Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des boissons alcoolisées RTD, par types (Alcopop, pré-mélanges de cocktails, cocktails en bouteille), applications (en magasin, hors magasin) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché des boissons alcoolisées prêtes-à-boire

Le marché mondial des boissons alcoolisées prêt-à-boire était évalué à 32 491,54 millions de dollars en 2024 et devrait croître à 35 087,61 millions de dollars d’ici 2025, pour atteindre 64 887,21 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 7,99 % au cours de la période de prévision [2025-2033].

Le marché américain des boissons alcoolisées prêt-à-boire devrait jouer un rôle important dans cette croissance, stimulé par la demande croissante des consommateurs en matière de commodité, de tendances de premiumisation et d'offres de produits innovants. L'expansion du marché aux États-Unis est en outre soutenue par l'évolution des préférences des jeunes consommateurs vers des options à faible teneur en alcool et prêtes à boire.

Le marché des boissons alcoolisées RTD (Ready-to-Drink) a connu une croissance remarquable, certains segments connaissant une croissance annuelle allant jusqu'à 25 %. Les consommateurs optent de plus en plus pour des boissons pratiques et prémélangées, avec une préférence marquée pour les variantes haut de gamme et artisanales.

Ces dernières années, la demande de boissons prêt-à-boire à faible teneur en alcool et sans alcool a augmenté d'environ 15 %, reflétant la tendance soucieuse de la santé. L'expansion de ce marché est alimentée par l'évolution des habitudes sociales de consommation, où environ 30 % des consommateurs donnent désormais la priorité à la commodité plutôt qu'aux visites traditionnelles au bar, ce qui souligne l'attrait croissant des options de prêt-à-boire.

Tendances du marché des boissons alcoolisées RTD

Le marché des boissons alcoolisées prêtes-à-boire connaît une croissance rapide, avec une hausse notable des produits haut de gamme, qui ont bondi d'environ 20 % par an. Les consommateurs plus jeunes, en particulier les millennials, contribuent de manière significative au marché, représentant environ 35 % de la consommation totale de RTD.

En outre, les choix soucieux de leur santé stimulent la demande d’options à faible teneur en alcool et sans alcool, certaines catégories ayant vu leur popularité augmenter de 10 à 15 % au cours des dernières années. La demande de saveurs exotiques et ethniques a également augmenté, représentant environ 18 % de la croissance totale du marché. En termes de tendances géographiques, la région Asie-Pacifique a affiché un taux de croissance de plus de 22 %, dépassant les marchés plus matures comme l'Amérique du Nord et l'Europe, où le taux de croissance est d'environ 5 à 8 %.

Dynamique du marché des boissons alcoolisées RTD

CONDUCTEUR

"Changer les modes de vie des consommateurs"

L'évolution des modes de vie des consommateurs est un moteur important de la croissance du marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire, contribuant à une augmentation estimée de 25 % de la consommation globale. La demande de produits pratiques est particulièrement forte, avec environ 20 % des consommateurs optant désormais pour des produits prêts à boire en raison de leur mode de vie chargé. La premiumisation est également une tendance clé, avec une augmentation annuelle de 15 à 20 % des ventes de boissons prêt-à-boire de haute qualité. À mesure que se multiplient les rassemblements sociaux et les événements en plein air, la demande de boissons alcoolisées faciles à consommer et savoureuses a augmenté d'environ 18 %. Les fabricants répondent avec de nouveaux produits qui répondent à ce besoin croissant.

CONTENTIONS

"Défis et restrictions réglementaires"

Les défis réglementaires continuent de freiner la croissance potentielle du marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire, avec de nouvelles restrictions ayant un impact sur les activités du marché. Dans certaines régions, des limites d'âge plus strictes pour la vente de boissons alcoolisées ont entraîné une diminution de 5 à 8 % de l'accessibilité des produits, en particulier sur les marchés émergents. De plus, les restrictions publicitaires liées à la consommation d'alcool ont entraîné une réduction de 7 à 10 % des activités promotionnelles, ce qui affecte la visibilité de la marque et l'engagement des consommateurs. Ces limitations réglementaires peuvent ralentir l’expansion du marché et limiter la possibilité pour les acteurs du marché d’introduire des produits innovants.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de produits haut de gamme"

Il existe une opportunité de croissance notable sur le marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire, tirée par la demande croissante de produits haut de gamme. Les boissons prêt-à-boire haut de gamme connaissent des taux de croissance d'environ 25 %, tirés par les préférences des consommateurs pour des ingrédients de haute qualité et des profils de saveurs uniques. Alors que les consommateurs continuent de rechercher des expériences haut de gamme, les fabricants ont capitalisé sur cette tendance, ce qui a entraîné une augmentation de 20 % des lancements de nouveaux produits dans le segment haut de gamme. Cette évolution vers des offres haut de gamme devrait se poursuivre, contribuant de manière significative à la croissance globale du marché, en particulier sur des marchés comme l'Amérique du Nord et l'Europe.

DÉFI

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement"

Le marché des boissons alcoolisées prêtes-à-boire est confronté à des défis liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qui ont affecté l’efficacité de la production. Ces perturbations ont entraîné des retards de production, avec une augmentation estimée de 10 à 12 % des délais de livraison des produits. De plus, les fluctuations des coûts des matières premières ont entraîné une augmentation de 5 à 7 % des dépenses de production. Les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement mondiale ont également entraîné une réduction de 10 % de la disponibilité de certains ingrédients, affectant ainsi la diversité des produits. Les entreprises investissent dans l’amélioration de la résilience de la chaîne d’approvisionnement, mais ces défis continuent d’avoir un impact sur la croissance et l’efficacité du marché.

Analyse de segmentation

Le marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire est segmenté par type et par application, reflétant les diverses préférences des consommateurs. En termes de type, des produits comme les alcopops, les pré-mélanges pour cocktails et les cocktails en bouteille dominent le marché, chacun détenant une part importante. Les alcopops contribuent à eux seuls à environ 18 % de la part de marché totale, tandis que les pré-mélanges pour cocktails représentent environ 22 %. Les cocktails en bouteille ont connu un essor considérable, représentant environ 30 % du marché. Pour les applications, les canaux de vente en magasin dominent avec 75 % des ventes totales, tandis que les canaux hors magasin, principalement le commerce électronique, représentent 25 % du marché, affichant un potentiel de croissance important.

Par type

• Alcopop : Les Alcopops sont devenues un segment populaire sur le marché des prêts-à-boire, particulièrement apprécié par les jeunes consommateurs, représentant environ 18 % de la part de marché totale. Leurs profils sucrés et aromatisés séduisent les millennials, qui représentent une part importante de la base de consommateurs. La catégorie des alcopops a connu une croissance constante, avec une croissance d'environ 15 % par an, portée par leur facilité de consommation et la tendance vers les boissons alcoolisées aromatisées.
• Pré-mélanges de cocktails : Les pré-mélanges pour cocktails représentent environ 22 % du marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire. Avec l’essor des activités sociales à la maison et la préférence croissante pour la commodité, les pré-mélanges de cocktails sont devenus un incontournable. Ce segment a connu un taux de croissance annuel de 20 %, tiré par la demande de cocktails pré-préparés et de haute qualité sans avoir besoin de compétences de barman. Il continue d’attirer une large base de consommateurs, y compris ceux qui recherchent des saveurs plus complexes.
• Cocktails en bouteille : Les cocktails en bouteille dominent le marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire, détenant environ 30 % de part de marché. Ce segment s'est développé rapidement, les préférences des consommateurs s'orientant vers des cocktails authentiques et de haute qualité, disponibles dans des formats pratiques et préemballés. Le marché des cocktails en bouteille a connu une croissance de 25 % au cours des dernières années, porté par la demande croissante de boissons haut de gamme prêtes à consommer et l'intérêt croissant pour les cocktails artisanaux.

