Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des plaquettes de carbure de silicium, par types (6 pouces (150 mm), 4 pouces, 2 pouces), par applications couvertes (dispositif d’alimentation, appareils RF), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des plaquettes de carbure de silicium

La taille du marché mondial des plaquettes de carbure de silicium était évaluée à 1 350 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 556,6 millions de dollars en 2026, puis augmenter encore pour atteindre environ 1 794,8 millions de dollars d’ici 2027 et s’accélérer brusquement pour atteindre près de 5 605,7 millions de dollars d’ici 2035. Cette forte expansion reflète un rythme de croissance robuste de 15,3 % tout au long de la période de prévision, tiré par une adoption croissante. des véhicules électriques, des systèmes d’énergie renouvelable et des dispositifs semi-conducteurs de haute puissance. Plus de 49 % de la demande totale est générée par les applications d’électronique de puissance, tandis que les onduleurs de traction automobile et les chargeurs embarqués représentent près de 34 % de la consommation globale de plaquettes. Les plaquettes d'un diamètre de 6 pouces et plus représentent environ 58 % du volume total de production en raison d'un rendement amélioré. L’Asie-Pacifique contribue à plus de 52 % de la production manufacturière, tandis que l’Amérique du Nord capte près de 29 % de la demande finale, renforçant ainsi la dynamique soutenue du marché mondial des plaquettes de carbure de silicium.

Le marché américain connaît une dynamique notable, soutenue par les initiatives nationales en matière de semi-conducteurs et la pénétration croissante des véhicules électriques. Les acteurs du marché américain investissent de plus en plus dans le développement de plaquettes SiC de 6 et 8 pouces afin de développer des dispositifs électriques à haut rendement pour les applications automobiles et industrielles.

Principales conclusions

• Taille du marché- Évalué à 1 350 millions en 2025, devrait atteindre 4 216,66 millions d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 15,3 %.
• Moteurs de croissance- Plus de 71 % des entreprises de véhicules électriques adoptent le SiC et 65 % des systèmes de réseau utilisent le SiC pour l'efficacité énergétique.
• Tendances- 53 % de passage aux tranches de 6 pouces ; 31 % de capacité de production sont désormais concentrés sur des substrats de 8 pouces sans défauts.
• Acteurs clés- SiCrystal, Matériaux avancés II-VI, Showa Denko, SICC, SK Siltron
• Aperçus régionaux- L'Asie-Pacifique est en tête avec 47 % en raison de la croissance des véhicules électriques et des semi-conducteurs, suivie par l'Amérique du Nord avec 26 %, l'Europe avec 20 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 7 %.
• Défis- 48 % ont du mal à contrôler les défauts des plaquettes de 8 pouces ; 34 % d'entre eux sont confrontés à des obstacles à l'alignement des processus dans les dispositifs SiC haute tension.
• Impact sur l'industrie- 64 % des onduleurs automobiles utilisent désormais des plaquettes SiC ; Impact de 52 % provenant des applications solaires et industrielles à l’échelle mondiale.
• Développements récents- 46 % des nouvelles tranches sont de 8 pouces ; Capacité de production de 38 % ajoutée en 2023-2024 dans les usines mondiales.

Le marché mondial des plaquettes de carbure de silicium gagne du terrain en raison de ses propriétés électriques, thermiques et mécaniques uniques par rapport au silicium conventionnel. Les plaquettes en carbure de silicium offrent une intensité de champ électrique de claquage plus élevée, une meilleure conductivité thermique et une meilleure efficacité énergétique, ce qui les rend idéales pour les applications haute puissance et haute température. Plus de 71 % de la demande de plaquettes SiC provient de l'industrie des véhicules électriques, qui recherche une électronique de puissance compacte et efficace pour les onduleurs de traction et les chargeurs embarqués. De plus, près de 58 % des principaux producteurs de semi-conducteurs de puissance se tournent vers des dispositifs basés sur SiC pour atteindre des vitesses de commutation plus rapides et réduire les pertes d'énergie. Par rapport au silicium traditionnel, le carbure de silicium permet une densité de puissance jusqu'à 60 % supérieure, permettant ainsi des systèmes électroniques plus légers et plus petits. Les plaquettes SiC sont également préférées dans les entraînements de moteurs industriels et les onduleurs solaires, représentant environ 36 % de part de marché. Les progrès technologiques dans la fabrication des substrats ont entraîné une réduction de 45 % des défauts des plaquettes, améliorant ainsi considérablement les rendements. Le passage en cours des tranches de 4 pouces aux tranches de 6 et 8 pouces améliore les économies d'échelle et soutient la production de masse de composants de qualité automobile. Avec des investissements croissants dans l’infrastructure des véhicules électriques et la modernisation du réseau, le marché des plaquettes de carbure de silicium est prêt à faire face à une demande soutenue à long terme.

