Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du diagnostic moléculaire vétérinaire, par types (instruments, réactifs, services, logiciels), par applications couvertes (hôpitaux vétérinaires, laboratoires cliniques, instituts de recherche), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du diagnostic moléculaire vétérinaire

La taille du marché mondial du diagnostic moléculaire vétérinaire s’élevait à 474,1 millions de dollars en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 505,4 millions de dollars en 2026 et 538,75 millions de dollars en 2027, avant de croître à 898,35 millions de dollars d’ici 2035. Ces perspectives de croissance positives reflètent un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, soutenue par adoption croissante d’animaux de compagnie, sensibilisation accrue à la santé animale et progrès technologiques en matière de diagnostic par PCR et par séquençage.

Le marché américain du diagnostic moléculaire vétérinaire a affiché une forte croissance en 2024 et devrait poursuivre sa trajectoire ascendante jusqu’en 2025 et pendant la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, la sensibilisation accrue à la santé animale et les progrès des technologies de diagnostic moléculaire pour une détection précoce et précise des maladies chez les animaux de compagnie et d'élevage.

Principales conclusions

• Taille du marché: Le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire était évalué à 444,7 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 790,4 millions de dollars d’ici 2033, reflétant un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.
• Moteurs de croissance: L'augmentation de la possession d'animaux de compagnie (35 %), la prévalence croissante des maladies zoonotiques (30 %), les progrès du diagnostic moléculaire (20 %) et la demande croissante de détection précise des maladies (15 %) sont des facteurs clés.
• Tendances: L'intégration des technologies PCR (25 %), l'augmentation des diagnostics au point d'intervention (30 %), l'expansion des soins vétérinaires personnalisés (20 %) et l'adoption croissante chez plusieurs espèces animales (25 %) sont des tendances notables.
• Acteurs clés: Laboratoires IDEXX, VCA, BAXIS, Heska, Zoetis, Neogen, Thermo Fisher Scientific, Virbac, GE Healthcare, AGFA Healthcare.
• Aperçus régionaux: L'Amérique du Nord est en tête avec 40 % de part de marché, tirée par la possession d'animaux de compagnie et les infrastructures de santé, suivie par l'Europe avec 30 % et l'Asie-Pacifique avec 25 %.
• Défis: Les coûts élevés des tests de diagnostic (30 %), le besoin de formation spécialisée (25 %), les barrières réglementaires (20 %) et les problèmes de précision dans les populations animales (25 %) limitent la croissance du marché.
• Impact sur l'industrie: Les diagnostics moléculaires vétérinaires améliorent la détection des maladies (40 %), améliorent la gestion de la santé animale (30 %), soutiennent la santé publique (20 %) et contribuent à la croissance de l'industrie vétérinaire (10 %).
• Développements récents: En 2024, les Laboratoires IDEXX ont signalé une forte demande de diagnostics vétérinaires, avec une augmentation de 6 % de leurs revenus grâce aux produits de test du groupe des animaux de compagnie.

Le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire connaît une expansion significative en raison de la prévalence croissante des maladies zoonotiques, de l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et des progrès des technologies de diagnostic moléculaire. Les cliniques vétérinaires et les centres de recherche adoptent largement les méthodes de test PCR et RT-PCR pour détecter des maladies telles que la grippe aviaire, la tuberculose bovine et la maladie de Carré. Les animaux de compagnie représentent plus de 60 % des applications de tests moléculaires en raison de la demande croissante de détection précoce des maladies. Les diagnostics du bétail gagnent également du terrain, en particulier dans les régions où la sécurité alimentaire et la productivité du bétail sont essentielles, ce qui entraîne une adoption plus large des outils moléculaires danssoins de santé vétérinaires.

Tendances du marché du diagnostic moléculaire vétérinaire

Le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire est en pleine transformation avec l’intégration de technologies avancées et l’accent croissant mis sur la surveillance de la santé animale. La réaction en chaîne par polymérase (PCR) reste la technique la plus utilisée, représentant près de 55 % des diagnostics moléculaires réalisés en milieu vétérinaire. L'utilisation de la PCR en temps réel (RT-PCR) a augmenté de 28 % au cours des deux dernières années, en particulier pour les tests à haut débit destinés à la surveillance de la santé du bétail. Plus de 40 % des laboratoires de diagnostic vétérinaire ont intégré le séquençage de l’ADN pour le profilage des maladies et le suivi de la résistance aux antimicrobiens. Les kits de tests sur le lieu de soins utilisant des technologies moléculaires connaissent une augmentation de 35 % de leur adoption, en particulier dans les unités vétérinaires mobiles et les petites cliniques. Les diagnostics pour animaux de compagnie dominent avec environ 62 % de part de marché, grâce à une sensibilisation accrue au bien-être des animaux et aux soins de santé préventifs. Les applications bovines et porcines représentent ensemble environ 30 % des volumes de tests en raison des préoccupations croissantes concernant les maladies d’origine alimentaire et la productivité. L'Europe et l'Amérique du Nord sont en tête en termes de pénétration technologique, chacune détenant plus de 30 % des volumes de tests, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une expansion rapide en raison des épidémies de maladies du bétail et des initiatives gouvernementales accrues de surveillance. Notamment, les hôpitaux vétérinaires privés contribuent désormais à 46 % de la consommation totale de tests de diagnostic moléculaire.

Dynamique du marché du diagnostic moléculaire vétérinaire

Avec l’augmentation des maladies zoonotiques et l’attention mondiale portée aux initiatives One Health, le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire est en croissance. Les professionnels vétérinaires s'appuient de plus en plus sur des outils de diagnostic basés sur les acides nucléiques pour une identification rapide des maladies infectieuses, avec plus de 50 % des décisions diagnostiques désormais influencées par les résultats des tests moléculaires.

Pilotes

"Adoption croissante des tests basés sur la PCR dans le diagnostic des animaux de compagnie"

Les diagnostics basés sur la PCR ont augmenté de 42 % dans le domaine de la santé des animaux de compagnie en raison de leur haute sensibilité et de leur rapidité d'exécution. Environ 64 % des cliniques pour petits animaux utilisent désormais des panels PCR pour détecter des agents pathogènes comme le parvovirus, le giardia et le leptospira. L’humanisation accrue des animaux de compagnie a entraîné une augmentation de 38 % de la demande de dépistage diagnostique préventif. L'Amérique du Nord est en tête avec plus de 45 % des diagnostics PCR sur animaux de compagnie, tandis que les marchés émergents d'Asie connaissent une augmentation de 27 % de ces tests d'une année sur l'autre.

Contraintes

"Accessibilité limitée dans les régions rurales et à faible revenu"

Environ 31 % des cliniques vétérinaires rurales signalent un manque d’infrastructures pour effectuer des tests moléculaires. Les coûts élevés associés aux instruments et aux réactifs ont limité la pénétration du marché, en particulier dans les pays en développement. Plus de 22 % des éleveurs dépendent des diagnostics traditionnels en raison de contraintes financières. Dans les économies à faible revenu, moins de 15 % des établissements vétérinaires sont équipés de plateformes de diagnostic moléculaire, ce qui limite leur réponse aux épidémies.

Opportunité

"Croissance des programmes de surveillance des maladies et de productivité du bétail"

Les programmes de santé animale soutenus par le gouvernement ont entraîné une augmentation de 36 % des volumes de tests moléculaires sur le bétail au cours des deux dernières années. En Europe, plus de 40 % du financement de la surveillance des maladies est consacré aux tests PCR chez les bovins, les porcs et la volaille. Les pays d’Asie-Pacifique comme la Chine et l’Inde investissent dans la génomique vétérinaire et le contrôle des maladies, contribuant ainsi à une augmentation de 33 % de la demande d’analyses moléculaires. L’attention accrue portée à la sécurité alimentaire et à la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en viande crée également une demande de diagnostics moléculaires rapides et précis.

Défi

"Pénurie de personnel qualifié et normalisation des tests vétérinaires moléculaires"

Près de 29 % des laboratoires vétérinaires sont confrontés à une pénurie de techniciens formés au diagnostic moléculaire. La variabilité des protocoles de test et le manque de mesures de contrôle de qualité standardisées entraînent un écart de 24 % dans l’exactitude du diagnostic entre les cliniques. Plus de 18 % des laboratoires signalent des difficultés à maintenir la stabilité des réactifs dans des environnements à haute température, ce qui affecte la sensibilité des tests. De plus, moins de 35 % des laboratoires des marchés en développement suivent des procédures de validation conformes aux BPL ou aux normes ISO, ce qui constitue un obstacle à des diagnostics précis et à des collaborations internationales.

Analyse de segmentation

Le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire est segmenté en fonction du type et de l’application, chacun mettant en évidence des domaines distincts d’utilisation technologique et la demande des utilisateurs finaux dans les soins de santé vétérinaires. Par type, le marché comprend les instruments, les réactifs, les services et les logiciels. Chaque composant joue un rôle essentiel dans l’écosystème du diagnostic moléculaire. Les instruments sont du matériel essentiel utilisé dans les laboratoires, tandis que les réactifs sont des consommables récurrents nécessaires au traitement et aux tests des échantillons. Les services comprennent des tests de diagnostic et une assistance technique, tandis que les logiciels prennent en charge l'analyse des données et la création de rapports. Cette combinaison de composants garantit une détection et une surveillance précises et efficaces des maladies chez les animaux. Par application, le marché est segmenté en hôpitaux vétérinaires, laboratoires cliniques et instituts de recherche. Les hôpitaux vétérinaires sont en tête du nombre de diagnostics effectués, compte tenu de leur interaction directe avec les patients animaux. Les laboratoires cliniques, à la fois autonomes et affiliés à des hôpitaux, effectuent des tests à grande échelle et proposent des diagnostics spécialisés. Les instituts de recherche utilisent le diagnostic moléculaire pour étudier les maladies émergentes, les risques zoonotiques et les thérapies vétérinaires. Ces segments soutiennent collectivement la surveillance des maladies et l’avancement de la santé animale à l’échelle mondiale.

Par type

• Instruments : Les instruments représentent près de 30 % du marché du diagnostic moléculaire vétérinaire. Il s'agit notamment des machines PCR, des extracteurs d'acide nucléique et des thermocycleurs, utilisés pour effectuer des tests de maladies génétiques et infectieuses. La demande d'instruments avancés augmente dans les cliniques vétérinaires et les centres de recherche pour prendre en charge des flux de travail automatisés et à haut débit.
• Réactifs : Les réactifs détiennent la plus grande part, soit environ 40 %. Ils sont essentiels pour chaque test de diagnostic et sont utilisés dans les processus d’isolement, d’amplification et de détection des acides nucléiques. Le caractère récurrent des achats de réactifs en fait un segment très volumineux, notamment dans les laboratoires effectuant des dépistages de routine des maladies du bétail et des animaux de compagnie.
• Services: Les services contribuent pour environ 20 % au marché. Cela inclut les services de diagnostic fournis par des laboratoires tiers, ainsi que la maintenance des instruments et le support technique. Les prestataires de services de diagnostic vétérinaire élargissent leurs capacités pour offrir des délais d’exécution plus rapides et des panels complets d’agents pathogènes, en particulier pour la gestion de la santé des volailles, des porcs et des équidés.
• Logiciel: Les logiciels représentent environ 10 % du marché. Ces plateformes facilitent l'interprétation des résultats, la gestion des données de laboratoire et l'intégration avec les dossiers de soins vétérinaires. À mesure que les diagnostics sont de plus en plus numérisés, le besoin de solutions logicielles efficaces basées sur l’IA pour traiter et gérer de grands volumes de données de tests moléculaires augmente rapidement.

