Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des installations solaires photovoltaïques, par types (silicium cristallin à base de tranches (c-Si), technologie, technologies à couches minces (TF), autres), par applications couvertes (militaire, commerciale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des installations solaires photovoltaïques

La taille du marché mondial des installations solaires photovoltaïques s’élevait à 317,94 milliards USD en 2025 et devrait croître à un rythme exceptionnel, atteignant 380,67 milliards USD en 2026 et 455,78 milliards USD en 2027, avant de grimper à 1 924,75 milliards USD d’ici 2035. Cette expansion à grande échelle reflète un TCAC de 19,73 % au cours la période de prévision de 2026 à 2035, alimentée par des objectifs agressifs en matière d’énergies renouvelables, la baisse des coûts des modules solaires, les déploiements à l’échelle du réseau et la hausse des investissements dans les infrastructures d’énergie propre dans les économies développées et émergentes.

Le marché américain des installations solaires photovoltaïques détient environ 15 % de la part du marché mondial. Poussé par de fortes incitations gouvernementales, des objectifs en matière d’énergies renouvelables et une demande croissante d’énergie propre, le marché continue de se développer rapidement.

Le marché des installations solaires photovoltaïques (PV) a atteint environ 1 177 gigawatts (GW) de capacité installée à la fin de 2022, soit une croissance de 25 % par rapport à l'année précédente. L'Asie est en tête du marché, avec 60 % des nouvelles installations, la Chine représentant à elle seule 40 % de la capacité photovoltaïque mondiale. Les États-Unis et l’Europe détiennent également des parts importantes, contribuant respectivement à hauteur de 15 % et 10 %. La production mondiale d’énergie solaire photovoltaïque a augmenté de 25 % en 2023, pour atteindre 320 térawattheures (TWh), soit une croissance de 20 % sur un an. À mesure que le marché continue de se développer, les progrès technologiques et les politiques gouvernementales favorables stimulent cette trajectoire ascendante.

Tendances du marché des installations solaires photovoltaïques

Le marché des installations solaires photovoltaïques (PV) connaît une croissance significative portée par des tendances clés. Le coût d'installation des systèmes solaires photovoltaïques a diminué de 30 %, rendant l'énergie solaire plus accessible aux utilisateurs résidentiels et commerciaux. Les progrès technologiques en matière d’efficacité des panneaux solaires ont conduit à une augmentation de 20 % de la production d’énergie par unité, rendant les installations solaires plus rentables. De plus, les panneaux solaires bifaces, qui captent la lumière du soleil des deux côtés, deviennent de plus en plus populaires, leur part de marché augmentant de 15 %. Les politiques et incitations gouvernementales continuent de jouer un rôle crucial, puisque 64 % de la nouvelle capacité de production d’électricité aux États-Unis en 2024 proviendra de l’énergie solaire. L'intégration de l'énergie solaire aux solutions de stockage d'énergie a augmenté de 18 %, permettant aux consommateurs de stocker et d'utiliser l'énergie solaire même lorsque le soleil ne brille pas. En outre, les initiatives des entreprises en matière de développement durable poussent davantage d'entreprises à adopter des solutions solaires, contribuant ainsi à une augmentation de 22 % des installations commerciales.

Dynamique du marché des installations solaires photovoltaïques

Le marché des installations solaires photovoltaïques (PV) est façonné par plusieurs dynamiques clés. Les défis de la chaîne d'approvisionnement ont affecté la disponibilité des matériaux essentiels, tels que le polysilicium, entraînant une augmentation de 10 % des coûts de fabrication. Les changements réglementaires, tels que les nouveaux tarifs ou les changements de politique, ont provoqué des fluctuations des conditions du marché, certaines régions connaissant une baisse de 15 % de la croissance du marché en raison de l'incertitude. Les innovations technologiques continuent de jouer un rôle central, avec une amélioration de l'efficacité des panneaux solaires de 20 % au cours des cinq dernières années. La concurrence sur le marché s'intensifie, avec un nombre croissant d'entreprises entrant dans ce secteur, ce qui fait baisser les prix d'environ 12 %. De plus, la prise de conscience croissante du changement climatique et la volonté de réduire les émissions de carbone alimentent les investissements dans l’énergie solaire, le secteur des énergies renouvelables connaissant un afflux d’investissements, augmentant de 18 % rien qu’en 2024. Cette dynamique accélère la transition vers l’énergie solaire comme principale source d’énergie.

Moteurs de croissance du marché

"Demande accrue d’énergie renouvelable"

Le marché des installations solaires photovoltaïques (PV) connaît une forte croissance tirée par la transition mondiale vers les énergies renouvelables. L'énergie solaire est devenue une solution privilégiée puisqu'elle représente 64 % de la nouvelle capacité de production d'électricité aux États-Unis en 2024. L'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone conduit à l'adoption de systèmes solaires photovoltaïques, avec plus de 50 % des entreprises énergétiques mondiales investissant dans les infrastructures solaires. La prise de conscience croissante du changement climatique et de la durabilité environnementale alimente les investissements dans l’énergie solaire, les gouvernements d’Europe et d’Asie offrant des incitations, entraînant une augmentation de 25 % des installations solaires dans le monde.

Restrictions du marché

" Chaîne d’approvisionnement et pénuries de matériaux"

Malgré la croissance du marché de l’énergie solaire photovoltaïque, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de matériaux continuent de constituer des obstacles importants. Le coût des matériaux essentiels comme le polysilicium a augmenté de 10 % en raison de contraintes d’approvisionnement, entraînant des retards dans la fabrication et l’installation. Ces pénuries de matériaux, notamment dans la région Asie-Pacifique, ont entraîné une hausse des coûts d'installation de 15 %. De plus, les problèmes logistiques et les pénuries de main-d'œuvre ont contribué aux retards des projets, limitant la vitesse à laquelle les nouvelles installations solaires sont achevées. Alors que la demande continue de dépasser l’offre, cela reste un défi majeur pour maintenir la dynamique du marché.

Opportunités de marché

"Avancées dans les solutions de stockage d’énergie"

L’intégration de systèmes solaires photovoltaïques avec des solutions de stockage d’énergie présente une opportunité importante de croissance du marché. Les systèmes de stockage d'énergie ont gagné du terrain, avec une augmentation de 20 % de la demande, car ils permettent aux utilisateurs de stocker l'énergie solaire pour l'utiliser pendant les périodes non ensoleillées, améliorant ainsi la fiabilité de l'énergie solaire. La croissance des technologies de réseaux intelligents et des solutions de stockage d’énergie stimule le marché, en particulier dans les installations résidentielles et commerciales. À mesure que la technologie des batteries continue de s’améliorer et que les coûts diminuent, l’adoption de solutions de stockage d’énergie devrait augmenter de 18 %, renforçant ainsi la compétitivité de l’énergie solaire dans le mix énergétique mondial.

Défis du marché

"Coûts d’installation initiaux élevés"

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché de l’énergie solaire photovoltaïque est le coût initial élevé de l’installation, qui peut dissuader les clients potentiels. Malgré une réduction de 30 % des coûts d'installation au cours de la dernière décennie, les systèmes solaires restent chers pour de nombreux clients résidentiels et petites entreprises. Dans certaines régions, les coûts d'installation initiaux représentent encore jusqu'à 40 % du coût total de possession, ce qui rend difficile pour certains d'investir dans la technologie solaire. Bien que les incitations gouvernementales contribuent à réduire ces coûts, il existe encore des régions où le manque de soutien financier limite l'adoption de l'énergie solaire, en particulier dans les pays en développement.

Analyse de segmentation

Le marché des installations solaires photovoltaïques (PV) est segmenté par type et par application. Ces types incluent le silicium cristallin sur tranche (c-Si), les technologies à couches minces et d'autres technologies émergentes. Chaque type possède des caractéristiques distinctes, le c-Si étant le plus largement utilisé en raison de son rendement élevé. Les applications des systèmes solaires photovoltaïques couvrent divers secteurs, les utilisations militaires et commerciales étant les segments clés. Ces applications vont des installations résidentielles et industrielles aux bases militaires et aux bâtiments gouvernementaux. La demande d'installations solaires augmente rapidement dans les deux secteurs, motivée par les objectifs de durabilité, d'indépendance énergétique et de réduction des coûts.

Par type

• Silicium cristallin à base de tranches (c-Si) : La technologie du silicium cristallin (c-Si) domine le marché solaire photovoltaïque, représentant plus de 80 % de la capacité solaire mondiale. Cette technologie est connue pour sa grande efficacité, avec des taux de conversion typiques allant de 18 % à 22 %. En tant que l'une des technologies les plus établies, c-Si continue de dominer le marché, en particulier dans les projets à grande échelle et les installations résidentielles. Les progrès des processus de fabrication ont considérablement réduit le coût des panneaux solaires c-Si, les rendant plus abordables, ce qui stimule encore leur adoption dans le monde entier. L'efficacité et la fiabilité de cette technologie contribuent à sa domination sur le marché.

• Technologies à couches minces (TF) : Les technologies à couches minces représentent un segment plus petit mais en croissance rapide du marché solaire photovoltaïque, représentant environ 15 % de la part de marché mondiale. Ces panneaux sont constitués de couches de matériau photovoltaïque beaucoup plus fines que les panneaux c-Si, ce qui les rend légers et flexibles. Les panneaux à couches minces, tels que ceux fabriqués à partir de tellurure de cadmium (CdTe) et de silicium amorphe (a-Si), offrent des avantages en termes de coût et de simplicité de fabrication. Cependant, ils sont généralement moins efficaces, avec des taux d'efficacité compris entre 10 et 14 %, ce qui les rend plus adaptés aux installations à grande échelle et aux zones très ensoleillées.

• Autres: La catégorie « Autres » comprend les technologies émergentes telles que les cellules photovoltaïques organiques (OPV) et les cellules solaires à pérovskite. Bien que ces technologies soient encore en phase de recherche ou de commercialisation précoce, elles peuvent potentiellement perturber considérablement le marché. Les cellules solaires à pérovskite, en particulier, se sont révélées très prometteuses avec des taux d'efficacité supérieurs à 20 %, et elles sont moins chères à fabriquer que les panneaux traditionnels à base de silicium. À mesure que ces technologies mûrissent, elles pourraient représenter une part plus importante du marché, avec la possibilité de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité au fil du temps.

Par candidature

• Militaire: L'application militaire des installations solaires photovoltaïques se développe en raison de la demande croissante d'indépendance énergétique et de durabilité. L’énergie solaire est particulièrement intéressante pour les bases militaires, qui opèrent souvent dans des endroits éloignés ou hors réseau. L'utilisation d'installations solaires dans des applications militaires a augmenté d'environ 25 %, en raison du besoin de systèmes électriques fiables et autonomes. L'énergie solaire contribue à réduire les coûts logistiques associés à l'approvisionnement en carburant, améliore la sécurité énergétique et s'aligne sur les initiatives de développement durable. De plus, des solutions solaires mobiles sont déployées pour les opérations militaires, augmentant encore la demande d'installations solaires dans ce secteur.

• Commercial: Le secteur commercial, comprenant les entreprises, les bâtiments gouvernementaux et les applications industrielles, représente une part importante du marché de l'énergie solaire photovoltaïque. Les installations solaires commerciales ont augmenté de 30 %, alors que les entreprises cherchent à réduire leurs coûts énergétiques et à améliorer leurs profils de durabilité. De nombreuses grandes entreprises investissent dans l’énergie solaire pour atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables et réduire leur dépendance aux réseaux électriques traditionnels. Les gouvernements du monde entier encouragent également l’installation de panneaux solaires dans les espaces commerciaux, augmentant ainsi les taux d’adoption. En conséquence, les applications commerciales représentent une part importante des installations solaires photovoltaïques, en particulier dans les régions bénéficiant de conditions solaires favorables et d'incitations financières.

Perspectives régionales des installations solaires photovoltaïques

Le marché mondial des installations solaires photovoltaïques (PV) connaît une croissance robuste dans toutes les régions, avec des contributions significatives de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique. En Amérique du Nord, la transition vers les énergies renouvelables et la mise en œuvre de politiques gouvernementales favorables ont favorisé l’adoption de l’énergie solaire. L’Europe continue d’être un acteur majeur, notamment dans des pays comme l’Allemagne et l’Espagne. En Asie-Pacifique, la Chine est un leader mondial en matière d’installations solaires, contribuant à plus de 40 % de la capacité photovoltaïque mondiale. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance des investissements dans les projets solaires, en particulier dans les régions riches en énergie solaire comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial de l’énergie solaire photovoltaïque, représentant environ 15 % de la capacité mondiale. Les États-Unis constituent le plus grand marché de cette région, avec des installations solaires contribuant à 64 % de toute la nouvelle capacité de production d'électricité en 2024. L'adoption de l'énergie solaire est fortement motivée par des incitations fédérales et étatiques, telles que des crédits d'impôt et des remises. La Californie reste le principal État, avec des projets de services publics et des installations résidentielles à grande échelle. À mesure que les objectifs d’indépendance énergétique et de durabilité gagnent en importance, l’Amérique du Nord continue de constater une augmentation des installations solaires résidentielles et commerciales.

Europe

L'Europe est une région majeure pour les installations solaires photovoltaïques, contribuant à environ 20 % de la part de marché mondiale. Des pays comme l’Allemagne, l’Espagne et la France ont été à l’avant-garde de l’adoption de l’énergie solaire, l’Allemagne étant en tête en termes de capacité installée cumulée. L'engagement de l'Union européenne en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050 a encore accéléré l'adoption de l'énergie solaire, avec des investissements croissants dans des projets de production d'énergie solaire dans la région. En outre, l’évolution vers une production d’énergie décentralisée et des solutions de réseau local devrait stimuler davantage la croissance du marché européen de l’énergie solaire photovoltaïque.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des installations solaires photovoltaïques, représentant plus de 60 % de la part de marché mondiale. La Chine, le plus grand contributeur, a installé plus de 40 % de la capacité solaire mondiale, grâce à la fois aux incitations gouvernementales et à un secteur de fabrication solaire en expansion rapide. L’Inde et le Japon sont également des acteurs majeurs, l’Inde possédant l’un des marchés solaires à la croissance la plus rapide au monde. Les installations solaires dans la région sont motivées par des objectifs gouvernementaux, tels que l’objectif de l’Inde d’atteindre 500 gigawatts d’énergie renouvelable d’ici 2030, et par des conditions climatiques favorables qui soutiennent la production d’énergie solaire toute l’année.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance des investissements dans les installations solaires photovoltaïques, en particulier dans des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud. L’énergie solaire gagne du terrain en raison de l’abondance du soleil et du besoin de sources d’énergie alternatives dans les zones reculées et hors réseau. En 2024, la région a connu une augmentation de 15 % des projets d’installations solaires, portée par les politiques gouvernementales axées sur la diversification des sources d’énergie. Les Émirats arabes unis, par exemple, abritent l’une des plus grandes centrales solaires sur site unique au monde, et l’Arabie saoudite investit massivement dans les infrastructures solaires dans le cadre de son plan Vision 2030 visant à réduire sa dépendance au pétrole.

Liste des principales sociétés du marché des installations solaires photovoltaïques profilées

• Société Sharp
• Tata Power Solar Systems Limitée
• Solaire Canadien Inc.
• Moser Baer Inde Ltd
• Suntech Power Japan Corp.
• BENQ Solaire
• Daqo New Energy Corp.
• Evergreen Solar (Chine) Co Ltd
• Trina Solar Ltd.
• Kyocera solaire, Inc.
• Société Panasonic
• Bharat Heavy Electricals Limitée (BHEL)
• Société d'énergie solaire de Taiwan
• Société électrique Mitsubishi

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

Trina Solar Ltd.Trina Solar est un acteur majeur sur le marché des installations solaires photovoltaïques, avec une part de marché d'environ 12 %. Connue pour ses panneaux solaires à haut rendement, Trina Solar est fortement présente dans les secteurs résidentiels et commerciaux à l'échelle mondiale, notamment en Chine, où elle est un fournisseur clé pour les projets à grande échelle.

Solaire Canadien Inc.Canadian Solar détient environ 10 % de la part de marché mondiale des installations solaires photovoltaïques. L'entreprise est reconnue pour sa technologie solaire avancée et son rôle important dans les installations à grande échelle, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Canadian Solar continue de stimuler la croissance du marché en se concentrant sur les solutions solaires résidentielles et industrielles.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des installations solaires photovoltaïques (PV) présente d'importantes opportunités d'investissement, avec la transition continue vers les sources d'énergie renouvelables qui stimule la demande. Plus de 30 % des investissements énergétiques mondiaux sont consacrés à l’énergie solaire, des pays comme la Chine, les États-Unis et l’Inde étant en tête des projets solaires à grande échelle. Alors que les gouvernements du monde entier visent la neutralité carbone, les installations solaires deviennent un élément clé des stratégies énergétiques, créant des opportunités pour les entreprises impliquées dans les secteurs de la fabrication, de l’installation et des services. La poussée mondiale en faveur des énergies propres devrait accroître les investissements dans l’énergie solaire de plus de 20 %, en particulier dans les marchés émergents où le développement des infrastructures se développe rapidement. En outre, les progrès technologiques, tels que l'intégration du solaire photovoltaïque avec des solutions de stockage d'énergie, offrent des pistes d'investissement prometteuses, avec une augmentation estimée de 15 % des installations de stockage d'énergie prévue au cours des prochaines années. La rentabilité de l’énergie solaire, en particulier dans les régions riches en soleil, et la baisse continue du prix des panneaux solaires constituent un environnement favorable à une croissance continue. En outre, l’adoption croissante de solutions énergétiques décentralisées et la transition vers les réseaux intelligents devraient stimuler les investissements dans les systèmes d’énergie solaire, offrant ainsi un potentiel de marché à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des installations solaires photovoltaïques se concentre sur l’augmentation de l’efficacité, la réduction des coûts et l’expansion des applications. En 2024, les progrès des panneaux solaires bifaciaux, qui captent la lumière du soleil des deux côtés, ont entraîné une augmentation de 15 % de la production d’énergie. Ces panneaux sont de plus en plus adoptés dans les projets commerciaux et utilitaires à grande échelle en raison de leur efficacité supérieure et de leur coût par watt inférieur. De plus, les innovations dans les solutions de stockage solaire ont rendu le stockage d’énergie plus abordable, avec une augmentation significative des systèmes solaires associés à des batteries à usage résidentiel. En 2025, de nouveaux panneaux solaires hybrides combinant technologie photovoltaïque et systèmes solaires thermiques devraient arriver sur le marché. Ces systèmes hybrides visent à fournir une production d’énergie plus cohérente en convertissant à la fois la lumière et la chaleur en électricité, offrant ainsi des avantages significatifs dans les régions à températures élevées. En outre, le développement de panneaux solaires flexibles et légers permet des applications dans des domaines tels que les transports et la production d'énergie portable. Cette innovation continue devrait améliorer la compétitivité de l'énergie solaire photovoltaïque, élargir ses applications sur le marché et favoriser son adoption dans divers secteurs, du marché résidentiel aux marchés industriels et commerciaux.

Développements récents des fabricants sur le marché des installations solaires photovoltaïques

• Trina Solar Ltd.a lancé un nouveau panneau solaire biface à haut rendement en 2024, augmentant la production d'énergie de 15 % par rapport aux modèles précédents, renforçant ainsi sa part de marché dans les installations à grande échelle.

• Solaire Canadien Inc.a introduit une nouvelle gamme de cellules solaires demi-coupées en 2025, améliorant l'efficacité des panneaux de 18 % et réduisant les coûts d'installation, les rendant plus compétitifs dans les secteurs résidentiels et commerciaux.

• Société Sharpa dévoilé un nouveau panneau solaire intelligent avec des systèmes de gestion de l'énergie intégrés en 2024, améliorant le stockage de l'énergie et réduisant les coûts d'exploitation pour les clients résidentiels de 10 %.

• Suntech Power Japan Corp.a déployé une nouvelle technologie de panneaux solaires à couches minces en 2025, ciblant le marché commercial en croissance, offrant une efficacité et une polyvalence améliorées pour les toits commerciaux et les installations au sol.

• Société électrique Mitsubishia lancé un onduleur solaire de nouvelle génération en 2024, conçu pour s'intégrer parfaitement aux systèmes de stockage d'énergie, augmentant ainsi l'efficacité énergétique de 12 % dans les installations solaires résidentielles.

Couverture du rapport sur le marché des installations solaires photovoltaïques

Le rapport sur le marché des installations solaires photovoltaïques (PV) fournit une analyse approfondie des tendances du marché, des moteurs de croissance et de la dynamique concurrentielle dans les régions clés. Il couvre les principaux types de technologies solaires photovoltaïques, notamment le silicium cristallin à base de tranches, les technologies à couches minces et les innovations émergentes dans les panneaux hybrides et bifaciaux. Le rapport examine également diverses applications des systèmes solaires photovoltaïques dans des secteurs tels que le militaire, le commercial et le résidentiel. Il explore les marchés régionaux, avec un accent particulier sur la région Asie-Pacifique, qui domine le marché, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Le rapport examine les politiques gouvernementales et les incitations qui ont stimulé l'adoption de l'énergie solaire, en particulier dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Il met également en évidence l’adoption croissante de systèmes de stockage d’énergie solaire, qui améliorent la fiabilité et l’efficacité de l’énergie solaire. Le rapport fournit des profils détaillés des principaux acteurs du marché, notamment Trina Solar, Canadian Solar, Sharp et d’autres, décrivant leurs stratégies de croissance, d’innovation et d’expansion du marché. En outre, il explore le potentiel futur du marché, tiré par les progrès technologiques, la baisse des coûts et le soutien croissant du gouvernement aux solutions énergétiques propres.