Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes sur cartes modulaires, par types (ARM, X86, Power PC, autres), applications (défense et aérospatiale, communications, médical, automatisation et contrôle, automobile et transport, autres) et régional Aperçus et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des systèmes sur cartes modulaires

Le marché mondial des systèmes sur cartes de modules était évalué à 1 809,36 millions de dollars en 2024 et devrait croître à 1 867,26 millions de dollars d’ici 2025, pour atteindre 2 394,91 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision [2025-2033].

Le marché américain des systèmes sur cartes de modules est appelé à jouer un rôle important dans cette croissance, stimulé par la demande croissante de solutions informatiques embarquées compactes et efficaces dans des secteurs tels que l'automobile, la santé et l'automatisation industrielle. Les progrès technologiques et l’intégration croissante de l’IoT devraient stimuler l’expansion du marché dans la région des États-Unis.

Le marché des cartes System on Module (SoM) connaît une croissance rapide, alimentée par une adoption croissante dans diverses industries. Plus de 60 % de ses applications proviennent de secteurs tels que l'automatisation industrielle, l'automobile et la santé. L’intégration croissante des technologies IoT et IA a encore élargi leur utilisation dans l’informatique de pointe et les appareils intelligents.

Le marché se caractérise par une évolution vers des modules plus compacts, plus économes en énergie et plus performants. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur les conceptions modulaires, avec plus de 30 % des développements de nouveaux produits étant adaptés pour répondre aux exigences d'applications spécifiques, garantissant ainsi l'évolutivité et la réduction des délais de mise sur le marché.

Tendances du marché des systèmes sur cartes modulaires

Le marché des cartes System on Module (SoM) évolue rapidement, avec plusieurs tendances qui façonnent sa trajectoire de croissance. Une tendance significative est l’adoption croissante des cartes SoM dans les écosystèmes IoT, qui représentent plus de 40 % des nouveaux déploiements. Ces modules sont préférés pour leur taille compacte et leur efficacité énergétique, ce qui les rend idéaux pour les villes intelligentes et les projets d'automatisation industrielle. Les applications Edge Computing devraient croître de plus de 25 % par an, ce qui stimulera la demande de modules hautes performances capables de traiter des données en temps réel.

Une autre tendance notable est l’intégration des capacités d’IA et d’apprentissage automatique dans les cartes SoM. Environ 35 % des fabricants intègrent désormais des accélérateurs d’IA pour répondre aux besoins émergents en matière de robotique, de véhicules autonomes et de diagnostics médicaux avancés. De plus, les plates-formes matérielles open source ont connu une forte adoption, avec près de 20 % des développeurs optant pour des conceptions SoM personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des applications.

Le secteur automobile contribue de manière significative à cette tendance, avec plus de 15 % de l'utilisation de SoM axée sur les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et l'infodivertissement embarqué. En outre, la durabilité devient un facteur clé, car les cartes SoM basse consommation conçues pour les applications d'énergies renouvelables connaissent un taux de croissance de plus de 30 %, mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et l'impact environnemental.

Dynamique du marché des systèmes sur cartes modulaires

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’automatisation industrielle"

L’adoption de l’automatisation industrielle propulse le marché des cartes System on Module (SoM), représentant plus de 50 % des applications dans les usines intelligentes. Avec une croissance annuelle des installations IoT industrielles de plus de 15 %, les cartes SoM sont devenues essentielles pour améliorer la productivité et l’efficacité opérationnelle. Le secteur de la santé y contribue également de manière significative, avec plus de 25 % de sa demande provenant des appareils portables et des équipements de diagnostic. Ces tendances reflètent une évolution plus large vers des solutions compactes et hautes performances pour répondre aux besoins changeants des industries axées sur l'automatisation.

RETENUE

"Intégration complexe et coûts de développement élevés"

La complexité de l'intégration et les coûts élevés de développement restent des obstacles importants sur le marché des cartes SoM. Environ 40 % des utilisateurs finaux sont confrontés à des difficultés pour personnaliser et faire évoluer les modules pour répondre à des besoins spécifiques. Cette complexité augmente souvent les délais de mise sur le marché de plus de 20 %, décourageant l'adoption par les petites et moyennes entreprises (PME). En outre, près de 30 % des fabricants signalent des difficultés à assurer la compatibilité entre divers domaines d'application, ce qui augmente le coût total de possession et réduit la pénétration du marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des initiatives de villes intelligentes"

Les initiatives de villes intelligentes offrent d’importantes opportunités de croissance, avec plus de 35 % des dépenses mondiales en matière d’IoT dirigées vers les infrastructures urbaines. L'intégration de cartes System on Module (SoM) dans les réseaux intelligents, les transports et les systèmes de sécurité publique stimule la demande de solutions évolutives et économes en énergie. De plus, les projets de villes intelligentes se développent à un rythme de plus de 20 % par an, créant un marché lucratif pour les cartes SoM avancées. Les fabricants qui se concentrent sur le développement de conceptions modulaires à faible consommation peuvent tirer parti de ces opportunités pour répondre aux besoins croissants de l’urbanisation et de la transformation numérique.

DÉFI

"Avancées technologiques rapides"

L’adaptation aux progrès technologiques rapides constitue un défi pour le marché des cartes System on Module (SoM). Plus de 30 % des fabricants signalent des difficultés à suivre le rythme des nouvelles technologies de processeur et d'interface. Ce défi est aggravé par un manque de standardisation, avec plus de 25 % des utilisateurs citant les problèmes de compatibilité comme une préoccupation majeure. De plus, les mises à jour fréquentes de la conception pour répondre aux diverses exigences de l'industrie entraînent une augmentation des cycles de développement, prolongeant les lancements de produits de plus de 15 %. Ces défis mettent en évidence la nécessité d’une innovation rationalisée et d’améliorations des normes à l’échelle de l’industrie pour garantir une croissance soutenue du marché.

Analyse de segmentation

Le marché des cartes System on Module (SoM) est segmenté en fonction du type et de l’application, s’adressant à un large éventail d’industries. Par type, les modules ARM dominent, représentant plus de 40 % du marché, suivis par X86 à 30 %, PowerPC à 15 % et d'autres à 15 %. Par application, l'automatisation et le contrôle représentent plus de 30 % de la demande, les applications médicales contribuent à plus de 20 %, tandis que l'automobile et les transports représentent environ 25 %. Les applications de défense et d'aérospatiale représentent 20 % du marché, les communications ajoutant 25 % supplémentaires. Cette segmentation met en évidence la diversité de l'adoption et de l'adaptabilité des cartes SoM dans tous les secteurs.

Par type

• BRAS: Les cartes System on Module (SoM) basées sur ARM dominent le marché avec plus de 40 % de part de marché, grâce à leur efficacité énergétique et leur polyvalence. Ces modules sont largement adoptés dans les appareils IoT et les solutions Edge Computing, où ils prennent en charge plus de 35 % des applications. Leur intégration dans des projets de villes intelligentes, avec une croissance annuelle de plus de 20 %, renforce encore leur domination. Des secteurs tels que la santé et l'automatisation dépendent fortement des modules ARM en raison de leur faible consommation d'énergie et de leur évolutivité.
• X86 : Les cartes SoM basées sur X86 représentent 30 % du marché, privilégiées pour leur robuste puissance de traitement et leur compatibilité avec les systèmes existants. Plus de 25 % des systèmes d'automatisation et de contrôle utilisent des modules X86 pour prendre en charge les opérations à grande vitesse. De plus, ces cartes sont largement utilisées dans les applications automobiles, représentant plus de 20 % de la demande du segment X86. Leur adoption dans les infrastructures de communication continue de croître à un rythme supérieur à 15 % par an, démontrant leur adaptabilité aux applications complexes.
• PowerPC : Les modules basés sur PowerPC détiennent 15 % du marché, avec une forte demande des applications de défense et aérospatiales. Plus de 40 % de leur adoption est concentrée sur des systèmes critiques comme l’avionique et les communications par satellite. Le secteur industriel utilise également des cartes PowerPC, représentant environ 10 % des applications nécessitant un contrôle en temps réel. Leur fiabilité dans des environnements difficiles garantit une utilisation durable, notamment dans des applications hautement spécialisées.
• Autres: La catégorie « autres » regroupe les solutions émergentes et personnalisées, contribuant à hauteur de 15 % au marché. Plus de 10 % de ces modules sont adaptés aux applications d’énergies renouvelables, où leur utilisation augmente à un rythme de plus de 15 % par an. La robotique spécialisée et les applications IoT uniques représentent plus de 5 % de la demande. La flexibilité de ce segment pour relever les défis de niche garantit une croissance constante et des opportunités d'innovation.

