Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels de transports publics, par types (basés sur le cloud, basés sur le Web), par applications couvertes (grandes entreprises, PME), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des logiciels de transports publics

Le marché des logiciels de transports publics devrait passer de 0,22 milliard USD en 2025 à 0,24 milliard USD en 2026, pour atteindre 0,26 milliard USD en 2027 et atteindre 0,49 milliard USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 8,3 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est soutenue par les initiatives de villes intelligentes, la gestion des transports en commun en temps réel et l'adoption de la billetterie numérique. Les applications de gestion de flotte représentent près de 41 % de l'utilisation, les agences gouvernementales dépassent 62 % de la demande, les plateformes cloud dominent le déploiement et l'Europe détient environ 36 % de part de marché.

Le marché américain des logiciels de transports publics est leader mondial, stimulé par une urbanisation poussée et des initiatives de villes intelligentes. Les investissements accrus dans les infrastructures de transport en commun et les progrès technologiques alimentent l’adoption de solutions de transport innovantes.

Le marché des logiciels de transports publics connaît une croissance significative, portée par le besoin croissant d’une gestion efficace des transports en commun et de solutions durables. En 2023, le marché était évalué à environ 10 % du marché total des logiciels de transport et devrait atteindre 15 % d’ici 2033. Cette croissance est largement attribuée à l’urbanisation croissante, aux progrès technologiques et à l’accent mis à l’échelle mondiale sur l’amélioration des infrastructures des villes intelligentes. Alors que les villes du monde entier investissent dans la modernisation des systèmes de transport en commun, la demande de solutions logicielles intégrées augmente. Ces solutions permettent une meilleure gestion des itinéraires, un meilleur suivi des passagers et une meilleure efficacité opérationnelle, faisant ainsi progresser le marché.

Tendances du marché des logiciels de transports publics

Le marché des logiciels de transports publics connaît plusieurs tendances clés qui façonnent sa croissance. Les solutions basées sur le cloud dominent désormais le marché, représentant environ 60 % des nouvelles implémentations logicielles. Ces solutions offrent évolutivité, flexibilité et capacités améliorées de suivi en temps réel et de gestion des itinéraires. En revanche, les solutions basées sur le Web détiennent encore une part importante du marché, soit environ 40 %. En outre, l’augmentation de l’intégration des applications mobiles constitue une tendance notable, puisque plus de 50 % des systèmes de transports publics adoptent des applications mobiles pour le partage d’informations en temps réel et la planification de déplacements. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) est une autre tendance émergente, avec environ 15 % des systèmes de transport public intégrant l'IA pour optimiser la planification des itinéraires et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Dynamique du marché des logiciels de transports publics

Plusieurs facteurs stimulent la croissance du marché des logiciels de transports publics. L'une des dynamiques clés est la demande croissante de suivi et de gestion des itinéraires en temps réel, qui a conduit à une croissance de 20 % d'une année sur l'autre de l'adoption de ces solutions logicielles par les autorités de transport. Les investissements gouvernementaux dans les initiatives de villes intelligentes ont également considérablement accéléré la croissance du marché, le financement des projets de transports intelligents ayant augmenté d'environ 25 % au cours des deux dernières années. Cependant, des défis tels que les coûts de mise en œuvre élevés et les préoccupations concernant la confidentialité des données constituent toujours des obstacles à l'adoption. Environ 30 % des autorités organisatrices déclarent que les contraintes budgétaires les empêchent de mettre en œuvre des technologies avancées, tandis que 18 % expriment des inquiétudes quant à la sécurité des données des passagers. Malgré ces défis, les opportunités dansMobilité en tant que service (MaaS)les plates-formes se développent, avec des taux d'adoption augmentant de 10 %, offrant aux utilisateurs des options de transport multimodales transparentes.

