Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du diabète de type 1 (DT1), par types (analogues de l’insuline à action rapide, analogues de l’insuline à action prolongée, analogues de l’insuline prémélangée), applications (enfants, adultes) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché du diabète de type 1 (DT1)

Le marché mondial du diabète de type 1 (DT1) était évalué à 2 354,21 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 492,4 millions de dollars d’ici 2025. D’ici 2033, le marché devrait atteindre 3 933,17 millions de dollars, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC). ) de 5,87% au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. Cette croissance est tirée par la prévalence croissante du diabète de type 1 dans le monde, les progrès des systèmes d’administration d’insuline et l’adoption croissante des technologies de surveillance continue de la glycémie (CGM).

Marché du diabète de type 1 (DT1)

Le marché du diabète de type 1 (DT1) connaît une croissance substantielle en raison de la prévalence croissante de cette maladie. À l’échelle mondiale, plus de personnes reçoivent un diagnostic de DT1, avec des taux d’incidence annuels qui ont augmenté d’environ 3 % au cours de la dernière décennie. Un nombre approximatif d'enfants et d'adolescents de moins de 20 ans vivent avec le DT1, ce qui souligne le besoin crucial de solutions de traitement et de gestion efficaces. Le marché se développe également grâce aux progrès technologiques, notamment aux systèmes innovants d’administration d’insuline et aux dispositifs de surveillance continue de la glycémie.

Tendances du marché du diabète de type 1 (DT1)

Le marché du diabète de type 1 est de plus en plus motivé par les progrès technologiques et l’amélioration des protocoles de traitement. Plus de 45 % des patients atteints de DT1 dans le monde utilisent désormais des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM), ce qui reflète l'adoption croissante des appareils portables. Dans le segment de l'insuline, plus de stylos à insuline ont été vendus en 2022, la demande de stylos intelligents augmentant en raison de leur capacité à se synchroniser avec les applications mobiles pour un suivi précis du dosage.

Les systèmes hybrides en boucle fermée, souvent appelés dispositifs à pancréas artificiel, gagnent également du terrain, avec des taux d'adoption augmentant de 15 % par an dans les pays développés. De plus, les disparités régionales dans la prévalence du DT1 sont évidentes, l’Amérique du Nord représentant près de 30 % des cas diagnostiqués, tandis que l’Europe en détient une part de 25 %. L’Asie-Pacifique, en revanche, connaît la croissance la plus rapide des nouveaux cas, l’urbanisation et les changements de mode de vie contribuant à une augmentation des diagnostics de diabète juvénile.

Dynamique du marché du diabète de type 1 (DT1)

La dynamique du marché du DT1 est influencée par l’innovation, les besoins des patients et les changements politiques. Environ 60 % des patients atteints de DT1 dans le monde dépendent toujours des injections d’insuline traditionnelles, malgré les progrès des pompes et des systèmes CGM. Les dépenses de santé consacrées à la gestion du diabète représentent 10 % des dépenses mondiales de santé, ce qui indique un investissement important pour lutter contre la charge de morbidité. Toutefois, les défis réglementaires et les pressions sur les prix restent des obstacles, en particulier sur les marchés émergents. L’introduction des insulines biosimilaires a bouleversé le marché, offrant des alternatives rentables et représentant 20 % des ventes d’insuline dans certaines régions.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de systèmes avancés d’administration d’insuline"

La demande de systèmes avancés d’administration d’insuline est un moteur clé du marché du DT1. En 2023, plus de 4 millions de patients dans le monde ont utilisé des pompes à insuline, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 2,8 millions de 2015. Les systèmes de surveillance continue de la glycémie devraient être utilisés par plus de 10 millions de personnes d'ici 2025, reflétant leur popularité croissante parmi les patients recherchant un meilleur contrôle glycémique. . Des fonctionnalités améliorées, telles que l’administration automatisée d’insuline et le suivi de la glycémie en temps réel, ont rendu ces appareils indispensables dans les soins modernes du diabète, favorisant une croissance substantielle du marché.

Restrictions du marché

"Accès limité aux traitements avancés dans les marchés émergents"

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, plus de 40 % des patients diabétiques de type 1 (DT1) n’ont pas accès à une insuline abordable. Les appareils de surveillance continue de la glycémie (CGM), qui font partie intégrante de la gestion moderne du DT1, ont un taux de pénétration inférieur à 8 % dans ces régions en raison de leurs coûts élevés et de leur disponibilité limitée. Par exemple, en Afrique subsaharienne, plus de 70 % des patients diagnostiqués avec un DT1 n’ont pas accès aux dernières formulations d’insuline, ce qui met en évidence d’importantes inégalités dans la prise en charge du diabète.

Opportunités de marché

"Intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion du diabète"

L’intégration de l’IA dans la gestion du diabète offre un immense potentiel de croissance. Les outils basés sur l'IA, tels que les applications de suivi automatisé de la glycémie, sont actuellement utilisés par environ 12 % des patients atteints de DT1 dans les pays développés. Les algorithmes prédictifs intégrés à ces applications ont démontré une précision de plus de 90 % dans la prévention des événements hypoglycémiques graves. À l’échelle mondiale, la demande pour de telles solutions devrait croître étant donné qu’environ 80 % des patients atteints de DT1 possèdent un smartphone, offrant ainsi une plateforme évolutive pour l’adoption de la technologie.

Défis du marché

"Coûts croissants de la gestion du diabète"

En moyenne, les patients atteints de DT1 consacrent plus de 25 % de leur revenu annuel aux soins de santé liés au diabète, l'insuline représentant à elle seule 40 % de ces dépenses. Aux États-Unis, le coût de l’insuline a presque triplé au cours de la dernière décennie, créant des difficultés financières pour de nombreuses familles. 

Analyse de segmentation

Le marché du DT1 est segmenté par type (analogues de l’insuline à action rapide, analogues de l’insuline à action prolongée et analogues de l’insuline prémélangés) et par application (enfants et adultes). Chaque segment met en évidence des tendances et des exigences uniques, répondant aux divers besoins des patients atteints de DT1.

Par type

• Analogues d’insuline à action rapide : Les analogues de l'insuline à action rapide sont essentiels pour gérer les pics de glycémie après les repas. Ils représentent environ 35 % des prescriptions d’insuline chez les patients atteints de DT1. Par exemple, Humalog a enregistré à lui seul la production de plus de 40 millions d’unités en 2022, reflétant son utilisation généralisée dans le contrôle glycémique.
• Analogues de l’insuline à action prolongée : Les analogues de l'insuline à action prolongée conviennent à près de 45 % des patients atteints de DT1 en raison de leur capacité à maintenir une glycémie stable sur une période de 24 heures. Lantus, l'une des insulines à action prolongée les plus populaires, est administrée à plus de 10 millions de patients chaque année, soulignant ainsi son importance dans la régulation de la glycémie de base.
• Analogues d’insuline prémélangés : Les analogues de l’insuline prémélangés sont utilisés par environ 20 % des patients dans le monde, en particulier dans les régions où l’accès aux options thérapeutiques avancées est limité. Ces analogues simplifient les schémas posologiques, Novomix étant une marque remarquable destinée à des millions d'utilisateurs dans les marchés développés et émergents.

Par candidature

• Enfants: À l’échelle mondiale, plus de 1,1 million d’enfants de moins de 20 ans reçoivent un diagnostic de DT1, ce qui représente environ 25 % de la population totale atteinte de DT1. Les appareils adaptés aux enfants, tels que les petites pompes à insuline et les systèmes CGM adaptés aux enfants, représentent environ 20 % des ventes sur le marché des appareils pour diabétiques.
• Adultes : Les adultes représentent environ 75 % de la population mondiale atteinte de DT1. Les appareils avancés tels que les systèmes hybrides en boucle fermée sont principalement adoptés par ce groupe, avec plus de 60 % des patients adultes des pays développés utilisant des appareils CGM pour optimiser leur gestion du diabète.