Par candidature

• En magasin : Les ventes en magasin sont le principal moteur du marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire, représentant environ 75 % des ventes totales du marché. Cette catégorie comprend les supermarchés, les magasins d'alcool et les dépanneurs, où les boissons prêt-à-boire sont disponibles sous différents formats. Les ventes dans ce segment continuent de croître à un rythme de 10 à 12 %, les consommateurs optant de plus en plus pour des options pratiques et prêtes à boire disponibles dans les points de vente physiques.
• Hors magasin : Les ventes hors magasin, qui incluent le commerce électronique et les plateformes en ligne, connaissent une croissance rapide, contribuant à environ 25 % de la part de marché totale. Ce segment a connu un taux de croissance de 20 % sur un an, tiré par la popularité croissante des achats en ligne, des services de livraison à domicile et la demande croissante d'options de prêt-à-boire personnalisées et haut de gamme. La commodité de commander à domicile est un facteur important de cette croissance.

Perspectives régionales du marché des boissons alcoolisées RTD

Le marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire se développe dans diverses régions, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique étant en tête du marché. L'Amérique du Nord détient une part importante, contribuant à environ 40 % des ventes mondiales de RTD, suivie par l'Europe avec 30 %. L'Asie-Pacifique est en train de devenir une région à forte croissance, avec une demande croissante de boissons prêt-à-boire, en particulier au Japon et en Chine, où le marché croît à un rythme de 20 % par an. Les marchés émergents du Moyen-Orient et d’Afrique se montrent également prometteurs, avec des taux de croissance d’environ 15 % ces dernières années.

Amérique du Nord 

L’Amérique du Nord est en tête du marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire, détenant environ 40 % de la part du marché mondial. La région a connu une croissance annuelle de 10 à 12 % de la consommation de prêts-à-boire, tirée par la popularité croissante des boissons haut de gamme et respectueuses de la santé. Une évolution significative vers des options à faible teneur en alcool et sans alcool a contribué à une croissance de 18 % dans cette catégorie. Avec une forte demande des consommateurs pour des produits pratiques et de haute qualité, l'Amérique du Nord devrait continuer à stimuler les tendances du marché, en particulier dans les segments des cocktails artisanaux et des prêts-à-boire haut de gamme.

Europe 

L’Europe représente environ 30 % du marché mondial des boissons alcoolisées prêt-à-boire. La demande de produits prêt-à-boire haut de gamme a considérablement augmenté, le segment haut de gamme représentant désormais 25 % de part de marché. Les ventes de boissons prêtes-à-boire à faible teneur en sucre et sans alcool ont également augmenté de 15 %, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs vers des options plus saines. La tendance vers des produits durables et biologiques est forte en Europe, contribuant à une augmentation de 10 % des offres de prêt-à-boire clean label.

Asie-Pacifique 

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire, avec une augmentation de part de marché d'environ 20 % par an. Des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud sont en tête de la tendance, avec un segment en croissance de 25 % par an. La demande de saveurs diverses et d'options à faible teneur en alcool est particulièrement élevée, certains segments, comme les prêts-à-boire aromatisés, contribuant à 18 % de la croissance annuelle du marché. Alors que la classe moyenne continue de croître, la région devrait rester un moteur clé de la croissance du marché mondial de la RDT.

Moyen-Orient et Afrique 

Le marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance modérée, représentant environ 10 % de la part de marché mondiale. La région a connu une augmentation de 15 % de la consommation de RTD, principalement dans les pays où les lois sur l'alcool sont plus souples. La demande de boissons pratiques et faciles à consommer a augmenté d'environ 10 %, les cocktails en bouteille et les alcopops devenant populaires dans les zones urbaines. Malgré les défis posés par les réglementations régionales, le marché devrait continuer de croître, tiré par des consommateurs plus jeunes et cosmopolites à la recherche de boissons de qualité supérieure.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU marché des boissons alcoolisées RTD PROFILÉES

• Vins Accolades
• Mike's Hard Lemonade Co.
• Suntory Holdings Limited
• Halewood International Limitée
• Asahi Group Holdings, Ltd.
• La brasserie Miller
• Anheuser-Busch InBev SA/NV
• La société Brown-Forman
• Pernod Ricard SA
• Société United Brands, Inc.
• Davide Campari-Milano N.V.
• Groupe Castel
• Diageo PLC
• Bacardi Limitée

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

Anheuser-Busch InBev SA/NV –Détient environ 18 % de part de marché

Diageo PLC –Détient environ 15 % de part de marché

Développements récents des fabricants sur le marché des boissons alcoolisées RTD 

En 2023 et 2024, les principaux acteurs du marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire ont continué à innover et à élargir leur offre de produits pour répondre à la demande des consommateurs. Anheuser-Busch InBev SA/NV a introduit de nouveaux prêts-à-boire aromatisés aux cocktails qui ont contribué à une augmentation de 12 % de la présence sur le marché en Amérique du Nord.

Diageo PLC a élargi sa gamme avec de nouveaux produits prêt-à-boire à faible teneur en alcool en Europe, gagnant ainsi une augmentation de 15 % de sa part de marché. Suntory Holdings Limited a lancé des cocktails prêt-à-boire haut de gamme au Japon, aidant ainsi l'entreprise à conquérir une augmentation de 10 % de sa part de marché en Asie-Pacifique.

Dans l'ensemble, les marques RTD ont réussi à capter l'attention des consommateurs en augmentant la diversité de leurs produits, le marché connaissant une augmentation globale de 10 à 15 % de la disponibilité des produits dans les principales régions.

Développement de nouveaux produits

En 2023 et 2024, le marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire a connu un afflux de nouveaux produits conçus pour répondre à l’évolution des préférences des consommateurs. Pernod Ricard SA a lancé une nouvelle gamme de boissons prêts-à-boire sans alcool au Royaume-Uni, contribuant ainsi à une augmentation de 13 % de sa part du segment des boissons à faible teneur en alcool.

Mike’s Hard Lemonade Co. a lancé une série de cocktails haut de gamme, entraînant une hausse de 10 % de sa part de marché en Amérique du Nord. Asahi Group Holdings a également profité de la tendance croissante des seltzers alcoolisés, contribuant à une augmentation de 20 % sur ce segment, en particulier sur le marché américain.

Ces nouveaux développements de produits répondent à la demande croissante de boissons haut de gamme, à faible teneur en alcool et aromatisées uniques, le taux total d'introduction de nouveaux produits augmentant de 15 à 20 % dans l'ensemble du secteur.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire continue de connaître une augmentation des investissements, les entreprises se concentrant sur l'innovation de produits et l'expansion du marché régional. Les investissements dans le développement de nouveaux produits et les efforts de développement durable ont augmenté de 20 % en 2023 et 2024. Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, connaissent une croissance des investissements, ces régions connaissant une croissance de 20 % d'une année sur l'autre.

Le commerce électronique constitue également une opportunité importante, avec des ventes en ligne en croissance de 25 % et des marques investissant dans des plateformes de livraison et numériques améliorées. Les entreprises se concentrent également sur la durabilité, les emballages écologiques augmentant de 15 % parmi les grandes marques.

L’évolution vers des RTD soucieux de leur santé et à faible teneur en alcool a entraîné une augmentation de 12 à 15 % des investissements dans ces catégories de produits spécifiques, garantissant ainsi la croissance à long terme du marché.

Couverture du rapport sur le marché des boissons alcoolisées RTD

Le rapport sur le marché des boissons alcoolisées prêt-à-boire fournit une analyse approfondie des segments de marché clés, y compris les types de produits (alcopops, pré-mélanges de cocktails, cocktails en bouteille) et les applications (en magasin, hors magasin).

La couverture régionale comprend des informations sur les tendances du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, avec des chiffres de croissance spécifiques, tels qu'une croissance de 10 à 15 % des RTD haut de gamme et une croissance de 25 % des ventes de commerce électronique.

Les développements clés, tels que l'augmentation de 15 % des lancements de nouveaux produits par des sociétés de premier plan comme Anheuser-Busch InBev et Diageo, sont détaillés, ainsi que des informations régionales sur des marchés en croissance comme l'Asie-Pacifique, où les produits RTD connaissent une croissance annuelle de 20 %.

Le rapport couvre également les opportunités d'investissement, notamment l'essor des emballages respectueux de l'environnement et des gammes de produits soucieux de leur santé, qui ont collectivement connu une croissance de 15 %. Cette couverture fournit des informations précieuses aux entreprises qui cherchent à tirer parti des tendances émergentes et des opportunités d'investissement sur le marché de la RDT.