디지털 뱅킹 플랫폼 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹), 응용 프로그램 (소매 뱅킹, 기업 뱅킹), 지역 통찰력 및 2033 년 예측

디지털 뱅킹 플랫폼 시장 규모

Digital Banking Platforms 시장 규모는 2024 년에 10,631.27 백만 달러였으며 2025 년까지 1 억 1,560 만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2033 년까지 27,505.45 백만 달러로 크게 증가하여 예측 기간 동안 11.14%의 CAGR로 증가했습니다 [2025-2033].

미국 디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 모바일 뱅킹 앱과 핀 테크 솔루션의 채택을 늘리면서 호황을 누리고 있습니다. 강화 된 사이버 보안 기능, AI 기반 고객 서비스 및 클라우드 기반 플랫폼으로의 전환이 핵심 드라이버입니다. 원활한 디지털 뱅킹 경험에 대한 고객의 수요 증가는 미국을이 분야의 글로벌 리더로 선정합니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 전 세계 금융 기관의 70% 이상이 온라인 및 모바일 서비스에 대한 소비자 수요를 충족시키기 위해 디지털 혁신 전략에 투자하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 은행 고객의 거의 90%가 현재 전통적인 지점 방문보다 디지털 채널을 사용하는 것을 선호하므로 소비자 행동이 크게 전환되었음을 나타냅니다. 이 시장은 또한 2023 년 기준으로 전 세계적으로 68 억 명이 넘는 스마트 폰 사용자와 함께 스마트 폰의 광범위한 채택으로 지원됩니다. 인도와 브라질과 같은 신흥 시장은 지하 인구에 서비스를 제공하기위한 재무 포함 이니셔티브로 인해 빠른 플랫폼 채택을 목격하고 있습니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장 동향

디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 기술과 소비자 선호도에 의해 형성되는 역동적 인 트렌드를 목격하고 있습니다. 전 세계 은행의 거의 65%가 고객 서비스를 개선하기 위해 AI 중심 챗봇 및 가상 어시스턴트를 구현했습니다. 지문 및 얼굴 인식과 같은 생체 보안은 금융 기관의 50% 이상이 거래 및 사용자 데이터를 보호하기 위해 사용합니다. 오픈 뱅킹 이니셔티브는 또한 유럽의 은행의 75% 이상이 PSD2 규정을 준수하고 통합 된 타사 서비스를 제공하기 위해 API를 채택하여 견인력을 얻었습니다.

Neobanks 또는 디지털 전용 은행은 2023 년 기준으로 전 세계적으로 400 개가 넘는 운영으로 인기가 높아지고 있습니다.이 은행은 특히 밀레니엄 세대가 특히 선호하며 18-35 세의 고객 중 80%가 모바일 우선 뱅킹 솔루션을 선호합니다. 클라우드 채택은 또 다른 중요한 추세이며, 금융 기관의 거의 60%가 클라우드 기반 플랫폼으로 이주하여 확장 성을 향상시키고 운영 비용을 줄입니다.

지역적으로 아시아 태평양 지역의 스마트 폰 사용자의 45% 이상이 모바일 뱅킹 앱을 사용하는 반면, 아프리카에서는 인터넷 액세스 개선으로 인해 지난 5 년간 디지털 뱅킹 침투가 30% 증가했습니다. 블록 체인 기술 채택도 증가하고 있으며, 금융 기관의 25%가 국경 간 지불 및 사기 예방을 위해이를 통합했습니다. 은행의 40%가 ESG 원칙을 디지털 오퍼링에 통합하여 윤리적 관행에 대한 소비자의 기대와 일치하는 것을보고함에 따라 지속 가능성이 우선 순위가되고 있습니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장 역학

디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 기술 혁신, 규제 지원 및 발전하는 소비자 기대에 의해 빠르게 변화하는 역학을 특징으로합니다. 클라우드 컴퓨팅, AI 및 블록 체인의 채택이 증가함에 따라 은행은 운영 효율성을 향상시키고 개인화 된 서비스를 제공 할 수 있습니다. 한편, 원활하고 안전하며 접근 가능한 은행 경험에 대한 고객의 기대는 전통적인 은행이 강력한 디지털 플랫폼에 투자하여 Fintech Disruptors와 경쟁력을 유지하도록 촉구하고 있습니다. 지역적 변형도 핵심적인 역할을 수행하며, 선진국은 고급 디지털 기능에 중점을 둔 시장과 함께 신흥 시장은 재무 포용을 강조합니다. 그러나 사이버 보안 문제와 규제 준수는 시장 역학을 형성하는 데 중추적입니다.

시장 성장 동인

"디지털 최초의 은행 경험에 대한 수요 증가"

Digital-First 뱅킹으로의 전환은 주요 운전자이며, 글로벌 뱅킹 고객의 80% 이상이 온라인 또는 모바일 채널을 거래에 사용하고 있습니다. 24/7 금융 서비스 액세스의 편의로 인해 사용자 참여가 크게 증가했습니다. 스마트 폰 침투는 선진국에서 85%, 신흥 시장에서는 55% 이상에 도달하여 디지털 뱅킹 채택을 더욱 주도했습니다. 2023 년 매월 90 억 건 이상의 거래를 처리 한 인도의 UPI (Unified Payments Interface) 시스템과 같은 정부 주도 이니셔티브는 광범위한 사용을 장려했습니다. 또한, 디지털 지갑을 사용하는 글로벌 소비자의 60% 이상이 디지털 뱅킹 플랫폼에 대한 수요를 강조합니다.

시장 제한

"사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제"

금융 기관이 점점 더 많은 사이버 공격에 직면함에 따라 사이버 보안은 디지털 뱅킹 플랫폼에 큰 도전으로 남아 있습니다. 2023 년에 금융 부문은 글로벌 랜섬웨어 공격의 22% 이상을 차지했으며, 피해는 종종 수백만 명으로 이어졌습니다. 소비자의 45%가 신원 도용 및 사기에 대한 우려를보고하기 때문에 소비자는 민감한 재무 데이터 공유에 대해 염려합니다. 또한 유럽의 GDPR (General Data Protection Regulation)과 같은 복잡한 데이터 보호 규정 준수는 은행 및 핀 테크에 상당한 비용을 부과합니다. 이러한 문제는 소규모 기관이 디지털 플랫폼을 완전히 채택하여 특정 지역의 시장 성장을 방해하는 것을 막을 수 있습니다.

시장 기회

"지하 폭도 지역의 확장"

지하 폭도 및 비은행 지역의 미개척 잠재력은 디지털 뱅킹 플랫폼에 중요한 기회를 제공합니다. 전 세계적으로 약 14 억 명의 성인은 비은행 상태로 남아 있으며, 대다수는 아시아와 아프리카에 있습니다. 모바일 뱅킹 솔루션은 케냐에서 볼 수 있듯이 성인의 70% 이상이 M-PESA와 같은 모바일 머니 서비스를 사용하는 케냐에서 볼 수 있듯이 이러한 인구에 도달하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다. 마찬가지로, 나이지리아의 국가 금융 포용 전략과 같은 정부 프로그램은 수백만 달러를 공식적인 은행 부문으로 데려 오는 것을 목표로합니다. 이 지역에서 저렴한 스마트 폰의 확산과 인터넷 액세스 개선은 디지털 뱅킹 플랫폼의 성장을 더욱 지원하여 시장 플레이어에게 유리한 성장 애비뉴를 제공합니다.

시장 과제

"레거시 뱅킹 시스템과의 통합"

디지털 뱅킹 플랫폼의 중요한 과제 중 하나는 최신 기술을 전통적인 금융 기관에서 사용하는 레거시 시스템과 통합하는 것입니다. 전 세계 은행의 거의 65%가 여전히 구식 IT 인프라에 의존하여 민첩한 클라우드 기반 디지털 플랫폼을 채택하기가 어렵습니다. 이 통합은 종종 시간과 리소스에 대한 상당한 투자가 필요하므로 새로운 기능의 구현을 지연시킵니다. 또한, 상호 운용성 문제는 디지털 서비스와 기존 서비스 간의 원활한 전환을 기대하기 때문에 고객 경험을 방해 할 수 있습니다. 이러한 통합을 관리 할 숙련 된 IT 인력이 부족하면 특히 제한된 예산으로 운영되는 중형 및 소규모 은행의 경우 도전이 악화됩니다.

세분화 분석

Digital Banking Platforms 시장은 유형 및 응용 프로그램을 기반으로 세분화되어 다양한 고객 및 산업의 요구를 충족시키기 위해 다양한 제품 및 사용 사례를 강조합니다. 시장에는 온라인 뱅킹 및 모바일 뱅킹이 포함되며, 각각은 사용자가 금융 기관과 상호 작용하는 방식을 재정의하는 데 중추적 인 역할을합니다. 애플리케이션을 통해 시장은 소매 은행 및 기업 은행을 충족시켜 개별 소비자 및 비즈니스의 고유 한 요구를 해결합니다. 이 세분화를 통해 금융 기관은 특수 디지털 솔루션을 배포하여 고객 참여 및 운영 효율성을 최적화 할 수 있습니다.

유형별

• 온라인 뱅킹 : 온라인 뱅킹은 디지털 뱅킹 플랫폼의 초석으로 남아있어 고객이 웹 포털을 통해 금융 서비스에 액세스 할 수 있습니다. 글로벌 뱅킹 고객의 거의 60%가 정기적으로 온라인 뱅킹을 사용하여 계정을 관리하고 자금을 이체하며 청구서를 지불합니다. 온라인 뱅킹 채택은 특히 인터넷 침투가 90%를 초과하는 북미 및 유럽과 같은 선진국에서 특히 높습니다. 은행은 AI 중심의 재무 통찰력 및 강력한 보안 프로토콜과 같은 고급 기능으로 온라인 플랫폼을 계속 향상시켜 안전하고 사용자 친화적 인 경험을 보장합니다. 예를 들어, 은행의 70% 이상이 이제 온라인 뱅킹 포털을 통해 자동 청구서 지불 기능을 제공합니다.

• 모바일 뱅킹 : 모바일 뱅킹은 스마트 폰 사용자의 85% 이상이 뱅킹 앱에 액세스하는 디지털 뱅킹의 가장 인기있는 채널로 부상했습니다. 2023 년에 은행 앱의 글로벌 다운로드는 50 억을 능가했으며 모바일 솔루션에 대한 의존도가 높아졌습니다. 실시간 결제, 푸시 알림 및 생체 보안과 같은 주요 기능은 고객 만족도 및 유지를 유도합니다. 모바일 뱅킹 채택은 특히 많은 국가에서 스마트 폰 침투가 80%를 초과하는 아시아 태평양 지역에서 특히 강력합니다. 음성 기반 명령 및 디지털 지갑과의 통합과 같은 혁신적인 기술은 특히 젊은 인구 통계에서 모바일 뱅킹의 매력을 더욱 향상 시켰습니다.

응용 프로그램에 의해

• 소매 뱅킹 : 소매 뱅킹은 대부분의 사용자 상호 작용을 설명하는 디지털 뱅킹 플랫폼의 가장 큰 애플리케이션 부문입니다. 개별 소비자의 75% 이상이 잔액 확인, 돈 양도 및 대출 접근과 같은 일상적인 은행 활동을 위해 디지털 플랫폼에 의존합니다. 개인화 된 재무 계획 도구 및 인스턴트 대출 승인과 같은 기능으로 인해 디지털 소매 은행의 인기가 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가에서는 소매 뱅킹 플랫폼이 기하 급수적으로 성장하고 있으며 모바일 우선 전략이 시장을 지배하고 있습니다. 소매 소비자는 또한 디지털 지갑에 대한 강력한 선호를 보여 주며, 최근 몇 년 동안 글로벌 사용량이 60% 증가했습니다.

• 기업 은행 : 기업 은행은 운영을 간소화하고 효율성을 높이기 위해 디지털 플랫폼을 점점 채택하고 있습니다. 기업 고객의 약 40%가 이제 재무 관리, 대량 지불 및 무역 금융에 디지털 뱅킹 솔루션을 사용합니다. 워크 플로의 자동화 및 ERP (Enterprise Resource Planning) 시스템과의 통합은이 부문에서 채택의 주요 동인입니다. 클라우드 기반 플랫폼을 통해 회사 고객은 여러 위치에서 계정을 원활하게 관리 할 수 ​​있습니다. 또한 Advanced Analytics는 현금 흐름 최적화에 대한 실시간 통찰력을 제공하며, 이는 비즈니스의 50% 이상이 선호하는 기능입니다. 북미 및 유럽과 같은 지역은 강력하고 확장 가능한 솔루션에 대한 수요에 의해 주도되는 기업 은행 부문을 지배합니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장 지역 전망

디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 기술 채택, 소비자 행동 및 규제 프레임 워크의 변동에 의해 주도되는 지역 전체에 걸쳐 다양한 성장 패턴을 보여줍니다. 북미는 혁신과 투자를 이끌고 유럽은 개방형 은행 및 규정 준수 중심의 발전에 중점을 둡니다. 아시아 태평양은 스마트 폰 침투력이 높고 정부 지원 디지털 이니셔티브가있는 빠르게 성장하는 시장을 대표합니다. 한편, 중동 및 아프리카는 재무 포용을 늘리고 디지털 인프라를 개선하려는 노력으로 인해 강력한 잠재력을 보여줍니다. 각 지역의 독특한 역학은 디지털 뱅킹 플랫폼의 글로벌 확장에 기여하여 혁신 및 시장 침투 기회를 촉진합니다.

북아메리카

북미는 고급 기술 채택과 기술에 정통한 인구로 인해 디지털 뱅킹 플랫폼 시장을 지배합니다. 미국과 캐나다의 성인의 90% 이상이 디지털 뱅킹 서비스를 사용하며 모바일 뱅킹 앱은 60% 이상의 사용자에게 선호하는 채널입니다. 이 지역은 Neobanks의 가장 높은 침투력을 자랑하며 거의 40 개의 운영 디지털 전용 은행이 밀레니엄 세대 및 Gen Z 고객에게 제공됩니다. 북미의 주요 은행은 AI 중심의 개인화 및 사이버 보안 향상에 많은 투자를하고 있습니다. 또한 Apple Pay 및 Google Pay와 같은 디지털 지갑을 사용하는 미국 소비자의 80%가 비접촉식 지불 채택이 급증했습니다.

유럽

유럽은 PSD2와 같은 규제 프레임 워크에 의해 주도되는 개방형 뱅킹의 최전선에 있으며, 이는 금융 기관 간의 데이터 공유를 의무화합니다. 유럽 ​​은행의 75% 이상이 API를 통합하여 타사 서비스를 가능하게하여 경쟁이 치열한 시장을 촉진했습니다. 디지털 뱅킹 플랫폼의 채택은 널리 퍼져 있으며 소비자의 85%가 온라인 또는 모바일 뱅킹 서비스에 액세스 할 수 있습니다. 영국, 독일 및 네덜란드와 같은 국가는 모바일 뱅킹 채택을 이끌며 소비자의 70% 이상이 적극적으로 앱을 사용합니다. 또한 유럽의 핀 테크 회사는 다중 통화 계정 및 지속 가능한 뱅킹 옵션과 같은 기능을 도입하여 친환경 서비스에 대한 소비자 선호도와 일치함으로써 혁신을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 스마트 폰 침투, 도시화 및 정부 주도 디지털화 프로그램으로 인해 디지털 뱅킹 플랫폼 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이 지역의 은행 고객의 60% 이상이 중국과 인도와 같은 국가와 함께 모바일 뱅킹 앱을 사용합니다. 중국의 디지털 결제 생태계는 Wechat Pay 및 Alipay와 같은 플랫폼으로 인해 매년 50 조 달러가 넘는 처리를 처리합니다. 인도의 UPI (Unified Payments Interface)는 2023 년에 월간 거래가 100 억을 넘어서면서 디지털 거래를 변화 시켰으며, 동남아시아 아시아는 또한 핀 테크 부문과 재무 포함 이니셔티브가 부족한 인구를 대상으로하는 디지털 뱅킹 채택의 급증을 목격하고있다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 금융 포용을 확대하려는 노력으로 인해 디지털 뱅킹 플랫폼에 대한 상당한 성장 기회를 제공합니다. 인구의 거의 57%가 비은행 상태로 남아있어 모바일 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 강합니다. 케냐와 나이지리아와 같은 국가는 모바일 머니 플랫폼이 널리 채택되었으며 M-Pesa는 5 천만 명이 넘는 사용자에게 도달했습니다. UAE 및 사우디 아라비아를 포함한 GCC (Gulf Cooperation Council) 국가는 정부 주도 비전 2030 이니셔티브에 의해 지원되는 핀 테크 및 디지털 뱅킹 혁신에 많은 투자를하고 있습니다. 30 세 미만의 60%를 기록한이 지역의 젊은 인구는 모바일 우선 뱅킹 솔루션의 핵심 동인입니다.

주요 디지털 뱅킹 플랫폼의 목록 시장 회사 프로파일

• Tagitpte Ltd
• 에로 니카
• 지능 디자인 분야
• Finastra
• Edgeverve 시스템
• Halcom D.D
• Bny Mellon
• 월드 라인
• netinfo
• 테 메노
• 소프라
• 크리 알로 딕스
• NF Innova
• 앱 웨이
• 백베이스
• 신탁
• 수액
• Fidor
• fiserv
• TCS

점유율이 가장 높은 최고 회사 :

1. Finastra: 포괄적 인 디지털 뱅킹 솔루션 포트폴리오와 전세계 은행 전체의 광범위한 채택으로 인해 전 세계 시장 점유율의 약 15%가 보유하고 있습니다.
2. 테 메노: 시장 점유율의 약 12%를 지휘하여 확장 가능한 클라우드 기반 플랫폼으로 소매 및 기업 은행 부문에서 강력한 입지를 활용합니다.

기술 발전

디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 원활하고 안전한 금융 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 상당한 기술 혁신을 진행하고 있습니다. 인공 지능 (AI)은 개인화 된 고객 경험을 제공하기 위해 광범위하게 구현되고 있으며, 전 세계 은행의 65% 이상이 실시간 고객 지원을 위해 AI 구동 챗봇을 사용합니다. 블록 체인 기술은 안전한 국경 간 지불을위한 게임 체인저로 부상했으며, 금융 기관의 거의 25%가 블록 체인을 채택하여 거래 투명성을 강화하고 사기 위험을 줄입니다.

지문 및 얼굴 인식을 포함한 생체 인증의 통합은 보안을 개선하기 위해이 기술을 배포하는 은행의 50% 이상이있는 또 다른 주목할만한 발전입니다. 클라우드 컴퓨팅은 업계에서 표준이되고 있으며, 은행의 60% 이상이 클라우드 기반 플랫폼을 선택하여 확장 성과 비용 효율성을 보장합니다. 또한 API 기술의 발전으로 인해 개방형 뱅킹이 촉진되어 타사 개발자가 혁신적인 금융 솔루션을 만들 수 있습니다. 인도 및 호주와 같은 국가가 즉시 지불 채택률을 선도하여 매달 수십억의 거래를 처리하면서 실시간 지불 시스템의 채택이 급증했습니다. 이러한 기술 발전은 디지털 뱅킹 환경을 변화시켜 금융 기관의 운영 효율성을 향상시키면서 고객에게 향상된 서비스를 제공합니다.

신제품 개발

Digital Banking Platforms Market은 고객 참여 및 운영 효율성을 향상 시키도록 설계된 신제품의 출시로 빠른 혁신을 찾고 있습니다. 최근 개발 중 하나에는 AI 기반 Robo-Advisors가 포함되어 있으며 개인화 된 투자 권장 사항을 제공합니다. 예를 들어, 주요 은행의 30% 이상이 고객이 저축 및 투자를 효과적으로 관리 할 수 ​​있도록 AI 기반 재무 계획 도구를 도입했습니다.

은행은 또한 다중 통화 지갑 및 통합 청구서 지불 시스템과 같은 기능이 풍부한 모바일 앱을 출시하고 있습니다. 2023 년에 주요 유럽 은행은 Voice-Command 기능이있는 모바일 앱을 도입하여 시각적으로 손상된 사용자를 수용했습니다. 디지털 전용 은행은 제품 혁신을 선도하며 즉각적인 가상 직불 카드, 초과 인출 보호 및 제로 해제 국제 전송과 같은 솔루션을 제공합니다. 또 다른 예는 Cardless ATM 인출을 도입하여 고객이 스마트 폰을 사용하여 현금에 액세스 할 수 있도록합니다.

클라우드 기반 플랫폼은 6 개월 안에 기관의 거의 60%가 새로운 서비스를 시작하면서 더 빠른 제품 배포를 촉진하고 있습니다. 또한 API 통합의 발전으로 은행은 Fintech 회사와 협력하여 Digital Lending Platforms 및 자동 규정 준수 도구와 같은 공동 제품을 출시 할 수있었습니다. 이러한 혁신은 고객 만족도를 높이고 은행 운영을 간소화하기 위해 기술을 활용하려는 업계의 노력을 강조합니다.

최근 개발

1. AI 기반 챗봇의 채택: 전 세계 은행의 65% 이상이 고객 서비스를 향상시키고 쿼리 응답 시간을 줄이기 위해 AI 기반 챗봇을 배포했습니다. 이 챗봇은 일상적인 뱅킹 문의의 70% 이상을 처리합니다.

2. 블록 체인 구현: 금융 기관은 국경 간 지불을 위해 블록 체인을 점점 채택하고 있으며, 국제 거래의 25% 이상이 블록 체인 기술을 활용하여 보안을 개선하고 결제 시간을 줄입니다.

3. Neobanks의 상승: 운영 Neobanks의 수는 2023 년에 전 세계 400 명을 넘어 섰으며, 주로 모바일 우선 뱅킹 경험을 가진 밀레니엄 세대 및 Gen Z 고객에게 제공됩니다.

4. Cardless ATM 인출 출시: 북미와 유럽의 주요 은행은 Cardless ATM 인출 시스템을 도입하여 고객이 QR 코드 또는 모바일 앱을 사용하여 현금에 액세스 할 수 있도록했습니다.

5. 생체 인증의 통합: 글로벌 은행의 50% 이상이 지문 또는 안면 인식 기술을 구현하여 모바일 및 온라인 뱅킹 사용자를위한 보안 향상을 보장했습니다.

보고서 적용 범위

Digital Banking Platforms Market 보고서는 업계의 현재 및 미래 역학에 대한 포괄적 인 통찰력을 제공합니다. 여기에는 전 세계적으로 뱅킹 앱에 액세스하는 스마트 폰 사용자의 85% 이상이 모바일 뱅킹 채택 증가와 같은 주요 동인에 대한 분석이 포함됩니다. 이 보고서는 또한 사이버 보안 문제와 같은 제약을 강조하며, 금융 기관은 2023 년 글로벌 랜섬웨어 공격의 22%를 차지합니다.

세분화 분석은 다양한 사용 사례 및 고객 요구를 반영하여 유형 (온라인 및 모바일 뱅킹) 및 응용 프로그램 (소매 및 기업 뱅킹)을 다룹니다. 또한 지역 전망은 아시아 태평양을 가장 빠르게 성장하는 시장으로 식별하며 인도의 UPI는 매월 100 억 달러가 넘는 거래와 40 개의 디지털 전용 은행이 운영되는 혁신을 이끌고 북미를 이끌고 있습니다.

이 보고서는 또한 업계 환경을 변화시키는 블록 체인, AI 및 생체 인식의 통합을 포함한 기술 발전을 탐구합니다. 또한, IT는 Pinastra 및 Temenos와 같은 주요 플레이어를 프로파일 링하여 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 적용 범위는 Cardless ATM 인출 및 API 기반 오픈 뱅킹 플랫폼과 같은 최근 개발로 확장됩니다. 전반적으로,이 보고서는 이해 관계자가 시장의 기회와 도전을 이해하기위한 중요한 자원 역할을합니다.