnésium et le chlorure de sodium, sont des excipients essentiels pour la fabrication pharmaceutique, représentant environ 15 % de la part de marché mondiale. Le stéarate de magnésium, utilisé principalement comme lubrifiant dans les formulations de comprimés, assure le bon fonctionnement des machines de compression des comprimés, empêchant le collage et améliorant l'uniformité des formes posologiques. Le chlorure de sodium et d'autres sels inorganiques sont essentiels pour améliorer la solubilité des médicaments peu solubles. La demande de sels inorganiques augmente en raison de la croissance des formulations posologiques solides, le stéarate de magnésium étant un acteur dominant sur le marché. Ces excipients sont essentiels pour améliorer la qualité globale et la stabilité des produits pharmaceutiques.

• Saccharose médicinal : Le saccharose médicinal est un excipient couramment utilisé dans l’industrie pharmaceutique, en particulier pour les formulations orales comme les sirops, les comprimés et les pastilles. Le saccharose sert d'agent édulcorant, de stabilisant et d'excipient pour les formulations à libération contrôlée. Il est crucial dans les formulations ciblant les populations pédiatriques et gériatriques, où le masquage du goût est important. Le saccharose médicinal détient environ 10 % de part de marché des excipients et continue de croître à mesure que la demande de formes posologiques orales liquides augmente. Son rôle dans l'amélioration de l'observance des patients, notamment en ce qui concerne les médicaments destinés aux enfants, le positionne comme un excipient important pour les sociétés pharmaceutiques cherchant à améliorer la satisfaction des patients et l'efficacité de l'administration orale de médicaments.

• Autres excipients : La catégorie Autres excipients comprend un large éventail de matériaux, tels que des huiles, des alcools, des protéines et des gommes, qui sont utilisés dans différentes formulations de médicaments. Ce segment représente environ 15 % du marché des excipients pharmaceutiques. Ces excipients sont souvent utilisés à des fins spécialisées, par exemple dans la formulation de vaccins, de produits biologiques et de produits injectables. Avec l’intérêt croissant porté aux systèmes avancés d’administration de médicaments et aux produits biologiques, la demande d’excipients spécialisés dans cette catégorie devrait croître. L’essor des médicaments biologiques et des thérapies géniques devrait stimuler davantage ce segment, contribuant au développement de produits pharmaceutiques innovants et efficaces.

Par candidature

• Excipients de stabilité de la formulation : Les excipients de stabilité de formulation sont essentiels au maintien de l’intégrité des formulations pharmaceutiques au fil du temps, contribuant ainsi de manière significative au marché des excipients. Cette application détient une part dominante, représentant environ 40 % du marché. Ces excipients, notamment des antioxydants, des conservateurs et des stabilisants, aident à protéger les médicaments de la dégradation causée par la lumière, la température et l'humidité. Avec la demande croissante de produits biologiques et injectables, qui nécessitent une stabilité accrue, les excipients de stabilité de formulation sont de plus en plus recherchés. Leur rôle consistant à garantir l’efficacité et la durée de conservation des médicaments les rend indispensables dans les processus de formulation de médicaments, en particulier pour les produits biologiques de grande valeur et les produits pharmaceutiques spécialisés.

• Excipients de préparation solides : Les excipients de préparation solide sont essentiels pour formuler des formes posologiques solides telles que des comprimés, des capsules et des poudres. Cette catégorie est l'une des applications les plus importantes, représentant environ 35 % du marché des excipients pharmaceutiques. Les excipients solides de la préparation comprennent des liants, des désintégrants, des charges et des lubrifiants, qui sont nécessaires pour garantir l'uniformité, la stabilité et la facilité de traitement. Avec la demande croissante de formes posologiques orales en raison de leur commodité et de leur rentabilité, le segment des préparations solides continue d’être un moteur majeur du marché des excipients. La prévalence croissante de maladies chroniques nécessitant des médicaments à long terme contribue également à la demande de formes posologiques solides.

• Excipients de préparation semi-solides : Les excipients de préparation semi-solides sont utilisés dans la formulation de crèmes, gels, pommades et autres produits topiques. Ce segment représente environ 15 % du marché des excipients pharmaceutiques. Ces excipients comprennent des épaississants, des émulsifiants et des stabilisants, qui aident à obtenir la texture, l'étalement et la stabilité souhaitées des formulations semi-solides. À mesure que la demande de traitements topiques, tels que les produits dermatologiques et cosmétiques, augmente, le besoin en excipients de préparation semi-solides augmente. L'augmentation des affections cutanées et les progrès des formulations cosmétiques contribuent à l'expansion de ce segment de marché, en particulier dans les régions où la demande de produits de soins de la peau en vente libre est élevée.

• Excipients de préparation liquide : Les excipients de préparation liquide sont utilisés dans la formulation de formes posologiques liquides telles que des sirops, des injections et des liquides oraux. Ce segment d’application détient environ 10 % du marché mondial des excipients. Les excipients de préparation liquide servent de solubilisants, de conservateurs et de stabilisants pour garantir l’administration efficace des médicaments sous forme liquide. L’utilisation croissante de médicaments injectables et de médicaments liquides, notamment dans les populations pédiatriques et gériatriques, stimule la demande pour ces excipients. Avec les progrès réalisés dans le domaine des médicaments biologiques et des formulations liquides, la demande d’excipients pour préparations liquides devrait continuer de croître, car ils sont essentiels pour garantir la stabilité et l’efficacité des médicaments à base liquide.

• Autres excipients : La catégorie Autres excipients englobe un large éventail d'applications, notamment celles utilisées dans les systèmes avancés d'administration de médicaments, les vaccins et les produits biologiques. Ce segment représente environ 10 % du marché des excipients pharmaceutiques. Les excipients utilisés dans cette catégorie comprennent des ingrédients spécialisés tels que des polymères, des protéines et des lipides, qui sont cruciaux pour le développement de formulations ciblées et à libération contrôlée. L’intérêt croissant porté à la médecine personnalisée, aux thérapies géniques et aux vaccins stimule la demande pour ces excipients spécialisés. Alors que les sociétés pharmaceutiques explorent de plus en plus de formulations médicamenteuses complexes, le besoin de ces excipients avancés continue d’augmenter, contribuant ainsi à l’expansion de leur part de marché.

Perspectives régionales

Le marché des excipients pharmaceutiques présente d’importantes variations régionales, chacune influencée par des facteurs uniques tels que la maturité du marché, la demande de produits pharmaceutiques et les politiques réglementaires. L’Amérique du Nord détient une part de marché dominante de 35 %, grâce à ses solides capacités de production pharmaceutique et à ses dépenses de santé élevées. L'Europe suit avec une part de 25 %, soutenue par une infrastructure pharmaceutique bien établie et des cadres réglementaires stricts. La région Asie-Pacifique, qui représente 20 %, connaît une expansion rapide du marché en raison de l'augmentation des capacités de fabrication et d'une demande croissante de génériques. La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % du marché, tirée par l’amélioration des infrastructures de santé et la consommation croissante de produits pharmaceutiques.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des excipients pharmaceutiques, soit environ 35 %. Cette domination est due à l'infrastructure pharmaceutique avancée de la région, à la forte demande de formulations de médicaments innovantes et à des systèmes de santé robustes. Le secteur pharmaceutique américain est un contributeur important, en mettant l'accent sur la recherche et le développement de nouveaux médicaments, en particulier dans le secteur biopharmaceutique. De plus, la demande de la région en excipients utilisés dans les formulations médicamenteuses solides et liquides continue de croître. Avec un solide soutien réglementaire et une forte concentration de grands fabricants pharmaceutiques, l’Amérique du Nord reste un marché clé pour les excipients.

Europe

L’Europe représente le deuxième marché des excipients pharmaceutiques, capturant environ 25 % de la part de marché mondiale. La région bénéficie d’une industrie pharmaceutique bien établie, avec des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse en tête de la production d’excipients. Les cadres réglementaires en Europe sont stricts et garantissent la qualité et la sécurité des excipients utilisés dans la fabrication de médicaments. En outre, le vieillissement de la population européenne et la prévalence croissante des maladies chroniques stimulent la demande de formulations médicamenteuses plus complexes, ce qui alimente à son tour le marché des excipients. L’évolution vers les produits biologiques et les médicaments personnalisés en Europe augmente encore la demande d’excipients spécialisés.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide du marché des excipients pharmaceutiques, avec une augmentation prévue de 25 %. Cette croissance est principalement attribuée à l’augmentation des capacités de fabrication de produits pharmaceutiques dans des pays comme la Chine et l’Inde. La population croissante de la classe moyenne dans ces pays stimule également la demande de meilleures solutions de soins de santé. De plus, une production rentable et la prévalence croissante des maladies chroniques alimentent la croissance du marché des excipients. Alors que la région continue d'améliorer son infrastructure pharmaceutique et ses normes réglementaires, le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître des progrès significatifs dans la production d'excipients, en particulier pour les formulations solides et liquides.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 5 % au marché mondial des excipients pharmaceutiques. Bien qu'il s'agisse d'une part inférieure à celle d'autres régions, le marché se développe rapidement en raison des améliorations apportées aux systèmes de santé, en particulier dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. L’augmentation des investissements dans les infrastructures de soins de santé et la demande croissante de produits pharmaceutiques, notamment de génériques, devraient stimuler le marché des excipients. De plus, alors que de plus en plus de sociétés pharmaceutiques se concentrent sur le potentiel de la région, il existe un besoin croissant d'excipients répondant aux exigences uniques des industries pharmaceutiques du Moyen-Orient et d'Afrique.

