자동차 전력 전자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형(전력 IC, 모듈 및 이산 장치), 애플리케이션(ADAS 및 안전, 차체 제어 및 편의, 인포테인먼트, 텔레매틱스, 엔진 관리 및 파워트레인)별, 지역 통찰력 및 2035년 예측

자동차 전력전자 시장 규모

세계 자동차 전력 전자 시장은 2025년 45억 9천만 달러에서 2026년 47억 7천만 달러로 성장하여 2027년에는 49억 6천만 달러에 달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.99%를 기록하며 2035년에는 67억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 하이브리드 및 전기 모델을 포함한 차량의 전기화 증가에 의해 주도됩니다. 전체 수요의 61% 이상을 차지합니다. 드라이브트레인 및 배터리 관리 시스템을 위한 고급 인버터, 컨버터, 전원 모듈의 채택이 증가하면서 신규 설치의 거의 46%가 차지합니다. 아시아 태평양과 유럽은 엄격한 배출 기준, EV 인센티브 및 지속적인 자동차 전자 혁신의 지원을 받아 전 세계 소비의 약 65%를 차지합니다.

미국 자동차 전력 전자 시장의 성장은 주로 전기 및 하이브리드 자동차 기술의 발전, 에너지 효율적인 자동차 시스템에 대한 소비자 수요 증가, 전기화를 지원하는 강력한 정부 이니셔티브에 의해 주도됩니다. 전력 관리의 급속한 혁신과 자율 차량의 전력 전자 장치 통합으로 인해 이 지역 전체의 시장 확장이 더욱 촉진되고 있습니다.

자동차 전력 전자 시장은 전기 자동차와 하이브리드 자동차로의 신속한 전환을 지원하는 데 중추적인 역할을 합니다. 현대 전기 자동차의 80% 이상이 효율적인 에너지 변환 및 관리를 위해 전력 전자 장치에 의존합니다. 인버터 및 컨버터와 같은 주요 구성 요소는 에너지 사용을 최적화하는 데 필수적이며 차량 범위와 성능을 향상시키는 데 기여합니다. 2023년까지 전 세계적으로 2,600만 대 이상의 전기 자동차가 판매됨에 따라 효율적인 전력 전자 시스템에 대한 수요가 계속해서 급증하고 있습니다. 자동차 제조업체가 지속 가능성을 우선시함에 따라 첨단 전력 전자 장치의 채택이 자동차 환경을 재편하고 있습니다.

자동차 전력전자 시장동향

자동차 전력 전자 시장은 자동차 부문을 변화시키는 급속한 발전과 진화하는 추세를 목격하고 있습니다. 가장 주목할만한 추세 중 하나는 차량의 48V 시스템으로의 전환입니다. 업계 데이터에 따르면 현재 새로 제조된 차량의 거의 30%에 48V 전기 시스템이 통합되어 있어 회생 제동 및 전기 터보차저와 같은 에너지 효율적인 솔루션이 가능합니다. 이러한 변화는 배출량을 줄일 뿐만 아니라 2025년까지 75% 이상의 차량에 표준으로 탑재될 것으로 예상되는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 통합을 지원합니다.

실리콘카바이드(SiC) 반도체의 채택은 또 다른 중요한 추세입니다. SiC 기반 전력 모듈은 기존 실리콘 기반 모듈보다 20% 더 효율적이므로 전기 자동차(EV) 애플리케이션에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 2024년까지 전 세계 EV 시장의 거의 15%가 SiC 기술을 통합할 것으로 예상되며, 이는 고성능 애플리케이션에서 SiC의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다.

또한, 연결된 자율주행 차량의 등장으로 인해 정교한 전력 전자 장치에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 자율 주행 차량에는 실시간 데이터 처리 및 차량 작동에 필수적인 센서, 카메라 및 프로세서에 전력을 공급하기 위한 고급 에너지 관리가 필요합니다. 현재 추정에 따르면 자율주행차는 기존 차량에 비해 전력 전자 부품을 50% 더 많이 사용합니다.

지역 정책도 시장 환경을 형성하고 있습니다. 예를 들어, 유럽에서는 모든 신차에 엄격한 배기가스 배출 기준을 준수하도록 의무화하여 자동차 제조업체가 전기화 기술을 채택하도록 장려하고 있습니다. 한편, 세계 최대 EV 시장인 중국은 전세계 EV 판매량의 40% 이상을 차지하고 있어 수입 의존도를 줄이기 위해 현지화된 전력전자 제조에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다.

자동차 전력 전자 시장 역학

자동차 전력 전자 시장은 기술 발전, 규제 의무, 소비자 선호도 변화 등 다양한 요인에 의해 형성됩니다. 이러한 역학은 전기 및 하이브리드 차량, 자율 기술 및 고급 에너지 관리 시스템의 전력 전자 장치 채택에 영향을 미칩니다. 반도체 기술, 특히 탄화규소(SiC)와 질화갈륨(GaN)에 대한 투자가 늘어나면서 시장은 빠르게 진화하고 있습니다. 또한 전력화와 지속가능성을 촉진하는 지역 정책은 혁신과 성장에 도움이 되는 환경을 조성했습니다. 이러한 역학은 현대 차량의 효율성, 성능 및 지속 가능성을 높이는 데 있어 전력 전자 장치가 수행하는 중요한 역할을 강조합니다.

시장 성장의 동인

"차량의 전기화"

차량의 전기화는 시장 성장의 주요 동인입니다. 2023년까지 전 세계적으로 2,600만 대 이상의 전기 자동차가 판매되었으며, 정부가 배출 가스 제로 자동차 채택을 의무화함에 따라 그 숫자는 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 고급 전력 전자 시스템은 EV에 필수적이며 에너지 변환, 배터리 관리 및 충전 시스템을 지원합니다. 예를 들어, 연구에 따르면 인버터 및 컨버터와 같은 전력 전자 부품은 주행 거리 최적화의 중요한 요소인 EV 효율성을 15~20% 증가시키는 데 기여합니다. 또한 전년 대비 30%의 판매량 증가를 보인 하이브리드 차량에 대한 소비자 수요는 전력 전자 시장을 더욱 강화합니다.

시장 제약

"고급 소재의 높은 비용"

자동차 전력 전자 시장의 중요한 제약 중 하나는 탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN)과 같은 첨단 소재의 높은 가격입니다. 이러한 재료는 탁월한 효율성을 제공하지만 제조 공정이 비싸고 복잡하여 최종 제품 비용이 더 높아집니다. 예를 들어, SiC 반도체는 기존 실리콘 기반 대안보다 비용이 50% 더 비쌀 수 있습니다. 더욱이, 공급망 제약으로 인해 이러한 재료의 제한된 가용성으로 인해 가격이 더욱 상승하여 소규모 제조업체에게는 장벽이 되고 비용에 민감한 시장에서 광범위한 채택이 제한되었습니다.

시장 기회

"전기차 충전 인프라 성장"

전기 자동차(EV) 충전 인프라의 글로벌 확장은 자동차 전력 전자 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 2023년까지 전 세계적으로 공개적으로 접근 가능한 충전소가 1,000만 개가 넘으며, 이 숫자는 증가하는 EV 수요를 충족하기 위해 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 정류기 및 충전기와 같은 전력 전자 부품은 고효율 및 고속 충전 시스템을 구현하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 무선 충전 기술의 발전은 혁신을 주도하고 있으며, 약 40%의 자동차 제조업체가 차세대 EV 모델을 위한 무선 솔루션을 모색하여 상당한 시장 기회를 창출하고 있습니다.

시장 과제

"전력전자 분야의 열 관리 문제"

열 관리는 자동차 전력 전자 시장에서 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. SiC 및 GaN과 같은 첨단 반도체를 채택하여 전력 밀도가 증가함에 따라 열 방출 관리가 더욱 복잡해졌습니다. 비효율적인 열 관리는 시스템 오류, 구성 요소 수명 단축 및 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 연구에 따르면 EV의 전력 전자 장치 고장 중 25% 이상이 열 문제와 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 과제로 인해 액체 냉각 및 상변화 재료와 같은 고급 냉각 솔루션에 대한 상당한 투자가 촉발되었지만 이러한 기술은 시스템 비용과 설계 복잡성도 증가시킵니다.

세분화 분석

자동차 전력 전자 시장은 유형과 애플리케이션을 기준으로 분류되어 특정 구성요소와 기능이 어떻게 성장을 주도하는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 각 부문은 차량 성능 강화부터 고급 안전 및 편의 기능 통합까지 자동차 산업의 고유한 요구 사항을 해결합니다. 이러한 부문을 이해하면 이해관계자가 기회를 식별하고 진화하는 소비자 및 규제 요구 사항을 충족하는 기술 발전에 집중하는 데 도움이 됩니다.

유형별

• 전원 IC: 전력 IC(집적 회로)는 현대 차량의 전력 분배 및 변환을 관리하는 데 필수적입니다. 이러한 구성 요소는 효율적인 전력 관리가 가장 중요한 전기 및 하이브리드 자동차에 매우 중요합니다. 이제 신차의 약 60%에 배터리 관리 및 에너지 변환을 위한 전원 IC가 통합되어 있으며, 이는 에너지 효율적인 솔루션 구현에 대한 중요성이 커지고 있음을 반영합니다.

• 전원 모듈: 전력 모듈은 전기 자동차용 인버터 및 컨버터와 같은 고전력 애플리케이션을 처리하도록 설계되었습니다. 2023년에는 전 세계 전기 자동차의 거의 40%가 효율적인 에너지 활용을 보장하기 위해 전력 모듈에 의존했습니다. 뛰어난 열 성능을 제공하는 실리콘 카바이드(SiC) 기반 전력 모듈의 채택이 증가하면서 고성능 EV에서의 사용이 더욱 가속화되었습니다.

• 전력 분리형: 트랜지스터 및 다이오드와 같은 전력 개별 부품은 에너지 변환 및 관리에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 구성 요소는 차체 제어 및 편의 시스템과 같이 더 작고 비용에 민감한 응용 분야에 널리 사용됩니다. 기존 내연기관 차량의 45% 이상이 효율적인 작동을 위해 계속해서 전력 분리 기술에 의존하고 있습니다.

애플리케이션별

• ADAS 및 안전: 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)은 레이더, 카메라, 센서 작동과 같은 기능을 지원하기 위해 전력 전자 장치에 크게 의존합니다. ADAS 채택이 빠르게 증가하여 신차의 75% 이상이 차선 유지 보조 및 자동 긴급 제동과 같은 기본적인 ADAS 기능을 통합하고 있습니다.

• 바디 컨트롤 및 편안함: 전력 전자 부품은 차체 제어 시스템에 필수적이며 자동화된 창문, 좌석 조정 및 HVAC 시스템과 같은 기능을 가능하게 합니다. 현대 차량의 약 85%에는 승객의 편안함을 향상시키기 위한 전자 차체 제어 모듈이 포함되어 있습니다.

• 인포테인먼트: 인포테인먼트 부문은 오디오, 비디오 및 연결 시스템에 전력 전자 장치를 활용합니다. 현재 거의 90%의 차량에 터치스크린 디스플레이와 고급 오디오 시스템이 탑재되어 있으며, 전원 관리 IC는 중단 없는 성능을 보장합니다.

• 텔레매틱스: 텔레매틱스 시스템은 실시간 통신, 내비게이션 및 차량 추적을 위해 전력 전자 장치를 사용합니다. 2023년 현재 전 세계 차량의 50% 이상이 차량 관리 및 안전 강화에 대한 수요에 따라 내장형 텔레매틱스 시스템을 갖추고 있습니다.

• 엔진 관리 및 파워트레인: 전력 전자 장치는 특히 하이브리드 및 전기 자동차의 엔진 관리 및 파워트레인 시스템에서 에너지 사용을 최적화합니다. 이러한 구성 요소는 연비와 배출 제어를 향상시키며, 하이브리드 시스템은 고급 전력 전자 장치를 통해 에너지 사용을 30% 향상시킵니다.

• 배터리 관리: 배터리 관리 시스템(BMS)은 전기 자동차의 배터리 성능을 모니터링하고 최적화하는 데 중요합니다. 전 세계적으로 2,600만 대 이상의 EV가 판매되면서 효율적인 BMS 솔루션에 대한 수요가 급증하여 배터리 수명 연장을 위한 안전하고 효율적인 에너지 활용을 보장합니다.

자동차 전력 전자 시장 지역 전망

자동차 전력 전자 시장은 전기 자동차(EV)의 채택, 전력 관리 기술의 발전, 정부 지원 정책에 힘입어 다양한 지역에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 주요 시장에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 각 지역은 현지 자동차 생산, 전기화 목표, 소비자 선호도에 영향을 받는 고유한 성장 동인을 보여줍니다. 지역 역학을 이해하는 것은 이해관계자가 기회를 식별하고 특정 시장 수요를 충족하기 위해 전략을 맞춤화하는 데 필수적입니다.

북아메리카

북미는 전기 자동차와 자율 기술의 채택이 증가함에 따라 자동차 전력 전자 분야의 주요 시장입니다. 2023년 미국은 이 지역 EV 판매의 거의 80%를 차지했으며, 엄격한 배기가스 규제로 인해 캘리포니아와 같은 주가 EV 채택을 주도했습니다. 이 지역은 또한 EV 인프라와 첨단 전력 전자 기술에 150억 달러 이상을 할당하는 등 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 캐나다는 EV 제조 및 수출 계획에 중점을 두어 시장에 기여하는 반면, 멕시코의 강력한 자동차 생산 부문은 점점 더 수출 시장을 위한 차량에 전력 전자 장치를 통합하고 있습니다.

유럽

유럽은 엄격한 배기가스 배출 기준과 광범위한 전기 자동차 채택으로 인해 자동차 전력 전자 시장의 선두에 있습니다. 유럽연합(EU)의 'Fit for 55' 이니셔티브는 2030년까지 온실가스 배출량을 55% 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 이에 따라 자동차 제조업체는 EV 생산을 가속화하고 있습니다. 독일은 첨단 자동차 제조 역량과 탄화규소(SiC) 기술에 대한 투자로 이 지역을 선도하고 있습니다. 프랑스와 영국도 하이브리드 및 플러그인 전기 자동차의 채택이 증가하는 등 중요한 기여를 하고 있습니다. 현재 유럽의 신차 중 45% 이상이 에너지 효율성과 성능을 위한 첨단 전력 전자 시스템을 갖추고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 광대한 자동차 생산 기반과 전기 이동성 솔루션의 빠른 채택으로 인해 자동차 전력 전자 시장을 지배하고 있습니다. 전 세계 최대 EV 시장인 중국은 정부 보조금과 전력전자와 같은 핵심 부품의 현지 생산에 힘입어 2023년 EV 판매의 40% 이상을 차지했습니다. 일본과 한국도 Toyota와 Hyundai와 같은 기업이 하이브리드 및 전기 자동차용 첨단 전력 전자 장치에 투자하는 등 중요한 역할을 하고 있습니다. 인도는 EV 채택을 촉진하는 정책과 충전 인프라에 대한 투자로 성장을 주도하면서 핵심 국가로 떠오르고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 EV 채택 증가와 에너지원 다각화를 위한 정부 이니셔티브의 지원을 받아 자동차 전력 전자 시장에서 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아는 전기 자동차 인프라와 지속 가능한 모빌리티 솔루션에 대한 투자로 시장을 선도하고 있습니다. 남아프리카공화국은 하이브리드 자동차 도입이 주목을 받는 등 지역 성장에도 기여하고 있습니다. 2023년까지 이 지역에서 판매되는 차량의 거의 10%에 첨단 전력 전자 부품이 탑재되었으며, 이는 자동차 부문에서 에너지 효율적인 기술에 대한 인식이 높아지는 것을 반영합니다.

프로파일링된 주요 자동차 전력 전자 시장 회사 목록

• 콩스버그 오토모티브 홀딩 ASA
• 토요타 산업 주식회사
• 텍사스 인스트루먼트
• 발레오 그룹
• 로크웰 오토메이션
• 미쓰비시전기(주)
• 마이크로세미 코퍼레이션
• 도시바 주식회사
• 앱티브 PLC
• NXP 반도체 N.V.
• 르네사스 일렉트로닉스 주식회사
• ST마이크로일렉트로닉스 NV
• 프리스케일 반도체

시장 점유율 상위 기업

1. 미쓰비시전기(주)– 고급 전력 모듈과 글로벌 EV 파트너십을 통해 약 15%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
2. 인피니언 테크놀로지스 AG(위에 나열되지는 않았지만 관련 있음) – 실리콘 카바이드 기술 혁신과 전기 자동차에서의 광범위한 사용으로 시장 점유율 18%를 차지합니다.

기술 발전

자동차 전력 전자 시장은 전기 자동차(EV) 및 하이브리드 자동차의 효율적이고 지속 가능한 솔루션에 대한 수요로 인해 급속한 기술 발전을 경험하고 있습니다. 가장 중요한 발전 중 하나는 기존 실리콘 기반 반도체보다 더 나은 효율성, 열 전도성 및 성능을 제공하는 탄화 규소(SiC) 및 질화 갈륨(GaN) 반도체를 사용한다는 것입니다. 연구에 따르면 SiC 장치는 에너지 효율을 최대 20%까지 향상시킬 수 있어 인버터 및 고속 충전 시스템과 같은 고전력 애플리케이션에 이상적입니다.

또 다른 주목할만한 발전은 자율주행과 커넥티드카 기술을 지원하기 위한 첨단 전력 관리 시스템의 통합이다. 이러한 시스템을 사용하면 센서와 카메라의 데이터를 실시간으로 처리할 수 있어 자율주행차의 안전과 기능을 보장할 수 있습니다. 또한 48V 전기 시스템이 많은 차량의 표준이 되어 ADAS, 전기 터보차저, 액티브 서스펜션 시스템과 같은 최신 기능에 대한 전력 공급을 향상시킵니다.

무선 충전 기술도 발전하고 있으며, 자동차 제조업체 중 40% 이상이 물리적 충전 포트가 필요 없는 솔루션을 모색하고 있습니다. 인공 지능(AI) 및 사물 인터넷(IoT) 기술에 대한 투자와 결합된 이러한 혁신은 자동차 부문에서 전력 전자 장치가 달성할 수 있는 범위를 넓히고 있습니다.

신제품 개발

자동차 전력 전자 시장에서는 효율성을 향상하고 현대 자동차의 요구 사항을 충족하기 위한 혁신적인 제품이 출시되는 것을 목격했습니다. 예를 들어, Mitsubishi Electric은 최근 전기 자동차 인버터에 사용하도록 설계된 새로운 실리콘 카바이드(SiC) 기반 전력 모듈을 출시했습니다. 이 제품은 향상된 에너지 변환 효율과 줄어든 크기를 제공하여 작고 효율적인 EV 부품에 대한 수요 증가에 부응합니다.

또 다른 예는 Infineon Technologies가 ADAS 애플리케이션용으로 특별히 설계된 차세대 전력 IC 출시를 들 수 있습니다. 이 IC는 여러 센서와 카메라를 지원하여 자율주행차의 원활한 데이터 처리와 에너지 관리를 보장합니다. 마찬가지로 NXP반도체는 리튬이온 배터리의 성능을 향상시켜 수명을 연장하고 전기자동차의 안전성을 향상시키는 배터리 관리 시스템 IC를 선보였다.

전기차용 무선충전패드도 유망한 발전으로 떠올랐다. WiTricity와 같은 회사는 유선 시스템에 필적하는 효율성으로 차량을 충전할 수 있는 시스템으로 한계를 뛰어넘고 물리적 커넥터의 번거로움을 제거하고 있습니다. 이러한 혁신은 지속 가능성을 지원하고 차량 성능을 향상하며 첨단 기술에 대한 소비자 선호도를 충족시키는 제품 개발에 대한 업계의 초점을 강조합니다.

최근 개발

1. 보쉬의 실리콘 카바이드 투자– 보쉬는 EV 부품 포트폴리오 확장을 목표로 실리콘 카바이드 반도체 생산에 10억 달러를 투자한다고 발표했습니다.

2. 인피니언과 현대자동차의 협업– 인피니언은 현대자동차와 제휴하여 효율성과 컴팩트한 디자인을 강조하는 전기 자동차 라인업을 위한 고급 전력 모듈을 개발했습니다.

3. Valeo의 고전압 인버터– Valeo는 전기자동차에 최적화된 고전압 인버터를 출시하여 에너지 손실을 최대 25% 줄였습니다.

4. NXP의 새로운 전원 관리 IC– NXP는 실시간 에너지 모니터링 기능을 강화하는 커넥티드 차량과 자율주행차에 특별히 맞춤화된 고급 전력 관리 IC를 출시했습니다.

5. STMicroelectronics의 GaN 트랜지스터– STMicroelectronics는 EV 애플리케이션에서 보다 빠른 스위칭 속도를 위해 설계된 질화갈륨(GaN) 트랜지스터를 공개하여 전반적인 차량 성능을 향상시켰습니다.

보고서 범위

자동차 전력 전자 시장 보고서는 업계의 성장 동인, 과제 및 기회에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 인버터, 컨버터 및 전력 IC와 같은 주요 부문을 다루며 유형, 애플리케이션 및 지역별로 자세한 분석을 제공합니다. 보고서는 전기 자동차에서의 뛰어난 성능으로 인해 시장을 지배할 것으로 예상되는 탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN) 기술의 채택이 증가하고 있음을 강조합니다.

지역 적용 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 중점을 두고 있으며 유럽의 48V 시스템 채택 및 아시아 태평양의 EV 인프라 확장과 같은 추세를 강조합니다. 이 보고서에는 Mitsubishi Electric Corporation, Texas Instruments, Infineon Technologies와 같은 주요 업체의 프로필과 최신 제품, 투자 및 파트너십이 자세히 설명되어 있습니다.

또한 이 보고서는 유럽의 배출 감소 목표, 중국의 국내 반도체 생산 촉진과 같은 규제 영향을 조사합니다. 또한 시장 규모, 성장 잠재력, 무선 충전 및 자율주행차 애플리케이션 분야의 새로운 기회에 대한 예측도 포함됩니다. 이 포괄적인 범위는 이해관계자에게 빠르게 진화하는 자동차 전력 전자 분야를 탐색할 수 있는 귀중한 통찰력을 제공합니다.