La taille du marché des grues à éoliennes, la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par types (moins de 80 m, 80m - 110m, 110m - 150 m, plus de 150 m), par des applications couvertes (parc éolien sur océan), informations régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des grues à éoliennes

Le marché des grues à éoliennes était évaluée à 2 068,28 millions USD en 2024 et devrait atteindre 2 132,4 millions USD en 2025, passant à 2 722,32 millions USD d'ici 2033. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1% au cours de la période de prévision de 2025 à 2033.

Le marché des grues à éoliennes américaines devrait assister à une croissance significative, tirée par l'expansion de projets de parcs éoliens onshore et offshore. Les incitations gouvernementales, l'augmentation des investissements en énergies renouvelables et les progrès technologiques dans les systèmes de grues sont les principaux moteurs.

Le marché des grues éoliennes assiste à une expansion rapide en raison de l'augmentation du besoin d'énergie renouvelable, en particulier de la production d'énergie éolienne. La croissance du marché est tirée par la demande de projets de parcs éoliens onshore et offshore, qui nécessitent des grues spécialisées pour l'installation et l'entretien. Alors que l'industrie des éoliennes continue d'évoluer, le marché est segmenté par la taille des grues et l'application de la turbine. Avec la croissance de la taille et de la capacité des éoliennes, des grues plus grandes sont maintenant nécessaires. Au cours des prochaines années, les progrès technologiques devraient accélérer davantage l'expansion du marché, avec des moteurs clés tels que les initiatives gouvernementales et les investissements dans l'énergie verte. D'ici 2033, le marché devrait se développer considérablement dans toutes les régions. La demande de grues de turbines de moins de 80 mètres devrait augmenter de 15 à 20%, tandis que les turbines entre 80 et 110 m verront une augmentation de la demande d'environ 25%. Les installations éoliennes offshore devraient représenter 40% de la part de marché totale d'ici 2033, l'Asie-Pacifique contribuant à 18 à 22% de la croissance mondiale. De plus, les améliorations technologiques des conceptions de grues devraient réduire les coûts opérationnels de 10 à 12%, ce qui améliore la rentabilité du marché.

Tendances du marché des grues à éoliennes

Le marché des grues à éoliennes connaît une croissance robuste, avec des parcs éoliens terrestres dominant la demande de grues. Cependant, les parcs éoliens offshore se développent à un rythme plus rapide, avec des grues plus sophistiquées nécessaires aux installations. Les turbines dépassant 150 mètres créent un besoin de grues qui peuvent prendre en charge les capacités de levage plus lourdes. La demande de grues devrait augmenter d'environ 20% pour les turbines de 80-110 m et de plus de 30% pour les turbines supérieures à 150 mètres d'ici 2033. Le nombre croissant d'installations de parcs éoliens à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique souligne encore le potentiel de croissance. Les gouvernements jouent un rôle essentiel, avec plus de 40% des installations mondiales du parc éolien soutenues par des incitations aux énergies renouvelables et des politiques d'énergie verte. L'Amérique du Nord et l'Europe mènent avec les plus grandes actions du marché mondial des grues éoliennes, représentant près de 60% de la part de marché totale. L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, devrait croître à un taux de 15 à 18% par an.

Dynamique du marché des grues à éoliennes

Plusieurs dynamiques stimulent le marché des grues à éoliennes, notamment les innovations dans la technologie des grues, la demande du marché régional et l'augmentation de la taille des éoliennes. Les progrès technologiques dans l'efficacité, la capacité et les mesures de sécurité des grues améliorent la manipulation de grands composants de turbine, en particulier pour les parcs éoliens offshore. La taille des éoliennes a augmenté de 25% au cours de la dernière décennie, conduisant à une demande plus élevée de grues conçues pour des ascenseurs plus lourds et plus importants. La part des parcs éoliens offshore devrait croître de 35% d'ici 2033, poussant le besoin de grues spécialisées. Les principaux moteurs du marché comprennent les incitations gouvernementales, avec plus de 50% des investissements dans les énergies renouvelables provenant du financement du secteur public. La région Asie-Pacifique devrait assister à une augmentation de 18 à 20% de la demande de grues, contribuant à l'expansion du marché mondial. Cependant, les coûts opérationnels élevés et les processus d'installation complexes restent des défis importants, les entreprises se concentrant sur l'amélioration de la technologie des grues pour réduire ces coûts de près de 10 à 15%.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d'énergie renouvelable"

L'accent croissant sur les sources d'énergie durables est un moteur majeur pour le marché des grues à éoliennes. Les gouvernements du monde entier augmentant les investissements dans les infrastructures d'énergie éolienne, la demande de parcs éoliens onshore et offshore a considérablement augmenté. Environ 50% des nouveaux projets d'énergie renouvelable sont axés sur l'énergie éolienne, propulsant la demande de grues requises pour l'installation et l'entretien des turbines. De plus, les politiques et les incitations soutenant l'énergie verte ont contribué à une augmentation de la construction de parcs éoliens, en particulier des parcs éoliens offshore. Cette poussée croissante vers les sources d'énergie renouvelables devrait conduire considérablement le marché des grues à éoliennes d'ici 2033.

Contraintes

"Coûts opérationnels élevés"

Malgré la croissance du marché des grues à éoliennes, les coûts opérationnels et d'installation élevés présentent une restriction importante. Environ 30 à 35% des budgets des projets de parcs éoliens sont alloués aux opérations des grues, y compris l'entretien, le transport et l'installation. Le coût initial élevé des grues et la complexité des installations éoliennes offshore, qui impliquent des conditions plus difficiles, sont des facteurs supplémentaires qui entravent la croissance du marché. De plus, la logistique du transport de l'équipement de grue grand et lourd ajoute au coût global, en particulier dans les emplacements éloignés ou offshore. En conséquence, les contraintes financières peuvent ralentir certains projets d'énergie éolienne prévus, limitant la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

"Avansions technologiques dans la conception des grues"

L'une des principales opportunités du marché des grues à éoliennes est le développement continu de technologies de grue plus efficaces et plus efficaces. À mesure que les éoliennes deviennent plus grandes, nécessitant des grues qui peuvent gérer des charges plus lourdes et plus complexes, les innovations dans la conception des grues sont essentielles. Les progrès des systèmes automatisés, le levage de précision et l'amélioration des mesures de sécurité devraient améliorer les performances des grues et réduire les coûts opérationnels de 15 à 20%. De plus, les grues conçues pour les parcs éoliens offshore, qui représentent 40% du marché, ont une place importante pour l'innovation. Cela ouvre de nouvelles opportunités aux entreprises d'offrir des solutions de grue de pointe et de s'adresser au secteur de l'énergie éolienne en croissance offshore.

DÉFI

"Défis environnementaux et opérationnels dans les installations offshore"

Le marché des grues à éoliennes est confrontée à des défis importants dans les installations éoliennes offshore. Ces projets sont soumis à des conditions météorologiques extrêmes et à des défis environnementaux, tels que des vents violents et des mers difficiles, ce qui rend les opérations des grues plus difficiles et coûteuses. Près de 25% des projets éoliens offshore subissent des retards en raison de conditions météorologiques défavorables, ce qui peut entraîner des pertes financières et des revers opérationnels. La complexité du travail dans ces environnements signifie que des équipements et des grues spécialisés sont nécessaires, ajoutant d'autres défis aux fabricants de grues et aux développeurs de parcs éoliens. Ces obstacles entravent le rythme de l'installation et peuvent affecter la croissance globale du marché.

Analyse de segmentation

Le marché des grues à éoliennes peut être segmentée en fonction des types de grues et des applications, offrant des opportunités distinctes dans différentes régions. Le marché est principalement segmenté en types en fonction de la hauteur des éoliennes, avec des catégories comprenant moins de 80 m, 80m - 110 m, 110m - 150 m et plus de 150 m de turbines. De plus, le marché est divisé en deux principales applications: les parcs éoliens terrestres et les parcs éoliens océaniques. Chaque segment nécessite des solutions de grues spécifiques qui répondent aux besoins uniques de la taille des turbines et des environnements exigeants des parcs éoliens offshore. Ces segments offrent des solutions sur mesure, offrant des opportunités pour les fabricants de grues spécialisées.

Par type

• Moins de 80 m de turbines: La demande de grues pour des turbines de moins de 80 mètres reste importante, en particulier dans les parcs éoliens onshore. Ce segment représente environ 40% de la demande totale du marché. Les grues conçues pour les turbines dans cette catégorie sont généralement plus petites et plus rentables, ce qui les rend idéales pour les installations à terre. Alors que les parcs éoliens onshore continuent de se développer, la nécessité pour les grues de gérer les turbines de cette taille devrait rester stable, avec une demande accrue tirée par les projets existants et nouveaux. Le marché de ces grues devrait augmenter de 20 à 25% au cours de la prochaine décennie, tiré par l'adoption croissante de l'énergie éolienne dans les régions en développement.

• Turbines de 80m - 110m: La demande de grues pour les turbines dans la gamme de 80 m à 110 m augmente régulièrement, car davantage de turbines de cette taille sont déployées dans les parcs éoliens à terre et offshore. Cette catégorie devrait contribuer à environ 30% de la part de marché. Les grues pour ces turbines sont plus spécialisées et nécessitent des capacités de levage plus élevées pour gérer des composants plus importants. La demande de grues de cette taille devrait augmenter à mesure que les hauteurs de la turbine continuent d'augmenter afin de capturer des vitesses de vent plus élevées. La croissance de ce segment est tirée par les progrès technologiques et le soutien du gouvernement aux infrastructures d'énergie renouvelable.

• 110m - 150m Turbines: Pour les turbines de la fourchette de 110 m à 150 m, la demande de grues est en augmentation en raison de la transition vers des turbines plus grandes et plus efficaces dans les parcs éoliens à terre et offshore. Ce segment représente environ 20% du marché mondial des grues à éoliennes. Les grues conçues pour ces turbines sont plus grandes et plus robustes, capables de gérer des composants de turbine plus lourds. L'augmentation des projets éoliens offshore contribue également à la demande croissante de grues dans cette catégorie. Alors que la taille et la capacité de la turbine continuent d'augmenter, ce segment devrait voir une croissance supplémentaire, la demande augmentant de 25% au cours des prochaines années.

• Plus de 150 m de turbines: La demande de grues conçues pour les turbines de plus de 150 mètres connaît une croissance rapide en raison de la tendance continue d'augmenter la taille des turbines pour les applications onshore et offshore. Ce segment, bien que représentant actuellement environ 10% du marché, devrait se développer considérablement à mesure que l'industrie de l'énergie éolienne se déplace vers des turbines encore plus grandes pour une efficacité améliorée et une capture d'énergie. Ces grues spécialisées sont nécessaires pour manipuler des composants de turbine extrêmement grands et lourds, en particulier dans les parcs éoliens offshore. L'augmentation des éoliennes ultra-grandes entraînera probablement une augmentation du marché de 30 à 35% au cours de la prochaine décennie.

Par demande

• Parc éolien terrestre: Le segment du parc éolien onshore représente la majorité du marché des grues éoliennes, représentant environ 60% de la demande totale. Les parcs éoliens à terre nécessitent des grues pour l'installation, l'entretien et la réparation des turbines. Les grues pour les éoliennes à terre ont tendance à être plus petites et plus abordables par rapport à celles utilisées pour les parcs éoliens offshore. Cependant, comme les projets onshore adoptent de plus en plus de turbines plus grandes dans la fourchette de 80 m à 150 m, la demande de grues avec des capacités de levage plus élevées devrait augmenter. De plus, les incitations régionales et la poussée des énergies renouvelables contribuent à une augmentation constante des installations de parcs éoliens terrestres, renforçant davantage la demande de grues.

• Parc à vent océanique: Les parcs éoliens offshore, également connus sous le nom de parcs éoliens océaniques, sont un segment en croissance rapide sur le marché des grues éoliennes, représentant environ 40% du marché total. Les grues utilisées dans les installations offshore doivent répondre à des normes plus élevées en raison des conditions maritimes difficiles et des composants de turbine plus importants impliqués. Le marché offshore devrait augmenter considérablement, tiré par l'augmentation des investissements dans les projets d'énergie renouvelable et les progrès technologiques dans les conceptions de grues qui améliorent les opérations offshore. Alors que l'accent mondial sur l'énergie éolienne offshore continue de s'intensifier, les grues conçues pour les parcs éoliens océaniques devraient voir une augmentation de la demande, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

Perspectives régionales

Le marché des grues éoliennes connaît une croissance substantielle dans toutes les régions, tirée par la demande croissante de projets d'énergie renouvelable, en particulier les parcs éoliens. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont des régions clés pour les installations de grues à éoliennes, chaque région montrant un potentiel significatif de croissance ultérieure. L'Amérique du Nord se concentre sur l'expansion des parcs éoliens onshore et offshore, tandis que l'Europe a fait des progrès importants dans les projets de parcs éoliens offshore, contribuant à une forte demande de grues spécialisées. L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, constate également une croissance rapide du secteur de l'énergie éolienne, ce qui stimule la demande de grues. La croissance régionale varie en fonction du niveau des investissements en énergie éolienne et du soutien gouvernemental aux infrastructures d'énergie renouvelable.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés pour les grues éoliennes, tirées par des investissements importants dans des projets d'énergie éolienne à terre et offshore. Les États-Unis, en particulier, ont connu un nombre croissant de parcs éoliens terrestres, représentant plus de 20% de la capacité éolienne installée mondiale. Cette croissance contribue à une demande accrue de grues, en particulier pour les turbines dans la gamme de 80 m à 110 m. Les projets éoliens offshore aux États-Unis prennent également de l'ampleur, les projets de la côte Est devraient augmenter la demande de grues spécialisées dans les années à venir. Le marché des grues éoliennes en Amérique du Nord devrait rester forte en raison des politiques gouvernementales soutenant les infrastructures d'énergie renouvelable.

Europe

L'Europe reste un acteur dominant sur le marché des grues éoliennes, en particulier dans le segment du parc éolien offshore, qui représente environ 50% du marché. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Danemark ouvrent la voie dans l'énergie éolienne offshore, contribuant à une forte demande de grues conçues pour les turbines plus grandes. Les objectifs agressifs des énergies renouvelables de l'Union européenne et les investissements en cours dans les parcs éoliens offshore devraient entraîner une croissance substantielle sur ce marché. La demande de grues dans la région devrait augmenter de plus de 30% d'ici 2033 à mesure que les projets d'énergie éolienne offshore se développent.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, est un marché en croissance rapide pour les grues éoliennes. La Chine, le plus grand producteur d'énergie éolienne dans le monde, devrait entraîner une partie importante de la demande de grues, en particulier pour les parcs éoliens onshore. La région représente environ 30% des installations mondiales d'énergie éolienne, avec une croissance supplémentaire prévue alors que des pays comme l'Inde et le Japon développent leur infrastructure d'énergie renouvelable. Avec l'augmentation de la taille des turbines et des développements éoliens offshore, la demande de grues dans cette région devrait augmenter considérablement, avec une augmentation prévue de 20 à 25% d'ici 2033.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) émerge comme un marché clé pour les grues à éoliennes, plusieurs pays investissant massivement dans des projets d'énergie renouvelable. Les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud ouvrent la voie dans les installations du parc éolien terrestre, contribuant à la demande de grues dans cette région. Bien que la part de marché du MEA soit actuellement plus petite par rapport aux autres régions, il devrait augmenter régulièrement, la demande de grues à éoliennes qui devrait augmenter de 15 à 20% au cours de la prochaine décennie. Les initiatives gouvernementales et les investissements internationaux dans les énergies renouvelables devraient jouer un rôle crucial dans la croissance de la croissance du marché dans cette région.

Sociétés du marché des grues à éoliennes clés

• Konecrans
• Liebherr
• Équipement Huisman BV
• Sany
• Mammoet
• Fred. Olsen Wind Carrier comme
• Kenz Figee
• Ascenseur 3s
• Tianjin Anson International Co. Ltd
• Henan Weihua Heavy Machinery Co., Ltd

Les meilleures entreprises avec une part de marché la plus élevée

• Konecranes: Konecranes détient une position dominante sur le marché des grues éoliennes avec une part de marché estimée à environ 25%. 

• Liebherr: Liebherr est un autre acteur clé avec une part de marché importante d'environ 22%.

Analyse des investissements et opportunités

Le marché des grues à éoliennes présente une gamme de possibilités d'investissement motivées par l'expansion rapide du secteur de l'énergie éolienne. Avec le changement mondial vers les sources d'énergie renouvelables, les gouvernements offrent des incitations et des subventions importantes, en particulier pour les parcs éoliens offshore. Ces incitations devraient attirer des investissements dans des sociétés de fabrication de grues, car la demande de grues plus sophistiquées et plus sophistiquées continue d'augmenter.

L'augmentation des tailles d'éoliennes, en particulier celles dépassant 150 mètres, devrait créer de nouvelles opportunités d'investissement. Par exemple, le secteur éolien offshore devrait se développer considérablement, ce qui nécessite des grues spécialisées capables de gérer des composants de turbine plus grands et plus lourds. L'objectif d'investissement est probablement sur des entreprises qui innovent les technologies de grue, en particulier celles qui ont des capacités pour gérer des conditions offshore plus difficiles.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des grues à éoliennes se concentre sur l'amélioration de l'efficacité des grues, de la capacité de levage et de la sécurité opérationnelle. Par exemple, les fabricants développent des grues avec des capacités de levage améliorées pour gérer des composants de turbine plus importants, en particulier pour les parcs éoliens offshore. En 2023, un grand fabricant de grues a introduit une nouvelle génération de grues éoliennes offshore conçues spécifiquement pour la manipulation des turbines sur 150 mètres. Ces grues présentent des capacités de levage améliorées, des systèmes de contrôle plus précis et des caractéristiques de sécurité améliorées qui sont nécessaires aux environnements marins difficiles.

De plus, l'automatisation joue un rôle important dans les développements de nouveaux produits. Plusieurs entreprises ont introduit des grues semi-autonomes qui peuvent fonctionner dans des environnements à haut risque, ce qui réduit le besoin d'intervention manuelle. Cela augmente non seulement l'efficacité opérationnelle, mais améliore également la sécurité, ce qui est une préoccupation clé dans les installations éoliennes offshore. Le développement de grues hybrides, qui combinent des sources d'énergie électrique et diesel, est une autre tendance qui gagne du terrain. Ces grues sont plus respectueuses de l'environnement, réduisant les émissions et les coûts de carburant tout en maintenant des performances de levage élevées.

Développements récents par les fabricants

• Konecranes a dévoilé une nouvelle grue offshore à lampe lourde conçue pour des installations d'éoliennes plus grandes. Cette grue, lancée au début de 2023, offre une capacité de levage et une efficacité opérationnelle plus élevées, spécifiquement adaptées aux projets éoliens offshore.

• Liebherrr a introduit une version améliorée de sa grue éolienne offshore à la fin de 2023. Le nouveau modèle propose des caractéristiques de sécurité améliorées, y compris des systèmes de stabilisation améliorés pour des conditions de mer difficiles, ce qui le rend idéal pour des installations offshore plus profondes.

• Sany a élargi son portefeuille de produits en 2024 avec un nouveau modèle de grue conçu pour les installations de Wind Turbine onshore, offrant des capacités de levage améliorées pour les turbines dans la gamme de 80 m à 110 m. Cette nouvelle grue intègre également une conception plus économe en énergie.

• Mammoet a lancé une grue spécialisée en 2024 pour les opérations éoliennes offshore. Cette grue est conçue pour réduire le temps d'installation jusqu'à 20%, offrant des économies de coûts importantes pour les développeurs impliqués dans des projets offshore à grande échelle.

• Huisman Equipment BV en 2023 a développé un système de grues avancé et automatisé pour les parcs éoliens offshore. Le système intègre des techniques de levage basées sur l'IA pour améliorer la sécurité opérationnelle et réduire l'erreur humaine lors de l'installation de la turbine.

Reporter la couverture 

Ce rapport fournit une analyse complète du marché des grues à éoliennes, couvrant des aspects clés tels que la taille du marché, la part, les tendances de croissance et l'analyse de l'industrie par types (moins de 80 m, 80m - 110m, 110m - 150m, plus de 150 m) et des applications (parc éolien terrestre, parc éolien océanique). Il offre des informations régionales sur des marchés clés tels que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi qu'une prévision détaillée jusqu'en 2033. Le rapport comprend une rupture du paysage concurrentiel, mettant en évidence les principaux fabricants et leurs stratégies de croissance. Il aborde également les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis sur le marché, avec un accent particulier sur les progrès technologiques et les nouveaux développements de produits. Les principaux acteurs profilés incluent Konecranes, Liebherr, Mammoet, Huisman Equipment et autres. Le rapport offre une analyse approfondie de la dynamique du marché et donne un aperçu des opportunités d'investissement potentielles, ainsi que des tendances émergentes de l'industrie des grues à éoliennes.