商用車電動化市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（パラレルハイブリッド車、フルハイブリッド車、マイルドハイブリッド車、純粋な電気自動車）、アプリケーション別（小型商用車（LCV）、大型商用車（HCV）、バスとバス）、地域の洞察と 2033 年までの予測

商用車電動化市場規模

商用車電動化市場規模は2024年に276億3,259万米ドルで、2025年には299億7,308万米ドルに達し、2033年までに574億3,920万米ドルに成長すると予測されており、予測期間[2025年から2033年]中のCAGRは8.47%です。

米国では、厳しい排ガス規制、電気自動車の採用の増加、バッテリー技術の進歩により、この市場が拡大しています。政府の奨励金に加え、運用コストの削減とエネルギー効率の向上への注目の高まりが、この市場の成長をさらに推進しています。

商用車の電動化市場は、輸送業界の持続可能性への移行の最前線にあります。この市場には、二酸化炭素排出量と化石燃料への依存を削減するように設計された電気トラック、バス、バン、その他の商用車が含まれます。世界中の政府は厳しい排出規制を導入し、電気自動車の導入を奨励しています。たとえば、ヨーロッパのいくつかの国は、2035 年までにディーゼル車の段階的廃止を義務付けています。また、市場では、航続距離の延長とエネルギー効率の向上を可能にするバッテリー技術の進歩により、需要が急増しています。

商用車電動化市場動向

商用車の電動化市場は、技術革新と環境への取り組みによって促進される変革的なトレンドを目の当たりにしています。重要なトレンドの 1 つは、高エネルギー密度のバッテリーの開発であり、これにより電気トラックは 1 回の充電で 300 マイルを超える航続距離を達成できるようになり、長距離輸送に適しています。この開発は、特に物流業界や貨物業界におけるフリートオペレーターの重大な懸念に対処します。

もう 1 つの注目すべき傾向は、公共交通機関における電気バスの急速な拡大です。 2023 年の時点で、中国の深センなどの都市は、16,000 台を超える電気バスで構成されるバス車両全体を電化させ、クリーンな公共交通機関への移行を示しています。同様にインドも2030年までに全国に5万台の電気バスを配備する計画だ。

官民パートナーシップの台頭により、充電インフラの導入が加速しています。例えば、米国は商業ルートを中心とした全国的なEV充電ネットワークの構築に50億ドルの投資を発表した。 30 分以内にバッテリー容量の 80% を供給できる急速充電ステーションは、商用フリートをサポートするために戦略的な場所に設置されることが増えています。

さらに、スマート テレマティクスの統合も注目を集めています。このテクノロジーは、ルート計画を最適化し、バッテリーの状態を監視し、効率的なエネルギー利用を確保して、企業の運用コストを大幅に削減します。 EV コンポーネント、特にリチウムイオン電池のコストの低下により、電気商用車の経済的実行可能性が高まり、普及が促進されています。

商用車電動化市場のダイナミクス

商用車の電動化市場の動向は、規制政策、技術の進歩、消費者の嗜好の進化の組み合わせによって影響を受けます。世界各国の政府は排出ガス規制の厳格化を義務付けており、自動車メーカーに電動化への投資を促している。同時に、バッテリー技術の進歩により、車両の航続距離が向上し、コストが削減されます。自動運転電気商用車の出現は、競争環境を大きく変えるもう一つの要因であり、物流効率を高める機会を提供します。ただし、インフラストラクチャの制限や高額な初期コストなどの要因が導入のペースを左右しており、関係者に課題と機会の両方をもたらしています。

市場成長の原動力

"物流会社による電動車両導入の増加"

物流企業は、持続可能性の目標を達成し、運営コストを削減するために、電気商用車の導入を進めています。アマゾンのような企業は、気候公約の一環として、2030年までに10万台の電動配送バンを配備することを約束している。さらに、DHL は、2030 年までに自社のラストマイル配送車両の 60% を電動化する計画です。この変化は、電気自動車の維持コストの低下と、都市部や地方の配送に適した高性能モデルの入手可能性の増加によって推進されています。

市場の制約

"限られた充電インフラ"

電気商用車の導入を妨げる主な課題の 1 つは、充電インフラの利用が限られていることです。世界中に約 330 万か所の公共充電ポイントがありますが、大型商用車用に設計されたものはほんのわずかです。たとえば、米国には現在、電気トラックを収容できる充電ステーションが 5,000 か所未満しかありません。この不足により、特に堅牢な充電ネットワークが不足している地域では、フリート管理者にとって運用上の課題が生じ、市場の普及が遅れています。

市場機会

"急速充電ネットワークの拡大"

急速充電ネットワークの開発は、商用車の電動化市場にとって大きなチャンスをもたらします。政府と民間企業はこの分野に多額の投資を行っています。たとえば、欧州連合の「代替燃料インフラ施設」は、ヨーロッパ全土、特に商用車通路向けの充電ステーションの拡大に15億ユーロを割り当てています。 150 kW 以上の電力を供給できる急速充電器は、充電時間を 30 分未満に短縮することが期待されており、電気トラックやバスのシームレスな長距離輸送が可能になります。

市場の課題

"バッテリーの生産とサプライチェーンの制約"

商用電気自動車用のバッテリーの生産は、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要な原材料の不足により課題に直面しています。たとえば、リチウムの価格は 2020 年から 2022 年にかけて 400% 以上上昇し、バッテリーのコストに影響を与えました。さらに、地政学的な問題や中国やコンゴ民主共和国などの主要鉱山国からの輸出制限により、サプライチェーンはさらに圧迫されています。これらの課題は生産コストを押し上げ、商用車の電動化の拡張性を制限し、市場の成長に影響を与えます。

セグメンテーション分析

商用車電動化市場は、さまざまな電気自動車技術と業界全体のさまざまな用途を反映して、種類と用途によって分割されています。種類ごとに、市場にはパラレル ハイブリッド車、フル ハイブリッド車、マイルド ハイブリッド車、純粋な電気自動車が含まれており、それぞれが異なる性能と効率の要件に対応しています。市場は用途別に、異なる運用上の需要と規制の枠組みによって推進される小型商用車 (LCV)、大型商用車 (HCV)、バスと長距離バスをカバーしています。

タイプ別

• パラレルハイブリッド車： パラレル ハイブリッド車は、内燃エンジン (ICE) と電気モーターを組み合わせ、同時または独立した運転を可能にします。これらの車両は都市部の運転条件に特に効果的であり、より優れた燃料効率と排出ガスの削減を実現します。たとえば、ヨーロッパのいくつかの配送車両は、低排出ゾーンの排出規制に準拠するためにパラレルハイブリッドバンを採用しています。

• 完全ハイブリッド車: 完全なハイブリッド車は、より大きなバッテリーと電気モーターを利用し、電気のみでの長時間の走行を可能にします。これらの車両は、ストップアンドゴーの交通シナリオに最適です。トヨタとホンダは商用車に完全ハイブリッドモデルを導入し、従来のICE車と比較して燃料消費量を約40％削減しています。

• マイルドハイブリッド車： マイルド ハイブリッド車は、加減速時に ICE を補助するために小型のバッテリーを使用します。電力のみで走行することはできませんが、燃料効率が向上し、排出ガスが削減されます。 2023 年、マイルド ハイブリッド システムは、完全電気システムに代わる手頃な価格の代替品として、特に北米で多くの小型商用トラックに組み込まれました。

• 純粋な電気自動車: 純粋な電気自動車は電気のみで走行し、排気管からの排出ガスはゼロです。ラストワンマイルの配送サービスとしてますます人気が高まっています。たとえば、Rivian やその他のメーカーは、都市部の物流ニーズに応え、1 回の充電で 200 マイルを超える航続距離を誇る電動配送バンを提供しています。

用途別

• 小型商用車 (LCV): 電動小型商用車は、そのコンパクトなサイズとコスト効率により、ラストワンマイルの配送に広く使用されています。 UPS などの企業は、電子商取引配送サービスの需要の高まりを受けて、数千台の電気バンを自社車両に追加しました。 2023 年には、世界中の都市市場で LCV が EV 販売の大きなシェアを占めるようになります。

