Taille du marché du carburant d'aviation durable, part, croissance et analyse de l'industrie, Par types (biocarburant, puissance à liquide, gaz à liquide), par applications couvertes (aviation commerciale, aviation militaire, aviation commerciale et générale, véhicule aérien sans pilote), idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché du carburant d'aviation durable

Le marché mondial du carburant d'aviation durable était évalué à 1 113,85 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 465,8 millions USD en 2025, avec une augmentation prévue de 13 177,5 millions USD.

Le marché américain du carburant d'aviation durable est prévu pour une croissance rapide, tirée par les incitations gouvernementales, les objectifs de réduction du carbone et l'augmentation des engagements des compagnies aériennes envers les carburants durables. Les progrès technologiques et l'élargissement des capacités de production accéléreront encore l'adoption du marché dans les années à venir.

Le marché durable du carburant d'aviation (SAF) assiste à une croissance rapide, tirée par l'augmentation des mandats réglementaires et des engagements aériens en matière de neutralité du carbone. SAF est dérivé de matières premières renouvelables comme la biomasse, les déchets solides municipaux et les graisses hydrogénées, réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport au carburant à jet conventionnel. Les principaux acteurs de l'aviation, dont Boeing et Airbus, intégrent SAF dans les vols d'essai, poussant l'adoption commerciale. Les producteurs mondiaux de carburant élargissent les capacités de production, avec plus de 100 millions de litres de SAF produits en 2023. Les incitations publiques et les crédits d'impôt, tels que la Loi sur la réduction de l'inflation des États-Unis, accélèrent encore les investissements dans les infrastructures et la technologie SAF.

Tendances du marché du carburant d'aviation durable

Le marché durable des carburants d'aviation se développe rapidement en raison de la hausse des préoccupations concernant les émissions de l'aviation et les politiques gouvernementales strictes favorisant l'aviation verte. Les compagnies aériennes du monde entier s'engagent dans les émissions nettes de zéro d'ici 2050, augmentant l'adoption de la SAF. En 2023, plus de 450 000 vols commerciaux ont fonctionné à l'aide de SAF Blends, un bond significatif par rapport aux 300 000 vols de 2022. Des aéroports tels que Los Angeles International (LAX), Francfurt et Singapore Changi mènent dans la distribution SAF, permettant à plus de compagnies aériennes de l'intégrer dans leurs opérations.

Les producteurs de carburant accélèrent la production de SAF, avec Neste, World Energy et TotalENGIES investissant massivement dans de nouvelles bio-raffineries. Aux États-Unis, en Europe et en Asie, de multiples installations de production SAF sont en construction, qui devraient ajouter plus d'un milliard de litres d'offre d'ici 2026. Le marché assiste également à une évolution vers des carburants synthétiques de puissance à liquide (PTL), qui utilisent la capture de carbone et les énergies renouvelables pour créer des SAF avec des émissions presque zéro.

Les principaux fabricants d'avions comme Boeing et Airbus conçoivent des avions de nouvelle génération compatibles avec 100% SAF, réduisant la dépendance à l'égard des combustibles à jets fossiles. De plus, les prix SAF diminuent à mesure que les économies d'échelle s'améliorent, encourageant une adoption plus large de l'industrie. Le marché SAF est prêt pour une croissance exponentielle, avec des acteurs clés se concentrant sur l'innovation et l'expansion pour répondre à la demande de demande mondiale.

Dynamique du marché du carburant d'aviation durable

Le marché durable du carburant d'aviation (SAF) évolue rapidement, tiré par les cadres réglementaires, les progrès technologiques et l'augmentation des investissements. Les gouvernements du monde entier obligent un mélange plus élevé de SAF dans le carburant d'aviation, poussant les compagnies aériennes à intégrer des alternatives durables. En 2023, SAF a représenté 0,2% de la consommation mondiale de carburant de l'aviation, mais les objectifs de l'industrie visent à augmenter cela à 10% d'ici 2030. Les compagnies aériennes signalent des accords d'achat à long terme avec les producteurs de carburant, obtenant de futures chaînes d'approvisionnement. La montée en puissance de la diversification des matières premières, y compris les déchets agricoles, les biocarburants à base d'algues et les carburants synthétiques, stimule davantage l'expansion du marché. Cependant, les coûts de production élevés et les limitations de matières premières posent des défis.

Moteurs de la croissance du marché

"Politiques gouvernementales et mandats de réduction du carbone"

Les gouvernements imposent des réglementations strictes pour réduire les émissions de l'aviation, augmentant la demande de SAF. L'Initiative de l'aviation de la REFUELEU de l'Union européenne oblige un mélange SAF à 2% d'ici 2025, augmentant à 6% d'ici 2030 et 70% d'ici 2050. De même, le grand défi du carburant de l'aviation durable vise à produire 11 milliards de litres par an.

"Les engagements croissants des compagnies aériennes envers la durabilité"

Les principales compagnies aériennes, dont Delta, United et British Airways, se sont engagées à remplacer au moins 10% de leur consommation de carburant avec SAF d'ici 2030. En 2023, Lufthansa a signé un accord de 200 millions d'euros pour acheter SAF, démontrant un engagement à l'échelle de l'industrie.

Contraintes de marché

"Coûts de production élevés"

SAF reste 2 à 5 fois plus cher que le carburant à jet conventionnel en raison de l'échelle de production limitée et des matières premières coûteuses. Le prix SAF moyen en 2023 était d'environ 3 $ le litre, contre 0,80 $ par litre pour le carburant à jet traditionnel. La barrière des coûts ralentit l'adoption, en particulier pour les compagnies aériennes budgétaires.

"Disponibilité limitée des matières premières"

Les matières premières telles que les huiles de déchets, les résidus forestiers et les déchets solides municipaux sont en alimentation limitée, restreignant la production SAF à grande échelle. Le département américain de l'Énergie estime que seulement 60 milliards de litres de SAF peuvent être produits chaque année à partir de matières premières disponibles, bien en dessous de la demande mondiale.

Opportunités de marché

"Expansion des installations de production SAF"

Les investissements dans de nouvelles bio-raffineries augmentent la production mondiale de SAF. Neste a ouvert une raffinerie de capacité de 1 million de tonnes à Singapour en 2023, tandis que TotalEnnergies construit une usine de SAF en France. Ces extensions aideront à combler l'écart de la demande de l'offre.

"Avancées en SAF synthétique (carburants de puissance à liquide)"

Les carburants de puissance à liquide (PTL), qui utilisent la capture du carbone et les énergies renouvelables, présentent une opportunité qui change la donne. Le gouvernement allemand a alloué 3,5 milliards d'euros pour le développement du carburant PTL, visant une production à grande échelle d'ici 2030.

Défis de marché

"Limitations d'infrastructure pour la distribution SAF"

La plupart des aéroports manquent d'installations de stockage et de mélange SAF dédiées, ralentissant l'adoption. Sur 40 000 aéroports dans le monde, moins de 50 ont une infrastructure dédiée à SAF, créant des défis logistiques pour les compagnies aériennes.

"Approbations réglementaires lents pour les nouvelles technologies SAF"

Les nouvelles formulations SAF nécessitent une certification approfondie avant utilisation commerciale. Le processus d'approbation peut prendre jusqu'à 5 ans, retardant l'entrée du marché. En 2023, seulement 7 voies SAF ont été certifiées par ASTM International, limitant l'innovation de l'industrie.

Analyse de segmentation

Le marché du carburant d'aviation durable (SAF) est segmenté en fonction du type de carburant et de l'application, façonnant sa trajectoire de croissance. Les types de carburant comprennent le biocarburant, la puissance à liquide (PTL) et le gaz à liquide (GTL), chacun offrant des avantages uniques. En termes d'application, SAF est largement utilisé dans l'aviation commerciale, l'aviation militaire, l'aviation commerciale et générale et les véhicules aériens sans pilote (UAV). Le secteur de l'aviation commerciale domine la consommation de SAF, tandis que les secteurs émergents comme les drones présentent un potentiel en raison de la hausse des applications de drones. La segmentation du marché reflète la diversification des méthodes de production et des industries des utilisateurs finaux adoptant SAF pour les objectifs de durabilité.

Par type

• Biofuel: La SAF à base de biocarburants est la catégorie la plus utilisée, produite à partir d'huile de cuisson usagée, de déchets agricoles, d'algues et de résidus forestiers. En 2023, plus de 95% des SAF produits dans le monde provenaient de sources de biocarburant. Les principaux producteurs, notamment Neste, World Energy et Gevo, ont intensifié le raffinage des biocarburants pour répondre à la demande des compagnies aériennes. Air France-KLM et British Airways utilisent Biofuel SAF sur des itinéraires sélectionnés, avec des mélanges allant de 10% à 50%. Cependant, le biocarburant SAF fait face à des contraintes d'approvisionnement en raison des limitations des matières premières, restreignant l'adoption à grande échelle.

• Power-to-liquide (PTL): PTL SAF, également connu sous le nom de Fuel synthétique, émerge comme une alternative à long terme viable en raison de ses émissions de carbone près de zéro. Cette méthode combine l'hydrogène vert avec du CO₂ capturé pour créer du carburant à jet. L'Allemagne, la France et les États-Unis investissent dans la technologie PTL, avec plus de 5 milliards de dollars de financement commis pour la recherche et les usines pilotes. En 2023, la première usine commerciale de PTL commerciale au monde a ouvert ses portes en Espagne, produisant 8 000 tonnes métriques par an. Cette technologie devrait évoluer considérablement d'ici 2030.

• Gaz à liquide (GTL): GTL SAF est dérivé du gaz naturel et d'autres gaz d'hydrocarbures par la synthèse de Fischer-Tropsch. Cette technologie est moins courante mais a connu une croissance en raison de sa capacité à produire du carburant de jet synthétique de haute qualité. Shell et Sasol sont les principaux développeurs GTL SAF, avec une production concentrée au Qatar et en Afrique du Sud. Les mélanges GTL SAF sont utilisés dans l'aviation militaire et les vols long-courriers, où l'efficacité énergétique et les performances sont essentielles. Cependant, les préoccupations concernant les émissions de méthane provenant de l'extraction du gaz pourraient limiter sa durabilité à long terme.

Par demande

• Aviation commerciale: Les compagnies aériennes commerciales représentent plus de 80% de la consommation de SAF, car les transporteurs mondiaux cherchent à réduire les émissions. En 2023, plus de 500 000 vols ont utilisé du carburant à mélange SAF, avec des aéroports comme San Francisco International (SFO) et Amsterdam Schiphol menant dans la distribution SAF. United Airlines et Emirates se sont engagés à acheter des millions de litres de SAF chaque année, garantissant une croissance stable du marché.

• Aviation militaire: Le secteur militaire adopte de plus en plus la SAF pour atteindre les objectifs de durabilité de la défense. En 2023, l'US Air Force a testé avec succès SAF sur les jets Raptor F-22, démontrant sa viabilité pour les avions à haute performance. La Royal Air Force britannique a fixé un objectif pour alimenter tous ses avions avec 100% SAF d'ici 2040, ce qui stimule la demande de biocarburants et de SAF basés sur le PTL dans les applications de défense.

• Aviation d'entreprise et général: Les jets privés et l'aviation d'entreprise émergent comme des principaux utilisateurs de SAF en raison de l'augmentation des engagements de durabilité par les clients des entreprises. Les principaux opérateurs de jets d'affaires, dont NetJets et Vistajet, se sont engagés à utiliser des mélanges SAF dépassant 30% d'ici 2030. La Global Business Aviation Association (GBAA) estime que le secteur de l'aviation privé aura besoin de plus de 2 milliards de litres de SAF d'ici 2035.

• Véhicules aériens sans pilote (UAU): Le marché des UAV explore SAF en tant qu'option de carburant à faible teneur en carbone pour les drones de longue date. En 2023, la NASA a testé un UAV alimenté par SAF, prouvant son efficacité dans les missions de vol prolongées. Des drones de qualité militaire tels que le Hawk Global Hawk de Northrop Grumman sont également testés avec des mélanges SAF pour améliorer la durabilité opérationnelle. À mesure que l'utilisation des drones se développe, SAF pourrait devenir une source de carburant primaire pour les UAV haute performance.

Perspectives régionales

Le marché du carburant d'aviation durable (SAF) se développe à l'échelle mondiale, avec des régions clés investissant dans des installations de production, des infrastructures et des cadres réglementaires. L'Amérique du Nord et l'Europe mènent le marché en raison de solides incitations gouvernementales et d'engagements des compagnies aériennes. L'Asie-Pacifique est témoin des investissements croissants, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique adoptent progressivement la SAF, tirée par la croissance de l'aviation et les objectifs de durabilité. Les variations régionales de la disponibilité des matières premières, des politiques et des taux d'adoption des compagnies aériennes influencent la pénétration du marché SAF sur différents continents.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché SAF, tirée par des politiques gouvernementales solides et des investissements d'entreprise. Les États-Unis ont lancé le Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge, ciblant 11 milliards de litres de production SAF par an d'ici 2030. La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) de 2022 offre des crédits d'impôt de 1,25 $ à 1,75 $ par gallon pour la production SAF, attirant les grandes sociétés de biocarburant. American Airlines, United Airlines et Delta ont signé des accords d'achat SAF à long terme, garantissant une demande cohérente. En 2023, plus de 200 millions de litres de SAF ont été produits en Amérique du Nord, ce qui en fait le plus grand producteur dans le monde.

Europe

L'Europe est à l'avant-garde de l'adoption SAF, avec des mandats de réduction du carbone rigoureux. La réglementation sur l'aviation REFUELEU oblige les compagnies aériennes à utiliser 2% de SAF d'ici 2025, augmentant à 6% d'ici 2030 et 70% d'ici 2050. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent dans des usines de SAF de puissance à liquide (PTL), avec l'Allemagne allouant 3,5 milliards d'euros pour les projets E-Fuel. Airbus et Lufthansa ont été des pionniers dans l'adoption de la SAF, avec plus de 250 000 vols alimentés par SAF enregistrés en 2023. La région a plus de 30 installations de production SAF opérationnelles, garantissant une croissance stable de l'offre.

Asie-Pacifique

Le marché SAF en Asie-Pacifique augmente rapidement en raison de l'augmentation du trafic aéronautique et du soutien du gouvernement. La Chine, le Japon et Singapour dirigent des producteurs de SAF, avec la raffinerie Nest de Singapour produisant plus d'un million de tonnes par an. Le ministère indien de l'aviation civile vise à introduire un mélange SAF à 5% d'ici 2030, augmentant la demande. En 2023, All Nippon Airways (ANA) du Japon a exploité plus de 5 000 vols à l'aide de SAF, et la Chine Sinopec a annoncé un projet SAF de 500 000 tonnes. Asia-Pacific Airlines, dont Singapore Airlines et Cathay Pacific, obtiennent des accords d'approvisionnement en SAF pour atteindre des objectifs neutres en carbone.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient adopte progressivement SAF, motivé par des pôles d'aviation comme Dubaï et Abu Dhabi. Emirates et le Qatar Airways ont commencé à utiliser SAF Blends, avec l'aéroport international de Dubaï pilotant un système de distribution SAF. La Vision 2030 de l'Arabie saoudite comprend un fonds d'investissement SAF à 1 milliard de dollars pour augmenter la production. En Afrique, Sasol en Afrique du Sud dirige la production de GTL SAF, tandis que le Kenya et l'Éthiopie explorent le biocarburant SAF en utilisant des déchets agricoles. Malgré l'adoption lente, la croissance de l'aviation de la région et les incitations gouvernementales pourraient accélérer l'expansion du marché SAF.

Liste des principales sociétés du marché du carburant d'aviation durable profilé

• Fulcrum Bioenergy, Inc.
• Omv aktiengesellschaft
• Biofuels de rock rouge
• Aemetis, Inc.
• TotalENGIES SE
• Northwest Advanced Bio-Fuels, LLC

Les 2 meilleures sociétés avec la part de marché la plus élevée:

1. Neste (Finlande) - 50% de la production mondiale de SAF en 2023, avec plus de 1,5 million de tonnes de capacité.
2. World Energy (États-Unis) - 20% de part de marché, produisant 100 millions de gallons de SAF chaque année.

Analyse des investissements et opportunités

Les investissements dans du carburant d'aviation durable augmentent à mesure que les gouvernements et les entités privées accélèrent le financement. En 2023, plus de 15 milliards de dollars ont été investis dans le monde dans des projets SAF, avec des contributions importantes des subventions gouvernementales et des capital-risqueurs. L'Union européenne a alloué 10 milliards d'euros pour le développement des infrastructures SAF, tandis que les États-Unis ont promis 3 milliards de dollars de subventions.

Les grandes sociétés pétrolières comme BP, Shell et TotalEngies investissent dans de nouvelles usines de production de SAF, avec plus de 50 nouvelles installations prévues d'ici 2030. La montée en puissance du SAF synthétique (carburants de puissance à liquide) présente une opportunité de 10 milliards de dollars, avec des sociétés comme Lanzatech et Norsk E-Fuel menant la charge. Les compagnies aériennes signalent des accords de congé à long terme, obtenant plus de 5 milliards de litres de SAF en 2035.

L'adoption croissante de la diversification des matières premières (déchets municipaux, carburants à base d'algues et carburants synthétiques) attire des investisseurs Agritech et Biotech, alimentant davantage la croissance du marché. Les plates-formes de trading SAF sont également émergentes, les compagnies aériennes et les producteurs de carburant se livrant à des marchés de crédit en carbone pour compenser les coûts et améliorer les efforts de durabilité.

Développements de nouveaux produits

Le marché SAF est témoin des innovations continues dans la transformation des matières premières et les technologies de conversion de carburant. En 2023, Airbus a testé 100% SAF sur un avion A380, prouvant sa viabilité pour les grands jets commerciaux.

• Neste a lancé un nouveau SAF basé sur HEFA capable de réduire les émissions de 85% par rapport au carburant à jet conventionnel.
• Lanzajet a développé un carburant d'éthanol-jet (ETJ), soutenu par 50 millions de dollars de financement de Breakthrough Energy Ventures.
• Shell a dévoilé un SAF synthétique en utilisant l'hydrogène renouvelable et le co₂ capturé, marquant un saut significatif dans la technologie des combustibles électroniques.
• TotalENGIES a introduit un mélange SAF dérivé de la biomasse, augmentant l'efficacité énergétique et réduisant l'usure du moteur.

Ces innovations réduisent les coûts de production SAF, l'amélioration de l'évolutivité et assure une plus grande adoption dans l'industrie de l'aviation.

Développements récents sur le marché du carburant d'aviation durable

• United Airlines a signé un accord SAF de 2,5 milliards de litres avec Cemvita Factory en janvier 2024, en se concentrant sur la production de carburant synthétique.
• BP et Aemetis ont lancé la plus grande usine de SAF de Californie en décembre 2023, avec une capacité de 50 millions de gallons.
• Boeing a testé avec succès 100% SAF sur un 787 Dreamliner en novembre 2023, marquant une étape importante pour les vols long-courriers.
• L'aéroport international de Dubaï a introduit un système de mélange SAF en mars 2024, permettant aux compagnies aériennes de faire le plein avec jusqu'à 30% de SAF.
• Le Japon All Nippon Airways (ANA) s'est associé à Euglena Co. pour augmenter la production de SAF basée sur les algues en février 2024.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché durable des carburants d'aviation fournit une analyse détaillée des tendances du marché, du paysage concurrentiel, des investissements clés et des technologies émergentes. Couvrant des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique, le rapport met en évidence l'adoption de SAF dans les compagnies aériennes commerciales, l'aviation militaire, l'aviation d'affaires et les drones.

Zones clés couvertes:

• Analyse des matières premières: biocarburants (huile de cuisson utilisés, résidus forestiers), combustibles synthétiques (puissance à liquide, gaz à liquide)
• Informations sur la production: plus de 200 millions de litres de SAF produits en 2023, avec plus de 50 nouvelles raffineries de SAF prévues d'ici 2030
• Règlement du gouvernement: Mandat de l'aviation de Rifuel de l'UE, Act de la réduction de l'inflation américaine, la conformité en corse de l'OACI
• Engagements des compagnies aériennes: plus de 1 000 vols commerciaux alimentés par SAF par mois en 2023
• Avancements technologiques: développement de la filets électroniques, SAF à base d'algues et combustibles de biomasse à liquide

Le rapport propose des idées adossées aux données pour aider les investisseurs, les producteurs de carburant et les compagnies aériennes pour naviguer dans le paysage du marché SAF en évolution rapide.