B2B 결제 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(기존 은행, B2B 기술 솔루션), 애플리케이션별(BFSI, 의료, 에너지 및 전기, 관광 및 운송, 소매), 지역 통찰력 및 2033년 예측

B2B 결제 시장 규모

전 세계 B2B 결제 시장 규모는 2024년 1조 759억 4천만 달러로 평가되었으며, 2025년 1조 1,930억 달러로 성장하여 2033년까지 2조 7,256억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간(2025~2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.88%를 반영합니다.

지역적으로 중요한 기여를 하고 있는 미국 B2B 결제 시장은 기술 발전, 디지털 결제 솔루션 채택 증가, 국경 간 무역 활동 확대에 힘입어 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

B2B 결제 시장은 글로벌 상거래에서 중요한 역할을 하며 기업이 파트너, 공급업체 및 고객과 원활한 거래를 수행할 수 있도록 지원합니다. 이 시장은 금융 프로세스의 디지털화가 증가하면서 효율성과 보안이 향상되면서 빠르게 진화하고 있습니다. 2023년에는 디지털 플랫폼의 확산으로 B2B 결제 시장이 크게 성장했으며,스마트 지갑, 실시간 결제 시스템 등이 있습니다. 업계 데이터에 따르면 현재 약 87%의 기업이 디지털 결제 솔루션을 활용하여 금융 워크플로우를 간소화하고 있습니다.

또한, 국제 무역이 세계 경제 활동에 23조 달러 이상 기여하는 등 국경 간 거래가 핵심 초점 분야가 되었습니다. 기업은 다음과 같은 기술을 채택하고 있습니다.블록체인 기술거래 오류를 줄이고 결제 프로세스의 투명성을 향상시키는 인공 지능. 이 시장을 이끄는 또 다른 요인은 중소기업(SME)의 증가입니다. 중소기업은 현재 전 세계 B2B 결제 거래의 45%를 차지하고 있으며 다양한 부문에 걸쳐 결제 시스템의 민주화가 강조되고 있습니다.

B2B 결제 시장 동향

B2B 결제 시장은 금융 환경을 재편하는 혁신적인 트렌드의 물결을 목격하고 있습니다. 확장성과 데이터 보안을 강화하기 위해 기업이 클라우드 기반 결제 시스템을 채택하면서 디지털 혁신이 계속해서 선두에 서고 있습니다. 기업이 원활한 사용자 경험을 제공하기 위해 금융 서비스를 플랫폼에 직접 통합함에 따라 임베디드 금융의 부상은 또 다른 주목할만한 추세입니다. 또한, 블록체인 기술의 채택이 주목을 받아 사기 방지 기능이 향상되고 결제 속도가 빨라졌습니다. 실시간 결제도 표준이 되어가고 있으며, 70% 이상의 기업에서 즉각적인 거래 처리에 대한 수요가 증가하고 있다고 보고했습니다. 팬데믹이 디지털 채택에 미치는 영향으로 인해 비접촉 결제와 모바일 결제로의 전환이 가속화되고 있습니다.

또한 지속 가능성은 지불 선호도에 영향을 미치고 있으며, 많은 기업이 디지털 송장 발행 및 종이 사용 감소와 같은 환경 친화적인 솔루션을 우선시하고 있습니다. 또한 시장에서는 다양한 결제 플랫폼과 ERP 시스템 간의 원활한 연결을 가능하게 하는 API 통합이 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 혁신과 효율성이 핵심 동인인 미래 지향적 접근 방식을 강조합니다.

B2B 결제 시장 역학

운전사:

"디지털 결제 솔루션 채택 증가"

디지털 결제 솔루션의 채택 증가는 B2B 결제 시장의 주요 동인입니다. 기업들은 보다 원활하고 빠르며 안전한 거래를 촉진하기 위해 첨단 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어 데이터에 따르면 기업의 디지털 결제 채택이 지난 3년 동안 35% 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 급증은 비용 효율적인 솔루션과 향상된 현금 흐름 관리에 대한 수요에 기인합니다. 특히 중소기업은 사용자 친화적인 인터페이스와 글로벌 도달 범위를 위해 PayPal 및 Stripe과 같은 플랫폼을 수용하고 있습니다.

제지:

"사이버 보안 문제"

B2B 결제 시장에서는 사이버 보안에 대한 우려가 여전히 큰 제약으로 남아 있습니다. 사이버 공격이 점점 더 정교해지면서 민감한 금융 데이터에 위험이 초래되어 기업이 디지털 솔루션을 완전히 채택하는 것을 방해하고 있습니다. 2023년 보고서에 따르면 약 48%의 기업이 결제 사기 사건을 경험하여 상당한 재정적 손실을 입은 것으로 나타났습니다. 다양한 결제 플랫폼에 걸쳐 표준화된 보안 프로토콜이 부족하기 때문에 이러한 우려는 더욱 증폭됩니다.

기회:

"신흥 시장으로의 확장"

신흥 시장은 B2B 결제 시장에 수익성 있는 기회를 제공합니다. 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 국가들은 급속한 경제 성장을 경험하고 있으며 효율적인 결제 시스템에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 현금 없는 거래를 장려하는 정부 계획으로 인해 디지털 결제 방법 채택이 54% 급증했습니다. 이들 지역은 서비스 제공업체가 시장 점유율을 확대할 수 있는 잠재력을 제공합니다.

도전:

"규제 복잡성"

규제 복잡성을 해결하는 것은 B2B 결제 시장의 주요 과제입니다. 국가마다 규정 준수 요구 사항이 다르기 때문에 국경 간 거래에 참여하는 기업에 장벽이 됩니다. 예를 들어, 국제 결제 서비스 제공업체는 유럽의 GDPR과 같은 엄격한 데이터 보호법을 준수해야 하므로 운영이 더욱 복잡해집니다. 규제 프레임워크의 역동적인 특성으로 인해 지속적인 적응이 필요하며 이는 기업에 리소스 집약적일 수 있습니다.

세분화 분석

유형별

• 은행 송금은행 송금은 신뢰성과 글로벌 접근성으로 인해 B2B 결제 시장에서 여전히 지배적인 방법입니다. 약 65%의 기업이 여전히 고액 거래에 은행 송금을 사용하여 보안과 금융 규정 준수를 보장하고 있습니다.

• 디지털 지갑PayPal Business 및 Apple Pay와 같은 플랫폼이 인기를 얻으면서 B2B 결제에서 디지털 지갑의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 솔루션은 편의성과 빠른 처리 기능으로 인해 2023년 B2B 거래의 28%를 차지했습니다.

• 체크 무늬전통적이지만 수표는 여전히 기업의 12%에서 활용되고 있으며, 특히 물리적 지불 증명이 필요한 산업 분야에서 더욱 그렇습니다. 그러나 수동 처리와 관련된 비효율성으로 인해 사용량이 감소하고 있습니다.

애플리케이션 별

• 조작제조 부문은 B2B 결제에서 가장 큰 비중을 차지하며 기업은 연간 15조 달러 규모의 거래를 수행합니다. 효율적인 공급망 관리의 필요성은 디지털 결제 플랫폼의 채택을 촉진합니다.

• 소매소매업체에서는 조달 및 재고 관리를 간소화하기 위해 점점 더 B2B 결제 시스템을 사용하고 있습니다. 2023년에는 디지털 결제가 소매 부문 거래의 62%를 차지했는데, 이는 전통적인 방식에서 상당한 변화가 일어났음을 반영합니다.

• 헬스케어의료 분야에서 B2B 결제는 공급자, 공급업체 및 보험사 간의 거래를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 투명성과 신속한 결제에 대한 요구로 인해 시장에서는 디지털 결제 채택이 40% 증가했습니다.

지역 전망

북아메리카

북미는 B2B 결제 시장의 선두 지역으로 남아 있으며, 기업들은 매년 10조 달러 이상의 거래를 수행하고 있습니다. 미국과 캐나다는 디지털 결제 플랫폼과 첨단 금융 인프라의 광범위한 채택에 힘입어 선두에 있습니다. 실시간 결제는 기업의 보급률이 45%에 달하는 핵심 초점 영역입니다.

유럽

유럽의 B2B 결제 시장은 강력한 규제 프레임워크와 기술 발전이 특징입니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가는 연간 거래 규모가 8조 달러에 달하는 주요 기여국입니다. 디지털 지갑과 블록체인 기반 결제 시스템이 이 지역에서 큰 관심을 끌고 있습니다.

아시아태평양

아시아태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 국가의 경제 성장에 힘입어 B2B 결제 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 2023년 이 지역의 거래 규모는 12조 달러를 초과했으며, 인도에서만 디지털 결제 채택이 54% 증가했습니다. 현금 없는 경제를 장려하는 정부 계획은 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 기업들이 거래를 촉진하기 위해 디지털 플랫폼을 점점 더 많이 채택함에 따라 수익성이 좋은 B2B 결제 시장으로 떠오르고 있습니다. 2023년에 이 지역의 국경 간 거래는 3조 달러에 달했습니다. UAE 및 남아프리카공화국과 같은 국가는 블록체인과 같은 기술을 활용하여 거래 효율성을 향상시키는 등 이러한 추세를 주도하고 있습니다.

프로파일링된 주요 B2B 결제 시장 회사 목록

• Google

• 빌닷컴

• 아프루브

• D+H

• Tenpay 기술 회사

• 마스터 카드

• 사과

• 펙스코

• 수액

• 비자

• FIS

• 페이팔

• 트랙페이

• 아멕스 카드

• 정사각형

시장점유율이 가장 높은 기업

1. 비자: 연간 수십억 달러 규모의 B2B 거래를 촉진하며 상당한 점유율로 시장을 장악하고 있습니다.

2. 마스터 카드: 선진 결제 솔루션과 글로벌 수용 네트워크를 활용하여 상당한 점유율을 보유하고 있습니다.

B2B 결제 시장의 기술 발전

B2B 결제 시장은 효율성, 보안 및 사용자 경험 향상을 목표로 하는 발전을 통해 기술 혁명을 겪고 있습니다. 주요 혁신 중 하나는 거래 투명성을 높이고 사기를 줄이는 블록체인 기술의 통합입니다. 예를 들어 블록체인 기반 플랫폼은 기존 방식에 비해 결제 처리 시간을 60% 단축했습니다. 인공 지능(AI)은 예측 분석을 통해 현금 흐름을 최적화하고 거래의 이상 징후를 감지하는 또 다른 게임 체인저입니다. 실시간 지원을 제공하기 위해 AI 기반 챗봇이 채택되고 있어 수동 개입이 줄어듭니다.

또한 API를 사용하면 결제 시스템과 ERP(전사적 자원 관리) 소프트웨어 간의 원활한 통합이 촉진되어 통일된 금융 생태계가 보장됩니다. 보안 강화를 위해 지문인식, 안면인식 등 생체인증 방식이 접목되고 있다. 비접촉 결제 솔루션은 특히 코로나19 팬데믹에 대응하여 널리 채택되었으며 현재 80% 이상의 기업이 이 옵션을 제공하고 있습니다. 이러한 발전은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 고객 만족도를 높여 시장이 지속적으로 성장할 수 있도록 자리매김하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

B2B 결제 시장은 기업이 새로운 기회를 활용하려고 함에 따라 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 결제 스타트업을 위한 벤처 캐피탈 자금이 급증하여 2023년에만 150억 달러 이상이 투자되었습니다. 주요 관심 분야로는 비교할 수 없는 투명성과 보안을 제공하는 블록체인 기술과 결제 워크플로우를 최적화하는 AI 기반 플랫폼이 있습니다. 또한 전 세계 정부는 2023년에 740억 건 이상의 거래를 처리한 인도의 통합 결제 인터페이스(UPI)와 같은 디지털 결제를 지원하기 위한 인프라에 투자하고 있습니다. 국경 간 결제 솔루션은 무역의 세계화가 증가함에 따라 수익성 있는 기회를 제공합니다.

기업들은 통화 변환 및 규정 준수를 포함한 국제 거래의 복잡성을 해결하기 위해 확장 가능한 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 잠재적인 성장의 또 다른 영역은 기업이 기업의 사회적 책임 목표에 부합하는 친환경 결제 솔루션을 추구함에 따라 지속 가능성입니다. 재생 가능 에너지 기반 데이터 센터와 종이 없는 송장 발행 시스템의 통합이 이러한 추세의 예입니다. 이러한 투자는 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 중소기업 및 신흥 시장에 대한 고급 결제 솔루션의 접근성을 확대합니다.

B2B 결제 시장의 최근 동향

• 2021: 다수의 기업이 블록체인 기반 결제 플랫폼을 출시하여 거래 보안을 강화합니다.

• 2022년: AI 기반 사기 탐지 시스템 도입으로 사기 사건 45% 감소.

• 2023년: 70개 이상의 국가에서 새로운 표준을 채택하면서 실시간 결제 솔루션을 전 세계적으로 확장합니다.

• 2023년: 디지털 지갑을 통해 처리된 기록적인 거래량, 10조 달러를 넘어섰습니다.

B2B 결제 시장 보고서 범위

B2B 결제 시장 보고서는 시장 역학, 세분화 분석, 지역 전망 및 경쟁 환경을 포함하여 업계의 다양한 측면에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 영향을 미치는 동인, 제약, 기회 및 과제를 자세히 살펴봅니다. 이 보고서에는 또한 주요 플레이어에 대한 심층 조사가 포함되어 있으며 전략, 제품 제공 및 시장 점유율을 강조합니다. 기술 발전과 최근 개발이 시장 동향에 미치는 영향을 이해하기 위해 분석됩니다. 또한 이 보고서는 투자 패턴과 새로운 기회를 평가하여 이해관계자에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

지역 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포괄하여 시장의 글로벌 입지에 대한 전체적인 관점을 제공합니다. 이 보고서는 유형 및 응용 프로그램별로 세부적인 분류를 제공함으로써 기업이 고성장 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다. 또한 데이터 기반 통찰력을 포함하면 정확성과 관련성이 보장되므로 의사 결정자에게 귀중한 리소스가 됩니다.

B2B 결제 시장의 향후 전망

B2B 결제 시장은 기술 발전, 비즈니스 요구 사항 변화, 규제 환경 변화로 인해 상당한 변화를 겪을 준비가 되어 있습니다. B2B 결제의 미래는 다음과 같은 몇 가지 주요 추세를 중심으로 전개될 것입니다.

1. 디지털 결제 솔루션 채택 증가: 기업은 수표와 같은 전통적인 결제 방식에서 전자 지갑, ACH 전송, 블록체인 지원 시스템과 같은 디지털 솔루션으로 점점 더 전환하고 있습니다. 이러한 방법은 더 빠른 처리, 더 나은 보안 및 향상된 투명성을 제공합니다.

2. AI와 머신러닝의 통합: AI 기반 도구는 결제 워크플로를 최적화하고 사기 탐지를 강화하며 예측 분석을 제공합니다. 기계 학습 알고리즘은 조정 프로세스를 간소화하고 의사 결정을 개선하는 데 도움이 됩니다.

3. 임베디드 금융의 부상: 비즈니스 플랫폼에 직접 통합된 임베디드 결제 솔루션은 원활한 거래 경험을 제공합니다. 기업은 운영 효율성을 높이기 위해 ERP 시스템과 공급망 플랫폼에 결제 솔루션을 내장할 것으로 예상됩니다.

4. 국경 간 결제 혁신: 세계화로 인해 국경 간 결제 시스템은 블록체인 기술과 실시간 결제 네트워크의 등장을 통해 더욱 간소화되어 거래 비용과 결제 시간이 단축될 것입니다.

5. 보안 및 규정 준수에 중점: 규제 요구와 증가하는 사이버 범죄 위협으로 인해 기업은 고급 암호화 기술을 채택하고 GDPR 및 PSD2와 같은 글로벌 표준을 준수해야 합니다.

6. 결제의 지속가능성: 기업은 종이 기반 거래를 줄이고 클라우드 기반 시스템을 활용하는 등 환경 친화적인 결제 관행을 모색할 것입니다.

B2B 결제 환경에서는 속도, 투명성, 고객 중심성이 점차 강조될 것이므로 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 민첩성을 유지하고 진화하는 기술을 채택하는 것이 필수적입니다.