자동차 타이어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(타이어, 교체 타이어), 애플리케이션별(승용차, 상업용 차량), 지역 통찰력 및 2035년 예측

자동차 타이어 시장 규모

세계 자동차 타이어 시장은 2025년에 1,548억 2천만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 1,624억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2027년에는 1,703억 6천만 달러로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 시장은 2035년까지 2,497억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026~2035년 예상 매출 기간 동안 CAGR 4.9%를 기록할 것입니다. 시장 성장은 전 세계 자동차 생산량 증가, 교체 수요 증가, 전기 자동차 채택 확대, 타이어 내구성, 연료 효율성 및 안전 성능의 지속적인 발전에 의해 주도됩니다.

미국 자동차 타이어 시장은 2024년에 상당한 가치로 평가되었으며 앞으로도 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 시장은 차량 보유량 증가와 고품질 내구성 타이어에 대한 소비자 선호에 힘입어 OE(Original Equipment) 타이어와 교체용 타이어에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 미국은 스마트 타이어, 친환경 옵션 등의 기술 발전을 통해 시장의 미래를 형성하며 자동차 타이어 산업의 핵심 역할을 계속하고 있습니다. 또한, 전기차 채택 증가는 전기차용 타이어 수요에 영향을 미쳐 시장 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.

글로벌 자동차 타이어 시장은 차량 수요 증가와 타이어 기술 발전의 영향을 받아 자동차 산업의 중요한 부분입니다. 자동차 생산량이 증가하고 타이어 교체 수요가 증가함에 따라 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 업체들은 제품 혁신, 지속 가능성, 성능 향상(연비 향상, 다양한 기후 조건에서도 잘 작동하는 타이어 제공 등)에 중점을 두고 있습니다. 또한, 타이어 판매를 위한 전자상거래 플랫폼의 급증과 친환경 타이어에 대한 인식 제고도 자동차 타이어 시장 확대에 기여하고 있습니다.

자동차 타이어 시장 동향

자동차 타이어 시장은 현재 미래를 형성하는 몇 가지 중요한 추세를 경험하고 있습니다. 가장 눈에 띄는 트렌드 중 하나는 고성능, 친환경 타이어에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 소비자들은 자신의 구매가 환경에 미치는 영향에 대해 더 잘 인식하고 있으며 연료 효율적이면서도 지속 가능한 소재로 제작된 타이어를 찾고 있습니다. 또한, 전기 자동차(EV)로의 전환은 전기 자동차의 고유한 특성을 지원하도록 설계된 특수 타이어에 대한 수요에 기여하고 있습니다. 2030년까지 전 세계 타이어 판매의 약 30%가 전기 자동차에서 나올 것으로 예상됩니다. 또한 압력, 온도 및 트레드 마모를 모니터링하는 센서를 갖춘 스마트 타이어 개발과 같은 타이어 기술의 발전이 시장에서 점점 일반화되고 있습니다. 온라인 타이어 구매 플랫폼에 대한 선호도가 높아지는 것은 시장을 재편하는 또 다른 추세로, 소비자는 집에서 편안하게 타이어를 구매할 수 있습니다. 결과적으로 시장은 더욱 접근하기 쉽고 효율적이 되고 있습니다. 타이어 교체율 증가는 차량 수명 연장으로 인해 발생하며, 특히 신흥 경제국에서 가처분 소득 증가로 인해 전 세계적으로 타이어 수요가 증가하고 있습니다.

자동차 타이어 시장 역학

자동차 타이어 시장 역학은 차량 생산, 기술 발전 및 소비자 선호도와 같은 요인에 의해 크게 영향을 받습니다. 타이어 제조업체는 점점 더 다양해지고 성장하는 시장의 요구를 충족하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 주요 시장 역학에는 전 세계적으로 차량 생산이 증가하여 OEM(Original Equipment Manufacturer) 타이어와 교체용 타이어에 대한 수요가 증가하는 것이 포함됩니다. 또한, 중국, 인도 등 신흥 시장에서 자동차 보유율이 높아지면서 시장 확장이 더욱 가속화되었습니다. 안전성과 연비를 모두 갖춘 타이어를 찾는 소비자가 늘어나면서 제조업체는 환경 기준을 준수하면서 성능을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 타이어 기술은 빠르게 발전하고 있으며 기업들은 더 오래 지속되고 차량 연비를 향상시키는 타이어 개발에 투자하고 있습니다. 내구성과 다계절 성능이 뛰어난 타이어에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있으며, 이에 따라 사계절용, 고성능 타이어에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

시장 성장의 동인

차량 생산량 증가 및 차량 교체 증가

특히 신흥 경제국에서 전 세계 자동차 생산의 급속한 성장은 자동차 타이어 시장의 주요 동인입니다. 신차 판매가 증가함에 따라 OEM 및 교체 타이어에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 자동차 타이어 시장 성장의 약 45%는 이러한 차량 생산 증가에 기인합니다. 도로 위의 차량 수가 증가함에 따라 타이어 교체 수요도 가속화되고 있습니다. 또한, 차량 수명 연장과 가처분 소득 증가로 인해 타이어 교체율도 높아졌습니다. 인도, 중국과 같은 국가에서 자동차 소유가 꾸준히 증가하면서 시장 확장이 더욱 촉진되어 전 세계 타이어 수요에 크게 기여했습니다.

시장 제약

" 높은 원자재 비용"

자동차 타이어 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 원자재, 특히 고무의 가격 상승입니다. 최근 몇 년 동안 고무 가격이 꾸준히 상승했으며 이는 타이어 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 합성고무와 천연고무의 가격 인상은 제조업체의 총 비용 증가의 약 20%를 차지했습니다. 이는 소비자의 소매 가격 상승으로 이어질 수 있으며, 이는 가격에 민감한 시장의 수요를 둔화시킬 수 있습니다. 제조업체가 품질, 비용 및 지속 가능성의 균형을 추구함에 따라 원자재 가격의 지속적인 변동성은 시장의 주요 제약 요소입니다. 고무 외에도 철강, 화학 물질 등 기타 필수 재료의 가격도 타이어 생산 비용에 영향을 미치고 있습니다.

시장 기회

"전기차(EV) 타이어 수요 증가"

전기 자동차(EV)의 인기가 높아지면서 이러한 차량용으로 특별히 설계된 타이어 시장에 새로운 기회가 떠오르고 있습니다. EV 타이어는 낮은 회전저항, 향상된 내구성, 전기자동차의 무거워진 무게로 인한 향상된 내하중성 등의 특성이 요구됩니다. 2030년에 판매되는 전체 타이어의 약 30%가 전기자동차용이 될 것으로 예상되며, 이는 상당한 시장 기회를 창출할 것입니다. 전 세계 정부가 더욱 엄격한 배기가스 규제를 시행하고 소비자가 점점 더 EV를 채택함에 따라 제조업체는 성장하는 EV 부문의 요구 사항을 충족하는 특수 타이어를 개발할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 이는 자동차 타이어 산업에 혁신과 시장 확장을 위한 새로운 길을 열어줍니다.

시장 과제

"경쟁과 가격 압박"

자동차 타이어 시장은 수많은 제조업체와의 상당한 경쟁에 직면해 있으며, 이는 가격 책정과 수익성에 압박을 가하고 있습니다. 시장은 다양한 지역 및 현지 생산자와 함께 주요 업체가 시장 점유율을 확보하기 위해 지속적으로 경쟁하면서 매우 세분화되어 있습니다. 이러한 치열한 경쟁으로 인해 특히 소비자가 가격에 더욱 민감한 신흥 시장에서 타이어 가격 인하 압력이 발생했습니다. 결과적으로 제조업체는 수익성을 유지하기 위해 비용 절감, 혁신 및 운영 효율성에 중점을 두어야 합니다. 전 세계 타이어 판매의 약 25%는 가격 압박의 영향을 받으며, 특히 가격 민감도가 높은 개발도상국에서는 더욱 그렇습니다. 또한, 온라인 타이어 판매가 증가하면서 소비자들의 가격 비교가 더욱 쉬워졌고, 시장 내 경쟁은 더욱 심화되었습니다.

세분화 분석

자동차 타이어 시장은 유형과 용도에 따라 분류될 수 있습니다. 유형별로 시장은 OE(Original Equipment) 타이어와 교체용 타이어로 구분됩니다. OE 타이어는 제조 과정에서 새 차량과 함께 제공되며, 교체용 타이어는 차량의 원래 타이어가 마모된 후 교체용으로 구매됩니다. 응용 분야에 따라 시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다. 승용차용 타이어는 승용차, SUV, 소형트럭에 사용되며, 상용차용 타이어는 버스, 대형트럭 등 화물운송용 대형차량에 사용됩니다. 두 가지 유형의 타이어 모두 다양한 시장 요구 사항을 충족하며 이는 다양한 지역의 수요에 영향을 미칩니다.

유형별

• OE 타이어: OE(Original Equipment) 타이어는 신차용으로 특별히 제조되어 자동차 제조업체에서 공급합니다. 이러한 타이어는 전 세계적으로 자동차 생산이 지속적으로 성장함에 따라 자동차 타이어 시장의 상당 부분을 차지합니다. OE 타이어는 차량의 정확한 사양에 맞게 설계되어 신차 소유자에게 최적의 성능과 안전성을 보장합니다. 전세계 타이어 판매량의 약 60%는 주로 북미와 유럽과 같은 선진국 시장에서 OE 타이어에서 나옵니다. 제조업체는 소비자 선호도와 규제 요구 사항을 모두 충족하면서 OE 타이어의 내구성, 연료 효율성 및 성능을 향상시키는 데 중점을 둡니다.

• 교체 타이어: 교체용 타이어는 원래 타이어가 마모되거나 손상된 경우 대체품으로 구입됩니다. 교체 타이어에 대한 수요는 선진국과 개발도상국 모두에서 차량 보유량이 증가하고 차량 소유가 증가함에 따라 발생합니다. 교체용 타이어는 글로벌 시장 점유율의 거의 40%를 차지하며, 차량 소유가 급속히 확대되는 아시아 태평양과 같은 시장의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 소비자들이 차량용 고성능 및 오래 지속되는 타이어를 점점 더 우선시함에 따라 교체 타이어 시장은 안전 및 성능 기능에 대한 관심이 높아지면서 더욱 뒷받침되고 있습니다.

애플리케이션 별

• 승용차 타이어 : 승용차 타이어는 개인용 자동차, SUV, 소형 트럭에 적합합니다. 이러한 타이어에 대한 수요는 특히 소비자 자동차 보유율이 높은 선진국에서 증가하는 글로벌 자동차 차량에 의해 주도됩니다. 승용차 타이어는 시장 점유율의 대부분을 차지하며, 타이어 판매량의 약 70%가 이 부문에 기인합니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 가처분 소득이 증가함에 따라 소비자 선호도는 더 나은 연료 효율성, 내구성 및 편안함을 제공하는 타이어로 이동하고 있습니다. 소비자들이 다양한 기상 조건에 적합한 타이어를 찾으면서 사계절 및 고성능 타이어에 대한 수요가 증가하면서 승용차 부문이 계속해서 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

• 상업용 차량 타이어: 상업용 차량 타이어는 화물 운송용으로 설계된 버스, 트럭 및 대형 차량에 사용됩니다. 이들 타이어는 전 세계 자동차 타이어 시장의 약 30%를 차지한다. 상용차 타이어 수요는 글로벌 물류 및 전자상거래 부문의 성장에 큰 영향을 받습니다. 개발도상국의 무역 및 운송 수요가 증가함에 따라 상용차 타이어 판매는 꾸준한 성장을 보였습니다. 상용차의 일반적인 무게와 장거리 주행 조건을 견딜 수 있는 내구성이 뛰어난 고성능 타이어에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 타이어 지역별 전망

글로벌 자동차 타이어 시장은 차량 생산, 경제 상황, 소비자 선호도 등의 요인에 따라 지역별로 다양한 성장 패턴을 보여줍니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카는 뚜렷한 시장 특성을 가지고 있습니다. 북미와 유럽은 높은 차량 보유율과 기술 발전에 힘입어 계속해서 타이어 수요를 주도하고 있습니다. 반면, 중국과 인도가 주도하는 아시아태평양 지역은 차량 수가 증가하고 타이어 교체 수요가 증가하면서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장이 되었습니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역은 자동차 산업의 성장으로 인해 타이어 수요가 증가하고 있습니다.

북아메리카

북미는 세계 자동차 타이어 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며 전체 시장 판매량의 약 20%를 차지합니다. 이 지역은 미국이 주도하고 있으며, 차량 보유율이 높고 프리미엄 타이어에 대한 소비자 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국은 고성능 타이어에 대한 선호도가 높아지고 자동차 생산도 꾸준히 증가해 시장 선두를 이어갈 것으로 예상된다. 또한, 타이어 구매를 위한 전자상거래 플랫폼의 등장으로 소비자가 타이어를 구매하는 것이 더 쉬워졌으며, 이는 수요를 더욱 촉진했습니다. 특히 승용차용 교체용 타이어는 미국 시장을 장악하여 북미 지역 성장의 핵심 부문이 되었습니다.

유럽

유럽은 전 세계 자동차 타이어 시장의 주요 지역 중 하나이며 전 세계 타이어 판매량의 약 25%를 차지합니다. 이 지역은 특히 독일, 프랑스, ​​이탈리아와 같은 국가에서 강력한 자동차 제조 기반으로 유명합니다. 유럽의 타이어 수요는 OEM 및 교체 타이어 부문에 의해 주도되며, 연료 효율적이고 환경 친화적인 타이어에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 유럽 ​​시장 역시 배기가스 및 타이어 성능과 관련된 엄격한 규제의 영향을 받습니다. 유럽에서는 전기차의 성장으로 인해 전기차 전용 타이어에 대한 수요가 증가하고 있어 시장 확대에 기여하고 있습니다.

아시아태평양

아시아태평양 지역은 자동차 타이어 시장에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 전 세계 타이어 판매량의 약 40%를 차지합니다. 이 지역은 주로 자동차 생산과 소유가 급속도로 증가하는 중국과 인도와 같은 국가가 주도하고 있습니다. 이들 국가에서 중산층이 확대됨에 따라 자동차에 대한 수요도 늘어나고 결과적으로 타이어에 대한 수요도 늘어납니다. 교체용 타이어는 도로 위의 차량 수가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역에서 지배적입니다. 이 지역은 타이어 제조의 중요한 허브이기도 하며, 많은 글로벌 타이어 제조업체가 증가하는 수요에 부응하기 위해 중국, 일본, 한국과 같은 국가에 생산 시설을 설립하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 자동차 타이어 시장이 성장하고 있으며 전 세계 시장 점유율의 약 10%를 차지합니다. 타이어에 대한 수요는 특히 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국과 같은 국가에서 차량 수가 증가함에 따라 증가합니다. 시장에서는 인프라 개발이 증가하고 운송 수요가 증가함에 따라 승용차 및 상용차 타이어 판매가 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이 지역의 전자상거래 산업이 확대되면서 온라인으로 타이어를 구매하는 소비자가 늘어나면서 타이어 수요도 증가했습니다. 이 지역의 교체용 타이어 시장은 확대되고 있으며 수요의 상당 부분이 자동차 부문에서 발생합니다.

프로파일링된 주요 자동차 타이어 시장 회사 목록

• 브리지스톤

• 좋은년

• 콘티넨털

• 미쉐린

• 스미토모

• 한국

• 피렐리

• 요코하마

• 중체고무

• 도요 타이어 주식회사

• 쿠퍼 타이어

• 아폴로 타이어

• 금호타이어

• 링롱 타이어

• MRF

• 청신고무 (Maxxis)

• 사일룬 그룹

• 노키아 타이어

• 헝펑 타이어

• 트라이앵글 타이어 그룹

• JK타이어

• 에올루스 타이어

• 더블 코인

• 더블스타

• 기티

• 싱위안

• 구이저우 타이어

• 넥센타이어

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

• 브리지스톤: 브리지스톤은 전세계 자동차 타이어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 전체 시장 매출의 약 15%를 차지하고 있습니다. 이 회사의 리더십은 강력한 글로벌 입지와 승용차 및 상업용 차량 모두를 위해 설계된 다양한 타이어 제품으로 뒷받침됩니다.

• 미쉐린: 또 다른 시장 선두주자인 미쉐린은 약 13%의 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 프리미엄 부문에서 혁신적인 기술과 고성능 타이어로 잘 알려져 있으며, 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

글로벌 자동차 타이어 시장은 기술 발전과 신흥 지역의 수요 증가로 인해 수익성 있는 투자 기회를 제공합니다. 전기 자동차(EV)에 대한 추세가 증가함에 따라 제조업체는 이러한 차량에 맞게 설계된 특수 타이어를 개발할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 이러한 타이어는 더 무거운 중량, 향상된 토크 등 EV의 고유한 요구 사항으로 인해 낮은 회전 저항과 더 높은 내구성을 제공해야 합니다. 2030년까지 타이어 매출의 약 20%가 전기 자동차 부문에서 나올 것으로 예상되어 상당한 성장 잠재력을 제공합니다.

또한, 지속 가능한 소재로 만든 친환경 타이어로의 전환이 중요한 시장 추세가 되고 있습니다. 투자자들은 연료 효율이 향상되고 환경에 미치는 영향이 감소된 타이어에 대한 수요를 활용할 수 있습니다. 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 지역에서는 차량 소유율과 도시화율이 증가하면서 장기 투자를 위한 좋은 기반을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 중국과 인도는 2030년까지 전 세계 타이어 시장 점유율의 약 35%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 생산 능력을 확장하거나 저렴하고 내구성이 뛰어난 타이어 생산에 주력하는 제조업체는 교체용 타이어와 OEM 타이어에 대한 수요 증가로 이익을 얻을 수 있습니다.

신제품 개발

타이어 제조업체는 진화하는 소비자 선호도와 규제 요구 사항을 충족하기 위해 신제품 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 혁신의 핵심 영역 중 하나는 타이어 압력, 온도, 마모를 모니터링하는 센서가 장착된 스마트 타이어의 개발입니다. 이러한 스마트 타이어는 차량 안전성을 향상하고 성능을 최적화하여 사고 위험을 줄이는 능력으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 2028년까지 전 세계 타이어 판매량의 약 15%가 스마트 타이어가 될 것으로 예상됩니다.

또한, 바이오 기반 고무, 실리카, 재활용 소재 등 지속 가능한 소재를 사용한 친환경 타이어에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지속 가능성을 향한 변화는 성능 표준을 유지하면서 탄소 배출량을 줄이는 타이어 개발을 주도하고 있습니다. 2030년에는 타이어 시장의 약 10%에 달하는 상당 부분을 친환경 타이어가 차지할 것으로 예상됩니다. 또 다른 주목할 만한 발전은 낮은 구름 저항과 높은 하중 지지 능력 등 특수한 기능을 요구하는 전기 자동차(EV)용 타이어 개발입니다. 제조업체는 또한 더 나은 성능과 맞춤 옵션을 제공하는 타이어를 설계하고 생산하기 위해 3D 프린팅 기술을 활용하는 방법을 모색하고 있습니다.

자동차 타이어 시장 제조업체의 최근 개발

• 브리지스톤: 브리지스톤은 2023년 연료 소비와 탄소 배출을 줄여 지속가능성 노력에 기여하는 친환경 타이어 신제품 라인을 출시했습니다. 이 타이어는 2025년까지 브리지스톤 매출의 25%를 차지할 것으로 예상된다.

• 미쉐린: 미쉐린은 내구성 향상과 에너지 소비 절감에 중점을 두고 2024년 초 혁신적인 전기차용 타이어 제품군을 선보였습니다. 이 새로운 라인은 향후 몇 년 동안 전기 자동차 타이어 시장의 약 15%를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 굿이어: Goodyear는 2023년 말 다양한 기후 조건에서 효율적으로 작동하도록 설계된 새로운 사계절 타이어 라인을 공개했으며, 기후가 다양한 지역에서 증가하는 다목적 타이어에 대한 수요를 충족했습니다. 이 타이어로 인해 굿이어의 시장 점유율은 10% 증가할 것으로 예상된다.

• 피렐리: 2024년, 피렐리는 첨단 소재를 접목해 고급차의 접지력과 안전성을 강화한 새로운 고성능 타이어를 선보였습니다. 이 제품은 2026년까지 피렐리 글로벌 매출의 약 12%를 차지할 것으로 예상된다.

• 한국: 한국타이어는 상용차에 향상된 연비를 제공하는 차세대 레이디얼 타이어를 2023년 출시했습니다. 상용차용 타이어 수요 증가에 따라 이번 신제품으로 한국타이어의 시장점유율은 20% 증가할 것으로 예상된다.

보고 범위

이 보고서는 업계를 형성하는 주요 추세, 동인 및 과제를 다루는 자동차 타이어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유형, 응용 프로그램 및 지역별 시장 세분화에 대한 통찰력을 제공하여 다양한 지역의 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요소를 강조합니다. 경쟁 환경에 대한 심층 분석이 포함되어 있으며 Bridgestone, Michelin, Goodyear와 같은 주요 기업을 프로파일링하고 시장 점유율, 전략 및 최근 제품 개발에 중점을 두고 있습니다. 또한 보고서는 전기 자동차의 부상, 친환경 타이어에 대한 수요 등 시장 확대를 주도할 것으로 예상되는 새로운 기회를 탐구합니다. 또한 지역 시장 역학, 기술 혁신 및 투자 잠재력에 초점을 맞춰 미래에 대한 자세한 전망을 제공하여 이해관계자가 빠르게 진화하는 시장에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.