Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des sacs de voyage, par types (bagages à main légers, sacs polochons à roulettes et bagages à roulettes, sacs à dos et sacs à dos à roulettes, sacs de voyage, autres), par applications (hommes, femmes, enfants), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des sacs de voyage

Le marché mondial des sacs de voyage était évalué à 22,95 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 24,19 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 25,50 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait atteindre 38,83 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 5,4 % au cours de la période de revenus projetée 2026-2035. La croissance est tirée par l'augmentation des activités mondiales de voyage et de tourisme, la demande croissante de bagages durables et légers et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de sacs de voyage intelligentes, fonctionnelles et élégantes.

Le marché américain des sacs de voyage est le plus important au monde, représentant environ 35 % de la part de marché. Cela s’explique par la forte demande des voyageurs d’affaires et de loisirs, ainsi que par la forte préférence des consommateurs pour les accessoires de voyage haut de gamme.

Le marché des sacs de voyage connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de divers types de sacs de voyage à l’échelle mondiale. Le marché est segmenté en catégories telles que les bagages à main légers, les sacs polochons à roulettes, les bagages à roulettes, les sacs à dos, les sacs à dos à roulettes, les sacs de voyage et autres. Les bagages à main légers devraient représenter environ 40 % de part de marché en raison de leur commodité pour les voyages courts. Les sacs polochons à roulettes et les bagages à roulettes connaissent également une demande croissante, contribuant à 30 % de part de marché. Les sacs de voyage sont de plus en plus conçus pour les hommes, les femmes et les enfants, avec des produits adaptés à des besoins spécifiques. L’essor des activités de voyage dans le monde stimule la demande de sacs de voyage fonctionnels, durables et élégants.

Tendances du marché des sacs de voyage

Le marché des sacs de voyage est influencé par plusieurs tendances en évolution, les bagages à main légers étant en tête de la demande, représentant environ 40 % de la part de marché. Cette tendance est motivée par la popularité croissante des sacs de voyage compacts et faciles à manipuler pour les voyages courts. Le segment des sacs polochons à roulettes et des bagages à roulettes suit de près, représentant environ 30 % du marché. Les consommateurs les préfèrent pour leur plus grande capacité de stockage et leur facilité de déplacement. Dans la catégorie des sacs à dos, les sacs à dos et les sacs à dos à roulettes gagnent du terrain, contribuant à environ 20 % du marché. Ceux-ci sont particulièrement populaires auprès des jeunes consommateurs et des voyageurs d’aventure. Les sacs de voyage, conçus pour une utilisation robuste, sont également en hausse, gagnant une part croissante à mesure que de plus en plus de voyageurs optent pour des sacs fonctionnels et durables adaptés à l'aventure et à l'écotourisme. De plus, la demande de sacs sexospécifiques augmente, avec environ 25 % du marché étant tiré par des modèles spécifiquement destinés aux hommes, aux femmes et aux enfants. L’effort en faveur du développement durable est également important, les sacs de voyage écologiques gagnant environ 15 % de part de marché.

Dynamique du marché des sacs de voyage

La croissance du marché des sacs de voyage est principalement tirée par l’augmentation de la demande mondiale de voyages, qui est responsable d’environ 60 % de la croissance du marché. À mesure que les voyages deviennent plus accessibles, la demande pour différents types de sacs de voyage augmente. La commodité et la facilité de voyager sont des facteurs majeurs qui alimentent l’expansion du marché, les consommateurs donnant la priorité aux sacs légers, durables et multifonctionnels. Cela a entraîné une évolution vers des options de bagages polyvalentes, telles que les bagages à roulettes et les sacs à dos hybrides, qui représentent environ 30 % du marché. Des facteurs économiques, tels que l'augmentation du revenu disponible et l'augmentation des voyages internationaux, ont également contribué à la croissance du marché, en particulier dans les économies émergentes, qui devraient contribuer à environ 25 % de la demande totale du marché. De plus, le marché assiste à une évolution vers des produits durables, les sacs de voyage écologiques gagnant environ 15 % de part de marché, motivés par les préférences des millennials et des voyageurs de la génération Z. Malgré certains défis tels que les fluctuations économiques, la demande croissante de sacs de voyage reste résiliente, avec une croissance continue tirée par la commodité, le style et la fonctionnalité.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’accessoires de voyage pratiques et fonctionnels"

Le marché des sacs de voyage connaît une croissance en raison de la demande croissante d’accessoires de voyage pratiques et durables. Les bagages à main légers connaissent une croissance significative, contribuant à environ 40 % de part de marché, les voyageurs préférant les sacs faciles à manipuler pour les voyages courts. De plus, les sacs polochons à roulettes et les bagages à roulettes gagnent en popularité, représentant environ 30 % de part de marché en raison de leur grande capacité de stockage et de leur facilité de transport. Le nombre croissant de voyageurs internationaux et nationaux, les marchés émergents contribuant à près de 25 % de la demande, est un autre facteur clé de la croissance. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à acheter des sacs de voyage alliant fonctionnalité, style et durabilité, ce qui soutient davantage l'expansion du marché.

RETENUE

"Coûts élevés des sacs de voyage premium et écologiques"

L’une des principales contraintes du marché des sacs de voyage est le coût élevé des sacs de voyage haut de gamme et respectueux de l’environnement, qui peut dissuader les consommateurs sensibles aux prix. Environ 20 % des consommateurs déclarent que le prix des sacs durables de haute qualité limite leurs décisions d'achat. Alors que les sacs de voyage écologiques gagnent en popularité, en particulier auprès des voyageurs de la génération Y et de la génération Z, qui représentent environ 15 % du marché total, le coût de production plus élevé dû à l'utilisation de matériaux durables et de processus de fabrication innovants constitue un défi. Cela a conduit à une adoption plus lente dans certaines régions sensibles aux prix et a limité le potentiel de croissance des produits respectueux de l’environnement, malgré leur popularité croissante.

OPPORTUNITÉ

"Croissance du marché de l’écotourisme et des voyages d’aventure"

L'intérêt croissant pour l'écotourisme et les voyages d'aventure présente une opportunité importante pour le marché des sacs de voyage, en particulier dans les catégories des sacs à dos et des sacs à dos. Alors que de plus en plus de voyageurs recherchent des expériences d'aventure et de nature, les sacs de voyage robustes et durables deviennent de plus en plus populaires. Ces sacs représentent environ 15 % du marché, avec une demande croissante à mesure que le tourisme de plein air devient plus répandu. De plus, les sacs de voyage durables, fabriqués à partir de matériaux respectueux de l’environnement, représentent une opportunité croissante, avec une part de marché de 15 %. Alors que les consommateurs continuent de donner la priorité au développement durable, les marques proposant des produits respectueux de l’environnement bénéficieront de cette tendance croissante, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, où les produits durables sont très demandés.

DÉFI

"Concurrence des produits contrefaits et de mauvaise qualité"

Le marché des sacs de voyage est confronté au défi des produits contrefaits et de mauvaise qualité, qui concurrencent souvent les marques haut de gamme et établies à des prix inférieurs. Cela est particulièrement problématique sur les marchés émergents, où la sensibilité aux prix est élevée. Les produits contrefaits représentent environ 10 % du marché dans ces régions, offrant une qualité inférieure et ayant un impact sur la confiance des consommateurs. De plus, les articles contrefaits imitent souvent des marques bien connues, ce qui semer la confusion chez les consommateurs et réduire la part de marché des produits authentiques et de meilleure qualité. Les marques doivent investir dans une meilleure protection de la propriété intellectuelle et dans l’éducation des consommateurs pour relever ce défi et maintenir leur position sur le marché.

Analyse de segmentation

Le marché des sacs de voyage est segmenté en fonction du type et de l’application, fournissant un aperçu complet des différentes catégories de produits et des consommateurs cibles. Les bagages à main légers et les sacs polochons à roulettes sont les types dominants, destinés aux voyageurs à court et à long terme. Ces sacs représentent respectivement environ 40 % et 30 % des parts de marché. De plus, les sacs à dos et les sacs de voyage sont de plus en plus populaires en raison de leur fonctionnalité et de leur polyvalence. Le marché est également divisé en catégories d’hommes, de femmes et d’enfants, les modèles sexospécifiques gagnant du terrain. Cette segmentation permet aux entreprises de cibler des besoins distincts des consommateurs, stimulant ainsi la croissance du marché.

Par type

• Bagages à main légers : Les bagages à main légers sont devenus l’un des types de sacs de voyage les plus populaires, contribuant à environ 40 % de part de marché. Ces sacs sont particulièrement appréciés des voyageurs qui préfèrent les bagages compacts et faciles à manipuler. La tendance croissante des compagnies aériennes à bas prix à imposer des restrictions sur les bagages a encore stimulé la demande de bagages à main légers, car ils respectent les directives des compagnies aériennes en matière de bagages à main. Leur polyvalence pour les voyages courts, les voyages d'affaires et les escapades de week-end a conduit à une augmentation des ventes, les marques traditionnelles et nouvelles proposant une large gamme de designs et de fonctionnalités qui séduisent les consommateurs soucieux de leur budget.

• Sacs polochons à roulettes et bagages à roulettes : Les sacs polochons à roulettes et les bagages à roulettes représentent environ 30 % de la part de marché, motivés par le besoin de plus grandes capacités de stockage et d'une mobilité aisée. Ces sacs de voyage sont populaires parmi les voyageurs fréquents, en particulier ceux qui entreprennent des voyages plus longs ou qui ont besoin de plus d'espace pour leurs vêtements et objets personnels. Leur popularité augmente à mesure que les consommateurs recherchent des sacs alliant fonctionnalité et style. L'essor du tourisme international et des voyages d'affaires a encore alimenté la demande de bagages à roulettes, car ils constituent la solution parfaite pour les voyageurs nécessitant des bagages spacieux mais maniables.

• Sacs à dos et sacs à dos à roulettes : Les sacs à dos et sacs à dos à roulettes représentent environ 20 % du marché des sacs de voyage, particulièrement appréciés des jeunes voyageurs et de ceux qui recherchent la polyvalence. La facilité de transport et la mobilité mains libres font des sacs à dos un choix privilégié, en particulier pour les voyages d'aventure et l'écotourisme. Les sacs à dos à roulettes sont de plus en plus demandés, car ils offrent à la fois la commodité d'un sac à dos traditionnel et la praticité d'un sac à roulettes, combinant le meilleur des deux mondes. Ces produits sont largement utilisés par les étudiants, les jeunes professionnels et les passionnés d’aventure, contribuant ainsi à accroître leur part de marché.

• Packs de voyage : Les packs de voyage sont de plus en plus populaires dans les secteurs de l'aventure et de l'écotourisme, contribuant à environ 15 % de la part de marché. Ces sacs sont conçus pour une utilisation robuste, offrant une durabilité et un espace de rangement suffisant pour les activités de plein air et de voyage. À mesure que le marché de l’écotourisme continue de croître, la demande pour ces sacs fonctionnels et durables augmente également. L'accent mis sur le confort et la praticité, avec des fonctionnalités telles que plusieurs compartiments et des conceptions imperméables, a fait des sacs de voyage un choix incontournable pour les voyageurs à la recherche d'expériences en plein air. Avec l’intérêt croissant pour les voyages d’aventure, ce segment devrait continuer à prendre de l’ampleur dans les années à venir.

Par candidature

• Hommes: Les sacs de voyage pour hommes représentent environ 35 % du marché global des sacs de voyage. La demande pour ces sacs est motivée par la fonctionnalité, de nombreux hommes optant pour des sacs polochons à roulettes, des sacs à dos et des sacs de voyage en raison de leur facilité d'utilisation, de leur grand espace de stockage et de leur polyvalence. Les marques de sacs de voyage pour hommes se concentrent sur des matériaux durables, des designs élégants et de nombreuses options de compartiments. Le segment est particulièrement important dans les voyages d'affaires, où des sacs élégants et fonctionnels sont nécessaires pour compléter le style de vie professionnel.

•  Aux femmes: Les sacs de voyage pour femmes représentent environ 40 % des parts de marché, avec une forte préférence pour les designs élégants et pratiques. Les femmes recherchent généralement des sacs à la fois élégants et fonctionnels, c'est pourquoi les bagages à main et les sacs à dos légers sont très populaires. Ce segment connaît une demande croissante de sacs conçus avec des caractéristiques spécifiques, telles que des compartiments organisés et un accès facile. Les femmes manifestent également un intérêt croissant pour les sacs de voyage écologiques, avec environ 15 % de part de marché attribuée aux produits durables conçus pour les voyageuses.

• Sacs de voyage pour enfants : Les sacs de voyage conçus pour les enfants représentent environ 10 % de la part de marché globale. Ces sacs sont généralement plus petits, colorés et conçus pour plaire aux jeunes voyageurs. La demande de sacs de voyage pour enfants est stimulée par la tendance croissante des vacances en famille et le besoin d'accessoires de voyage personnalisés. Les marques proposant des designs ludiques et éducatifs, comme des personnages de dessins animés ou des sacs thématiques, sont très appréciées dans cette catégorie. De plus, le nombre de bagages à main et de sacs à dos légers conçus pour les enfants devrait se développer, répondant ainsi à la culture croissante du voyage parmi les jeunes générations.

Perspectives régionales

Le marché mondial des sacs de voyage connaît des modèles de croissance diversifiés dans différentes régions, motivés par les préférences des consommateurs, les habitudes de voyage et les facteurs économiques. L'Amérique du Nord reste le plus grand marché, principalement en raison de la forte demande des voyageurs d'affaires et de loisirs. L’Europe suit de près, avec une hausse du tourisme et une adoption croissante des sacs de voyage haut de gamme. En Asie-Pacifique, l’urbanisation rapide et la hausse des revenus disponibles stimulent la demande de sacs de voyage, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance progressive, tirée par la croissance du tourisme et le développement des infrastructures dans les pays clés. Chaque région offre des opportunités et des défis uniques aux fabricants de sacs de voyage.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le plus grand marché de sacs de voyage, représentant près de 35 % de la part de marché mondiale. Les États-Unis sont le principal moteur de cette demande, avec une culture du voyage bien établie et d’importants voyages internationaux. La tendance croissante des voyages d'affaires et la montée en puissance des compagnies aériennes à bas prix ont encore alimenté la demande de bagages à main légers et de sacs polochons à roulettes. L'adoption croissante de sacs de voyage écologiques et durables prend également de l'ampleur, avec une part croissante de consommateurs préférant les produits respectueux de l'environnement. Environ 30 % de la croissance du marché en Amérique du Nord est due à la sensibilisation croissante aux produits de voyage durables.

Europe

L'Europe détient une part importante du marché mondial des sacs de voyage, avec une contribution d'environ 25 %. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France contribuent largement à ce marché, tirés par la forte industrie touristique de la région. Outre le tourisme, le secteur des voyages d'affaires en Europe est également un moteur important, les bagages à main légers et les sacs à dos étant parmi les types de sacs de voyage les plus appréciés. Le marché européen a également connu une augmentation de la demande de sacs haut de gamme et de haute qualité, en particulier parmi les consommateurs soucieux de l'environnement. La popularité croissante du tourisme d’aventure stimule également la demande de sacs à dos et de sacs à dos de voyage plus durables.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des sacs de voyage, représentant environ 20 % de la part de marché mondiale. Cette croissance est alimentée par une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et une classe moyenne croissante dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. Le nombre croissant de voyageurs nationaux et internationaux a entraîné une augmentation de la demande pour une variété de sacs de voyage, notamment des sacs à dos, des bagages à roulettes et des bagages à main légers. L'essor de l'écotourisme et des voyages d'aventure dans des pays comme l'Inde et la Thaïlande a accru la demande de sacs de voyage et de sacs robustes, contribuant ainsi à la part de marché croissante dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % de la part de marché mondiale des sacs de voyage. Ce marché est tiré par le nombre croissant de touristes visitant des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud. L'industrie touristique en pleine croissance stimule la demande de sacs de voyage de haute qualité, en particulier dans les pays où le trafic aéroportuaire et le secteur du tourisme de luxe sont importants. La popularité croissante des vacances en famille stimule la demande de sacs de voyage pour enfants, qui représentent environ 10 % du marché régional. De plus, l’accent mis par la région sur les infrastructures modernes et les commodités de voyage renforce encore la croissance du marché des sacs de voyage, en particulier celui des produits de voyage de luxe.

Liste des principales entreprises profilées

• Industries VIP
• Société VF
• Articles de voyage Briggs & Riley
• MCM dans le monde
• Samsonite
• Rimowa
• Louis Vuitton
• Delsey
• Ramure
• Hermès
• Couronne
• HIDEO WAKAMATSU
• AS
• Tumi
• Polo Santa Barbara
• Voyagepro
• Éminent
• Commodore
• Diplomate
• Winpard
• Jinhou
• JINLUDA
• Terre de puissance

Les principales entreprises ayant la part la plus élevée sont

• Samsonite– Détenir environ 25% de part de marché.
• Industries VIP– Contribuant à environ 18% de part de marché.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des sacs de voyage offre des opportunités d'investissement considérables, en particulier sur les marchés émergents comme l'Asie-Pacifique, où l'urbanisation et la croissance des revenus disponibles alimentent la demande. L’Asie-Pacifique devrait contribuer à hauteur d’environ 20 % à la croissance du marché mondial, tirée par l’augmentation de la classe moyenne dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. L'Amérique du Nord continue d'être le plus grand marché, contribuant à environ 35 % de la demande mondiale, en raison du volume élevé de voyageurs d'affaires et de loisirs. L’évolution vers des sacs de voyage respectueux de l’environnement constitue une opportunité notable, les consommateurs donnant de plus en plus la priorité aux matériaux durables. Cette tendance devrait capter environ 15 % de part de marché dans les années à venir, en particulier parmi les consommateurs de la génération Y et de la génération Z, qui représentent une tranche démographique croissante d’acheteurs soucieux de l’environnement.

Les sacs de voyage de luxe présentent également une opportunité d'investissement importante, avec des sociétés comme Louis Vuitton et Rimowa s'adressant au marché haut de gamme. La tendance croissante à la premiumisation dans le secteur des sacs de voyage permet à ces marques de maintenir une forte présence, et les nouveaux entrants proposant des options de luxe abordables devraient prospérer. De plus, la popularité croissante des voyages d’affaires stimule la demande de bagages à main et de bagages à roulettes légers de haute qualité, qui représentent environ 40 % de la part de marché. Les investisseurs peuvent également capitaliser sur le canal de vente croissant du commerce électronique, qui devrait augmenter de 25 %, à mesure que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les achats en ligne pour plus de commodité.

Développement de nouveaux produits

Le marché des sacs de voyage connaît un développement continu de produits, avec des innovations axées sur les matériaux légers, la durabilité et la durabilité. En 2023, Samsonite a lancé sa nouvelle collection Lite-Box Alu, comprenant des bagages en alliage d'aluminium dotés de fonctionnalités de durabilité et de sécurité améliorées, destinées aux voyageurs fréquents qui ont besoin de sacs de voyage hautes performances. De plus, VIP Industries a lancé la collection American Tourister Eco en 2024, fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées, qui répond à la demande croissante d'options de voyage durables. Cela correspond à l’évolution vers des produits plus respectueux de l’environnement, qui gagne du terrain sur le marché.

Parmi les autres innovations produits notables, citons le lancement par Tumi de sa collection Alpha Bravo, un ensemble de sacs élégants et fonctionnels combinant du nylon de qualité militaire avec des accents en cuir durable, attrayants pour les voyageurs d'affaires. Rimowa a également dévoilé ses bagages Essential Cabin S en 2023, qui intègrent une construction en polycarbonate légère mais robuste, ce qui en fait une option idéale pour les voyageurs fréquents à la recherche de style et de performances.

Développements récents par les fabricants 

• Samsonite a lancé la collection Lite-Box Alu fin 2023, une option de bagage haut de gamme dotée d'une construction en alliage d'aluminium pour une durabilité améliorée, en mettant l'accent sur les caractéristiques de sécurité.

• VIP Industries a présenté la collection American Tourister Eco début 2024, conçue avec des matériaux durables fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées, capturant ainsi la base croissante de consommateurs soucieux de l'environnement.

• Rimowa a dévoilé le bagage Essential Cabin S en 2023, composé de polycarbonate léger pour une mobilité et une durabilité faciles, répondant aux besoins des voyageurs fréquents.

• Tumi a lancé sa collection Alpha Bravo en 2023, offrant une combinaison de nylon de qualité militaire et de cuir durable, conçue pour les voyageurs d'affaires professionnels.

• Delsey a lancé une version améliorée de sa série Chatelet Air en 2024, qui comprend des ports de chargement USB intégrés et des systèmes de verrouillage avancés, attirant les voyageurs férus de technologie et soucieux de la sécurité.

Couverture du rapport 

Le rapport fournit une analyse complète du marché mondial des sacs de voyage, couvrant des segments clés tels que les types (bagages à main légers, sacs polochons à roulettes, sacs à dos, sacs de voyage et autres) et les applications (hommes, femmes et enfants). Il détaille la part de marché, les tendances de croissance et les prévisions pour 2033. L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, représentant environ 35 % des ventes mondiales, suivie de l'Europe avec 25 %. La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, contribuant à environ 20 % au marché, tirée par l'augmentation des revenus disponibles et l'augmentation des voyages nationaux et internationaux. Le marché est également segmenté par type de produit, les bagages à main légers et les sacs polochons à roulettes représentant les parts les plus importantes, tirés par les voyageurs fréquents et de loisirs. Les sacs à dos et les sacs de voyage connaissent une forte augmentation en raison de la demande croissante de voyages d'aventure et d'écotourisme. De plus, les sacs de voyage durables apparaissent comme une tendance clé du marché, une part notable de la croissance du marché étant attribuée aux produits respectueux de l'environnement. Le rapport comprend également des informations sur les principaux acteurs du marché, leurs innovations de produits et leurs initiatives stratégiques.