애완동물용 건조 식물 기반 단백질 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(대두 단백질, 밀 단백질, 완두콩 단백질 등), 적용 분야별(개, 고양이, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

애완동물용 건조 식물성 단백질 시장 규모

전 세계 애완동물용 건조 식물 기반 단백질 시장 규모는 2025년 약 4억 8,030만 달러로 평가되었으며, 전년 대비 약 8.3%의 성장률을 반영하여 2026년에는 5억 2,020만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 시장은 2027년까지 약 5억 6,340만 달러에 도달하고 2035년까지 약 1억 6,610만 달러로 더욱 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 확장은 애완동물 인간화 추세 증가, 지속 가능하고 윤리적인 애완동물 사료에 대한 수요 증가, 식물성 영양 혜택에 대한 인식 증가, 완전 채식 및 저자극성 애완동물 식단 채택 확대, 단백질 추출 혁신에 힘입어 2026~2035년 예측 기간 동안 8.3%의 강력한 CAGR을 나타냅니다. 완두콩, 콩, 렌즈콩 등이 포함되며 환경 친화적이고 고단백이며 알레르기 유발 물질이 없는 건조 애완동물 사료 제제에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

미국에서는 애완동물 건강에 대한 인식 증가, 지속 가능한 식물성 식품 옵션에 대한 수요 증가, 보다 건강한 완전채식 애완동물 식단으로의 전환에 힘입어 애완동물용 건조 식물성 단백질 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모: 2025년에는 480.3으로 평가되었으며, 2033년에는 909에 도달하여 CAGR 8.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인: 지속가능성에 대한 수요가 35% 증가하고, 비건 반려동물 사료 수요가 20% 증가하며, 건강을 중시하는 반려동물 소유자가 15% 증가합니다.
• 동향: 식물성 단백질 사용량 25% 증가, 유기농 원료 수요 18% 증가, 클린라벨 제품 12% 증가.
• 주요 플레이어: 케리, Glanbia, Roquette, Archer-Daniels Midland, 카길.
• 지역 통찰력: 북미가 40%로 선두, 유럽이 30%로 뒤를 따르고 아시아 태평양 지역이 20% 성장합니다.
• 도전과제: 원자재 소싱이 더욱 어려워져 15% 증가하고 비용 압박으로 인해 기업의 10%에 영향을 미칩니다.
• 산업 영향: 지속 가능한 관행이 25% 증가하고, 식물 기반 제품 개발이 18% 증가하며, 건강 트렌드가 20% 영향을 미칩니다.
• 최근 개발: 신제품 출시가 30% 증가하고, 기술 발전이 12% 증가하고, 파트너십이 18% 증가합니다.

반려동물 시장을 위한 건조 식물성 단백질은 반려동물 소유자가 점점 더 건강하고 지속 가능하며 전통적인 동물성 단백질에 대한 식물성 기반 대안을 추구함에 따라 수요가 크게 급증했습니다. 환경 및 윤리적 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 완두콩, 렌즈콩, 퀴노아와 같은 식물성 단백질 공급원이 애완동물 사료 제제에서 인기를 얻고 있습니다. 반려동물을 위한 채식 및 완전채식에 대한 수요 증가와 알레르기 유발 물질이 없는 제품에 대한 수요가 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 단백질 공급원은 필수 아미노산, 섬유질, 비타민을 비롯한 영양적 이점을 제공하므로 전 세계 애완동물 사료 제조업체에게 바람직한 선택이 됩니다.

애완동물용 건조 식물성 단백질 시장 동향

애완동물 시장을 위한 건조 식물성 단백질은 지속 가능하고 윤리적인 애완동물 사료 솔루션에 대한 선호도가 높아짐을 반영하여 빠르게 발전하고 있습니다. 최근 추세에 따라 완두콩, 렌즈콩, 병아리콩, 퀴노아와 같은 식물성 단백질 공급원이 애완동물 사료 제제에서 상당한 주목을 받고 있습니다. 애완동물 소유자의 약 35%가 동물 복지 및 환경 지속 가능성에 대한 우려로 인해 식물성 단백질 옵션을 선택하고 있습니다. 또한, 약 40%의 소비자가 알레르기 유발 물질이 없는 제품을 우선시하고 있으며, 이는 식물성 단백질 인기 상승에 기여했습니다. 제조업체들은 식물성 식단이나 비건 식단을 채택하는 애완동물 소유자의 관심을 끌기 위해 점점 더 식물성 단백질을 조리법에 포함시키고 있습니다. 고단백 식물성 반려동물 사료에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 30% 이상 증가했습니다. 이러한 변화는 특히 다양한 제품 구성에서 식물성 단백질 함량이 최대 20% 증가한 반려견 식품 부문에서 두드러집니다. 또한 섬유질 함량 증가, 필수 아미노산, 지방 함량 감소 등 식물성 단백질이 애완동물을 위한 영양학적 이점에 대한 인식이 높아지면서 시장이 주도되고 있으며, 이는 건강을 중시하는 애완동물 소유자에게 이상적인 선택이 되고 있습니다.

애완동물 시장 역학을 위한 건조 식물성 단백질

운전사

"식물성 식품 옵션에 대한 수요 증가"

반려동물을 위한 식물성 식품 옵션에 대한 수요가 급증하고 있으며, 반려동물 소유자의 거의 40%가 반려동물을 위한 완전채식 또는 채식주의 식단을 찾고 있습니다. 이러한 변화는 윤리적 고려 사항과 건강상의 이점에 의해 주도됩니다. 더 많은 애완동물 주인들이 알레르기 위험을 줄이고 전반적인 건강을 지원하는 등 식물성 단백질의 잠재적인 이점을 인식하고 있습니다. 또한 식물성 단백질은 환경에 미치는 영향이 낮아 인기를 얻고 있으며, 약 45%의 소비자가 지속 가능성 요소를 주요 의사 결정 요소로 꼽았습니다.

구속

"특수한 식물성 단백질 제제의 가용성이 제한됨"

수요가 증가하고 있지만 특정 지역에서는 특수 식물성 단백질 제품의 가용성이 제한적이라는 문제가 남아 있습니다. 애완동물 주인의 약 30%가 다양한 고품질 식물 기반 애완동물 사료 제품에 접근하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 제한된 연구 및 개발 투자로 인해 이용 가능한 식물성 단백질 옵션의 범위도 제한되었습니다. 결과적으로, 애완동물 사료 제조업체들은 식물성 대체 식품에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 특수 제제 개발에 주력하고 있습니다.

기회

"반려동물 사료에 식물성 단백질 도입 확대"

식물성 단백질 부문은 식물성 단백질 제형을 특징으로 하는 신제품 출시의 25% 이상이 성장할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 소비자가 계속해서 더 건강하고 지속 가능한 애완동물 사료 옵션을 추구함에 따라 제조업체는 다양한 식물성 단백질 공급원을 제공함으로써 확대되는 시장에 진출할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 또한 연구에 따르면 프리미엄 애완동물 사료 부문에서 식물성 단백질의 채택률이 최근 몇 년 동안 40% 이상 증가했으며, 이는 브랜드가 이러한 증가하는 수요를 충족하고 혁신할 수 있는 분명한 기회를 강조합니다.

도전

"식물성 단백질 원료 가격"

애완동물 시장을 위한 건조 식물성 단백질이 직면한 과제 중 하나는 전통적인 동물성 단백질에 비해 식물성 단백질 성분의 가격이 더 높다는 것입니다. 제조업체의 약 20%가 식물성 단백질의 조달 및 가공과 관련된 비용이 증가했다고 보고합니다. 이러한 비용은 종종 소비자에게 전가되어 제품 가격이 높아집니다. 식물성 단백질은 장기적인 지속가능성 이점을 제공하지만, 즉각적인 비용으로 인해 일부 애완동물 소유자는 식물성 단백질로 전환하는 것을 주저할 수 있습니다. 시장이 성장함에 따라 비용 절감 전략이 더 폭넓은 채택의 핵심이 될 것입니다.

세분화 분석

애완동물용 건조 식물성 단백질 시장은 사용되는 단백질의 유형과 애완동물의 특정 용도에 따라 분류됩니다. 이러한 부문은 더 건강하고 윤리적이며 지속 가능한 단백질 공급원에 대한 소비자 요구에 부응하여 애완동물 사료 산업의 다양한 요구를 충족시킵니다. 단백질 유형 중에서 콩 단백질, 밀 단백질, 완두콩 단백질이 가장 눈에 띄는 선택이며 각각 뚜렷한 영양적 이점을 제공합니다. 식물성 애완동물 사료에 대한 증가 추세는 분명하며 완두콩 단백질은 높은 소화율과 낮은 알레르기 가능성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 응용 측면에서, 건조 식물성 단백질은 주로 개와 고양이 식품에 사용되며, 다른 동물들도 틈새 시장에서 이러한 제형의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 각 부문은 식이요법 요구, 윤리적 고려 사항 및 식물 기반 대안을 추구하는 애완동물 소유자의 지속적인 추세에 힘입어 전반적인 시장 확장에 기여합니다.

유형별

• 콩 단백질: 대두 단백질은 애완동물 식품에 널리 사용되는 식물성 단백질 공급원으로 시장 점유율의 약 25%를 차지합니다. 소화가 잘 되고 애완동물의 전반적인 건강을 지원하는 균형잡힌 아미노산 프로필을 제공합니다. 대두 단백질은 비용 효율성과 가용성으로 인해 선호되어 왔으며, 많은 제조업체에서는 증가하는 수요를 충족하기 위해 이를 제품에 첨가하고 있습니다. 애완동물 사료 브랜드의 약 30%는 특히 식이 민감성이 있는 애완동물을 위해 콩 기반 단백질 제제에 중점을 두고 있으며, 동물성 단백질에 대한 저렴하고 지속 가능한 대안을 제공합니다.
• 밀 단백질: 밀 단백질은 애완동물을 위한 건조 식물성 단백질 시장의 약 20%를 차지하는 또 다른 중요한 부문입니다. 특히 섬유질 함량이 높아 애완동물의 소화기 건강을 지원하는 것으로 선호됩니다. 밀 단백질은 또한 근육 발달과 전반적인 애완동물 건강에 필요한 필수 아미노산을 제공합니다. 밀 기반 단백질은 근육 회복과 에너지 수준 유지에 도움이 되기 때문에 활동적인 애완동물을 대상으로 하는 제제에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 부문은 애완동물 사료의 기능적 이점에 힘입어 약 15%의 성장률을 보였습니다.
• 완두콩 단백질: 완두콩 단백질은 가장 선호되는 식물성 단백질 공급원 중 하나로 떠오르며 시장의 약 40%를 차지합니다. 소화율이 높고 알레르기 가능성이 최소화된 것으로 알려져 있어 음식에 민감한 반려동물에게 이상적입니다. 완두콩 단백질은 특히 식이 제한이 있는 개와 고양이에게 유익하며 프리미엄 애완동물 식품 분야에서 상당한 주목을 받고 있습니다. 완두콩 기반 단백질에 대한 수요가 급증하여 애완동물 식품 산업의 신제품 제제 중 약 35%가 완두콩 단백질을 주요 성분으로 포함하고 있습니다.
• 기타: 퀴노아, 렌즈콩, 병아리콩과 같은 단백질을 포함하는 "기타" 카테고리는 시장 점유율의 약 15%를 차지합니다. 콩, 밀, 완두콩 단백질만큼 널리 보급되지는 않았지만 이러한 식물성 단백질 공급원은 독특한 영양 프로필로 인해 주목을 받고 있습니다. 이는 저지방 또는 저자극성 식단과 같이 특정 건강상의 요구가 있는 애완동물을 대상으로 하는 특수 제품을 개발하는 데 특히 유용합니다. 이 부문은 더 많은 식물성 단백질 공급원이 연구되고 애완동물 식품에 통합됨에 따라 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별

• 개: 개 사료는 애완동물 시장을 위한 건조 식물성 단백질 분야에서 가장 큰 부문을 대표하며, 식물성 단백질 제제의 60% 이상이 이 용도에 사용됩니다. 애완동물 소유자는 소화 개선 및 체중 관리 개선을 포함한 건강상의 이점으로 인해 애완견을 위한 식물성 단백질을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 또한, 개 사료 제제에는 근육 건강을 지원하고 쉽게 소화되는 완두콩과 콩 단백질이 사용되는 경우가 많습니다. 최근 추세에 따르면, 개 사료 부문에서는 지속 가능하고 윤리적인 애완동물 사료 옵션에 대한 소비자 선호도의 변화를 반영하여 식물성 제품 제공이 40% 이상 증가했습니다.
• 고양이: 시장의 약 30%를 차지하는 고양이 사료 부문도 비록 개 사료에 비해 속도는 느리지만 건조 식물성 단백질을 수용하고 있습니다. 고양이는 절대 육식 동물이므로 식단에 대한 요구가 더욱 전문화되어 있습니다. 그러나 고양이의 알레르기와 민감성에 대한 인식이 높아지면서 완두콩, 밀 단백질과 같은 식물성 단백질이 저자극성 및 특수 제제에 통합되고 있습니다. 애완동물 주인들이 동물성 단백질에 대한 보다 깨끗하고 윤리적인 대안을 찾고 있기 때문에 고양이 사료에 사용되는 식물성 단백질은 약 20% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 기타: 토끼, 새, 기타 작은 동물과 같은 애완동물용 제제를 포함하는 "기타" 카테고리는 시장의 약 10%를 차지합니다. 개와 고양이 부문만큼 중요하지는 않지만 식물성 단백질은 특히 식이 제한이 있는 작은 포유류의 경우 이러한 틈새 시장에서 탐구되고 있습니다. 식물성 단백질을 함유한 제제는 섬유질 함량이 높고 작은 애완동물이 쉽게 소화할 수 있다는 이유로 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이 부문은 독특한 식이요법 요구에 맞게 더욱 전문화된 애완동물 사료가 개발됨에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 전망

애완동물 시장을 위한 건조 식물 기반 단백질은 다양한 소비자 선호도, 규제 프레임워크 및 경제 상황에 따라 다양한 지역에 걸쳐 다양한 추세를 나타냅니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카는 모두 시장 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 하며 각 지역은 뚜렷한 성장 패턴을 보여줍니다. 북미와 유럽에서는 동물 복지와 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 채식 기반 식단이 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역에서는 애완동물 소유 및 입양률이 증가함에 따라 식물 기반 애완동물 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 현재 더 작은 시장이지만 보다 지속 가능하고 윤리적인 애완동물 사료 옵션에 대한 소비자 태도의 변화로 인해 성장을 보이고 있습니다. 이러한 지역적 역학은 경쟁 환경을 형성하고 주요 시장 참여자의 전략에 영향을 미치고 있습니다.

북아메리카

북미에서는 애완동물 소유자들 사이에서 완전 채식 및 식물성 식단에 대한 수요가 증가함에 따라 애완동물용 건조 식물성 단백질 시장이 크게 성장하고 있습니다. 현재 이 지역의 애완동물 사료 제조업체 중 거의 50%가 식물성 단백질 옵션을 제공하고 있으며, 가장 일반적인 성분은 콩, 완두콩, 밀 단백질입니다. 자연스럽고 지속 가능하며 윤리적인 제품에 대한 추세는 특히 미국과 캐나다에서 강합니다. 더욱이, 많은 수의 애완동물 주인들이 애완동물의 건강에 대해 더욱 의식하게 되면서 식물 기반 대안으로의 전환이 촉발되고 있습니다. 이러한 변화는 또한 애완동물 알레르기의 수가 증가함에 따라 촉진되어 저자극성 식물 기반 성분에 대한 선호로 이어집니다.

유럽

유럽에서는 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가에서 수요가 크게 증가하면서 애완동물을 위한 건조 식물성 단백질의 채택이 가속화되고 있습니다. 이 지역은 환경을 생각하는 소비자들로 유명하며, 이로 인해 식물 기반의 지속 가능한 애완동물 사료 제품의 인기가 높아지고 있습니다. 특히 완두콩 단백질은 환경에 미치는 영향이 적기 때문에 선호되는 선택으로 떠올랐습니다. 유럽의 애완동물 소유자 중 상당 부분이 동물 복지에 대한 우려를 해결하기 위해 식물 기반 대안으로 전환하고 있으며, 애완동물 식품 브랜드의 약 40%가 식물 기반 제품 라인을 출시하고 있습니다. 유럽 ​​시장 역시 식물성, 무자비 성분에 초점을 맞춘 반려동물 사료 인증의 증가로 이익을 얻고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 애완동물용 건조 식물성 단백질 시장 중 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 자리잡고 있습니다. 일본, 중국, 인도와 같은 국가에서는 애완동물 소유가 급격히 증가하고 있으며, 애완동물 사료 제조업체는 점차 식물성 단백질과 같은 보다 지속 가능한 재료로 전환하고 있습니다. 이 지역에서는 북미, 유럽에 비해 반려동물 사료에 식물성 단백질을 사용하는 것은 아직 초기 단계이나, 25% 이상 증가할 것으로 예상된다. 식물성 단백질에 대한 수요는 특히 도시 지역에서 애완동물의 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지면서 증가하고 있습니다. 또한, 이 지역의 반려동물 사료 시장이 더욱 다양해짐에 따라 소비자들은 윤리적인 대안을 찾고 있으며, 이로 인해 반려동물 사료 공급에서 식물성 성분의 비중이 높아질 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 애완동물용 건조 식물성 단백질 시장이 상대적으로 작지만 빠르게 성장하고 있습니다. 지속 가능하고 윤리적인 관행에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 애완동물 사료에서 식물성 단백질로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 중동 및 아프리카의 애완동물 사료 제품 중 약 15%는 현재 완두콩과 밀 단백질에 중점을 두고 식물성 성분을 포함하고 있습니다. 이 지역은 특히 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국과 같은 국가에서 애완동물 소유율이 증가함에 따라 식물성 단백질의 섭취가 더 높아질 것으로 예상됩니다. 또한 식량 안보에 대한 우려와 소비자 사이에서 보다 환경 친화적인 제품에 대한 선호도가 높아지면서 수요가 증가하고 있습니다.

애완동물 시장을 위한 주요 건조 식물성 단백질 회사 프로필 목록

• 케리
• 글란비아
• 로케트
• 아처-다니엘스 미들랜드
• 카길
• 버콘 뉴트라사이언스
• 코스크라 그룹 워코잉
• 인그리디언
• 크라운 소야 단백질
• CHS
• 스콜라
• 후지 오일
• Ag 가공
• 윌마르

점유율이 가장 높은 상위 기업

• 케리:시장 점유율 22%
• 카길:시장 점유율 18%

기술 발전

애완동물용 건조 식물 기반 단백질 시장에서 기술 발전은 단백질 생산의 품질과 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 최근 혁신에는 보다 지속 가능한 추출 방법의 개발이 포함되어 환경 영향을 15-20% 줄입니다. 효소 가수분해 기술을 사용하면 단백질 수율이 약 10-12% 증가하여 제조업체에 보다 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 또한, 압출 기술의 개선으로 식물성 단백질의 소화율이 향상되어 애완동물의 영양 흡수율이 25% 증가했습니다. 발효 기반 공정의 적용이 인기를 얻고 있으며 아미노산 프로필을 개선하고 알레르기 유발 물질을 감소시켜 민감한 반려동물에게 더 나은 대안을 제공함으로써 식물성 단백질 생산의 5~7% 성장에 기여합니다. 제조 공장에 AI와 자동화가 도입되면서 생산 비용도 10~15% 절감되어 기업은 일관된 품질을 유지하면서 생산 규모를 늘릴 수 있게 되었습니다.

신제품 개발

최근 몇 년 동안 애완동물을 위한 건조 식물 기반 단백질 시장에서는 특히 애완동물의 특정 영양 요구 사항을 충족하는 단백질 혼합물에 초점을 맞춘 여러 가지 혁신적인 제품이 출시되었습니다. 회사들은 균형잡힌 식사를 만들기 위해 완두콩, 콩, 렌즈콩 단백질을 사용하는 다중 소스 단백질 제제를 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이 부문의 성장을 약 20% 증가시키고 있습니다. 특정 식이요법 요구 사항을 지원하기 위해 강화된 아미노산 프로필을 갖춘 신제품이 출시되어 건강을 중시하는 애완동물 소유자의 수요가 12~15% 증가했습니다. 또한 향미 강화제와 향기 마스킹 기술이 애완동물 사이에서 수용도를 약 10% 높임에 따라 기호성이 향상된 식물성 단백질이 점점 일반화되고 있습니다. 이들 제품 중 다수는 무자비, 비건 또는 저자극성 대안을 찾는 애완동물 소유자를 대상으로 하며, 비건 애완동물 식품 부문은 최근 몇 년간 18% 성장했습니다. 더욱이 기업들은 성분 소싱의 투명성과 지속 가능성에 중점을 두고 있으며, 이는 소비자의 반향을 불러일으키며 친환경 제품 라인의 시장 점유율이 5~10% 증가하는 결과를 가져왔습니다.

최근 개발

• 케리그룹(2023): 음식에 민감한 반려견을 위해 고안된 새로운 식물성 단백질 블렌드 제품군을 출시하여 기호성을 8% 향상시키고 시장 점유율을 15% 확대했습니다.
• 카길 (2023): 프리미엄 반려동물 영양에 대한 수요에 맞춰 단백질 소화율을 12% 높인 식물성 단백질 기반 고양이 사료 출시.
• 로케트 (2024): 아미노산 프로필이 개선된 새로운 분리 완두콩 단백질이 출시되어 반려견 식품의 단백질 함량이 10% 증가했습니다.
• 아처-다니엘스 미들랜드 (2024): 지속 가능한 non-GMO 완두콩 단백질 대체품을 출시하여 유럽 시장에서 제품 가시성을 20% 높였습니다.
• 인그리디언 (2024): 식물성 베이스 신제품 라인 출시단백질 보충제반려동물의 피부와 털 건강을 개선하는 것을 목표로 하며 미국 내 매출 10% 성장에 기여

보고서 범위

애완동물을 위한 건조 식물 기반 단백질 시장 보고서는 시장의 주요 추세, 동인, 과제 및 성장 기회에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 각 부문의 성장 잠재력에 중점을 두고 유형(대두 단백질, 밀 단백질, 완두콩 단백질 등) 및 용도(개 사료, 고양이 사료 등)를 포함한 시장 세분화에 대한 통찰력을 다룹니다. 이 보고서는 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역의 주요 시장을 강조하면서 지역 동향을 조사합니다. Cargill, Kerry, Glanbia, Roquette 및 Ingredion과 같은 주요 업체의 프로필을 작성하여 경쟁 환경을 평가하고 제품 개발 및 지속 가능성에 대한 전략을 평가합니다. 또한 최근 기술 발전, 신제품 개발 및 이러한 혁신이 시장 성장에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 또한 주요 제조업체의 최신 개발 상황을 조사하고 2023년과 2024년의 전략적 움직임을 분석하고 시장의 미래 방향에 대한 예측을 제공합니다.