브레이징 재료 시장 규모
브레이징 재료 시장은 2024 년에 1,7127 백만 달러로 가치가 있으며 2025 년에는 1,743.09 백만 달러에 달할 것으로 예상되며 2033 년까지 2,01 억 5,700 만 달러로 2025 년에서 2033 년까지 1.8%의 예상 CAGR이 증가 할 것으로 예상됩니다.
미국 브레이징 재료 시장은 자동차, 항공 우주 및 전자 제품과 같은 산업 간의 강력한 수요로 인해 상당한 점유율을 보유하고 있습니다. 제조 기술 및 혁신에 대한 투자가 증가함에 따라 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.
브레이징 재료 시장은 자동차, 항공, 석유 및 가스 및 의료와 같은 산업 분야의 다양한 응용 프로그램으로 인해 상당한 확장을 목격하고 있습니다. 주요 유형의 브레이징 합금에는은, 구리, 알루미늄, 니켈, 금 및 백금 합금이 포함되며, 각각의 특정 산업 요구를 충족시키기위한 고유 한 특성을 제공합니다. 고성능 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 특히 북미, 유럽 및 아시아 태평양과 같은 지역에서 꾸준한 성장을 겪을 준비가되어 있습니다. 반도체 및 가정 기기와 같은 부문의 브레이징 재료의 다양성은 시장 성장을 더욱 연료로하여 업계 플레이어를위한 기회를 창출합니다.
브레이징 재료 시장 동향
브레이징 재료 시장은 주로 자동차 및 항공 우주 산업에 의해 주도되는 강력한 성장 추세로 발전하고 있습니다. 시장의 약 40%를 구성하는은 브레이징 합금은 우수한 열 및 전기 전도성으로 인해 널리 사용됩니다. 약 25%를 기여하는 구리 브레이징 합금에 대한 수요는 고온을 다루는 능력으로 인해 특히 석유 및 가스 부문에서 꾸준히 상승하고 있습니다. 시장의 약 15%를 보유한 알루미늄 브레이징 합금은 자동차 산업에서 열교환 기의 경량 특성과 효과에 대한 견인력을 얻고 있습니다.
니켈 및 금 브레이징 합금은 의료 기기 및 반도체와 같은 전문 분야에서 채택이 증가하고 있습니다. 이 합금은 각각 시장의 약 10% 및 5%를 나타냅니다. 백금 브레이징 합금은 더 틈새 시장이지만 높은 부식성으로 인해 성장을 목격하고 있으며 고정밀 응용 분야에 사용되어 시장의 5%에 기여합니다.
브레이징 재료 시장 역학
브레이징 재료 시장은 여러 가지 주요 역학의 영향을받으며, 각각의 산업 전반의 성장을 주도합니다. 유형의 관점에서, 은색 브레이징 합금은 주로 우수한 열 및 전기 전도성으로 인해 시장의 40%를 나타냅니다. 이는 항공 우주 및 전자 제품과 같은 응용 분야에서 중요합니다. 구리 브레이징 합금은 25%의 시장 점유율을 보유하여 높은 강도와 내열로부터 혜택을 받고 석유 및 가스 부문에서 필수 불가결합니다. 알루미늄 브레이징 합금은 시장의 15%를 차지하며 가벼운 응용 분야를 위해 자동차 부문에서 점점 채택되고 있습니다. 니켈 브레이징 합금은 약 10%에 기여하며, 발전과 같은 고온 환경에서 주로 사용됩니다. 골드 브레이징 합금은 의료 및 전자 제품과 같은 고전화 산업에서 필수적인 5%를 차지하며 백금 브레이징 합금은 5%를 차지하며 특수 응용 분야에서 부식 저항성으로 평가됩니다.
운전사
"자동차 및 항공 우주 부문의 수요 증가"
브레이징 재료 시장은 자동차 및 항공 우주 산업의 고성능 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 점유율의 60%를 차지합니다. 은색 브레이징 합금은이 부문에서 지배적 인 위치를 차지하며, 전도도가 우수하고 고온을 견딜 수있는 능력으로 인해 약 40%를 차지합니다. 항공 부문의 수요만으로는 시장의 약 25%를 차지하고 자동차 부문은 35%를 차지합니다. 차량 생산에서보다 효율적이고 가벼우 며 내구성있는 재료에 대한 추진은 성장을 더욱 가속화하며, 구리 브레이징 합금은 이러한 산업에서 증가하는 속도로 증가합니다.
제한
"프리미엄 브레이징 합금의 높은 비용"
브레이징 재료 시장의 주요 제한은 금 및 백금 합금과 같은 프리미엄 브레이징 합금의 높은 비용입니다. 골드 브레이징 합금은 시장의 약 5%를 차지하며, 주로 의료 및 반도체와 같은 고전화 산업에서 사용됩니다. 그러나 높은 비용은 특히 가격에 민감한 응용 프로그램에서 더 광범위한 채택을 제한합니다. 금과 백금과 같은 귀금속의 비용은 다른 브레이징 재료보다 최대 20% 더 높을 수 있으며, 이는 일부 지역, 특히 예산 제약이 우세한 신흥 경제에서 시장 침투력이 느려졌습니다.
기회
"전기 자동차 제조의 발전"
전기 자동차 (EV) 시장의 빠른 성장은 브레이징 재료에 대한 상당한 기회를 제공하며 자동차 부문은 향후 10 년 동안 35% 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차는 배터리 생산, 경량 구조 및 열교환기를위한 고급 재료가 필요하므로 알루미늄 브레이징 합금에 대한 수요는 15%증가했습니다. 브레이징 시장의 15%를 나타내는 알루미늄 합금은 현재 가벼운 특성으로 인해 EV 부문에서 중추적입니다. EV 제조로의 이러한 전환은 브레이징 합금이보다 효율적이고 지속 가능한 차량의 생산을 지원할 수있는 유리한 기회를 제공 하여이 분야에서 더 많은 성장을 이끌어냅니다.
도전
"재료 소싱에 대한 엄격한 환경 규정"
브레이징 재료 시장에 직면 한 중요한 과제는 시장의 10%를 차지하는 금과 백금과 같은 원자재 소싱에 대한 환경 문제가 증가하고 있다는 것입니다. 광업 활동에 대한 규제 조사가 심화되고 광업 관행의 환경 영향으로 귀금속의 비용과 가용성이 영향을받습니다. 예를 들어 유럽에서는 재료 소싱에 대한 제한이 최대 15%증가하여 회사가 대체 자료를 찾아야합니다. 이 규제 압력은 특히 EU와 같은 소싱 규정이 엄격한 지역에서 시장 성장에 어려움을 겪습니다.
세분화 분석
브레이징 재료 시장은 시장 역학에 직접적인 영향을 미치는 유형과 응용 프로그램을 기반으로 광범위하게 분류됩니다. 타입으로,은 브레이징 합금, 구리 브레이징 합금, 알루미늄 브레이징 합금 및 니켈 브레이징 합금이 주요 재료 중 일부입니다. 실버 브레이징 합금은 시장 점유율의 약 40%를 차지하는 우수한 열 및 전기 전도성으로 인해 시장을 지배합니다. 구리 및 알루미늄 합금은 각각 25%와 15%를 차지하며 밀접하게 따릅니다. 니켈, 골드 및 백금 브레이징 합금은 시장의 작은 부분을 보유하지만 고정밀 산업에 중요합니다. 애플리케이션에는 자동차, 항공, 석유 및 가스, 전기 산업, 의료 및 반도체 부문이 포함되며 자동차 산업은 수요를 35%로 이끌고 있습니다.
유형별
- 은 브레이징 합금 : 실버 브레이징 합금은 시장을 이끌며 40%의 지배적 인 비율을 보유하고 있습니다. 이는 주로 우수한 열 및 전기 전도성에 기인하여 항공 우주 및 전자 제품과 같은 산업의 고성능 응용 프로그램에 이상적입니다. 은 브레이징 합금은 자동차 부품, 에어컨 시스템 및 반도체 장치에서 금속을 결합하는 데 광범위하게 사용됩니다. 그들의 높은 강도와 부식 저항은 특히 고온 환경에서 오래 지속되는 결합을 보장합니다. 광범위한 채택으로, 실버 브레이징 합금은 자동차 및 항공 우주 부문의 복잡한 브레이징 응용 프로그램에 계속 선호되는 선택이되어 전체 시장 성장에 크게 기여합니다.
- 구리 브레이징 합금 : 구리 브레이징 합금은 시장의 약 25%를 차지합니다. 우수한 내선 및 강도로 유명한 구리 합금은 일반적으로 석유 및 가스, 전기 및 HVAC 산업에 사용됩니다. 이 합금은 건설 및 제조 산업에 필수적인 배관 및 냉장 시스템에서 구리 파이프 및 튜브를 연결하는 데 적합합니다. 열 교환기와 자동차 부품에서 구리 브레이징 합금을 크게 사용하면 수요가 높아집니다. 고온 운영에서 비용 효율성과 효율성은 다양한 산업 응용 분야의 필수 자료로 브레이징 재료 시장에서 견고한 점유율에 기여합니다.
- 알루미늄 브레이징 합금 : 알루미늄 브레이징 합금은 두드러지게 증가했으며 현재는 시장의 15%를 차지하고 있습니다. 이 합금은 가벼운 특성으로 인해 자동차 및 항공 우주 산업에서 점점 더 많이 사용되며, 이는 연료 효율을 개선하고 탄소 배출을 줄이는 데 필수적입니다. 전기 자동차에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 알루미늄 합금은 배터리 하우징 및 구조 구성 요소에서 특히 가치가 있습니다. 열 교환기와 자동차 라디에이터를 제조하는 데있어 그들의 역할은 계속 커지고 있습니다. 자동차 산업이 에너지 효율을 높이기 위해 노력함에 따라 알루미늄 브레이징 합금에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상 되어이 부문에서 더 많은 성장을 이끌어냅니다.
- 니켈 브레이징 합금 : 니켈 브레이징 합금은 시장의 약 10%를 나타냅니다. 이들은 발전 및 항공 우주 산업의 터빈 블레이드와 같은 고온 응용 분야에서 주로 사용됩니다. 니켈 브레이징 합금은 탁월한 강도와 산화에 대한 저항성으로 평가되므로 가혹한 환경에서 사용하는 데 중요합니다. 석유 및 가스 산업에서 열 내성 성분 생산에 대한 그들의 적용은 그들의 성장에 중요한 기여를합니다. 산업이 극한 온도를 견딜 수있는 더 많은 재료를 요구함에 따라, 니켈 브레이징 합금의 시장 점유율은 안정적으로 유지되며 잠재적으로 전문화 된 응용 분야에서 성장할 것으로 예상됩니다.
- 금 브레이징 합금 : 금 브레이징 합금은 시장의 약 5%를 차지합니다. 이러한 합금은 일반적으로 신뢰성과 높은 정밀도가 필요한 의료 기기 제조 및 전자 제품과 같은 정밀 응용 분야에서 사용됩니다. Gold의 탁월한 부식 저항과 가혹한 조건에서 안정성을 유지하는 능력은 고급 산업에서 선호하는 재료입니다. 전체 시장에서의 비중은 높은 비용으로 인해 작지만, 금 브레이징 합금은 품질을 손상시킬 수없는 의료 및 반도체 산업과 같은 고성능 부문에 필수적입니다.
- 백금 브레이징 합금 : 백금 브레이징 합금은 시장의 약 5%를 나타냅니다. 이 합금은 실험실 장비, 의료 기기 및 반도체 제조와 같은 고도로 전문화 된 응용 분야에서 사용됩니다. 고온과 부식에 대한 백금의 우수한 저항은 이러한 산업에 이상적입니다. 백금 브레이징 합금은 틈새 세그먼트이지만 정밀도 및 고 부가가치 응용 분야의 중요성은 꾸준한 수요를 보장합니다. 백금 브레이징 합금에 대한 수요는 주로 중요한 환경에서 신뢰할 수있는 재료의 필요성에 의해 주도됩니다.
응용 프로그램에 의해
- 자동차: 자동차 부문은 브레이징 재료 시장에서 상당한 점유율을 보유하고 있으며 전체 시장의 약 35%를 차지합니다. 이 수요는 라디에이터, 열교환 기 및 배기 시스템과 같은 제조 부품에서 경량 재료의 사용이 증가하고 내구성있는 브레이징 합금의 사용에 의해 주도됩니다.
- 비행: 항공 산업은 브레이징 재료 시장 점유율의 약 25%를 차지합니다. 고성능 브레이징 합금은 극심한 온도를 견딜 수있는 부품을 만들고 터빈 블레이드 및 엔진 부품과 같은 항공기 제조의 내구성과 신뢰성을 제공 할 수있는 부품을 만드는 데 필수적입니다.
- 석유 및 가스 : 석유 및 가스 부문은 시장에서 20%의 점유율을 보유하고 있습니다. 브레이징 재료는 강력한 파이프 라인 시스템, 해상 시추 장비 및 석유 및 가스 산업의 가혹한 환경과 고압 조건을 견뎌야하는 기타 기계를 건설하는 데 중요합니다.
- 전기 산업 : 전기 산업은 브레이징 재료 시장 점유율의 18%를 차지합니다. 브레이징 합금은 정밀성과 신뢰성이 핵심 인 회로 보드, 커넥터 및 방열판을 포함한 전자 부품 제조에 필수적입니다.
- 가정 : 가전 제품 부문은 시장의 8%를 차지합니다. 브레이징 재료는 냉장고, 에어컨 및 온수기와 같은 제품의 부품을 제조하는 데 사용되며 강도 및 열전도율이 중요합니다.
- 의료 : 의료 부문은 브레이징 재료 시장 점유율의 약 6%를 보유하고 있습니다. 브레이징 합금은 수술 기기, 임플란트 및 진단 장비와 같은 의료 기기에서 내구성이 뛰어난 생체 적합성 구성 요소를 만드는 데 사용됩니다.
- 반도체: 반도체 산업은 시장의 약 5%를 차지합니다. 브레이징 재료는 마이크로 칩 및 센서와 같은 반도체 장치의 제조에 사용되며, 정확한 결합 및 고온 저항이 필요합니다.
지역 전망
브레이징 재료 시장에 대한 지역 전망은 다양한 전 세계 지역의 다양한 성장을 강조합니다. 북미는 자동차, 항공 우주 및 전자 산업의 높은 수요로 인해 40%의 점유율로 시장을 이끌고 있습니다. 미국은 강력한 자동차 및 항공 우주 제조 기반으로 수요를 주도하는 핵심 선수입니다. 유럽은 특히 항공 우주 및 자동차 산업에서 엄격한 규정과 높은 제조 표준의 영향을받는 30%의 시장 점유율과 밀접한 관련이 있습니다. 아시아 태평양 지역은 산업화, 자동차 생산 증가, 중국 및 인도와 같은 국가의 제조 능력 확대로 인해 시장의 25%를 차지하는 빠른 성장을 겪고 있습니다. 중동 및 아프리카는 5%를 차지하며 주로 석유 및 가스 부문에서 수요가 발생하며, 파이프 라인 장비 및 기계 제조에는 브레이징 재료가 필수적입니다.
북아메리카
북아메리카는 브레이징 재료 시장의 가장 큰 비율을 보유하고 있으며 약 40%를 기여합니다. 이는 주로 자동차, 항공 우주 및 전기 산업의 강력한 존재에 의해 주도되며, 브레이징 재료는 내구성이 뛰어나고 효율적인 구성 요소를 제조하는 데 중요합니다. 미국은 Boeing 및 Lockheed Martin과 같은 주요 자동차 제조업체와 항공 우주 회사가 브레이징 재료에 크게 의존하는 수요의 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 또한, 전기 자동차의 혁신과 반도체 산업의 발전은 꾸준한 수요에 기여합니다. 이 지역의 수요는 산업이 효율성을 높이고 제조 비용을 줄이는 데 중점을 두면서 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽은 자동차 및 항공 우주 부문의 강력한 기여로 브레이징 재료 시장의 30%를 차지하고 있습니다. 독일, 프랑스 및 영국과 같은 국가는 주요 규제와 높은 제조 기준이 마련된 주요 소비자입니다. 유럽의 자동차 부문은 전기 자동차로의 전환으로 빠르게 발전하여 알루미늄 브레이징 합금과 같은 경량 및 고성능 재료의 필요성을 주도하고 있습니다. 에어 버스와 같은 회사가 이끄는 유럽의 항공 우주 산업은 또한 중요한 구성 요소에 고성능 및 내구성이있는 재료가 필요하기 때문에 재료 수요를 브레이징하는 주요 동인입니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 브레이징 재료 시장의 약 25%를 차지하며, 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 급속한 성장을 보여줍니다. 이들 국가들은 상당한 산업화를 보았으며 자동차 및 전자 제조가 크게 증가했습니다. 중국은 광범위한 자동차 생산과 급속히 증가하는 항공 우주 산업으로 인해 시장의 많은 부분을 차지하는 주요 기여자입니다. 이 지역이 첨단 산업 및 전기 자동차 생산에 더 많은 투자함에 따라 브레이징 재료, 특히 알루미늄 및 구리 합금에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다. 중산층 증가와 가처분 소득 증가는 가계 기기 생산의 확장에 더 기여합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 브레이징 재료 시장에서 5%의 점유율을 보유하고 있으며 석유 및 가스 산업에 의해 수요가 크게 증가합니다. 세계 최대의 석유 매장량의 본거지 인 사우디 아라비아 및 UAE와 같은 국가는 파이프 라인 제조, 정유 장비 및 기타 수요가 많은 고음용 응용 분야를위한 브레이징 재료에 크게 의존합니다. 이 지역의 인프라 및 에너지 관련 프로젝트의 성장은 또한 브레이징 재료에 대한 수요를 지원합니다. 시장 점유율이 상대적으로 작음에도 불구하고 에너지 및 산업 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 꾸준한 성장이 예상됩니다.
브레이징 재료 시장의 주요 플레이어 목록
- Lucas-Milhaupt
- 해리스 제품 그룹
- Vacuumschmelze
- Umicore
- Voestalpine Böhler 용접
- 왕자 & Izant
- AIMTEK
- 린브라 제
- Wieland Edelmetalle (Saxonia)
- VBC 그룹
- MATIONION
- 인도 납땜 및 브레이즈 합금
- 사루 실버 합금
- 모건 고급 재료
- 스텔라 용접 합금
- 피에트로 갈리아니 브레이징
- Sentes-Bir
- 벽 colmonoy
- Metglas
- 셀레 노
- 보이
- 유구
- Huayin
- Huale
- 아시아 장군
- 화과
브레이징 재료 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하는 두 대기업은
- Lucas-Milhaupt
- 해리스 제품 그룹
투자 분석 및 기회
브레이징 재료 시장은 자동차, 항공 우주 및 전자 제품과 같은 산업의 발전에 의해 주도되는 상당한 투자 기회를 목격하고 있습니다. 시장 성장의 약 60%는 자동차 및 항공 우주 부문에 대한 투자에 기인하며, 내구성이 높은 고성능 브레이징 합금에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 연구 개발 (R & D)에 대한 투자는 지난 2 년간 15% 이상 증가하여 열 및 기계적 특성이 향상된 합금 생산에 대한 업계의 초점을 반영했습니다. 고정밀 전자 장치 및 반도체 구성 요소에 대한 수요가 증가함에 따라 특히 반도체 산업이 빠르게 확장되는 아시아 태평양 지역에서 브레이징 재료의 투자 기회에 기여하고 있습니다. 이 부문은 2025 년까지 브레이징 기술에 최대 20% 더 많은 투자, 특히 금 및 은색 브레이징 합금에 대해 최대 20% 더 투자 할 것으로 예상됩니다.
신제품 개발
최근 몇 년 동안 브레이징 재료 시장의 제조업체는 발전하는 산업 요구를 충족시키기 위해 신제품을 적극적으로 혁신하고 개발해 왔습니다. 2023 년에 은색 브레이징 합금은 항공 우주 산업의 적용으로 인해 12%의 성장을 보였으며, 극도의 온도를 견딜 수 있도록 새로운 제형이 설계되었습니다. 구리 브레이징 합금은 또한 특히 전기 산업에서 전도도 및 부식 저항성 향상을 목표로하는 제품 개발에서 약 10%의 증가와 함께 상당한 개선을 보였습니다. 더욱이, 알루미늄 브레이징 합금의 발전으로 인해 연료 효율적인 설계에 대한 경량 재료가 점점 더 선호되기 때문에 자동차 응용 분야에 대한 채택이 증가했습니다. 제조업체는 또한 2023 년에 모든 새로운 브레이징 제품의 8-10%에 통합 된 저 배출 플럭스를 개발하여 브레이징 공정의 환경 영향을 줄이는 데 중점을두고 있습니다.
최근 제조업체의 개발
- Lucas-Milhaupt는 자동차 부문에 중점을 두어 결합 강도를 15%향상시키는 새로운은 브레이징 합금 라인을 도입했습니다.
- Harris Products Group은 내열성이 향상된 구리 브레이징 합금을 출시하여 석유 및 가스 산업의 수요가 12% 증가했습니다.
- Voestalpine Böhler 용접은 항공 우주 부문의 요구를 해결하여 제품 내구성을 10%증가시키는 고성능 알루미늄 브레이징 합금을 개발했습니다.
- Materion은 의료 산업에서 수요를 8% 증가시켜 더 나은 내식성을 가진 새로운 니켈 기반 브레이징 합금을 도입했습니다.
- Prince & Izant는 반도체 응용 프로그램을 위해 설계된 백금 브레이징 합금을 공개했으며,이 부문의 시장 점유율이 7% 증가했습니다.
보고서 적용 범위
브레이징 재료 시장은 자동차, 항공 우주, 석유 및 가스 및 반도체 산업과 같은 주요 응용 분야에서 2033 년까지 15%의 성장률을 보였고, 강력한 성장을위한 준비가되어 있습니다. 시장은은 브레이징 합금, 구리 브레이징 합금, 알루미늄 브레이징 합금 등과 같은 재료 유형에 의해 세분화되며,이 범주의 수요는 강한 상향 추세를 보여줍니다. 지역적으로 북미는 시장의 30%를 보유하고 있으며, 유럽과 아시아 태평양은 각 시장 점유율의 약 25%를 기여합니다.
친환경 브레이징 솔루션에 대한 연구 개발 (R & D)은 지속 가능성에 대한 강조가 증가함에 따라 수요가 10-12% 증가 할 것으로 예상됩니다. 브레이징 합금의 최근 혁신 도이 지역에서 새로운 기회를 열었습니다. 또한 환경 문제와 높은 생산 비용은 환경 친화적 인 브레이징 재료에 대한 수요를 추진하는 요인입니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
---|---|
최고 회사는 언급했습니다 |
Lucas-Milhaupt, Harris Products Group, Vacuumeschmelze, Umicore, Voestalpine Böhler Welding, Prince & Izant, Aimtek, Linbraze, Wieland Edelmetalle (Saxonia), VBC Group, Materion, Indian Solder 및 Braze Alloys, Saru Silver Alloy, Morgan Advanced Materials, Stella. 용접 합금, Pietro Galliani Brazing, Sentes-Bir, Wall Colmonoy, Metglas, Seleno, Boway, Yuguang, Huayin, Huale, Asia General, Huaguang |
다루는 응용 프로그램에 의해 |
자동차, 항공, 석유 및 가스, 전기 산업, 가전 제품, 의료, 반도체, 기타 |
덮힌 유형에 따라 |
은 브레이징 합금, 구리 브레이징 합금, 알루미늄 브레이징 합금, 니켈 브레이징 합금, 금 브레이징 합금, 백금 브레이징 합금, 기타 |
다수의 페이지 |
129 |
예측 기간이 적용됩니다 |
2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 |
예측 기간 동안 1.8%의 CAGR |
가치 투영이 적용됩니다 |
2033 년까지 2010.57 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 |
2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 |
북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |