자동차 반도체 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(프로세서, 아날로그 IC, 개별 전력, 센서, 메모리), 애플리케이션별(승객, LCV, HCV) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

자동차용 반도체 시장 규모

세계 자동차 반도체 시장 규모는 2025년 363억 달러였으며 꾸준히 확장되어 2026년에는 376억 8천만 달러, 2027년에는 391억 2천만 달러에 도달하고 2035년에는 527억 1천만 달러로 가속화될 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 확장은 2026~2035년 예측 기간 동안 CAGR 3.8%를 반영합니다. 시장 모멘텀은 전기자동차 채택이 반도체 수요의 거의 41%를 차지하며 첨단 운전자 지원 시스템은 약 33%를 차지합니다. 차량 연결 솔루션 보급률은 59%를 초과하며, 전력 전자에 대한 수요는 신규 소싱 계약의 약 62%에 영향을 미칩니다. 현재 새로운 차량 플랫폼의 약 46%에 내장된 AI 지원 칩은 글로벌 자동차 반도체 시장의 성장 궤적을 지속적으로 강화하고 있습니다.

미국 자동차 반도체 시장에서는 전기 자동차 채택 증가, 자율 주행 기술, 차량 연결성 향상에 대한 요구로 인해 고급 반도체에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

자동차 반도체 시장은 현대 자동차에 첨단 전자 부품의 통합이 증가함에 따라 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 자동차 반도체는 전력 관리, 안전 시스템, 연결성, 차량 내 엔터테인먼트에 매우 중요합니다. 전기차(EV)와 자율주행 기술의 등장으로 반도체 수요가 크게 늘어나고 있다. 또한 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 차량 대 사물(V2X) 통신이 표준으로 자리잡고 있어 고성능 칩이 필요합니다. 자동차용 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 채택이 늘어나면서 자동차용 반도체 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다. 지속 가능성과 효율성을 향한 업계의 노력은 반도체 제조 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다.

자동차용 반도체 시장 동향

자동차 반도체 시장은 기술 발전과 차량 전동화 증가로 인해 진화하고 있습니다. 가장 중요한 추세 중 하나는 전기 자동차(EV)에 대한 수요 급증으로, 2023년 글로벌 판매량은 1,400만 대를 넘어 전년 대비 40% 이상 크게 증가했습니다. 이러한 변화에는 배터리 관리 시스템(BMS), 전원 모듈 및 효율적인 인버터를 포함한 고급 반도체 솔루션이 필요합니다.

시장을 형성하는 또 다른 추세는 자율주행과 ADAS의 확대입니다. 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 자동 비상 제동과 같은 기능에는 고성능 반도체가 필요합니다. 이에 따라 첨단 마이크로컨트롤러, 센서, AI 기반 처리장치에 대한 수요가 급증했고, ADAS 반도체 시장은 매년 약 15%씩 성장할 것으로 예상된다.

소프트웨어 정의 차량의 증가는 또 다른 주목할만한 추세입니다. 이제 현대 차량은 기존 전자 제어 장치(ECU) 대신 도메인 컨트롤러와 중앙 집중식 아키텍처를 사용합니다. 이러한 변화로 인해 고급 SoC, 메모리 칩 및 실시간 프로세서에 대한 수요가 증가하며 해당 부문은 약 12~14%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

또한 차량 내 연결성과 인포테인먼트가 반도체 발전을 주도하고 있습니다. 5G 연결성, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 및 디지털 조종석 솔루션의 통합은 반도체 제조업체에 새로운 기회를 창출하여 커넥티드 카 부문에서 예상되는 시장 성장을 20% 증가시키는 데 기여했습니다. 지속 가능성과 효율성에 대한 관심이 높아지면서 자동차 반도체 시장은 앞으로도 지속적인 혁신과 확장을 목격할 것으로 예상됩니다.

자동차 반도체 시장 역학

시장 성장의 동인

""전기차(EV) 채택 증가""

전기차 시장의 급속한 성장은 자동차용 반도체의 주요 동인이다. 2023년에는 전 세계적으로 EV 판매량이 1,400만 대를 넘어섰고, 전력 인버터, 배터리 관리 시스템(BMS), 모터 컨트롤러와 같은 반도체 부품에 대한 수요가 증가했습니다. 전 세계 정부는 엄격한 배기가스 규제를 시행하여 EV 채택과 반도체 혁신을 가속화하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 전고체 배터리에 막대한 투자를 하고 있어 효율적인 반도체 솔루션에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 고속 충전 인프라의 증가로 고성능 전력 반도체에 대한 수요가 더욱 증폭되면서 EV는 자동차 반도체 시장 확장을 이끄는 중요한 요소가 되었습니다.

시장 제약

""반도체 공급망 차질""

자동차용 반도체 시장의 가장 큰 제약 중 하나는 현재 진행 중인 공급망 위기입니다. 코로나19 팬데믹과 지정학적 긴장으로 악화된 글로벌 칩 부족으로 인해 생산이 지연되고 비용이 증가했습니다. 2023년에는 주요 자동차 제조사들이 제한된 반도체 가용성으로 인해 생산을 축소해야 했습니다. 또한, 반도체 제조에는 높은 자본 투자와 첨단 제조 시설이 필요하므로 빠른 생산 규모를 갖추기가 어렵습니다. 자동차 칩에 대한 몇몇 주요 공급업체에 대한 의존도는 공급 제약을 더욱 심화시켜 자동차 반도체 산업의 전반적인 시장 성장과 안정성에 영향을 미칩니다.

시장 기회

""자율주행과 ADAS의 발전""

자율 주행 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 수요 증가는 자동차 반도체에 중요한 기회를 제공합니다. LiDAR 기반 내비게이션, 고해상도 카메라, AI 기반 의사 결정과 같은 기능에는 고급 반도체 기술이 필요합니다. 자동차 제조업체는 점점 더 레벨 2 및 레벨 3 자율 기능을 통합하여 고성능 마이크로컨트롤러 및 센서에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 보다 안전하고 스마트한 운송 솔루션을 향한 전 세계적인 노력으로 인해 AI 기반 자동차 반도체 부품의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 자율주행 애플리케이션을 위한 맞춤형 AI 칩을 개발하기 위한 반도체 제조업체와 자동차 제조업체 간의 파트너십은 시장에서 새로운 수익원과 기술 발전을 제시합니다.

시장 과제

""반도체 부품 가격이 높다""

자동차 반도체 부품의 복잡성과 기능성이 증가함에 따라 생산 비용이 높아져 시장 성장에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 7nm 및 5nm 프로세스 노드와 같은 고급 반도체 기술에는 고가의 제조 시설과 정교한 제조 기술이 필요합니다. AI, 머신러닝, 고성능 컴퓨팅 칩을 차량에 통합하면 비용이 더욱 추가됩니다. 자동차 제조업체는 특히 중급 및 예산 친화적인 차량에서 경제성과 기술 발전의 균형을 맞춰야 한다는 압력에 직면해 있습니다. 또한 글로벌 인플레이션 환경과 원자재 가격 상승으로 인해 반도체 가격이 상승하고 자동차 제조업체와 반도체 공급업체 모두의 이윤에 영향을 미치고 있습니다.

세분화 분석

자동차 반도체 시장은 부품 유형, 차량 유형 및 애플리케이션을 기준으로 분류됩니다. 주요 구성 요소에는 마이크로 컨트롤러, 센서, 메모리 칩, 전력 반도체 및 프로세서가 포함됩니다. 특히 EV에서 전력 반도체에 대한 수요는 에너지 효율성 및 배터리 관리에서의 역할로 인해 증가하고 있습니다. 차량 유형 측면에서는 ADAS 및 인포테인먼트 시스템의 광범위한 채택으로 인해 승용차 부문이 지배적입니다. 파워트레인, 안전, 차체 전자 장치, 통신 시스템과 같은 애플리케이션은 반도체 수요 형성에 중요한 역할을 합니다. 자율주행 및 커넥티드 차량에 대한 관심이 높아지면서 자동차 반도체 시장의 세분화 추세에 더욱 영향을 미치고 있습니다.

유형별

• 프로세서: 프로세서는 엔진 제어 장치, 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 같은 애플리케이션에 필요한 복잡한 계산을 관리하는 현대 차량에 필수적입니다. 자율 주행 기능에 대한 수요가 증가하면서 고성능 자동차 프로세서에 대한 필요성도 크게 높아졌습니다. 2022년 전 세계 자동차 반도체 시장 가치는 약 432억 6천만 달러로 평가되었으며, 프로세서가 이 수치의 상당 부분을 차지했습니다. 전기화 및 스마트 차량 기술 추세로 인해 자동차 부문에서 프로세서의 역할이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

• 아날로그 IC: 아날로그 집적 회로(IC)는 실제 아날로그 신호를 차량의 디지털 시스템과 인터페이스하는 데 필수적입니다. 이는 전원 관리, 신호 조절 및 센서 인터페이스에서 중요한 역할을 합니다. 전기 자동차(EV)와 하이브리드 전기 자동차(HEV)의 등장으로 효율적인 전력 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 아날로그 IC 채택이 늘어나고 있습니다. 2022년에는 고급 파워트레인 시스템과 향상된 차량 내 연결성에 대한 요구로 인해 아날로그 IC가 자동차 반도체 시장에 크게 기여했습니다.

• 개별 전력: 트랜지스터와 다이오드를 포함한 개별 전력 장치는 차량의 전력을 관리하는 데 필수적입니다. 이는 EV 및 HEV에서 특히 중요한 효율적인 전력 변환 및 분배를 보장합니다. 2022년 개별 전력 부문은 전 세계 자동차 반도체 시장의 28% 이상을 차지했는데, 이는 차량 전기화에 대한 강조가 커지고 강력한 전력 관리 부품에 대한 필요성이 반영된 것입니다. 보다 친환경적인 운송 솔루션을 향한 지속적인 변화로 인해 자동차 산업에서 개별 전력 장치에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 감지기: 센서는 현대 차량의 중추적인 역할을 하며 시스템이 다양한 환경 및 작동 매개변수를 모니터링하고 대응할 수 있도록 해줍니다. 이는 안전 기능, 엔진 관리 및 ADAS 기능의 기본입니다. 차량 안전과 성능을 향상시키기 위해 센서의 통합이 증가함에 따라 자동차 반도체 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 2022년 센서 부문은 자율주행 기술의 발전과 엄격한 안전 규정에 힘입어 큰 성장을 이루었습니다.

• 메모리: 차량의 메모리 구성 요소는 내비게이션 시스템, 인포테인먼트 및 실시간 처리 작업을 포함한 다양한 애플리케이션에 대한 중요한 데이터를 저장합니다. 차량이 더욱 연결되고 소프트웨어 중심으로 발전함에 따라 안정적인 고용량 메모리 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 2022년에는 차량 내 인포테인먼트 시스템의 확산과 자동차 소프트웨어 애플리케이션의 복잡성 증가로 인해 메모리 부품이 자동차 반도체 시장에서 주목할만한 점유율을 차지했습니다.

애플리케이션별

• 승용차: 승용차는 자동차 반도체 시장에서 중요한 부분을 차지합니다. 향상된 안전성, 편안함 및 인포테인먼트를 위한 첨단 전자 장치의 통합으로 차량당 반도체 함량이 증가했습니다. 2022년에는 승용차 부문이 시장을 장악했으며, ADAS, 커넥티드 카 기술, 전기 추진 시스템과 같은 기능에 대한 소비자 수요 증가로 인해 상당한 점유율을 차지했습니다. 자율 주행과 전기 자동차의 채택 추세로 인해 승용차의 반도체 사용이 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 경상용차(LCV): 경상용차(LCV)에는 성능, 연료 효율성 및 안전성을 향상시키기 위해 반도체 부품이 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 전자상거래 및 물류 부문의 확장으로 인해 첨단 텔레매틱스 및 차량 관리 시스템을 갖춘 LCV에 대한 수요가 증가했습니다. 2022년 LCV 부문은 상업용 운송 분야에서 안정적이고 효율적인 전자 시스템에 대한 필요성을 반영하여 자동차 반도체 시장에 크게 기여했습니다. 차량 운영의 지속적인 디지털화로 인해 이 부문에서 반도체 채택이 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 대형 상용차(HCV): 대형 상용차(HCV)에는 운영 효율성, 안전성 및 배출 제어를 향상시키기 위해 반도체 기술이 점점 더 통합되고 있습니다. 엄격한 환경 규제의 시행으로 인해 반도체 부품에 크게 의존하는 고급 엔진 관리 및 배기 처리 시스템의 채택이 촉발되었습니다. 2022년 HCV 부문은 대형 운송 분야에서 강력하고 효율적인 전자 시스템에 대한 요구로 인해 자동차 반도체 시장에서 주목할만한 점유율을 차지했습니다. 자율 트럭 운송과 HCV의 전기화로의 전환은 이 부문의 반도체 수요를 더욱 자극할 것으로 예상됩니다.

지역 전망

자동차 반도체 시장은 기술 발전, 규제 프레임워크, 소비자 선호도 등의 요인에 영향을 받아 다양한 지역에 걸쳐 다양한 성장 패턴을 나타냅니다. 2022년 아시아태평양 지역은 중국, 인도 등 국가의 자동차 산업의 급속한 확장에 힘입어 시장에서 두드러진 점유율을 차지했습니다. 북미와 유럽도 차량 안전, 전동화, 자율주행 기술에 중점을 두며 크게 기여했습니다. 중동 및 아프리카 지역은 현재 시장 점유율이 낮지만 자동차 인프라에 대한 투자 증가와 차량 수요 증가로 인해 점진적인 성장을 보이고 있습니다.

북아메리카

북미 자동차용 반도체 시장은 ADAS, 전기차, 커넥티드카 시스템 등 첨단 기술의 채택률이 높은 것이 특징이다. 특히 미국은 자동차 R&D에 상당한 투자를 하여 반도체 응용 분야의 혁신을 촉진해 왔습니다. 2022년 북미는 차량 안전, 배기가스 감소 및 기술 통합에 대한 지역의 강조를 반영하여 전 세계 자동차 반도체 시장의 상당 부분을 차지했습니다. 주요 자동차 제조업체와 기술 회사의 존재는 이 지역의 시장 성장을 더욱 강화합니다.

유럽

유럽의 자동차 반도체 시장은 엄격한 환경 규제, 차량 안전에 대한 중점, 전기 이동성 촉진에 의해 주도됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가는 자동차 혁신의 최전선에 서 있어 반도체 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2022년 유럽은 전기 자동차 채택과 스마트 교통 시스템 개발을 장려하는 정부 이니셔티브의 지원을 받아 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 탄소 배출을 줄이고 도로 안전을 강화하려는 이 지역의 노력은 첨단 반도체 기술을 차량에 통합하는 것을 계속해서 주도하고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 자동차 반도체 시장을 장악하고 있으며, 중국과 인도는 자동차 산업 확장으로 인해 핵심 플레이어로 부상하고 있습니다. 이 지역의 성장은 차량 생산량 증가, 고급 자동차 기능에 대한 소비자 수요 증가, 전기 자동차를 홍보하는 정부 지원 정책에 의해 촉진됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 지역의 자동차용 반도체 시장은 차량 전동화 증가와 첨단운전자보조시스템(ADAS) 도입으로 성장하고 있다. UAE 및 사우디아라비아와 같은 국가에서는 지속 가능한 운송을 장려하는 정부 이니셔티브의 지원을 받아 전기 자동차(EV) 채택이 증가하고 있습니다. UAE는 2030년까지 도로에 42,000대의 EV를 보유하여 자동차 반도체에 대한 수요를 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 남아프리카공화국은 또한 200개 이상의 공공 충전소를 설치할 계획으로 EV 인프라에 투자하고 있습니다. 또한 차량 안전을 강화하기 위해 이 지역에서 ADAS 구현이 증가하고 있으며 센서, 마이크로컨트롤러 및 반도체 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 글로벌 자동차 트렌드가 발전함에 따라 MEA 지역은 기술 발전에 맞춰 반도체 제조업체의 잠재적인 시장이 되고 있습니다.

프로파일링된 주요 자동차 반도체 시장 회사 목록

• NXP 반도체

• 르네사스 전자

• 인피니언 테크놀로지스

• ST마이크로일렉트로닉스

• 로버트 보쉬 GmbH

• 텍사스 인스트루먼트

• 온세미컨덕터

• 로옴

• 도시바

• 아날로그 디바이스

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

• 인피니언 테크놀로지스 –13.9% Infineon Technologies는 전력 반도체, 마이크로컨트롤러, 센서 분야의 강력한 포트폴리오를 바탕으로 자동차 반도체 시장을 선도하고 있습니다. 이 회사는 전기 자동차(EV), 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 전력 관리 솔루션의 주요 공급업체입니다. 인피니언의 SiC(탄화규소) 및 GaN(질화갈륨) 기술은 현대 자동차의 에너지 효율성과 성능을 향상시키면서 상당한 주목을 받고 있습니다.

• NXP 반도체 –10.8% NXP Semiconductors는 자동차 마이크로컨트롤러, 레이더 센서 및 연결 솔루션을 전문으로 하며 두 번째로 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 회사는 자율 주행, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신, 커넥티드 카용 사이버 보안 솔루션 분야의 주요 업체입니다. NXP는 고성능 배터리 관리 시스템(BMS)과 안전에 중요한 자동차 프로세서 분야의 혁신을 통해 NXP를 차세대 모빌리티의 핵심 원동력으로 자리매김했습니다.

투자 분석 및 기회

자동차 반도체 산업은 전기차(EV)와 자율주행 기술에 대한 수요 증가로 인해 대규모 투자를 진행하고 있다. 기업들은 수요를 따라잡기 위해 생산 능력을 확장하고 기술을 발전시키고 있습니다. 인피니언 테크놀로지스는 다음과 같이 약속했습니다.35억 유로독일 드레스덴의 새로운 반도체 제조 공장은 2031년까지 최대 생산 능력에 도달할 것으로 예상됩니다. 이번 투자는 자동차 애플리케이션용 칩 공급을 늘리는 것을 목표로 합니다.

미국 정부도 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments), 인텔(Intel) 등 주요 기업이 신규 제조 공장에 투자하는 등 국내 반도체 제조 강화 정책을 내놨다. 또한 중국의 급속한 EV 채택으로 인해 현지 반도체 회사는 특히 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 및 전력 관리 칩 분야에서 사업 규모를 확대했습니다. 이러한 투자는 진화하는 자동차 환경에서 증가하는 시장 점유율을 확보하려는 반도체 제조업체에게 수익성 있는 기회를 제공합니다.

신제품 개발

자동차 반도체 시장은 특히 EV, ADAS, 인포테인먼트 시스템 분야에서 지속적인 제품 혁신을 보이고 있습니다. 인피니언 테크놀로지스는 최근 차량 안전성과 자율 주행 기능을 향상시키는 차세대 77GHz 레이더 칩을 출시했습니다. NXP반도체는 효율성을 높이고 EV의 주행거리를 ​​확장하는 고성능 배터리 관리 시스템(BMS) 칩셋을 출시했습니다.

또한 STMicroelectronics는 전력 손실을 줄여 EV 성능을 크게 향상시키는 차세대 실리콘 카바이드(SiC) 전력 모듈을 개발했습니다. 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)가 자율주행차의 실시간 처리를 위해 설계된 새로운 자동차용 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)을 공개했습니다. 르네사스 일렉트로닉스(Renesas Electronics)는 향상된 컴퓨팅 성능과 연결성을 제공하는 차량 내 인포테인먼트를 위한 새로운 시스템온칩(SoC)을 출시했습니다. 이러한 혁신은 현대 자동차의 효율성, 안전성 및 지능을 향상시킵니다.

자동차 반도체 시장 제조업체의 최근 개발 

• 인피니언 테크놀로지스효율성을 높이고 에너지 손실을 줄이는 새로운 SiC 기반 EV용 전력 모듈을 출시했습니다.

• NXP 반도체향상된 레이더 센서 칩셋을 출시해 자율주행 정확도를 높였습니다.

• ST마이크로일렉트로닉스전기차 시장 수요 증가에 맞춰 SiC 반도체 생산을 확대했다.

• 텍사스 인스트루먼트ADAS 성능을 최적화하는 차세대 자동차 센서 시스템을 개발했습니다.

• 르네사스 전자여러 자동차 제조업체와 협력하여 맞춤형 자동차 프로세서를 제공하고 차량 소프트웨어 기능을 향상시킵니다.

보고서 범위 

자동차 반도체 시장 보고서는 주요 추세, 시장 동인 및 업계를 형성하는 과제에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 반도체 유형, EV 및 ADAS 애플리케이션, 지역 분석 및 경쟁 환경을 다룹니다. 이 보고서는 SiC 전력 전자 장치, AI 기반 자동차 프로세서, 차세대 레이더 센서와 같은 기술 발전을 강조합니다.

또한 이 보고서에는 구성요소 유형(MCU, 전력 반도체, 센서, 메모리 칩), 차량 유형(ICE, EV) 및 애플리케이션(ADAS, 인포테인먼트, 파워트레인)별 시장 세분화가 포함됩니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 포지셔닝, 최근 개발 및 전략적 이니셔티브를 분석하여 주요 플레이어를 소개합니다. 이 보고서는 또한 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양과 같은 지역에서 시장 성장에 영향을 미치는 정부 정책 및 투자에 대해 논의합니다.