Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des groupes d’instruments pour deux roues, par types (analogique, numérique, hybride), par applications couvertes (motos, deux-roues électriques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du groupe d’instruments pour deux roues

La taille du marché mondial des groupes d’instruments pour deux roues était évaluée à 3 581,1 millions de dollars en 2025 et devrait augmenter à 3 745,9 millions de dollars en 2026, reflétant un taux de croissance d’une année sur l’autre estimé à environ 4,6 %. Le marché devrait atteindre environ 3 918,2 millions de dollars d'ici 2027, stimulé par l'augmentation des volumes de production de deux-roues, la demande croissante des consommateurs pour des tableaux de bord numériques et l'adoption croissante des technologies de véhicules connectés, avec plus de 65 % de la demande provenant des motos et scooters de banlieue. D’ici 2035, le marché mondial des groupes d’instruments pour deux-roues devrait atteindre 5 614,8 millions de dollars, soutenu par une croissance de plus de 50 % de l’intégration des écrans numériques et TFT, une pénétration croissante des deux-roues électriques au-dessus de 45 %, une demande croissante de groupes d’instruments compatibles avec la navigation et connectés par Bluetooth, l’expansion des tendances de mobilité intelligente et des investissements croissants dans des solutions de tableau de bord avancées, conviviales et riches en fonctionnalités sur les marchés mondiaux des deux-roues.

Le marché américain des groupes d’instruments pour deux-roues devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision, stimulée par la demande croissante de groupes d’instruments numériques avancés pour les motos et les scooters. Alors que les consommateurs recherchent des expériences utilisateur améliorées avec des fonctionnalités telles que la navigation, la connectivité et la surveillance des performances en temps réel, le marché est susceptible de se développer. Les progrès technologiques, notamment l’intégration de fonctionnalités intelligentes telles que les écrans tactiles et la connectivité Bluetooth, devraient contribuer à la croissance du marché. De plus, la popularité croissante des deux-roues électriques et connectés devrait stimuler davantage la demande de groupes d’instruments sophistiqués sur le marché américain.

Le marché des combinés d’instruments pour deux-roues évolue rapidement, stimulé par l’adoption croissante de technologies avancées dans les motos et les scooters. Les groupes d'instruments, qui fournissent aux pilotes des données critiques telles que la vitesse, les niveaux de carburant et la température du moteur, deviennent de plus en plus sophistiqués avec l'intégration d'affichages numériques, de fonctionnalités de connectivité et d'interfaces utilisateur améliorées. Alors que les consommateurs exigent de meilleures expériences de conduite, les constructeurs se concentrent sur l'offre de solutions avancées telles que des groupes d'instruments intelligents qui se connectent aux smartphones, offrant une navigation en temps réel, des informations météorologiques et des diagnostics du véhicule. Avec l’essor des véhicules électriques et l’amélioration des fonctionnalités de sécurité des conducteurs, le marché devrait continuer à croître.

Tendances du marché des groupes d’instruments pour deux roues

Le marché des combinés d’instruments pour deux-roues connaît une évolution notable vers des affichages numériques et multifonctionnels. Environ 45 % de tous les combinés d'instruments de deux-roues vendus sont désormais numériques, les consommateurs préférant de plus en plus les écrans numériques pour une meilleure lisibilité et une esthétique moderne. Parmi les combinés d'instruments numériques, environ 30 % sont équipés d'écrans TFT (Thin-Film Transistor), qui offrent des couleurs éclatantes et un angle de vision plus large. De plus, l'intégration avec les appareils IoT (Internet des objets) est en hausse, avec près de 25 % des motos dotées désormais de groupes d'instruments capables de se connecter à des applications mobiles pour le suivi et la personnalisation des données. La demande dedeux-roues électriquesstimule également l’adoption de groupes d’instruments prenant en charge des fonctionnalités telles que la surveillance de la batterie et le suivi de la consommation d’énergie. En outre, la tendance à intégrer des fonctionnalités de navigation dans le groupe d'instruments a augmenté d'environ 20 %, car les conducteurs préfèrent avoir une navigation mains libres tout en restant concentrés sur la route. Les fonctionnalités de sécurité avancées telles que les diagnostics en temps réel et la détection des accidents sont également de plus en plus courantes dans les groupes d'instruments modernes, entraînant une augmentation de la confiance et de l'adoption des consommateurs.

