Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des machines d’impression, par types (machines d’impression numérique, machines d’impression offset, machines d’impression flexographique, machines d’héliogravure, machines de sérigraphie, autres), par applications couvertes (aliments et boissons, biens de consommation, médical (pharmacie), publicité et édition, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des machines d’impression

Le marché des machines d’impression connaît une croissance modérée à mesure que la demande d’impression numérique et d’emballage continue d’augmenter. Le marché a atteint 22,59 milliards de dollars en 2025, est passé à 23,17 milliards de dollars en 2026 et à 23,78 milliards de dollars en 2027. Au cours de la période de prévision 2026-2035, les revenus devraient atteindre 29,20 milliards de dollars d'ici 2035, ce qui reflète un TCAC de 2,6 %. La croissance est soutenue par la demande en matière d'emballage, d'étiquetage et d'impression commerciale, ainsi que par les mises à niveau technologiques des systèmes d'impression numérique et flexographique.

Le marché américain des machines d’impression est un segment leader, tiré par les progrès technologiques, de solides capacités de fabrication et une demande croissante de solutions d’emballage. Elle continue de croître à mesure que les industries adoptent l’impression numérique et les solutions respectueuses de l’environnement.

Le marché mondial des machines d’impression est sur le point de connaître une croissance substantielle, tirée par les innovations technologiques et la demande croissante dans un large éventail d’industries. Le marché devrait se développer à un rythme soutenu, avec une croissance significative attribuée aux progrès des technologies d'impression et au besoin croissant de processus de production efficaces. La demande de solutions d'emballage, en particulier dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation, contribue à près de 30 % de la croissance globale du marché. La transition continue vers l’impression numérique devrait conduire à une augmentation de 25 % de l’adoption de solutions numériques d’ici 2033, faisant ainsi progresser le marché. L’accent croissant mis sur l’impression personnalisée et les matériaux durables devrait générer 20 % de la croissance au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des machines d’impression

Le marché des machines d’impression connaît diverses tendances qui contribuent de manière significative à sa croissance. Les technologies d'impression numérique, dont l'adoption a augmenté de 40 %, continuent de dominer le secteur, offrant des solutions de production rentables, de haute qualité et rapides. La transition de l'impression traditionnelle vers l'impression numérique devrait représenter 35 % de la part de marché d'ici 2033. Les pratiques d'impression respectueuses de l'environnement prennent de l'ampleur, les encres biodégradables et les matériaux recyclables contribuant à 15 % de la croissance du marché. En outre, la demande croissante du secteur de l'emballage, en particulier dans le secteur des aliments et des boissons (qui représente 20 % de la part de marché), et des produits pharmaceutiques, constitue un moteur important. Le secteur du commerce électronique contribue également à la croissance, en stimulant la demande d'emballages et d'étiquettes personnalisés, qui représente 10 % de la demande globale du marché.

Dynamique du marché des machines d’impression

La dynamique du marché des machines d’impression est influencée par divers facteurs, notamment les progrès technologiques et la demande croissante spécifique au secteur. L'industrie de l'emballage, qui représente 40 % de part de marché, fait pression pour des solutions d'impression de haute qualité pour les produits de consommation. Les progrès dans le domaine du jet d'encre et de l'impression 3D devraient entraîner une croissance de 25 % de l'adoption de ces technologies au cours de la prochaine décennie. La demande de systèmes d'impression plus rapides et plus économes en énergie devrait contribuer à une augmentation de 20 % de l'innovation sur le marché. Des défis tels que le passage aux médias numériques et les préoccupations environnementales conduisent à des pratiques durables qui représenteront 15 % de la croissance du marché. Le boom du commerce électronique, qui a déjà augmenté de 30 %, continue d'alimenter le besoin de matériaux d'emballage imprimés, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché. À mesure que l’industrie évolue, ces dynamiques devraient façonner la trajectoire future du marché des machines d’impression.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques"

L’industrie pharmaceutique est un moteur majeur du marché des machines d’impression en raison de la demande croissante de solutions d’emballage et d’étiquetage. En particulier, la demande de matériaux d'emballage imprimés dans le secteur médical, qui représente près de 15 % du marché global des machines d'impression, est en constante augmentation. Les sociétés pharmaceutiques se concentrent sur des conceptions d'emballage améliorées, qui nécessitent des technologies d'impression spécialisées pour maintenir l'intégrité des produits et la conformité réglementaire. De plus, la médecine personnalisée et la nécessité d’un étiquetage clair des formulations médicamenteuses ont stimulé le besoin de systèmes d’impression avancés. L’importance croissante accordée aux emballages anti-contrefaçon, notamment dans les secteurs pharmaceutiques, est également à l’origine de cette tendance. 

CONTENTIONS

"Demande d’équipement remis à neuf"

La demande croissante de machines d’impression remises à neuf est devenue un frein sur le marché. Près de 20 % des entreprises se tournent vers du matériel reconditionné en raison du coût élevé des machines d'impression neuves. Cette tendance est particulièrement répandue dans le segment des machines d'impression offset, où la sensibilité aux prix joue un rôle important. Bien que les machines remises à neuf offrent une alternative rentable, elles présentent souvent des limitations telles qu'une technologie obsolète, une efficacité moindre et une durée de vie réduite, qui entravent leur adoption dans les secteurs exigeant des résultats de haute qualité. Alors que les entreprises cherchent à équilibrer contraintes budgétaires et performances, la demande d'équipements remis à neuf devrait limiter le plein potentiel du marché, en particulier dans les économies émergentes.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des médecines personnalisées"

L’essor de la médecine personnalisée présente une opportunité importante pour le marché des machines d’impression. La demande croissante d’emballages personnalisés, en particulier dans les secteurs pharmaceutique et médical, devrait stimuler l’innovation dans les technologies d’impression. Environ 25 % du marché pharmaceutique adopte la médecine personnalisée, ce qui nécessite des solutions d'impression spécialisées pour les emballages spécifiques aux patients et les informations sur les médicaments. La possibilité d'imprimer des étiquettes personnalisées, des emballages et des informations de dosage en temps réel ouvre de nouvelles voies de croissance dans les industries médicale et pharmaceutique. Ce changement crée une demande importante pour des machines d'impression plus avancées, capables de gérer l'impression de données variables, qui devrait croître de 20 % dans les années à venir.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses liés à l'utilisation des machines d'impression"

L’un des défis majeurs auxquels est confronté le marché des machines d’impression est la hausse des coûts opérationnels associés à l’utilisation des équipements d’impression. Le coût d'entretien et d'exploitation des machines d'impression a augmenté d'environ 15 % ces dernières années en raison de la hausse des prix des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre. En outre, les progrès technologiques dans les machines d’impression nécessitent des investissements initiaux plus élevés en équipement et en formation des opérateurs. Les entreprises sont également confrontées au défi de garantir que leurs machines respectent des réglementations environnementales et des normes d'efficacité énergétique strictes, ce qui alourdit les coûts globaux. Ces facteurs limitent l’adoption de machines avancées, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts comme les biens de consommation et l’emballage.

Analyse de segmentation

Le marché des machines d’impression est segmenté en fonction du type et de l’application, ce qui permet de comprendre la dynamique de la demande dans diverses industries. Les différents types de machines d’impression comprennent l’impression numérique, offset, flexographique, hélio et sérigraphiée. Ces types s'adressent à des applications spécifiques telles que l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, les produits pharmaceutiques, ainsi que la publicité et l'édition. Chaque segment a des exigences distinctes en fonction du type de qualité d'impression, de la vitesse et de la personnalisation requise. Par exemple, les machines d’impression numérique sont largement utilisées pour les impressions personnalisées en petits lots, tandis que l’impression flexographique est privilégiée pour les solutions d’emballage à grande échelle. Comprendre ces segments permet aux entreprises de cibler le bon marché et de répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur.

Par type

• Machines d'impression numérique : Les machines d’impression numérique ont gagné du terrain ces dernières années en raison de leur capacité à produire des impressions de haute qualité rapidement et à moindre coût. Elle devrait conquérir environ 35 % de part de marché d’ici 2033. Cette technologie permet l’impression directe à partir de fichiers numériques, éliminant ainsi le besoin de plaques d’impression traditionnelles. La demande croissante d’applications d’impression personnalisées et en petits tirages, telles que les emballages personnalisés et l’impression à la demande, est un facteur clé de l’adoption des machines d’impression numérique. Avec les progrès des technologies d'impression à jet d'encre et laser, le marché connaît une augmentation des investissements dans les systèmes d'impression numérique, en particulier dans les secteurs qui nécessitent des cycles de production rapides et une rentabilité.

• Machines d'impression offset : Les machines d'impression offset continuent de dominer le marché mondial, représentant près de 30 % de la part de marché des machines d'impression. Cette méthode reste populaire pour l'impression de gros volumes, en particulier dans les applications commerciales et industrielles telles que les emballages, les livres et les journaux. Sa capacité à produire de grandes quantités d’impressions de haute qualité à faible coût en fait un choix privilégié pour les opérations d’impression à grande échelle. Cependant, avec la montée en puissance deimpression numériquetechnologies offrant une plus grande flexibilité, les machines d’impression offset font face à la concurrence. Malgré cela, il devrait conserver une position forte en raison de son infrastructure établie et de son utilisation généralisée dans la presse écrite traditionnelle.

• Machines d'impression flexographique : Les machines d'impression flexographique, principalement utilisées dans l'emballage, détiennent environ 20 % de part de marché. Cette méthode d’impression est très privilégiée dans la production d’étiquettes, d’emballages souples et d’emballages en carton ondulé. Elle offre une excellente qualité d’impression sur une large gamme de matériaux, ce qui la rend idéale pour les secteurs tels que l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation. La croissance de l’industrie de l’emballage, tirée par le commerce électronique et la demande des consommateurs pour des emballages personnalisés, alimente l’adoption des machines d’impression flexographique. Le marché des équipements d’impression flexographique devrait croître régulièrement à mesure que les entreprises se concentrent sur l’augmentation de l’efficacité de la production.

• Machines d'impression hélio : Les machines d’héliogravure occupent une part importante du marché, avec une contribution d’environ 15 %. Connue pour sa capacité à produire des impressions de haute qualité à long terme, l’héliogravure est largement utilisée dans les emballages, les magazines et les catalogues. Il est particulièrement adapté à l'impression sur des matériaux non poreux tels que les films plastiques, les feuilles et le papier. La demande croissante de solutions d'emballage flexibles, en particulier dans l'industrie agroalimentaire, stimule la demande de machines d'impression hélio. Cette technologie est également privilégiée pour sa capacité à traiter de gros volumes de travaux d’impression à des vitesses élevées.

• Machines de sérigraphie : Les machines de sérigraphie sont un choix populaire pour produire des impressions sur textiles, céramiques et autres matériaux. Bien qu’elle représente environ 10 % du marché des machines d’impression, elle reste cruciale dans des secteurs tels que la mode, les vêtements de sport et les produits promotionnels. La capacité de la sérigraphie à produire des impressions éclatantes et durables sur une variété de substrats la rend idéale pour les applications dans le domaine de la publicité et du matériel promotionnel. À mesure que la demande d’impressions personnalisées et en petits lots augmente, les machines de sérigraphie devraient connaître une croissance régulière, en particulier sur les marchés de niche.

Par candidature

• Nourriture et boissons : Le secteur de l'alimentation et des boissons est l'un des plus gros consommateurs de machines d'impression, représentant environ 25 % de la part de marché. Les emballages de ce secteur nécessitent des impressions de haute qualité pour garantir la fraîcheur du produit, la visibilité de la marque et le respect des normes réglementaires. Avec la demande croissante de produits prêts à consommer et d’emballages durables, le besoin de solutions d’impression avancées augmente rapidement. Les machines d'impression jouent un rôle crucial dans la création d'étiquettes, d'emballages et de scellés inviolables, qui sont essentiels dans la demande croissante de l'industrie agroalimentaire pour des solutions d'emballage attrayantes et fonctionnelles.

• Biens de consommation: Les biens de consommation représentent environ 20 % du marché des machines d'impression, l'emballage étant le principal domaine de demande. À mesure que les préférences des consommateurs pour les produits personnalisés augmentent, le besoin de solutions d’emballage personnalisées s’est considérablement accru. Les machines d'impression sont largement utilisées pour le marquage, l'étiquetage et l'emballage dans des secteurs tels que les cosmétiques, l'électronique et l'habillement. La croissance des emballages de biens de consommation jetables et durables devrait continuer de stimuler la demande de technologies d'impression innovantes, en particulier celles axées sur les solutions d'impression à court terme et à la demande.

• Médical (pharmacie) : L'industrie pharmaceutique représente environ 15 % du marché des machines d'impression, stimulée par le besoin de solutions d'étiquetage et d'emballage spécialisées. Les machines d’impression sont essentielles pour créer des emballages garantissant l’intégrité des médicaments et répondant aux exigences réglementaires. La demande croissante d’emballages anti-contrefaçon dans le secteur pharmaceutique devrait stimuler davantage la demande de technologies d’impression avancées. De plus, l’essor de la médecine personnalisée et du conditionnement personnalisé des médicaments stimule également la demande de solutions d’impression spécialisées adaptées à l’industrie pharmaceutique.

• Publicité et édition : Publicitéet l'édition restent des secteurs clés pour le marché des machines d'impression, avec une part estimée à 18 %. La demande de matériel publicitaire imprimé, de livres, de magazines et de catalogues continue de stimuler l'utilisation des technologies d'impression offset et numérique. Avec l’essor des médias numériques, les médias imprimés traditionnels évoluent et les imprimeries se concentrent sur des solutions d’impression à la demande de haute qualité. L'évolution du secteur de la publicité vers des supports imprimés personnalisés et interactifs ouvre de nouvelles opportunités aux fabricants de machines d'impression.

• Autres: Le segment « Autres », qui comprend diverses industries telles que les textiles, les produits promotionnels et les emballages électroniques, contribue à hauteur d'environ 12 % au marché des machines d'impression. Alors que ces industries recherchent des solutions d’impression spécialisées, la demande de technologies telles que la sérigraphie, l’impression flexographique et l’impression numérique continue de croître. Le besoin d’impressions durables et de haute qualité sur une variété de substrats stimule l’innovation dans les machines d’impression pour répondre aux divers besoins de ces secteurs.

Perspectives régionales

Les perspectives régionales du marché des machines d’impression révèlent des modèles de croissance distincts dans diverses régions. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont les marchés dominants, l'Amérique du Nord étant en tête en termes d'adoption technologique et de capacités de production. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de solutions d’emballage et de l’expansion des capacités de fabrication. L'Europe, avec sa base industrielle solide, continue de connaître une croissance régulière, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique restent des régions émergentes dotées d'un potentiel considérable d'expansion du marché.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste l'un des plus grands marchés de machines d'impression, représentant près de 30 % de la part de marché mondiale. La solide base manufacturière de la région, en particulier dans les domaines de l'emballage, de l'impression commerciale et de l'édition, stimule la demande de machines d'impression. Les États-Unis sont le plus gros consommateur, avec l'adoption croissante des technologies d'impression numérique dans les emballages, les étiquettes et les impressions personnalisées. Alors que les industries nord-américaines continuent d’adopter l’innovation dans le domaine de l’impression, l’accent est de plus en plus mis sur la durabilité et les solutions respectueuses de l’environnement, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.

Europe

L’Europe représente environ 25 % de la part de marché mondiale des machines d’impression. La région est connue pour ses exigences en matière d'impression et d'emballage de haute qualité, en particulier dans les industries agroalimentaire, des boissons et pharmaceutique. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des marchés clés en Europe, avec une demande de machines d'impression tirée par la croissance des secteurs de l'emballage et de l'édition. De plus, la demande de solutions d’impression durables alimente l’adoption de technologies d’impression avancées, en particulier dans le secteur de l’emballage.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient une part importante du marché des machines d’impression, représentant environ 35 % de la consommation du marché mondial. L'industrialisation rapide de la région, associée à une demande croissante d'emballages, d'étiquettes et de documents imprimés, contribue à l'expansion du marché. La Chine, le Japon et l'Inde sont des marchés clés, la Chine étant en tête de la demande de machines d'impression en raison de sa vaste base manufacturière et de la croissance de son commerce électronique. Alors que la région continue d’investir dans les technologies d’impression avancées, le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance robuste dans les années à venir.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 10 % du marché mondial des machines d’impression. La demande de machines d'impression dans cette région est principalement tirée par la croissance des industries de l'emballage dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud connaissent une augmentation des investissements dans les technologies d’impression avancées. Bien que le marché soit encore en développement, il recèle un potentiel considérable en raison de l'expansion de la base manufacturière de la région et de la demande croissante de solutions d'emballage de haute qualité.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• HP
• Konica Minolta
• RICOH
• Heidelberg
• Koenig & Bauer
• Kodak
• BOBST
• Komori
• VENTMOELLER&HOELSCHER
• Douvres
• Kornit numérique
• M
• Manroland
• RMGT
• Xeikon
• Atexco
• PCMC

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• HP: HP est un acteur dominant sur le marché des machines d'impression, détenant une part de marché significative d'environ 30 %. 

• Konica Minolta: Konica Minolta détient environ 20 % de part de marché mondiale des machines d’impression. 

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des machines d’impression offre plusieurs opportunités d’investissement, notamment grâce aux progrès technologiques et à la demande croissante dans tous les secteurs. Alors que les technologies d’impression numérique continuent de gagner du terrain, les entreprises qui investissent dans le développement de machines d’impression numérique et à jet d’encre devraient conquérir une part importante du marché. En particulier, la demande de solutions d'emballage flexibles augmente à un rythme rapide, les principaux acteurs se concentrant sur les machines d'impression à grande vitesse capables de répondre aux exigences de volumes élevés. Avec l’essor des produits personnalisés, le besoin d’impression en petits tirages et d’emballages personnalisés dans des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation, les entreprises qui se concentrent sur les machines d’impression numérique et les solutions d’impression 3D connaîtront probablement des retours sur investissement importants. De plus, les investissements dans les technologies respectueuses de l’environnement, notamment les encres durables et les matériaux recyclables, deviennent de plus en plus importants à mesure que les industries évoluent vers des pratiques plus écologiques. 

Développement de nouveaux produits

Sur le marché des machines d’impression, les entreprises innovent constamment pour répondre aux besoins changeants de diverses industries. Par exemple, HP a lancé plusieurs nouveaux modèles de ses presses d'impression numérique visant à améliorer la qualité des couleurs et la vitesse d'impression pour les applications commerciales et d'emballage. De même, Konica Minolta a introduit des machines d'impression à jet d'encre à grande vitesse qui répondent à la demande croissante d'impression de données variables et de solutions d'emballage personnalisées. Les progrès de la technologie jet d’encre devraient stimuler la croissance des applications d’impression numérique, offrant une qualité d’impression supérieure et des vitesses plus rapides par rapport aux méthodes d’impression traditionnelles. Les entreprises s’efforcent également d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs équipements et de réduire leur empreinte carbone, avec des innovations telles que des systèmes d’impression à faible consommation d’énergie et des encres respectueuses de l’environnement. De plus, la demande croissante d’impression 3D a conduit des entreprises comme Canon et Kornit Digital à développer des imprimantes spécialisées pour les applications textiles, d’emballage et industrielles. 

Développements récents par les fabricants 

• HP a présenté sa nouvelle HP PageWide Web Press T250 HD, une presse d'impression numérique à grande vitesse conçue pour répondre à la demande croissante d'emballages et d'impression commerciale en 2023. Cette innovation devrait accroître l'efficacité et réduire les coûts opérationnels des imprimantes à gros volume.
• Konica Minolta a lancé la série AccurioPress C14000 en 2023, qui offre des vitesses plus rapides et une qualité d'impression supérieure pour les environnements d'impression commerciale. Ce produit vise à améliorer la productivité et à fournir des solutions d'impression plus personnalisées aux entreprises.
• Kodak a lancé un nouveau système d'impression à jet d'encre haute définition en 2023, spécialement conçu pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'impression d'emballages. Ce nouveau produit répond à la demande croissante d'impression numérique de haute qualité dans l'industrie de l'emballage.
• BOBST a dévoilé sa nouvelle presse d'impression numérique, la MASTER DM5, début 2024. Ce système offre une flexibilité supérieure pour la production d'étiquettes et d'emballages flexibles, permettant aux entreprises de répondre plus rapidement aux demandes changeantes du marché.
• Kornit Digital a lancé la Kornit Atlas en 2024, une machine d'impression directe sur vêtement (DTG) qui permet aux entreprises de produire à la demande des textiles de haute qualité, respectueux de l'environnement et personnalisés. Ce produit est conçu pour répondre au marché en pleine croissance des vêtements personnalisés.

Couverture du rapport 

Ce rapport couvre l’analyse complète du marché des machines d’impression, y compris les tendances, les facteurs de croissance, les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis. Le marché est segmenté par types, tels que les machines numériques, offset, flexographiques, de gravure et de sérigraphie, et par applications dans les domaines de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation, du secteur médical (pharmaceutique), de la publicité et de l'édition. Le rapport fournit des informations détaillées sur chaque segment, ainsi qu'une analyse du marché régional et des prévisions pour 2033. Le marché devrait croître à mesure que la demande d'emballages, d'impression personnalisée et de solutions respectueuses de l'environnement augmente dans diverses industries. Des acteurs clés tels que HP, Konica Minolta et Kodak continuent de dominer le marché, avec des innovations continues dans les technologies d'impression numérique et à jet d'encre.