Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des compresseurs à vis, par types (compresseurs à injection d’huile, compresseurs sans huile, compresseurs à injection de liquide), par applications couvertes (industrie du gaz, alimentation, produits pharmaceutiques, filature de coton), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des compresseurs à vis

La taille du marché mondial des compresseurs à vis était évaluée à 8 560,5 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 8 885,8 millions de dollars en 2026, pour atteindre environ 9 223,5 millions de dollars d’ici 2027 et atteindre près de 12 430,1 millions de dollars d’ici 2035. Cette croissance régulière reflète un fort TCAC de 3,8 % tout au long du Période de prévision 2026-2035, portée par l’automatisation industrielle croissante, l’adoption de compresseurs économes en énergie et l’augmentation de la production manufacturière. Plus de 50 % de la demande est générée par les industries de l’automobile, de l’agroalimentaire et du pétrole et du gaz, tandis que les compresseurs à vis à injection d’huile représentent plus de 60 % du chiffre d’affaires total du marché. De plus, près de 28 % des nouvelles installations sont axées sur des systèmes intelligents compatibles IoT qui améliorent l’efficacité opérationnelle et réduisent la consommation d’énergie sur le marché mondial des compresseurs à vis.

Le marché américain des compresseurs à vis détient une part importante, tirée par une forte demande dans des secteurs tels que la fabrication, la transformation alimentaire et les produits pharmaceutiques. Le marché continue de se développer en raison des exigences croissantes en matière d’automatisation industrielle et d’efficacité énergétique.

Le marché des compresseurs à vis devrait croître considérablement en raison de leur utilisation généralisée dans diverses industries. Le marché est motivé par le besoin de solutions fiables, économes en énergie et rentables dans des secteurs tels que le gaz, l'alimentation, les produits pharmaceutiques et la filature du coton. En 2023, le marché mondial des compresseurs à vis était évalué à environ 25 % de la part de marché totale des compresseurs industriels. Le segment des compresseurs à injection d'huile détient la plus grande part, soit environ 60 %, suivi des compresseurs sans huile avec 30 %, les compresseurs à injection de liquide représentant environ 10 % de la part de marché. La demande de solutions économes en énergie stimule la croissance du marché à mesure que les industries s’orientent vers des objectifs de développement durable. La région Asie-Pacifique est en tête du marché, contribuant à environ 35 % de la part de marché totale, suivie de l'Amérique du Nord avec 28 % et de l'Europe avec 30 %.

Compresseurs à vis Tendances du marché

Les compresseurs à vis connaissent des tendances notables, avec une demande croissante de solutions économes en énergie et respectueuses de l'environnement. En 2023, le segment des compresseurs à injection d'huile détient une part de marché de 60 %, grâce à leur rentabilité et leur durabilité. Cependant, le segment des compresseurs sans huile, qui représente 30 % du marché, connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et l'électronique, qui nécessitent un air comprimé sans contaminants. Les compresseurs à injection de liquide, qui représentent environ 10 % du marché, deviennent de plus en plus importants dans des applications spécialisées, notamment dans les industries chimiques et pétrochimiques. Le marché connaît également une augmentation du nombre de compresseurs intelligents, intégrés aux capacités IoT, offrant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. Cette tendance contribue à améliorer l’efficacité opérationnelle et à réduire les temps d’arrêt dans des secteurs tels que la fabrication et la transformation alimentaire.

Compresseurs à vis Dynamique du marché

Le marché des compresseurs à vis est influencé par plusieurs dynamiques clés. Le besoin de solutions économes en énergie et rentables stimule la demande de compresseurs à vis avancés. Les compresseurs à injection d'huile, qui détiennent 60 % des parts de marché, restent le choix privilégié des industries où la qualité de l'air n'est pas une préoccupation majeure. Cependant, le segment des compresseurs sans huile, qui représente 30 % du marché, gagne rapidement du terrain à mesure que les industries nécessitant un air propre et pur, comme l'alimentation et les produits pharmaceutiques, continuent de se développer. Les compresseurs à injection de liquide, qui représentent 10 % du marché, sont principalement utilisés dans des applications spécialisées comme les usines pétrochimiques. De plus, à mesure que l’industrialisation s’accélère, en particulier sur les marchés émergents, le marché des compresseurs à vis devrait croître à un rythme soutenu. Même si les coûts élevés d’investissement initial et de maintenance constituent quelques-unes des contraintes du marché, les progrès technologiques, tels que l’intégration de l’IoT et les conceptions économes en énergie, offrent d’importantes opportunités de croissance.

CONDUCTEUR

"Demande accrue de solutions économes en énergie"

L’accent croissant mis sur les solutions économes en énergie stimule le marché des compresseurs à vis. Les industries recherchent de plus en plus de moyens de réduire leur consommation d'énergie en raison de la hausse des coûts de l'énergie et de la pression croissante des gouvernements pour qu'ils adhèrent aux réglementations en matière de développement durable. Les compresseurs à vis, notamment les modèles sans huile, sont reconnus pour leur efficacité énergétique et leur fiabilité. La demande pour ces compresseurs est élevée dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et l’industrie gazière, où l’efficacité énergétique est essentielle. En 2023, l’adoption de compresseurs à vis économes en énergie a contribué à environ 40 % de la croissance du marché mondial. En outre, l’augmentation de la demande d’automatisation industrielle et les progrès de la technologie des compresseurs ont également alimenté l’expansion du marché. De plus, les normes d'efficacité énergétique et les réglementations environnementales continuent d'évoluer, rendant les compresseurs économes en énergie encore plus attrayants pour les industries cherchant à réduire leurs coûts d'exploitation et leur empreinte carbone.

RETENUE

"Coûts d’investissement initial et de maintenance élevés"

Malgré les avantages des compresseurs à vis, leur coût initial élevé et leurs exigences de maintenance restent un frein majeur. Les entreprises industrielles sont souvent dissuadées par l'investissement initial important nécessaire pour les compresseurs à vis de haute qualité, en particulier les modèles sans huile. De plus, ces compresseurs nécessitent un entretien spécialisé, ce qui peut augmenter le coût global de possession. Depuis 2023, il a été signalé que les coûts de maintenance des compresseurs haut de gamme peuvent représenter jusqu'à 15 % des coûts opérationnels totaux sur leur durée de vie. Cela a limité l'adoption des compresseurs à vis dans les industries sensibles aux coûts, en particulier dans les régions en développement où les petites entreprises peuvent avoir du mal à se permettre le capital initial requis. De plus, la maintenance continue et le besoin de techniciens spécialisés ajoutent un autre niveau de complexité, limitant encore davantage l'adoption généralisée de ces systèmes dans certains secteurs.

OPPORTUNITÉ

"Avancées technologiques et marchés émergents"

Le marché des compresseurs à vis connaît des opportunités importantes en raison des progrès technologiques continus et de l’expansion des industries manufacturières sur les marchés émergents. Des innovations telles que les compresseurs intelligents dotés de capacités de surveillance en temps réel stimulent la demande de systèmes plus efficaces et plus fiables. Ces innovations permettent une maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. En outre, le secteur manufacturier en croissance en Asie-Pacifique et en Amérique latine crée une demande substantielle de compresseurs. En particulier, la Chine et l’Inde, ainsi que le Brésil, développent rapidement leurs capacités industrielles, offrant ainsi une opportunité lucrative aux fabricants de compresseurs à vis. En 2023, la région Asie-Pacifique représentait environ 40 % de la part de marché totale et devrait continuer à connaître une croissance substantielle à mesure que ces pays s’urbanisent et s’industrialisent.

DÉFI

"Pression pour se conformer aux réglementations environnementales"

L’un des défis majeurs du marché des compresseurs à vis est la pression exercée pour respecter des réglementations environnementales de plus en plus strictes. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes d’émissions et des exigences de durabilité plus strictes, poussant les industries à investir dans des technologies plus vertes. Alors que les industries sont confrontées à des coûts plus élevés liés au respect de ces normes, la demande de compresseurs à la fois efficaces et respectueux de l'environnement a augmenté. Dans certaines régions, les entreprises ont du mal à équilibrer le respect des réglementations environnementales tout en maintenant des prix compétitifs. En 2023, environ 25 % des utilisateurs de compresseurs industriels ont déclaré que la conformité environnementale constituait un défi important. Les fabricants se concentrent désormais sur le développement de compresseurs durables qui réduisent l’empreinte carbone, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur le marché pour qu’il innove et produise des solutions respectueuses de l’environnement.

Analyse de segmentation

Le marché des compresseurs à vis est principalement segmenté en fonction du type et de l’application. La segmentation par type comprend les compresseurs à injection d'huile, les compresseurs sans huile et les compresseurs à injection de liquide. Le segment des compresseurs à injection d'huile reste dominant, mais les compresseurs sans huile gagnent des parts de marché en raison de leur adéquation aux industries nécessitant un air propre et exempt de contaminants. Les compresseurs à injection de liquide, bien qu'il s'agisse d'un segment plus petit, connaissent une demande croissante dans des applications spécialisées, telles que dans les industries chimiques et pétrochimiques. Par application, le marché est classé en secteurs tels que le gaz, l’alimentation, les produits pharmaceutiques et la filature de coton. L’industrie gazière détient une part importante, suivie de près par l’industrie alimentaire et pharmaceutique, motivée par le besoin de réfrigération et d’environnements contrôlés.

Par type

• Compresseurs à injection d'huile : Les compresseurs à vis à injection d'huile dominent le marché, représentant environ 60 % de la part de marché mondiale. Ces compresseurs sont préférés pour leur durabilité, leur rentabilité et leur capacité à gérer des opérations à haute pression. Ils sont largement utilisés dans des secteurs tels que la fabrication et le traitement du gaz, où un fonctionnement continu est crucial. Malgré l'essor des compresseurs sans huile, les compresseurs à injection d'huile continuent de représenter une part importante du marché en raison de leur coût initial inférieur et de leur facilité de maintenance. En 2023, le segment des compresseurs à injection d'huile était évalué à près de 7,8 milliards de dollars.

• Compresseurs sans huile : Les compresseurs à vis sans huile ont gagné en popularité, en particulier dans les industries qui nécessitent un air propre et sans contaminants. Le segment sans huile représente environ 30 % du marché total des compresseurs à vis. Ces compresseurs sont essentiels dans les industries alimentaire, pharmaceutique et électronique, où la pureté de l'air est essentielle. Alors que la demande industrielle en air comprimé de haute qualité continue d’augmenter, le segment des compresseurs sans huile devrait connaître une croissance plus rapide que celui des compresseurs à injection d’huile. En 2023, le segment des compresseurs sans huile était évalué à environ 5,4 milliards de dollars, et il devrait encore se développer en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et de sécurité.

• Compresseurs à injection de liquide : Les compresseurs à injection de liquide, bien qu'ils constituent un segment plus petit, offrent des avantages uniques, en particulier dans les applications où le refroidissement et l'étanchéité sont requis dans la chambre de compression. Ces compresseurs représentent environ 10 % du marché total. Ils sont principalement utilisés dans les industries chimiques, pétrochimiques et du raffinage du pétrole. La possibilité d’injecter des liquides comme de l’eau dans le système de compresseur réduit considérablement l’usure, améliorant ainsi l’efficacité globale. Le segment de l’injection de liquides devrait croître régulièrement à mesure que ces industries exigent des solutions plus efficaces. En 2023, ce segment était évalué à environ 1,2 milliard de dollars et devrait connaître une expansion progressive.

Par candidature

• Industrie du gaz : L'industrie du gaz reste le plus grand segment d'application des compresseurs à vis, représentant environ 40 % de la part de marché totale. Ces compresseurs sont essentiels pour le transport, le traitement et le stockage du gaz naturel, où des capacités haute pression sont requises. L’expansion de la production de gaz naturel, notamment en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, devrait continuer de stimuler la demande de compresseurs à vis dans l’industrie gazière. À mesure que le paysage énergétique mondial évolue et que la demande de gaz naturel augmente, le secteur du gaz restera un moteur clé du marché des compresseurs à vis.

• Industrie alimentaire : L’industrie agroalimentaire constitue un autre domaine d’application majeur des compresseurs à vis, notamment pour les procédés de réfrigération et de conservation. Ces compresseurs sont utilisés pour maintenir des températures optimales dans les environnements de stockage et de production frigorifiques. Alors que la demande d’aliments transformés continue d’augmenter à l’échelle mondiale, la dépendance du secteur alimentaire à l’égard de systèmes de réfrigération efficaces devrait augmenter. En 2023, l’industrie alimentaire représentait environ 25 % du marché des compresseurs à vis, et cette part devrait augmenter à mesure que la production alimentaire et la logistique se développent sur les marchés émergents.

• Médicaments: Dans le secteur pharmaceutique, les compresseurs à vis sont utilisés à diverses fins, notamment pour maintenir des environnements stériles et garantir la pression appropriée pour les processus de fabrication. L’industrie pharmaceutique, stimulée par le besoin croissant de médicaments et de vaccins, en particulier sur les marchés émergents, devrait continuer à stimuler la demande de compresseurs à vis. En 2023, le secteur pharmaceutique représentait environ 20 % de la part de marché des compresseurs à vis, et la demande devrait augmenter avec l’accent croissant mis sur la fabrication pharmaceutique en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

• Filature du coton : Les compresseurs à vis jouent un rôle essentiel dans l'industrie de la filature du coton en fournissant de l'air comprimé pour faire fonctionner les machines et contrôler les processus de production. À mesure que l'industrie textile se développe, en particulier dans la région Asie-Pacifique, la demande de compresseurs à vis pour les applications de filature du coton devrait augmenter. L'application de filature de coton représente environ 15 % du marché total des compresseurs à vis, et ce segment devrait croître régulièrement avec l'expansion de la fabrication textile en Inde, en Chine et au Bangladesh.

Perspectives régionales

Le marché mondial des compresseurs à vis se caractérise par une forte demande régionale, influencée par des facteurs tels que l’industrialisation, l’adoption technologique et les réglementations environnementales. L'Europe est en tête du marché, représentant environ 30 % de la part de marché mondiale, tirée par les industries manufacturières et les normes d'efficacité énergétique. L’Amérique du Nord suit de près, les États-Unis contribuant pour une part importante à la demande du marché. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec des marchés émergents comme l'Inde et la Chine augmentant la demande de compresseurs industriels en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation croissantes.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente une part importante du marché des compresseurs à vis, représentant environ 28 % du marché mondial. Les États-Unis sont le principal contributeur, tirés par l’importante base manufacturière et la demande de solutions économes en énergie dans des secteurs tels que l’alimentation, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques. Le secteur pétrolier et gazier en Amérique du Nord génère également une demande substantielle de compresseurs à vis hautes performances. En outre, la région connaît une croissance constante en raison de l’adoption continue de l’automatisation industrielle et des systèmes économes en énergie.

Europe

L’Europe reste le plus grand marché régional pour les compresseurs à vis, détenant environ 30 % de la part mondiale. La demande de compresseurs économes en énergie et fiables dans des secteurs tels que la fabrication, la transformation alimentaire et les produits pharmaceutiques est robuste dans toute la région. Des pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie sont des moteurs clés de la croissance du marché, grâce à leurs bases industrielles solides. Le marché européen est également soutenu par des réglementations environnementales strictes qui encouragent l'adoption de compresseurs économes en énergie. L’accent croissant mis sur la durabilité et la réduction des coûts opérationnels garantit une demande continue dans la région.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des compresseurs à vis, représentant environ 20 % de la part de marché en 2023. L’industrialisation rapide de pays comme la Chine, l’Inde et le Japon contribue de manière significative à cette expansion. La demande de compresseurs à vis dans des secteurs tels que la fabrication, la transformation alimentaire et le textile augmente à mesure que ces pays modernisent leur infrastructure industrielle. Avec l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles, le besoin en compresseurs économes en énergie et hautes performances devrait continuer d'augmenter, faisant de l'Asie-Pacifique une région clé pour la croissance du marché.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent une part plus petite du marché mondial des compresseurs à vis, environ 5 %. Cependant, cette région connaît une croissance significative en raison de l'augmentation des activités industrielles dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud. La demande de compresseurs économes en énergie et hautes performances est tirée par des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la pétrochimie et la construction. Avec les investissements dans les infrastructures et le besoin croissant d'automatisation industrielle, le Moyen-Orient et l'Afrique devraient contribuer à l'expansion du marché dans les années à venir.

acteurs clés du marché des compresseurs à vis

• Bitzer
• Ingersoll Rand
• Quincy
• AERZEN
• Atlas Copco
• Kobelco
• Emerson Électrique
• Sullair
• Kaeser
• Contrôles Johnson
• Desran
• Gardner Denver
• Groupe Howden
• Compresseur à vis de Shanghai Co.
• Chicago Pneumatique
• GHH RAND
• GÉA
• Énerflex
• Arrivant
• BOGE
• Adekom
• Kaishan

Principales entreprises avec la part la plus élevée

• Atlas Copco- 18%
• Ingersoll Rand- 14%

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des compresseurs à vis connaît une croissance substantielle, tirée par une industrialisation croissante et la demande croissante de solutions économes en énergie. Le marché présente plusieurs opportunités tant pour les entreprises établies que pour les nouveaux entrants. En 2023, des sociétés comme Atlas Copco et Ingersoll Rand détenaient la plus grande part de marché, représentant collectivement 32 %. La demande de compresseurs sans huile, en particulier dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et l’électronique, devrait stimuler la croissance. Ces industries ont besoin d'un air exempt de contaminants, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de compresseurs à vis sans huile, leur part de marché augmentant de 3 % par an. De plus, les compresseurs à injection de liquide gagnent du terrain dans des applications spécialisées dans les secteurs chimiques et pétrochimiques, grâce à leur capacité à offrir une meilleure efficacité et fiabilité dans des conditions extrêmes.

Les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, présentent également des opportunités lucratives. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil développent rapidement leur infrastructure industrielle et, par conséquent, la demande de compresseurs à vis augmente. En 2023, l’Asie-Pacifique représentait environ 35 % de la demande mondiale, et ce chiffre devrait augmenter à mesure que la production industrielle s’intensifie. De plus, les progrès des technologies de compresseurs, telles que l’intégration de capteurs intelligents et de l’IoT, créent des opportunités d’expansion du marché. L’accent mis sur la réduction des coûts d’exploitation et l’augmentation de la durée de vie des compresseurs renforce encore l’attrait d’investir dans des compresseurs à vis.

Développement de nouveaux produits

Les développements de nouveaux produits sur le marché des compresseurs à vis sont principalement axés sur l’amélioration de l’efficacité, de la consommation d’énergie et de l’impact environnemental. Les entreprises introduisent des compresseurs avancés et connectés numériquement, équipés de technologies IoT qui fournissent des données en temps réel, permettant une maintenance prédictive et une surveillance à distance. Ces compresseurs intelligents sont conçus pour réduire les temps d'arrêt et améliorer l'efficacité globale en permettant aux utilisateurs de surveiller à distance l'état et les performances de leur équipement.

Ingersoll Rand a introduit une nouvelle gamme de compresseurs sans huile en 2023, offrant des systèmes de filtration avancés et une durabilité améliorée, idéales pour le secteur de l'alimentation et des boissons. D'autre part, Atlas Copco s'est concentré sur l'intégration de technologies de compresseurs intelligents pouvant être contrôlés à distance, offrant une flexibilité et des informations opérationnelles qui améliorent les performances de leurs produits. Grâce à ces innovations, les fabricants se positionnent pour répondre à la demande croissante de compresseurs plus durables et plus efficaces dans diverses applications industrielles.

Développements récents 

• Atlas Copco a lancé son nouveau compresseur à vis série G en 2023, intégrant une conception très efficace avec des économies d'énergie améliorées. Le nouveau modèle cible les industries nécessitant une compression d’air constante et fiable tout en réduisant les coûts opérationnels.

• Ingersoll Rand a lancé une série de compresseurs sans huile en 2024, conçus spécifiquement pour les industries qui ont besoin d'air pur, comme les produits pharmaceutiques et la transformation alimentaire. Ces compresseurs sont dotés de systèmes de filtration améliorés et nécessitent un entretien minimal.

• Sullair a introduit un système avancé de filtration de l'air en 2024, conçu pour être utilisé dans des environnements industriels difficiles. La nouvelle technologie améliore la fiabilité du compresseur et prolonge sa durée de vie opérationnelle.

• Kaeser a dévoilé un nouveau système de surveillance numérique en 2023 pour ses compresseurs à vis, permettant une surveillance en temps réel des performances et des calendriers de maintenance via une plate-forme basée sur le cloud, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les temps d'arrêt.

• Gardner Denver a lancé une nouvelle série de compresseurs à vis compacts en 2024, conçue pour les petites et moyennes industries, offrant une efficacité supérieure et des coûts d'exploitation inférieurs à ceux des modèles précédents. Ces unités sont particulièrement utiles dans des applications telles que l'industrie gazière et le textile.

Couverture du rapport

Le marché des compresseurs à vis devrait continuer de croître régulièrement, les progrès de la technologie des compresseurs, l’industrialisation accrue sur les marchés émergents et la demande de solutions économes en énergie étant des facteurs clés. Le marché est segmenté en compresseurs à injection d’huile, compresseurs sans huile et compresseurs à injection de liquide. Les compresseurs à injection d'huile restent le segment le plus important, en raison de leur rentabilité et de leur utilisation répandue dans diverses applications industrielles. Cependant, les compresseurs sans huile connaissent une demande croissante en raison de leur adéquation aux industries nécessitant un air propre et sans contaminants, telles que l'alimentation et les produits pharmaceutiques.

Au niveau régional, l'Europe reste le plus grand marché pour les compresseurs à vis, représentant environ 30 % de la part mondiale en 2023. L'Amérique du Nord suit de près, avec une part de marché importante tirée par le secteur pétrolier et gazier, ainsi que par l'adoption croissante de systèmes économes en énergie dans tous les secteurs. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée, tirée par l’industrialisation des économies émergentes comme la Chine et l’Inde. De plus, l’Amérique latine et le Moyen-Orient deviennent des marchés de plus en plus attractifs pour les fabricants de compresseurs à vis, en raison du développement croissant des infrastructures et des projets industriels. Le marché devrait bénéficier de nouvelles avancées dans les technologies numériques, rendant les compresseurs à vis plus intelligents, plus économes en énergie et plus fiables, favorisant ainsi une croissance continue du marché.