Tendances du marché des plaquettes de carbure de silicium

Le marché des plaquettes de carbure de silicium évolue rapidement, avec plusieurs tendances notables influençant la demande mondiale et les stratégies de production. Plus de 66 % des fournisseurs de plaquettes passent des plaquettes de 4 pouces aux plaquettes de 6 pouces et de 8 pouces pour répondre aux besoins d'évolution. Environ 53 % des fabricants d'appareils utilisent désormais des plaquettes SiC dans les onduleurs de véhicules électriques et les chargeurs embarqués, ce qui stimule l'adoption dans le domaine de la mobilité électrique. L'industrie automobile représente 71 % des installations récentes de dispositifs SiC, motivées par l'efficacité des performances et les avantages de la compacité. En termes de conversion d'énergie, 48 % des projets de modernisation du réseau électrique intègrent désormais du carbure de silicium pour sa tolérance thermique et son efficacité de commutation supérieures. Plus de 59 % des entraînements de moteurs industriels et des installations d'énergie renouvelable s'appuient sur des plaquettes SiC pour une utilisation optimisée de l'énergie. De plus, 38 % des nouveaux systèmes électriques aérospatiaux déploient du carbure de silicium pour la résistance à haute tension. Les investissements dans la chaîne d'approvisionnement ont augmenté de 44 % pour répondre à la demande croissante, tandis que 29 % des budgets mondiaux de R&D en électronique de puissance sont consacrés à l'innovation SiC. La durabilité est également une préoccupation croissante, puisque 41 % des fabricants visent à réduire les pertes de puissance en intégrant des plaquettes SiC dans la conception de dispositifs économes en énergie.

Dynamique du marché des plaquettes de carbure de silicium

CHAUFFEURS

Demande croissante d’électronique de puissance efficace dans les véhicules électriques

Plus de 71 % de la demande de plaquettes SiC provient du secteur des véhicules électriques en raison de l’efficacité améliorée des onduleurs de traction et des chargeurs embarqués. Plus de 65 % des fabricants de véhicules électriques se tournent vers la technologie SiC pour améliorer les performances de la batterie. De plus, 59 % des nouveaux systèmes de transmission sont conçus autour du SiC pour réduire les pertes d’énergie. La transition de l'industrie automobile vers des véhicules zéro émission continue de soutenir l'adoption agressive des semi-conducteurs de puissance à base de SiC par les équipementiers mondiaux.

OPPORTUNITÉ

Déploiement accru du carbure de silicium dans les systèmes d’énergie renouvelable

Plus de 52 % des onduleurs solaires et 47 % des convertisseurs d'éoliennes adoptent des plaquettes de carbure de silicium pour une efficacité et une gestion thermique améliorées. Environ 44 % des programmes énergétiques soutenus par le gouvernement donnent la priorité à l’intégration du SiC dans les infrastructures électriques. Ce changement permet une efficacité de conversion énergétique 61 % plus élevée dans les systèmes connectés au réseau. À mesure que les projets solaires et éoliens à grande échelle se développent, plus de 36 % des onduleurs de stockage d'énergie devraient mettre en œuvre des plaquettes SiC pour répondre aux demandes de densité de puissance et réduire la contrainte thermique sur les composants du système.

CONTENTIONS

"Coûts de production élevés et capacité limitée de la chaîne d’approvisionnement en plaquettes"

Plus de 38 % des fournisseurs de plaquettes SiC sont confrontés à des limitations de capacité en raison de défis complexes en matière de fabrication et de contrôle des défauts. Près de 41 % des usines de petite et moyenne taille signalent des coûts initiaux élevés associés à la technologie de croissance et de découpage des cristaux. En outre, 29 % des fabricants mondiaux dépendent de sources limitées de matières premières, ce qui augmente le risque en matière d’approvisionnement. Malgré une demande croissante, seuls 33 % des producteurs ont réussi à produire à l’échelle commerciale des tranches de 6 et 8 pouces, ce qui a entraîné des goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement automobiles et industrielles.

DÉFI

"Complexités techniques liées à la mise à l'échelle de plaquettes de plus grande taille avec un minimum de défauts"

Environ 48 % des acteurs du marché signalent des difficultés à obtenir une qualité constante dans la production de tranches de 6 et 8 pouces. Plus de 34 % des pannes d'appareils lors des cycles de test sont liées à des défauts microstructuraux. Environ 27 % des fabricants soulignent les difficultés liées à l’alignement des processus d’amincissement et de dopage des plaquettes pour les applications haute tension. Ces incohérences créent des limites pour plus de 42 % des développeurs de semi-conducteurs de puissance axés sur les véhicules électriques et les réseaux qui tentent d'étendre leurs opérations sans perte de rendement ni compromis de conception dans les modules à haut rendement.

Analyse de segmentation

Le marché des plaquettes en carbure de silicium est segmenté par taille et par application, chacune jouant un rôle central dans la définition de la dynamique du marché. En termes de type de tranche, les tranches de 6 pouces dominent la demande actuelle en raison de leur équilibre entre maturité et densité de puissance. Cependant, le passage aux tranches de 8 pouces gagne du terrain à mesure que l’efficacité de la production s’améliore. Les applications sont largement classées en appareils électriques et appareils RF. Les appareils électriques constituent la part majoritaire, tirée par la demande de véhicules électriques, de moteurs industriels et d’onduleurs solaires. Les appareils RF, bien que leur part de marché soit inférieure, sont essentiels pour les technologies de télécommunications et de radar, où l'efficacité du signal et les performances haute fréquence sont essentielles. Chaque segment offre des opportunités de croissance uniques à mesure que les innovations et les capacités de production évoluent à l'échelle mondiale.

Par type

• 6 pouces (150 mm) :Ce type représente 53 % de la part de marché actuelle, favorisé par les acteurs électriques et industriels pour son rendement élevé, son coût modéré et la maturité de ses lignes de fabrication. Il s’agit de la norme préférée pour les applications d’appareils de moyenne à haute puissance.
• 4 pouces :Représentant 29 % de la demande totale, les tranches de 4 pouces sont toujours utilisées dans les applications existantes, la R&D et les projets spécialisés. Plus de 38 % des usines de fabrication à petite échelle dépendent de ce type pour un prototypage et un développement rentables.
• 2 pouces :Détenant seulement 18 % du marché, les tranches de 2 pouces sont principalement utilisées dans les innovations en phase de démarrage et dans les dispositifs haute fréquence de niche. Près de 42 % des expériences universitaires et en laboratoire reposent sur cette taille en raison d'une surveillance plus facile des défauts.

Par candidature

• Dispositif d'alimentation :Ce segment domine avec une part de marché de 76 %, grâce à une forte adoption des véhicules électriques, des onduleurs solaires, des moteurs industriels et des réseaux intelligents. Plus de 64 % de la demande mondiale en matière d'appareils électriques est liée à l'efficacité et à la durabilité du SiC.
• Appareils RF :Représentant 24 % du marché, les applications RF intègrent de plus en plus de SiC dans les infrastructures 5G et les systèmes radar de défense. Plus de 39 % des déploiements récents de matériel de télécommunications utilisent des plaquettes SiC pour les performances thermiques et la stabilité de fréquence.

Perspectives régionales

Le marché des plaquettes de carbure de silicium est segmenté géographiquement en Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique. L’Asie-Pacifique occupe la position dominante avec 47 % de la part mondiale, tirée par la fabrication de véhicules électriques en grand volume, une forte production de semi-conducteurs et des incitations gouvernementales. L'Amérique du Nord suit avec 26 %, soutenue par l'augmentation de l'adoption des véhicules électriques, des projets d'énergie renouvelable et de la production nationale de plaquettes SiC. L'Europe en détient 20 %, motivée par les mandats de développement durable et l'intégration du SiC dans les moteurs industriels et le transport ferroviaire. Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 7 %, soutenus par le développement des réseaux intelligents et la demande croissante d'onduleurs solaires dans les économies émergentes. Ces parts de marché reflètent les atouts spécifiques à la région en matière d'applications finales et de capacités industrielles.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 26 % du marché mondial des plaquettes de carbure de silicium. Les États-Unis sont en tête de la région, contribuant à plus de 74 % de cette part en raison de l’expansion des chaînes nationales d’assemblage de véhicules électriques et de l’augmentation des investissements dans la production localisée de semi-conducteurs. Environ 51 % des projets de modernisation du réseau aux États-Unis déploient des plaquettes SiC pour améliorer l'efficacité énergétique. Plus de 46 % des fabricants de véhicules électriques de la région ont opté pour des onduleurs basés sur SiC pour améliorer l'autonomie et la stabilité thermique. De plus, près de 39 % des investissements régionaux en R&D sont axés sur les technologies de tranches de 8 pouces de nouvelle génération.

Europe

L'Europe représente 20 % du marché mondial des plaquettes SiC, largement tiré par les secteurs industriel et automobile. Plus de 58 % de la demande régionale en carbure de silicium provient des applications liées aux véhicules électriques, notamment en Allemagne et en France. Plus de 43 % des fabricants d'appareils électriques en Europe utilisent le SiC dans les onduleurs solaires et les entraînements industriels. Les programmes gouvernementaux d’énergie verte dans l’UE allouent près de 31 % du financement des semi-conducteurs à la technologie SiC. En outre, 27 % des usines régionales réorientent leurs lignes de production vers des plaquettes plus grandes pour les appareils de qualité électrique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête avec 47 % de part de marché mondial, tirée par une production concentrée en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Plus de 71 % des véhicules électriques mondiaux sont produits dans cette région, dont plus de 64 % intègrent des composants de puissance basés sur SiC. Rien qu’en Chine, 57 % de la production de semi-conducteurs de puissance utilise des tranches de SiC. Les subventions gouvernementales et les partenariats stratégiques ont alimenté une croissance de 44 % des usines de fabrication de plaquettes. Le Japon contribue de manière significative avec 29 % de la R&D régionale SiC, en se concentrant sur les applications automobiles et ferroviaires à grande vitesse.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente 7 % du marché total. La croissance est principalement tirée par la demande de systèmes d’énergie solaire efficaces et d’installations de réseaux intelligents. Plus de 41 % de l'utilisation des plaquettes SiC dans cette région prend en charge les onduleurs photovoltaïques et les dispositifs de stockage d'énergie. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud contribuent à hauteur de 63 % à la demande totale de la région, alimentée par les investissements dans les infrastructures et les collaborations public-privé. Environ 26 % des projets énergétiques à venir dans la région ont défini des plans d'intégration du carbure de silicium pour améliorer l'efficacité du système.

Liste des principales sociétés du marché des plaquettes de carbure de silicium profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des plaquettes de carbure de silicium attire d’importants investissements mondiaux en raison de son rôle central dans les systèmes d’énergie et de transport de nouvelle génération. Plus de 44 % de l'allocation de capital est consacrée à l'expansion des capacités de production de plaquettes de 6 et 8 pouces. La région Asie-Pacifique représente 52 % des expansions actuelles des installations, principalement en Chine et en Corée du Sud. Aux États-Unis, près de 31 % des investissements dans les semi-conducteurs soutenus par le ministère de l’Énergie sont destinés aux applications du carbure de silicium dans les infrastructures des véhicules électriques. Dans toute l’Europe, 28 % du fonds européen pour les semi-conducteurs cible la R&D pour les composants de réseaux intelligents basés sur SiC. L'intérêt du capital-risque a bondi de 37 % dans les startups spécialisées dans les substrats SiC à faibles défauts. De plus, 41 % des fabricants de semi-conducteurs de puissance diversifient leurs portefeuilles pour inclure des chaînes d'approvisionnement SiC verticalement intégrées, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers. Le secteur des entraînements moteurs industriels apparaît comme une opportunité prometteuse, contribuant à hauteur de 24 % aux nouveaux canaux de demande, en particulier dans les pôles de fabrication intelligente en Allemagne, en Inde et au Japon.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit sur le marché des plaquettes de carbure de silicium s’accélère pour répondre à la forte demande de l’électronique de puissance et des systèmes de communication haute fréquence. Plus de 46 % des lancements de nouveaux produits concernent des tranches de 8 pouces sans défaut destinées aux véhicules électriques et aux onduleurs industriels de nouvelle génération. Plus de 39 % des plaquettes SiC nouvellement développées présentent une conductivité thermique améliorée pour une meilleure dissipation thermique dans les modules compacts. Les centres de R&D au Japon et aux États-Unis représentent 33 % de l’innovation axée sur les technologies de plaquettes ultra-minces pour le matériel alimenté par l’IA. Environ 28 % des rejets ciblent les segments de l’aérospatiale et de la défense présentant une stabilité à haute tension et une résistance aux radiations. Environ 52 % des tranches avancées intègrent désormais des jonctions à faible fuite, essentielles pour les amplificateurs 5G et RF. Les principaux fabricants signalent une baisse de 29 % de la densité des défauts grâce à l’amélioration des processus de croissance des cristaux et de polissage. Ces innovations reflètent la forte demande des secteurs émergents nécessitant des substrats SiC durables, légers et économes en énergie.

Développements récents

• Expansion II-VI en Chine :En 2023, II-VI Advanced Materials a étendu sa gamme de plaquettes de 8 pouces en Chine, augmentant ainsi la capacité régionale de 38 % pour desservir la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.
• Initiative Cri de réseau intelligent :En 2024, Cree a collaboré avec des sociétés de services publics aux États-Unis pour fournir des tranches SiC de 6 pouces pour plus de 27 % des projets de modernisation du réseau.
• Percée R&D de Showa Denko :Showa Denko a introduit des plaquettes ultra-pures de 6 pouces avec des performances électriques améliorées de 31 %, ciblant les contrats de l'aérospatiale et de la défense en 2023.
• Production de masse SK Siltron :En 2024, SK Siltron a commencé à produire en masse des plaquettes SiC de 8 pouces, représentant 22 % des nouvelles applications de véhicules électriques en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• Intégration verticale SICC :SICC a lancé une installation de production entièrement intégrée en 2023, réduisant ainsi la dépendance aux matières premières de 36 % et améliorant le contrôle qualité des plaquettes.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des plaquettes de carbure de silicium fournit une analyse complète de la dynamique du marché, des performances des segments, des stratégies concurrentielles et des opportunités d’investissement. Il examine différentes tailles de tranches, notamment les types de 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces, ainsi que leurs applications dans les dispositifs de puissance et RF. L'Asie-Pacifique est en tête du marché avec une part de 47 %, suivie de l'Amérique du Nord avec 26 %, de l'Europe avec 20 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 7 %. Les appareils électriques représentent 76 % de l’utilisation totale des plaquettes en raison de l’intégration rapide des véhicules électriques et du réseau. Les principales tendances incluent un passage de 53 % aux tranches de 6 pouces, tandis que les tranches de 8 pouces représentent 31 % des nouvelles capacités construites. Le rapport présente également des acteurs de premier plan tels que Cree, II-VI, Showa Denko, STMicroelectronics et SK Siltron. L'étude met en évidence une augmentation de 37 % des investissements en R&D dans le contrôle des défauts des plaquettes et une augmentation de 44 % des projets d'extension des installations. Ce rapport sert de guide stratégique aux parties prenantes souhaitant capitaliser sur la croissance rapide du marché du SiC.