Perspectives régionales du marché du diabète de type 1 (DT1)

Le marché du diabète de type 1 (DT1) présente de fortes variations régionales, l'Amérique du Nord et l'Europe représentant plus de 55 % des cas mondiaux. L’Asie-Pacifique abrite les patients diagnostiqués et affiche la croissance la plus rapide en raison d’une sensibilisation et d’une urbanisation croissantes. Au Moyen-Orient et en Afrique, environ 10 % de la population atteinte de DT1 est confrontée à d'importants défis pour accéder aux soins avancés. Ces dynamiques régionales reflètent les disparités en matière d’infrastructures de santé et d’accès aux traitements innovants.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial, avec des patients diagnostiqués avec le DT1, représentant environ 30 % de la population mondiale totale atteinte de cette maladie. Aux États-Unis, plus de 55 % des patients utilisent des systèmes avancés d’administration d’insuline tels que des pompes à insuline ou des appareils CGM. L’Affordable Insulin Now Act a profité à davantage de patients américains en plafonnant les dépenses mensuelles en insuline. Au Canada, environ 70 % des patients atteints de DT1 sont passés à l'utilisation d'insulines analogiques, ce qui souligne la préférence de la région pour les solutions avancées.

Europe

L'Europe abrite environ 25 % de la population mondiale de DT1, avec environ 2 millions de cas diagnostiqués. L'Allemagne est en tête de la région en matière d'adoption de systèmes hybrides en boucle fermée, avec des taux d'utilisation dépassant 40 % parmi les patients éligibles. Les analogues de l'insuline à action prolongée représentent 60 % des ventes d'insuline dans des pays comme le Royaume-Uni, où environ 800 000 patients gèrent activement leur maladie à l'aide d'appareils avancés. Des initiatives à l’échelle de l’UE visent à améliorer l’accès à ces thérapies dans les États membres, en ciblant plus d’un million de patients mal desservis.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique abrite plus de 1,5 million de patients atteints de DT1, ce qui représente 20 % du marché mondial. L'Inde à elle seule enregistre plus de 150 000 nouveaux diagnostics chaque année, tandis que le Japon a l'un des taux d'adoption de pompes à insuline les plus élevés de la région, soit 25 %. La Chine a connu une augmentation de 15 % d’une année sur l’autre de l’adoption de la CGM dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai. Les analogues de l’insuline à action rapide représentent près de 25 % de l’utilisation d’insuline dans la région, en particulier dans les pays dotés de systèmes de santé avancés comme la Corée du Sud.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % de la population mondiale atteinte de DT1, avec plus de 850 000 patients diagnostiqués. En Arabie Saoudite, 65 % des patients utilisent des méthodes traditionnelles d’administration d’insuline en raison de problèmes d’accessibilité financière. En revanche, les Émirats arabes unis ont vu l’adoption de la CGM augmenter de 10 % au cours de l’année dernière, avec plus de 50 000 patients utilisant désormais des appareils de surveillance avancés. Cependant, en Afrique subsaharienne, plus de 60 % des patients diagnostiqués avec le DT1 n’ont pas un accès constant à l’insuline, ce qui pose d’importants obstacles à la prise en charge de la maladie.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DU DIABÈTE DE TYPE 1 (DT1)

1. Janssen
2. Elie Lilly
3. Sanofi
4. Novo Nordisk
5. Bristol Myers Squibb
6. Samsung Bioépis
7. Merck
8. Lexique
9. Boehringer Ingelheim
10. Astellas
11. Biocon

Novo Nordisk: Détient environ 30 % du marché mondial de l'insuline, avec des produits leaders dans le domaine des analogues de l'insuline à action rapide et prolongée.

Sanofi: Représente environ 25 % du marché, tiré par les ventes élevées de produits comme Lantus, qui sert plus de 10 millions de patients par an.

Développements récents des fabricants sur le marché du diabète de type 1 (DT1) 

En 2023, Eli Lilly s'est engagée à agrandir son usine de fabrication dans le Wisconsin, dans le but d'augmenter la production d'insuline pour répondre à la demande croissante. Cet investissement vise à fournir de l’insuline à 1 million de patients supplémentaires par an. De même, Novo Nordisk a augmenté sa capacité de production de 25 % grâce à l'agrandissement de son usine de Kalundborg au Danemark.

Insulet Corporation a lancé l'Omnipod 5 à l'échelle internationale, augmentant ainsi les taux d'adoption des pompes à insuline de 18 % sur des marchés clés comme les États-Unis et l'Europe. Ces développements soulignent les efforts de l'industrie pour améliorer l'accessibilité aux traitements et répondre à la clientèle croissante de patients.

Développement de nouveaux produits

Le marché du diabète de type 1 a vu le lancement de nouveaux produits révolutionnaires entre 2023 et 2024. L'insuline hebdomadaire d'Eli Lilly, efsitora, a changé la donne, démontrant une efficacité équivalente aux injections quotidiennes dans des essais cliniques impliquant 2 500 patients. L'insuline devrait réduire la fréquence d'injection de 85 %, améliorant ainsi considérablement l'observance du traitement par le patient.

Novo Nordisk a dévoilé son insuline basale avancée, Tresiba FlexTouch, dotée d'une fonction de mémoire intégrée, destinée à tous les utilisateurs du monde entier dès la première année de lancement. Une autre innovation concerne le développement d’une « insuline intelligente » qui répond aux fluctuations de la glycémie en temps réel. Cette insuline, actuellement en phase d'essais avancés, a montré une réduction de 30 % des événements hypoglycémiques par rapport aux insulines traditionnelles. Ces progrès mettent en évidence l'accent mis par le marché sur l'amélioration de l'efficacité et du confort du patient.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du DT1 sont en hausse, et seront alloués à l’échelle mondiale rien qu’en 2023 à de nouvelles installations de fabrication et à des projets de recherche. L'investissement d'Eli Lilly dans son usine de fabrication avancée d'Indianapolis devrait soutenir la recherche pour des essais cliniques ciblant plus de 500 000 patients dans le monde.

Novo Nordisk s'est engagé à développer des formulations d'insuline de nouvelle génération, dans le but de conquérir 20 % du marché mal desservi d'ici 2025. Dans les marchés émergents comme l'Inde et le Brésil, les gouvernements locaux se sont engagés à améliorer la disponibilité de l'insuline et l'accès aux dispositifs pour le diabète. Ces investissements reflètent les opportunités croissantes dans les options de traitement personnalisées et les systèmes avancés d’administration de médicaments.

Couverture du rapport sur le marché du diabète de type 1 (DT1)

Des rapports complets sur le marché du DT1 pour 2023-2024 fournissent des analyses détaillées des segments de marché, des tendances émergentes et de la dynamique régionale. Les rapports mettent en évidence la prévalence du DT1, avec des personnes diagnostiquées dans le monde entier, et un taux d'incidence annuel en hausse de 3 %.

Ils couvrent le segment de l'insuline, qui représente 60 % du marché, et les tendances d'utilisation des appareils, les systèmes CGM étant désormais utilisés par 45 % des patients atteints de DT1 dans les pays développés. Les rapports analysent également des régions clés comme l'Amérique du Nord, qui détient 30 % de la part du marché mondial, et l'Europe, qui en représente 25 %. Ces rapports sont inestimables pour les parties prenantes qui souhaitent comprendre le potentiel du marché et prévoir les tendances.