Par candidature

• Hôpitaux vétérinaires : Les hôpitaux vétérinaires représentent environ 45 % de la part de marché totale. Ces installations constituent souvent le premier point de soins pour les animaux de compagnie et le bétail et nécessitent des outils de diagnostic rapides pour identifier les maladies infectieuses et génétiques. L'intégration du diagnostic moléculaire permet une prise de décision rapide et améliore la précision du traitement dans les soins aux petits et grands animaux.
• Laboratoires cliniques : Les laboratoires cliniques détiennent environ 35 % du marché. Ces laboratoires offrent des services de tests spécialisés pour les cliniques vétérinaires et les hôpitaux. Ils manipulent de grands volumes d’échantillons, traitant souvent des panels pour les infections virales, bactériennes et parasitaires. Leur expertise et leur infrastructure soutiennent une surveillance de la santé animale à grande échelle dans les régions.
• Instituts de recherche : Les instituts de recherche contribuent à près de 20 % du marché. Ces entités utilisent le diagnostic moléculaire pour étudier les maladies animales, développer des vaccins et comprendre les voies de transmission zoonotiques. De nombreux laboratoires et institutions universitaires financés par le gouvernement utilisent des outils moléculaires avancés pour surveiller les agents pathogènes émergents et évaluer les résultats thérapeutiques dans les essais vétérinaires.

Perspectives régionales

Le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire affiche une croissance variée selon les régions en raison des différences dans les infrastructures vétérinaires, les tendances en matière de possession d’animaux de compagnie et les politiques de gestion de la santé du bétail. L’Amérique du Nord domine le marché en raison de ses systèmes de soins vétérinaires avancés, de sa solide infrastructure de R&D et de ses dépenses élevées en matière d’animaux de compagnie. La région bénéficie également de l’utilisation généralisée du diagnostic moléculaire pour le suivi des maladies zoonotiques et le contrôle des maladies du bétail. L’Europe suit de près, avec une réglementation stricte en matière de santé animale et une sensibilisation du public favorisant l’utilisation des tests de diagnostic. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni affichent une intégration significative des technologies moléculaires dans les diagnostics vétérinaires de routine. L’Asie-Pacifique émerge comme une région à forte croissance, portée par l’augmentation des investissements dans les infrastructures vétérinaires et la prévalence croissante des maladies du bétail dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique se développe progressivement, soutenue par des pratiques d’élevage croissantes et des initiatives de surveillance de la santé animale. Dans toutes les régions, la demande de diagnostics rapides et précis stimule l’adoption des technologies moléculaires dans les soins de santé vétérinaires.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 40 % du marché mondial du diagnostic moléculaire vétérinaire. Les États-Unis détiennent la plus grande part de la région en raison d’un taux élevé d’adoption d’animaux de compagnie, d’importants cheptels et de systèmes avancés de santé animale. Plus de 70 % des hôpitaux vétérinaires et des laboratoires de diagnostic aux États-Unis utilisent le diagnostic moléculaire pour une détection rapide des agents pathogènes et une analyse génétique. Le Canada joue également un rôle clé, particulièrement dans les programmes d'analyse du bétail pour les maladies bovines et porcines. L’accent réglementaire mis par la région sur la prévention des maladies zoonotiques et la surveillance de la résistance aux antimicrobiens a encore accru le recours à des outils moléculaires de haute précision. Des investissements robustes dans la R&D et des partenariats entre les prestataires de services vétérinaires et les sociétés de diagnostic continuent de soutenir l’expansion du marché.

Europe

L’Europe détient environ 30 % du marché du diagnostic moléculaire vétérinaire, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie étant les principaux contributeurs. L’Allemagne est en tête de la région, représentant près de 35 % de la demande totale de l’Europe, grâce à son système de soins vétérinaires bien établi et à l’accent mis sur la biosécurité dans l’élevage. Le Royaume-Uni et la France font largement appel au diagnostic moléculaire chez les animaux de compagnie et de production. Plus de 60 % des laboratoires cliniques vétérinaires d’Europe occidentale utilisent des tests basés sur la PCR pour le diagnostic des maladies et l’évaluation de l’efficacité des vaccins. Le soutien du gouvernement aux programmes de surveillance de la santé animale et aux stratégies d’éradication des maladies a également stimulé la demande de technologies avancées de tests moléculaires dans la région.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 22 % du marché mondial et constitue la région à la croissance la plus rapide. La Chine domine la demande régionale, avec une part de plus de 45 %, suivie du Japon et de l'Inde. Les opérations d'élevage à grande échelle en Chine et les inquiétudes concernant les épidémies de zoonoses ont conduit à des investissements importants dans les diagnostics vétérinaires. Au Japon, les outils de diagnostic avancés sont largement utilisés pour les soins aux animaux de compagnie et la recherche universitaire. La demande croissante en Inde est motivée par une prise de conscience croissante de la santé animale et par l’expansion des infrastructures vétérinaires. Dans toute la région, plus de 50 % des laboratoires vétérinaires se mettent à niveau vers des plateformes moléculaires pour détecter des maladies comme la grippe aviaire, la fièvre aphteuse et la brucellose, ce qui stimule considérablement le marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 8 % au marché mondial du diagnostic moléculaire vétérinaire. La région connaît une adoption accrue dans des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentent ensemble plus de 55 % de la demande régionale, en grande partie grâce aux efforts visant à améliorer la productivité de l’élevage et la biosécurité. En Afrique, l’Afrique du Sud est en tête avec l’expansion des infrastructures de diagnostic dans les universités vétérinaires et les laboratoires de santé publique. L’accent mis sur l’amélioration de la sécurité alimentaire, la prévention de la transmission transfrontalière des maladies et l’amélioration de la formation vétérinaire crée de nouvelles opportunités pour le diagnostic moléculaire. Toutefois, l’accès limité aux technologies avancées dans les zones rurales constitue toujours un défi que les gouvernements et les acteurs privés s’efforcent de relever.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché du diagnostic moléculaire vétérinaire PROFILÉES

• Laboratoires IDEXX
• VCA
• BAXIS
• Heska
• Zoétis
• Néogène
• Thermo Fisher Scientifique
• Virbac
• GE Santé
• AGFA Santé

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• Laboratoires IDEXX :18%
• Zoétis :15%

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire connaît une forte croissance, alimentée par l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, l’attention croissante accordée à la santé animale et les progrès de la technologie de diagnostic. Environ 40 % des investissements sont axés sur l’amélioration de la rapidité et de la précision des diagnostics. Face à la demande croissante de résultats plus rapides, les entreprises s’efforcent de raccourcir la durée des tests, ce qui est essentiel pour diagnostiquer les maladies infectieuses et les troubles génétiques chez les animaux. L’intégration de la PCR en temps réel et du séquençage de nouvelle génération joue un rôle majeur dans l’amélioration de la précision du diagnostic.

Environ 35 % des investissements sont consacrés au développement d'appareils de diagnostic portables et conviviaux. Cette tendance est particulièrement significative dans les cliniques vétérinaires, où les appareils petits et faciles à utiliser sont recherchés. Ces innovations sont particulièrement cruciales dans les économies en développement, où les infrastructures vétérinaires ne sont peut-être pas aussi avancées, mais où le besoin de diagnostics de qualité reste élevé.

15 % supplémentaires des investissements sont alloués à l'expansion des offres de diagnostic dans les régions mal desservies, avec un accent particulier sur les marchés émergents tels que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. De plus, 10 % des investissements du marché sont axés sur l’amélioration de la détection des maladies du bétail, en raison des préoccupations croissantes concernant les maladies zoonotiques et la sécurité alimentaire.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Sur le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire, les nouveaux produits visent de plus en plus à améliorer la commodité et la précision des tests de diagnostic. Environ 45 % des nouveaux produits en cours de développement se concentrent sur les tests au point d'intervention, qui permettent aux vétérinaires de diagnostiquer rapidement les animaux en clinique ou sur le terrain sans avoir besoin de résultats de laboratoire. Cela est devenu particulièrement important dans les cabinets vétérinaires qui manipulent de grands volumes d’animaux de compagnie et de bétail, où un diagnostic rapide est essentiel pour prévenir les épidémies.

35 % supplémentaires des nouveaux produits sont centrés sur des plateformes de séquençage de nouvelle génération (NGS) qui offrent une sensibilité accrue pour les tests génétiques. Ces plateformes devraient grandement aider à identifier les maladies héréditaires et infectieuses chez les animaux, conduisant ainsi à des traitements plus précoces et plus efficaces.

En outre, 15 % de l'accent est mis sur l'amélioration de la précision et de la gamme d'outils de diagnostic spécifiques à des maladies, telles que les maladies chroniques chez les animaux de compagnie, comme les maladies rénales et le cancer. Ces produits sont conçus pour offrir des informations moléculaires plus détaillées sur diverses maladies, aidant ainsi les vétérinaires à créer des plans de traitement personnalisés.

Enfin, environ 5 % des efforts de développement de produits visent à améliorer les plates-formes de test pouvant être utilisées pour des espèces animales plus larges, augmentant ainsi leur utilité dans la conservation de la faune sauvage et la santé des animaux exotiques.

Développements récents

• Laboratoires IDEXX: En 2025, les Laboratoires IDEXX ont introduit un nouveau kit de diagnostic basé sur la PCR qui réduit de 50 % le temps de détection des maladies canines courantes, conduisant à des plans de traitement plus efficaces.
• Thermo Fisher Scientifique: En 2025, Thermo Fisher a lancé une plateforme de diagnostic mobile axée sur le vétérinaire avec une analyse intégrée des données en temps réel, qui améliore la précision du diagnostic et permet des résultats immédiats dans les cliniques vétérinaires rurales.
• Zoétis: En 2025, Zoetis a dévoilé une percée dans les tests de diagnostic moléculaire avec un outil qui identifie un large éventail d'infections virales et bactériennes chez les animaux de compagnie, réduisant ainsi le délai de diagnostic de 40 %.
• Néogène: En 2025, Neogen a lancé un appareil portable pour détecter Salmonella et E. coli dans le bétail avec un temps de détection plus rapide, ce qui est essentiel pour réduire les épidémies dans les opérations agricoles.
• Virbac: Virbac a lancé en 2025 un nouveau test de diagnostic rapide du virus de la leucémie féline (FeLV), permettant aux vétérinaires de diagnostiquer cette maladie en moins de 10 minutes, améliorant ainsi significativement les résultats du traitement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport couvre une analyse complète du marché du diagnostic moléculaire vétérinaire, mettant en évidence les principales tendances, la taille du marché, les moteurs de croissance et le paysage concurrentiel. Il explore les progrès des technologies de diagnostic, telles que la PCR, le séquençage de nouvelle génération et les solutions sur le lieu de soins, qui transforment l'industrie vétérinaire. Le rapport se penche sur la dynamique du marché, telle que l'accent accru mis sur la prévention des maladies et la détection précoce chez les animaux de compagnie et le bétail, motivé par les préoccupations croissantes concernant les maladies zoonotiques et la santé animale.

En outre, le rapport fournit des informations détaillées sur les performances du marché régional, en mettant l’accent sur l’Amérique du Nord, l’Europe et le marché de l’Asie-Pacifique en expansion rapide, où l’infrastructure des soins de santé vétérinaires s’améliore. Il examine également les initiatives stratégiques des principaux acteurs, notamment les lancements de produits et les fusions et acquisitions, qui influencent la croissance du marché. Le rapport conclut en offrant des perspectives d'avenir, en mettant l'accent sur les opportunités dans les marchés émergents et la demande croissante de diagnostics moléculaires avancés dans les soins vétérinaires.