Par candidature

• Défense et aérospatiale : Le secteur de la défense et de l’aérospatiale représente 20 % du marché des cartes System on Module (SoM). Ces cartes sont essentielles dans les systèmes avioniques et radar, où elles prennent en charge plus de 30 % des opérations nécessitant un traitement robuste en temps réel. Les systèmes de communications par satellite utilisent des cartes SoM dans plus de 25 % de leurs configurations. Alors que les investissements gouvernementaux augmentent chaque année de plus de 10 %, l'adoption des cartes SoM dans ce secteur continue de se développer.
• Communication : Les applications de communication représentent 25 % du marché, avec des cartes SoM intégrées à plus de 40 % des déploiements de réseaux 5G et IoT. Leur rôle dans les systèmes de traitement du signal et de surveillance des réseaux génère une croissance annuelle supérieure à 15 %. L'adoption croissante dans les stations de base et autres systèmes d'infrastructure renforce encore leur importance, avec plus de 20 % des installations de communication s'appuyant sur ces modules pour leur évolutivité et leur efficacité.
• Médical: Les applications médicales représentent plus de 20 % de l'utilisation des cartes SoM, les appareils de diagnostic et les moniteurs de santé portables représentant plus de 35 % de cette demande. Les systèmes d'imagerie utilisent ces cartes dans plus de 25 % de leurs configurations. Le secteur de la santé adopte les cartes SoM à un rythme annuel de plus de 15 %, motivé par le besoin d'un calcul compact et hautes performances dans les équipements médicaux de pointe.
• Automatismes et contrôle : Les systèmes d'automatisation et de contrôle contribuent à hauteur de 30 % au marché, avec plus de 40 % des déploiements axés sur l'IoT industriel et la robotique. Les solutions de maison intelligente représentent plus de 20 % des usages de ce segment. Le taux d'adoption des applications industrielles augmente chaque année de plus de 20 %, soulignant le rôle essentiel des cartes SoM dans la surveillance en temps réel et l'efficacité opérationnelle des technologies d'automatisation.
• Automobile et transports : Le secteur de l'automobile et des transports représente environ 25 % des applications de cartes SoM. Plus de 30 % des ADAS et des systèmes d'infodivertissement utilisent ces modules, tandis que les solutions de connectivité des véhicules en représentent plus de 20 %. Les projets de véhicules autonomes génèrent une croissance annuelle de l'adoption de plus de 20 %, soulignant le recours croissant aux cartes SoM pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la fonctionnalité des systèmes de transport.

Perspectives régionales du marché des systèmes sur cartes modulaires 

Le marché des cartes System on Module (SoM) présente une diversité régionale dans les tendances de croissance. L’Amérique du Nord est en tête avec plus de 35 % de l’adoption mondiale, soutenue par les progrès des secteurs de la santé et de l’automobile. L'Europe y contribue à hauteur de plus de 25 %, portée par des projets d'automatisation et d'énergies renouvelables. L’Asie-Pacifique, avec plus de 30 % de part de marché, connaît la croissance la plus rapide grâce aux initiatives de fabrication et de villes intelligentes. La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % du marché, les secteurs de l’énergie et des communications étant le moteur de la demande. Ces variations régionales soulignent la nature dynamique du marché des cartes SoM et son alignement sur les tendances régionales de l’industrie.

Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord détient plus de 35 % du marché des cartes System on Module (SoM), avec plus de 40 % des applications de soins de santé reposant sur ces modules. Le secteur automobile représente plus de 25 % des usages régionaux, notamment dans les systèmes ADAS et d'infodivertissement. Les déploiements IoT, qui connaissent une croissance annuelle de plus de 20 %, alimentent encore davantage la demande. L'accent mis par la région sur l'innovation et l'intégration de technologies avancées assure son leadership sur le marché des cartes SoM.

Europe 

L'Europe représente plus de 25 % du marché, les applications d'automatisation représentant plus de 30 % de la demande. Les projets d'énergie renouvelable, dont la croissance annuelle dépasse 15 %, utilisent des cartes SoM dans plus de 25 % de leurs configurations. L'industrie automobile contribue à hauteur de plus de 20 %, avec un fort accent sur les solutions ADAS et de connectivité. L’accent mis par l’Europe sur la durabilité et le progrès technologique stimule une croissance continue.

Asie-Pacifique 

L'Asie-Pacifique représente plus de 30 % du marché mondial, avec plus de 40 % de la demande provenant des applications de fabrication et d'automatisation. Les projets de villes intelligentes représentent plus de 25 % des déploiements de cartes SoM de la région, avec une croissance annuelle de plus de 20 %. Le secteur automobile utilise des cartes SoM dans plus de 20 % des configurations, notamment dans les véhicules autonomes et électriques. Ces tendances mettent en évidence l’adoption rapide des technologies avancées par la région Asie-Pacifique.

Moyen-Orient et Afrique 

La région Moyen-Orient et Afrique détient environ 10 % du marché, les applications du secteur de l'énergie représentant plus de 40 % de la demande. Les projets de réseaux intelligents connaissent une croissance annuelle de plus de 15 %, ce qui stimule l'adoption des cartes SoM. L'infrastructure de communication utilise ces modules dans plus de 20 % des configurations. L’adoption progressive des technologies de l’IoT et de l’automatisation met en évidence le potentiel de croissance durable de la région.

LISTE DES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE CLÉS SUR LES CARTES DE MODULE PROFILÉES

• Advantech
• Kontron
• Artesyn intégré
• MSC Technologies (Avnet)
• Congatec
• ADLink
• IFD
• Portwell
• Axiomtek
• Eurotech
• Phytec
• Technologie de valeur
• Digi International
• IEI
• AÉON
• Rapidewel
• Radisys (Reliance Industries)
• Toradex
• ASRock
• SECO srl
• Technexion

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée :

Avancétech :Plus de 20 % de part de marché mondiale.

Kontron :Plus de 15 % de part de marché mondiale.

Développements récents des fabricants sur le marché des systèmes sur cartes modulaires 

En 2023 et 2024, plusieurs fabricants ont réalisé des avancées significatives sur le marché des cartes System on Module (SoM). Par exemple, plus de 25 % des nouveaux produits lancés au cours de cette période étaient axés sur le calcul haute performance et les solutions basse consommation pour répondre aux besoins de l'IoT et de l'automatisation industrielle.

Des entreprises comme Advantech et Kontron ont investi dans l'amélioration des conceptions modulaires, avec plus de 30 % de leurs efforts de R&D orientés vers les capacités d'IA et d'informatique de pointe.

De plus, plus de 20 % des leaders du marché ont introduit des cartes SoM dotées de fonctionnalités de sécurité intégrées, répondant ainsi au besoin croissant de systèmes embarqués sécurisés. Ces évolutions soulignent l'accent mis par le marché sur l'innovation et l'adaptabilité.

Développement de nouveaux produits 

Le marché des cartes System on Module (SoM) a connu d’importants développements de nouveaux produits en 2023 et 2024, avec plus de 40 % de ces produits ciblant les applications IoT et de ville intelligente. Les cartes SoM basées sur ARM représentaient plus de 50 % des nouveaux lancements en raison de leur efficacité énergétique et de leur polyvalence. Les fabricants ont introduit des produits dotés d'accélérateurs d'IA intégrés, avec plus de 20 % des nouvelles cartes axées sur les applications d'IA de pointe.

En 2024, plus de 30 % des nouvelles cartes SoM ont été conçues spécifiquement pour les applications médicales, améliorant les dispositifs de diagnostic et les moniteurs de santé portables. Les cartes SoM destinées à l'automobile représentaient plus de 25 % des nouveaux développements, répondant ainsi à la demande croissante d'ADAS et de systèmes d'infodivertissement. De plus, les fabricants ont mis l'accent sur la modularité, avec plus de 15 % des nouveaux produits proposant des options personnalisables pour répondre aux divers besoins industriels.

L'introduction de modules basés sur PowerPC, représentant plus de 10 % des nouveaux lancements, a mis en évidence la demande continue de solutions robustes et fiables dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. Cette montée en puissance de l'innovation produit s'aligne avec l'intérêt croissant porté aux solutions informatiques compactes et hautes performances dans divers secteurs.

Analyse et opportunités d’investissement 

Les investissements sur le marché des cartes System on Module (SoM) s'accélèrent, avec plus de 25 % des fabricants augmentant leurs budgets de R&D en 2023 et 2024. Les domaines prioritaires incluent le développement de modules intégrés à l'IA et de conceptions économes en énergie, qui représentaient plus de 30 %. des dépenses de R&D. Le secteur de l'IoT représente un domaine d'investissement clé, avec plus de 20 % de la croissance du marché tirée par les applications basées sur l'IoT telles que les villes intelligentes et l'automatisation industrielle.

L’Asie-Pacifique a attiré plus de 35 % des investissements mondiaux, reflétant son industrialisation rapide et l’adoption de technologies de fabrication intelligentes. L'Europe et l'Amérique du Nord représentaient collectivement plus de 45 % des activités d'investissement, se concentrant sur les énergies renouvelables et les progrès de l'automobile. Le secteur de la défense, qui contribue à plus de 15 % à la croissance du marché, continue de bénéficier d'investissements dans des cartes SoM renforcées pour les applications critiques.

Les opportunités abondent dans le secteur de la santé, où plus de 20 % des investissements ciblent les cartes SoM de qualité médicale pour les équipements de diagnostic et les appareils portables. L’importance croissante accordée à la cybersécurité crée également une demande pour des solutions SoM sécurisées, qui représentent plus de 10 % des priorités d’investissement. Dans l'ensemble, ces tendances mettent en évidence la nature dynamique du marché et les vastes opportunités d'innovation et de croissance.

Couverture du rapport sur le marché des systèmes sur les cartes modulaires 

Le rapport sur le marché des cartes système sur modules (SoM) fournit des informations complètes sur les segments de marché clés, la dynamique régionale et les paysages concurrentiels. Le rapport souligne le rôle dominant des modules basés sur ARM, représentant plus de 40 % du marché, suivis par X86 et PowerPC avec respectivement 30 % et 15 %. En termes d'applications, l'automatisation et le contrôle sont en tête avec plus de 30 % de la demande, tandis que les secteurs médical et automobile contribuent chacun à plus de 20 %.

L'analyse régionale met l'accent sur la domination de l'Amérique du Nord, avec plus de 35 % de l'adoption mondiale, et sur la croissance rapide de l'Asie-Pacifique, qui représente plus de 30 % du marché. L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent ensemble plus de 25 % des activités du marché, reflétant l’expansion mondiale des applications SoM.

Le rapport aborde également les avancées technologiques, avec plus de 20 % des nouveaux développements axés sur les capacités d’IA et d’apprentissage automatique. L'intégration croissante des cartes SoM dans les villes intelligentes et les projets d'énergie renouvelable met en évidence l'alignement du marché sur les objectifs mondiaux de développement durable. L'analyse concurrentielle révèle que des sociétés de premier plan comme Advantech et Kontron détiennent collectivement plus de 35 % des parts de marché, démontrant ainsi leur influence dans la stimulation de l'innovation et l'établissement des normes de l'industrie.