Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la margarine et du shortening du Vietnam, par types (margarine dure, margarine molle, margarine liquide, margarine en poudre), applications (nouilles instantanées, confiserie, boulangerie) et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché de la margarine et du shortening au Vietnam

La taille du marché vietnamien de la margarine et du shortening était évaluée à 446,04 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 469,95 millions de dollars en 2025, pour atteindre 713,61 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,36 % au cours de la période de prévision [2025-2033].

Aux États-Unis, le marché de la margarine et du shortening est en expansion en raison de la demande croissante d'alternatives à base de plantes et sans gras trans. La sensibilisation croissante des consommateurs aux options de pâtisserie et de cuisson plus saines, associée à la popularité croissante des produits alimentaires végétaliens et spécialisés, alimente davantage la croissance du marché dans la région.

Le marché vietnamien de la margarine et du shortening connaît une expansion rapide en raison du secteur alimentaire et des boissons en plein essor du pays. La margarine et le shortening sont des ingrédients clés des produits de boulangerie et de confiserie, qui connaissent une demande croissante dans les zones urbaines et rurales. Le marché bénéficie du taux d'urbanisation croissant du Vietnam, où plus de 37 % de la population réside dans les centres urbains, ce qui stimule la demande de produits prêts à manger et de boulangerie. De plus, l'industrie agroalimentaire vietnamienne dépend largement de la margarine et du shortening, ce qui favorise son adoption généralisée. Les acteurs nationaux et internationaux développent activement leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante des consommateurs.

Tendances du marché de la margarine et du shortening au Vietnam

Le marché vietnamien de la margarine et du shortening évolue avec plusieurs tendances notables qui remodèlent sa dynamique. L’un des principaux facteurs est l’essor de la production de boulangerie et de confiserie, qui représente près de 60 % de la consommation totale de margarine et de shortening dans le pays. Le pain, les gâteaux et les pâtisseries sont devenus des aliments de base dans l’alimentation urbaine, augmentant encore la demande pour ces ingrédients.

De plus, la préférence croissante pour les produits soucieux de leur santé a conduit les fabricants à innover en proposant des options de margarine et de shortening sans gras trans ni additifs artificiels. Par exemple, la transition vers des ingrédients d’origine végétale et biologiques gagne du terrain, avec un segment croissant de consommateurs à la recherche d’alternatives plus saines.

Le secteur de la restauration au Vietnam, qui compte plus de 540 000 établissements selon des enquêtes récentes, est un autre contributeur important à la demande du marché. Les restaurants et les cafés incorporent de la margarine et du shortening dans diverses recettes, des pâtisseries aux aliments frits. En outre, les plateformes de commerce électronique constituent de plus en plus un canal de distribution vital, les ventes en ligne de margarine et de shortening augmentant à un rythme constant.

Enfin, les stratégies de prix compétitives et les solutions d’emballage innovantes deviennent des outils clés permettant aux acteurs du marché d’attirer les consommateurs sensibles aux prix. L'introduction de formats d'emballage plus petits pour la consommation domestique a permis aux fabricants d'exploiter plus efficacement le secteur de la vente au détail, garantissant ainsi l'accessibilité à un public plus large.

Dynamique du marché de la margarine et du shortening au Vietnam

Moteurs de croissance du marché

Demande croissante de produits de boulangerie

La consommation croissante de produits de boulangerie au Vietnam constitue un moteur important pour le marché de la margarine et du shortening. Dans les zones urbaines, le pain et les gâteaux deviennent de plus en plus des aliments de base, la consommation de pain par habitant au Vietnam augmentant d'année en année. Cette demande est alimentée par des modes de vie occupés, l’urbanisation et une préférence pour les aliments prêts à l’emploi. En outre, le nombre de boulangeries au Vietnam a dépassé les 20 000, répondant à l'appétit croissant pour les pâtisseries, les croissants et autres produits de boulangerie. Cette tendance a créé un besoin soutenu de margarine et de shortening comme ingrédients essentiels.

Restrictions du marché

Fluctuation des prix des matières premières

Le marché de la margarine et du shortening dépend fortement de l’huile de palme, qui constitue une part importante de sa production. Les fluctuations des prix mondiaux de l’huile de palme ont créé une instabilité pour les fabricants. Par exemple, l’Indonésie et la Malaisie, les plus grands producteurs d’huile de palme, ajustent fréquemment leurs politiques d’exportation, ce qui a un impact sur la chaîne d’approvisionnement et les coûts au Vietnam. En outre, les préoccupations concernant la déforestation et la durabilité environnementale poussent les gouvernements et les consommateurs à réduire leur dépendance à l’huile de palme, ce qui pourrait limiter davantage le potentiel de croissance du marché.

Opportunités de marché

Demande croissante d’alternatives plus saines

La sensibilisation croissante des consommateurs vietnamiens à la santé et au bien-être a créé une opportunité pour les fabricants de développer des margarines et des produits de shortening plus sains. La demande d'alternatives sans gras trans et faibles en gras augmente, les consommateurs soucieux de leur santé optant pour de telles options. Par ailleurs, la margarine végétale à base d’huiles de tournesol et d’olive gagne en popularité, notamment auprès des jeunes populations urbaines. Les acteurs du marché qui innovent et introduisent des produits répondant à ces tendances en matière de santé sont susceptibles d’acquérir un avantage concurrentiel et de conquérir un segment de marché en expansion.

Défis du marché

Exigences réglementaires strictes

Le respect de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage constitue un défi pour les fabricants de margarine et de shortening au Vietnam. Le gouvernement a intensifié l’examen des niveaux de gras trans, de l’approvisionnement en ingrédients et de l’étiquetage des produits afin de s’aligner sur les normes de santé mondiales. Par exemple, de nouvelles réglementations obligent les fabricants à divulguer clairement tous les ingrédients et informations nutritionnelles, ce qui ajoute à la complexité de la production. Les petits fabricants, en particulier, ont du mal à s'adapter à ces exigences en raison de ressources limitées, ce qui rend plus difficile pour eux d'être compétitifs dans un paysage de marché en évolution.

Analyse de segmentation

Le marché vietnamien de la margarine et du shortening est segmenté par type et par application, offrant un aperçu des variations de produits et de leur utilisation dans tous les secteurs. La segmentation révèle un marché dynamique et diversifié, avec des types spécifiques de margarine répondant aux besoins uniques des secteurs de la boulangerie, de la confiserie et d'autres secteurs de production alimentaire. Les applications sont motivées par la demande croissante de produits alimentaires pratiques, transformés et prêts à consommer, mettant en avant la margarine et le shortening comme ingrédients essentiels.

Par type

• Margarine dure : La margarine dure est largement utilisée dans les applications commerciales de cuisson et de friture en raison de son point de fusion élevé et de sa fermeté. Il est particulièrement populaire dans la fabrication de biscuits et de croûtes à tarte, où l'intégrité structurelle est cruciale. Au Vietnam, la margarine dure représente une part importante de l'utilisation industrielle, répondant aux besoins des grandes boulangeries et des chaînes de restauration.

• Margarine molle : La margarine molle est un aliment de base au Vietnam, appréciée pour sa tartinabilité et sa polyvalence en cuisine. Utilisée comme pâte à tartiner ou pour réaliser des pâtisseries légères, la margarine molle a gagné en popularité en raison de sa commodité. L'emballage de vente au détail et son prix abordable le rendent accessible à un large éventail de consommateurs, en particulier dans les zones urbaines.

• Margarine liquide : La margarine liquide gagne du terrain dans le secteur de la restauration grâce à sa facilité d'utilisation et son efficacité dans la cuisson et la friture. Son application dans les chaînes de restauration rapide et les restaurants est croissante, les chefs le préférant pour sa consistance onctueuse et sa capacité à rehausser la saveur des aliments frits.

• Margarine en poudre : La margarine en poudre est un produit émergent au Vietnam, utilisé principalement dans la production alimentaire industrielle. Sa durée de conservation prolongée et sa facilité de stockage le rendent adapté aux applications à grande échelle, notamment les mélanges pour gâteaux et nouilles instantanées. La margarine en poudre séduit particulièrement les fabricants à la recherche de solutions rentables et efficaces.

Par candidature

• Nouilles instantanées : L'industrie des nouilles instantanées au Vietnam, l'une des plus importantes d'Asie du Sud-Est, s'appuie fortement sur la margarine et le shortening pour améliorer la saveur et la qualité de la texture. Ces ingrédients font partie intégrante de la préparation des assaisonnements et des garnitures pour nouilles, contribuant ainsi à la croissance constante de l'industrie.

• Confiserie: La margarine et le shortening sont essentiels dans les produits de confiserie comme les bonbons, les chocolats et les garnitures, offrant une texture et une consistance lisses. Le marché croissant de la confiserie au Vietnam, soutenu par la hausse des revenus disponibles et la consommation festive, a stimulé la demande pour ces ingrédients.

• Boulangerie: Le segment de la boulangerie est le plus grand domaine d'application de la margarine et du shortening au Vietnam. Du pain et des gâteaux aux pâtisseries, ces ingrédients sont essentiels pour obtenir les textures et les saveurs souhaitées. La croissance du segment est alimentée par le nombre croissant de boulangeries et la popularité des produits de boulangerie de style occidental.

• Autres: D'autres applications incluent la production de snacks frits, de sauces et de pâtes à tartiner. La margarine et le shortening fournissent la teneur en matières grasses nécessaire et améliorent le goût et la durée de conservation de ces produits, répondant ainsi à un large éventail de catégories d'aliments transformés sur le marché vietnamien.

Perspectives régionales du marché de la margarine et du shortening au Vietnam

Le marché vietnamien de la margarine et du shortening démontre un potentiel de croissance significatif dans diverses régions, stimulé par la demande croissante de produits de boulangerie, de confiserie et de produits alimentaires transformés. Les zones urbaines du Vietnam représentent environ 70 % de la consommation de margarine et de shortening en raison de la popularité des produits prêts à manger et des produits de boulangerie. De plus, la position du Vietnam en tant que plaque tournante de la transformation alimentaire permet d'exporter vers les principaux marchés internationaux, grâce à son emplacement stratégique et à ses accords commerciaux.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord importe un volume notable de margarine et de shortening du Vietnam, notamment pour les secteurs de la boulangerie et de la confiserie. Les produits à base de margarine vietnamienne sont de plus en plus populaires dans les boulangeries spécialisées américaines qui se concentrent sur les pâtisseries d'inspiration asiatique. En 2022, le Vietnam a exporté plus de 15 000 tonnes de margarine et de shortening vers l’Amérique du Nord. La demande de margarine à base de plantes et d'alternatives sans gras trans augmente aux États-Unis et au Canada en raison de tendances de consommation soucieuses de leur santé, les fournisseurs vietnamiens jouant un rôle clé pour répondre à ces exigences.

Europe

L'Europe reste une destination clé pour les exportations de margarine et de shortening vietnamiens. En 2022, le Vietnam a exporté environ 12 000 tonnes de margarine vers l’Europe, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas étant les principaux importateurs. L'accord de libre-échange UE-Vietnam a réduit les droits de douane sur les produits alimentaires transformés, encourageant ainsi le commerce de la margarine et du shortening. De plus, la préférence des consommateurs européens pour des produits durables et végétaliens a stimulé la demande de margarine végétale provenant du Vietnam, en particulier dans la production de boulangerie.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le plus grand consommateur de margarine et de shortening vietnamiens, avec des exportations dépassant 25 000 tonnes en 2022. En Chine, la margarine est largement utilisée dans les gâteaux de lune et les produits de boulangerie, ce qui stimule les importations en provenance du Vietnam. Le Japon et la Corée du Sud affichent également une demande croissante de margarine liquide, utilisée dans les sauces et les produits de boulangerie. Au sein de l’ASEAN, des pays comme la Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines dépendent fortement de la margarine vietnamienne pour leurs secteurs de boulangerie industrielle. Ces pays bénéficient de tarifs réduits dans le cadre d’accords commerciaux régionaux, faisant du Vietnam un fournisseur clé.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient a importé près de 8 000 tonnes de margarine et de shortening du Vietnam en 2022, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étant en tête de la demande. Ces produits sont essentiels dans les secteurs en pleine croissance de la boulangerie et de la restauration au Moyen-Orient. En Afrique, la demande de margarine est motivée par son prix abordable et sa longue durée de conservation, les importations en provenance du Vietnam jouant un rôle essentiel. Par exemple, le Nigeria et l’Afrique du Sud ont augmenté leurs importations de margarine de 20 % par an, s’appuyant sur le Vietnam comme fournisseur rentable pour les usages industriels et domestiques.

Liste des principales sociétés du marché de la margarine et du shortening au Vietnam profilées

• Huile végétale Tan Binh
• Huile Végétale Tuong An
• Espoir doré Nha Be
• Industries des huiles et graisses de Cai Lan

Huile végétale Tan Binh: Détient environ 35 % de la part de marché vietnamienne de la margarine et du shortening en raison de son vaste réseau de distribution et de sa diversité d'offres de produits.

Huile Végétale Tuong An: Capte environ 30% de part de marché, porté par sa forte présence dans les secteurs du commerce de détail et de l'industrie.

Avancées technologiques

Le marché vietnamien de la margarine et du shortening a adopté des avancées technologiques significatives pour améliorer la qualité des produits et l’efficacité de la production. Les techniques de transformation modernisées, telles que l'hydrogénation et l'interestérification, ont permis aux fabricants de produire de la margarine avec une meilleure texture, une stabilité améliorée et une teneur plus faible en gras trans. L'introduction de lignes de production automatisées a accru l'efficacité, permettant la production de jusqu'à 15 000 tonnes de margarine par an dans des usines de premier plan comme l'huile végétale de Tan Binh et l'huile végétale de Tuong An.

De plus, l’adoption de processus enzymatiques a contribué à réduire les gras trans nocifs tout en conservant la consistance et la saveur souhaitées. Les technologies d’emballage avancées, notamment le rinçage à l’azote et les emballages sous vide, ont prolongé la durée de conservation des produits, ce qui est crucial pour les exportations. Les technologies numériques, telles que l'IoT et l'IA, sont également intégrées pour surveiller et optimiser les processus de production, garantissant une qualité constante et réduisant les déchets.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la margarine et du shortening au Vietnam fournit des informations complètes sur les tendances, la dynamique et la segmentation du marché. Le rapport couvre les principaux types de margarine, notamment la margarine dure, molle, liquide et en poudre, ainsi que des applications telles que la boulangerie, la confiserie et les nouilles instantanées. Il détaille également l'analyse régionale, mettant en évidence les plus grands marchés d'Asie-Pacifique et les opportunités émergentes au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport présente des acteurs clés tels que l’huile végétale Tan Binh et l’huile végétale Tuong An, analysant leurs parts de marché, leurs capacités de production et leurs innovations récentes. Les avancées technologiques, telles que les processus enzymatiques et les lignes de production automatisées, sont largement discutées. Le rapport comprend en outre une analyse de l'impact des accords commerciaux, des fluctuations des prix des matières premières et des tendances de consommation, offrant des informations exploitables aux parties prenantes.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits est une stratégie clé sur le marché vietnamien de la margarine et du shortening pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Par exemple, Tan Binh Vegetal Oil a récemment lancé une gamme de margarines sans gras trans, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé. De même, Tuong An Vegetal Oil a introduit une margarine végétale dérivée des huiles de tournesol et d’olive, destinée au segment du marché végétalien.

Golden Hope Nha Be a développé une margarine en poudre conçue pour les boulangeries industrielles, offrant une durée de conservation prolongée et une incorporation facile dans les produits de boulangerie. En outre, Cai Lan Oils & Fats Industries a innové en matière de produits à base de margarine liquide destinés à être utilisés dans les établissements de restauration rapide, en mettant l'accent sur l'amélioration de la saveur et la commodité.

Ces nouveaux produits sont conçus pour répondre à la demande croissante de solutions de margarine plus saines, écologiques et polyvalentes, garantissant ainsi la compétitivité sur un marché dynamique.

Développements récents

1. Produits sans gras trans: Tan Binh Vegetal Oil a lancé une gamme de margarines sans gras trans, capturant 20 % du segment des consommateurs soucieux de leur santé.

2. Options basées sur les plantes: Tuong An Vegetal Oil a introduit la margarine à base d'huiles de tournesol et d'olive, avec une augmentation des ventes de 15 %.

3. Croissance des exportations: Le Vietnam a exporté 25 000 tonnes de margarine et de shortening vers les marchés de l'Asie-Pacifique en 2022, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.

4. Emballage durable: Golden Hope Nha Be a adopté des emballages respectueux de l'environnement, réduisant l'utilisation de plastique de 30 % dans ses produits à base de margarine.

5. Expansion du partenariat: Cai Lan Oils & Fats Industries s'est associée à de grandes chaînes de boulangerie, augmentant ainsi son volume de ventes industrielles de 18 %.