상업용 종자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(기존 종자, 생명공학 종자), 적용 분야별(소매, 도매), 지역 통찰력 및 2035년 예측

상업용 종자 시장 규모

상업용 종자 시장은 농업 생명공학의 발전과 다수확 작물에 대한 수요 증가로 인해 지속적으로 확장되고 있습니다. 시장은 2025년에 7억 달러에 도달했고, 2026년에는 7억 달러에 머물렀고, 2027년에는 8억 달러로 증가했습니다. 2026~2035년 예측 기간 동안 시장은 CAGR 5.6%를 반영하여 2035년까지 1억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 성장은 잡종 종자 채택 증가, 작물 저항성 개선, 기후 탄력적 농업 관행, 개발도상국과 선진국의 식량 안보에 대한 관심 증가로 인해 촉진됩니다.

미국 상업용 종자 시장은 전 세계적으로 시장 점유율의 약 35%를 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 첨단 농업 관행에 힘입어 유전자 변형 종자와 잡종 종자에 대한 높은 수요에 의해 주도됩니다.

전 세계 상업용 종자 시장의 가치는 2024년 약 781억 달러였으며, 예측 기간 동안 6.05%의 연평균 성장률(CAGR)을 반영하여 2033년까지 1,325억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장은 해충 저항성 및 수확량 증가와 같은 향상된 특성으로 인해 시장 점유율의 약 60%를 차지하는 생명공학 종자가 지배하고 있습니다. 기존 종자가 나머지 40%를 차지하며 주로 유전자 변형 생물체(GMO)가 제한되는 지역에서 사용됩니다. 시장은 전 세계 식량 수요 증가와 잡종 및 유전자 변형 종자 채택 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 종자는 증가하는 인구의 수요를 충족시키기 위해 농업 생산성을 높여야 하는 북미 및 아시아 태평양과 같은 지역에서 인기를 얻고 있습니다.

상업용 종자 시장 동향

상업용 종자 시장에서는 유전자 변형(GM) 종자에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 2024년 시장 점유율의 약 60%를 차지했습니다. GM 종자는 수확량 증가, 해충에 대한 저항성, 환경 스트레스에 대한 내성 등 여러 가지 이점을 제공하므로 북미 및 아시아 일부 지역에서 특히 인기가 높습니다. 또 다른 주요 부문인 하이브리드 종자는 높은 생산성과 품질로 인해 점점 더 많은 관심을 받고 있으며 시장 점유율의 약 30%를 차지합니다. 또한, 유기농업과 지속가능한 농업 관행이 증가하면서 시장의 약 40%를 차지하는 기존 종자에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 가정 원예 및 소규모 농업에 의한 종자 소매 판매는 시장의 약 25%를 차지하고, 대규모 농업 운영에 따른 높은 수요로 인해 도매 응용이 전체 매출의 75%를 차지합니다.

상업용 종자 시장 역학

상업용 종자 시장은 2050년까지 97억 명에 이를 것으로 예상되는 전 세계 인구 증가에 따른 식량 수요 증가를 포함한 여러 역학의 영향을 받습니다. 이로 인해 수확량이 많고 질병에 강한 종자 품종에 대한 수요가 증가하여 시장에서 생명공학 종자의 점유율이 증가하는 데 기여했습니다. 현재 GM 종자는 시장의 약 60%를 차지하고 잡종 종자는 30%를 더 차지합니다. 또한 유전자 변형 및 교배를 포함한 종자 기술의 지속적인 발전으로 종자 성능이 향상되고 전체 시장이 성장하고 있습니다. 그러나 시장은 GM 종자가 제한을 받거나 광범위한 승인 절차를 요구하는 특정 국가의 규제 장애물과 같은 문제에 직면하여 해당 지역에서의 채택을 제한합니다. 이러한 과제에도 불구하고 생명공학 종자에 대한 수요는 작물 수확량 및 질병 저항성 측면에서 이점으로 인해 계속해서 증가하고 있습니다. 또한, 특히 아시아 태평양과 같은 개발도상국에서 농업 연구 개발에 대한 투자 증가로 인해 향후 시장 확장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

운전사

"증가하는 세계 식량 수요 및 농업 생산성 요구"

상업용 종자 시장 성장의 주요 동인은 2050년까지 97억 명에 이를 것으로 예상되는 인구 증가에 따른 전 세계 식량 수요 증가입니다. 이러한 수요를 충족하려면 농업 생산성을 크게 높여야 합니다. 시장의 약 60%를 차지하는 생명공학 종자는 더 높은 수확량과 해충, 질병 ​​및 환경 스트레스에 대한 저항성을 포함하여 상당한 이점을 제공합니다. 이러한 특성은 경작지가 제한되어 있거나 기후가 어려운 지역의 생산성을 향상시키는 데 중요합니다. 지속 가능한 농업 관행의 필요성에 대한 인식이 높아지면서 하이브리드 및 유전자 변형 종자의 채택이 촉진되어 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 가뭄 저항성 및 해충 방제 개선과 같은 종자 기술의 발전으로 인해 생명공학 종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 시장 점유율의 약 30%를 차지하는 잡종 종자의 인기가 높아지면서 향상된 품질과 수확량을 제공함으로써 시장 확장을 더욱 뒷받침합니다.

구속

"규제 장애물 및 환경 문제"

상업용 종자 시장의 성장을 가로막는 주요 제약 중 하나는 유전자 변형(GM) 종자에 대한 엄격한 규제 승인 절차입니다. 유럽과 아시아 일부 지역을 포함한 많은 지역에서 GM 종자는 심각한 규제 장벽에 직면해 있습니다. 이로 인해 새로운 생명공학 종자의 상업적 출시가 지연되고 특정 시장에서의 채택이 제한되었습니다. 더욱이, 생물 다양성 및 토양 건강에 대한 잠재적 영향과 같은 GM 작물을 둘러싼 환경적 우려는 정부와 소비자의 저항에 기여합니다. 이러한 우려로 인해 엄격한 규제가 부과되어 시장 성장이 둔화될 수 있습니다. 더욱이, 이러한 규정을 준수하는 데 드는 비용으로 인해 GM 종자 가격이 상승하여 특히 개발도상국에서는 GM 종자의 가격이 저렴해졌습니다. 이러한 요인은 종자 생산자와 농부 모두에게 문제를 야기하여 일부 지역에서는 유전자 변형 종자와 잡종 종자의 광범위한 채택을 제한합니다.

기회

"신흥 시장 및 유기농업의 확장"

상업용 종자 시장은 신흥 시장, 특히 농업 관행이 발전하고 있는 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카와 같은 지역에서 중요한 기회를 제공합니다. 이들 지역에서는 식량 생산량을 늘리고 식량 안보 문제를 해결하기 위해 수확량이 많고 기후 탄력성을 갖춘 종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 높은 생산성과 적응성으로 알려진 생명공학 및 잡종 종자는 이러한 요구를 충족시킬 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 또한, 유기농업으로의 전환이 증가함에 따라 유기농 작물 생산에 필수적인 기존 종자에 대한 기회가 제공됩니다. 선진국 시장에서는 유기농 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 non-GMO 및 기존 종자에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 이러한 변화는 종자 생산자가 제품을 다양화하고 기존 농업과 유기농업 부문 모두에 서비스를 제공할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 더욱이, 천연 및 생물학적 옵션을 포함한 종자 처리의 혁신은 신제품 개발의 잠재력을 확대하고 있습니다.

도전

"높은 종자 생산 비용과 기술적 한계"

고급 종자 품종에 대한 수요 증가에도 불구하고 상업용 종자 시장은 종자 생산 및 기술 개발에 드는 높은 비용과 관련된 어려움에 직면해 있습니다. 유전자 변형 종자를 생산하려면 연구 개발(R&D)과 규제 준수에 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 비용은 특히 저렴한 종자에 대한 접근이 제한된 개발도상국의 농부들에게 전가됩니다. 또한 시장은 점점 더 만연해지고 있는 가뭄, 홍수 등 기후 변화의 악영향을 견딜 수 있는 종자를 개발하는 데 기술적 과제에 직면해 있습니다. 이러한 기술적 한계는 새로운 종자 품종의 신속한 개발과 채택을 방해하여 전체 시장 성장을 둔화시킵니다. 또한 종자 회사의 통합이 증가하면 경쟁이 제한되어 가격 인상에 대한 우려가 커지고 다양한 종자 옵션의 가용성이 줄어들 수 있습니다.

세분화 분석

상업용 종자 시장은 종자 유형과 용도별로 분류됩니다. 종자 유형에는 전통적이며 유전자 변형되지 않은 종자인 기존 종자와 작물 수확량 및 해충 및 질병에 대한 저항성을 향상시키도록 설계된 유전자 변형 및 잡종 종자를 포함하는 생명공학 종자가 포함됩니다. 생명공학 종자는 해충 저항성, 가뭄 저항성, 더 높은 수확량과 같은 우수한 특성을 제공하는 능력으로 인해 전체 시장 점유율의 약 60%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 기존 종자는 시장의 약 40%를 차지하며 주로 유기농업이나 GMO 제한 지역에서 사용됩니다. 시장은 또한 소매 및 도매 부문을 포함하는 응용 프로그램별로 분류됩니다. 소매 응용 프로그램에는 소규모 거래가 포함되는 반면 도매 응용 프로그램은 주로 대규모 농업 운영 및 농업 협동조합에 중점을 둡니다.

유형별

• 기존 종자: GMO가 아닌 기존 종자는 상업용 종자 시장의 약 40%를 차지합니다. 이러한 종자는 유기농업과 GMO가 규제 제한을 받는 지역에서 선호됩니다. 기존 종자는 유기농 인증 기준을 충족하는 작물을 생산하는 데 필수적이며, 이는 유기농 식품에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 특히 중요합니다. 생명공학 종자가 시장을 지배하고 있지만, 특히 지속 가능성과 자연 농업 관행을 우선시하는 분야에서는 기존 종자 부문이 여전히 중요합니다. 이 부문의 성장은 유기농 농산물에 대한 소비자 선호에 의해 주도되며, 이는 선진국과 신흥 시장 모두에서 기존 종자에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

• 생명공학 씨앗: 생명공학 종자는 세계 시장을 장악하여 전체 상업용 종자 시장의 약 60%를 차지합니다. 이러한 유전자 변형(GM) 및 잡종 종자는 해충, 질병 ​​및 가뭄과 같은 환경 스트레스 요인에 대한 저항력 강화를 포함하여 상당한 이점을 제공합니다. 2024년에는 옥수수와 면화가 주요 GM 작물이었으며 계속해서 생명공학 종자 판매의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 농업 수요가 증가하고 농부들이 변화하는 환경 조건에서 더 높은 수확량과 더 큰 탄력성을 제공할 수 있는 종자를 추구함에 따라 생명공학 종자 시장은 성장하고 있습니다. 향상된 영양 함량과 기후 탄력성을 갖춘 종자 개발과 같은 생명공학의 지속적인 혁신은 이 부문의 추가 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

• 소매: 상업용 종자의 소매 적용은 시장 점유율의 약 25%를 차지합니다. 이 세그먼트에는 가정 정원사, 소규모 농부 및 취미생활자에게 판매되는 종자가 포함됩니다. 소매점에서는 가정 정원 가꾸기 및 소규모 농업에 대한 관심이 높아지면서 야채, 꽃, 과일을 포함한 다양한 종류의 종자를 제공합니다. 소매 시장은 지속 가능한 유기농 식품, 국내 재배 식품에 대한 소비자 동향의 영향을 받습니다. 특히 팬데믹 기간 동안 DIY 원예에 대한 관심이 높아지면서 사람들이 식량 생산과 지속 가능성에 대해 더 많이 인식하게 되면서 소매 종자 판매가 증가했습니다.

• 모조리: 도매 신청은 상업용 종자 시장에서 가장 큰 부문으로 시장 점유율의 약 75%를 차지합니다. 도매 응용 프로그램은 대규모 농업 운영, 협동조합 및 상업 농업에 대한 대량 종자 판매에 중점을 둡니다. 농부와 농업 기업은 작물의 대량 생산을 위해 종자를 대량 구매한 후 식품 가공업체, 유통업체 및 기타 최종 사용자에게 판매합니다. 도매 시장은 대규모 농업 운영의 경쟁력을 유지하는 데 도움이 되는 고수익 잡종 및 GM 종자에 대한 수요에 의해 크게 주도됩니다. 또한 해충과 질병에 강한 고품질 종자에 대한 수요가 도매 부문의 성장을 지속적으로 주도하고 있습니다.

지역 전망

상업용 종자 시장은 전 세계적으로 다양하며 북미, 유럽 및 아시아 태평양과 같은 지역이 상당한 점유율을 차지합니다. 북미는 2024년 전체 시장 점유율의 약 33.6%를 차지하며 세계 종자 시장을 장악하고 있습니다. 이는 첨단 농업 관행의 높은 채택과 생명공학 종자의 광범위한 사용에 기인합니다. 유럽은 다양한 농업 부문에서 GM 및 기존 종자에 대한 수요에 힘입어 약 25%의 시장 점유율을 차지하며 바짝 뒤따르고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 증가하는 농업 수요를 충족시키기 위한 종자 수요가 증가하는 중국 및 인도와 같은 신흥 경제국이 주도하는 시장 점유율이 증가하면서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 중동과 아프리카는 농업 기술 채택이 증가하고 식량 안보에 대한 우려가 높아지면서 점차 시장 점유율을 높이고 있습니다.

북아메리카

북미는 상업용 종자 시장의 선두 지역으로 2024년 전체 시장 점유율의 약 33.6%를 차지했습니다. 미국은 유전자 변형 종자와 잡종 종자의 광범위한 사용이 시장의 상당 부분을 주도하는 가장 큰 시장입니다. 이 지역은 첨단 농업 인프라, 광범위한 R&D 투자, 높은 수준의 새로운 종자 기술 채택의 혜택을 누리고 있습니다. 더욱이 미국은 상업용 종자 시장의 상당 부분을 차지하는 옥수수, 대두, 면화와 같은 GM 작물의 개발 및 생산을 계속해서 주도하고 있습니다.

유럽

유럽은 상업용 종자 시장의 약 25%를 점유하고 있으며, 독일, 프랑스, ​​스페인과 같은 국가가 전체 시장 수요에 크게 기여하고 있습니다. 이 지역에서는 기존 종자와 유전자 변형 종자 모두에 대한 수요가 높습니다. 유럽에서는 규제 문제로 인해 다른 지역에 비해 GM 작물의 채택이 더디지만, 특히 유기농업 분야에서 잡종 종자와 non-GMO 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 게다가 지속 가능한 농업과 유기농 제품에 대한 유럽의 관심은 계속해서 기존 종자에 대한 수요를 촉진하고 있어 이 시장 부문이 특히 중요해졌습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 상업용 종자 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나이며, 2024년 시장 점유율은 약 20%입니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 이 지역의 급속히 성장하는 농업 산업을 지원하기 위해 수확량이 많은 종자에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역에서 가장 큰 종자 소비자입니다. 아시아 태평양 지역에서 생명공학 및 잡종 종자 채택이 증가하는 것은 특히 중요합니다. 이러한 종자는 해충, 질병 ​​및 기후 변동성 문제를 해결하는 데 도움이 되기 때문입니다. 식량 안보를 보장하기 위해 농업 생산성이 최우선 과제가 되면서 첨단 종자 솔루션에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 전 세계 상업용 종자 시장에서 약 5%를 차지합니다. 이 지역의 시장은 농업 인프라 및 기술 채택에 대한 투자 증가로 인해 확대되고 있습니다. 남아프리카공화국, 이집트, 사우디아라비아 등 중동 및 아프리카 국가들은 식량 안보 개선과 농업 생산량 증대에 주력하고 있습니다. 농부들이 작물 수확량을 늘리고 가뭄 및 염분과 같은 환경 문제의 영향을 줄이려고 노력함에 따라 GM 및 잡종 품종을 포함한 고품질 종자에 대한 수요가 이 지역에서 증가하고 있습니다. 이 지역은 향후 성장을 위한 중요한 기회를 제공합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록

• 몬산토
• 신젠타
• 다우듀폰
• 바이엘 작물 과학
• 그룹 리마그라인
• KWS 사트
• 랜드오레이크스
• 다키이
• 사카타 종자
• DLF-트리폴리움 A/S
• 빌모린

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

• 몬산토– 시장점유율 30%
• 신젠타– 시장 점유율 25%

투자 분석 및 기회

상업용 종자 시장은 식품에 대한 수요 증가와 종자 기술의 발전으로 인해 성장하는 분야입니다. 시장은 특히 상당한 시장 점유율을 얻고 있는 생명공학 및 잡종 종자 부문에서 수많은 투자 기회를 제공합니다. 2024년에는 생명공학 종자가 상업용 종자 시장의 약 60%를 차지한 반면, 잡종 종자는 약 30%를 차지했습니다. 이러한 종자 유형은 더 높은 수확량, 해충에 대한 저항성 및 불리한 환경 조건에 대한 탄력성으로 인해 선호되며 전 세계 대규모 농민에게 매력적인 선택이 됩니다. 더욱이, 특히 개발도상국에서 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요가 증가함에 따라 더 많은 투자 기회가 제공됩니다. 잡종 및 유전자 변형 종자는 증가하는 인구의 수요를 충족시키기 위해 농업 생산성을 향상시켜야 하는 아시아 태평양과 같은 신흥 시장에서 특히 중요합니다. 또한, 유기농법과 비GMO 작물에 대한 관심이 높아지면서 기존 종자를 제공하는 기업에 기회가 제공됩니다. 북미와 유럽에서 유기농업이 인기를 끌면서 고품질 재래 종자에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 시장 점유율의 약 40%를 차지합니다. 

신제품 개발

상업용 종자 시장은 농업 생산성을 향상하고 증가하는 식품 수요를 충족시키기 위해 고안된 신제품 개발로 끊임없이 진화하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 종자 회사들은 해충, 질병 ​​및 극한 기후 조건에 대한 저항력을 향상시키는 유전자 변형(GM) 종자 개발에 주력해 왔습니다. 2023년에 Bayer Crop Science는 가뭄에 저항하도록 유전자 조작된 새로운 다양한 옥수수 종자를 출시했는데, 이는 특히 물 부족에 직면한 지역에 도움이 됩니다. 이 신제품은 가뭄에 취약한 지역에서 옥수수 수확량을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 몬산토는 화학 살충제의 필요성을 줄이면서 면화 수확량을 향상시키도록 고안된 새로운 잡종 면화 종자를 2024년에 출시했습니다. 이 종자 품종은 해충에 대한 자연적인 저항성을 통합하여 화학적 처리에 대한 의존도를 줄입니다. GM 및 잡종 종자 외에도 유기농 식품에 대한 소비자 수요 증가에 부응하기 위해 유기농 및 비 GMO 종자 품종 개발에 점점 더 중점을 두고 있습니다.

제조업체의 최근 개발

• Bayer Crop Science는 2023년 후반에 새로운 가뭄 저항성 옥수수 종자 품종을 출시했는데, 이는 물 부족의 영향을 받는 지역에서 수확량이 25% 증가한 것으로 나타났습니다.
• 몬산토는 2024년 초에 천연 해충 저항성을 통합하여 화학 살충제의 필요성을 줄이고 수확량을 20% 향상시키는 잡종 목화 종자를 출시했습니다.
• 신젠타는 2023년에 종자 발아율을 높이고 토양 매개 질병으로부터 보호하여 작물 생산성을 높이는 새로운 종자 처리 기술을 개발했습니다.
• Groupe Limagrain은 2024년 초에 다양한 질병에 저항성이 있는 새로운 잡종 밀 종자를 출시하여 농부들이 작물 질병으로 인한 손실을 최대 15%까지 줄일 수 있도록 돕습니다.
• Takii는 2024년에 극한 기후 조건에 대한 저항력을 강화한 새로운 다양한 야채 종자를 출시하여 농부들이 기후 변화 속에서도 일관된 생산을 유지할 수 있도록 했습니다.

보고 범위 

상업용 종자 시장은 종자 유형과 용도로 분류됩니다. 종자 종류에는 시장의 약 40%를 차지하는 기존 종자와 60%의 점유율로 시장을 장악하고 있는 생명공학 종자가 포함됩니다. 유전자 변형(GM) 및 잡종 품종과 같은 생명공학 종자는 더 높은 수확량, 해충에 대한 저항성, 환경 스트레스에 대한 더 큰 회복력 등 상당한 이점을 제공합니다. 기존 종자는 주로 유기농업과 GM 작물이 허용되지 않거나 규제 장애물에 직면한 지역에서 사용됩니다. 시장은 또한 소매와 도매를 포함하는 응용 분야별로 분류됩니다. 시장의 약 25%를 차지하는 소매 판매는 가정 정원사 및 소규모 농민을 대상으로 합니다. 나머지 75%를 차지하는 도매 애플리케이션은 대규모 상업 농민과 농업 협동조합에 서비스를 제공합니다. 도매 거래에는 주로 대규모 농업 운영에 대한 수요가 높은 잡종 및 GM 종자가 포함됩니다.