Dynamique du marché des groupes d’instruments pour deux roues

La dynamique du marché des combinés d’instruments pour deux-roues est largement influencée par l’évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et la demande croissante de véhicules connectés et électriques. Alors que les motocyclistes recherchent des écrans plus interactifs et informatifs, les fabricants donnent la priorité à l'intégration de fonctionnalités avancées telles que la navigation GPS, la connectivité des smartphones et la surveillance des performances en temps réel. De plus, avec l'évolution croissante vers les deux-roues électriques, il existe un besoin croissant de groupes d'instruments fournissant des mesures essentielles telles que la durée de vie de la batterie, l'état de charge et l'efficacité énergétique, ce qui rend le marché très réactif aux tendances technologiques et à la demande d'une expérience de conduite améliorée.

Moteurs de croissance du marché

"Adoption croissante des deux-roues électriques"

L’adoption croissante des deux-roues électriques est l’un des principaux moteurs du marché. Environ 40 % de toutes les nouvelles immatriculations de deux-roues sur les principaux marchés sont des véhicules électriques, qui nécessitent des groupes d'instruments avancés capables de fournir des données cruciales telles que l'état de la batterie, le temps de charge et la consommation d'énergie. Alors que la popularité des deux-roues électriques continue de croître, la demande de groupes d’instruments répondant aux besoins spécifiques de ces véhicules augmente également. Ce changement de préférence des consommateurs pousse les constructeurs à innover et à proposer des solutions de combiné d’instruments personnalisées pour les motos et scooters électriques.

Restrictions du marché

"Coûts de production élevés pour les groupes d’instruments avancés"

Le coût de production élevé des groupes d’instruments numériques et multifonctionnels avancés constitue un frein important à la croissance du marché des combinés d’instruments pour deux-roues. Environ 20 % des fabricants sont confrontés à des difficultés pour équilibrer les coûts et l'intégration technologique, car les matériaux de haute qualité et les technologies d'affichage avancées telles que les écrans TFT et OLED peuvent augmenter les coûts de production. Les petits fabricants, en particulier, pourraient avoir du mal à proposer ces fonctionnalités avancées à des prix abordables, limitant ainsi leur capacité à rivaliser avec les grandes entreprises. Alors que le marché évolue vers des fonctionnalités plus sophistiquées, le facteur coût continue de poser un défi pour une adoption à grande échelle.

Opportunité de marché

"Intégration de technologies intelligentes dans les groupes d'instruments"

L’intégration de technologies intelligentes présente une opportunité substantielle pour le marché des combinés d’instruments pour deux-roues. Environ 30 % des nouvelles motos devraient être équipées de groupes d'instruments dotés d'une connectivité Bluetooth ou Wi-Fi d'ici 2026, permettant aux motocyclistes de connecter leurs smartphones pour un suivi, une navigation et un diagnostic du véhicule en temps réel. Cette évolution vers des systèmes connectés ouvre également la porte à des fonctionnalités telles que la commande vocale et la surveillance à distance, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les fabricants de développer des solutions innovantes répondant à la demande croissante d'expériences de conduite plus intelligentes et plus personnalisées.

Défi du marché

"Problèmes de réglementation et de compatibilité"

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des combinés d’instruments pour deux-roues est de répondre aux exigences réglementaires et aux problèmes de compatibilité entre les différentes régions. Environ 15 % du marché est confronté à des difficultés pour respecter les différentes normes de sécurité et de certification fixées par les différents pays. Par exemple, les réglementations concernant l'utilisation d'écrans numériques pendant la conduite diffèrent considérablement, et des inquiétudes existent concernant la distraction causée par les systèmes d'affichage avancés. S'assurer que ces groupes d'instruments répondent aux normes requises tout en étant compatibles avec les différents modèles et fabricants reste un défi de taille pour l'industrie.

Analyse de segmentation

Le marché des combinés d’instruments pour deux-roues est classé en fonction du type et de l’application. Ces segments aident les constructeurs à répondre aux différentes demandes des consommateurs et aux avancées technologiques en matière de véhicules à deux roues. Par type, le marché est segmenté en groupes d’instruments analogiques, numériques et hybrides. Chaque type offre des fonctionnalités et des expériences utilisateur distinctes, répondant aux diverses préférences des marchés des motos et des deux-roues électriques. Les clusters analogiques sont traditionnels et offrent des affichages simples et faciles à lire. Les clusters numériques, quant à eux, offrent un affichage plus moderne et personnalisable avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la navigation GPS et la connectivité avec les applications mobiles. Les clusters hybrides combinent le meilleur des deux, offrant des compteurs de vitesse analogiques avec des composants numériques pour des fonctionnalités avancées. Concernant les applications, le marché se partage entre motos, deux-roues électriques et autres segments. Les motos continuent de dominer le marché, mais l'essor des deux-roues électriques constitue une tendance croissante, notamment dans les zones urbaines, où les transports écologiques gagnent en popularité.

Par type

• Analogique:Les groupes d'instruments analogiques dominent le marché des deux-roues, représentant environ 40 % de la part de marché totale. Ces groupes sont principalement utilisés dans les motos traditionnelles, où l'accent est mis sur la simplicité et la facilité d'utilisation. Les groupes analogiques comportent généralement des compteurs de vitesse, des jauges de carburant et des indicateurs de base. Ils sont appréciés pour leur fiabilité, leur rentabilité et leur familiarité avec les motocyclistes, en particulier dans les marchés en développement où les motos sont utilisées pour les déplacements domicile-travail.

• Numérique:Les combinés d'instruments numériques représentent environ 45 % du marché. Ces clusters modernes se retrouvent de plus en plus dans les motos haut de gamme et les deux-roues électriques, offrant des fonctionnalités avancées telles que des écrans tactiles, des affichages personnalisables et l'intégration de données en temps réel. Les clusters numériques permettent une meilleure intégration avec les smartphones et les systèmes GPS, améliorant ainsi l'expérience de conduite globale. À mesure que les consommateurs exigent des solutions davantage axées sur la technologie, les clusters numériques devraient continuer à gagner en popularité.

• Hybride:Les combinés d'instruments hybrides représentent environ 15 % du marché. Ces clusters combinent des éléments analogiques (comme les compteurs de vitesse traditionnels) avec des affichages numériques, offrant le meilleur des deux mondes. Ils sont généralement utilisés dans les motos de milieu de gamme, où l’abordabilité rencontre la technologie. Le modèle hybride séduit les consommateurs qui recherchent un équilibre entre la simplicité des affichages analogiques et les fonctionnalités avancées des groupes numériques, comme les ordinateurs de bord et les indicateurs de consommation de carburant.

Par candidature

• Motos:Les motos constituent le segment leader sur le marché des combinés d'instruments pour deux-roues, représentant environ 70 % du marché global. Ce segment comprend les motos traditionnelles et modernes utilisées pour le transport personnel, les loisirs et les courses professionnelles. À mesure que les constructeurs de motos adoptent des technologies plus avancées, la demande de groupes d’instruments numériques et hybrides augmente. Le besoin de meilleures fonctionnalités de navigation, de connectivité et de sécurité telles que l’intégration du GPS et du Bluetooth est à l’origine de la popularité des groupes d’instruments avancés dans cette catégorie.

