産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (ネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、データベース セキュリティ、その他)、アプリケーション別 (電力、エネルギーおよび公益事業、輸送システム、製造、その他) )、地域の洞察と 2033 年までの予測

産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場規模

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場規模は、2024 年に 211 億 6,630 万米ドルで、2025 年には 223 億 7,067 万米ドルに達すると予測されており、2033 年までに 348 億 2,973 万米ドルに成長し、予測期間 [2025 ～ 2033 年] の CAGR は 5.69% となります。 。

米国では、重要インフラを標的としたサイバーセキュリティの脅威の増大がこの成長を牽引しています。産業用 IoT の導入の増加と、産業システムのセキュリティを確保するための厳しい政府規制が、高度な ICS セキュリティ ソリューションの需要を促進する重要な要因です。

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場は、エスカレートするサイバー脅威から産業環境を保護する上で重要な役割を果たしています。これらのシステムは、エネルギー、製造、水処理などの分野の重要なプロセスを保護します。近年、業界団体の 60% 以上がサイバー攻撃を報告しており、市場の重要性は飛躍的に高まっています。 ICS セキュリティ ソリューションは、ネットワーク セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、エンドポイント保護を網羅し、オペレーショナル テクノロジー (OT) エコシステム全体の脆弱性に対処します。急速なデジタル変革と産業用 IoT (IIoT) デバイスの導入により、ICS セキュリティの需要が増大しており、業界はリスクを軽減するための強力な対策を優先しています。

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の動向

ICS セキュリティ市場は、技術の進歩と増大するサイバー脅威の融合によって推進されています。 IIoT デバイスの採用の増加により、世界中で 300 億を超える接続デバイスが導入され、産業の攻撃対象領域が大幅に拡大しました。この相互接続により、オペレーショナル テクノロジー (OT) ネットワークが侵害されやすくなり、70% 近くの組織が OT システムのセキュリティ ギャップを認識しています。

政府や規制機関は、NIST サイバーセキュリティ フレームワークや IEC 62443 などの厳格なコンプライアンス基準を義務付けており、各業界に ICS セキュリティ対策を強化するよう促しています。サイバー攻撃が複雑化するにつれ、業界は潜在的な脅威をミリ秒単位で特定して無力化できる人工知能 (AI) や機械学習 (ML) を活用した脅威検出などの高度なテクノロジーに投資しています。さらに、OT システムの推定 50% が IT フレームワークに統合されているため、両方の環境を保護するハイブリッド セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。

サイバー攻撃の 20% 以上を占めるエネルギーなどの業界は、最も標的とされる分野の 1 つです。これにより、重要なインフラストラクチャ分野全体で ICS セキュリティの需要が急増しています。もう 1 つの重要な傾向はマネージド セキュリティ サービスの導入であり、40% 以上の企業が熟練したサイバーセキュリティ専門家が不足していると報告しています。これらの傾向は、進化する脅威に直面して、堅牢でスケーラブルな ICS セキュリティ ソリューションの重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の動向

ICS セキュリティ市場のダイナミクスは、産業プロセスのデジタル化の進展、サイバーセキュリティの脅威の増大、厳しい規制要件によって形成されています。オペレーショナル テクノロジー (OT) ネットワークが IT インフラストラクチャと相互接続されるようになるにつれて、サイバー攻撃のリスクが急増し、業界がセキュリティ投資を優先するようになりました。特に、報告されているサイバー攻撃の 60% 以上がエネルギー、公共事業、製造などの重要なインフラを標的にしており、堅牢な ICS セキュリティ フレームワークの必要性が浮き彫りになっています。市場の動向は、AI 主導の脅威検出や、ICS セキュリティの状況を再構築し続ける IIoT の急速な統合などの技術進歩にも影響されます。

市場成長の原動力

"重要インフラに対するサイバー攻撃の頻度が増加"

産業システムを標的としたサイバー攻撃の増加が市場成長の主な原動力となっています。 2022 年に、エネルギー企業と公益事業企業の 70% 以上が少なくとも 1 件の重大なサイバーセキュリティ侵害を経験しました。石油、ガス、水処理施設などの重要なインフラ部門は高度な攻撃の主な標的であり、多くの場合、操業停止や経済的損失につながります。 2025 年までに世界中で 300 億台を超えると予想される IIoT デバイスの導入により、攻撃対象領域がさらに増大し、業界が高度な ICS セキュリティ ソリューションを採用するようになっています。

市場の制約

"高度なセキュリティ ソリューションの導入コストが高い"

包括的な ICS セキュリティ システムの実装と維持にかかる高額なコストが依然として大きな制約となっています。 AI を活用した脅威検出や多層セキュリティ フレームワークなどの高度なテクノロジーには多額の資本投資が必要であり、中小企業 (SME) はこれらを利用しにくくなっています。さらに、熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足により人件費が上昇しており、企業の 40% 以上が資格のあるスタッフの採用が困難であると報告しています。これらの課題により、特にコストに敏感な分野では、ICS セキュリティ対策の導入が遅れることがよくあります。

市場機会

"クラウドベースのセキュリティ ソリューションの導入が拡大"

クラウドベースの ICS セキュリティ ソリューションへの移行が進むことで、市場に大きな成長の機会がもたらされます。クラウドベースのプラットフォームは、産業のニーズに合わせたスケーラブルでコスト効率の高いセキュリティ対策を提供するため、中小企業にとって特に魅力的です。 2024 年までに、世界の産業企業の 50% 以上がクラウドベースのソリューションを自社の ICS セキュリティ フレームワークに統合すると予想されています。この傾向は、新たな脅威に対抗するために迅速に導入および更新できるクラウド システムの柔軟性によって推進されています。クラウドベースの分析とリアルタイム監視の統合により、市場の成長の可能性がさらに高まります。

市場の課題

"レガシー システムと最新のセキュリティ ニーズのバランスをとる"

ICS セキュリティ市場における主要な課題は、レガシー産業システムと最新のサイバーセキュリティ フレームワークの統合です。多くの産業施設は、高度なセキュリティ対策をサポートする機能が欠けている時代遅れの制御システムに依存し続けています。 2023 年には、世界の OT システムの約 40% が 20 年以上経過しており、新しいテクノロジーを導入する際に互換性の問題が発生していると報告されました。従来のシステムには高度なサイバー脅威に対する防御機能が備わっていないため、このギャップは脆弱性につながることが多く、業界にとって最新化は重要かつ複雑な課題となっています。

セグメンテーション分析

産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場はタイプとアプリケーションに基づいて分割されており、市場の傾向と需要をより包括的に理解することができます。種類別にみると、市場はネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、データベース セキュリティなどをカバーしています。アプリケーションごとに、電力、エネルギー、公益事業、輸送システム、製造などの重要なセクターにまたがり、それぞれに独自のセキュリティ要件があります。これらのセグメントは、多様な産業ニーズがカスタマイズされた ICS セキュリティ ソリューションをどのように推進しているかを強調しています。

タイプ別

• ネットワークセキュリティ: ネットワーク セキュリティは、産業ネットワーク内のデバイスとシステム間の通信を保護する重要なセグメントです。産業用サイバー攻撃の 60% 以上がネットワーク レベルで発生しているため、各産業は侵入検知システム (IDS) とファイアウォールに多額の投資を行っています。さらに、ハイブリッド IT-OT システムの台頭により、堅牢なネットワーク セキュリティ プロトコルの重要性がさらに強調されています。

• エンドポイントセキュリティ: エンドポイント セキュリティは、ICS ネットワークに接続されている個々のデバイスの保護に重点を置いています。これには、ラップトップ、タブレット、PLC などの産業用制御デバイスが含まれます。データ侵害の 70% はエンドポイントから発生していると推定されており、業界はリスクを軽減するために多要素認証やエンドポイント検出および対応 (EDR) システムなどの高度なソリューションを導入しています。

• アプリケーションのセキュリティ: アプリケーション セキュリティは、産業プロセス内で使用されるソフトウェアとアプリケーションを保護します。カスタマイズされた産業用ソフトウェアへの依存が高まる中、このセグメントは開発または運用中に発生する可能性のある脆弱性に対処します。 2023 年には、業界団体の 30% 以上がアプリケーション レベルの攻撃を報告し、安全なコーディングの実践と定期的なソフトウェア監査が優先事項となっています。

• データベースのセキュリティ: データベース セキュリティは、データベースに保存されている機密の産業データを保護します。デジタル化される運用データの量が増加する中、これらの資産を不正アクセスや侵害から保護することが重要です。高度な暗号化と定期的なデータベース監視は、ICS セキュリティ フレームワークの標準的な手法になりつつあります。

• その他: 他の種類のセキュリティには、物理​​的なセキュリティ対策や、IT 環境と OT 環境の両方を保護するクロスドメイン ソリューションなどがあります。これらのソリューションは、レガシー システムと最新のインフラストラクチャを統合する業界にとって特に重要です。

用途別

• 電力、エネルギー、公共事業: 電力および公益事業部門は、その重要なインフラストラクチャのステータスにより、ICS セキュリティ投資の最大のシェアを占めています。報告されているサイバー攻撃の 50% 以上がこの分野をターゲットにしており、各業界はリアルタイム監視システムや AI ベースの脅威検出などの高度なテクノロジーを導入しています。

• 交通システム: 鉄道、空港、港などの交通システムは、運用効率と安全性を確保するために ICS に依存しています。 2022 年には、交通システムに対するサイバー攻撃が 30% 増加し、特にネットワーク セキュリティとエンドポイント保護のための、強化された ICS セキュリティ ソリューションの必要性が浮き彫りになりました。

• 製造: 製造部門では、自動化された生産ラインや接続されたデバイスを保護するために、ICS セキュリティの採用が増えています。スマートファクトリーの台頭により、この分野はIIoTデバイスのセキュリティなどの特有の課題に直面しています。製造業者の 40% 以上が、デジタル変革の取り組みの一環として ICS セキュリティを導入していると報告しています。

• その他: 水処理やヘルスケアなどの他の分野でも、重要なインフラを保護するために ICS セキュリティに大きく依存しています。たとえば、水処理施設では、公衆衛生と安全を損なう可能性のある脅威に対抗するために、堅牢な ICS セキュリティ対策を導入しています。

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の地域別展望

ICSセキュリティ市場は、工業化、規制環境、サイバー脅威の状況の違いにより、地域ごとに異なる成長ダイナミクスを示しています。北米は、厳格な規制枠組みと先進的なインフラストラクチャにより、市場での導入がリードしています。欧州も、強力なコンプライアンス要件と重要インフラ保護への投資を原動力として、これを厳しく追随しています。アジア太平洋地域は、急速な工業化と製造業におけるデジタル変革の推進により、収益性の高い市場として台頭しつつあります。中東およびアフリカ地域は、エネルギーおよび公益部門、特に ICS システムに大きく依存している石油とガスへの投資が増加しているため、潜在力を示しています。

北米

北米は、高度なインフラストラクチャと重要な業界を標的とした高頻度のサイバー攻撃によって推進され、ICS セキュリティ市場の最前線に立っています。世界中で報告されている産業用サイバーインシデントの 40% 以上を米国だけが占めています。サイバーセキュリティ・インフラストラクチャ・セキュリティ庁 (CISA) ガイドラインなどの連邦政府の義務の実施により、堅牢な ICS セキュリティ ソリューションの導入が加速しました。カナダも主要​​な貢献国であり、送電網と水処理施設の確保に多額の投資を行っています。この地域がイノベーションに注力していることは、企業が AI ベースの脅威検出およびリアルタイム監視システムを導入していることからも明らかです。

ヨーロッパ

ヨーロッパの ICS セキュリティ市場は、重要なインフラストラクチャに堅牢なサイバーセキュリティ対策を義務付ける欧州連合のネットワークおよび情報システム (NIS) 指令など、厳格な規制枠組みによって支えられています。この地域のサイバーセキュリティ投資の 25% 以上を占めるエネルギー部門が主要な推進力となっています。ドイツや英国などの国は、先進的な製造部門やエネルギー部門を保護するために ICS セキュリティ テクノロジーの導入を主導しています。さらに、産業施設全体での IIoT デバイスの採用の増加により、この地域におけるエンドポイントおよびネットワーク セキュリティ ソリューションの需要が増大しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、急速な工業化とスマート製造技術の採用により、ICS セキュリティ市場が急速に成長しています。中国、インド、日本が主要な貢献国であり、合わせてこの地域の産業オートメーションの進歩の 50% 以上を占めています。これらの国の製造部門では、増加するサイバー攻撃に対抗するためにICSセキュリティ対策をますます導入しており、この地域のインシデントは2022年だけで20%増加しています。政府はまた、インドの国家サイバーセキュリティ政策や日本の重要インフラ保護ガイドラインなどの取り組みを通じて、ICS セキュリティの導入を促進しています。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域では、特に石油・ガス分野でのICSセキュリティ投資が急増しており、この地域のサイバー防衛支出の35%以上を占めています。サウジアラビアやUAEなどの国々は、エネルギーインフラへの多額の投資とサイバー脅威からインフラを保護する必要性を原動力として、この成長を牽引しています。アフリカの電力部門は、増加する攻撃から送電網を守るために ICS セキュリティ ソリューションを採用しています。 GCC サイバーセキュリティ戦略などの地域連携も、業界全体でセキュリティ対策を標準化することで市場の成長を促進しています。

プロファイルされた主要な産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場企業のリスト

• のぞみネットワークス
• BAEシステムズ
• シマンテック
• フォーティネット
• エアバス
• GE
• シスコ
• チェック・ポイント・ソフトウェア
• ハネウェル
• セキュリティの問題
• シュナイダーエレクトリック
• ベイショアネットワークス
• ドラゴス
• ポジティブテクノロジー
• パロアルト
• インデジー
• ロックウェル・オートメーション
• ソフォス
• マカフィー
• サイバーアーク
• ベルデン
• ABB
• ファイアアイ
• カスペルスキーラボ
• サイバービット
• ウォーターフォールセキュリティソリューション。

最高の市場シェアを持つトップ企業

1. ハネウェル– 包括的な産業用サイバーセキュリティ ソリューションと、エネルギーや製造を含む複数の業界にわたる強い存在感により、世界の ICS セキュリティ市場シェアの約 15% を保持しています。
2. シュナイダーエレクトリック– 産業用制御システムの広範なポートフォリオと重要なインフラストラクチャの保護に重点を置いていることが市場シェアの約 12% を占めています。

技術の進歩

技術の進歩により ICS セキュリティ市場は変化しており、業界はますます巧妙化するサイバー脅威に対抗できるようになります。人工知能 (AI) と機械学習 (ML) は脅威検出に革命をもたらし、システムが異常を特定し、潜在的な侵害をリアルタイムで予測できるようになりました。 2023 年に新たに導入された ICS セキュリティ システムの 70% 以上に、効果を高めるために AI ベースのソリューションが組み込まれました。

ブロックチェーン テクノロジーも注目を集めており、ICS 環境に安全な通信チャネルと不変のデータ ストレージを提供します。さらに、高度な暗号化プロトコルの開発により、産業ネットワーク全体のデータ セキュリティが大幅に向上しました。 2022 年には、ICS システムの 50% 以上が、データの整合性を保護するために暗号化通信を統合しました。

クラウドベースの ICS セキュリティ ソリューションの統合は革新的なものであり、スケーラビリティとコスト効率を提供します。過去 1 年間で、世界中の業界の約 45% がクラウドベースのセキュリティ フレームワークに移行しました。これらのソリューションにより、リモート監視とリアルタイム更新が可能になり、進化する脅威に対する継続的な保護が保証されます。さらに、ゼロ トラスト アーキテクチャ (ZTA) は ICS セキュリティの重要なコンポーネントとなっており、すべてのアクセス ポイントが確実に検証および監視されるようにすることでリスクを軽減します。

新製品開発

新製品の開発は ICS セキュリティ市場の基礎であり、進化し続ける脅威の状況に対処します。最近、いくつかの企業が産業用サイバーセキュリティを強化する革新的なソリューションを導入しました。たとえば、ハネウェルは 2023 年にサイバー分析プラットフォームを立ち上げました。これは、AI を使用してネットワーク トラフィックを監視および分析し、リアルタイムで脅威を特定します。この製品は、石油やガスなどの重要な分野で採用されています。

シュナイダーエレクトリックは、スマート製造施設に統合セキュリティ ソリューションを提供するように設計された EcoStruxure サイバーセキュリティ コントロール センターを発表しました。このプラットフォームは、高度な脅威検出機能を提供しながら、IT システムと OT システムのシームレスな統合を可能にします。

Nozomi Networks は、産業環境向けに詳細な資産の可視化と脅威の検出を提供するソリューションである Guardian Gen 6 で製品ラインナップを拡張しました。世界中で 10,000 を超える導入実績があり、多くの組織で好まれる選択肢となっています。

さらに、クラウドベースのソリューションの人気も高まっています。パロアルトネットワークスは、産業用 IoT 環境に合わせて調整されたスケーラブルなリアルタイム保護を提供する ICS Cloud Defender を 2023 年に発表しました。これらの進歩は、拡張性と効率性を確保しながら、現代の産業セキュリティのニーズに対応するソリューションの作成に業界が注力していることを浮き彫りにしています。

最近の動向

1. AI を活用した脅威検出の統合2023 年には、新たに導入された ICS セキュリティ システムの 70% 以上に異常検出用の AI が組み込まれ、サイバー攻撃への応答時間が大幅に短縮されました。

2. ゼロトラスト アーキテクチャ (ZTA) の採用大企業の 60% 近くが、産業用ネットワークを保護するために ZTA フレームワークの導入を開始し、すべてのアクセス ポイントでの厳格な検証を保証しています。

3. クラウドベースのICSセキュリティソリューションの急増クラウドベースのソリューションは、業界がその拡張性とリアルタイムの更新と監視を提供する能力を認識したため、採用が 45% 増加しました。

4. ICSセキュリティにおけるブロックチェーンの導入ブロックチェーン テクノロジーは、安全で改ざん防止の通信チャネルとデータ ストレージを提供するために、新しい ICS セキュリティ フレームワークの 15% 以上に実装されています。

5. 規制順守ソリューションの提供開始シュナイダー エレクトリックやハネウェルなどの企業は、IEC 62443 や NIST サイバーセキュリティ フレームワークなどの新しい標準を満たすように調整されたコンプライアンス主導のソリューションを導入し、規制産業での採用を推進しました。

レポートの対象範囲

産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場レポートは、現在の傾向、市場力学、主要な業界セグメントの包括的な分析を提供します。このレポートは、電力、エネルギー、公益事業、製造、運輸などの重要なセクターをカバーしており、それぞれが ICS セキュリティ ソリューションに対する大きな需要を示しています。たとえば、電力網や電力会社に対するサイバー攻撃が頻繁に発生しているため、電力セクターは市場の 40% 以上を占めています。

このレポートでは、ネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、データベース セキュリティなどのタイプ別のセグメンテーションも強調しています。ネットワーク セキュリティ ソリューションは依然として最も多く採用されており、世界中の産業ネットワークの 60% 以上を保護しています。さらに、レポートでは、先進的なインフラストラクチャと厳しい規制要件により北米がリードする地域市場の傾向を強調しています。

競争状況のセクションでは、ハネウェル、シュナイダー エレクトリック、シスコなどの主要企業を紹介し、進化する市場ニーズに対応する戦略の概要を説明します。さらに、このレポートは AI、ブロックチェーン、クラウドベースの ICS セキュリティなどの新興テクノロジーを取り上げ、産業の安全性と回復力に対するそれらの影響を示しています。分析には、ICSセキュリティ市場における投資傾向と発展が含まれており、業界の成長の可能性についての洞察を提供します。このレポートでは、市場の拡大に影響を与え続けている、レガシー システムの統合や熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足などの課題についても詳細に概要を示しています。