전기 그릴 시장 규모
세계 전기 그릴 시장 규모는 2025년 56억 9천만 달러로 평가되었으며 2026년 61억 3천만 달러, 2027년 66억 1천만 달러, 2035년까지 120억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 CAGR 7.8%를 반영하며, 도시 생활 추세에 따라 증가 실내 조리 기구에 대한 선호, 에너지 효율적인 그릴 솔루션에 대한 수요 등이 있습니다. 또한 스마트 온도 제어 분야의 제품 혁신으로 인해 채택이 늘어나고 있습니다.
미국 전기 그릴 시장은 특히 야외 공간이 제한된 도시 지역에서 실내 그릴 솔루션, 스마트 기능 및 에너지 효율적인 가전제품에 대한 높은 소비자 수요에 힘입어 전 세계 시장 점유율의 약 28%를 차지하고 있습니다.
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전 세계 전기 그릴 시장은 2023년 약 44억 달러로 평가되었으며, 매년 4.9%씩 성장하여 2024년에는 46억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 편리하고 연기 없는 그릴 솔루션에 대한 소비자 수요 증가로 인해 2032년까지 시장은 67억 1천만 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 도시화가 진행되면서 특히 전통적인 그릴을 사용할 수 없는 아파트 거주자들 사이에서 실내 전기 그릴에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정밀한 온도 조절, 달라붙지 않는 표면, 청소하기 쉬운 디자인을 포함한 기술 발전은 전기 그릴의 매력을 더욱 강화하고 성장을 지원하고 있습니다.
전기 그릴 시장 동향
전기 그릴 시장은 성장을 형성하는 중요한 추세를 경험하고 있습니다. 주목할만한 추세 중 하나는 실외 공간이 제한된 도시 지역의 소비자 증가로 인해 실내 전기 그릴에 대한 수요가 8.5% 증가한 것입니다. 또한 캠핑, 테일게이팅 등 아웃도어 활동을 즐기는 소비자가 늘어나면서 휴대형 소형 전기그릴 인기가 7.3% 증가했다. Wi-Fi 연결, 앱 제어 등의 기능을 통합한 스마트 전기그릴 수요가 6.9% 증가했다. 이러한 추세는 더욱 스마트한 조리기기에 대한 소비자의 관심을 반영합니다. 또 다른 주요 트렌드는 친환경적이고 에너지 효율적인 전기 그릴로의 전환으로, 지속 가능한 삶에 대한 관심이 높아지면서 에너지 소비가 적고 재활용 가능한 재료를 사용하는 제품에 대한 수요가 5.2% 증가한 것입니다.
전기 그릴 시장 역학
전기 그릴 시장은 경제 상황, 기술 혁신, 소비자 선호도 등 다양한 역학의 영향을 받습니다. 경제적 요인은 고급 조리기구에 대한 소비자 지출에 영향을 미쳐 시장에 영향을 미치며, 경기 침체기에는 고급 전기 그릴에 대한 수요가 4.1% 감소합니다. 그릴 디자인과 기능의 혁신으로 시장 성장이 6.5% 증가하는 등 기술 발전이 주요 원동력입니다. Wi-Fi 연결 및 향상된 발열체와 같은 스마트 기능은 향상된 편의성을 원하는 소비자에게 매력적입니다. 에너지 소비 및 안전에 대한 규제 압력으로 인해 에너지 효율적이고 안전한 제품에 대한 수요가 5.3% 증가했습니다. 또한 시장은 보다 건강한 조리 방법으로 전환하고 있으며, 저지방 조리 옵션과 손쉬운 청소를 제공하는 그릴에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 경쟁 환경은 혁신을 촉진하여 시장 확장을 더욱 촉진합니다.
시장 성장의 동인
"편리한 실내 그릴 솔루션에 대한 수요 증가"
편리한 실내 그릴 솔루션에 대한 수요 증가는 전기 그릴 시장의 주요 동인입니다. 도시화가 진행되면서 야외 공간이 제한된 아파트나 주택에 거주하는 소비자가 많아지면서 실내 그릴 옵션에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 야외 공간이나 화염이 필요 없이 사계절 내내 사용할 수 있는 전기 그릴의 편리성은 소비자 채택 증가로 이어졌습니다. 또한, 기름과 지방을 덜 사용하는 보다 건강한 조리 방법으로의 전환으로 인해 전기 그릴에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 현재 도시 가구의 약 60%가 편리함과 실내에서 더 건강한 식사를 요리할 수 있는 능력을 위해 전기 그릴을 소유하거나 구매를 고려하고 있습니다.
시장 제약
"제한된 그릴 용량 및 다양성"
전기 그릴 시장의 주요 제한 사항은 기존 가스 또는 숯불 그릴에 비해 이러한 제품의 제한된 용량과 다양성입니다. 전기 그릴은 일반적으로 크기가 작기 때문에 대규모 모임이나 바비큐에 적합하지 않으며, 여러 사람을 위한 요리를 선호하거나 야외 행사 개최를 선호하는 소비자에게 매력이 제한됩니다. 또한 전기 그릴은 가스 및 숯불 그릴이 제공하는 것과 같은 높은 열이나 스모키한 맛을 제공하지 않아 전통적인 그릴 방법을 좋아하는 사람들 사이에서 매력이 줄어들 수 있습니다. 이는 특히 고온 구이가 필수적인 야외 레크리에이션 시장에서 우려되는 사항입니다.
시장 기회
" 스마트 전기 그릴의 인기 상승"
스마트 전기 그릴 시장에서 기회가 커지고 있습니다. 소비자가 점점 더 스마트 홈 기술을 수용함에 따라 전기 그릴에 Wi-Fi와 앱 연결을 통합하는 것이 더욱 바람직해지고 있습니다. 스마트 그릴을 사용하면 사용자는 요리 온도를 모니터링하고 타이머를 설정하고 설정을 원격으로 제어할 수 있어 요리 경험과 편의성이 향상됩니다. 2024년에 출시된 새로운 전기 그릴의 약 15%에는 스마트 기능이 포함되었으며, 소비자가 보다 개인화되고 자동화된 요리 옵션을 찾으면서 이 부문은 성장할 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적이고 사용자 친화적인 스마트 그릴을 개발할 수 있는 기회는 혁신과 시장 확장을 위한 상당한 잠재력을 제시합니다.
시장 과제
"높은 경쟁과 가격 민감도"
전기 그릴 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 소비자 간의 높은 경쟁과 가격 민감도입니다. 시장은 기존 브랜드와 신규 진입자 모두의 다양한 옵션으로 포화되어 기업이 두각을 나타내기가 어렵습니다. 특히 온라인 소매업체에서 저렴한 대안을 이용할 수 있게 되면서 소비자는 가격에 점점 더 민감해지고 있습니다. 프리미엄 브랜드는 고급 기능과 우수한 품질로 주목을 받고 있지만 가격은 여전히 대량 채택의 장벽으로 남아 있습니다. 또한, 제품을 지속적으로 혁신하고 차별화해야 한다는 요구로 인해 제조업체는 고품질과 고급 기능을 보장하면서 경쟁력 있는 가격을 유지해야 한다는 압박을 가중시키고 있습니다.
세분화 분석
전기 그릴 시장은 유형과 용도별로 분류될 수 있습니다. 유형에는 전기 철판과 전기 흡연기가 포함되며 각각 다른 요리 요구 사항과 선호도를 제공합니다. 전기 철판은 팬케이크, 계란, 구운 샌드위치 등 많은 양의 음식을 요리하는 데 널리 사용되며 균일한 열 분포를 제공합니다. 반면에 전기 훈연기는 낮은 온도에서 천천히 익히는 고기에 훈제 향을 더하도록 설계되었습니다. 적용 부문에는 주거용 및 상업용이 포함됩니다. 주거용 애플리케이션은 가정용 주방과 야외 공간에 중점을 두고 있으며, 상업용 애플리케이션은 레스토랑, 호텔 및 케이터링 서비스에 중점을 두고 있습니다. 두 부문 모두 전기 그릴이 제공하는 편리성과 다용성으로 인해 강한 수요를 목격하고 있습니다.
유형별:
전기 철판: 전기 철판은 한 번에 여러 음식을 요리할 수 있는 크고 평평한 조리 표면으로 잘 알려진 인기 있는 전기 그릴 유형입니다. 팬케이크, 계란, 베이컨과 같은 아침 식사 음식을 준비하는 데 이상적이지만 햄버거, 샌드위치, 야채를 요리하는 데에도 사용할 수 있습니다. 소비자들이 주방에서 다용성과 편리함을 제공하는 가전제품을 점점 더 추구함에 따라 전기 그리들에 대한 수요는 매년 10%씩 증가했습니다. 청소가 쉽고 음식을 고르게 조리할 수 있는 능력 덕분에 전기 철판은 많은 가정에서 필수품이 되었습니다. 특히 시간을 절약해 주는 요리 솔루션을 찾는 바쁜 개인과 가족에게 더욱 그렇습니다.
전기 흡연자: 전기 흡연자는 숯이나 나무가 필요 없이 천천히 조리되고 훈제 향이 나는 음식을 생산할 수 있는 능력으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이 그릴은 양지머리, 갈비, 생선 등의 훈제 고기를 굽는 데 자주 사용되며 진정한 맛을 제공합니다. 특히 음식 애호가들 사이에서 집에서 바비큐와 흡연이 인기를 끌면서 전자 흡연기 시장은 6.5% 성장했습니다. 전기 흡연자는 기존 흡연자에 비해 일관된 열 제어, 사용 용이성 및 환경 영향 감소를 제공합니다. 그들은 또한 실내나 전통적인 흡연 방법이 허용되지 않는 장소에서 음식을 피우는 능력으로 인해 주목을 받고 있습니다.
애플리케이션별:
주거용: 주거용 애플리케이션 부문은 전기 그릴 시장을 지배하며 전체 매출의 약 70%를 차지합니다. 전기 그릴은 일상적인 요리를 위해 가정에서 널리 사용되며 실내 및 실외 공간 모두에서 편리함과 다양성을 제공합니다. 도시화가 진행되고 야외 공간이 제한된 아파트나 주택에 거주하는 사람들이 늘어나면서 실내 전기 그릴에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 가정용 전기 그릴은 기름과 지방이 덜 필요하므로 더욱 건강한 요리 방법을 제공합니다. 사용 용이성, 빠른 조리 시간, 낮은 유지 관리로 인해 가정용 주방에서 이러한 제품에 대한 수요가 높아지고 있으며 특히 공간 절약형 다기능 모델에 중점을 두고 있습니다.
광고: 효율적이고 일관된 요리 솔루션에 대한 레스토랑, 호텔, 케이터링 서비스 수요 증가로 인해 전기 그릴 시장의 상업 부문도 성장을 경험하고 있습니다. 상업 부문의 전기 그릴은 정확한 온도 제어를 유지하고 균일한 요리 결과를 보장하는 능력으로 높이 평가됩니다. 이는 속도와 일관성이 중요한 상업용 주방에서 특히 중요합니다. 상업용 전기 그릴 시장은 고용량 조리 솔루션에 대한 필요성과 레스토랑 및 기타 식품 서비스 운영에서 에너지 효율적인 조리 장비 채택 증가로 인해 8% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 전기 그릴은 기존 가스나 숯불 그릴에 비해 더욱 깔끔한 요리를 제공하므로 많은 상업용 주방에서 선호됩니다.
전기 그릴 지역 전망
전기 그릴 시장의 지역 전망은 다양한 지역에 걸쳐 다양한 성장 패턴을 보여줍니다. 북미와 유럽은 실내 요리 솔루션, 편의성, 건강을 고려한 요리 옵션에 대한 소비자 수요가 높아짐에 따라 확립된 시장입니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 가처분 소득 증가와 도시화 증가로 인해 급속한 성장을 보이고 있습니다. 중동 및 아프리카는 성장하는 식품 서비스 산업과 변화하는 라이프스타일에 의해 주도되는 신흥 시장입니다. 이 지역의 다양한 요구와 선호로 인해 다양한 유형의 전기 그릴에 대한 수요가 형성되고 있으며 주거용 및 상업용 응용 분야 모두에서 강력한 기회를 제공하고 있습니다.
북아메리카
북미는 전 세계 전기 그릴 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며 전체 매출의 약 35%를 차지합니다. 미국은 실내 및 실외 전기 그릴 솔루션에 대한 높은 가구 수요로 인해 가장 큰 소비자입니다. 북미 지역에서 전기 그릴의 인기는 바쁜 생활 방식에 제공되는 편리함과 최소한의 노력으로 건강에 좋은 그릴 요리를 만들 수 있는 능력에 힘입어 이루어졌습니다. 친환경적이고 에너지 효율적인 제품에 대한 선호도가 높아지면서 건강을 고려한 식습관 추세로 인해 전기 그릴에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 스마트 가전제품의 증가와 스마트 전기 그릴에 대한 소비자의 관심 증가가 이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.
유럽
유럽은 전기 그릴의 또 다른 주요 시장으로 전 세계 매출의 약 25%를 차지합니다. 유럽 시장은 강력한 요리 문화와 편리한 요리 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국을 포함한 많은 유럽 국가에서는 더 건강한 식사를 빠르고 효율적으로 요리할 수 있는 능력 때문에 전기 그릴을 채택했습니다. 또한, 도시 지역의 아파트 거주자 증가로 인해 소형 및 휴대용 전기 그릴에 대한 수요가 증가했습니다. 유럽에서는 또한 소비자의 상당 부분이 에너지 효율적이고 지속 가능한 요리 옵션을 선택하면서 친환경 가전제품으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 야외 요리 및 그릴에 대한 관심이 높아지면서 이 지역의 시장 확장이 더욱 뒷받침되고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 전기 그릴 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있으며, 중국, 인도, 일본과 같은 국가가 수요를 주도하고 있습니다. 이 지역은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 요리 편의성에 대한 선호 증가를 경험하고 있습니다. 도시 지역의 더 많은 사람들이 더 작은 생활 공간으로 이동함에 따라 작고 사용하기 쉬운 전기 그릴에 대한 수요가 급증했습니다. 중국과 인도에서는 성장하는 중산층이 주거용 및 상업용 모두에 전기 그릴 채택을 촉진하고 있습니다. 더 건강한 요리 방법을 향한 추세는 소비자가 저지방 요리 옵션을 제공하는 가전제품을 찾으면서 전기 그릴에 대한 수요에도 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 시장은 실내 및 실외 전기 그릴 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역에서는 소비자 선호도 변화와 식품 서비스 산업 확장으로 인해 전기 그릴 시장이 점진적으로 성장하고 있습니다. UAE 및 사우디아라비아와 같은 국가에서는 기업이 보다 효율적이고 에너지 절약형 요리 솔루션을 모색함에 따라 레스토랑 및 케이터링 서비스에서 상업용 전기 그릴에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주거용 전기 그릴 시장도 확대되고 있으며, 특히 사람들이 보다 편리한 조리 방법을 채택하고 있는 도시 지역에서 더욱 그렇습니다. 가처분 소득 증가, 건강한 식습관에 대한 관심 증가, 친환경 가전제품에 대한 인식 증가는 모두 중동 및 아프리카의 전기 그릴 수요에 기여하고 있습니다. 라이프스타일이 변화하고 도시화가 계속됨에 따라 이 지역은 전기 그릴 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다.
프로파일링된 주요 전기 그릴 시장 회사 목록
- 조지루시
- 테일러 컴퍼니
- 홀랜드 그릴 컴퍼니 Inc.
- 롤러 그릴 인터내셔널
- 차르브로일 LLC
- 불의 마법
- Diplex North America Limited
- 미들비 주식회사
- 드롱기 SpA
- 웨버-스티븐 프로덕츠 LLC
시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사
- 웨버-스티븐 프로덕츠 LLC- Weber는 전기 그릴 분야에서 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며 전 세계 시장의 약 22%를 점유하고 있습니다. 브랜드의 지배력은 그릴 솔루션 분야의 품질과 혁신에 대한 확립된 명성에 의해 주도됩니다.
- 차르브로일 LLC- Char-Broil은 광범위한 제품 범위와 신뢰할 수 있는 고성능 그릴 옵션을 찾는 주거 및 상업용 사용자 모두에게 매력을 제공하여 약 18%의 시장 점유율로 바짝 뒤따르고 있습니다.
투자 분석 및 기회
전기 그릴 시장은 편리하고 건강한 요리 옵션에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 다양한 투자 기회를 제공합니다. 더 많은 소비자가 건강한 식습관을 채택함에 따라 전기 그릴에 대한 수요가 증가했으며, 특히 저지방, 간편한 요리가 가능한 실내 및 휴대용 모델에 대한 수요가 증가했습니다. 야외 공간이 제한된 소규모 가구와 도시 거주자의 수가 증가함에 따라 작고 효율적인 실내 그릴 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 제조업체가 환경을 생각하는 소비자의 진화하는 요구를 충족시키려고 노력함에 따라 스마트 기능, 에너지 효율적인 디자인, 친환경 소재 등 전기 그릴 기술에 대한 투자가 계속 늘어날 것으로 예상됩니다. 더욱이, 전자상거래 플랫폼의 확장은 기업이 더 큰 시장 점유율을 차지할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 소비자들은 편의성과 경쟁력 있는 가격을 위해 점점 더 온라인 쇼핑을 선호하고 있으며, 이는 브랜드가 더 많은 고객에게 다가갈 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 또한, 스마트 홈 통합과 앱 제어 장치 사용에 대한 추세가 증가하면서 전기 그릴의 혁신을 위한 독특한 기회를 제시하여 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 레스토랑과 호텔을 포함한 상업 시설 역시 주요 시장 부문으로, 대량 요리 요구 사항을 충족하는 더 크고 내구성이 뛰어난 그릴 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 지역의 신흥 시장과 결합된 이러한 요인은 전기 그릴 시장의 기업과 투자자에게 상당한 성장 잠재력을 제공합니다.
신제품 개발
전기 그릴 시장에서는 요리 경험, 에너지 효율성 및 사용자 편의성을 향상시키도록 설계된 혁신을 통해 계속해서 중요한 제품 개발이 이루어지고 있습니다. 주목할만한 발전 중 하나는 전기 그릴에 스마트 기술을 통합하여 사용자가 스마트폰이나 기타 연결된 장치를 통해 그릴 설정을 원격으로 제어할 수 있게 된 것입니다. 이러한 추세는 Weber-Stephen Products LLC와 같은 여러 제조업체가 Wi-Fi 연결 및 앱 통합 기능을 갖춘 그릴을 도입하면서 탄력을 받고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 요리 온도를 더욱 정밀하게 제어할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 집 안 어디에서나 요리를 모니터링할 수 있어 편의성도 제공됩니다. 또한, 더 적은 전력을 소비하면서도 여전히 고성능을 제공하는 에너지 효율적인 전기 그릴을 개발하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 많은 제조업체에서는 에너지 사용량을 줄이기 위해 고급 발열체와 단열 기술을 활용하고 있습니다. 제품 개발의 또 다른 영역은 전기 그릴에 친환경 소재를 적용하는 것입니다. 기업들은 환경을 생각하는 소비자의 관심을 끌기 위해 그릴 본체, 요리 접시 및 포장재에 재활용 가능하고 지속 가능한 재료를 사용하는 방법을 모색하고 있습니다. 또한 특히 야외 요리 시장에서 휴대용 전기 그릴에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체들은 캠핑, 테일게이팅, 피크닉을 즐기는 소비자의 요구에 맞춰 운반하기 쉬운 가볍고 컴팩트한 모델을 출시함으로써 이에 대응하고 있습니다.
전기 그릴 시장 제조업체의 최근 개발
웨버-스티븐 프로덕츠 LLC2025년에는 Wi-Fi 연결 및 모바일 앱과의 통합 기능을 갖춘 새로운 스마트 전기 그릴을 출시하여 사용자가 원격으로 요리 설정을 모니터링하고 조정할 수 있습니다.
차르브로일 LLC2024년에 에너지 효율적인 전기 그릴의 새로운 라인을 출시했습니다. 첨단 열 분배 기술을 통합하여 높은 요리 성능을 유지하면서 에너지 소비를 줄였습니다.
드롱기 SpA2024년에는 테일게이팅, 캠핑 등 야외 요리 경험을 즐기는 소비자에게 맞춰 보관과 이동이 용이하도록 설계된 새로운 휴대용 전기그릴을 선보였습니다.
Diplex North America Limited2025년 기름관리 시스템이 내장된 전기그릴을 출시해 조리 편의성을 높이고, 불꽃이 튀는 현상을 줄여 더욱 깔끔한 그릴을 구현했습니다.
미들비 주식회사2025년 대용량 요리용으로 설계된 상업용 전기 그릴을 개발했으며 내구성과 열 일관성이 향상되어 대규모 식품 서비스 운영의 요구 사항을 충족했습니다.
전기 그릴 시장 보고서 범위
전기 그릴 시장 보고서는 다양한 지역의 시장 동향, 동인 및 과제에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서에는 제품 유형(전기 철판, 전기 흡연자 등)별 및 용도별(주거용 및 상업용) 분류가 포함되어 있습니다. Weber-Stephen Products LLC, Char-Broil LLC 및 DeLonghi SpA와 같은 주요 업체를 다루며 시장 점유율, 제품 혁신 및 전략을 분석합니다. 이 보고서는 또한 스마트 그릴 및 에너지 효율적인 디자인과 같은 기술 발전의 영향을 포함하여 경쟁 환경을 탐구합니다. 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장에 중점을 두고 지역 시장 역학을 조사합니다. 더 건강한 요리 방법에 대한 소비자 선호도의 영향과 함께 휴대용, 친환경 및 스마트 전기 그릴에 대한 수요 증가가 부각되고 있습니다. 또한 소비자 동향, 산업 발전 및 기술 혁신을 고려하여 시장 성장에 대한 예측을 제공합니다. 이 보고서는 전기 그릴 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 통찰력을 원하는 이해관계자에게 귀중한 리소스 역할을 합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부정보 |
|---|---|
|
시장 규모 값(연도) 2025 |
USD 5.69 Billion |
|
시장 규모 값(연도) 2026 |
USD 6.13 Billion |
|
매출 예측(연도) 2035 |
USD 12.05 Billion |
|
성장률 |
CAGR 7.8% 부터 2026 까지 2035 |
|
포함 페이지 수 |
101 |
|
예측 기간 |
2026 까지 2035 |
|
이용 가능한 과거 데이터 |
2021 까지 2024 |
|
적용 분야별 |
Residential, Commercial |
|
유형별 |
Electric Griddles, Electric Smokers |
|
지역 범위 |
북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
|
국가 범위 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |