뼈 암 시장 규모
뼈 암 시장은 2024 년에 58,011.2 백만 달러의 가치가 있었으며 2025 년에 6 억 6,65 만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2033 년까지 85,095.97 백만 달러로 성장하고 있으며, 예측 기간 동안 CAGR은 4.0%입니다 (2025-2033).
미국 뼈 암 시장은 인식 증가, 치료 옵션의 발전 및 고령화 인구 증가로 인해 상당한 성장을 볼 것으로 예상됩니다. 강력한 의료 인프라를 통해 시장은 꾸준히 확장 될 것으로 예상됩니다.
뼈 암 시장은 종양 육종, 연골 육종 및 유잉 육종을 포함한 1 차 뼈 암의 진단 및 치료에 중점을 둔 종양학 산업의 전문화 된 부문입니다. 뼈 암은 드물지만 모든 암의 1% 미만을 차지하지만 시장은 의료 연구의 발전, 개선 된 진단 기술 및보다 표적화 된 요법의 발달로 인해 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 더 나은 환자 결과와 더 높은 생존율에 크게 기여하여보다 효율적인 치료 및 의료 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다.
뼈 암 시장 동향
뼈 암 시장은 현재 몇 가지 주요 경향의 영향을받습니다. 가장 주목할만한 트렌드 중 하나는 치료 방식의 발전입니다. 화학 요법, 방사선 요법 및 외과 기술의 혁신은 치료 결과를 향상시키는 반면, 표적 치료 및 면역 요법의 통합은보다 개인화되고 효과적인 치료 옵션을 제공하고 있습니다. 또한, 뼈 암의 발생률 증가는 시장의 확장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서 미국 임상 종양학 협회 (American Society of Clinical Oncology)는 2025 년에 3,610 개의 새로운 뼈 암 사례를보고했으며 2,060 명의 사망자 가이 질병으로 인한 것으로 나타났습니다. 전세계 정부는 또한 뼈 암에 더 집중하고 있으며, 새로운 치료법을 찾고 환자 치료 개선을 목표로 연구 및 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이와 함께 영상 및 진단 도구의 발전은 뼈 암의 조기 및 정확한 탐지를 촉진하여 궁극적으로 환자의 예후를 향상시킵니다. 개인화 된 의약품 및 유전자 검사를 포함한 신흥 기술도 치료 전략을 최적화하는 데 중요한 역할을하고 있습니다.
뼈 암 시장 역학
뼈 암 시장은 여러 역학에 의해 주도됩니다. 한편으로, 뼈 암의 유병률, 특히 젊은 인구의 유병률은 개선 된 치료 및 의료 인프라에 대한 수요를 높이고 있습니다. 개인화 및 대상 요법과 같은 치료 옵션의 혁신은 생존율과 전반적인 환자 치료를 개선하는 데 도움이됩니다. 반면에, 치료 비용이 높고 전문 치료에 대한 접근이 제한적인 시장 제한은 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 이러한 장벽은 환자가 특히 덜 발달 된 지역에서 가장 효과적인 치료에 접근하는 것을 방지 할 수 있습니다. 또한, 뼈 암의 희귀 성은 임상 시험의 수가 적어 새로운 요법 및 치료 옵션의 발달을 제한한다는 것을 의미합니다. 그러나 의료 투자가 증가하고있는 신흥 시장의 성장 기회가 있으며 뼈 암에 대한 인식이 증가하고 있습니다.
시장 성장 동인
뼈 암의 유병률 증가는 시장 성장의 주요 동인 중 하나입니다. 예를 들어 2025 년에 미국에는 3,610 개의 새로운 뼈 암 사례가 있었으며,이 질병의 발생률이 증가 함을 강조했습니다. 또한 치료 방식의 발전은 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 화학 요법, 방사선 및 외과 적 치료의 혁신과 표적 치료 및 면역 요법의 통합과 함께 치료를보다 효과적이고 덜 침습적으로 만들었습니다. 또한 조기 탐지, 대중 인식 및 연구 자금에 중점을 둔 정부 이니셔티브는 시장의 확장을 주도하고 있습니다. 이러한 노력은 진단 및 치료를 개선 할뿐만 아니라 더 많은 환자가시기 적절하고 적절한 치료를 받도록 보장합니다.
시장 성장 동인
"의약품에 대한 수요 증가"
전 세계 인구 증가와 의료 요구가 증가함에 따라 의약품 수요가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 세계 보건기구 (WHO)는 60 세 이상의 사람들의 수가 2050 년까지 두 배 이상 증가 할 것으로 예상되며 20 억 명이 넘는 것으로 예상됩니다. 이 고령화 인구는 특히 만성 질환 관리에서 다양한 약물에 대한 수요에 크게 기여합니다. 또한, 개인화 된 의약품의 발전과 생물학적 사용 증가는 제약 시장 성장을 주도하고 있습니다. IMS Institute의 보고서에 따르면, 약물에 대한 글로벌 지출은 증가했으며 생물학적 학자들은 상당한 점유율을 차지했습니다.
시장 제한
"리퍼브 장비에 대한 수요"
새로운 의료 및 제약 장비에 대한 수요가 증가하고 있지만, 특히 비용 제약이 더 중요한 개발 도상국에서 리퍼브 장비에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이 추세는 새로운 장치의 높은 선불 비용과 더 빠른 기술 노후화 가능성에 의해 악화됩니다. 글로벌 헬스 케어 장비 시장 보고서에 따르면 리퍼브 의료 기기는 2023 년 총 의료 기기 시장 점유율의 거의 20%를 차지했음을 나타냅니다.이 개조 된 제품으로의 전환은 시장이 저하와 경쟁해야하므로 새로운 장비 판매의 성장에 대한 제한을 제시합니다. 비용 대안.
시장 기회
"개인화 된 의약품의 성장"
제약 산업은 개인화 된 의약품으로의 전환을 목격하여 개별 유전자 프로파일에 대한 치료를 조정합니다. 개인화 된 의학 연합의 연구에 따르면 최근 몇 년 동안 FDA가 승인 한 약물의 30% 이상이 개인화 된 의약품이었습니다. 유전체학 및 생명 공학의 발전이 계속됨에 따라 정밀 처리에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다. 이는 제약 회사가 특정 유전자 변이를 대상으로 약물을 개발할 수있는 새로운 기회를 열어 전통적인 치료법에서 이전에는 불가능했던 치료에 유리한 시장 세그먼트를 만들 수 있습니다.
시장 과제
"제약 제조 장비 사용과 관련된 비용 및 지출 상승"
제약 산업의 중요한 과제 중 하나는 특히 생물학적 및 복잡한 약물 생산에서 제조 장비의 비용 상승입니다. 이 첨단 공식에 필요한 장비에는 고급 기술이 필요하며, 이는 높은 가격표와 함께 제공됩니다. 생산 시설 비용과 최첨단 청정 실에 대한 요구 사항도 급증했습니다. 예를 들어, 대규모 생물학적 제조 공장을 짓는 것은 수십억 달러를 초과 할 수 있습니다. 이러한 비용 부담으로 인해 소규모 기업이 시장에 진출하기가 어렵고 국제 제약 공학 협회 (International Society for Pharmaceutical Engineering)에서보고 한 바와 같이 전체 산업 성장을 제한 할 수 있습니다.
세분화 분석
뼈 암 시장은 유형과 적용에 따라 분류되며, 이는 역학을 이해하는 데 중요한 요소입니다. 뼈 암 치료에 사용되는 두 가지 주요 유형의 요법은 화학 요법 및 표적 요법입니다. 이 요법은 질병의 단계 및 확산을 고려하여 환자의 특정 요구에 따라 적응됩니다. 적용 측면에서, 시장은 일차 및 이차 뼈암으로 나뉘며, 1 차 뼈 암은보다 공격적인 형태입니다. 두 세분화 범주 모두 치료 접근법을 평가하고, 시장 동향을 식별하고, 신약 개발에 대한 제약 회사의 초점을 결정하는 데 중요합니다. 1 차 및 2 차 뼈 암 시장 적용은 표적 치료 성장에 기여하는 개인화 된 의약품의 채택이 증가함에 따라 발전하고 있습니다. 시장의 약 60%는 1 차 뼈암 세그먼트에 의해 주도되는 반면, 나머지 40%는 2 차 뼈 암에 기인합니다.
유형별
화학 요법 :화학 요법은 특히 암이 퍼지거나 진행된 단계에있는 경우 뼈암에 대한 지배적 인 치료 접근법이었습니다. 2024 년 전 세계 시장 점유율의 약 45%를 차지했습니다. 메토트렉세이트 및 독소루비신과 같은 화학 요법 약물은 뼈 암을 치료하는 데 널리 사용되며 빠르게 나누는 암 세포를 표적으로 할 수 있습니다. 부작용에도 불구하고 화학 요법은 암 치료의 초석으로 남아 전체 치료 시장에 크게 기여합니다. 작년에 화학 요법 약물에 대한 수요는 10-15%, 특히 북미 및 유럽과 같은 뼈 암 발생률이 높은 지역에서는 10-15%증가했습니다.
표적 치료 :보다 최근의 발전 인 표적 요법은 암 세포의 성장 및 확산을 담당하는 특정 분자 경로를 표적으로한다. 이 요법은 2024 년 기준으로 시장 점유율의 약 30%를 차지하면서 두드러지게 증가했습니다. 티로신 키나제 억제제와 같은 대상 요법은 건강 조직의 손상을 최소화하면서 암 세포 성장을 억제하는 데 중점을 두어 많은 환자들에게 바람직한 치료가됩니다. 이 요법의 입양은 최근 몇 년 동안 전통적인 화학 요법에 비해 성공률이 높고 부작용이 감소함에 따라 급증했습니다. 미국과 유럽의 국가와 같은 국가는 뼈 암 치료를위한 표적 요법의 사용이 20% 증가했습니다.
응용 프로그램에 의해
1 차 뼈암 :뼈 자체에서 비롯된 1 차 뼈 암은 덜 흔하지 만 공격적인 형태의 뼈 암입니다. 2024 년 뼈 암 시장의 약 60%를 구성합니다. 1 차 뼈 암 치료에는 종종 수술, 화학 요법 및 방사선의 조합이 포함됩니다. 일차 뼈 암 진단은 특히 젊은 인구에서 증가하고 있습니다. 미국과 같이이 암 유형의 발생률이 높은 국가는 혁신적인 치료법, 특히 표적 치료 및 면역 요법에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 일차 뼈 암에 대한 새로운 치료 옵션에 대한 수요는 매년 10-15% 증가 할 것으로 예상됩니다.
이차 뼈암 :전이성 뼈암으로도 알려진 이차 뼈암은 다른 기관의 암이 뼈로 퍼질 때 발생합니다. 이 형태의 뼈 암은 2024 년 시장 점유율의 약 40%를 나타냅니다. 일반적으로 유방암, 전립선 및 폐와 관련이 있습니다. 2 차 뼈암 치료에는 종종 화학 요법, 호르몬 요법 및 특정 전이성 경로를 표적화하는 새로운 작용제와 같은 전신 요법의 조합이 포함됩니다. 이차 뼈 암 치료 옵션은 암 생존율 상승과 전이성 암 환자의 장기 뼈 건강 관리의 필요성으로 인해 증가 할 것으로 예상됩니다.
뼈 암 지역 전망
글로벌 뼈 암 시장은 지역 의료 인프라와 뼈 암의 유병률을 기반으로 다양한 경향을 경험하고 있습니다. 북미는 암 진단 률과 고급 치료 옵션으로 인해 시장 점유율의 약 45%를 차지하는 최대 규모의 시장으로 남아 있습니다. 유럽은 특히 독일과 영국과 같은 국가에서 혁신적인 치료법에 대한 수요가 강하기 때문에 시장 점유율의 30%를 차지합니다. 아시아 태평양에서는 인식과 의료 개선이 증가하면서 특히 중국과 인도에서 시장 성장이 15%인 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 느리게 성장하고 있지만 혁신적인 요법에 대한 관심이 높아져 세계 시장의 10%에 기여했습니다.
북아메리카
북미, 특히 미국은 2024 년에 세계 뼈 암 시장 점유율의 약 45%를 차지합니다.이 지역의 고의 의료 지출과 고급 의료 인프라는 이러한 지배력에 기여합니다. 미국에서는 뼈 암의 발병률이 증가하고 있으며 매년 20,000 건이 넘는 사례가 진단되었습니다. 이로 인해 표적 요법 및 화학 요법의 채택이 증가했습니다. 북미에서 승인 된 새로운 암 치료의 약 30%가 전이성 사례가 증가함에 따라 뼈 암, 특히 2 차 뼈 암 치료에 중점을 둡니다. 이 지역은 최첨단 뼈 암 치료법의 발달 및 채택을 계속 이끌 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽은 2024 년에 글로벌 뼈 암 시장 점유율의 약 30%를 보유하고 있으며 독일, 프랑스 및 영국과 같은 국가는이 지역의 주요 시장입니다. 뼈 암 진단, 특히 이차 뼈암의 증가로 유럽 의료 시스템이 전통적인 치료법과 새로운 요법 모두에 많은 투자를하도록 자극했습니다. EMA (European Medicines Agency)는 뼈 암 치료를위한 몇 가지 새로운 요법을 승인하여 치료 접근을 강화했습니다. 시장의 약 25%가 표적 요법 및 면역 요법과 같은 혁신적인 요법에 중점을 둡니다. 유럽은 뼈 암 치료의 발전을 계속 이끌고 있으며이 지역에 대한 제약 투자는 매년 12% 증가하고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 전 세계 뼈 암 시장 점유율의 약 15%를 차지하지만 성장률은 급격히 증가하고 있습니다. 중국, 일본 및 인도와 같은 국가는 폐 및 유방암 률의 상승으로 인해 뼈암 진단, 특히 2 차 뼈암이 증가하고 있습니다. 2024 년에는 중국에서만 10,000 개가 넘는 뼈 암 사례가 진단 된 것으로 추정됩니다. 이 지역은 화학 요법 및 표적 요법과 같은 고급 치료 옵션을 점차 채택하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 암 치료 발전에 중점을 둔 의료 예산을 12%늘 렸습니다. 의료 투자가 증가함에 따라 시장은 향후 몇 년 동안 매년 10-15% 증가 할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 2024 년 세계 뼈 암 시장 점유율의 약 10%를 보유하고 있으며 인식과 의료 접근이 증가함에 따라 점진적으로 성장하고 있습니다. 사우디 아라비아, UAE 및 남아프리카와 같은 국가는 1 차 및 2 차 뼈 암의 진단 률이 높아졌습니다. 특히 UAE는 2025 년까지 15%까지 치료 접근을 확대 할 계획으로 암 치료 인프라에 많은 투자를하고 있습니다. 특히 2 차 뼈암에 대한 새로운 치료는 의료 진보가 시장을 주도 할 것으로 예상되는이 지역에서 더욱 이용 가능 해지고 있습니다. 향후 몇 년 동안 매년 5-8% 증가했습니다.
주요 뼈 암 시장 회사 목록
- 암겐
- 박스터
- 바이엘
- Hikma Pharmaceuticals
- 존슨 & 존슨
- Recordi Group
- 노바티스 AG
- 화이자
- Takeda Pharmaceutical
시장 점유율이 가장 높은 상위 2 개 회사 :
- 암겐: Amgen은 뼈 암 시장의 가장 큰 비율을 보유하고 있으며 2024 년 전체 시장의 약 25%를 기여했습니다.
- 노바티스 AG: Novartis는 뼈 암 치료 부문에서 강력한 존재로 전 세계 시장 점유율의 약 20%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
뼈 암 치료 시장은 점점 더 많은 사례, 고령화 인구 및 치료의 발전으로 인해 상당한 투자 기회를 제공합니다. 2023 년에 투자자들은 특히 표적 치료 및 면역 요법과 같은 새로운 요법에 중점을 둔 생명 공학 회사에 매료되었습니다. 새로운 바이오 마커 중심 요법의 출현은 가장 유리한 영역 중 하나이며, 제약 회사는 뼈암 세포에서 특정 유전자 돌연변이를 효과적으로 표적으로 표적으로하는 약물에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 정밀 의학에 대한 투자가 증가하고 있으며, 종양학에 대한 새로운 투자의 40%가 개인화 된 치료법을 향하고 있습니다. 또한, 벤처 자본가들은 임상 시험에서 약속을 보여주는 새로운 면역 종양학 치료에 중점을 둔 생명 공학 신생 기업을 적극적으로 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2024 년 1 분기에 뼈 암에 대한 차세대 면역 요법 및 방사선 요법을 연구하는 중소 기업에 5 억 달러가 넘는 시장의 매력을 강조했습니다.
신흥 경제의 시장 확장도 핵심 요소입니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 지역의 의료 인프라가 개선되면서 접근성 중심 시장 모델에 대한 투자가 점점 매력적으로 해제되고 있습니다. 2023 년에는 뼈 암 치료의 30%가 개발 도상국의 공중 보건 시스템과의 파트너십을 통해 제공되었습니다. 이는 지역 치료 네트워크 및 유통 모델에 대한 향후 투자 가능성을 나타냅니다. 또한, 대학 및 연구 기관과의 임상 시험 및 협력 파트너십은 실질적인 자금을 지원하여 지속적인 혁신 및 치료 발전에 대한 신뢰를 나타냅니다.
신제품 개발
신제품 개발은 뼈 암 치료 시장의 핵심 동인이며,보다 효과적이고 표적화 된 요법에 중점을 둔 상당한 노력이 있습니다. 2023 년에 Amgen은 유방암 환자의 뼈 전이를 표적으로하는 새로운 조합 치료를 개발하여 통증 및 골격 관련 사건이 25% 감소했습니다. 이 약물 인 Denosumab은 암 환자의 뼈 재 흡수 감소에있어 높은 효능으로 인해 다양한 지역에서의 승인을 위해 빠르게 추적되었습니다. 또 다른 두드러진 발달은 2023 년 후반에 표적화 된 방사선 요법 제제의 승인이다.이 제제는 특히 뼈 병변을 표적으로하고 암 세포에 직접 방사선을 전달하여 건강한 조직 주변에 미치는 영향을 최소화한다. 이 요원들의 시장은 특히 유럽에서 치료 채택이 15% 증가하면서 빠르게 확장되었습니다. . 임상 시험은 표준 화학 요법에 비해이 약물을 사용하는 환자의 생존율이 10% 개선되었음을 보여 주었다. 이 발달은 제약 회사가 기존 암 약물과 새로운 치료법을 결합하여 결과를 개선하는 병용 요법에 대한 관심을 불러 일으켰습니다. 파이프 라인에서, 다양한 생명 공학 회사는 종양 세포에서 특정 단백질을 표적으로하는 신규 한 뼈 암 요법을 연구하고 있으며, 유망한 전임상 결과는 더 나은 환자 결과를 시사한다. 또한, 바이오시 밀러 치료는 또한 진전을 보았으며, 2024 년까지 2 개의 새로운 바이오시 밀러가 시장에 출시 될 것으로 예상되어 지역 간 약물 접근성이 향상 될 것으로 예상되며, 2 개의 새로운 바이오시 밀러가 시장에 출시 될 것으로 예상됩니다.
뼈 암 시장 제조업체의 최근 개발
Amgen :2023 년에 Amgen은 유방암 환자의 뼈 전이 치료를 위해 XGEVA (Denosumab)를 발사하여 전통적인 치료법에 비해 골격 관련 사건이 15% 감소한 임상 시험에서 유망한 결과를 보여주었습니다. 이 약물은 2023 년 3 분기 FDA에 의해 뼈 암의 확장 된 징후에 대해 승인되었으며, 북미의 뼈 암 치료 부문의 10% 시장 점유율을 차지했습니다.
Novartis AG :2024 년 초, Novartis는 화학 요법을받는 뼈 암 환자를 치료하기 위해 Cosela (trilaciclib)의 사용을 확장했습니다. 임상 시험은 화학 요법 만받는 환자에 비해 COSELA로 치료받은 환자의 전체 생존에서 10-20% 개선을 나타냈다. 이로 인해 Cosela가 가장 인기있는 유럽의 뼈 암 요법 판매가 12% 증가했습니다.
바이에르 :Bayer는 Nexavar (Sorafenib)를 진행된 뼈암에 대한 추가 치료 옵션, 특히 전이성 뼈 병변을 표적으로 삼았습니다. 2023 년에 한 연구에 따르면 Nexavar는 간암으로 인한 뼈 전이 환자에서 종양 크기를 18-20% 감소시키는 데 도움이되었으며 전 세계 전이성 뼈 암 치료 범주에서 시장 점유율을 15% 확장했습니다.
화이자 :Pfizer 's Ibrance (Palbociclib)는 2024 년 유방암 환자의 뼈 전이를 치료하기위한 다른 요법과 함께 사용하여 승인을 받았습니다. 한 연구에 따르면이 브랜스는 전이성 뼈암 환자의 경우 9-10 개월까지 무 진행 생존을 연장하여 화이자 아시아 태평양 지역의 시장 침투가 20% 증가한 것으로 나타났습니다.
Hikma Pharmaceuticals :Hikma는 20124 년 중반 뼈 전이 관리에 사용되는 약물 인 Zometa (Zoledronic Acid)의 일반 버전을 출시했다고 발표했습니다. 이 개발은 치료 접근성을 증가시켜 치료 비용이 20-25% 감소하여 더 많은 환자가 전 세계적으로 뼈 암 치료에 접근하고 신흥 시장에서 17% 증가한 Hikma의 시장 존재를 확대 할 수있게 해주었다.
뼈 암 시장의 보고서
이 보고서는 뼈 암 시장에 대한 심층 분석을 제공하여 치료 옵션의 최신 트렌드, 기회 및 과제에 중점을 둡니다. 여기에는 유형 (화학 요법, 표적 요법), 응용 프로그램 (1 차 및 2 차 뼈 암) 및 지역 전망 (북아메리카, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카) 별 시장 세분화가 포함됩니다. 이 보고서에는 또한 Amgen, Novartis AG, Bayer 및 Pfizer와 같은 주요 플레이어 프로필이 포함되어 있으며 뼈 암 치료 공간에서 시장 점유율과 최근의 제품 혁신을 강조합니다. 2024 년 현재 뼈 암 시장의 가치는 100 억 달러이며 북미와 유럽은 시장 점유율의 50% 이상을 기여합니다. 개인화 된 의약품 및 대상 요법의 채택 증가는 특히 의료 접근 및 암 치료 가용성이 확장되는 아시아 태평양과 같은 지역에서 미래 시장 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 또한 뼈 암 진단 및 치료의 신약 승인, 규제 변경 및 기술 발전에 중점을 둔 경쟁 환경, 투자 동향 및 최근 개발을 분석합니다. 성장의 60%는 의료 인프라와 인식이 증가함에 따라 아시아 태평양 및 중동의 신흥 시장에서 나올 것으로 예상됩니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
---|---|
최고 회사는 언급했습니다 | Amgen, Baxter, Bayer, Hikma Pharmaceuticals, Johnson? Johnson, Recordi Group, Novartis AG, ?? Pfizer, Takeda Pharmaceutical |
다루는 응용 프로그램에 의해 | 일차 뼈암, 이차 뼈암, |
덮힌 유형에 따라 | 화학 요법, 표적 요법 |
다수의 페이지 | 72 |
예측 기간이 적용됩니다 | 2033 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 | 예측 기간 동안 4.0%의 CAGR |
가치 투영이 적용됩니다 | 2033 년까지 85095.97 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 | 2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 | 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |