자동차 HVAC 열교환 기 시장 규모
자동차 HVAC 열 교환기 시장은 2024 년에 1 억 1,4313 만 달러로 평가되었으며 2025 년에는 1 억 9,929 만 달러에 달할 것으로 예상되며 2033 년까지 1,696,600 만 달러로 증가 할 것으로 예상되며 2025 년에서 2033 년까지 4.3%의 CAGR이 증가 할 것으로 예상됩니다.
미국 자동차 HVAC 열 교환기 시장은 북미 시장의 약 45%를 차지하며, 자동차 기후 제어 시스템의 에너지 효율적인 차량 및 기술 발전에 대한 수요가 증가함에 따라 32%의 시장 성장에 기여합니다.
자동차의 효율적인 열 관리 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 HVAC 열교환 기 시장은 자동차의 효율적인 열 관리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 열교환 기는 객실 온도와 엔진 냉각을 조절하는 데 중요한 역할을하여 최적의 성능과 승객 편의를 보장합니다. 전기 자동차의 증가에 따라 EV가 배터리 성능을 유지하기 위해 고급 열 관리에 의존함에 따라 열교환 기 효율이 우선 순위가되었습니다. 알루미늄과 같은 가벼운 재료는 현재 열교환 기의 70%에 사용되어 차량 중량을 줄이고 연료 효율을 향상시킵니다. 또한 소형 열교환 기의 혁신으로 인해 열 전달 효율이 25% 증가했습니다.
자동차 HVAC 열교환 기 시장 동향
자동차 HVAC 열 교환기 시장은 차량 효율성, 성능 및 지속 가능성 향상을 목표로하는 몇 가지 주요 트렌드에 의해 빠르게 발전하고 있습니다. 가장 중요한 트렌드 중 하나는 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환이며,이 차량은 전 세계적으로 새로운 자동차 판매의 20%를 차지합니다. 전기 자동차 채택의 증가로 인해 배터리 및 객실 온도를 효율적으로 관리하는 특수 열교환 기에 대한 수요가 25% 증가했습니다. 이 열 교환기는 최적의 배터리 성능을 유지하고 승객 편의를 보장하여 현대 차량에서 열 관리 시스템의 중요성을 강조하도록 설계되었습니다.
또 다른 주요 트렌드는 가벼운 소형 열교환 기에 대한 초점이 커지는 것입니다. 알루미늄 기반 열교환 기는 현재 시장의 45%를 차지하며, 우수한 열전도율과 체중 감소를 제공합니다. 이러한 가벼운 재료로의 전환은 전반적인 차량 중량을 줄여 연료 효율이 향상되고 배출량이 낮아집니다. 또한 자동차 제조업체가 공간이 프리미엄 인 전기 자동차에서 더 많은 공간 효율적인 설계를 만들기 위해 노력함에 따라 소형 열교환기에 대한 수요는 20%증가했습니다.
지속 가능성은 또한 시장에서 혁신의 중요한 동인이되었으며, 현재 제조업체의 30%가 현재 친환경 냉매 및 재활용 가능한 재료를 열교환 자 생산에 사용하고 있습니다. 이는 자동차 산업의 환경 영향을 줄이기위한 세계적인 노력과 일치합니다. 또한, HVAC 시스템에서 스마트 기술의 통합은 IoT 통합을 특징으로하는 새로운 열교환 기의 25%가 실시간 성능 모니터링 및 에너지 사용 최적화, 효율성 향상 및 전력 소비 감소를 허용하면서 견인력을 얻고 있습니다.
자동차 HVAC 열교환 기 시장 역학
운전사
"전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요 증가"
전기 및 하이브리드 차량으로의 전환은 효율적인 HVAC 열교환기에 대한 수요를 크게 증가 시켰습니다. 전기 자동차는 새로운 차량 판매의 15%를 차지하므로 배터리 및 객실 온도를 조절하기 위해 고급 열 관리 솔루션이 필요합니다. 액체 냉각 열교환 기는 에너지 효율을 향상시키고 배터리 성능을 유지함에 따라 채택이 20% 증가했습니다. 또한 하이브리드 차량을 위해 설계된 열 교환기 시스템은 25%증가하여 내연 및 전원 전원에서 최적의 작동을 보장합니다. 정부가 더 엄격한 배출 규정과 연료 효율 표준을 시행함에 따라 에너지 효율적인 열교환 자에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
제한
"높은 제조 비용과 복잡한 설계 요구 사항"
고급 HVAC 열교환기를 생산하는 비용은 제조업체에게 큰 과제입니다. 고효율 열교환 기에 사용되는 알루미늄 및 복합 재료의 가격은 18%증가하여 생산 비용이 높아졌습니다. 또한 경량 및 소형 설계로 전환하려면 정밀 엔지니어링이 필요하며 R & D 비용은 20%증가했습니다. 제조업체는 성능, 내구성 및 비용 효율성의 균형을 유지하여 예산 및 중간 범위 차량 부문의 광범위한 채택을 제한해야합니다. 또한 전기 자동차에 HVAC 열교환기를 통합하려면 특수 부품이 필요하며 생산 복잡성이 15%증가합니다.
기회
"스마트 및 에너지 효율적인 HVAC 시스템의 발전"
스마트 HVAC 시스템의 채택은 열교환 기 시장에서 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 지능형 기후 제어 솔루션은 수요가 30% 증가하여 센서 및 자동화를 통합하여 에너지 사용을 최적화했습니다. 실시간 데이터를 기반으로 열 출력을 조정하는 스마트 열교환 기는 에너지 효율이 25% 개선되는 데 기여합니다. 또한 히트 펌프 기술의 혁신으로 인해 전체 전력 소비가 20% 감소하여 제조업체의 주요 초점이되었습니다. 자동차 제조업체의 35%가 AI 중심 기후 제어에 투자함으로써 고급 열교환 기의 개발이 가속화되어 전반적인 차량 효율성을 향상시킵니다.
도전
"환경 규제 및 재활용 복잡성"
엄격한 환경 규정은 자동차 HVAC 열교환 기 시장에서 중요한 과제입니다. 현재 생산의 70%를 차지하는 알루미늄 열교환 기는 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 고급 재활용 프로세스가 필요합니다. 친환경 제조 공정 구현 비용은 15%증가하여 생산 효율에 영향을 미쳤습니다. 또한 규제 기관은 엄격한 배출 및 재료 폐기물 한계를 시행하여 제조업체의 규정 준수 비용이 10% 증가합니다. 지속 가능한 생산 솔루션 및 재활용 가능한 재료의 필요성은 여전히 중요하며, 비용 효율적인 제조와 환경 책임의 균형을 맞추기 위해 산업 전반의 혁신이 필요합니다.
세분화 분석
자동차 HVAC 열교환 기 시장은 다양한 차량 범주 및 성능 요구 사항을 충족하는 유형 및 응용 프로그램을 기반으로 세분화됩니다. 유형별로 시장에는 기후 제어 효율에 필수적인 응축기, 증발기 및 히터 코어가 포함됩니다. 응축기는 냉동 냉각제 및 시스템 효율성을 향상시키는 역할로 인해 총 수요의 45%를 차지 하여이 세그먼트를 지배합니다. 증발기는 고급 에어컨 시스템에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 35%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 히터 코어는 시장의 20%를 기여하여 효율적인 캐빈 난방 및 해동 기능을 제공합니다.
응용 프로그램에 의해 시장은 승용차 및 상업용 차량으로 분류되며, 승용차는 총 열교환 기 설치의 70%를 보유하고 있습니다. 전기 및 하이브리드 승용차의 채택이 증가함에 따라 고급 HVAC 시스템에 대한 수요가 30%증가했습니다. 상업용 차량은 시장 수요의 30%를 차지하며 장거리 트럭과 탁월한 냉각 효율이 필요한 대형 차량에 사용되는 고성능 열 교환기가 20% 증가했습니다.
유형별
콘덴서: 응축기는 시장의 45%를 나타내며, 고압 냉매 가스를 액체로 변환함으로써 열 소산에 중요한 역할을합니다. 이러한 구성 요소는 에너지 효율적인 HVAC 시스템의 채택이 증가함에 따라 수요가 25% 증가했습니다. 알루미늄 기반 응축기로의 전환으로 인해 30%의 무게 감소가 발생하여 연료 효율이 향상되고 전반적인 차량 성능이 향상되었습니다.
증발기: 증발기는 시장의 35%를 차량 캐빈에 들어가기 전에 공기를 냉각시키는 책임이 있습니다. 증발기에 대한 수요는 현대 차량의 기후 제어 향상에 대한 소비자의 기대치를 높이면서 20%증가했습니다. 하이브리드 및 전기 자동차는 이제 고효율 증발기를 통합하여 배터리 냉각 및 객실 에어컨을위한 열 관리의 15% 개선에 기여합니다.
히터 코어 : 히터 코어는 시장의 20%를 차지하여 엔진 생성 열을 객실로 옮겨 차량 내부의 효과적인 가열을 보장합니다. 고급 히터 코어 기술은 특히 냉기 지역에서 가열 효율이 25%향상되었습니다. 또한 소형 및 경량 히터 코어 설계로 인해 특히 에너지 효율이 중요한 전기 자동차에서 채택이 20% 증가했습니다.
응용 프로그램에 의해
승용차 : 승용차는 응용 프로그램 부문을 지배하며 열교환 기 설치의 70%를 차지합니다. 기후 제어와 편안함을 향상시키기 위해 소비자 선호도로 인해 승용차의 효율적인 HVAC 열교환 기에 대한 수요는 30% 증가했습니다. 전기 및 하이브리드 승용차로의 전환은 또한 배터리 열 관리를 위해 설계된 고성능 열 교환기의 25% 증가에 기여했습니다.
상업용 차량 : 상업용 차량은 시장의 30%를 차지하며 장거리 트럭 및 대형 듀티 함대의 고효율 기후 제어 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 상업용 차량에서 내구성이 높은 열교환 기의 통합은 HVAC 시스템 효율을 20%향상시켰다. 또한, 대단한 응축기 및 증발기 설계의 발전으로 인해 시스템 과열이 15% 감소하여 함대 운영자의 성능 및 연비를 향상 시켰습니다.
지역 전망
자동차 HVAC 열 교환기 시장은 북미와 유럽이 기술 발전과 전기 자동차 채택을 선도하는 반면, 아시아 태평양 지역은 생산 및 판매량에서 지배적입니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 및 일본의 차량 제조 율에 따라 전 세계 시장 수요의 45%를 보유하고 있습니다. 북미는 시장의 25%를 차지하며 전기 및 고급 차량의 고성능 HVAC 시스템에 대한 수요가 20% 증가했습니다. 유럽은 지속 가능성 및 규제 준수에 중점을 둔 글로벌 판매의 20%를 차지합니다. 중동 및 아프리카 지역은 꾸준한 성장을 겪고 있으며 상업용 차량 및 고온 기후 지역의 열교환 기에 대한 수요가 15% 증가하고 있습니다.
북아메리카
북미는 전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 HVAC 열교환 기 시장의 25%를 보유하고 있습니다. 미국은 지역 판매량의 70%를 차지하며, 새로운 차량의 35%가 경량 알루미늄 열교환기를 갖춘 고급 HVAC 시스템을 갖추고 있습니다. 프리미엄 및 럭셔리 차량 HVAC 시스템에 대한 수요는 20%증가하여 기후 제어 향상에 대한 소비자 선호도를 반영했습니다. EVS의 배터리 열 관리 추세는 에너지 소비를 최적화하도록 설계된 고효율 열교환 기의 30% 증가에 기여했습니다.
유럽
유럽은 에너지 효율적인 기후 제어 솔루션에 대한 수요가 강한 글로벌 자동차 HVAC 열 교환기 시장의 20%를 차지합니다. 독일, 프랑스 및 영국은 지속 가능한 자동차 기술을 홍보하는 정부 규정에 의해 지역 판매의 60%를 차지합니다. 소형 및 경량 열교환 기의 채택은 연료 효율 및 배출 감소 목표와 일치하여 25%증가했습니다. 하이브리드 차량 판매는 30%증가하여 배터리 냉각 시스템의 통합 열 교환기에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 전기 버스의 고성능 기후 제어 시스템으로 인해 내구성이 뛰어나고 효율적인 열 교환기 구성 요소에 대한 수요가 15% 증가했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 전 세계 수요의 45%를 차지하는 자동차 HVAC 열교환 기 시장을 지배합니다. 중국은이 지역을 이끌고 강력한 자동차 제조 부문과 EV 채택으로 인해 총 판매량의 50%를 기여하고 있습니다. 인도는 소형 자동차 및 상업용 차량에서 비용 효율적인 열교환 기에 대한 수요가 35% 증가한 것으로 나타났습니다. 일본 자동차 제조업체는 고효율 HVAC 시스템을 계속 개발하여 하이브리드 및 연료 효율적인 차량의 열교환 기 기술이 25% 향상되었습니다. 도시 이동성 솔루션으로의 전환으로 동남아시아 전역의 전기 스쿠터 및 3 륜차에서 HVAC 열교환 기 채택이 30% 증가했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 자동차 HVAC 열교환 기 시장에서 꾸준한 성장을 겪고 있으며, 고온 저항성 열교환 기에 대한 15% 증가. UAE와 사우디 아라비아는 지역 판매의 60%를 차지하며, 고급 및 고성능 차량 수입으로 인해 발생합니다. 상업용 차량 열교환 기 수요는 20%증가했으며, 함대 사업자는 연료 효율을 향상시키고 운전자 편의를 향상시키기 위해 고급 HVAC 시스템에 투자했습니다. 사막 지역의 가혹한 기후 조건은 강화 및 부식 방지 열교환 기의 채택이 25% 증가했습니다. 또한, 지역 차량 조립 공장의 확장으로 인해 비용 효율적인 열교환 기 성분에 대한 수요가 10% 증가했습니다.
주요 자동차 HVAC 열교환 기 시장 회사의 목록 프로파일
덴소
마일
VALEO
하논 시스템
모딘
Calsonic Kansei
T.rad
Zhejiang Yinlun
샌덴
Tata Autocomp
Koyorad
Shandong Thick & Fung Group
Jiahe 열 시스템
Tianjin Yaxing 라디에이터
Nanning Baling
Fawer Automotive
Pranav Vikas
산동 통 후앙
후아르다
점유율이 가장 높은 최고 회사
Denso :22%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 고급 자동차 HVAC 열교환 기 기술 및 고효율 제품을 이끌고 있습니다.
Mahle :자동차 열 관리 솔루션의 혁신으로 알려진 시장의 18%를 차지합니다.
기술 발전
자동차 HVAC 열교환 기 시장은 성능과 효율성을 향상시켜 상당한 기술 발전을 경험하고 있습니다. 알루미늄 기반 열교환 기의 발달은 35%증가했으며, 이들 물질은 무게를 20%감소시키는 동시에 우수한 열전도율을 제공하기 때문이다. 가벼운 설계는 차량 연료 효율을 향상시키고 규제 방출 표준을 충족시키는 데 필수적입니다.
혁신적인 브레이즈 플레이트 열교환 기는 소형 크기와 높은 열전달 효율로 인해 25%의 채택이 증가함에 따라 트랙션을 얻고 있습니다. 이 교환기는 특히 공간 제약과 열 관리가 중요한 하이브리드 및 전기 자동차에서 효과적입니다. 하이브리드 차량으로의 전환은 액체-액체 열교환 기의 통합이 30% 증가하여 배터리 시스템의 냉각 및 가열 효율을 향상시켰다.
또 다른 중요한 발전은 스마트 기술을 HVAC 시스템에 통합하는 것입니다. 새로 개발 된 열교환 기의 약 20%가 이제 IoT 통합을 특징으로하므로 기후 제어 시스템의 실시간 모니터링 및 조정이 가능합니다. 이는 시스템이 환경 조건에 적응함에 따라 에너지 효율과 사용자 편의성을 향상시킵니다.
또한 지속 가능한 혁신은 친환경 냉매의 발전을 주도했습니다. 제조업체의 약 15%가 천연 냉매 사용으로 전환하여 HVAC 시스템의 환경 영향을 줄이면서 고성능을 유지했습니다. 재료, 설계 및 통합의 이러한 기술 발전은 자동차 HVAC 열교환 기의 미래를 계속 형성하여 에너지 효율적, 소형 및 지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
신제품 개발
자동차 HVAC 열교환 기 시장은 효율성 증가, 체중 감소 및 편안함을 향상시키기위한 신제품 개발과 함께 계속 발전하고 있습니다. 전기 자동차의 상승에 따라 제조업체는 배터리 냉각을 관리하기 위해 특수 열 교환기를 개발했습니다. 이 배터리 열 관리 시스템은 이제 신제품 도입의 25%를 차지하므로 최적의 배터리 성능을 유지하기위한 열전달 기능이 향상되었습니다.
모듈 식 열교환 기의 도입은 또한 수요가 20% 증가하면서 운동량을 얻었습니다. 이 제품을 사용하면 유연한 시스템 구성을 허용하여 제조업체가 다양한 차량 유형에 대해 HVAC 솔루션을 사용자 정의 할 수 있습니다. 모듈 식 설계는 다양한 차량 모델에서 구성 요소를 공유하여 제조 복잡성을 줄일 수 있으므로 생산 비용이 15%감소했습니다.
열 펌프 기술의 새로운 발전으로 난방 효율이 30%향상되어 차량이 엔진 온도가 낮음에서도 객실 따뜻함을 유지할 수 있습니다. 이 제품들은 특히 하이브리드 및 전기 자동차에서 인기가 있으며 전통적인 난방 방법이 에너지 매장량을 배출 할 수 있습니다. 이 시스템에서 고효율 열교환 기의 통합은 전체 에너지 효율의 25% 증가에 기여합니다.
또한 제조업체는 소형 자동차와 같은 우주 제약 응용 분야를위한 초 미세한 열교환기를 도입했습니다. 이 슬림 디자인은 18%증가하여 시스템에 상당한 무게 나 크기를 추가하지 않고 탁월한 성능을 제공합니다. 이러한 새로운 열 교환기 혁신과 함께 친환경 냉매의 개발은 지속 가능한 자동차 기술에 대한 추진력이 증가함에 따라 환경 및 성능 이점을 보장합니다.
최근 개발
전기 자동차의 Denso의 강화 열 교환기 (2024) : Denso는 2024 년 초 전기 자동차를 위해 특별히 설계된 고급 열교환기를 도입했습니다. 새로운 열 교환기는 작고 가벼우 며 이전 모델에 비해 열 효율이 25% 증가합니다. 이 혁신은 전기 자동차의 에너지 효율을 향상시켜 최적의 배터리 냉각 및 객실 편의를 보장합니다. 이 제품의 출시로 전기 모델의 전반적인 열 관리 시스템을 향상시키려는 주요 EV 제조업체의 수요가 20% 증가했습니다.
Mahle의 지속 가능한 냉매 호환 열교환 기 (2023)의 출시 : 2023 년 후반, Mahle은 천연 냉매의 사용을 지원하는 열교환기를 개발하여보다 환경 친화적입니다. 새로운 시스템은 기존 냉매 기반 시스템에 비해 환경 영향을 15% 줄입니다. 자동차 제조의 지속 가능성에 중점을 두면서이 혁신은 더 엄격한 배출 규정을 준수하려는 자동차 제조업체의 30%가 채택되었습니다.
Valeo의 스마트 HVAC 열교환 기 시스템 (2024) : Valeo는 2024 년 초에 실시간 성능 모니터링 및 최적화를 위해 IoT 기술을 통합하는 스마트 HVAC 열 교환기 시스템을 출시했습니다. 이 새로운 시스템은 실시간 차량 및 환경 데이터를 기반으로 온도 조절을 자동으로 조정하므로 에너지 효율이 30% 개선되었습니다. 이 제품은 럭셔리 및 하이브리드 차량에 통합되어 채택률이 25% 증가했습니다.
Hanon Systems의 하이브리드 준비 열 교환기 개발 (2023) : Hanon Systems는 2023 년 후반 하이브리드 차량에 최적화 된 열교환 기 시스템을 공개했습니다. 이 설계는보다 효율적인 열 교환 공정을 사용하여 기존 시스템에 비해 에너지 소비를 20% 줄입니다. 이 신제품은 새로운 하이브리드 차량 모델의 18%에 통합되어 하이브리드 차량 기술을 지원하는 에너지 효율적인 구성 요소에 대한 관심이 커지고 있습니다.
소형차를위한 Modine의 박막 열교환기를 소개 (2024) : 2024 년에 Modine은 소형 자동차 용으로 설계된 새로운 박판 열교환기를 출시하여 무게가 15% 감소하여 20% 더 나은 냉각 성능을 제공했습니다. 이 제품은 공간과 무게가 중요한 요소 인 차량의 더 작고 가벼운 구성 요소의 필요성을 해결합니다. 이 제품은 소형차 부문에서 잘 알려져 있으며, 차량 공간을 손상시키지 않고 냉각 효율을 향상시키려는 자동차 제조업체의 주문이 25% 증가했습니다.
보고서 적용 범위
자동차 HVAC 열교환 기 시장 보고서는 주요 동향, 세분화 및 지역 전망에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이는 에너지 효율적인 열교환 기에 대한 수요 증가를 강조하며, 경량 알루미늄 기반 교환기는 우수한 열전도율과 체중 감소로 인해 시장 점유율의 45%를 차지합니다. 작고 효율적인 열교환 기는 특히 공간과 무게 감소가 중요한 전기 및 하이브리드 차량에서 25%의 채택이 증가했습니다.
시장은 유형별로 세분화되며, 콘덴서는 시장을 40%, 증발기를 35%, 히터 코어는 나머지 25%를 차지합니다. 응축기는 주로 냉매 온도를 줄이는 역할에 의해 주도되며, 시스템 효율을 유지하는 데 중요합니다. 증발기는 고성능 에어컨 시스템에 대한 수요가 20% 증가하여 견인력을 얻고 있습니다. 히터 코어는 최적의 객실 가열 및 해동을 보장하는 데 필수적이며, 채택은 15%증가했습니다.
적용 측면에서 승용차는 시장 수요의 70%를 차지하며 상업용 차량은 30%를 차지합니다. 승용차 부문은 주로 배터리 냉각 및 객실 온도 조절을 위해 특수 열 교환기가 필요한 전기 자동차의 판매량을 증가시켜 주로 구동됩니다. 상업용 차량 부문은 장거리 트럭과 중장비 차량에 사용되는 내구성이 뛰어나고 효율적인 열 교환기에 대한 수요 증가로 인해 20%의 채택이 증가함에 따라 확장되고 있습니다.
이 보고서는 또한 지역 역학을 탐구하며, 아시아 태평양은 중국과 인도의 강력한 자동차 생산으로 인해 시장을 45%로 선도합니다. 북아메리카와 유럽은 차량 배출 및 연료 효율에 대한 규제 표준에 의해 상당한 성장을 이룹니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
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최고 회사는 언급했습니다 | Denso, Mahle, Valeo, Hanon System, Modine, Modine, Calsonic Kansei, T.Rad, Zhejiang Yinlun, Sanden, Tata Autocomp, Koyorad, Shandong Deich & Fung Group, Jiahe Thermal System, Tianjin Yax radiator, Nanning Baling, Fawer Automot, Pranav Vikas, Fawer Automal. 후아르다 |
다루는 응용 프로그램에 의해 | 승용차, 상업용 차량 |
덮힌 유형에 따라 | 응축기, 증발기, 열 코어 |
다수의 페이지 | 108 |
예측 기간이 적용됩니다 | 2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 | 예측 기간 동안 4.3%의 CAGR |
가치 투영이 적용됩니다 | 2033 년까지 16697.6 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 | 2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 | 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |