洋上風力設置船の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（自走式ジャッキアップ船、通常のジャッキアップ船）、対象アプリケーション別（風力タービン設置、基礎設置）、地域別洞察と2035年までの予測

洋上風力発電設備市場規模

世界の洋上風力設置船市場規模は2025年に2,600万米ドルと評価され、洋上風力発電容量の追加加速と再生可能エネルギー投資の拡大に支えられ、2026年には2,960万米ドルに達すると予測されています。市場は2027年までに約3,370万米ドルに達し、2035年までにさらに9,540万米ドル近くまで急上昇すると予想されています。この力強い上昇軌道は、2026年から2035年の予測期間を通じて13.9%という堅調なCAGRを反映しています。ジャッキアップ船は、浅海および中深度の海域での安定性により、船舶展開全体のほぼ 58% を占めますが、重量物運搬船は約 27%、浮体式設置船は 15% 近くに寄与します。タービンの設置作業は船舶の総利用率の約 46% を占め、続いて基礎設置が約 34%、ケーブル敷設のサポートが約 20% です。 12 MW を超えるタービンを処理できる船舶は、現在、稼働中の船舶の 32% 以上を占めています。

米国の洋上風力発電設備市場は、同国の再生可能エネルギー、特に洋上風力プロジェクトへの注目の高まりにより、大幅な成長を遂げています。いくつかの州が大規模な洋上風力発電所に投資しているため、設置とメンテナンスのための専用船の需要が高まっています。米国が再生可能エネルギーの目標に向けて進むにつれて、市場はさらに拡大すると予想されています。

世界的な洋上風力発電プロジェクトの成長により、洋上風力設置船舶市場は急速に拡大しています。 2023 年までに、世界の洋上風力エネルギー容量は 68 GW を超え、319 のプロジェクトに 13,000 基を超える風力タービンが設置されました。これらの設備には特殊な船舶が不可欠であり、12 MW を超える最新のタービン サイズを処理できるのは、世界中で稼働中の船舶わずか約 60 ～ 70 隻だけです。再生可能エネルギーの推進に伴い、80GWを超えるパイプラインを有する米国を含め、各国が洋上風力発電容量を追加しており、設置船の需要が高まっています。この船舶不足は、大きな市場機会を浮き彫りにしています。

洋上風力設置船の市場動向

洋上風力発電設備の船舶市場は、技術の進歩と洋上風力発電プロジェクトの拡大に​​よって主要なトレンドが見られます。 2024 年までに、新しいタービン モデルの容量は 15 ～ 20 MW に達し、吊り上げ能力が 3,000 トンを超える、より大型でより洗練された船舶が必要になります。しかし、ジャッキアップ船の世界的な艦隊は依然として限られており、そのような大型タービンを設置できる船舶はわずか 50 ～ 60 隻しかありません。

さらに、業界は深海への移行を進めており、浮体式洋上風力発電プロジェクトが注目を集めています。たとえば、浮体式風力発電プロジェクトは 2023 年までに世界中で 120 MW 以上を貢献し、そのパイプラインは 30 GW を超えました。この変化には、より深く設置するための特殊な動的位置決め容器が必要です。

インフラ投資も市場を形成しています。たとえば、ベルファスト港はタービン組立用の岸壁を強化するために 9,000 万ポンドを割り当て、1,075 MW の容量を誇り、114 基のタービンを使用するシーグリーン風力発電所のようなプロジェクトを支援しました。

さらに、再生可能エネルギーの推進は世界規模であり、アジア太平洋地域が成長ハブとして台頭しています。 2022 年の世界の洋上風力発電容量の追加のほぼ 60% は中国だけで占められています。これらの傾向は、洋上風力発電セクターの進化する需要を満たすための先進的な設置船舶の差し迫った必要性を浮き彫りにしています。

洋上風力設置船の市場動向

洋上風力発電設備市場は、エネルギー需要の進化、技術革新、規制の変化によって形成されています。 2023 年までに世界の洋上風力発電容量は 68 GW を超え、市場に登場している 20 MW クラスのモデルなど、より大型のタービンを扱える船舶の必要性が高まっています。これらの先進的なタービンには、より高い吊り上げ能力と正確な位置決めシステムを備えた船舶が必要であり、自走式ジャッキアップ船舶の採用が推進されています。さらに、世界中の政府は、2030年までに30GWの洋上風力エネルギーを導入するという米国の公約など、再生可能エネルギーを促進する政策を導入しており、これは専用船の需要に大きな影響を与えています。

しかし、市場はサプライチェーンの制約や世界的な設置容器の不足などの課題に直面しています。新しい船舶の建造期間は 3 年を超え、多くの場合 1 隻あたり 3 億米ドルを超える高額な資本コストが新規参入の妨げとなっています。これらの障壁にもかかわらず、アジア太平洋のような新興市場にはチャンスが豊富にあり、そこでは浮体式洋上風力プロジェクトが革新的な船舶設計の必要性を高めています。さらに、業界が世界的な持続可能性の目標に合わせようとする中、ハイブリッドおよびグリーン推進システムの進歩が重要な差別化要因となっています。これらのダイナミクスは、洋上風力発電設備市場の変革期を強調しています。

市場成長の原動力

"再生可能エネルギーへの世界的な移行により成長"

世界的な再生可能エネルギーへの移行により、洋上風力発電設備の需要が高まっています。欧州連合は2050年までに洋上風力発電容量300GWを目指しているなど、各国は野心的な洋上風力発電目標を設定している。同様に、米国も2030年までに30GWを達成する計画で、25GWを超える浮体式風力発電所が開発中である。この成長には、15 MW Haliade-X のような巨大タービンを設置できる特殊な船舶が必要です。さらに、アジア太平洋地域はホットスポットになりつつあり、日本は2030年までに10GWの洋上風力発電を目標としています。これらの目標は、先進的な設置船の需要を促進しています。

市場の制約

"特殊な洋上風力設置船の入手可能性は限られている"

特殊な洋上風力発電設備の入手可能性が限られていることが、市場の大きな制約となっています。 2024 年の時点で、次世代タービンを扱える船舶は世界中で 70 隻未満です。この不足により、プロジェクトの遅延と用船コストの上昇が生じます。さらに、新しい設置容器の建設には最大 3 年かかり、3 億ドル以上の費用がかかるため、資本集約型の投資となります。米国ジョーンズ法などの規制上の課題は、国内で建造された船舶のみが米国海域で運航できるため、外国の参加が制限され、開発者の運航コストが増加するため、状況をさらに複雑にしています。

市場機会

"新興市場には大きなチャンスがある"

新興市場は、洋上風力発電設備の船舶部門にとって大きなチャンスをもたらします。アジア太平洋地域が先頭に立っており、中国は2022年だけで510万kWの洋上風力発電設備を設置している。同様に、韓国も浮体式風力発電に多額の投資を行っており、2030年までに12GWを達成する計画を立てている。欧州は依然としてリーダーだが、米国はメキシコ湾とカリフォルニアでの新規プロジェクトにより急速に追い上げている。自律設置容器や AI を活用したプロジェクト管理システムなどの技術の進歩も、この成長する業界で効率を高め、コストを削減し、競争力を高める機会を提供します。

市場の課題

"サプライチェーンのボトルネックとコストの増加"

洋上風力発電設備市場は、サプライチェーンのボトルネックやコストの増加などの重大な課題に直面しています。より高い吊り上げ能力とより高い効率を備えた船舶の建造は重要ですが、機器の製造と納品の遅れは依然として続いています。たとえば、クレーンのコンポーネントのリードタイムは 18 か月を超える場合があり、船舶の可用性に影響を与えます。船舶の厳しい排出基準などの環境規制も複雑さを増し、高価な改修や新規建造が必要になります。さらに、送電網の接続も依然として問題となっており、一部の洋上風力発電所は接続を2～3年待っているため、エネルギー生産が遅れ、開発者の投資収益率が低下します。

セグメンテーション分析

洋上風力発電設備船舶市場は、洋上風力発電プロジェクトの特殊な要件を反映して、種類と用途によって分割されています。種類別にみると、市場には自走式ジャッキアップ船と通常のジャッキアップ船があり、どちらもプロジェクトの要件や現場条件に基づいて異なる役割を果たします。用途別に分類すると、風力タービンの設置と基礎の設置が含まれ、開発のさまざまな段階における洋上風力プロジェクトの多様なニーズが浮き彫りになります。

タイプ別

• 自走式ジャッキアップ船： 自走式ジャッキアップ船は洋上風力発電プロジェクトの重要なコンポーネントであり、効率的な移動と迅速な展開を目的に設計されています。 2023 年の時点で、世界中の約 45 ～ 50 隻の船舶が自走式で、外部からの支援なしで設置場所間を移動できるようになりました。これらの船舶は最大 15 MW のサイズのタービンを扱うことができ、2,500 トンを超える吊り上げ能力を持つ高度なクレーン システムを備えています。運用効率が高いため、北海など複数のタービンが設置されている地域の大規模プロジェクトに最適です。
• 通常のジャッキアップ船： 通常のジャッキアップ船は設置場所まで外部で曳航する必要がありますが、小規模プロジェクトやコスト重視の開発者にとっては依然として不可欠です。これらは沿岸設備で一般的に使用され、最大 10 MW のタービンを処理できます。これらの船舶は、機動性が低いにもかかわらず、アジアや南米の一部など、物流要件がそれほど厳しくない市場のプロジェクトに費用対効果の高いソリューションを提供します。現在、世界中で推定 30 ～ 35 隻の通常のジャッキアップ船が運航されています。

用途別

• 風力タービンの設置: 風力タービンの設置は、洋上風力設置船の用途の大部分を占めています。 2023 年までに世界中で 13,000 基以上のタービンが設置される予定であり、専用船舶の需要が高まっています。これらの船舶は、高度な吊り上げおよび位置決め機能を必要とする Haliade-X 15 MW などの次世代タービンを処理する必要があります。風力タービンの設置は特に欧州で活発で、2022年には世界の設置台数の70％以上を占め、米国とアジア太平洋地域でも急速に拡大している。
• 基礎の設置: 基礎の設置は洋上風力発電プロジェクトの重要な初期段階であり、モノパイル、ジャケット、浮体基礎を扱える船舶が必要です。 2023 年には、基礎設置が船舶配備の約 40% を占めました。モノパイルが主流であり、ヨーロッパのプロジェクトの 80% 以上で使用されていますが、米国と日本ではより深い水域の設置では浮体式基礎が注目を集めています。このセグメント、特にモノパイル基礎に 114 基のタービンを使用したスコットランドのシーグリーン風力発電所のようなプロジェクトでは、容量 5,000 トンを超える特殊な重量物運搬船が不可欠です。

洋上風力設置船市場の地域展望

洋上風力発電設備市場は、政府の政策、再生可能エネルギー目標、インフラ投資に牽引され、複数の地域にわたって力強い成長を示しています。ヨーロッパが依然として最大の市場である一方で、北米とアジア太平洋地域は洋上風力発電容量目標の増加と新興プロジェクトにより急速に拡大しています。

北米

北米の洋上風力設置船市場は、米国の野心的なエネルギー目標により拡大しています。 2024 年までに米国の洋上風力パイプラインは 80 GW を超え、Vineyard Wind のようなプロジェクトでは完成時には 800 MW の発電量が見込まれています。しかし、市場はジョーンズ法による課題に直面しており、運航には米国製船舶が必要とされている。現在、そのような船舶はカリブディス号の 1 隻だけが建造中で、2025 年に就航する予定です。カナダも洋上風力発電の研究を行っており、ノバスコシア州とニューファンドランド島の沖合でプロジェクトを開発する計画があり、この地域での設置船舶の需要が高まっています。

ヨーロッパ

欧州は洋上風力発電設備の船舶市場を独占しており、2022年時点で世界の洋上風力発電設備の70％以上を占めています。英国がこの地域をリードしており、14GWの洋上風力発電設備を導入しており、ドイツとオランダがそれに続きます。世界最大の洋上風力発電所であるドッガーバンク風力発電所のようなプロジェクトには、16 MW のタービンを処理できる先進的な船舶が必要です。タービンと基礎の設置に加えて、欧州諸国は港湾の改修にも投資しており、デンマークとベルギーは増大する需要をサポートするために船舶のドッキングと組立能力の拡大に注力している。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国が主導する洋上風力発電設備の新興ホットスポットとなっている。中国はこの地域をリードしており、2022年の洋上風力発電の新規増設の60％以上を占め、設置量は510万kWを超えている。日本は浮体式風力発電プロジェクトを加速し、2030年までに10ギガワットの発電量を目標としている。韓国も多額の投資を行っており、2030年までに12ギガワットの洋上風力発電設備を導入する計画である。さらに、ベトナムと台湾も洋上風力発電プロジェクトを開発しており、これらの市場をサポートするための通常および自走式ジャッキアップ船の需要が増加している。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域では、洋上風力発電の可能性が徐々に模索されています。南アフリカは総合資源計画で先頭に立って、2030年までに3GWの洋上風力発電設備の導入を目指している。モロッコもまた新興国であり、大西洋でのプロジェクトでは1GWの洋上風力発電が見込まれている。中東では、サウジアラビアとUAEが、ビジョン2030への取り組みの一環として、再生可能エネルギーミックスへの洋上風力発電の統合を検討している。しかし、これらの地域では既存の洋上風力インフラが不足しており、設置船の開発コストが高いため、大きな課題が生じています。

主要な洋上風力設置船市場のプロファイルされた企業のリスト

市場シェアのトップ企業:

投資分析と機会

洋上風力設置船市場では、世界的な再生可能エネルギー目標に牽引されて前例のない投資が行われています。政府と民間企業は船舶の輸送能力を拡大するために多額の資本を投入しています。たとえば、EU の NextGenerationEU 基金は 2023 年に洋上風力発電プロジェクトに 10 億米ドル以上を割り当て、設置船の需要を直接的に増加させました。米国では、連邦政府が新しい洋上風力発電所をリースしており、船舶の建造と港湾の改修に100億ドルを超える投資が見込まれています。

浮体式洋上風力発電プロジェクトが拡大している韓国、日本、台湾などの新興市場にチャンスがある。韓国は浮体式風力発電所に20億ドルを投資する計画で、専用船が必要となる。さらに、グリーンボンドやエネルギー開発業者とのパートナーシップなどの革新的な資金調達モデルにより、小規模企業が市場に参入する扉が開かれています。 9,000 万ドルをかけてベルファスト港を拡張したような港湾インフラのアップグレードは、船舶運航者に長期契約を獲得するさらなる機会をもたらします。これらの開発は、次世代の風力タービンに合わせた先進的な大容量設置船への投資に有利な環境を裏付けています。

新製品の開発

メーカーは、大型タービンや深海プロジェクトの需要を満たすため、先進的な洋上風力発電設備の開発に注力しています。 2023 年、Van Oord は、15 MW のタービン容量を備えたケーブル敷設用に設計された新しい船舶 Nexus II を進水させました。同様に、Seajacks Scylla は、最大 20 MW のタービンと 2,500 トンを超える基礎を処理できるようにアップグレードされ、運用効率のベンチマークを設定しました。

浮体式風力プロジェクトは、動的測位システムの革新を推進してきました。たとえば、Ulstein Group は、浮体基礎設置用に最適化されたハイブリッド動力船である Ulstein HX104 を導入しました。 ZPMC は自動化技術でも先導しており、強化された AI 駆動測位システムを備えた新しい自走式ジャッキアップ船を 2024 年に発表します。グリーンエネルギーの重視により、低排出船舶の開発が促進され、いくつかのメーカーが LNG と水素ベースの推進システムを統合しています。これらの進歩は、次世代洋上風力発電所の運用効率を確保しながら二酸化炭素排出量を削減することを目的としています。

洋上風力設置容器市場におけるメーカーによる5つの最近の展開

洋上風力設置船市場のレポートカバレッジ

洋上風力設置船市場に関するレポートは、市場のダイナミクス、セグメンテーション、地域の見通しに関する包括的な洞察を提供します。この報告書では、市場活動の 60% 以上を占める自走式ジャッキアップ船の需要の高まりを浮き彫りにし、次世代タービン設置をサポートする上での自走式ジャッキアップ船の役割を分析しています。このレポートでは、自律航行システムやハイブリッド推進技術など、業務効率の再定義が期待される技術の進歩について詳しく掘り下げています。

地域分析では、ドッガーバンクなどのプロジェクトと、中国による年間5GWを超える洋上風力発電設備の追加など、アジア太平洋の新興市場によって推進される欧州の優位性をカバーしています。このレポートでは、米国ジョーンズ法などの規制枠組みの影響も調査し、グリーンボンドや政府補助金の機会に焦点を当てた投資分析を提供しています。さらに、このレポートには 15 社の主要企業のプロフィールが含まれており、彼らの戦略や、ZPMC の AI 搭載ジャッキアップ船などの最近の製品発売についての洞察が得られます。このレポートは、浮体式洋上風力発電プロジェクトへの移行などの主要なトレンドに焦点を当てることで、このダイナミックな市場をナビゲートするための実用的な情報を関係者に提供します。

• • ウルスタイングループ
  • 大門造船所グループ
  • ケッペル オフショア & マリン
  • ZPMC (上海振華重工業)
  • マクレガー
  • ヴァン・オールド
  • ロイヤル IHC
  • RWE
  • シージャックス (エネティ)
  • ガストMSC (11月)
  • ヤン・デ・ヌルグループ
  • 南通レインボーオフショア
  • 華電重工業
  • 京江南洋造船有限公司
  • コスコ配送
  • 江蘇漢通船舶重工業
  • ZPMC– 35%を超える市場シェアを誇り、重量物運搬船や設置船の製造で強い存在感を示しています。
  • ウルスタイングループ– 革新的な船舶設計と高度なジャッキアップ ソリューションで知られ、20% の市場シェアを保持しています。
  • ヴァン・オールドは、15 MW タービンのケーブル敷設作業用に設計された Nexus II 船を 2023 年に進水させました。
  • ZPMCは、2024年にタービン設置用の高度なAIシステムを搭載した新しい自走式ジャッキアップ船を導入しました。
  • ウルスタイングループは、浮体式風力基礎設置用に設計されたハイブリッド駆動の HX104 を 2023 年に開発しました。
  • ケッペル オフショア & マリンは2024年に艦隊をアップグレードし、深海に20MWのタービンを設置できる船舶を追加しました。
  • 大門造船所グループは2024年に水素燃料電池を搭載したゼロエミッション設置船の納入を開始した。