농산물 전자상거래 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(스낵 식품, 곡물 및 기름, 과일 및 채소, 육류 및 수산물, 기타), 적용되는 애플리케이션별(B2B, B2C, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

농산물 전자상거래 시장 규모

전 세계 농산물 전자상거래 시장 규모는 2024년 5억113억4753만 달러에서 2025년 6292억1320만 달러로 성장해 2033년에는 33억712590만 달러에 달할 것으로 예상된다. 2025~2033년간 CAGR은 23.05%다.

미국 농산물 전자상거래 시장은 첨단 디지털 인프라, 유기농 농산물에 대한 수요 증가, 농부와 소비자 및 기업을 직접 연결하는 간소화된 온라인 플랫폼에 힘입어 크게 성장하고 있습니다.

농산물 시장의 전자상거래는 농부, 유통업체, 소비자가 상호 작용하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 이 시장은 신선한 농산물, 종자, 비료 및 농업 기계의 거래를 촉진하는 디지털 플랫폼에 중점을 두고 있습니다. 인터넷 보급률이 증가함에 따라 농촌 농부들도 전자상거래를 활용하여 더 넓은 시장에 접근하고 경쟁력 있는 가격을 책정하고 있습니다. 현재 주요 경제권에서는 농업 투입물과 신선 농산물의 30% 이상이 온라인 플랫폼을 통해 판매되고 있습니다. 인도와 중국 같은 국가는 농업의 디지털화를 촉진하는 정부 이니셔티브에 힘입어 선두에 있습니다. 시장의 확장은 농산물 무역의 편의성, 투명성 및 지속 가능성을 향한 변화를 반영합니다.

농산물 전자상거래 시장동향

농산물 전자상거래 시장은 농산물 무역을 위한 디지털 플랫폼 채택이 증가함에 따라 기하급수적인 성장을 보이고 있습니다. 중요한 추세는 신선한 유기농 농산물에 대한 수요가 증가하고 있다는 것이며, 온라인 농업 판매의 25% 이상이 유기농 과일과 채소에 기인합니다. 디지털 플랫폼은 중개자를 거치지 않고 공정한 가격을 보장하면서 농부들에게 소비자와 직접 소통할 수 있는 채널을 제공합니다.

아시아 태평양 지역에서는 Meicai 및 BigBasket과 같은 플랫폼이 지배적이며 지역 농민의 40% 이상이 전자상거래를 통해 농산물을 판매합니다. 한편 북미 지역에서는 농기계, 비료, 작물 보호 제품의 온라인 판매가 급증해 이 지역 전자상거래 매출의 30%를 차지합니다.

기술 통합은 공급망을 최적화하기 위한 예측 분석을 제공하는 AI 기반 플랫폼을 통해 게임 체인저입니다. 예를 들어, 온라인 마켓플레이스는 이제 농부들에게 실시간 날씨 데이터와 시장 동향을 제공하여 생산성과 수익성을 향상시키고 있습니다. 구독 기반 모델이 인기를 얻고 있으며, 소비자의 15% 이상이 신선한 농산물의 정기 배송을 구독하고 있습니다.

또한, 국경 간 전자상거래를 통해 전 세계 온라인 농업 무역의 10%를 차지하는 아보카도, 퀴노아 등 특수 작물의 국제 무역이 가능해지고 있습니다. 이러한 추세는 전통적인 농업 관행을 변화시키는 데 있어 전자상거래의 중추적인 역할을 강조합니다.

농산물 전자상거래 시장 역학

시장 성장의 동인

"인터넷 보급률 및 스마트폰 사용 증가"

농산물 전자상거래 시장의 성장은 농촌 지역의 인터넷 접근성 향상에 의해 주도됩니다. 현재 개발도상국 농민의 70% 이상이 스마트폰을 보유하고 있어 디지털 플랫폼에 연결할 수 있습니다. 정부는 또한 150만 명 이상의 농민을 온라인 시장에 연결하는 인도의 eNAM과 같은 전자 농업 이니셔티브를 장려하고 있습니다. 또한 편리함과 신선한 농산물에 대한 소비자 선호로 인해 온라인 식료품 쇼핑이 20% 증가했습니다. 이러한 요인들은 농업 부문에서 전자 상거래 솔루션에 대한 수요를 총체적으로 촉진하여 농장과 소비자 간의 직접적인 거래를 가능하게 합니다.

시장 제약

"농민의 디지털 활용 능력 부족"

전자상거래 농업 시장 성장의 중요한 장벽은 많은 지역에서 농민의 제한된 디지털 활용 능력입니다. 연구에 따르면 개발도상국의 소규모 농민 중 50% 이상이 온라인 플랫폼을 탐색하는 데 필요한 지식이 부족한 것으로 나타났습니다. 게다가 농촌 지역의 불안정한 인터넷 연결은 시장 침투를 더욱 방해합니다. 많은 농부들이 디지털 결제보다 현금 거래를 선호하기 때문에 결제 시스템에도 문제가 있습니다. 물류상의 비효율성과 결합된 이러한 문제는 특히 저개발 경제에서 농업 분야의 전자상거래 도입 가능성을 제한합니다.

시장 기회

"틈새 농산물의 국경 간 무역 확대"

유기농 퀴노아, 마카다미아 너트, 이국적인 과일과 같은 특수 농산물에 대한 수요로 인해 국경 간 전자 상거래의 기회가 열렸습니다. 온라인 플랫폼은 이러한 제품의 거래를 촉진하며 전 세계 총 온라인 농업 판매의 15%를 차지합니다. 예를 들어, 전자상거래 플랫폼을 통해 멕시코에서 미국으로 유기농 아보카도 수출이 지난해 30% 증가했습니다. 마찬가지로, 유럽 소비자들은 점점 더 인도 향신료와 아프리카 커피 원두를 온라인으로 구매하고 있습니다. 이러한 추세는 농민과 수출업자가 전통적인 무역 장벽을 우회하여 국제 시장에 직접 접근할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공합니다.

시장 과제

"공급망 및 물류 복잡성"

부패하기 쉬운 농산물의 공급망을 관리하는 것은 여전히 ​​중요한 과제로 남아 있습니다. 온라인으로 판매되는 신선 농산물의 약 40%가 운송 중 지연이나 손상으로 인해 상당한 손실을 입습니다. 개발도상국에서는 콜드체인 인프라가 부족하여 이 문제가 더욱 악화되어 제품의 품질과 유통기한에 영향을 미칩니다. 또한 농촌 지역의 분산된 물류 네트워크는 적시 배송을 방해합니다. 높은 운송 비용은 농부와 전자상거래 플랫폼 모두의 수익성에 더욱 영향을 미칩니다. 이러한 문제를 해결하려면 온도 제어 보관 및 효율적인 라스트 마일 배송 솔루션을 포함한 강력한 공급망 시스템에 대한 투자가 필요합니다.

세분화 분석

농산물 전자상거래 시장은 유형과 용도별로 분류되어 다양한 소비자 요구와 비즈니스 모델을 충족합니다. 유형별로는 스낵식품, 곡물 및 기름, 과일 및 채소,고기수산물 및 기타. 이 부문은 글로벌 시장의 주요 요구 사항과 특수 요구 사항을 모두 해결합니다. 애플리케이션별로 시장은 B2B와 B2C 플랫폼으로 나뉘는데, 음식점, 소매업체, 식품 제조업체의 대량 구매는 B2B가 주도하고, 온라인 식료품 쇼핑에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 B2C가 빠르게 성장하고 있습니다. 각 부문은 업계의 특정 동향과 성장 기회를 반영합니다.

유형별

• 스낵 식품: 스낵 식품 부문은 편의 제품에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보였습니다. 온라인 플랫폼은 건강에 관심이 있는 소비자에게 맞춰 유기농 스낵과 바로 먹을 수 있는 식품을 포함한 다양한 옵션을 제공합니다. 2023년에는 북미 온라인 농산물 판매의 20% 이상이 스낵식품에 기인했습니다. 인기 품목은 견과류, 건과일, 건강 스낵바 등으로 도시 소비자들이 선호하는 품목이다. 스낵 제조업체의 소비자 직접 판매 모델이 증가하면서 이 부문이 더욱 활성화되어 전체 농산물 전자상거래 시장에 중요한 기여자가 되었습니다.

• 곡물과 기름: 곡물과 기름은 농산물 전자상거래의 주요 카테고리입니다. 아시아 태평양 지역 전체 온라인 농업 판매의 약 35%는 쌀, 밀, 옥수수와 같은 곡물이 차지합니다. 또한, 올리브유, 해바라기유와 같은 식용유는 유럽에서 가장 많이 팔리는 제품 중 하나로 지난해 온라인 판매가 25% 증가했습니다. 퀴노아, 아마씨 등 유기농 및 특수 곡물에 초점을 맞춘 플랫폼이 이 부문의 성장을 더욱 주도했습니다. 레스토랑과 식품 제조업체의 대량 구매로 인해 이 부문은 B2B 및 B2C 애플리케이션 모두에 중요합니다.

• 과일과 야채: 과일 및 채소 부문은 농산물 전자상거래의 주요 부문으로 전 세계 온라인 판매의 30% 이상을 차지합니다. 신선한 유기농 농산물에 대한 수요 증가로 인해 이 부문의 성장이 촉진되었습니다. 예를 들어, 미국의 온라인 플랫폼은 2023년 신선 농산물 주문이 40% 증가했다고 보고했습니다. 유럽에서는 아보카도와 망고 같은 이국적인 과일이 인기를 얻고 있는 반면, 아시아 태평양에서는 잎채소와 감귤류에 대한 수요가 높습니다. 콜드체인 기술을 포함한 첨단 물류는 부패하기 쉬운 상품의 신선도를 보장하여 이 부문을 소비자가 선호하는 부문으로 만듭니다.

• 육류 및 수산물: 고품질 단백질 공급원에 대한 수요 증가로 인해 육류 및 수산물의 온라인 판매가 크게 증가했습니다. 2023년에는 육류와 해산물이 북미 전자상거래 매출의 20%를 차지했으며, 닭고기, 연어, 새우가 가장 많이 팔린 품목이었습니다. 또한 아시아 태평양 지역에서는 편의성을 추구하는 소비자 선호로 인해 새우, 게와 같은 수산물에 대한 수요가 높습니다. 품질을 유지하기 위해 전자상거래 플랫폼은 고급 포장 및 콜드체인 시스템에 투자하고 있습니다. 매주 신선한 고기와 해산물을 배달하는 구독 기반 모델은 이 부문의 성장에 더욱 기여했습니다.

• 기타: '기타' 카테고리에는 향신료, 허브, 유제품 등 온라인 시장에서 인기를 얻고 있는 특수 품목이 포함됩니다. 예를 들어, 인도 향신료는 전자상거래 플랫폼을 통한 농산물 수출의 상당 부분을 차지합니다. 마찬가지로 장인이 만든 치즈와 유기농 유제품도 유럽과 북미에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 아프리카와 남아메리카의 특수 차와 커피도 인기를 끌면서 이 부문의 다양성에 기여하고 있습니다. 이 카테고리는 틈새 소비자 선호도를 반영하여 특정 시장 수요를 충족하고 제품 포트폴리오를 향상할 수 있는 전자상거래 플랫폼 기회를 제공합니다.

애플리케이션 별

• B2B: B2B 부문은 레스토랑, 슈퍼마켓, 식품 제조업체의 대량 구매를 중심으로 농산물 시장의 전자상거래를 지배하고 있습니다. 온라인 농업 거래의 약 60%가 경쟁력 있는 가격과 간소화된 공급망을 제공하는 B2B 플랫폼에 기인합니다. 예를 들어, 미국 기반 플랫폼은 대규모 조달에 대한 수요 증가를 반영하여 2023년 대량 곡물 구매가 25% 증가했다고 보고했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 B2B 플랫폼이 쌀, 향신료 등 상품의 국제 무역을 촉진합니다. AI 기반 재고 관리와 같은 첨단 기술은 B2B 거래의 효율성을 향상시켜 이 부문을 시장의 중요한 구성 요소로 만듭니다.

• B2C: B2C 부문은 온라인 식료품 쇼핑에 대한 소비자 선호도에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 신선 농산물, 육류, 유제품은 가장 일반적으로 구매되는 품목으로 전 세계 B2C 농업 매출의 40%를 차지합니다. 유럽에서는 온라인 플랫폼에서 택배 주문이 30% 증가했다고 보고했습니다.유기농 과일과 채소아시아 태평양 지역에서는 가처분 소득 증가로 인해 프리미엄 식품에 대한 지출이 증가했습니다. 매주 신선한 농산물을 배달하는 구독 모델이 특히 도시 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 사용자 친화적인 앱과 개인화된 제안은 이 부문에서 소비자 참여를 더욱 향상시킵니다.

• 기타: "기타" 범주에는 하이브리드 모델과 지역사회 지원 농업(CSA) 플랫폼 및 지역 협동조합과 같은 틈새 시장이 포함됩니다. CSA 플랫폼을 통해 소비자는 지역 농민으로부터 직접 구매할 수 있어 투명성을 보장하고 소규모 농업을 지원할 수 있습니다. 미국에서는 15% 이상의 농민이 전자상거래 도구를 활용하는 CSA 프로그램에 참여하고 있습니다. B2B와 B2C 서비스를 결합한 하이브리드 모델은 소규모 레스토랑과 개인 소비자를 동시에 수용합니다. 또한 윤리적 소비에 대한 수요 증가를 반영하여 유기농 및 지속 가능한 제품을 위한 전문 플랫폼이 등장하고 있습니다. 이 부문에서는 농업 부문에서 전자상거래의 혁신적인 적용을 강조합니다.

지역 전망

농산물 전자상거래 시장은 디지털 보급률, 소비자 수요, 물류 역량의 영향을 받아 지역 전반에 걸쳐 상당한 성장을 보이고 있습니다. 북미는 기술 중심 플랫폼과 대량 거래를 주도하는 반면, 유럽은 유기농 및 특수 제품을 강조합니다. 아시아 태평양은 중산층 증가, 전자 농업에 대한 정부 지원, 신선 농산물에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 큰 시장입니다. 중동 및 아프리카 지역은 농업 혁신과 인터넷 접속 확대로 인해 새롭게 떠오르고 있습니다. 각 지역은 고유한 기회와 과제를 반영하여 글로벌 전자상거래 농업 시장의 역학을 형성합니다.

북아메리카

북미는 전 세계 농산물 전자상거래 시장의 약 25%를 차지한다. 미국은 Amazon 및 US Foods와 같은 플랫폼을 통해 지역 매출의 60% 이상을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 신선한 농산물과 육류의 온라인 구매는 매우 인기가 높으며, 미국 가정의 35% 이상이 정기적으로 온라인으로 식료품을 주문합니다. 캐나다는 유기농 곡물과 오일에 대한 상당한 수요로 뒤를 이어 지역 시장에 20%를 기여하고 있습니다. 고급 공급망 시스템과 당일 배송 옵션은 북미 전자상거래 성장을 지원하는 핵심 요소입니다. 특히 신선한 농산물에 대한 멕시코와의 국경 간 무역도 시장을 활성화합니다.

유럽

유럽은 전 세계 농산물 전자상거래 시장에서 약 20%를 기여하고 있으며, 독일, 프랑스, ​​영국이 가장 큰 규모를 차지하고 있습니다. 유기농 제품은 온라인 판매를 지배하며 지역 농업 전자상거래 거래의 40%를 차지합니다. 2023년에 영국에서는 과일과 채소의 온라인 구매가 30% 증가했습니다. 독일은 특수 곡물 분야에서 선두를 달리고 있으며, 프랑스는 고급 와인과 치즈 판매 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. Cdiscount 및 Amazon과 같은 플랫폼이 시장을 장악하여 다양한 농산물을 제공합니다. 지속 가능성 이니셔티브와 친환경 포장에 대한 소비자 선호도가 이 지역의 전자상거래를 더욱 촉진하고 있습니다.

아시아태평양

아시아태평양은 전 세계 전자상거래 농산물 판매의 40% 이상을 차지하는 가장 큰 시장이다. 중국은 Alibaba 및 JD와 같은 플랫폼을 통해 지역 거래의 50% 이상을 주도하고 있습니다. 인도는 150만 명의 농부를 온라인 플랫폼에 연결하는 eNAM과 같은 정부 계획에 힘입어 급속한 성장을 보이고 있습니다. 신선한 농산물, 곡물, 향신료가 판매를 지배하며 이 지역 전체 거래의 60%를 차지합니다. 일본과 한국에서는 고품질 단백질에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 육류 및 수산물에 대한 수요가 높습니다. 모바일 앱과 디지털 결제 시스템의 채택이 증가하면서 아시아 태평양 시장이 더욱 성장하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 농산물 전자상거래의 신흥 시장으로 전 세계 매출의 약 10%를 차지합니다. UAE와 사우디아라비아가 수요를 주도하며 신선한 과일과 채소의 온라인 판매가 2023년에 25% 증가했습니다. 아프리카에서는 남아프리카공화국이 선두에 있으며 곡물과 기름이 온라인 농업 거래의 40%를 차지합니다. M-Pesa와 같은 모바일 화폐 시스템의 등장으로 농촌 지역의 전자상거래 성장이 촉진되었습니다. 물류 및 콜드체인 인프라에 대한 투자로 제품 품질이 향상되어 이 지역이 농업 전자상거래에 유망한 시장이 되었습니다.

프로파일링된 농산물 시장 회사의 주요 전자상거래 목록

• 월마트 매장

• 워마이

• 이베이

• SF베스트

• 아그렐루스

• 벤라이

• 미국 식품

• 쿠팡

• 아마존

• 알리바바 그룹

• C할인

• JD

점유율이 가장 높은 상위 기업

1. 아마존: 폭넓은 판매 범위, 첨단 물류, 다양한 제품 제공으로 글로벌 시장 점유율 20% 이상을 보유하고 있습니다.

1. 알리바바 그룹: 아시아태평양 지역 지배력과 B2B 농업 거래에서의 강력한 입지를 바탕으로 글로벌 시장 점유율 18%를 점유하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

농산물 시장의 전자상거래는 디지털 기술, 물류 및 소비자 선호도의 발전에 힘입어 수익성 있는 투자 기회를 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 투자가 집중되는 지역으로, 2023년에만 인도와 중국의 전자상거래 인프라 확장에 50억 달러 이상이 할당되었습니다. 기업들은 전 세계 온라인 판매의 40%를 차지하는 신선하고 부패하기 쉬운 제품에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 콜드 체인 시스템 구축에 주력하고 있습니다.

북미에서는 공급망 최적화를 위한 예측 분석을 제공하는 AI 기반 플랫폼에 투자가 집중되고 있습니다. 예를 들어 Walmart는 온라인 농산물의 재고 관리를 강화하기 위해 기계 학습에 투자했습니다. 지속 가능성에 대한 유럽의 강조는 친환경 포장 및 재생 가능 에너지 기반 공급망에 대한 투자를 촉진했습니다.

중동 및 아프리카의 신흥 시장은 저렴하고 접근 가능한 농산물에 대한 수요 증가를 해결하면서 모바일 우선 전자 상거래 플랫폼에 대한 기회를 제공합니다. 국경 간 전자상거래도 성장하고 있는 또 다른 분야입니다. 향신료와 견과류 같은 특수 작물이 국제 시장에서 주목을 받고 있습니다. 원활한 결제 시스템, 효율적인 라스트마일 배송, 제품 추적성에 중점을 둔 기업은 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 투자는 농업 전자상거래 환경을 재편하여 더욱 강력하고 소비자 중심적으로 만들고 있습니다.

신제품 개발

농산물 시장의 전자상거래는 다양한 소비자 요구를 충족시키기 위해 신제품 제공에 있어서 상당한 혁신을 목격했습니다. 2023년에 Amazon은 신선 농산물 배송을 위한 구독 기반 서비스를 도입하여 도시 소비자에게 과일과 채소를 매주 공급할 수 있도록 했습니다. 마찬가지로 Alibaba는 곡물과 향신료 분야에서 500개 이상의 새로운 SKU를 출시하여 유기농 제품 범위를 확장했습니다.

이제 플랫폼은 소비자 선호도에 대한 AI 기반 통찰력을 기반으로 개인화된 제품 번들을 제공하고 있습니다. 예를 들어, JD의 "스마트 바스켓(Smart Basket)" 기능은 식이 요법에 맞는 곡물, 오일, 향신료 등의 제품 조합을 관리합니다. 글루텐 프리 곡물, 비건 스낵, 고단백 육류 대체품 등 특수 제품도 틈새 시장을 겨냥해 출시되었습니다.

지속가능성이 주요 초점이며 여러 플랫폼에서 생분해성 포장재를 사용한 제품을 출시하고 있습니다. 월마트는 유기비료를 포함한 친환경 농산물 라인을 출시해 2024년 1분기 동안 온라인 매출이 15% 증가했습니다.

또한 "지금 구입, 나중에 지불" 옵션과 같은 혁신적인 지불 모델이 통합되어 농부들이 농업 투입물을 보다 쉽게 ​​구입할 수 있습니다. 이러한 발전은 시장의 적응성과 소비자 요구에 초점을 맞춰 혁신적인 제품 제공을 통해 지속적인 성장을 보장합니다.

농산물 시장 전자상거래의 최근 동향

1. 아마존매주 신선한 농산물을 배달하는 구독 서비스를 시작하여 고객 유지율을 25% 높였습니다.

1. 알리바바유기농 제품에 대한 블록체인 기반 추적성을 도입하여 제품 진위를 보장하고 소비자 신뢰를 높였습니다.

1. JD재고 관리를 위해 AI 기반 예측 분석을 구현하여 낭비를 20% 줄였습니다.

1. 월마트북미 지역의 콜드 체인 인프라를 확장하기 위해 물류 회사와 제휴하여 부패하기 쉬운 상품의 배송 속도를 30% 향상시켰습니다.

1. 쿠팡한국에서 새로운 프리미엄 육류 제품 라인을 출시하여 2023년 첫 6개월 이내에 온라인 판매가 35% 증가했습니다.

보고 범위

농산물 시장의 전자상거래에 관한 보고서는 주요 추세, 세분화 및 지역 전망에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 시장을 유형(스낵 식품, 곡물 및 기름, 과일 및 채소, 육류 및 수산물 등) 및 응용 분야(B2B, B2C 및 기타)별로 분류하여 각 부문의 성장 동인과 과제를 강조합니다.

이 보고서는 첨단 물류를 강조하는 북미, 유기농 및 특수 제품에 중점을 두는 유럽, 신선한 농산물과 곡물을 통해 전반적인 성장을 주도하는 아시아 태평양, 모바일 우선 플랫폼을 통해 새로운 시장으로 떠오르는 중동 및 아프리카 등 지역 역학을 탐구합니다.

이 연구에서는 전체적으로 시장 점유율의 38% 이상을 차지하고 있는 Amazon 및 Alibaba와 같은 선두 기업을 소개합니다. 경쟁 전략에 대한 통찰력을 제공하기 위해 AI 통합, 제품 추적성을 위한 블록체인, 콜드 체인 확장을 포함한 최근 개발을 검토합니다.

특히 아시아 태평양과 유럽의 투자 기회를 국경 간 무역과 지속 가능성에 초점을 맞춰 분석합니다. 이 보고서는 또한 구독 서비스 및 친환경 농업 투입물과 같은 신제품 출시를 강조합니다. 데이터 기반 접근 방식을 통해 이 포괄적인 범위는 이해관계자에게 농산물 시장의 전자상거래에서 전략적 의사 결정을 위한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.