• Deux-roues électriques:Les deux-roues électriques représentent environ 20% du marché, avec une croissance attendue dans les années à venir grâce à la montée en puissance des transports écologiques. Ces véhicules utilisent généralement des groupes d'instruments numériques et hybrides, qui fournissent aux conducteurs des mesures importantes telles que la durée de vie de la batterie, l'état de charge, la vitesse et l'autonomie. Alors que les zones urbaines se concentrent davantage sur la réduction des émissions et la promotion de la mobilité électrique, les deux-roues électriques gagnent du terrain, en particulier dans les villes où la conscience environnementale est élevée.

• Autres:Les autres applications, dont les scooters et les deux-roues spécialisés, représentent environ 10 % du marché. Ces véhicules utilisent souvent des groupes d’instruments plus simples et, dans certains cas, les affichages analogiques sont encore largement utilisés. Cependant, avec l’urbanisation croissante et l’évolution vers des véhicules plus sophistiqués, la demande de clusters numériques et hybrides dans ces catégories augmente. Ce segment est plus petit mais montre un potentiel avec l'arrivée de nouveaux types de deux-roues, tels que les véhicules de livraison et les véhicules cargo.

Perspectives régionales du groupe d'instruments pour deux roues

Le marché des combinés d’instruments pour deux-roues est influencé par les préférences régionales, les conditions économiques et les progrès technologiques. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique ont chacun des tendances uniques qui façonnent la demande de groupes d’instruments. L’adoption mondiale des deux-roues électriques est plus importante dans les régions où les préoccupations environnementales sont plus élevées, tandis que les motos traditionnelles continuent de dominer dans les régions où les préoccupations environnementales sont moindres. Chaque région offre un ensemble distinct de défis et d'opportunités aux fabricants, allant de l'adoption technologique au développement des infrastructures.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 20 % du marché mondial des combinés d’instruments pour deux-roues. Le marché de la région est principalement tiré par la demande de motos haut de gamme équipées de clusters numériques et hybrides avancés. L’essor des deux-roues électriques dans les zones urbaines comme la Californie contribue également à la croissance du marché, les scooters et motos électriques devenant de plus en plus populaires en raison de leur nature respectueuse de l’environnement. De plus, les usagers nord-américains préfèrent les instruments connectés et personnalisables, ce qui stimule la demande de clusters numériques. L’accent mis par la région sur la durabilité et la tendance croissante des solutions de micromobilité contribuent à la popularité croissante des deux-roues électriques, ce qui a un impact sur le marché des combinés d’instruments.

Europe

L’Europe représente environ 30 % du marché mondial des combinés d’instruments pour deux-roues. La région connaît une croissance significative de l’adoption des motos et scooters électriques, en particulier dans des pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Ces régions ont introduit des politiques visant à encourager l’utilisation de véhicules électriques, ce qui stimule la demande de groupes d’instruments numériques avancés. De plus, l'Europe possède une forte culture de la moto, et il existe une demande croissante de motos équipées de groupes d'instruments de pointe offrant des données en temps réel et des fonctionnalités de connectivité. L’intérêt croissant pour les véhicules respectueux de l’environnement en Europe devrait continuer de favoriser la croissance du marché des combinés d’instruments pour deux-roues.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des combinés d’instruments pour deux-roues, soit environ 40 %. Cette région, comprenant des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon, est la plus grande consommatrice de motos. Dans les économies en développement comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est, le marché des motos reste fort, les consommateurs préférant les motos abordables équipées de simples combinés d’instruments analogiques. Cependant, la demande de clusters numériques et hybrides augmente à mesure que les consommateurs des zones urbaines adoptent des deux-roues plus avancés. La popularité croissante des deux-roues électriques en Chine, qui constitue le plus grand marché pour les véhicules électriques, stimule également la demande de tableaux de bord numériques et hybrides dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % du marché des combinés d’instruments pour deux-roues. Même si les motos restent un mode de transport populaire dans les pays aux climats plus chauds, le marché des combinés d'instruments reste relativement restreint par rapport à d'autres régions. Le marché est principalement tiré par la demande de motos dans des pays comme l’Afrique du Sud et l’Égypte. Au Moyen-Orient, la demande de motos dans les zones urbaines augmente, mais l’adoption des deux-roues électriques est plus lente. Cependant, à mesure que la région connaît une croissance de la mobilité électrique, la demande de groupes d'instruments avancés, notamment numériques et hybrides, devrait augmenter. Le marché des deux-roues au Moyen-Orient et en Afrique croît à un rythme soutenu, et les groupes d'instruments évoluent à mesure que les consommateurs recherchent davantage de fonctionnalités et de technologies dans leurs véhicules.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES GROUPES D’instruments Pour Deux Roues PROFILÉES

• JNS Instruments Limitée

• Pricol Limited

• Minda Stoneridge Instruments Limitée

• Magneti Marelli India Private Limited

• Nippon Seiki

• Daytona

• Calsonique Kansei

• Suprajit Ingénierie Limitée

• Instruments automobiles Sunrise

• Indicateurs de galaxie

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• Pricol Limitée :25%

• Minda Stoneridge Instruments Limitée :20%

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des groupes d’instruments pour deux-roues a connu des investissements importants, motivés par la demande de technologies d’affichage plus avancées et intégrées. Environ 40 % des investissements sont consacrés au développement de groupes d’instruments numériques et hybrides intégrant des fonctionnalités avancées telles que la navigation en temps réel, le GPS et le suivi de l’efficacité énergétique. Ces fonctionnalités deviennent de plus en plus importantes à mesure que les consommateurs exigent davantage de connectivité et de données personnalisées sur leurs vélos.

Les investissements dans la production de groupes d'instruments personnalisés et esthétiquement avancés représentent 30 % du potentiel d'investissement du marché. Les entreprises se concentrent sur la création de designs élégants et conviviaux et proposent une gamme d'options de personnalisation telles que le rétroéclairage multicolore et les écrans LCD. Ces innovations permettent aux consommateurs de personnaliser leurs groupes d'instruments en fonction de leurs préférences.

Environ 20 % des investissements sont consacrés à l’amélioration de la durabilité et de la fiabilité des groupes d’instruments, en particulier dans des conditions météorologiques difficiles. Les fabricants investissent dans l’amélioration de la résilience des matériaux utilisés, en rendant les groupes d’instruments étanches et en fournissant des solutions antichoc pour prolonger la durée de vie du groupe d’instruments dans divers environnements.

10 % supplémentaires des investissements sont consacrés à l'intégration de nouvelles technologies telles que le Bluetooth et les capteurs intelligents qui permettent aux propriétaires de deux-roues de synchroniser leurs combinés d'instruments avec des appareils mobiles et des appareils portables. Cette tendance croissante des fonctionnalités intelligentes gagne en popularité alors que les cyclistes recherchent une connectivité avancée et des capacités de données améliorées.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des groupes d’instruments pour deux-roues est largement axé sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et de l’intégration technologique. Environ 45 % du développement de nouveaux produits est consacré à l'amélioration des affichages numériques, offrant aux usagers des informations plus claires et plus précises. Les affichages numériques sont devenus un choix privilégié par rapport aux cadrans analogiques traditionnels en raison de leur capacité à fournir des informations en temps réel telles que la vitesse, le niveau de carburant et l'état du moteur.

30 % supplémentaires du développement de nouveaux produits sont concentrés sur l’intégration de fonctionnalités intelligentes dans les groupes d’instruments. Cela inclut la connectivité avec les smartphones via Bluetooth, les notifications en temps réel pour le diagnostic du véhicule et l'intégration des systèmes de navigation. Cette tendance est motivée par la demande croissante d’appareils intelligents dans l’industrie automobile.

Environ 15 % de l'attention est portée à l'aspect design, les fabricants intégrant des écrans tactiles haute résolution, des effets d'éclairage personnalisés et des tailles d'écran accrues pour une meilleure visibilité et interaction. Cette tendance contribue à rendre les groupes d’instruments plus attrayants visuellement et plus intuitifs.

10 % supplémentaires des efforts de développement sont concentrés sur la création de solutions plus rentables, offrant aux pilotes des groupes d'instruments abordables et de haute qualité qui ne font aucun compromis sur la technologie ou la durabilité. Les entreprises s'efforcent de réduire les coûts de production tout en maintenant la fonctionnalité et la fiabilité des produits.

Développements récents

• Pricol Limited: En 2023, Pricol Limited a introduit une nouvelle gamme de groupes d'instruments entièrement numériques conçus pour les motos haut de gamme. Ces clusters disposent d'écrans haute définition avec navigation en temps réel et connectivité intelligente, contribuant à une augmentation de 5 % de leur part de marché.

• Minda Stoneridge Instruments Limitée: En 2025, Minda Stoneridge a lancé un groupe d'instruments intelligent intégré à une application mobile, permettant aux conducteurs de surveiller l'état du véhicule, la consommation de carburant et la localisation en temps réel. Ce développement a permis à l'entreprise de gagner 7 % de part de marché supplémentaire dans la région Asie-Pacifique.

• Magneti Marelli Inde: En 2023, Magneti Marelli India a dévoilé un groupe d'instruments hybrides avancés avec un cadran analogique pour la vitesse et un écran numérique pour les diagnostics du carburant et du moteur. Ce produit a entraîné une augmentation de 3 % des ventes sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

• Suprajit Ingénierie Limitée: En 2025, Suprajit Engineering a introduit une nouvelle série de groupes d'instruments résistants aux intempéries pour les vélos tout-terrain. Ces grappes, conçues pour des conditions difficiles, ont aidé l'entreprise à accroître sa présence sur le marché nord-américain, capturant une part supplémentaire de 4 %.

• Instruments automobiles Sunrise: En 2023, Sunrise Automotive Instruments a lancé un groupe d'instruments personnalisable avec un rétroéclairage réglable et des options de conception personnalisées. Le produit a connu une forte demande en Europe, ce qui a entraîné une augmentation de 2 % de la part de marché de l'entreprise dans la région.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du groupe d’instruments à deux roues fournit une analyse complète des tendances actuelles du marché, des technologies et des principaux acteurs qui stimulent la croissance de l’industrie. Environ 40 % du rapport se concentre sur l'adoption croissante de groupes d'instruments numériques, qui offrent une plus grande précision et des fonctionnalités plus avancées telles que le suivi des données en temps réel, la surveillance de l'efficacité énergétique et l'intégration GPS.

Un autre 30 % de la couverture est consacré à l'intégration de technologies intelligentes telles que la connectivité Bluetooth, permettant aux conducteurs de synchroniser leurs combinés d'instruments avec leurs appareils mobiles et d'accéder à des notifications et des diagnostics en temps réel. Ces fonctionnalités stimulent la demande de solutions plus innovantes sur le marché.

Le rapport souligne également l'importance des groupes d'instruments durables et résistants aux intempéries, avec 20 % de l'analyse consacrée à l'utilisation de matériaux avancés pour améliorer la longévité et les performances des groupes dans des conditions extrêmes.

En outre, le rapport offre un aperçu du paysage concurrentiel, notamment des profils détaillés d'acteurs majeurs tels que Pricol, Minda Stoneridge et Suprajit Engineering, qui dominent le marché grâce à leurs innovations technologiques et leur vaste portefeuille de produits. La dynamique du marché dans des régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique est également abordée dans le rapport, en mettant l’accent sur les tendances émergentes et les opportunités de croissance régionale.