클로어 알칼리 시장 규모
글로벌 클로르 알칼리 시장은 2024 년에 76,090 백만 달러로 평가되었으며 2033 년까지 미화 78,448.79 백만 달러의 예상 가치로 206,435.28 백만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 시장은 2025 년에서 2033 년까지의 예측 기간.
미국 클로르 알칼리 시장은 수처리, 화학 물질 및 제조와 같은 부문에서 가성 소다와 염소에 대한 강력한 수요에 의해 전 세계 산업의 핵심적인 선수입니다. 시장은 꾸준히 확장되고 있습니다.
클로르 알칼리 시장은 소금의 전기 분해를 통해 염소, 가성 소다 및 소다 재의 생산을 포함하여 화학 산업에서 중추적 인 역할을합니다. 이 제품은 수처리, 플라스틱, 섬유 및 제약과 같은 산업 분야의 다양한 응용 분야에서 기본적입니다. 클로르 알칼리 제품은 PVC의 생산에서 종이, 직물 및 농업 화학 물질에 이르는 제조 공정에 사용됩니다. 시장은 신흥 경제의 수요 증가와 수처리, 산업 화학 물질 및 합성 재료의 요구가 증가함에 따라 전 세계적으로 확장되었습니다.
클로르 알칼리 시장 동향
클로르 알칼리 시장은 미래를 형성하는 몇 가지 트렌드를 목격하고 있습니다. PVC 생산, 종이 제조 및 수처리와 같은 주요 응용 분야에서 염소 및 가성 소다에 대한 수요가 증가하는 것은 시장 성장의 원동력입니다. 염소는 건설 및 인프라 프로젝트에서 중요한 재료 인 폴리 비닐 클로라이드 (PVC)를 생산하는 데 널리 사용됩니다. 또한 클로르 알칼리 생산 방법의 지속 가능성에 중점을두고 있으며, 많은 제조업체는 에너지 소비와 배출량을 줄이는 환경 친화적 인 공정에 중점을 둡니다. 깨끗하고 접근 가능한 물에 대한 전 세계적 추진으로 인해 수처리 솔루션에 대한 수요 증가는 또한 시장 성장에 기여하는 중요한 요소입니다. 클로르 알칼리 시장은 또한 개발 도상국의 급속한 산업화 및 도시화로부터 혜택을 받고 있으며, 이는 건축, 섬유 및 농업의 화학 물질의 필요성을 증가시킵니다. 막 세포 기술과 같은 새로운 기술은 효율성을 향상시키고 클로르 알칼리 생산의 환경 영향을 최소화함으로써 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.
클로르 알칼리 시장 역학
클로르 알칼리 시장의 역학은 염소, 가성 소다, 소다 재, 기술 발전 및 환경 규정과 같은 주요 제품에 대한 수요를 포함하여 다양한 요인에 영향을받습니다. 건축, 섬유, 수처리 및 전자 제품과 같은 산업이 계속 증가함에 따라 이러한 화학 물질에 대한 수요는 증가 할 것으로 예상됩니다. 시장은 또한 막 기반 기술의 사용이 증가함에 따라 더 많은 에너지 효율적인 생산 공정을 가능하게합니다. 규제 측면에서, 특히 염소 생산과 관련하여 엄격한 환경 표준은 더 깨끗하고 지속 가능한 제조 관행을 추진했습니다. 시장은 또한 원자재 가격과 에너지 비용의 변동에 직면하여 클로르 알칼리 제조업체의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
시장 성장 동인
"PVC에 대한 수요 증가"
염소의 주요 최종 제품인 PVC에 대한 수요는 클로르 알칼리 시장의 중요한 동인입니다. PVC는 건축 자재, 파이프 및 전기 배선에 널리 사용되므로 인프라 개발을위한 필수 재료입니다. 도시화와 신흥 경제의 성장으로 인해 PVC에 대한 수요는 급증하여 염소 생산이 증가하고 결과적으로 클로르 알칼리 제품에 대한 시장 수요가 증가했습니다. 더 많은 국가가 인프라 프로젝트에 투자함에 따라 PVC 생산에서 클로르 알칼리 제품에 대한 수요는 여전히 강력하게 예상됩니다.
시장 제한
"환경 및 규제 문제"
클로르 알칼리 산업은 성장을 제한 할 수있는 환경 문제에 직면 해 있습니다. 염소 생산에는 위험한 화학 물질이 포함되며, 제대로 관리되지 않으면 환경에 해로울 수 있습니다. 클로르 알칼리 공장에서 폐기물 부산물, 대기 배출 및 물 소비의 처분을 관리하는 엄격한 환경 규정은 특히 선진 시장에서 점점 일반화되고 있습니다. 이 규정은 제조업체에 대한 추가 비용을 부과하여 특정 지역에서 확장 또는 운영 능력을 제한 할 수 있습니다. 또한 소비자와 비즈니스 간의 환경 문제가 커지면 기업이 청소기와 지속 가능한 생산 기술을 채택하여 비싸고 구현하기 어려울 수 있습니다.
시장 기회
"녹색 기술의 발전"
클로르 알칼리 시장은 녹색 기술의 발전에 의해 주도되는 성장 기회를 제공합니다. 에너지가 적고 전통적인 다이어프램 또는 수은 세포 기술에 비해 배출량이 적은 막 전기 분해와 같은 새로운 생산 방법이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 에너지 효율적인 방법을 채택하면 회사는 운영 비용을 줄이고 점점 엄격한 환경 규제를 충족시킬 수 있습니다. 또한 지속 가능성에 중점을두면 비즈니스가 더 깨끗한 생산 기술에 투자하고 환경에 민감한 소비자를 유치하며 장기 성장을 달성 할 수있는 기회를 제공합니다. 클로르 알칼리 생산에서보다 지속 가능한 관행으로의 전환은 환경 발자국 감소에 대한 글로벌 푸시와 일치하여 이러한 기술을 수용하는 회사에 경쟁력있는 우위를 제공합니다.
시장 과제
"원자재 가격 변동"
클로르 알칼리 시장은 원료, 특히 소금 및 에너지의 가격에 크게 의존합니다. 이러한 투입 비용의 변동은 클로르 알칼리 제품의 전체 생산 비용에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 에너지 가격 상승, 특히 전기 분해 공정에 사용되는 전기에 대한 에너지 가격 상승은 제조업체에게 수익성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 제조업체에게 어려움을 겪을 수 있습니다. 마찬가지로, 전 세계 공급 및 수요 조건으로 인한 소금 가격의 변동은 클로르 알칼리 시장의 회사에 불확실성을 창출 할 수 있습니다. 원자재 비용의 변동성은 특히 에너지 및 원자재 가격이 불안정한 지역에서 시장 안정성을 방해 할 수있는 지속적인 도전입니다.
세분화 분석
클로어-알칼리 시장은 유형과 응용에 따라 세분화됩니다. 시장에는 염소, 가성 소다, 소다 재 및 소금 전기 분해 중에 생산 된 기타 화학 물질이 포함됩니다. 이 세그먼트는 제조 및 가공에서 이러한 화학 물질에 의존하는 다양한 산업에 중요합니다. 적용에 따라 시장은 섬유, 유리, 비누 및 세제, 야금, 고무 및 플라스틱, 펄프 및 종이 및 기타 산업 부문에 걸쳐 있습니다. 이러한 각 응용 프로그램은 산업 동향과 지역 개발에 따라 다양한 수준의 성장 수준으로 클로르 알칼리 제품에 대한 수요에 크게 기여합니다.
유형별
-
염소:염소는 클로르-알칼리 공정의 주요 제품 중 하나이며 시장의 많은 부분을 차지합니다. PVC, 소독제 및 용매 생산에 널리 사용되며 화학 물질, 제약 및 농업을 포함한 수많은 산업에서 중요한 역할을합니다. 건설 산업, 특히 주택 및 인프라 프로젝트에 사용되는 PVC 파이프 및 재료의 경우 염소에 대한 수요가 증가했습니다. 주요 산업 화학 물질로서 염소는 세계 시장에서 강력한 수요를 가진 클로르 알칼리 시장에 가장 중요한 기여자 중 하나입니다.
-
가성 소다:가성 소다 또는 수산화 나트륨은 클로어-알칼리 공정의 또 다른 중요한 제품입니다. 종이, 세제, 비누 및 석유 및 가스 산업의 생산을 포함하여 광범위한 응용 프로그램이 있습니다. 비누와 세제의 생산 증가와 함께 종이 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 가성 소다 시장이 향상되고 있습니다. 또한 수처리 및 식품 가공에 사용하면 수요가 발생합니다. 많은 산업 분야에서 가성 소다의 다양성과 필수 역할은 클로르 알칼리 시장에서 강력한 위치를 보장합니다.
-
소다 애쉬 :소다 재는 소금의 전기 분해로 생산되며, 유리 제조 산업, 특히 평평한 유리, 용기 및 유리 섬유 생산에 널리 사용됩니다. 건설 및 자동차 산업에서 유리에 대한 수요가 증가함에 따라 소다 애쉬 시장을 주도했습니다. 또한 소다 재는 화학 물질, 세제 및 수처리와 같은 다른 산업에서 중요합니다. 인프라 개발과 자동차 부문의 확장에 대한 전 세계적으로 강조함으로써 소다 애쉬는 지속적인 수요 증가를 볼 것으로 예상됩니다.
-
기타 제품 :클로어-알칼리 공정의 다른 제품에는 정유소 및 화학 산업에 사용되는 수소와 수산화 칼륨이 있으며, 이는 비료 및 기타 화학 물질의 생산에 사용됩니다. 이러한 부산물에 대한 수요는 산업 확장과 함께 증가했지만 염소, 가성 소다 및 소다 재에 비해 전체 클로르 알칼리 시장의 작은 부분을 구성합니다.
응용 프로그램에 의해
-
직물 :가성 소다와 같은 클로어 알칼리 제품은 섬유 산업, 특히 염색, 표백 및 직물 가공에 필수적입니다. 섬유 산업, 특히 신흥 경제에서 성장은 가성 소다와 염소에 대한 수요를 주도했습니다. 또한 아시아 태평양과 같은 지역에서 섬유 산업이 성장함에 따라 이러한 화학 물질에 대한 수요는 합성 및 천연 직물 처리 모두에 대해 여전히 높습니다.
-
유리:소다 애쉬는 유리 제조의 주요 원료로, 모래의 융점을 낮추는 데 사용됩니다. 유리에 대한 수요, 특히 건설, 자동차 및 소비재 산업에서 소다 재가 증가함에 따라 소다 재가 증가함에 따라 증가함에 따라 증가함에 따라 소다 재가 증가합니다. 도시화 및 인프라 개발로 인해 유리 산업의 일관된 성장은 특히 건설 및 제조 부문이 증가하는 지역에서 소다 애쉬에 대한 수요를 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.
-
비누 및 세제 :가성 소다는 특히 비누화 과정에서 비누와 세제 생산에 중요한 역할을합니다. 특히 신흥 시장에서 제품 청소에 대한 소비자 수요가 계속 증가함에 따라 클로어-알칼리 시장은 가성 소다에 대한 요구가 증가함에 따라 혜택을받습니다. 또한, 위생 및 위생 제품에 대한 지속적인 수요, 특히 글로벌 건강 위기가 발생했을 때이 부문은 지속적인 성장을위한 준비가되어 있습니다.
-
야금:야금에서 가성 소다는 특히 알루미늄 생산에서 광석에서 금속을 추출하는 데 사용됩니다. 많은 지역에서 산업화가 가속화함에 따라 금속 가공에서 가성 소다에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 지속 가능한 광업 및 미네랄 가공을위한 글로벌 드라이브는 또한 야금 부문 내에서 가성 소다 시장의 성장을 지원합니다.
-
고무 및 플라스틱 :염소와 가성 소다는 고무 및 플라스틱 산업의 주요 화학 물질입니다. 염소는 PVC 생산에 필수적이며, 배관, 건축 및 전기 응용 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 특히 건축 및 자동차 부문에서 PVC 및 기타 플라스틱 재료에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 클로어-알칼리 시장은 염소와 가성 소다에 대한 지속적인 수요로 인한 이점이 있습니다.
-
펄프 및 종이 :펄프 및 제지 산업에서 가성 소다는 목재 섬유 표백 및 가공에 사용됩니다. 산업 및 소비자 요구에 의해 주도되는 종이 제품에 대한 수요가 증가하면 가성 소다에 대한 수요가 지원됩니다. 특히 개발 도상국에서 글로벌 제지 산업이 계속 확대됨에 따라이 응용 프로그램은 클로르 알칼리 시장의 중요한 동인으로 남아 있습니다.
지역 통찰력
클로르 알칼리 시장은 다양한 지역에서 다양한 성장을 겪고 있습니다. 북미와 유럽은 화학 물질, 수처리 및 인프라에서 고급 산업으로 인해 중요한 시장으로 남아 있습니다. 한편, 빠른 산업화와 건축 자재에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 주요 성장 운전자로 부상했습니다. 중동과 아프리카는 특히 산업 응용 분야의 화학 물질에 대한 수요가 증가함에 따라 성장 기회를 제시합니다. 각 지역의 고유 한 산업 요구 및 인프라 개발 동향은 클로르 알칼리 제품에 대한 수요에 영향을 미쳐 지역 세분화가 시장 역학을 이해하는 데 결정적입니다.
북아메리카
북아메리카에서는 클로르-알칼리 시장은 화학 및 수처리 산업의 높은 수요에 의해 주도됩니다. 미국은 염소, 가성 소다 및 소다 재의 가장 큰 소비자 중 하나이며, 주로 고급 제조, 건축 및 수 정제 부문으로 인해 발생합니다. 깨끗한 물 및 인프라 개발에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 클로르 알칼리 제품의 필요성은 여전히 강력합니다. 또한, 환경 기술에 대한 투자와 함께 지속 가능한 제조 관행에 대한 북미의 지속 가능한 제조 관행에 대한 추진은 시장의 성장 궤적을 형성 할 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽은 Chlor-Alkali 시장의 또 다른 주요 지역이며 화학 생산, 제조 및 인프라에 중점을 둡니다. 독일, 프랑스 및 영국과 같은 국가는 클로르-알칼리 제품의 주요 소비자이며, PVC 생산에 염소에 대한 수요가 상당합니다. 유럽 연합의 지속 가능한 관행과 친환경 기술에 중점을두고있어 클로어 클로르 알칼리 생산 공정의 채택을 주도했습니다. 또한 유럽의 수처리 솔루션 및 인프라 개발에 대한 요구가 증가하면 가성 소다 및 소다 재에 대한 수요가 지원됩니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 도시화 및 인프라 개발로 인해 클로르 알칼리 시장에서 가장 높은 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 및 일본은 클로르-알칼리 제품, 특히 염소와 가성 소다의 가장 큰 소비자입니다. 수처리, 섬유 및 건축 자재에 대한 수요 증가와 함께 제조 활동의 증가는 이러한 화학 물질의 소비를 주도하고 있습니다. 이 지역의 신흥 경제가 계속 산업화함에 따라 클로르 알칼리 제품에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상되어 아시아 태평양은 시장 성장의 핵심 지역입니다.
중동 및 아프리카
중동과 아프리카는 수처리, 화학 및 건축과 같은 산업의 성장으로 인해 클로르 알칼리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 수자원 인프라 개선과 주거 및 상업용 건물의 건설 증가는 염소 및 가성 소다 소비의 핵심 동인입니다. 또한 중동의 석유 및 가스 산업은 시추 작업에서 가성 소다를 사용하여 시장 성장을 더욱 지원합니다. 이 지역에서 산업 활동이 확대됨에 따라 클로르 알칼리 시장은 이러한 점점 증가하는 수요로부터 혜택을받을 것으로 예상됩니다.
주요 클로르 알칼리 시장 회사 목록
- Olin Corp
- 옥시 체엠
- 웨스트 레이크 화학 물질
- Olin Corporation
- Formosa Plastics Corporation
- 토소
- 이노빈
- 아사히 유리
- 코 베스트로
- 신 에츠 화학 물질
- akzonobel
- 한하 화학
- Solvay
- LG 화학 물질
- Tokuyama Corp
- 사비
- 케미라
- 바스프
- Aditya Birla 화학 물질
- GaCl
- 공동 주식 회사 Kaustik
- 산마르 그룹
- Unipar Carbocloro
- Braskem
- 안녕
- Xinjiang Zhongtai 화학 물질
시장 점유율이 가장 높은 상위 2 개 회사
-
Olin CorpOlin Corp는 클로르-알칼리 시장에서 지배적 인 선수로, 염소와 가성 소다 생산에서 강력한 위치로 인해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 광범위한 글로벌 도달 범위, 혁신적인 기술 및 다각화 된 화학 제품은 시장 리더십에 기여합니다.
-
옥시 체엠Occidental Petroleum의 자회사 인 Oxychem은 클로르 알칼리 시장에서 두드러진 점유율을 보유하고 있습니다. 이 회사는 수처리, PVC 제조 및 기타 다양한 산업 응용 분야와 같은 산업을위한 가성 소다 및 염소의 대규모 생산으로 인정 받고 있습니다.
투자 분석 및 기회
클로르 알칼리 시장은 특히 산업화가 가속화되는 신흥 경제에서 상당한 투자 기회를 제공합니다. 주요 투자는 생산 능력 확대 및 제조 프로세스의 지속 가능성 향상에 중점을 둡니다. 수처리 화학 물질, 특히 가성 소다 및 염소에 대한 수요 증가는 산업 부문 확장 지역에 대한 투자를위한 수익성있는 길을 제공합니다. 회사는 또한 막 기반 전기 분해와 같은 녹색 기술에 투자하여 에너지 소비를 줄이고 운영 효율성을 향상시켜 제조업체가 지속 가능한 생산을위한 규제 표준을 충족시킬 수 있습니다.
Olin Corp와 Westlake Chemical을 포함한 몇몇 주요 선수들은 글로벌 수요를 충족시키기 위해 클로르 알칼리 생산 능력을 확대하는 데 투자하고 있습니다. 또한, 산업 성장이 급증하는 아시아 태평양 및 아프리카와 같은 지역에서 새로운 클로르 알칼리 공장의 개발은 추가 투자 잠재력을 제시합니다. 비누 및 세제 생산을위한 가성 소다뿐만 아니라 PVC 제조를위한 염소 생산을 증가시키는 데 중점을두면 투자 환경이 더욱 강화됩니다.
또한 기업들은 지속 가능한 화학 생산을 혁신하기 위해 연구 개발에 대한 투자를 전달하고 있습니다. 여기에는 제조 공정에서 탄소 배출량 및 물 소비 감소가 포함됩니다. 클로르 알칼리 시장의 투자자들은 미래의 투자의 방향을 형성하는 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 점점 더 고려하고 있습니다.
신제품 개발
클로르 알칼리 시장에서 몇몇 회사는 산업 요구를 진화하기 위해 신제품을 개발하는 데 큰 진전을 이루었습니다. 주요 트렌드 중 하나는 친환경적이고 에너지 효율적인 생산 기술의 개발입니다. 예를 들어, 전기 분해 공정을위한 막 세포 기술의 발전은 염소 및 가성 소다 생산의 효율을 높이는 동시에 에너지 소비를 크게 줄였습니다. 이 새로운 기술은 특히 엄격한 환경 표준과 낮은 운영 비용을 충족시키려는 제조업체에게 유리합니다.
또한 회사는 제품 순도를 향상시키고 클로르 알칼리 제품의 전반적인 품질을 향상시키는 데 중점을두고 있습니다. 반도체 산업의 응용에 대한 고급 염소에 대한 수요 증가에 따라, 몇몇 클로르 알칼리 제조업체는이 분야의 특수 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 새로운 고급 염소 제품을 도입했습니다. 합성 물질 및 수지 생산에 사용되는 에피 클로로 히드 린과 같은 염소 유도체의 발달도 더 널리 퍼지고 있습니다.
또한 지속 가능하고 재생 가능한 에너지 원에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 자동차 (EV)에 사용되는 배터리 생산에 사용할 수있는 클로르 알칼리 제품의 개발이 발생했습니다. 전 세계의 산업이 녹색 기술로 전환함에 따라 클로르 알칼리 시장은 이러한 전환을 지원하기위한 혁신에 대응했습니다.
최근 개발
-
Olin Corp 확장2023 년 Olin Corp는 북미에서 생산 능력을 확장하여 건축 및 수처리 부문의 수요 증가를 충족시키기 위해 염소와 가성 소다의 출력을 증가 시켰습니다. 이 회사는 또한 클로르 알칼리 식물의 에너지 효율을 향상시키기 위해 고급 막 기술을 채택했습니다.
-
Formosa Plastics Corporation Green Technology에 대한 투자Formosa Plastics Corporation은 2024 년 초 재생 에너지 원을 클로르 알칼리 생산 시설에 통합하기 위해 새로운 이니셔티브를 시작했습니다. 이 조치는 글로벌 지속 가능성 목표와 일치하며 제조 공정에서 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로합니다.
-
Westlake 화학 신제품 라인20123 년 중반, Westlake Chemical은 반도체 산업에 사용하도록 설계된 새로운 고급 염소 제품 라인을 도입했습니다. 이러한 움직임은 전자 제조의 초음파 화학 물질에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다.
-
Inovyn Sustainable Manufacturing Initiative2023 년 유럽의 클로르 알칼리 제품 생산 업체 인 이노빈 (Inovyn)은 환경 지속 가능성에 대한 노력의 일환으로 생산 시설에서 물 사용량을 줄이고 에너지 효율을 향상시키는 데 중점을 둔 지속 가능한 제조 이니셔티브를 시작했습니다.
-
BASF 획득세계 최대의 화학 생산 업체 중 하나 인 BASF는 2024 년 아시아에서 클로르 알칼리 생산 시설을 인수했습니다.이 인수는 BASF의 글로벌 범위를 확대하고 빠르게 성장하는 아시아 태평양 시장에서의 위치를 강화합니다. 염소와 가성 소다.
보고서 적용 범위
Chlor-Alkali 시장에 대한 보고서는 시장 규모, 동향, 주요 동인, 제약 및 성장 기회에 대한 심층 분석을 제공합니다. 염소, 가성 소다, 소다 재 및 기타 부산물을 포함한 주요 시장 부문을 다루고 섬유, 유리, 펄프 및 종이, 고무 및 플라스틱과 같은 다양한 응용 분야를 탐색합니다. 이 보고서는 시장의 주요 업체에 대한 통찰력을 제공하여 전략, 제품 제공 및 최근 개발을 강조합니다.
또한이 보고서는 지역 전망을 분석하여 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카를 포함한 주요 지역의 시장 역학에 대해 논의합니다. 또한 투자 기회와 신제품 개발을 탐구하여 클로르 알칼리 산업을 형성하는 요소에 대한 포괄적 인 이해를 제공합니다. 신흥 트렌드와 혁신에 대한 자세한 내용을 보장하는이 보고서는 클로르 알칼리 시장을 탐색하려는 이해 관계자에게 귀중한 자원으로 작용합니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
---|---|
다루는 응용 프로그램에 의해 |
섬유, 유리, 비누 및 세제, 야금, 고무 및 플라스틱, 펄프 및 종이, 기타 |
덮힌 유형에 따라 |
염소, 가성 소다, 소다 재, 기타 |
다수의 페이지 |
120 |
예측 기간이 적용됩니다 |
2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 |
예측 기간 동안 3.1%의 CAGR |
가치 투영이 적용됩니다 |
2033 년까지 미화 106435.28 백만 |
이용 가능한 과거 데이터 |
2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 |
북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |