관절 덤프 트럭 시장 규모
분명한 덤프 트럭 시장은 2024 년에 6,580.3 백만 달러로 평가되었으며 2025 년에 6,856.6 백만 달러에 달할 것으로 예상되며 2033 년까지 9,52 억 9,110 만 달러로 더 확대되어 2025 년에서 2033 년까지 4.2%의 CAGR을 나타 냈습니다.
미국의 관절 덤프 트럭 시장은 건설 및 광업 활동, 인프라 개발 및 중장비 기술의 발전을 증가 시켜서 꾸준한 성장을 위해 설정되었습니다. 연료 효율 및 고용량 트럭에 대한 수요가 증가하면 시장 확장을 더욱 지원할 것입니다.
분명한 덤프 트럭 시장은 효율적인 재료 취급이 필요한 건설, 광업 및 기타 산업의 수요가 증가함에 따라 꾸준한 성장을 겪고 있습니다. 시장은 유형별로 세분화되며 30 ~ 40 톤의 트럭이 가장 인기가 있으며 30 톤 미만, 40 톤 이상의 트럭이 있습니다. 응용 프로그램은 인프라 프로젝트의 추세가 증가함에 따라 건설, 광업, 농업 및 임업 전반에 걸쳐 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 발전으로 인해 시장을 이끌고 있으며, 북미와 유럽은 광업 및 건설 활동이 꾸준히 성장하고 있습니다.
관절 덤프 트럭 시장 동향
명료 한 덤프 트럭 시장은 산업 전반에 걸쳐 진화하는 수요를 반영하는 중요한 추세를 경험하고 있습니다. 30 ~ 40 톤 부문은 시장을 이끌며 총 판매량의 약 50%를 차지합니다. 이 트럭은 균형 잡힌 용량으로 선호되며 건설 및 광업 운영 모두에서 다양성을 제공합니다. 시장 점유율의 약 30%로 구성된 30 톤 범주는 더 단단한 공간에서의 기동성으로 인해 인기를 얻고있어 도시 건설 프로젝트 및 소규모 건설 현장에 이상적입니다. 한편, 시장의 약 20%를 차지하는 위의 40 톤 트럭은 상당한 양의 재료를 운송하기 위해 대규모 광업 운영에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
응용 측면에서 건설은 수요의 40% 이상을 주도하는 가장 큰 부문으로 남아 있습니다. 이러한 성장은 주로 전 세계적으로 진행중인 인프라 개발 프로젝트, 특히 중국과 인도와 같은 개발 도상국에 기인합니다. 광업 부문은 또한 시장의 상당 부분을 차지하며 시장 점유율에 약 35%를 기여합니다. 광물과 자원에 대한 수요가 증가함에 따라 더 크고 효율적인 덤프 트럭의 필요성을 추진하고 있습니다. 농업 및 임업 응용 프로그램은 점차 확장되어 시장의 15%를 차지하고 있습니다.이 산업은 도전적인 지형에 걸쳐 재료를 운송하기 위해 내구성있는 트럭이 필요하기 때문입니다. 나머지 10%는 폐기물 관리 및 물류와 같은 다른 부문에 기인하며, 비 전통적인 시장에서의 채택이 증가하고 있습니다.
관절 덤프 트럭 시장 역학
분명한 덤프 트럭 시장은 건설 및 광업과 같은 부문의 수요가 증가함에 따라 성장을 겪고 있습니다. 30 ~ 40 톤 범위는 시장 점유율이 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 다목적 성과 건설 및 인프라 프로젝트의 광범위한 응용으로 인해 전체 수요의 50%에 기여합니다. 광업 부문은 시장 수요의 40%를 차지하며, 특히 대단한 운영을 위해 40 톤 트럭 이상에 중점을 둡니다. 농업 및 임업 응용 프로그램은 빠르게 확장되어 기계화 동향에 의해 시장 성장의 25%를 기여하고 있습니다. 시장은 또한 지속 가능성이 구매 결정의 핵심 요소가되면서 연료 효율 및 친환경 트럭 모델로의 전환을보고 있습니다.
시장 성장 동인
"인프라 및 광업 활동 확대"
명료 한 덤프 트럭에 대한 수요는 전 세계 인프라 프로젝트의 확장에 의해 주로 주도되며 시장 성장의 45%에 기여합니다. 광업 부문, 특히 북미 및 호주와 같은 지역에서는 총 수요의 35%를 차지하며 거친 지형과 대형 페이로드를 처리 할 수있는 강력한 장비의 요구가 증가하고 있습니다. 또한 지속 가능한 광업 관행에 대한 수요 증가로 인해 연료 효율이 향상되고 배출량이 낮아서 새로운 판매의 30%를 차지하고 있습니다. 도시화 증가와 원자재 수요는 향후 몇 년 동안 이러한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
시장 제한
"높은 자본 투자 및 유지 보수 비용"
관절 덤프 트럭의 상당한 초기 비용, 특히 위의 40 톤 모델의 경우, 예산 구매자의 40%가 예산 제약을 구매의 장벽으로 인용하는 주요 구속력으로 남아 있습니다. 또한 연료 소비 및 정기 서비스를 포함하여 이러한 차량과 관련된 높은 운영 및 유지 보수 비용은 특히 인프라 지출이 더 제한되는 신흥 시장에서 채택을 제한하고 있습니다. 특정 구성 요소의 상대적으로 짧은 수명에는 자주 교체가 필요하며 전체 비용 부담을 추가하여 최종 사용자의 총 운영 비용의 25%를 차지합니다.
시장 기회
"자동화 및 전기 트럭의 기술 발전"
자동화 및 전기 기술의 채택이 증가함에 따라 관절 덤프 트럭 시장에서 상당한 기회가 생깁니다. 전기 및 하이브리드 모델은 특히 건설 및 광업 운영에서 인기를 얻고 있으며, 새로운 트럭 판매의 30%가 현재 연료 효율적이고 친환경적인 차량에 중점을 둡니다. 또한, 자율적으로 관절 덤프 트럭이 원격 광업 사이트에 배치되어 인건비를 줄이고 효율성을 높이고 있습니다. 녹색 기술로의 전환은 새로운 시장 성장의 40%를 유발할 것으로 예상되며, 많은 제조업체가 전기 및 자동화 된 모델에 투자하여 이러한 점점 증가하는 요구를 충족시킬 것으로 예상됩니다.
시장 과제
"공급망 중단 및 구성 요소 부족"
관절 덤프 트럭 시장은 공급망 파괴와 관련된 문제에 직면 해 있으며, 제조업체의 35%가 타이어 및 엔진 부품과 같은 중요한 부품 소싱 지연을보고합니다. 특히 철강 및 전자 부문의 글로벌 재료 부족은 특히 고용량 트럭의 제조에 생산 타임 라인에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 원자재의 비용 상승으로 인해 생산 비용이 25% 증가하여 완제품 가격을 올렸습니다. 이러한 과제, 특히 신흥 시장에서 이러한 과제는 접근성을 제한하고 시장 확장 속도를 늦추고 있습니다.
세분화 분석
관절 덤프 트럭 시장은 유형과 응용 분야로 분류되어 각각 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을합니다. 유형별로, 시장에는 30 톤에서 40 톤 이상 범위의 용량이있는 트럭이 포함되어 있으며, 각각은 산업 전반에 걸쳐 다른 요구를 제공합니다. 30 ~ 40 톤 트럭은 중간 규모의 대규모 운영에 이상적이며 용량 및 기동성의 균형을 제공합니다. 30 톤 미만의 트럭은 소규모 프로젝트를 위해 도시 환경에서 인기가있어 기동성이 높습니다. 40 톤 이상의 트럭은 주로 대용량 운반이 필수적인 채굴 및 대규모 건설 프로젝트에 주로 사용됩니다. 응용 측면에서 건설은 가장 큰 부문으로 남아 있으며, 광업, 농업 및 임업 및 폐기물 관리 및 물류와 같은 다른 부문이 뒤 따릅니다.
유형별
30 ~ 40 톤: 30 ~ 40 톤의 관절 덤프 트럭은 가장 널리 사용되는 부문으로 시장 점유율의 약 50%를 보유하고 있습니다. 이 트럭은 다목적 성과 건설, 광업 및 인프라 프로젝트에서 다양한 재료를 처리 할 수있는 능력에 선호됩니다. 그들은 부하 용량과 기동성 사이의 이상적인 균형을 유지하여 다양한 지형에서 중간 규모의 대규모 작업에 적합합니다.
30 톤 미만: 30 톤 미만의 관절 덤프 트럭은 시장의 약 30%를 나타냅니다. 이 트럭은 더 작고 기동성이있어 공간이 제한된 건설 현장과 도시 건설 프로젝트에 매우 적합합니다. 하중 용량이 낮 으면 기동성이 원료보다 우선 순위가 높은 소규모 프로젝트에 이상적입니다.
40 톤 이상: 시장의 약 20%를 차지하는 위의 40 톤 세그먼트는 특히 대규모 광업 운영에서 중대한 응용 프로그램에 필수적입니다. 이 트럭은 장거리에 무거운 짐을지고 자원 추출 산업의 요구를 처리하도록 설계되었습니다. 특히 대량의 재료를 운송하는 것이 중요합니다.
응용 프로그램에 의해
건설: 건설 부문은 시장 점유율의 약 40%를 차지하는 관절 덤프 트럭 시장에 가장 큰 기여를합니다. 이 트럭은 건설 현장에서 먼지, 모래, 자갈 및 콘크리트와 같은 재료를 운송하는 데 중요합니다. 전 세계적으로, 특히 신흥 시장에서 인프라 개발이 계속됨에 따라이 부문의 덤프 트럭에 대한 수요는 여전히 강력하게 유지 될 것으로 예상됩니다.
채광: 광업 응용 프로그램은 관절 덤프 트럭 시장의 약 35%를 구성합니다. 이 트럭은 광석과 광산에서 가공 공장까지 폐기물과 같은 추출 된 재료를 운송하는 데 필수적입니다. 광물에 대한 수요가 증가하고 광업 활동의 확장으로 인해이 부문의 고용량 관절 덤프 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
농업 및 임업: 농업 및 임업 부문은 시장의 약 15%를 차지합니다. 이 트럭은 수확 된 작물, 목재 및 기타 재료, 특히 거친 지형이있는 지역에서 운송하는 데 사용됩니다. 다양한 풍경을 처리하는 능력은 이러한 산업에서 귀중한 자산이됩니다.
기타: 시장의 나머지 10%는 폐기물 관리, 물류 및 인프라 개발을 포함한 다른 부문으로 구성됩니다. 이 산업들은 다양한 환경 조건에서 대량의 재료를 운송하는 능력을 위해 관절 덤프 트럭을 점점 채택하고 있습니다.
지역 전망
명료 한 덤프 트럭 시장은 북아메리카와 유럽이 청구를 선도하는 지역마다 수요가 다양한 수요를보고 있습니다. 북미와 유럽은 함께 인프라 및 광업 부문에 대한 상당한 투자로 인해 전 세계 수요의 60% 이상을 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 빠르게 확장되어 시장 성장의 25%, 특히 중국과 인도에서 농업 및 건설의 산업화 및 기계화가 증가하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 GCC와 같은 지역의 건축 및 광업 활동에 의해 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카는 작지만 소규모 트럭 및 광업 운영의 주요 시장으로 떠오르고 있습니다.
북아메리카
북아메리카는 전 세계 시장 점유율의 약 35%를 기여하는 관절 덤프 트럭의 주요 시장입니다. 미국은 광업 및 건설 부문의 높은 수요로 인해 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 특히 거친 지형을위한 강력한 트럭이 필요한 외딴 지역에서 이 지역은 특히 도로, 교량 및 광업 프로젝트에 대한 정부의 투자로 인프라 개발이 급증했습니다. 북아메리카에서 판매되는 관절 덤프 트럭의 약 40%가 30 ~ 40 톤 범위에 있으며, 페이로드 용량과 연료 효율 사이의 균형을 선호하며 건설 프로젝트에 이상적입니다. 캐나다는 또한 앨버타와 같은 지역의 광업 운영에 중점을 둔 시장 성장에 기여하고 있습니다.
유럽
유럽은 독일, 영국 및 스웨덴과 같은 국가가 수요를 주도하는 전세계 관절 덤프 트럭 시장의 약 25%를 차지합니다. 광업 산업은 러시아 및 핀란드와 같은 국가에서 대규모 추출 프로젝트에 대단한 트럭이 필요합니다. 또한 EU의 인프라 개발, 특히 동유럽의 인프라 개발은 관절 덤프 트럭에 대한 수요를 자극하고 있습니다. 유럽에서 가장 큰 독일 건설 부문은 차량의 지속 가능성과 에너지 효율에 중점을 둔 시장의 30%에 기여하고 있습니다. 30 ~ 40 톤의 트럭 범위는 도시 및 농촌 환경에서 혼합 사용 응용 분야의 다양성과 연료 효율을 고려할 때 유럽에서 특히 인기가 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 중국과 인도가 그 요금을 이끌고있는 글로벌 관절 덤프 트럭 시장의 25%를 보유하고 있습니다. 중국에서는 급속한 산업화와 점점 더 많은 인프라 프로젝트로 인해 관절 덤프 트럭, 특히 30 톤 미만 및 30 ~ 40 톤 카테고리의 필요성이 필요합니다. 기계화 농업의 발전과 함께 인도 건설 붐은 소규모 트럭에 대한 수요가 20% 증가하여 다양한 작업을 처리하는 데 이상적입니다. 일본과 호주는 소규모 시장이지만 건설 및 광업 부문 모두에서 고성능 트럭에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이들 국가가 계속 도시화함에 따라보다 연료 효율이 높고 기술적으로 진보 된 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 전세계 관절 덤프 트럭 시장에 약 10%를 기여하며, 주로 건설 및 광업 활동에 의해 수요가 발생합니다. GCC 국가, 특히 UAE 및 사우디 아라비아는 도로 네트워크, 공항 및 주택 개발과 같은 지속적인 인프라 프로젝트로 인해 가장 큰 비중을 차지합니다. 아프리카에서는 남아프리카와 나이지리아와 같은 국가의 광업 활동이 대단한 트럭에 대한 수요에 기여합니다. 30 ~ 40 톤 트럭은 건설 현장과 광산의 용량과 기동성 사이의 균형을 잘 제공하기 때문에이 지역에서 특히 인기가 있습니다. 또한 지속 가능하고 연료 효율적인 모델은 환경 문제로 인해 주목을 받고 있으며, 녹색 기술로의 지역 전환에 기여합니다.
관절 덤프 트럭 시장의 주요 회사
볼보
무한 궤도
두산
코마츠
벨 장비
존 디어
관절 덤프 트럭 시장의 주요 회사
볼보- 글로벌 시장 점유율의 약 30%를 보유하고 있습니다.
무한 궤도- 글로벌 시장 점유율의 약 25%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
명료 한 덤프 트럭 시장은 특히 인프라 및 광업 운영이 확대되는 지역에서 상당한 투자를 계속 유치합니다. 북아메리카와 유럽은이 지역에 60%의 글로벌 투자가 집중되어 있습니다. 북아메리카, 특히 미국에서는 인프라 프로젝트의 중대한 정부 자금 지원으로 인해 건설 및 광업 차량에 대한 수요가 급증했습니다. 투자의 약 45%가 더 엄격한 환경 규정을 충족하는 트럭 개발에 중점을두고 있으며, 많은 제조업체가 연료 효율 및 저 방출 모델로 전환합니다.
유럽에서는 50%의 투자가 자동화 및 전기 구동 덤프 트럭 개발과 같은 기술 발전에 중점을 둡니다. 지속 가능한 기술에 대한 수요는 특히 독일과 스웨덴과 같은 국가에서 규제 프레임 워크가 배출량 감소를 추진합니다. 광업 운영의 탄소 발자국을 줄이는 데 중점을 두면서 전기 구동 및 하이브리드 관절 덤프 트럭이 투자의 초점이되고 있습니다.
글로벌 시장 투자의 25%를 차지하는 아시아 태평양은 건설 및 농업의 더 큰 기계화로 이동하고 있습니다. 중국과 인도는 도시화와 산업화가 강력하고 연료 효율적인 덤프 트럭에 대한 수요를 주도하는 가장 큰 비중을 차지합니다. 투자는 이들 국가의 도시화 된 도시 환경에 적합한 작고 기동성이 높은 트럭의 개발에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 대규모 운영을위한 대형 트럭에 중점을 둔 광업 부문에서도 투자가 증가하고 있습니다.
신제품 개발
분명한 덤프 트럭 시장은 용량, 지속 가능성 및 기술 발전 측면에서 새로운 요구를 충족시키는 제품에 중점을 둔 제조업체와 함께 혁신을 겪고 있습니다. 주목할만한 개발 중 하나는 전기 및 하이브리드 관절 덤프 트럭에 대한 추세가 증가하고 있으며, 신제품의 30%가 배출량을 줄이고 연료 효율을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 제조업체는 저속의 고효율 작업 중에 전력을 운영 할 수있는 하이브리드 트럭을 도입하여 연료 효율이 중요한 도시 건설 현장 및 광업 운영에 이상적입니다. 이 트럭은 환경 규정과 운영 비용 절감을 충족하도록 설계되었습니다.
지속 가능성 외에도 회사는 자동화 기능이 향상된 트럭을 개발하고 있습니다. 자율 관절 덤프 트럭은 원격 광업 위치에 배치되고 있으며, 운영자는 중앙 집중식 허브에서 차량을 관리 할 수 있습니다. 이 기술은 위험한 환경에서 효율성과 안전성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 많은 새로운 모델에는 고급 GPS 및 텔레매틱스 시스템이 제공되어 차량 관리를 개선하고 다운 타임을 줄이기위한 실시간 데이터 추적을 제공합니다.
또 다른 중요한 추세는 농업 및 임업 응용 분야를위한 더 작고 다재다능한 덤프 트럭의 개발입니다. 이 트럭은 일반적으로 30 톤 미만 및 30 ~ 40 톤 카테고리에서 고급 서스펜션 시스템과 소형 설계가 장착되어있어 단단한 공간에서 쉽게 기동 할 수 있도록 다양한 지형에 적합합니다. 이러한 발전은 시장, 특히 아시아 태평양과 같은 농업 부문이 급격히 증가하는 지역에서 시장을 확장하고 있습니다. 또한 제조업체는 내구성 강화에 중점을두고 있으며, 가혹하고 견고한 환경에서의 채굴과 같은 가장 어려운 작업 조건을 처리하도록 설계된 새로운 트럭을 통해 내구성 강화에 중점을두고 있습니다.
Articulated Dump Trucks 시장에서 제조업체의 최근 개발
무한 궤도:2023 년 초에 건설 및 광업 응용 분야에 사용하도록 설계된 새로운 전력 전원 관절 덤프 트럭 모델을 도입했습니다. 이 모델에는 연료 효율이 향상되고 배출량이 줄어든 고급 배터리 시스템이 장착되어 건설 현장에서 지속 가능한 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 트럭의 디자인에는 특히 도시 건설 환경에 유용한보다 작고 기동성이 높은 기능이 포함되어 있습니다.
볼보 건설 장비 :20123 년 중반에 새로운 40 톤의 관절 덤프 트럭을 출시하여 광업 부문을 목표로했습니다. 트럭에는 새로운 유압 시스템이있어 연료 소비를 15% 줄이면서 페이로드 용량을 증가시킵니다. 이 새로운 모델은 운영자의 안락함과 안전에 중점을두고 객실에서의 인체 공학이 향상되고 소음 수준이 줄어든 장거리 채굴 작업의 생산성을 향상시키기 위해 설계되었습니다.
Komatsu :자율 주행 기술에 중점을 둔 2024 년에 최신 시리즈의 관절 덤프 트럭을 공개했습니다. 대규모 광업 운영에 사용하도록 설계된이 트럭은 원격 지역에서 자율적으로 작동 할 수있어 위험한 환경에서 인간 운영자의 필요성을 줄입니다. 트럭은 고급 GP 및 텔레매틱스 시스템과 통합되어 차량 관리를 개선하기위한 실시간 데이터를 제공합니다.
Doosan Infracore :2023 년에 30 ~ 40 톤의 관절 덤프 트럭을 도입했으며, 특히 임업 및 농업용으로 설계되었습니다. 이 트럭에는 고급 서스펜션 시스템이 장착되어있어 고르지 않은 거친 지형에서 원활한 운영을 보장하여 임업 운영의 효율성을 향상시킵니다. 트럭은 또한 농업 및 임업 응용 분야의 지속 가능성의 증가를 해결하기 위해 연료 효율이 높을수록 최적화되어 있습니다.
존 디어 :2023 년 후반에 향상된 페이로드 용량과 내구성을 갖춘 새로운 관절 덤프 트럭을 출시했습니다. 새로운 50 톤 모델은 건설 및 광업 산업을 위해 설계되었으며, 휠 조음이 향상되고 강화 된 섀시가있어 매우 무거운 하중 및 강화에 적합합니다. 도전적인 지형. 트럭에는 특히 가파른 견고한 환경에서 더 나은 제어 및 안전을 제공하는 새로 개발 된 제동 시스템이 장착되어 있습니다.
보고서 적용 범위
Articulated Dump Trucks 시장에 대한 보고서는 주요 트렌드, 유형, 응용 프로그램 및 지역 통찰력을 다루는 포괄적 인 분석을 제공합니다. 시장은 시장을 지배하는 30 ~ 40 톤 트럭을 포함하여 트럭 용량에 의해 세분화되어 다양한 부문의 다양성으로 인해 주가의 약 50%를 차지합니다. 30 톤 미만의 트럭은 시장의 약 30%를 차지하며, 특히 도시 건설에서 작은 공간에서의 기동성을 선호합니다. 40 톤 이상의 트럭은 시장의 약 20%를 차지하며, 대용량 운반이 필요한 대규모 광업 운영에 필수적입니다.
응용 프로그램 측면에서 건설 부문은 전 세계적으로 지속적인 인프라 프로젝트에 의해 시장 점유율의 약 40%를 차지합니다. 광업은 시장의 약 35%를 차지하며 자원 추출 활동을 증가시킴으로써 연료를 공급합니다. 농업 및 임업 응용 프로그램은 시장의 15%를 차지합니다. 관절 덤프 트럭은 거친 지형에서 재료를 운송하는 데 사용되기 때문입니다. 나머지 10%는 폐기물 관리 및 물류를 포함한 다른 산업으로 구성됩니다.
지역적으로 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 인프라 개발에 의해 40%이상 기여하여 시장 점유율을 높이고 있습니다. 북아메리카와 유럽은 50%의 점유율을 따릅니다. 미국, 캐나다 및 EU의 광업 및 건설 산업의 수요가 강합니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 신흥 시장은 광업 및 인프라 프로젝트에서 관절 덤프 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
---|---|
최고 회사는 언급했습니다 | 볼보, 애벌레, 두산, 코마츠, 벨 장비, 존 디어 |
다루는 응용 프로그램에 의해 | 건축, 광업, 농업 및 임업, 기타 |
덮힌 유형에 따라 | 30 ~ 40 톤, 30 톤 미만, 40 톤 이상 |
다수의 페이지 | 92 |
예측 기간이 적용됩니다 | 2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 | 예측 기간 동안 4.2%의 CAGR |
가치 투영이 적용됩니다 | 2033 년까지 9529.1 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 | 2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 | 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |