캐스터 시장 규모
전 세계 캐스트 시장 규모는 2024 년에 118 억 달러에 이르렀으며 2025 년에 119 억 달러를 초래하고 2033 년까지 20 억 달러에 달하는 USD로 올라가는 점진적이면서도 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.이 전진 궤적은 2025 년부터 2033 년까지 예측 된 창문에 걸쳐 0.91%의 CAGR을 사용하여 소법에 의해 연료를 공급하고 있습니다. 제약 부형제, 개인 관리 제제 및 특수 화학 물질. 또한 지속 가능한 소싱 이니셔티브, 캐스터 작물 유전학의 혁신 및 재생 가능한 공급 원료에 대한 수요 증가는 시장 역학을 재구성하고 있습니다.
미국 캐스트 시장에서는 바이오 기반 윤활제에 대한 수요가 28% 증가한 반면, 화장품 등급의 피마자 석유 사용은 25% 증가했습니다. 제약 부문은 부형제 및 약물 운반체에 대한 이용률이 22% 증가했습니다. 또한, 피마자 유도체를 포함하는 바이오 폴리머 개발에서 30% 성장이 있습니다. 재생 가능한 산업 석유에 대한 수요는 26% 증가했으며 지속 가능한 농업 관행으로 인해 현지화 된 피마자 콩 재배가 24% 증가했습니다. 정제 및 냉장 추출에 대한 기술 채택은 27% 증가한 반면, 정부 지원 녹색 재료 프로그램은 시장 침투가 23% 증가했습니다.
주요 결과
- 시장 규모 :이 시장은 2024 년에 118 억 달러에서 2025 년에 110 억 달러로 110 억 달러로 증가하여 2033 년까지 128 억 달러에이를 것으로 예상되며, CAGR은 0.91%를 반영합니다.
- 성장 동인 :산업 소비의 44% 확장, 바이오 기반 수요의 38% 성장, 제약 사용의 33% 급증, 깨끗한 라벨 추세로의 36%, 29%의 성형 포용 상승.
- 트렌드 :48% 지속 가능성 관행 우선 순위, 39%는 유기농 소싱을 선호하며, 31%는 비 GMO 재배, 리시 노산 사용의 46% 증가, 콜드 프레스 기술의 26% 성장.
- 주요 선수 :Shivam Agro, Gokul Refoils and Solvent (GRSL), Azevedo Industria, Hokoku Corporation, Qianjin Oil.
- 지역 통찰력 :아시아 태평양 지역은 강력한 처리 인프라 및 수출량으로 인해 52%의 시장 점유율을 기록합니다. 북미는 제약 및 화학 응용에 의해 23%를 차지합니다. 유럽은 녹색 재료 부문의 수요로 18%를 차지합니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 농업 확장과 초기 산업화를 통해 7%를 공동으로 기여합니다.
- 도전 과제 :날씨로부터의 37% 생산 변동성, 공급 운동 중 31%, 기후 변화에 대한 28%의 취약성, 종자 생산량의 25%, 29%화물 관련 압력.
- 산업 영향 :43%의 투자 증가, 인프라의 35%, 바이오 패키징으로의 35%, 33%의 제약 혁신 향상, 자연 공식에 대한 38%, 지속 가능한 윤활제에 대한 41% 초점.
- 최근 개발 :44% 바이오 폴리머 응용의 채택, 냉압 출력으로의 37% 전이, 32% 하이브리드 종자 진보, 제약 오일 사용의 30% 증가, 퇴비 패키징 혁신의 35% 채택.
캐스터 마켓은 여러 부문에서 다양한 성장을 보여줍니다. 산업 급 응용은 주로 폴리머, 윤활제 및 계면 활성제로부터 전체 수요에 44%를 기여합니다. 바이오 기반 제조업은 시장 소비의 36%를 차지하며 환경 문제 증가를 반영합니다. 화장품 및 개인 관리 부문은 스킨 케어 및 헤어 케어 솔루션에서 피마자 기름의 존재로 인해 수요의 29%를 차지합니다. 제약 용도는 특히 완하제 및 제어 약물 전달 시스템에서 21%를 구성합니다. 지역적으로 아시아 태평양 지역은 52%의 시장 점유율로 지배적이며 북미는 23%를 차지하고 유럽은 18%를 차지합니다. 농업 공급 원료 사용은 12%를 더 추가하여 생물 경제 부문에서의 역할 확장을 강조합니다.
캐스터 시장 동향
생산자의 약 48%가 녹색 화학 발전을 지원하기 위해 바이오 기반 솔루션으로 전환하고 있습니다. 제조업체의 약 42%가 엔지니어링 플라스틱 및 특수 나일론에서 파생 상품을 사용하고 있습니다. 화장품 및 개인 관리 브랜드의 거의 39%가 제품 제형에 천연 오일 함량을 통합하고 있습니다. 화학 회사의 약 46%가 코팅, 윤활제 및 가소제에서 리시 노산에 대한 수요 증가를보고합니다. 유기농 및 프리미엄 제품 수요를 충족시키기 위해 프로세서의 26%가 냉간 압력 추출 기술을 채택하고 있습니다. 공급망 디지털화 및 추적 이니셔티브는 투명성을 높이기 위해 업계 플레이어의 28%에 의해 구현되었습니다. 제약 개발의 약 33%가 이제 제어 방출 시스템의 유화 부형제에 의존합니다. 비 GMO 재배 방법은 수출 규정 준수 및 소비자 기대를 충족시키기 위해 농업 단체의 31%가 뒤 따릅니다. 지역 분석에서 특수 화학 물질 및 산업 응용 분야의 수요 증가로 인해 아시아 경제의 55%가 발생합니다. 한편, 남미 생산 업체의 22%가 지속 가능한 석유 생산량을 늘리고 토지 효율성을 향상시키기 위해 작물을 회전시키고 있습니다.
캐스터 시장 역학
지속 가능한 바이오 폴리머 생산의 확장
글로벌 패키징 회사의 약 47%가 친환경 바이오 폴리머로 전환하여 피마자 유래 폴리 아미드에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. Green Technology 개발자의 거의 41%가 캐스트 기반 솔루션을 재료 소싱 전략에 도입했습니다. 생물 형성 제조업체의 약 33%가 천연 오일 유도체를 경량 및 고강도 폴리머에 통합하고 있습니다. 또한 자동차 내부 응용 프로그램의 36%가 바이오 기반 대안으로 재 설계되고 있습니다. 재생 가능한 원료에 중점을 둔 지속 가능한 포장에서 글로벌 R & D의 29%를 보유한 피마자 오일 유도체는 견인력을 얻고 있습니다. 환경 준수 및 순환 경제 관행에 대한 이러한 점점 더 중점은 차세대 산업 자료의 확장을위한 상당한 기회를 열어줍니다.
제약 부형제에서의 활용 증가
약물 제형 발전의 대략 38%가 이제 제어 된 방출 및 가용화 특성을 위해 피마자 기반 구성 요소에 의존합니다. 경구 및 국소 약물의 약 32%가 생체 이용률 및 안정성을 향상시키기 위해 유도체를 포함합니다. 제약 제조업체의 약 35%가 안전성 및 규제 수용으로 인해 천연 오일 기반 부형제를 선택하고 있습니다. 생명 공학 연구소의 약 28%가 오일 통합으로 약물 용해도에서 개선 된 결과를보고합니다. 주사 가능한 제형에서, 전달 시스템의 거의 26%가 현재 피마자 유래 재료로 개발되고있다. 효과적인 약물 전달 메커니즘에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 부형제의 통합은 업계 전반의 혁신과 치료 적 강화를 계속 지원합니다.
시장 제한
"작물 수율 및 기후 변동의 변동"
피마자 종자 생산자의 43% 이상이 불규칙한 강우량과 극한 온도 패턴으로 인한 불일치에 직면합니다. 농업 구역의 약 37%가 처리 타임 라인에 직접 영향을 미치는 출력의 매년 변동을보고합니다. 이해 관계자의 약 30%는 기후 예측 성을 일관된 공급을 유지하는 데 중요한 장벽으로 인용합니다. 다운 스트림 프로세서의 대략 25%가 시즌 오프 시즌 동안 원료를 소싱 할 때 병목 현상에 직면합니다. 전 세계 생산 업체의 약 28%가 전반적인 생산성을 제한하는 해충과 토양 저하의 영향을받습니다. 소규모 농민에 의존하는 공급망의 31%가 환경 불안정의 영향은 꾸준한 시장 확장과 계획 효율성을 크게 방해합니다.
시장 과제
"에스컬레이션 물류 및화물 관리 복잡성"
수출 업체의 약 39%가화물 관세가 증가하여 공급망 마진에 부담을줍니다. 글로벌 물류 제공 업체의 약 34%가 배송 일정에 영향을 미치는 혼잡 및 운송 비 효율성을 강조합니다. 완제품 유통 업체의 약 31%가 연료 비용 상승이 운영 확장성에 대한 직접적인 도전으로보고합니다. 제조업체의 약 27%가 단편화 된 국경 간 규정으로 인해 포장 및 규정 준수 지연에 직면합니다. 국제 무역 참가자의 거의 29%가 리드 타임을 연장하여 계약 실행이 지연되었습니다. 시장의 36%가 수출 관련 모델과 관련이있는 이러한 물류 장애물은 비용 관리와시기 적절한 글로벌 배포에 중대한 장벽을 만듭니다.
세분화 분석
시장의 세분화는 제품 유형과 응용 프로그램에서 다양한 활용을 강조합니다. 전체 점유율의 약 39%가 산업 응용 분야에 의해 기여되는 반면, 식품 부문은 안전하고 천연 성분에 대한 수요가 증가함에 따라 약 28%를 차지합니다. 제품 유형에 따라 약 33%는 상업적 변형에 기인하며, 정제 및 옅은 프레스 카테고리는 각각 22% 및 18%를 차지합니다. 아시아 태평양은 총 처리 된 유형의 51%를 사용하고 북미가 24% 소비하여 제조 및 제품 제형 부문에서 독특한 사용 패턴을 보여 주면서 지역 선호도가 다양합니다.
유형별
- 상업용 캐스트 오일 : 이 범주는 제조 및 벌크 화학 산업에 대한 높은 수요로 인해 총 사용량의 거의 33%로 지배적입니다. 그것은 세바 칸산 및 수소화 된 변이체와 같은 유도체의 1 차베이스 오일로 남아 있습니다. 산업 화학 공식제의 약 41%가 다양성과 일관된 가용성으로 인해이 유형을 선호합니다.
- 정제 된 피마자 기름 : 정제 된 변형은 주로 접착제, 화장품 및 특수 코팅과 같은 고품질 제형에 사용되는 세분화의 약 22%를 유지합니다. 낮은 수분 함량 제형을 표적으로하는 프로세서의 거의 29%가 정밀 혼합 및 순도 표준을 위해이 변형에 의존합니다.
- 창백한 압축 정제 된 피마자 기름 : 범주의 약 18%를 차지하는이 초정간 등급은 개인 관리 및 제약 세그먼트에서 선호됩니다. 고급 스킨 케어 제조업체의 약 27%가 밝은 색, 낮은 산도 및 우수한 완화제 속성에 사용하여 틈새 시장에 기여하지만 시장 점유율이 커지고 있습니다.
- 기타 : 특수 파생 상품 및 맞춤형 블렌드는이 세그먼트에 속하며,이 세그먼트는 총 사용량의 약 12%로 구성됩니다. 연구 중심 회사 및 전문 제품 개발자의 약 21% 가이 부문을 선택하여 혁신 및 대상 응용 프로그램 요구를 지원합니다.
응용 프로그램에 의해
- 식품 산업 : 이 세그먼트는 총 응용 프로그램 사용의 약 28%, 특히 첨가제 및 향료 에이전트를 차지합니다. 식용 오일 프로세서의 대략 35%가 기능성 식품 및 청정 라벨 표준 및 알레르겐이없는 인증을 준수하는 기능성 식품 및 보충제 공식에 의존합니다.
- 산업 : 이 부문에는 약 39%의 점유율로 윤활유, 페인트 및 폴리머와 같은 응용 프로그램이 포함됩니다. 화학 생산자의 거의 44%가 나일론 11, 코팅 및 바이오 디젤 첨가제 생산에서 오일을 사용합니다. 수요는 지속 가능성 요구 사항과 재생 가능한 산업 재료에 대한 추진에 의해 지원됩니다.
- 기타 : 이 그룹은 제약, 화장품 및 농업을 포함하여 응용 프로그램 수요의 약 14%에 기여합니다. 국소 제품 제조업체의 거의 31%가 향상된 흡수 및 보습을위한 유도체를 통합합니다. 또한, 농약 회사의 약 22%가 유기 해충 방제 제형에서 담체 또는 용매로서 석유를 사용합니다.
지역 전망
아시아 태평양은 대규모 재배 및 처리 인프라로 인해 약 52%의 점유율로 시장을 지배합니다. 북아메리카는 약 23%로 제약 및 산업 부문의 강력한 수요를 반영합니다. 유럽은 지속 가능한 자재 채택으로 추진되는 거의 18%를 차지합니다. 라틴 아메리카는 5%를 기여하는 반면, 중동 및 아프리카는 공동으로 2%를 보유하고 있으며 산업 가치 사슬에 점진적인 통합을하고 석유 종자 재배 프로그램에 대한 지원이 증가합니다.
북아메리카
북미에서는 산업 응용 분야가 지역 소비의 약 46%, 특히 윤활제 및 폴리머에서 설명합니다. 이 지역의 제약 제조업체의 약 34%가 약물 제형의 용해도 향상을위한 유도체를 통합하고 있습니다. 화장품 생산자의 거의 29%가 규제 안전과 자연 기원으로 인해 오일을 선호합니다. 공급망 향상의 약 38%가 디지털화 및 소싱 투명성에 중점을 두었습니다. 이 지역은 또한 생분해 성 플라스틱 부문의 수요가 26% 증가한 것으로보고합니다. 냉압 가공 기술을 채택하는 현지 생산자의 거의 31%가 유기농 및 지속 가능한 변형에 대한 경향은 소비자 및 산업 시장에서 계속 확대되고 있습니다.
유럽
유럽은 환경 규정과 바이오 기반 재료에 대한 수요에 의해 지원되는 전 세계 점유율의 약 18%를 보유하고 있습니다. 이 지역의 화장품 회사의 약 37%가 스킨 케어 및 헤어 케어 제형에서 파생 상품을 사용합니다. 자동차 제조업체의 거의 32%가 바이오 폴리 아미드를 구성 요소 생산에 통합하고 있습니다. 이 지역의 포장 회사의 약 41%가 석유 유래 함량을 포함하는 지속 가능한 재료로 전환하고 있습니다. 제약 실험실의 약 28%가 피마자 기반 성분을 사용하여 유화 및 약물 전달 개선을 사용합니다. 이 지역은 또한 비 GMO 농업 이니셔티브 및 추적 가능한 소싱에 24%의 참여를보고하여 윤리적 및 천연 성분에 대한 소비자 선호도와 일치합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 시장 점유율의 약 52%를 차지 하며이 지역에서 전 세계 생산량의 거의 48%가 공급됩니다. 인도와 중국의 제조업체의 약 44%가 유럽과 북미로 수출하고 있습니다. 농업 이해 관계자의 거의 36%가 수확량을 증가시키기 위해 하이브리드 종자 채택에 참여하고 있습니다. 이 지역의 화학 프로세서의 약 39%가 바이오 기반 나일론 및 특수 화학 물질의 생산에 관여합니다. 개인 관리 브랜드의 약 31%는 비용을 절감하고 유기농 인증 요구 사항을 충족시키기 위해 현지에서 공급되는 파생 상품에 의존합니다. 캐스트 재배를 지원하는 정부 프로그램의 27%가 생산 규모와 처리 혁신을 이끌고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 전 세계 기여의 2%에 가까운 곳을 보유하고 있지만 점진적인 발전을 목격하고 있습니다. 지역 투자 이니셔티브의 약 33%가 피마자 작물을 포함한 석유 종자 다각화를 목표로합니다. 이 지역의 제약 제품 수입업자의 약 29%가 외부 피마자 유래 부형제에 의존합니다. 화장품 및 스킨 케어 브랜드의 거의 21%가 자연 대안에 대한 수요 증가로 인해 석유 기반 제형을 통합합니다. 농업 프로그램의 약 25%가 석유 성장에 적합한 토양 재활 기술에 중점을 둡니다. 이 지역의 산업 부문의 약 19%가 수입 원료를 사용하여 생물 러브리트 생산을 탐색하여 초기 단계를 강조하지만 캐스트-구동 혁신의 존재를 확대하고 있습니다.
주요 캐스트 시장 회사 목록
- Shivam Agro
- Gokul Refoils and Solvent (GRSL)
- Azevedo Industria
- 호 코쿠 코퍼레이션
- Qianjin 오일
- Girnar 산업
- 옐로 리버 오일
- 카나 크 피마자 제품
- Adya 오일 및 화학 물질 (AOCL)
- tianxing 그룹
- 구아 후아 오일
- Bom
- Shivam Castor Products (SCPL)
- Tongliao Weiyu
- 키산 아그로
- 타이 피마자 기름 (TCO 그룹)
- 이토 오일 화학 물질
- NK 단백질
시장 점유율이 가장 높은 최고의 회사
- Shivam Agro- 광범위한 공급망, 정제 된 석유 품질 및 강력한 산업 파트너십으로 뒷받침되는 글로벌 풋 프린트의 17%를 명령합니다.
- Gokul Refoils and Solvent (GRSL)-광범위한 수출 범위, 대규모 정제 장치 및 다양한 제품 라인을 통해 전체 주식의 14%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
전략적 투자는 전 세계 생태계 전반에 걸쳐 가속화되고 있으며, 이해 관계자의 약 43%가 자본을 고급 처리 시설로 채널로 만들고 있습니다. Agritech Ventures의 거의 39%가 생산성을 향상시키기 위해 고수익 종자 혁신과 해충 방해 작물 품종을 지원하고 있습니다. 지역 정부의 약 35%가 유선 재배 및 산업화를 촉진하는 인센티브 프로그램을 시작했습니다. 다운 스트림 응용 분야에 대한 사모 펀드 참여는 28%증가했으며, 특히 생물 윤활제 및 특수 폴리머와 같은 부문에서 성장했습니다. 다국적 화학 회사의 약 33%가 원료 공급을 확보하기 위해 역 통합에 투자하고 있습니다. 물류 및 수출 기능과 관련된 인프라 개발은 유통 효율성을 향상시키는 것을 목표로하는 현재 자금 조달 활동의 31%를 차지합니다. 금융 기관의 약 27%가 지속 가능한 생산을 장려하기 위해 녹색 금융 제품을 제공하고 있습니다. 업계 리더의 36%가 수직 확장에 중점을 둔 투자 패턴은 신흥 응용 프로그램 및 생태 의식 시장에서 확장 성 및 장기 수요에 대한 강력한 확신을 나타냅니다.
신제품 개발
제품 라인의 혁신은 전 세계 공급망을 재구성하고 있으며, 제조업체의 41%가 생분해 성 플라스틱 제형을 위해 설계된 파생 상품을 소개합니다. 화장품 브랜드의 거의 38%가 유기농 스킨 케어 요구에 맞는 고급 냉압 석유 제품을 출시하고 있습니다. 제약 회사의 약 33%가 천연 공급원으로부터 유래 된 강화 된 유화제 및 가용화 제를 개발하고 있습니다. 식품 등급 응용의 약 29%는 이제 특수식이 사용을 위해 영양 밀도가 높은 피마자 변형을 사용하여 강화를 포함합니다. 산업 분야의 제품 다각화는 고급 윤활제, 계면 활성제 및 수지 변형기를 특징으로하는 35%에 도달했습니다. R & D 프로젝트의 26%에 가까운 자동차 및 항공 우주 코팅의 맞춤형 공식을 강조합니다. 바이오 기반 오일을 유연한 필름과 라미네이트에 통합하는 혁신 포장은 재료 과학 회사의 31%에 의해 탐색되고 있습니다. 글로벌 개발자의 30%가 깨끗한 라벨 및 식물 기반 인증을 우선시하면서 차세대 공식화의 개발은 소비자 선호도의 변화와 엄격한 환경 의무와 일치하는 데 계속 가속화되고 있습니다.
캐스터 시장의 최근 발전
2023 년과 2024 년에 캐스터 시장은 지속 가능성 목표, 신흥 기술 및 가치 사슬 확장의 영향을받는 상당한 진화를 경험했습니다. 가장 중요한 변화는 다음과 같습니다.
- 바이오 폴리머 통합의 급증 :생태 의식 산업이 석유 화학 입력에서 자동차 및 포장 응용 분야의 재생 가능한 대안으로 전환함에 따라 바이오 폴리머 제조에서 피마자 유래 부품의 사용은 44%증가했습니다.
- 콜드 프레스 추출 방법 채택 :냉압 석유 생산은 화장품, 개인 관리 및 아시아 및 유럽 전역의 기능성 식품 부문의 유기농 인증 성분에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 37%증가했습니다.
- 공동 농업 혁신 :농업 기술 회사와 연구 기관 간의 협력 벤처는 32% 증가하여 가뭄 저항 종자 품종의 개발로 이어졌으며 주요 재배 지역에서 거의 28%까지 농장 생산성이 향상되었습니다.
- 제약 응용 분야 증가 :캐스트 기반 부형제는 특히 피부과 및 주사제에서 유화제 및 가용화제를 포함한 고급 약물 전달 시스템을 위해 제약 개발자의 30%에 의해 채택되었습니다.
- 지속 가능한 포장 변환 :오일 유래 블렌드를 사용한 바이오 기반 포장재는 2024 년에 35%의 채택률을 보았으며, 주요 포장 회사는 합성 중합체에 대한 의존도를 줄이고 소매 공급망에 걸쳐 퇴비화 가능한 솔루션을 홍보했습니다.
이러한 발전은 시장의 청소기 생산, 고급 응용 프로그램 및 미래 준비된 산업 프레임 워크로의 가속 변화를 반영합니다.
보고서 적용 범위
이 포괄적 인 보고서는 산업 혁신을 주도하는 모든 핵심 구성 요소에서 심층 분석을 제공합니다. 전 세계 환경의 약 52%가 아시아 태평양에 의해 지배되며 광범위한 생산 능력과 수출 강도를 반영합니다. 북미는 제약 및 폴리머 제조업체의 수요가 증가함에 따라 23%를 기여합니다. 유럽은 18%로, 화장 및 산업 부문의 바이오 기반 재료 채택의 영향을받습니다. 총 응용 분야의 약 44%가 산업 분야에 집중되어 있으며 28%는 식품 등급 및 영양 제형과 관련이 있습니다. 화장품 및 제약 세그먼트는 깨끗한 라벨 및 기능성 성분 선호도의 상승으로 인해 27%를 차지합니다.
제품 유형에 따라 상업적 등급은 시장량의 거의 33%를 차지하고 정제 된 변형은 22%를 차지하며 Pale Pressed Refined 유형은 18%를 나타냅니다. 냉압 추출 기술은 26%증가하여 유기농 및 프리미엄 제품을 지원합니다. 비 GMO 재배 관행은 공급 업체의 28%가 채택한 지속 가능성 및 추적 성 프레임 워크와 함께 31%의 흡수를 보았습니다. 지난 2 년간 혁신의 35% 이상이 새로운 바이오 기반 폴리머, 특수 유화제 및 에코 럽에 중점을 두었습니다. 인프라, 종자 R & D 및 다운 스트림 확장에 대한 투자의 43%가 성장 영역, 운영 병목 현상 및 미래의 잠재력에 대한 전체적인 관점을 보장합니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
---|---|
다루는 응용 프로그램에 의해 |
식품 산업, 산업, 기타 |
덮힌 유형에 따라 |
상업용 피마자 기름, 정제 된 피마자 기름, 창백한 눌린 정제 된 피마자 기름, 기타 |
다수의 페이지 |
101 |
예측 기간이 적용됩니다 |
2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 |
예측 기간 동안 0.91%의 CAGR |
가치 투영이 적용됩니다 |
2033 년까지 12 억 2 천만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 |
2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 |
북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, GCC, 남아프리카, 브라질 |