Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ingrédients pour aliments pour volailles, par types (céréales, repas protéinés, autres), par applications couvertes (ferme, ménage, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des ingrédients pour aliments pour volailles

La taille du marché mondial des ingrédients pour aliments pour volailles était évaluée à 205 886,49 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 211 383,7 millions de dollars en 2026, ce qui représente un taux de croissance d’une année sur l’autre d’environ 2,67 %. D’ici 2027, le marché mondial des ingrédients alimentaires pour volailles devrait atteindre près de 217 027,7 millions de dollars, soutenu par l’augmentation de la consommation de viande de volaille, qui représente plus de 38 % de la consommation mondiale de viande. En outre, le marché devrait atteindre 267 956 millions de dollars d'ici 2035, stimulé par la demande croissante d'ingrédients alimentaires riches en protéines, l'amélioration des taux de conversion alimentaire de plus de 12 % et l'expansion de la production commerciale de volaille, contribuant à plus de 55 % des revenus totaux du marché.

Le marché américain des ingrédients alimentaires pour volailles détient une part importante d’environ 25 %, stimulée par la forte demande de produits pour volailles et de technologies avancées en matière d’alimentation animale. Le marché devrait croître régulièrement, avec l’adoption croissante de solutions alimentaires durables.

Le marché des ingrédients alimentaires pour volailles joue un rôle crucial dans le secteur mondial de la volaille, représentant environ 70 % des coûts de production totaux. La demande pour ces ingrédients a augmenté d’environ 30 % au cours de la dernière décennie en raison de l’augmentation de la consommation de volaille à l’échelle mondiale. Les progrès dans les formulations alimentaires et l’optimisation nutritionnelle sont responsables d’une augmentation de 25 % de l’efficacité alimentaire. De plus, le marché connaît une évolution vers des pratiques durables, avec 40 % des producteurs intégrant désormais des sources de protéines alternatives dans leurs formulations alimentaires. Cette croissance est tirée à la fois par l’augmentation de la population mondiale et par la préférence croissante pour les produits à base de volaille, ce qui a poussé l’expansion du marché d’environ 15 %.

Tendances du marché des ingrédients alimentaires pour volailles

Le marché des ingrédients alimentaires pour volailles connaît une croissance rapide, stimulé par la demande croissante de produits avicoles. La production mondiale de volaille a augmenté d'environ 10 % au cours des cinq dernières années, alimentée par une consommation accrue dans les économies émergentes. Les principales tendances incluent l’essor des formulations alimentaires personnalisées, qui ont amélioré l’efficacité alimentaire d’environ 20 %. La région Asie-Pacifique, en particulier des pays comme l'Inde et la Chine, représente environ 35 % du marché mondial, avec un taux de croissance de 12 %. La transition vers des ingrédients alimentaires durables a entraîné une augmentation de 30 % de l’utilisation de protéines alternatives telles que la farine d’insectes, les algues et les sources végétales. Les innovations dans les technologies de transformation des aliments pour animaux, notamment l’extrusion et la granulation, ont augmenté la digestibilité des aliments d’environ 15 %, améliorant ainsi la productivité de la volaille. De plus, la numérisation de la gestion des aliments a été adoptée par 18 % des producteurs de volailles, ce qui permet d'optimiser l'utilisation des aliments et de surveiller la santé des volailles en temps réel.

Dynamique du marché des ingrédients alimentaires pour volailles

Plusieurs dynamiques clés influencent le marché des ingrédients alimentaires pour volailles, principalement motivées par la demande de produits avicoles de haute qualité. L’appétit mondial croissant pour la volaille a entraîné une augmentation de la demande d’aliments pour animaux d’environ 12 % par an. Du côté de l’offre, les fluctuations des coûts des matières premières comme le maïs et le soja contribuent à 15 % de la volatilité des coûts de production des aliments pour animaux. La mise en œuvre de réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire a entraîné une transition de 20 % vers des ingrédients alimentaires de haute qualité. De plus, les préoccupations environnementales ont conduit à une augmentation de 25 % de l’adoption de pratiques de production d’aliments durables, les entreprises se concentrant sur la réduction de leur empreinte carbone et de leur consommation d’eau. Les progrès technologiques en matière d’efficacité alimentaire ont contribué à une réduction de 10 % des déchets alimentaires, améliorant directement la rentabilité. En outre, environ 12 % des producteurs utilisent désormais des outils numériques pour gérer la consommation alimentaire et optimiser la nutrition des volailles, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de produits à base de volaille"

Le marché des ingrédients alimentaires pour volailles est principalement tiré par la demande mondiale croissante de viande de volaille et d’œufs, avec une consommation augmentant d’environ 10 % par an. Des facteurs tels que l'urbanisation, la croissance démographique et les changements dans les habitudes alimentaires ont contribué à cette poussée, en particulier dans les marchés émergents comme l'Asie et l'Afrique, où la demande a augmenté de 12 %. La prise de conscience croissante de la volaille en tant que source alimentaire rentable et riche en protéines stimule la consommation. En conséquence, la demande d’ingrédients alimentaires efficaces et de haute qualité devrait croître, les ingrédients durables gagnant en popularité, augmentant d’environ 15 % au cours des dernières années.

Restrictions du marché

"Volatilité des coûts des matières premières"

Le marché des ingrédients alimentaires pour volailles est confronté à des défis importants en raison de la volatilité des prix des matières premières, en particulier pour les ingrédients clés comme le maïs et le soja. Les fluctuations des prix de ces produits de base ont entraîné une augmentation de 20 % des coûts de production pour les fabricants d'aliments pour volailles. En outre, les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, exacerbées par les événements climatiques et les tensions géopolitiques, ont entraîné une plus grande instabilité des prix. Cette volatilité constitue un frein majeur, affectant les marges bénéficiaires des producteurs, puisque 30 % des fabricants d’aliments pour animaux la citent comme une préoccupation majeure. Le recours aux ingrédients traditionnels limite également la flexibilité de l'industrie pour s'adapter aux fluctuations des prix.

Opportunités de marché

"Augmentation de la demande d’alternatives alimentaires durables"

La durabilité dans la production d’aliments pour animaux représente une opportunité de croissance importante pour le marché des ingrédients alimentaires pour volailles. L'adoption de sources alternatives de protéines telles que la farine d'insectes, les algues et les ingrédients d'origine végétale a augmenté d'environ 25 %, stimulée par la demande croissante de solutions alimentaires écologiques et rentables. De plus, à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de l’environnement, les producteurs de volaille recherchent de plus en plus d’ingrédients durables, ce qui présente une opportunité prometteuse d’innovation. L’effort mondial visant à réduire l’empreinte carbone a contribué à l’adoption de sources alternatives de protéines, avec une croissance de 15 % des options alimentaires durables au cours des dernières années.

Défis du marché

"Normes réglementaires et de sécurité"

Le marché des ingrédients alimentaires pour volailles est confronté à des défis liés à des exigences réglementaires et des normes de sécurité strictes. La surveillance accrue du gouvernement a entraîné une augmentation de 10 % des coûts de conformité pour les producteurs d'aliments pour animaux, qui doivent adhérer à des protocoles de sécurité et à des normes de qualité stricts. L'interdiction de certains additifs alimentaires, tels que les antibiotiques, dans plusieurs pays a mis encore plus à rude épreuve les producteurs, entraînant une augmentation de 20 % des coûts associés à l'approvisionnement en facteurs de croissance alternatifs. La nécessité de s'adapter continuellement à l'évolution des réglementations constitue un fardeau pour les petits producteurs, 18 % des acteurs du marché citant les défis réglementaires comme un obstacle majeur à la croissance.

Analyse de segmentation

Le marché des ingrédients alimentaires pour volailles peut être segmenté en fonction du type et de l’application. Chaque segment présente des caractéristiques distinctes et joue un rôle essentiel dans la formation du marché global. Par type, les segments clés comprennent les céréales, les repas protéinés et autres. Par application, le marché est segmenté en utilisations agricoles, domestiques et autres. Chaque segment contribue différemment à la croissance du marché, stimulé par les demandes régionales spécifiques et l’évolution des tendances en matière d’élevage de volailles et de production d’aliments pour animaux. Comprendre ces segments fournit un aperçu de la dynamique du marché et aide à identifier les opportunités de croissance potentielles.

Par type

• Céréales : Les céréales, comme le maïs et le blé, sont les ingrédients alimentaires les plus utilisés pour les volailles, représentant près de 45 % de la part de marché. Ces céréales sont riches en glucides, fournissant de l’énergie pour la croissance des volailles. Le maïs représente à lui seul environ 25 % du marché total des ingrédients alimentaires en raison de son prix abordable et de sa haute teneur énergétique. La demande de céréales a augmenté en réponse à la demande croissante de produits à base de volaille, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. Ces céréales constituent également la base de nombreuses formulations d’aliments composés, contribuant ainsi à améliorer la productivité des volailles.

• Repas protéinés : Les farines protéinées, notamment la farine de soja, la farine de poisson et autres, représentent environ 35 % du marché des ingrédients alimentaires pour volailles. Ces repas sont essentiels à la croissance des volailles, car ils fournissent des acides aminés qui soutiennent le développement musculaire et la santé globale. La farine de soja est la source dominante de protéines, représentant près de 20 % de la part de marché totale. La demande de farines protéinées augmente, en particulier dans les régions où l’industrie avicole est en croissance, comme l’Asie du Sud-Est. La tendance vers des sources de protéines durables, comme les farines d’insectes et d’algues, prend également de l’ampleur, contribuant à la diversification des options de farines protéinées sur le marché.

• Autres: La catégorie « autres » dans les ingrédients des aliments pour volailles comprend les vitamines, les minéraux, les graisses et d'autres additifs qui améliorent la santé et la productivité des volailles. Ce segment représente environ 20 % du marché, les graisses et les huiles jouant un rôle crucial dans l'apport énergétique et l'amélioration de l'appétence des aliments. L'utilisation de vitamines et de minéraux, essentiels à la santé des volailles, a augmenté d'environ 10 % au cours des dernières années. De plus, l’utilisation d’additifs tels que les enzymes et les probiotiques est en augmentation, contribuant à améliorer l’efficacité alimentaire et à soutenir le système immunitaire des volailles.

Par candidature

• Ferme: Le segment des applications agricoles domine le marché des ingrédients alimentaires pour volailles, contribuant à plus de 60 % de la demande totale. Cela est principalement dû aux exploitations avicoles à grande échelle qui reposent sur des formulations alimentaires efficaces et rentables. Les fermes ont besoin d’un approvisionnement constant en aliments de haute qualité pour assurer une croissance et une productivité optimales. L'adoption de technologies avancées d'alimentation animale et de nutrition personnalisée augmente dans ce segment, les agriculteurs se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité alimentaire et la réduction du gaspillage. La demande d’aliments pour volailles de ferme est particulièrement élevée dans les régions où la production avicole est intensive, comme l’Amérique du Nord et l’Asie.

• Ménage: Le segment des applications domestiques détient environ 25 % de part de marché, tiré par la tendance croissante de l’aviculture de basse-cour. Alors que les consommateurs cherchent à élever leurs propres volailles pour leurs œufs et leur viande, il existe une demande croissante d’options alimentaires de haute qualité à petite échelle. Le segment des ménages a connu une augmentation de la demande de 15 %, avec un nombre croissant de personnes se tournant vers la production locale de produits à base de volaille frais et durables. La croissance de ce segment est particulièrement significative dans des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord, où les consommateurs sont davantage axés sur l’autosuffisance et l’élevage de volailles biologiques.

• Autres: La catégorie « autres », incluant les applications industrielles et commerciales, représente environ 15 % du marché. Ce segment comprend l'utilisation d'aliments pour volailles dans des domaines tels que la recherche, les fermes d'élevage et les fournisseurs commerciaux de produits avicoles. Cette catégorie s'élargit à mesure que les progrès technologiques et les options alimentaires alternatives sont davantage intégrées dans les pratiques d'élevage de volailles, avec un accent croissant sur les additifs alimentaires et les suppléments de santé. La demande pour ces applications augmente dans les régions à forte présence d’exploitations industrielles de volaille, comme l’Amérique latine et le Moyen-Orient.

Perspectives régionales des ingrédients alimentaires pour volailles

Le marché des ingrédients alimentaires pour volailles présente des modèles de croissance variés selon les régions. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont les principales régions, l'Asie-Pacifique affichant la plus forte croissance en raison de l'augmentation de la production de volaille dans des pays comme la Chine et l'Inde. L’Amérique du Nord bénéficie d’une forte demande en matière d’élevage de volailles industrielles et de progrès technologiques dans la production d’aliments pour animaux. L’Europe se concentre sur des ingrédients alimentaires durables et sur des normes réglementaires plus strictes. Le Moyen-Orient et l’Afrique, bien qu’encore émergents, connaissent une augmentation de la consommation de volaille, notamment dans les zones urbaines. Chaque région présente des moteurs, des opportunités et des défis distincts, qui affectent la dynamique globale du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente près de 30 % du marché mondial des ingrédients alimentaires pour volailles, tirée par une production avicole robuste dans des pays comme les États-Unis et le Canada. La région abrite certains des plus grands producteurs de volailles, où domine l’aviculture industrielle. Dans cette région, les céréales, notamment le maïs, constituent une part importante de l'alimentation des volailles. La demande croissante d’ingrédients alimentaires durables et les progrès technologiques en matière d’efficacité alimentaire contribuent à la croissance du marché. De plus, les normes réglementaires deviennent de plus en plus strictes, poussant les producteurs à adopter des options alimentaires de meilleure qualité et plus respectueuses de l’environnement.

Europe

L'Europe représente environ 20 % du marché mondial des ingrédients alimentaires pour volailles, avec un fort accent sur la production d'aliments durables et respectueux de l'environnement. Les réglementations strictes de l'Union européenne en matière de sécurité et de qualité des aliments pour animaux ont influencé le marché, encourageant l'utilisation d'ingrédients traçables de haute qualité. Il existe également une tendance croissante vers les aliments biologiques et sans OGM, motivée par la demande des consommateurs pour des produits avicoles produits de manière éthique. La transition vers des sources alternatives de protéines, telles que les farines d’insectes et les algues, s’accélère en Europe. Le marché de la région se caractérise par l’innovation et la durabilité, les producteurs se concentrant sur la réduction du gaspillage alimentaire et l’amélioration de l’efficacité alimentaire.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients alimentaires pour volailles, représentant environ 35 % du marché mondial. Cette croissance est largement due à la demande croissante de volaille dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie. L’expansion de la classe moyenne et l’urbanisation croissante de la région ont entraîné une consommation accrue de produits avicoles. De plus, les progrès technologiques en matière d’élevage de volailles améliorent l’efficacité alimentaire, contribuant ainsi à l’expansion du marché. Les insectes et les sources de protéines végétales gagnent en popularité en Asie-Pacifique en tant qu’alternatives durables aux ingrédients alimentaires traditionnels. L’accent mis par la région sur la sécurité alimentaire et la santé animale stimule la demande d’ingrédients alimentaires de haute qualité.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient environ 10 % du marché mondial des ingrédients alimentaires pour volailles, avec une consommation de volaille en constante augmentation dans les zones urbaines et rurales. La demande de produits à base de volaille a augmenté en raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et de l’évolution des préférences alimentaires. En particulier, des pays comme l’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Afrique du Sud sont d’importants consommateurs de volaille, ce qui entraîne le besoin d’ingrédients alimentaires efficaces. La région connaît également une évolution vers des pratiques plus durables, en mettant l’accent sur la réduction de l’impact environnemental de la production d’aliments pour animaux. À mesure que le secteur de la volaille se développe, la demande d’ingrédients alimentaires de haute qualité devrait continuer de croître.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU marché des ingrédients pour l’alimentation des volailles PROFILÉES

• Pour les agriculteurs
• Archer Daniels Midland
• Groupe Royal Agrifirm
• Société Ridley
• Société J.R. Simplot
• Cargill
• AB Vista
• BASF SE
• La société mosaïque
• Groupe Espoir Est
• Groupe Nouvel Espoir
• De Heus
• Meuniers à grains
• Terre O'Lakes
• Groupe CP
• DSM
• BRF SA
• Les Anderson, Inc.
• Alltech

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

Cargilloccupe une position de leader sur le marché des ingrédients alimentaires pour volailles, avec une part de marché estimée à 20 % à l’échelle mondiale. Le vaste portefeuille d’ingrédients alimentaires et de solutions nutritionnelles de l’entreprise s’adresse à divers secteurs de la volaille, renforçant ainsi sa domination sur le marché.

Archer Daniels Midland (ADM)suit de près avec une part de marché de 17%. La forte présence d’ADM dans la fabrication d’ingrédients alimentaires et son engagement envers les initiatives de développement durable ont contribué de manière significative à sa part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des ingrédients alimentaires pour volailles présente un paysage prometteur pour l’investissement, d’autant plus que la demande mondiale de volaille continue d’augmenter. Les opportunités d’investissement se concentrent sur la production durable d’aliments pour animaux, avec des sources alternatives de protéines comme la farine d’insectes et les algues qui gagnent du terrain. Le marché des ingrédients protéiques d’origine végétale devrait croître de 15 %, stimulé par les préférences croissantes des consommateurs pour des solutions alimentaires plus respectueuses de l’environnement et plus rentables. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour explorer des formulations d’aliments innovantes, ce qui entraînera probablement une augmentation de 12 % de la part de marché des entreprises proposant des options d’aliments durables. De plus, les investissements dans les technologies de transformation des aliments pour animaux telles que l’extrusion et la granulation ont amélioré la digestibilité des aliments, améliorant ainsi l’efficacité alimentaire d’environ 10 %. L’essor de l’aviculture à petite échelle, en particulier dans les économies en développement, présente une autre opportunité, avec des investissements qui devraient augmenter de 20 % au cours des prochaines années. Les producteurs se concentrent également sur l’amélioration des systèmes de gestion des aliments pour animaux grâce aux technologies numériques, créant ainsi de nouvelles voies de croissance. Alors que ces tendances continuent de façonner l’industrie, le marché présente des opportunités attrayantes pour les investisseurs en quête d’une croissance à long terme dans les innovations en matière d’aliments pour volailles.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché des ingrédients alimentaires pour volailles connaît une forte augmentation du développement de nouveaux produits, notamment avec l’intégration de sources de protéines alternatives et d’additifs alimentaires avancés. L’année dernière, plusieurs entreprises ont lancé des produits visant à améliorer l’efficacité alimentaire et la santé des volailles. Par exemple, Cargill a introduit une nouvelle gamme de protéines à base d’insectes en 2024, répondant à la demande croissante d’ingrédients alimentaires durables. Ce produit vise à réduire l'empreinte environnementale de l'élevage de volailles, avec une réduction de 30 % des émissions de carbone par rapport aux sources de protéines traditionnelles. De plus, BASF SE a dévoilé début 2025 un nouvel additif alimentaire qui favorise la santé intestinale des volailles, contribuant ainsi à améliorer les taux de conversion alimentaire de 15 %. Le lancement d'aliments à base d'algues par Archer Daniels Midland en 2024 marque également une étape importante, offrant une alternative durable à la farine de poisson traditionnelle. Le nouveau produit devrait contribuer à une augmentation de 10 % de la part de marché de la division ingrédients alimentaires d’ADM. De plus, plusieurs entreprises se concentrent sur les technologies d’alimentation de précision, avec de nouveaux produits conçus pour adapter la nutrition à des races de volailles et à des étapes de production spécifiques, ce qui entraîne une amélioration des taux de croissance et de l’efficacité alimentaire.

Développements récents des fabricants sur le marché des ingrédients pour aliments pour volailles 

• Cargilla lancé un nouveau complément alimentaire riche en protéines visant à améliorer la croissance musculaire des volailles. Il a été démontré que ce produit améliore la prise de poids de 12 % chez les volailles.

•  SMAa introduit un nouvel aliment protéiné à base d'algues pour la volaille, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de la farine de poisson de 25 %, offrant ainsi une alternative plus durable.

• BASF SEa développé un nouvel additif alimentaire à base de probiotiques début 2025, améliorant la santé intestinale et les taux de conversion alimentaire de 15 %.

•  Groupe Royal Agrifirma élargi sa gamme de produits avec un supplément de protéines végétales, augmentant ainsi de 20 % sa part dans le segment des ingrédients alimentaires durables.

• Société Ridleya déployé une nouvelle gamme de formulations d'aliments personnalisées en 2024, ce qui a entraîné une amélioration de 10 % de l'efficacité alimentaire dans diverses races de volailles.

COUVERTURE DU RAPPORT sur le marché des ingrédients alimentaires pour volailles

Le rapport sur le marché des ingrédients alimentaires pour volailles fournit une couverture complète des tendances, de la dynamique, de la segmentation et de l’analyse régionale du marché. Il offre un aperçu de segments clés, notamment les céréales, les tourteaux protéinés et les options alimentaires alternatives telles que les farines d'insectes et d'algues. Le rapport met en évidence la demande croissante d'ingrédients alimentaires durables et rentables, motivée par l'augmentation de la consommation de volaille et les progrès des technologies alimentaires. Il couvre les marchés régionaux tels que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, en se concentrant sur les principaux moteurs, contraintes et opportunités de croissance. En outre, le rapport détaille les innovations récentes et les nouveaux développements de produits par des fabricants de premier plan tels que Cargill, ADM et BASF SE, ainsi que les opportunités d'investissement dans des solutions d'alimentation durable. Les défis du marché tels que la volatilité des coûts des matières premières et les pressions réglementaires sont également abordés, offrant une vision équilibrée du paysage actuel et futur du marché. Le rapport constitue une ressource précieuse pour les parties prenantes qui cherchent à naviguer sur le marché en évolution des ingrédients alimentaires pour volailles.