• 大型商用車 (HCV): 大型トラックやトレーラーは、特に短距離物流や地域物流において、徐々に電力への移行が進んでいます。ボルボとダイムラーは、建設や貨物輸送などの業界向けに、積載量が15トンを超える電気トラックを導入した。厳しい排出基準のため、これらの車両はヨーロッパや北米で採用されることが増えています。

• バスと長距離バス: バスや長距離バスの電化は、特に都市部の公共交通機関で加速しています。 2023 年の時点で、世界で 60 万台を超える電気バスが運行されており、中国が市場をリードしています。ロンドンやパリなどの都市は、2030年までに完全に電気バスに移行し、大都市圏の空気の清浄化と騒音公害の軽減を促進すると約束している。

商用車電動化市場の地域別展望

商用車の電動化市場は、地域の政策、インフラ開発、産業需要の影響を受け、地域全体でさまざまな成長を遂げています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカは、それぞれ独自の傾向と導入率を示しています。政府の奨励金、燃料費の高騰、技術の進歩により、世界中で導入が促進されています。ただし、インフラストラクチャの制限と経済格差により、導入と成長には地域的な差異が生じます。

北米

北米では、厳しい排ガス規制と政府の奨励金により、商用車の電動化が大幅に成長しています。米国は商用電気自動車のサポートに重点を置き、全国的なEV充電ネットワークの開発に75億ドルを投じている。 Rivian や Tesla などの企業は、北米の物流向けにカスタマイズされた電気トラックを製造しています。カナダでは、電気トラック1台につき最大15万カナダドルの補助金が中小企業の導入を促進している。さらに、ウォルマートは持続可能性の目標を達成するために電動配送トラックの導入を開始した。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、野心的な気候目標と堅牢な充電インフラに支えられ、商用車の電動化でリードしています。欧州グリーンディールは2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目指しており、ドイツ、フランス、英国などの国は電気自動車の導入を奨励している。ドイツは最近、貨物輸送部門を電化するための30億ユーロの取り組みを開始した。電気バスも目立っており、2023 年までにヨーロッパの都市に 20,000 台以上の電気バスが配備される予定です。ボルボやスカニアなどの企業がこの地域を独占し、先進的な電気商用車ソリューションを提供しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は商用車の電動化において最も急速に成長している地域であり、中国がその進歩の先頭に立っている。中国は政府の補助金と厳しい排出基準の支援を受けて、60万台以上の電気バスと5万台以上の電気トラックを配備している。インドは公共交通機関への電気バスの導入を急速に進めており、2030年までに5万台を配備する計画だ。日本と韓国は大型車両用の水素燃料電池技術に注力している。さらに、アジア太平洋地域は大手電池メーカーの存在から恩恵を受けており、EVの生産はよりコスト効率が高くなります。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域では、主に政府の取り組みと民間投資によって商用車の電動化が徐々に導入されています。アラブ首長国連邦（UAE）は、2030年までに公​​共交通機関の車両の10％を電気自動車にすることを目標とするドバイ・グリーン・モビリティ戦略で地域をリードしている。南アフリカは、中国メーカーとの提携の支援を受けて、都市交通用の電気バスの導入を開始している。しかし、限られた充電インフラと高い車両コストが依然として大きな障壁となっています。これらの課題にもかかわらず、インフラプロジェクトが勢いを増し、車両コストが低下するにつれて、この地域は成長すると予想されています。

主要な商用車電動化市場企業のリスト

• VDL グループ
• プロテラ
• 斗山株式会社
• ハンチャグループ
• BYDオート
• ダイムラーAG
• キオングループAG
• 安徽ヘリ株式会社
• 東風汽車
• 第一汽車株式会社
• 株式会社豊田自動織機
• クラウンイクイップメント株式会社
• ボルボ・グループ
• 裕通

最高の市場シェアを持つトップ企業

1. BYDオート– 最大の市場シェアを保持しており、電気バスおよび電気トラックにおける優位性により、世界の商用車電動化市場の25%以上に貢献しています。
2. ダイムラーAG– Freightliner eCascadia モデルや eSprinter モデルを含む電気トラックおよびバンの強力なポートフォリオによって市場の約 18% を占めています。

商用車電動化市場における技術の進歩

商用車の電動化市場は、車両の性能と運用効率を向上させる最先端のテクノロジーにより急速に進歩しています。バッテリー技術は依然として最前線にあり、リチウムイオンバッテリーはエネルギー密度の向上と充電時間の短縮を実現するために進化しています。たとえば、Tesla の 4680 バッテリー セルは、以前のものと比較してエネルギー密度が 16% 向上しています。全固体電池も開発中であり、エネルギー容量を2倍にし、安全性を向上させることが期待されています。

もう 1 つの重要な進歩は、電気商用車への先進運転支援システム (ADAS) の統合です。アダプティブクルーズコントロールや車線維持支援などのADAS機能により、車両の安全性と効率が向上しています。ボルボの電気トラックには衝突回避システムが装備されており、車両運行における事故が 40% 減少します。

ワイヤレス充電技術は注目を集めており、WiTricity などの企業がケーブルなしで車両を充電できるシステムを開発しています。このイノベーションは都市交通バスにとって特に有益であり、停車中のシームレスな充電が可能になります。さらに、IoT 対応の車両管理などの車両接続の進歩により、バッテリーの状態のリアルタイム監視とルートの最適化が可能になり、ダウンタイムと運用コストが削減されます。

新製品開発

商用車の電動化市場では、多様な輸送ニーズに応える新製品の発売が急増しています。ボルボは最近、地域の貨物輸送をターゲットとして、航続距離 300 マイルの FM Electric トラックを導入しました。同様に、ダイムラーは、高度なバッテリー技術を備えた大型物流向けに設計された eActros LongHaul トラックを発表しました。

バス部門では、BYD は都市交通用の小型電気バス K9S を発売し、1 回の充電で 150 マイルという驚異的な航続距離を実現しました。 Proterra は、675 kWh バッテリーを搭載した ZX5 Max 電気バスを導入し、市場で最も効率的なバスの 1 つとなりました。

小型商用車にも革新が見られます。 Rivian は、テレマティクスを統合し、航続距離 200 マイルを備えた、電子商取引アプリケーション向けに設計された R1T 電動配送バンを発売しました。トヨタは水素燃料電池技術に注力しており、H2を搭載した商用バンのプロトタイプを公開している。

さらに、急速充電技術は車両に統合されており、Scania などの企業は 350 kW の充電器に対応したトラックを提供しており、充電時間を 30 分未満に短縮しています。これらの製品開発は、持続可能性と業務効率に対する市場の取り組みを強調しています。

最近の動向

1. BYDの電気バスの拡張BYD は 2023 年に世界で展開される電気バスの台数が 60 万台を超え、市場リーダーとしての地位を強化します。

2. ボルボのFM電気トラック発売ボルボは、走行距離 300 マイルと強化された ADAS 機能を備えた地域物流をターゲットとした FM Electric トラックを導入しました。

3. 米国の充電インフラ構想米国政府は、商用車の通路に焦点を当てた全国的なEV充電ネットワークの構築に75億ドルを割り当てた。

4. ダイムラーのeActros LongHaul発表ダイムラーは、長距離貨物向けの先進的なバッテリー技術を搭載した大型電気トラック「eActros LongHaul」を発表した。

5. インドの電気バス導入インドは2030年までに5万台の電気バスを配備する計画を発表し、BYDとタタ・モーターズに大量の発注を行った。

商用車電動化市場のレポートカバレッジ

商用車電動化市場レポートは、業界の傾向、市場力学、地域の発展の包括的な分析を提供します。このレポートでは、タイプ (パラレル ハイブリッド車、フル ハイブリッド車、マイルド ハイブリッド車、純粋な電気自動車) と用途 (小型商用車、大型商用車、バスおよび長距離バス) ごとのセグメンテーションがカバーされています。

これには、BYD Auto や Daimler AG などの主要市場プレーヤーの詳細な調査が含まれており、市場シェアと製品革新に焦点を当てています。たとえば、BYD Auto は電気バス部門を独占しており、世界中で 60 万台以上を展開しています。地域分析によると、アジア太平洋地域が導入をリードしており、中国が世界の電気バス販売の60％以上を占めていることが明らかになった。報告書はまた、充電インフラへのEUの15億ユーロの投資やEV充電ネットワークへの米国の75億ドルの割り当てなど、政府の取り組みについても論じている。