CONDUCTEUR

"Augmenter les investissements dans les projets de villes intelligentes"

L’un des principaux moteurs de croissance du marché des logiciels de transports publics est l’augmentation mondiale des initiatives de villes intelligentes. Environ 45 % des zones urbaines du monde investissent activement dans les infrastructures des villes intelligentes, ce qui inclut la mise en œuvre de systèmes avancés de gestion des transports. Cette dynamique en faveur des villes intelligentes est alimentée par la nécessité d’améliorer l’efficacité des transports, de réduire les embouteillages et de réduire les émissions de carbone. En outre, les gouvernements allouent des budgets substantiels pour améliorer la mobilité urbaine, y compris les réseaux de transport en commun. Ces efforts accélèrent la demande de solutions logicielles sophistiquées pour les transports publics, capables de gérer des données en temps réel, d'optimiser les itinéraires et d'améliorer l'expérience des passagers.

CONTENTIONS

"Coûts élevés de mise en œuvre et d’intégration de logiciels"

L’une des principales contraintes auxquelles est confronté le marché des logiciels de transports publics est le coût élevé de la mise en œuvre des logiciels et de l’intégration des systèmes. Pour les grands réseaux de transport en commun, le coût de l'adoption de nouveaux systèmes logiciels, de leur intégration à l'infrastructure existante et de la formation des employés peut être considérable. Près de 30 % des autorités de transport public citent les contraintes budgétaires comme un obstacle important à l'adoption de ces solutions. De plus, la complexité de l'intégration de nouveaux systèmes avec des infrastructures existantes présente un autre défi, en particulier dans les villes dotées de systèmes de gestion des transports en commun obsolètes. L’investissement initial élevé et les coûts de maintenance continus peuvent dissuader les petites municipalités d’adopter des solutions logicielles modernes.

OPPORTUNITÉ

"Croissance de la mobilité en tant que service (MaaS)"

L’essor des plateformes de mobilité en tant que service (MaaS) présente une opportunité importante pour les fournisseurs de logiciels de transports publics. MaaS intègre divers modes de transport, tels que les bus, les trains, les vélos et les services de covoiturage, dans une plateforme unique et accessible aux utilisateurs. En 2023, plus de 15 % des grandes villes du monde explorent ou ont mis en œuvre le MaaS, et ce nombre devrait augmenter rapidement. Cette évolution vers le MaaS crée des opportunités pour les fournisseurs de logiciels de développer des solutions intégrées offrant des expériences transparentes aux utilisateurs, leur permettant d'accéder à plusieurs services de transport via une plate-forme unique. À mesure que l’adoption du MaaS augmente, il deviendra probablement un moteur clé de la croissance du marché des logiciels de transports publics.

DÉFI

"Problèmes de sécurité des données et de confidentialité"

Un défi important auquel est confronté le marché des logiciels de transports publics est la préoccupation croissante concernant la sécurité et la confidentialité des données. Avec l’essor du suivi en temps réel, de la billetterie et de l’interaction avec les clients, les autorités de transport collectent de grandes quantités de données auprès des passagers. Environ 25 % des villes font état de préoccupations concernant la sécurité de ces données sensibles, notamment les informations de paiement et le comportement de voyage. De plus, la conformité réglementaire avec des lois telles que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en Europe ajoute de la complexité au déploiement de nouvelles solutions logicielles. Garantir que ces systèmes sont sécurisés et conformes aux réglementations en matière de confidentialité constitue un défi majeur pour l’avenir du secteur.

Analyse de segmentation

Le marché des logiciels de transports publics est principalement segmenté par type et par application. En termes de type, le marché est divisé en solutions basées sur le cloud et sur le Web. Les solutions basées sur le cloud dominent le marché en raison de leur évolutivité, de leur flexibilité et de leurs capacités d'analyse de données en temps réel, ce qui les rend idéales pour les grandes autorités de transport et la mise en œuvre de villes intelligentes. Les solutions basées sur le Web, bien que moins évolutives, sont encore largement utilisées par les petites villes et municipalités en raison de leurs coûts inférieurs et de leur facilité de mise en œuvre. En termes d'applications, le marché est divisé entre grandes entreprises et PME. Les grandes entreprises gèrent généralement des réseaux de transport plus complexes et nécessitent des solutions logicielles avancées, tandis que les PME ont tendance à adopter des systèmes plus simples et plus rentables pour gérer les petites opérations de transport en commun.

