サトウキビ砂糖の市場規模、シェア、成長、産業分析、タイプ別（精製砂糖、未精製砂糖、粗糖）、用途別（レストラン、食品工場、家庭用、その他）および2035年までの地域予測

サトウキビの市場​​規模

世界のサトウキビ市場規模は2025年に539億5,000万米ドルで、着実に拡大し、2026年には564億8,000万米ドル、2027年には591億4,000万米ドルに達し、2035年までに853億9,000万米ドルに達すると予測されています。この着実な拡大は、2026年から2035年までの予測期間中のCAGR 4.7%を反映しています。消費量の約 48% を占める食品および飲料の製造によって支えられており、バイオエタノールの生産は約 31% を占めています。これらの要因は、世界のサトウキビ砂糖市場の成長軌道を強化し続けています。

世界のサトウキビ市場は農業産業の重要な部分を占めており、生産は熱帯地域に集中しています。 2020年の世界のサトウキビ生産量は約19億トンに達し、ブラジルとインドがトップ生産者となった。ブラジルは世界のサトウキビ生産量の約40％を占め、インドは約20％を占めた。この多額の生産量は、世界経済におけるサトウキビの重要性と、食品や飲料、バイオ燃料、医薬品などのさまざまな産業におけるサトウキビの重要な役割を浮き彫りにしています。

サトウキビの市場​​動向

サトウキビ市場では、現在の状況を形成するいくつかの注目すべきトレンドが起こっています。重要な進展の 1 つは、オーガニックおよび未精製のサトウキビ糖製品に対する消費者の嗜好が高まっていることです。この変化は、健康意識の高まりと天然成分への欲求によって引き起こされています。世界の有機蔗糖市場は、着実な増加を反映して、2024年の88億米ドルから2034年までに138億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、可処分所得の増加とオーガニック製品に関連する健康上の利点に対する意識の高まりに起因すると考えられます。

地理的には、アジア太平洋地域がサトウキビ市場を支配しており、2021 年には世界シェアの約 39% を占めます。この優位性は、インドや中国などの国での高い消費率と収益の伸びによって今後も続くと予想されます。インドは世界第 2 位の砂糖生産国であり、この地域の卓越性において重要な役割を果たしています。

生産に関しては、世界の砂糖生産量は280万トン増加し、2024/25年には1億8,660万トンに達すると推定されています。この増加は主に、中国、インド、タイなどの国々での生産レベルの上昇が他の地域での減少を相殺したことによるものです。特に、インドの砂糖生産量は、豊富な水供給に支えられたサトウキビ栽培の増加を受けて、次のマーケティング年度には過去最高に回復すると予測されている。この復活によりインドは輸出を再開できると予想され、世界の砂糖価格に影響を与える可能性がある。

しかし、市場は価格変動やサプライチェーンの混乱などの課題にも直面しています。たとえば、2024年後半、インドの砂糖価格は供給が豊富なために18か月ぶりの安値に達し、工場が農家に十分な補償をすることが困難になった。この状況は、生産レベル、価格設定、政策決定が複雑に関連しているサトウキビ砂糖市場の複雑なダイナミクスを浮き彫りにしています。

サトウキビ市場のダイナミクス

サトウキビ砂糖市場は、生産レベル、政府の政策、消費者の好みの変化など、さまざまな要因の影響を受けます。サトウキビは主要な換金作物であり、ブラジル、インド、タイなどの主要生産国の経済において重要な役割を果たしています。政府の補助金や支援プログラムは市場に大きな影響を与えており、インドのような国は国内価格を安定させ、公正な農家補償を確保するために製糖工場に財政援助を提供している。さらに、世界の貿易政策と輸出規制、特に主要生産国における砂糖の入手可能性と国際市場での価格に影響を与えます。サトウキビ由来のエタノールが多くの地域で代替燃料源として好まれているため、持続可能性とバイオ燃料生産へのトレンドの高まりによりサトウキビ砂糖産業も再構築されています。

市場成長の原動力

"食品・飲料業界からの需要の拡大"

食品・飲料業界は依然としてサトウキビ砂糖の最大の消費者であり、ベーカリー製品、菓子、ソフトドリンクの需要の高まりが市場の拡大を促進しています。世界の砂糖消費量は 2023 年に 1 億 7,500 万トンを超え、天然甘味料への移行が進んでいます。中国、インド、米国などの国々は、一人当たりの高い砂糖摂取量と人口増加により、世界の砂糖消費量の50%以上を占めています。炭酸飲料やフルーツジュースなどのサトウキビ糖をベースにした飲料の需要の増加により、天然成分を求める消費者の好みから大手企業がサトウキビ糖を取り入れており、市場の成長がさらに加速しています。

"エタノール生産の拡大"

サトウキビ糖は、バイオ燃料、特にエタノールの生産において重要な役割を果たします。世界最大のサトウキビ生産国であるブラジルは、サトウキビ生産量の55％以上をエタノール製造に利用している。化石燃料への依存と炭素排出に対する懸念が高まる中、いくつかの国はエタノール混合義務を強化しており、サトウキビベースのエタノールの需要の増加につながっています。インドでは、エタノール混合目標を2022年の10％から2025年までに20％に設定しており、製糖工場やエタノール工場への多額の投資が推進されている。再生可能エネルギー源への移行は、サトウキビ砂糖業界に新たな収益源を生み出し、長期的な成長を支えています。+

市場の制約

"気候変動によるサトウキビ生産量の変動"

サトウキビ砂糖市場は農産物の収量に大きく依存しており、気候変動の影響をますます受けています。予測できない気象パターン、干ばつ、過度の降雨によりサトウキビ栽培が混乱し、供給不足につながります。たとえば、2023年のインドの砂糖生産量は、マハラシュトラ州やカルナータカ州などの主要生産州での降雨量の減少により、8%近く減少しました。同様に、世界最大の砂糖輸出国であるブラジルも 2021 年に深刻な干ばつに直面し、サトウキビ総収量の 12% 近くに影響を及ぼしました。こうした変動は世界の砂糖市場に不安定をもたらし、価格の変動や製造業者や輸出業者のサプライチェーンの混乱につながります。

"政府の規制と砂糖貿易政策"

世界中の政府は砂糖の生産、価格設定、輸出に厳しい政策を課しており、市場動向に影響を与えています。たとえば、2017年の欧州連合の割当撤廃により国内生産量は増加しましたが、砂糖価格は下落し、製糖工場に悪影響を及ぼしました。同様に、インドはインフレ抑制のため2022年の輸出上限を600万トンにするなど、国内での入手可能性を確保するために頻繁に輸出制限を課している。これらの介入は国際貿易を混乱させ、輸出業者に不確実性をもたらし、主要な市場プレーヤーの収入源に影響を与えます。

市場機会

"オーガニックおよび未精製のサトウキビ砂糖の需要の高まり"

消費者はより健康的な代替品にますます移行しており、オーガニックおよび未精製のサトウキビ砂糖の需要が高まっています。世界のオーガニック食品市場は2023年に1,500億ドルを超え、オーガニックシュガーは天然甘味料として注目を集めています。米国やドイツなどの国では有機砂糖の輸入が急増しており、ドイツの有機砂糖輸入量は2022年に15％増加する。大手食品ブランドは自社製品に有機砂糖を取り入れており、需要がさらに高まっている。この傾向は、砂糖生産者にとって有機農業の実践を拡大し、健康志向の高い消費者に応える機会をもたらしています。

"サトウキビ由来のバイオプラスチックの拡大"

持続可能性への注目の高まりにより、サトウキビをベースとしたバイオプラスチックの革新が生まれ、新たな成長の機会が生まれています。ブラスケムのような企業は、従来のプラスチックと比較して二酸化炭素排出量を 70% 近く削減するサトウキビ由来のポリエチレンを開発しました。生分解性パッケージの需要は、特に使い捨てプラスチックに対する厳しい規制が課されている北米とヨーロッパで増加しています。 EUは2023年に、2030年までにプラスチック廃棄物の50％削減を目標とする法律を導入し、サトウキビ由来の代替品への投資を加速させた。この変化は、砂糖生産者が従来の砂糖生産を超えて収益源を多様化することを奨励しています。

市場の課題

"生産コストの上昇とサプライチェーンの混乱"

サトウキビ砂糖市場は、労働賃金、輸送費、肥料価格の上昇により、生産コストの増加に直面しています。ブラジルでは、燃料価格の上昇とサプライチェーンの混乱により、サトウキビの生産コストが2023年に20％近く上昇した。同様に、インドの製糖工場は、特に肥料と灌漑の投入コストの上昇に苦しんでおり、このコストは過去 2 年間で約 15% 上昇しました。さらに、港湾の混雑や世界的な輸送の遅延などの物流上の課題により、砂糖流通の非効率が生じ、タイやオーストラリアなどの主要国からの輸出に影響を与えています。

"代替甘味料との競争"

低カロリーで砂糖を含まない製品への需要が高まるにつれ、ステビア、モンクフルーツエキス、高フルクトースコーンシロップなどの代替甘味料が従来のサトウキビ砂糖に取って代わるようになっています。世界の人工甘味料市場は急速に拡大し、砂糖業界の市場シェアのかなりの部分を獲得しています。コカ・コーラやペプシコを含む多くの飲料および菓子メーカーは、健康志向の消費者に応えるために砂糖代替品を使用して自社製品を再配合しています。この変化は伝統的なサトウキビ砂糖業界に長期的な課題をもたらし、生産者は製品の革新や多様化を余儀なくされています。

セグメンテーション分析

サトウキビ砂糖市場は、種類と用途に基づいて分割されます。さまざまな種類の砂糖が、食品や飲料の製造から家庭消費まで、さまざまな業界に対応しています。精製糖、未精製糖、粗糖の需要は分野によって異なり、それぞれの種類には独自の用途と市場傾向があります。同様に、サトウキビ砂糖はレストラン、食品加工工場、家庭、その他の分野で広く使用されており、市場全体の動向に影響を与えています。

タイプ別

• 精製された砂糖:精製砂糖は、食品および飲料業界で広く使用されているため、サトウキビ砂糖市場で最大のシェアを占めています。品質が安定しており、保存期間が長いため、製菓、製パン、飲料、加工食品などに使用されています。米国、中国、インドなどの国が精製砂糖の主要消費国であり、2023年には米国だけで1,100万トン以上を消費します。加工食品や清涼飲料業界が拡大を続ける中、精製砂糖の需要は今後も安定すると予想されます。

• 未精製の砂糖:黒砂糖や白砂糖などの未精製砂糖は、健康上の利点が認められ、加工レベルが低いため、人気が高まっています。有機甘味料や天然甘味料への世界的な移行により、特に北米とヨーロッパで未精製砂糖の需要が増加しています。 2023年、米国の有機砂糖市場はプレミアムブランドが製品に有機砂糖を組み込むなど、12％近く成長した。消費者が加工度の低い食品を優先する中、メーカーは未精製の砂糖を使用した新しい製品ラインを模索しています。

• 粗糖:最小限の加工が施された粗糖は、主にさらなる精製または一部の地域での直接消費に使用されます。ブラジル、インド、タイなどの国々が粗糖の生産と輸出の大半を占めており、2023年にはブラジルだけで世界の粗糖輸出の40％近くを占めます。粗糖は国際市場で広く取引されており、そこで精製糖に加工されたり、工業用途に使用されたりしています。しかし、粗糖価格と貿易政策の変動は、世界市場のパフォーマンスに大きな影響を与えます。

用途別

• レストラン：レストランはサトウキビ砂糖の主要消費者であり、飲料、デザート、料理の準備に使用されています。ファストフード業界だけでも砂糖消費のかなりの部分に貢献しており、スターバックスやマクドナルドなどの世界的なコーヒーチェーンは毎年大量の砂糖を調達している。 2023年には、外食需要の高まりにより、米国や中国などの主要市場でレストランでの砂糖消費量が8％増加した。

• 食品工場:食品加工工場はサトウキビ砂糖の最大の消費者の一つであり、製菓、製パン、乳製品、飲料の製造に利用されています。ネスレ、モンデリーズ、コカ・コーラなどの大手企業は、主原料としてサトウキビに依存しています。砂糖ベースの製品の需要は、特に加工食品の消費が増加しているアジア太平洋地域とラテンアメリカで依然として強いです。 2023 年には、インドの食品加工産業が国の砂糖総需要の 25% 以上を占めました。

• 家族：家庭でのサトウキビ砂糖の消費量は、特に砂糖が毎日の食事の主食となっている発展途上国で依然として高い。南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの地域では、紅茶、コーヒー、自家製デザートに砂糖が広く使用されています。インドだけで世界の家庭での砂糖消費量のほぼ30％を占めており、一人当たりの砂糖消費量は年間20kgを超えている。健康志向の消費者の間では、包装された砂糖やオーガニックの砂糖の需要も高まっています。

• その他:「その他」カテゴリには、バイオ燃料生産や医薬品製造などの産業用途が含まれます。サトウキビ由来のエタノールは再生可能燃料源としてますます使用されており、ブラジルが世界のエタノール市場をリードしています。さらに、製薬部門ではシロップ、医薬品製剤、発酵プロセスに砂糖が使用されています。サトウキビベースのバイオ燃料と特殊化学品の拡大により、従来の食品用途を超えてサトウキビ砂糖の将来の需要が高まることが予想されます。

地域の見通し

サトウキビ砂糖市場は、生産、消費、貿易政策の違いにより、地域ごとに大きなばらつきがあります。アジア太平洋地域は世界の砂糖生産の大半を占めていますが、北米とヨーロッパは依然として主要な輸入国および消費国です。ラテンアメリカ、特にブラジルは主要な輸出国であり、国際市場に生砂糖と精製砂糖を供給しています。一方、中東とアフリカでは、都市化の進行と人口増加により需要が増大しています。各地域には、政府の規制から有機砂糖や未精製の砂糖の品種に移行する消費者の嗜好に至るまで、世界の市場力学に影響を与える独自の傾向が見られます。

北米

北米はサトウキビ砂糖の主要消費国であり、米国はこの地域最大の市場です。米国は国内需要を満たすために、砂糖のかなりの部分をブラジル、メキシコ、ドミニカ共和国から輸入している。 2023年、この国は250万トンを超える未加工のサトウキビ砂糖を輸入した。さらに、有機砂糖や非遺伝子組み換え砂糖の増加傾向により、特殊なサトウキビ砂糖製品の需要が高まっています。カナダとメキシコも市場に大きく貢献しており、メキシコは貿易協定に基づく砂糖の主要生産国であり、米国への輸出国でもある。

ヨーロッパ

ヨーロッパはサトウキビ砂糖の主要な輸入国であり、英国、ドイツ、フランスが最大の市場です。欧州連合は国内の甜菜糖生産を補うためにブラジル、インド、タイからの輸入に依存している。食品・飲料業界からの強い需要を反映し、2023年に同地域は約380万トンのサトウキビを輸入した。ヨーロッパの消費者はオーガニック砂糖やフェアトレード認証砂糖への移行が進んでおり、倫理的に調達された製品への需要が高まっています。さらに、ヨーロッパの砂糖業界では規制の変化が起きており、厳格な砂糖削減政策が市場全体の動向に影響を与えています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界のサトウキビ生産の大半を占めており、インド、タイ、中国が生産量をリードしています。インドはサトウキビ砂糖の最大の生産国および消費国であり、世界の砂糖消費量のほぼ 35% を占めています。家庭や食品加工部門からの内需が増加し、同国の生産量は２０２３年に３１００万トンを超えた。タイは依然として主要な輸出国であり、インドネシアや日本のような市場に大量の粗糖を出荷している。中国では、都市化の進行と加工食品の需要の増大により砂糖の消費量が増加し続けており、この地域が世界市場のトレンドの主要な推進力となっている。

中東とアフリカ

中東とアフリカは、人口増加と一人当たりの砂糖消費量の増加により、サトウキビ砂糖の新興市場となっています。エジプト、南アフリカ、サウジアラビアなどの国々は、国内需要を満たすために砂糖の輸入に大きく依存しています。 2023年、この地域は主にブラジルとインドから400万トン以上の砂糖を輸入した。いくつかのアフリカ諸国の政府政策は、輸入依存を減らすために地元の砂糖生産を奨励しています。一方、中東における砂糖入りの飲料や菓子製品の需要の高まりは、市場の着実な成長に貢献しています。

プロファイルされた主要なサトウキビ砂糖市場企業のリスト

• コサン
• ウィルマー・インターナショナル
• ビオセフ
• バンジ
• ルイス・ドレフュス・カンパニー
• サン・マルティーニョ
• 南寧糖業
• シュリー・レヌカ・シュガーズ
• バジャージ・ハインド
• バルランプール チニ ミルズ
• ASRグループ
• ノルディックシュガー

最高シェアを誇るトップ企業

• コサン22.8%で最高の市場シェアを保持しています。
• ウィルマー・インターナショナル市場シェアは 17.5% でこれに続きます。

新製品の開発

サトウキビ砂糖市場では、より健康的な代替品を求める消費者の嗜好の高まりに応えるために、オーガニック、未精製、特殊砂糖のバリエーションが導入され、継続的なイノベーションが起こっています。企業は、糖尿病や健康志向の消費者に応えるため、低血糖指数の砂糖に投資しています。たとえば、ウィルマー・インターナショナルは2023年に新しい範囲の有機サトウキビ製品を発売し、化学物質を含まず持続可能な方法で調達された甘味料に対する需要の高まりに応えるためにポートフォリオを拡大しました。

2024年、コーサンは、持続可能で倫理的に調達された製品を求める消費者にアピールする、強化されたトレーサビリティ機能を備えた高品質の単一起源の生のサトウキビ砂糖を発売しました。さらに、Balrampur Chini Mills は、強化食品を推進する政府の取り組みに沿って、必須栄養素が豊富に含まれた強化サトウキビ砂糖の生産に注力してきました。

さらに、砂糖の代替品や革新的な配合に対する需要の高まりにより、バランスの取れた食事に移行する消費者に応える低カロリーのサトウキビ砂糖ブレンドの開発が行われています。 Louis Dreyfus Company のような企業は、食品および飲料用途におけるサトウキビ糖の機能性を強化し、溶解性と保存期間を向上させる研究に投資しています。特に飲料業界向けに、フレーバー付きおよび注入済みのサトウキビ糖製品が急速に導入されることは、市場のダイナミックな性質と消費者の嗜好の進化を浮き彫りにしています。

サトウキビ市場におけるメーカーの最近の動向 

コサンは2023年初めに、特に北米と欧州市場での需要の高まりに応えるため、生産能力を20%拡大した。ウィルマー・インターナショナルは、二酸化炭素排出量の削減に重点を置き、持続可能なサトウキビベースのバイオ燃料を開発するため、2023年にブラジルのバイオエネルギー企業と戦略的パートナーシップを締結すると発表した。 2024 年半ば、シュリー レヌカ シュガーズは、天然および化学物質を含まない砂糖の拡大する市場をターゲットに、初の認定有機サトウキビ砂糖シリーズを発売しました。 Bunge は 2024 年に 1 億 2,000 万ドルを投資して精製施設をアップグレードし、生産効率を向上させ、工業用砂糖の需要の高まりに対応しました。 2023 年、バルランプール チニ ミルズは、発展途上市場における微量栄養素欠乏に対処するための国家保健イニシアチブに沿って、強化サトウキビ砂糖製品を導入しました。

サトウキビ市場のレポート報道

サトウキビ砂糖市場レポートは、業界の傾向、主要な推進要因、制約、機会、競争環境の包括的な分析を提供します。これには、精製砂糖、未精製砂糖、粗糖などのさまざまな砂糖の種類をカバーする詳細なセグメンテーション分析と、レストラン、食品工場、家庭、産業用途にわたるアプリケーションベースの分析が含まれます。

このレポートはまた、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカの市場に焦点を当てた地域の見通しを示し、主要な生産拠点と輸出入の傾向に焦点を当てています。例えば、ブラジルは世界のサトウキビ輸出の40％以上を占めているが、国内消費はインドがリードしており、世界のサプライチェーンに影響を与えている。

さらに、このレポートには、業界内の主要な研究開発イニシアチブ、生産能力の拡大、合併と買収を詳述する投資分析も含まれています。 Cosan、Wilmar International、Bunge などの主要な市場プレーヤーを広範囲に紹介し、市場の優位性を維持するための戦略を紹介します。この研究では、カーボンニュートラルな生産やサトウキビ廃棄物からのバイオ燃料の統合などの持続可能性への取り組みとともに、有機砂糖、強化砂糖、特殊砂糖製品における最近のイノベーションも取り上げています。