Liste des acteurs clés du marché Excipients pharmaceutiques

• DuPont (FMC)
• JRS Pharma
• BASF
• Lubrizol
• Ashland
• Croda International
• Roquette
• Shin Etsu
• Évonik
• Aliments britanniques associés
• Hnerkang
• Excipients pharmaceutiques Anhui Sunhere
• Chasser le soleil

Deux grandes entreprises détenant la plus grande part du marché des excipients pharmaceutiques 

• DuPont (FMC)- Détenir environ 18 % de part de marché mondiale.
• BASF- Représentant environ 15% de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des excipients pharmaceutiques connaît d’importantes opportunités d’investissement, avec des acteurs clés cherchant à étendre leur empreinte par le biais de fusions, d’acquisitions et d’innovations de nouveaux produits. L'Amérique du Nord, qui représente environ 35 % de la part de marché, continue d'attirer des investissements substantiels en raison de la vigueur du secteur de la fabrication pharmaceutique et du soutien réglementaire. Les économies émergentes de la région Asie-Pacifique, qui représentent environ 25 % du marché, connaissent également une augmentation des investissements dans la fabrication d'excipients en raison de la demande croissante de produits pharmaceutiques et de l'amélioration des capacités de fabrication. Les entreprises investissent dans des technologies avancées telles que la nanotechnologie et l’impression 3D pour développer des excipients offrant une meilleure administration et biodisponibilité des médicaments. En outre, on constate une augmentation notable des investissements visant à améliorer la qualité et la fonctionnalité des excipients pour les produits biologiques et la médecine personnalisée.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits constitue une priorité majeure sur le marché des excipients pharmaceutiques, alors que les entreprises s'efforcent de répondre aux demandes changeantes de l'industrie pharmaceutique. En 2023, DuPont a introduit une nouvelle gamme d'excipients destinés à être utilisés dans les produits biologiques et injectables, conçus pour améliorer la solubilité et la stabilité. Cette innovation répond au besoin croissant d'excipients qui soutiennent le développement de médicaments biologiques de grande valeur. De même, BASF a lancé un excipient innovant conçu pour les formulations à libération contrôlée, visant à améliorer l'efficacité des médicaments qui nécessitent une stabilité à long terme et des profils de libération cohérents. Avec l’accent croissant mis sur la médecine personnalisée, les fabricants d’excipients travaillent également au développement de solutions sur mesure pouvant répondre aux besoins spécifiques de chaque patient. La demande croissante pour ces excipients spécialisés a conduit les entreprises à investir massivement dans la R&D, avec 20 % de part de marché tirée par les innovations en matière d’excipients pour des formulations médicamenteuses complexes.

Développements récents des fabricants sur le marché des excipients pharmaceutiques 

• DuPont a introduit une nouvelle gamme d'excipients début 2024, ciblant spécifiquement la formulation de produits biologiques, offrant une solubilité et une stabilisation améliorées.
• BASF a élargi son portefeuille de produits en 2023 en introduisant de nouvelles solutions d'excipients pour les formes posologiques orales à libération contrôlée, répondant ainsi à la demande croissante de systèmes d'administration de médicaments plus efficaces.
• Ashland a lancé une nouvelle gamme d'excipients naturels en 2024, en se concentrant sur la demande croissante de solutions d'excipients durables et à base de plantes, répondant ainsi au marché croissant soucieux de l'environnement.
• Evonik a annoncé en 2023 un partenariat pour développer des excipients avancés visant à améliorer l’administration de médicaments peu solubles dans l’eau, contribuant ainsi à la croissance du marché de l’administration orale de médicaments.
• Roquette a introduit un nouvel excipient pour les formulations liquides en 2024, ciblant spécifiquement les populations de patients pédiatriques et gériatriques, pour lesquelles le masquage du goût et la facilité d'ingestion sont des exigences clés.

Couverture du rapport sur le marché des excipients pharmaceutiques

Le rapport sur le marché des excipients pharmaceutiques fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché, des tendances, des moteurs de croissance et des défis rencontrés par l’industrie. Il couvre les types d’excipients tels que la cellulose et ses dérivés, l’amidon et ses dérivés, les sels inorganiques, le saccharose médicinal et autres, offrant un aperçu complet de la part et du potentiel de croissance de chaque segment. Le rapport analyse également diverses applications, notamment les excipients de stabilité de formulation, les excipients de préparation solide, les excipients de préparation semi-solides, les excipients de préparation liquide et d’autres catégories d’excipients spécialisés. Les principales régions couvertes comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des informations régionales détaillées mettant en évidence les perspectives de croissance et la part de marché. Le rapport examine les principaux acteurs du secteur tels que DuPont, BASF et Ashland, en fournissant des informations sur leurs stratégies, les développements de nouveaux produits et les mouvements récents du marché. La répartition mondiale des parts de marché indique que l’Amérique du Nord occupe une position de leader avec 35 %, suivie de l’Europe avec 25 % et de la région Asie-Pacifique avec 20 %.