Par type

• Solutions basées sur le cloud : Les solutions logicielles de transports publics basées sur le cloud sont de plus en plus privilégiées pour leur évolutivité et leurs capacités d'intégration. En 2023, les solutions basées sur le cloud représentaient environ 60 % du marché des logiciels de transports publics. Ces solutions permettent une surveillance en temps réel, une gestion centralisée des données et une allocation efficace des ressources, qui sont essentielles à la gestion de systèmes de transport vastes et complexes. De plus, les plates-formes basées sur le cloud peuvent être facilement mises à l'échelle pour s'adapter aux villes en croissance ou aux réseaux de transport en commun en expansion. À mesure que l’urbanisation continue de croître et que les systèmes de transports publics deviennent de plus en plus interconnectés, la demande de solutions basées sur le cloud continuera probablement à dominer le marché.

• Solutions basées sur le Web : Les solutions logicielles de transport public basées sur le Web représentent environ 40 % de la part de marché et sont généralement privilégiées par les petites municipalités ou les systèmes de transport en commun ayant des exigences moins complexes. Ces solutions sont plus abordables et plus faciles à mettre en œuvre que les systèmes basés sur le cloud, ce qui les rend particulièrement attrayantes pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les plateformes Web offrent des fonctionnalités de base telles que la planification d'itinéraires, la billetterie et la gestion des passagers. Cependant, ils n’offrent peut-être pas le même niveau d’évolutivité ou d’analyse en temps réel que les systèmes basés sur le cloud, ce qui peut limiter leur capacité à prendre en charge des réseaux de transport plus vastes et plus dynamiques.

Par candidature

• Grandes entreprises : Les grandes entreprises dominent le marché des logiciels de transport public, représentant environ 70 % de la part de marché. Ces entreprises gèrent des réseaux de transport en commun à grande échelle dans les principales zones métropolitaines, où la complexité des opérations nécessite des solutions logicielles avancées. Les systèmes de transports publics de villes comme New York, Tokyo et Londres sont d'excellents exemples de grandes entreprises qui utilisent des logiciels sophistiqués pour optimiser les itinéraires, suivre les véhicules et surveiller les données des passagers. Alors que les grandes autorités de transport continuent de moderniser leurs opérations, la demande de solutions logicielles intégrées et évolutives devrait rester forte.

• PME : Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent environ 30 % du marché des logiciels de transports publics. Ces organisations gèrent généralement des systèmes de transport en commun plus petits et moins complexes dans les zones régionales ou rurales. Même si elles n'exigent pas le même niveau d'évolutivité ou de fonctionnalités avancées que les grandes entreprises, les PME adoptent de plus en plus de logiciels de transport public pour rationaliser leurs opérations et améliorer la prestation de services. Les PME se tournent notamment vers des solutions logicielles basées sur le Web qui offrent des fonctionnalités essentielles à moindre coût. Le besoin croissant d’efficacité et d’une meilleure expérience des passagers dans les systèmes de transport en commun régionaux entraînera une adoption accrue de logiciels de transport public parmi les PME.

Perspectives régionales

Le marché des logiciels de transport public est en croissance à l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique étant en tête du marché. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché, tirée par d’importants investissements dans les infrastructures des villes intelligentes et la modernisation des systèmes de transports publics. En Europe, des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France connaissent une forte adoption des logiciels de transports publics, en particulier dans le contexte d'initiatives de durabilité et de mobilité intelligente. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, où l’urbanisation et la demande de transports augmentent rapidement. Le Moyen-Orient et l’Afrique affichent également un potentiel de croissance alors que les villes investissent dans la modernisation de leurs réseaux de transports en commun.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les logiciels de transports publics, représentant environ 40 % de la part de marché mondiale. Les États-Unis sont les principaux utilisateurs de ces technologies, motivés par la nécessité de moderniser les systèmes de transports publics dans les grandes villes comme New York, Los Angeles et Chicago. L’attention croissante accordée aux projets de villes intelligentes, à la durabilité et à la réduction des embouteillages dans les centres urbains a stimulé la demande de logiciels avancés de transport public. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de transport et à promouvoir les technologies vertes contribuent à la croissance du marché en Amérique du Nord.

Europe

L’Europe détient une part importante du marché des logiciels de transports publics, représentant environ 30 % de la part de marché mondiale. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France sont à l’avant-garde de l’adoption de logiciels de transports publics, en mettant fortement l’accent sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone. De nombreuses villes européennes ont intégré des systèmes de transport intelligents qui utilisent des solutions logicielles pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les embouteillages et améliorer l'expérience des passagers. L'investissement de l'Union européenne dans des solutions de transport public écologiques et l'adoption croissante des plateformes de mobilité en tant que service (MaaS) stimulent la croissance de la région.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique apparaît comme une région de croissance majeure pour le marché des logiciels de transports publics, représentant environ 20 % de la part de marché mondiale. L’urbanisation rapide de pays comme la Chine et l’Inde, ainsi que la demande croissante de systèmes de transports publics efficaces, stimulent l’adoption de solutions numériques dans la région. Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures de transport, associés à l’attention croissante accordée aux villes intelligentes et à la durabilité, propulsent la croissance des logiciels de transport public. De plus, la popularité croissante des plateformes MaaS dans les grandes villes d’Asie-Pacifique devrait alimenter davantage l’expansion du marché dans cette région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % de la part de marché mondiale des logiciels de transports publics. Bien que le marché de cette région soit plus petit que celui d’autres régions, il connaît une croissance alors que des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud investissent massivement dans la modernisation de leurs systèmes de transports publics. Le Moyen-Orient est particulièrement axé sur la construction de villes intelligentes, et les logiciels de transports publics constituent un élément essentiel de ces projets. À mesure que les zones urbaines de cette région continuent de s’étendre, l’adoption de systèmes avancés de gestion des transports va probablement augmenter, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Liste des principales entreprises profilées

• Ecolane DRT
• Optibu
• Remixer
• Routefinder Pro
• eXpressTransit
• EZTransport
• Routage SIG
• HASTUS
• JusteRide
• Moovit
• Trapèze
• Correspondance d'itinéraire

Principales entreprises avec la part la plus élevée 

• Moovit– Détient environ 25 % des parts de marché.
• Trapèze– Représente environ 20 % de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des logiciels de transport public bénéficie d’investissements importants en raison de la demande croissante de solutions de transport en commun efficaces à l’échelle mondiale. Les gouvernements et les municipalités investissent de plus en plus dans les systèmes de gestion des transports dans le cadre des initiatives de villes intelligentes. En 2023, les investissements dans les systèmes de transports publics représentaient plus de 40 % du budget total du développement urbain dans plusieurs grandes villes. Cet investissement croissant devrait se poursuivre, puisque plus de 60 % des autorités de transport public prévoient de moderniser leurs systèmes de transport en commun d'ici 2025. Les solutions basées sur le cloud reçoivent la part la plus importante des investissements, représentant environ 55 % du marché en raison de leur évolutivité et de leur capacité à prendre en charge la gestion des données en temps réel. La croissance des plateformes de mobilité en tant que service (MaaS) est un autre domaine d'investissement clé, les solutions MaaS devant connaître une augmentation de 10 % de leur part de marché d'ici 2024. L'essor des modèles de travail hybrides et du travail à distance stimule également la demande de solutions de transports publics flexibles et intégrées aux mobiles, offrant un potentiel d'investissement supplémentaire. De plus, l’adoption de technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique pour optimiser les itinéraires, prédire la demande des passagers et améliorer l’efficacité opérationnelle constitue une tendance d’investissement majeure. À mesure que ces technologies évolueront, elles généreront de nouvelles opportunités de croissance sur le marché, en particulier dans les régions émergentes où les systèmes de transport en commun sont en cours de modernisation.

Développement de nouveaux produits

Le marché des logiciels de transports publics connaît un développement substantiel en termes de nouvelles offres de produits pour répondre aux besoins changeants des villes et des réseaux de transport. En 2023, Trapeze a lancé une nouvelle solution de planification basée sur l'IA conçue pour améliorer l'efficacité de la planification des itinéraires et réduire les coûts opérationnels. Ce nouveau produit exploite les données en temps réel pour s'adapter aux conditions de circulation et optimiser les horaires de tournée. Moovit a introduit une plateforme MaaS améliorée, intégrant le partage de vélos, l'autopartage et les transports en commun dans une seule application mobile pour faciliter les déplacements multimodaux, visant à améliorer l'expérience utilisateur et à accroître l'engagement des clients. Un autre développement important en 2024 a été le lancement de l'outil d'optimisation d'itinéraire mis à jour de Remix qui intègre des données provenant de diverses sources, notamment le GPS et des mises à jour de trafic en temps réel, pour suggérer les meilleurs itinéraires pour les bus et autres formes de transport en commun. RouteMatch a également dévoilé une solution cloud mise à jour pour les petites villes qui offre une gestion rentable des transports en commun, y compris la planification, la répartition et le suivi des passagers en temps réel. À mesure que la transformation numérique s'accélère dans le domaine de la mobilité urbaine, ces nouveaux produits visent à améliorer l'efficacité opérationnelle, à offrir des interfaces conviviales et à intégrer divers modes de transport sur des plates-formes uniques. La tendance est à proposer des solutions plus intégrées et basées sur les données qui permettent aux autorités de transport de mieux gérer les ressources et de fournir de meilleurs services aux passagers.

Développements récents

• Trapeze a lancé un outil de planification d'itinéraires basé sur l'IA en 2023 pour améliorer l'efficacité opérationnelle en optimisant les itinéraires et les horaires en temps réel.
• Moovit a introduit une plateforme intégrée de mobilité en tant que service (MaaS) en 2024, combinant les services de transport en commun, de covoiturage et de vélos en libre-service dans une seule application mobile.
• Remix a mis à jour sa plateforme d'optimisation d'itinéraires en 2024, en intégrant des données de trafic en temps réel pour améliorer la fiabilité et l'efficacité du service.
• RouteMatch a dévoilé un nouveau système de gestion des transports en commun basé sur le cloud en 2023 visant à fournir aux petites municipalités un moyen abordable mais efficace de gérer les opérations de transport en commun.
• Ecolane DRT a introduit de nouvelles fonctionnalités de planification dynamique en 2024, permettant aux autorités de transport de gérer efficacement les déplacements à la demande des utilisateurs des transports publics, améliorant ainsi la flexibilité globale.

Couverture du rapport sur le marché des logiciels de transports publics

Le rapport sur le marché des logiciels de transport public fournit un aperçu complet de l’industrie, y compris les tendances clés, les moteurs de croissance, la part de marché et les défis. Il met en évidence la segmentation du marché par types tels que les solutions basées sur le cloud et sur le Web. Les solutions basées sur le cloud dominent le marché en raison de leur évolutivité et de leurs capacités de gestion des données en temps réel. Le rapport classe en outre le marché par applications, telles que les grandes entreprises et les PME. Les grandes entreprises représentent la majorité des parts de marché, en particulier dans les zones métropolitaines où les systèmes de transport en commun complexes nécessitent des logiciels de gestion avancés. Le rapport fournit également des informations régionales, indiquant que l'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché, grâce aux taux d'adoption élevés aux États-Unis et au Canada. L’Europe suit de près, avec une croissance significative au Royaume-Uni et en Allemagne, tirée par les investissements gouvernementaux dans les transports intelligents. La région Asie-Pacifique connaît une croissance substantielle en raison de l’urbanisation et de l’amélioration des systèmes de transport en commun dans les économies émergentes comme la Chine et l’Inde. Des acteurs clés du marché tels que Moovit, Trapeze et Remix mènent la charge avec une innovation continue de produits et une expansion dans de nouvelles régions. Le marché est confronté à des défis tels que des coûts de mise en œuvre élevés et l'intégration avec les systèmes existants, mais présente également de nombreuses opportunités de croissance, notamment avec l'expansion des plateformes MaaS et des solutions de gestion des transports en commun basées sur l'IA.