電池原材料の市場規模、シェア、成長および業界分析、タイプ別（アノード、カソード、セパレータ、その他）、アプリケーション別（家電、自動車、グリッドストレージ、テレコム、UPS、その他）、地域別洞察および2035年までの予測

電池原料市場規模

世界の電池原材料市場は2025年に432億3,000万米ドルと評価され、2026年には454億3,000万米ドルに達すると予測され、2027年には477億5,000万米ドルにさらに拡大すると予測されています。市場は2035年までに710億9,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2035年の予測収益期間中に5.1%のCAGRを記録します。市場の成長は、電気自動車の導入の加速、エネルギー貯蔵システムへの投資の増加、自動車および再生可能エネルギー分野におけるリチウム、ニッケル、コバルト、グラファイトなどの重要な電池材料の需要の増加によって推進されています。

米国の電池原材料市場は、国内のリチウム採掘、電池リサイクルへの取り組み、EV生産拡大への投資増加により、堅調な需要が見込まれています。政府の奨励金と持続可能性目標の上昇により、低コバルト正極、高ニッケル負極、次世代固体電池材料への移行が促進され、市場の成長がさらに加速しています。

電池原材料市場は、電気自動車（EV）および再生可能エネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりにより、大幅な成長を遂げています。リチウム、コバルト、ニッケル、グラファイトなどの主要な材料は、電池製造に不可欠なコンポーネントです。 2023 年の世界の電池原材料市場は約 535 億 5,000 万ドルと評価され、今後数年間は継続的に拡大すると予測されています。この急増は、技術の進歩と持続可能なエネルギーインフラへの投資の増加によるものです。

電池原料市場動向

電池原材料市場は、技術革新、地政学的な要因、進化する需給関係の影響を受け、ダイナミックな変化を遂げています。注目すべき傾向の 1 つは、単一供給源への依存を減らすためのサプライチェーンの多様化です。例えば、インドネシアはニッケル市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、2024年までに精製ニッケル生産量の61%を占めるようになりました。この変化により、電池メーカーは代替資源を探索し、必須材料の安定供給を確保するために地元の鉱山事業に投資するようになりました。

技術の進歩も市場の状況を形成しています。リン酸鉄リチウム (LFP) バッテリーの台頭により、EV およびグリッド ストレージ ソリューションのコスト面での利点が得られ、安全性が向上しました。さらに、全固体電池の開発により、より高いエネルギー密度と性能の向上が期待され、近い将来、材料要件が再定義される可能性があります。これらのイノベーションにより、企業は戦略を適応させ、進化する市場で競争力を維持するために研究開発に重点を置いています。

地政学的な発展はバッテリー原材料市場に大きな影響を与えます。タングステン、インジウム、ビスマスなどの重要な鉱物に対する中国の規制は、民生用および軍事用途でこれらの材料に依存している国々にとって課題となっている。これに応じて、米国などの国々は、関税の賦課や国内生産能力への投資など、中国からの輸入への依存を減らすための措置を講じている。たとえば、米国国防総省は、地元のサプライチェーンを強化するために、ファイアウィード・メタルズ社のマクトゥン・タングステン鉱山のようなプロジェクトを支援している。

市場の動向は、環境および規制上の考慮事項によってさらに影響されます。カーボンニュートラルに向けた世界的な取り組みに合わせて、企業はリサイクルや環境に優しい素材の開発など、持続可能な実践にますます注力するようになっています。この移行は環境問題に対処するだけでなく、バ​​ージン原材料への依存を減らし、サプライチェーンのリスクを軽減することで経済的利益ももたらします。

要約すると、電池原材料市場は、技術進歩、地政学的戦略、持続可能性への取り組みが複雑に相互作用するという特徴があります。利害関係者は、新たな機会を活用し、急速に進化する業界に固有の課題に対処するために、これらの多面的なトレンドをうまく乗り切る必要があります。

電池原料市場の動向

バッテリー原材料市場は、技術の進歩、地政学的変化、需要と供給の不均衡などの要因の複雑な相互作用の影響を受けます。これらの動向は、さまざまな業界の電池生産に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケル、グラファイトなどの必須材料の入手可能性、価格設定、開発を形作ります。

ドライバ

電気自動車（EV）の需要の高まり

電気自動車の導入の急増が、バッテリー原材料市場の主な推進要因となっています。 2024 年の世界の EV バッテリー市場は 1,600 万個と評価され、2035 年までに 6,200 万個に達すると予測されています。この急速な成長により、リチウム、ニッケル、コバルトなどの原材料に大きく依存するリチウムイオン電池の供給量を大幅に増やす必要があります。その結果、EV部門からの急増する需要に応えるために、これらの材料の採掘と加工活動が強化されています。

拘束

価格変動とサプライチェーンの混乱

バッテリー原材料市場は、価格の変動とサプライチェーンの混乱により大きな課題に直面しています。 2024年を通じて、リチウム、ニッケル、コバルトなどの主要材料の価格は急激に下落し、リチウムの価格は年間で約60％下落した。この景気低迷により鉱山の閉鎖やプロジェクトの延期が生じ、供給の不確実性が悪化しています。さらに、地政学的な緊張と貿易紛争によりサプライチェーンはさらに複雑化し、原材料の入手可能性の安定性と予測可能性に影響を与えています。

機会

バッテリーリサイクルにおける技術革新

バッテリーリサイクルの進歩は、バッテリー原材料市場に大きなチャンスをもたらします。ヨーロッパの新興企業はこの分野で目覚ましい進歩を遂げています。例えば、英国に本拠を置くアルティリウム社は、同社のリサイクル正極材料が中国から調達される新材料の性能に匹敵するか、それを上回る性能を発揮できることを実証した。この画期的な進歩により、CO2 排出量が 70% 削減されるだけでなく、コストも 20% 削減されます。このようなイノベーションにより、バッテリー生産の持続可能性が高まり、バージン原材料への依存が軽減され、それによってサプライチェーンが安定し、環境への責任が促進される予定です。

チャレンジ

地政学的リスクと資源ナショナリズム

電池原材料市場は、地政学的リスクと資源ナショナリズムの高まりにより、重大な課題に直面しています。中国、コンゴ民主共和国（DRC）、インドネシアなど、リチウム、コバルト、ニッケルが豊富な国は輸出規制を強化し、世界のサプライチェーンに影響を与えている。インドネシアは2023年に未加工ニッケルの輸出禁止令を施行し、企業に国内で加工するよう義務付け、電池メーカーへの供給に支障をきたした。さらに、世界のコバルト供給量の 70% 以上が DRC から供給されており、政情不安と規制の不確実性が鉱山会社にリスクをもたらしています。これらの地政学的な要因は価格変動やサプライチェーンの制約の一因となり、電池メーカーが安定した原材料源を確保することを困難にしています。

セグメンテーション分析

電池原材料市場は種類と用途に基づいて分割されており、各カテゴリは電池の効率、コスト、持続可能性を決定する上で重要な役割を果たしています。アノード、カソード、セパレーターなどのさまざまなバッテリーコンポーネントは、バッテリーの全体的なエネルギー密度と寿命に影響を与えます。さらに、家庭用電化製品、自動車、グリッドストレージなどのさまざまな業界がバッテリー原材料の需要を高めています。電気自動車（EV）や再生可能エネルギー貯蔵への移行は材料要件に大きな影響を与えており、メーカーは供給制約や環境問題を克服するために代替資源を模索する必要に迫られています。

タイプ別

• アノード： 負極は電池の性能において重要な役割を果たし、通常はグラファイト、シリコン、リチウム金属などの材料が使用されます。グラファイトは負極セグメントの大半を占めており、リチウムイオン電池の負極の約 90% を占めています。 2023年には中国が世界の黒鉛供給の60％以上を支配しており、製造業者に依存への懸念を引き起こした。グラファイトよりも10倍高いエネルギー貯蔵容量を提供するシリコン陽極が注目を集めており、Sila Nanotechnologiesなどの企業が次世代電池用の先進的なシリコンベースの陽極を開発している。

• 陰極： 正極はバッテリーの電圧とエネルギー容量を決定し、リチウム ニッケル マンガン コバルト酸化物 (NMC) やリチウム鉄リン酸塩 (LFP) などのリチウムベースの化合物で構成されています。 NMC バッテリーは EV で広く使用されており、EV バッテリーの 70% 以上がこの技術を利用しています。しかし、コバルト価格の上昇とコンゴ民主共和国での採掘慣行に対する倫理的懸念により、メーカーはLFP電池にシフトしており、特に中国では2023年に生産量が50％増加した。

• 区切り文字: セパレーターは、イオンの流れを許可しながらアノードとカソードを離して短絡を防止する重要な安全部品です。ポリエチレン (PE) およびポリプロピレン (PP) セパレーターが一般的に使用されており、電池生産量の増加により需要が急増しています。 2023年には、日本と韓国がセパレータ生産を主導し、旭化成や東レなどの大手企業がEVやグリッドストレージの需要拡大に対応するため製造能力を拡大した。

• その他: 電池のその他の主要な材料には、電解質とバインダーが含まれます。液体および固体の電解質は、バッテリー内のイオンの移動に不可欠です。固体電解質は、バッテリーの安全性と寿命を向上させる可能性があるため、関心を集めています。 QuantumScapeのような企業はこの分野に多額の投資を行っており、2025年までに全固体電池技術を商業化する計画を立てている。

用途別

• 家電： スマートフォン、ラップトップ、ウェアラブルは、携帯性と長時間持続する電力を得るためにリチウムイオン バッテリーに依存しています。 2023年には家電部門がリチウムイオン電池需要の30％以上を占め、アップルとサムスンは高性能デバイスをサポートするため電池効率の向上に投資している。

• 自動車; 電気自動車（EV）はバッテリー原材料需要の最大の推進力であり、世界のEV販売台数は2023年に1,000万台を突破します。テスラ、BYD、フォルクスワーゲンはバッテリーの生産を増やし、リチウム、ニッケル、コバルトの需要を押し上げました。 LFP バッテリーの採用は、コスト上の利点と安全性の向上により、特に中国で増加しました。

• グリッドストレージ: 再生可能エネルギーへの移行により、大規模なエネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まっています。グリッド規模の電池設置量は2023年に68GWhに達し、リチウムイオン電池が市場を独占している。米国と欧州の政府奨励金は、太陽光と風力エネルギーの出力を安定させるための蓄電池への投資を支援しました。

• テレコム: 電気通信ネットワークは、バックアップ電源と動作の安定性を確保するためにバッテリーに依存しています。通信インフラでは、リチウムイオン電池が従来の鉛蓄電池に取って代わり、5Gの拡大に伴い、長期持続するエネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まっています。 2023 年には、特に新興市場で通信用バッテリーの設置が 25% 増加しました。

• UPS (無停電電源装置): データセンターや産業環境の UPS システムは、緊急時の電源バックアップとしてバッテリーに依存しています。リチウムイオンベースの UPS システムは、鉛蓄電池の代替品と比較して、効率が高く、寿命が長くなります。クラウド コンピューティング業界の成長とデータセンターへの投資の増加により、2023 年には先進的なバッテリー ソリューションの需要が高まりました。

• その他: その他の用途には、信頼性の高いバッテリー性能が不可欠な医療機器、航空宇宙、防衛分野などがあります。政府が安全なエネルギーソリューションに投資する中、軍事機器や衛星技術における高エネルギー密度バッテリーの採用は増え続けています。

地域別の見通し

電池原材料市場は地理的に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカに分割されており、それぞれが異なる傾向と成長要因を示しています。電気自動車（EV）、エネルギー貯蔵システム、家庭用電化製品に対する需要の増加により、すべての地域でリチウム、ニッケル、コバルト、グラファイトの必要性が高まり続けています。アジア太平洋地域はその強力な製造基盤により依然として支配的な市場である一方、北米とヨーロッパは輸入依存を減らすために現地化されたサプライチェーンの確立に注力しています。中東およびアフリカ地域では、市場シェアは小さいものの、リチウムおよびコバルト採掘プロジェクトへの投資が見られます。

北米

北米では、EV導入の増加と国内電池生産に対する政府の奨励金により、電池原材料需要が急速に増加しています。米国はリチウム採掘の取り組みを強化しており、ネバダ州が主要なリチウム生産州として台頭している。 2023年、米国エネルギー省は海外資源への依存を減らすため、バッテリー材料の加工に30億ドル以上を投資した。カナダはニッケルとコバルトの埋蔵量が豊富で、オンタリオ州とケベック州で新たな鉱山プロジェクトが進行しており、重要な供給国としての地位を確立している。米国でも黒鉛の輸入が増加し、バッテリーの負極需要を満たすために5万トン以上が輸入された。

ヨーロッパ

ヨーロッパの電池原材料市場は、厳しい環境規制と持続可能なエネルギーソリューションへの強力な推進によって動かされています。欧州連合の電池規制は、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要な材料の責任あるサプライチェーンを確保することを目的としています。 2023 年にはヨーロッパのリチウム生産量が増加し、ポルトガルでは 1,500 トン以上が抽出されました。大手自動車メーカーの本拠地であるドイツは、BASFがシュヴァルツハイデに正極材料工場を立ち上げるなど、現地の電池サプライチェーンに多額の投資を行っている。 European Battery Alliance は自給自足に向けた取り組みを推進し続けており、ノルウェーは地域の電池製造を支援するためにニッケルの生産を増やしています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は依然として電池原材料の最大の消費国および生産国であり、世界のリチウムイオン電池生産量の70％以上を占めています。中国はサプライチェーンを支配しており、世界のリチウムの60％以上を精製し、バッテリーグレードの黒鉛の75％以上を生産している。インドネシアは主要なニッケル供給国となり、成長するEVセクターを支援するため2023年に生産量を30％増加する。オーストラリアは世界最大のリチウム生産国で、2023年には5万5000トン以上を生産している。韓国と日本は電池技術の進歩をリードしており、LGエネルギーソリューションやパナソニックなどの企業が長期の原料供給契約を結んでいる。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、主にその広大な鉱物資源により、電池原料市場の戦略的プレーヤーとして台頭しつつあります。コンゴ民主共和国 (DRC) は世界のコバルトの 70% 以上を供給しており、世界のサプライチェーンの重要な部分となっています。南アフリカはマンガン生産を拡大しており、電池需要の増大に対応することを目的とした新たなプロジェクトを進めている。ジンバブエでは2023年にリチウム探査の取り組みが増加し、ビキータ・ミネラルズは採掘を強化した。 UAEとサウジアラビアは電池生産プロジェクトに投資しており、この地域におけるエネルギー貯蔵ソリューションへの移行を示唆している。

プロファイルされた主要な電池原材料市場企業のリスト

• ターグレイ テクノロジー インターナショナル株式会社
• エンテックインターナショナルLLC
• BASF カタリスト LLC
• 3M
• 日亜化学工業株式会社
• ヴァレンステクノロジー株式会社
• セルガードLLC
• ユミコア S.A.
• 伊藤忠商事株式会社

市場シェアが最も高い上位 2 社:

• ユミコア S.A.– 世界の電池原材料市場の約 12.5% を占め、正極材料と電池リサイクルに多額の投資を行っています。
• BASF カタリスト LLC– 市場の約10.8%を占め、ヨーロッパと北米に大規模な生産施設を持ち、バッテリーグレードのニッケルとリチウムの加工に重点を置いています。

電池原料市場の最近の動向（2023-2024）

• ユミコア S.A.は欧州のEVバッテリー生産支援を目的として、ポーランドのバッテリー正極材料工場への12億ユーロの投資を2023年に発表した。この工場では、年間 40 GWh の正極材料を生産することが見込まれています。

• BASF カタリスト LLCは、2024年初めにドイツで新しいリチウムイオン電池リサイクル施設を立ち上げ、年間15,000トンの使用済み電池材料の処理能力を備え、バージン原材料への依存を減らします。

• エンテックインターナショナルLLCは米国の新しい施設に2億ドルを投資して2023年にセパレーターの生産能力を拡大し、国内の電池製造サプライチェーンを強化した。

• 日亜化学工業株式会社は2024年に高ニッケル正極材料を発表し、エネルギー密度を8%向上させ、性能と寿命の向上を目指す次世代EVバッテリーをターゲットにしている。

• 伊藤忠商事株式会社は2023年にオーストラリアの鉱山会社と長期リチウム供給契約を締結し、世界的な需要の高まりに応えるため年間5万トンを超えるリチウムスポジュメンへのアクセスを確保した。

電池原料市場における新製品開発

バッテリー原材料市場では、高性能で持続可能なエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりにより、2023 年と 2024 年に大きな革新が見られました。 Umicore S.A. は、2024 年初頭に次世代高ニッケル NMC (ニッケル マンガン コバルト) 正極材料を導入し、エネルギー密度が 15% 増加し、サイクル寿命が向上しました。この製品は電気自動車 (EV) バッテリー用に設計されており、車両の航続距離と効率が向上します。

BASF Catalysts LLC は、バッテリーの安定性を維持しながらコバルト含有量を最大 60% 削減する低コバルト正極材料を 2023 年に発売しました。この動きは、希少で高価な原材料への依存を減らすという業界の動きと一致しています。

アノード部門では、3M が 2024 年にシリコンとグラファイトの複合アノードを開発し、従来のグラファイトアノードと比較して電池容量が 30% 増加しました。これらのアノードは、家庭用電化製品やEVの充電速度とエネルギー貯蔵を大幅に強化すると期待されています。

さらに、日亜化学工業は 2023 年後半に全固体電池セパレーター材料を導入し、次世代リチウムイオン電池の安全性と熱安定性を向上させました。この材料は、グリッドストレージアプリケーションや高性能EVにとって重要な要素である過熱のリスクを軽減します。

全体として、これらの製品の進歩は、バッテリーの性能、安全性、持続可能性を強化するための業界の取り組みを反映しています。

電池原材料市場における投資分析と機会

電池原材料市場には、特にリチウム、ニッケル、コバルトの採掘や先端材料の生産に多額の投資が集まっています。テスラとパナソニックは２０２３年、国内のサプライチェーンを強化し輸入依存を減らすことを目的に、北米でのリチウムとニッケルの精製事業に３６億ドルを投資すると共同発表した。

中国は依然として支配的な勢力であり、CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.) はアルゼンチンのリチウム抽出プロジェクトに 20 億ドルを投資し、年間 10 万トンを超える炭酸リチウムへのアクセスを確保しています。同様に、甘峰リチウムは2024年にバッテリーグレードの水酸化リチウムの生産能力を5万トン拡大し、世界のEV市場を支えている。

欧州では、欧州電池アライアンス（EBA）が2023年に電池材料プロジェクトに18億ユーロの資金を割り当て、正極材料と負極材料の持続可能な調達と現地生産に重点を置いた。

新たなチャンスはバッテリーのリサイクルにあり、レッドウッド・マテリアルズやグレンコアなどの企業はリチウムイオンバッテリーの回収に多額の投資を行っており、2030年までに世界のリチウム需要の20％以上を供給できる可能性がある。企業がバッテリーの安全性と寿命を向上させる材料の開発に取り組む中、全固体電池技術への移行も大きな投資手段となる。

政府の奨励金と業界の協力の増加により、電池原材料セクターは、特に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で急速に拡大する見込みです。

電池原料市場のレポートカバレッジ

バッテリー原材料市場レポートは、市場動向、技術の進歩、投資活動、地域の洞察など、業界の主要な側面の詳細な分析を提供します。このレポートでは、リチウム、ニッケル、コバルト、グラファイト、マンガンなどの原材料の種類と、電池製造におけるそれらの役割について取り上げています。

主な重点分野は次のとおりです。

• サプライチェーン分析– 中国、オーストラリア、カナダなどの主要生産国にわたる原材料の抽出、加工、流通ネットワークを調査します。
• 競争環境– Umicore S.A.、BASF Catalysts LLC、Targray Technology International Inc.、Entek International LLC などの主要な市場プレーヤーをプロファイリングし、市場戦略と最近の展開に焦点を当てます。
• 地域分析– サプライチェーンに影響を与える政府の政策や貿易規制を含む、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ全体の需要パターンを評価します。
• イノベーションと持続可能性– 全固体電池、シリコン負極、電池リサイクル技術の進歩と、それらが市場の成長に与える影響について説明します。

このレポートは、投資家、メーカー、政策立案者にとって包括的なリソースとして機能し、電池原材料市場における新たな機会と課題についての重要な洞察を提供します。