전기화학기기 시장규모
세계 전기화학 기기 시장은 2024년에 20억 4,594만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 2,200.41만 달러에 이를 것으로 예상되며, 궁극적으로 2033년까지 39억 3,900만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.55%를 나타냅니다. 2025년부터 2033년까지.
미국에서는 전기화학 기기 시장이 산업 자동화, 환경 모니터링의 발전, 의료, 에너지, 수처리 등 부문의 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기화학 기술의 지속적인 혁신과 다양한 산업 전반에 걸쳐 높아지는 규제 표준에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
전기화학 기기 시장 성장
전기화학 기기 시장은 의료, 화학, 에너지, 환경 모니터링 등 다양한 산업 분야에서 정확하고 신뢰할 수 있는 분석 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 크게 성장하고 있습니다. 시장은 기술 발전, 연구 개발(R&D)에 대한 투자 증가, 전기화학 센서 및 분석기 채택 증가로 인해 강력한 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. pH 측정기, 이온 분석기, 전도도 측정기, 전압전류법 시스템을 포함한 전기화학 기기는 다양한 분야, 특히 연구 및 품질 관리 환경에서 없어서는 안 될 요소가 되어가고 있습니다.
시장 성장의 주요 동인 중 하나는 수처리, 제약, 식품 및 음료와 같은 산업에서 정확한 테스트 및 모니터링에 대한 필요성이 증가하고 있다는 것입니다. 규제 프레임워크가 전 세계적으로 더욱 엄격해짐에 따라 정확한 측정을 보장하는 고성능 전기화학 기기에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 또한 에너지 부문과 같은 산업에서 지속 가능한 관행에 대한 강조가 높아지면서 화학 공정을 모니터링하고 제어하기 위한 이러한 장비의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.
더욱이, 환경에 대한 관심이 급증하면서 오염 제어, 폐기물 관리 및 환경 모니터링에 전기화학 기기의 사용이 증가하게 되었습니다. 정부와 규제 기관에서는 환경 기준 개선에 주력하고 있으며, 이에 따라 물, 공기, 토양에 포함된 중금속, 오염 물질, 독성 화학 물질과 같은 유해 물질을 감지할 수 있는 전기화학 센서에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 에너지 부문에서 전기화학 기기는 연료 전지, 배터리, 전기분해 시스템의 모니터링 및 제어에 중요한 역할을 하며 이는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)의 통합을 포함한 전기화학 계측 분야의 기술 발전도 시장을 발전시키고 있습니다. 이제 스마트 센서와 연결된 기기는 실시간 데이터 분석과 원격 모니터링을 제공할 수 있어 지속적인 모니터링과 운영 효율성이 필요한 산업에 더욱 매력적입니다. 이러한 혁신 추세는 전기화학 기기 시장의 기업이 다양한 최종 사용자의 변화하는 요구 사항을 충족하는 고급 솔루션을 개발하는 데 도움이 됩니다.
지리학적 측면에서 북미는 주요 시장 참가자의 강력한 존재와 의료 및 산업 응용 분야의 고급 연구 장비에 대한 높은 수요로 인해 전 세계 전기화학 기기 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 인프라 투자 증가, 기술 개발에 대한 정부 지원 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
전기화학기기 시장동향
전기화학 기기 시장은 미래 성장을 형성하는 몇 가지 주목할만한 추세를 관찰하고 있습니다. 가장 두드러진 추세 중 하나는 휴대용 전기화학 장치의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 이 컴팩트하고 사용하기 쉬운 장비를 사용하면 환경 모니터링, 농업, 현장 연구 등 다양한 분야에서 필수가 되고 있는 현장 테스트 및 분석이 가능합니다. 휴대용 전기화학 기기는 빠르고 정확한 결과가 필요한 응용 분야에 특히 유용하며, 실시간 데이터를 제공하는 기능으로 인해 인기가 높아지고 있습니다.
또한 전기화학 테스트의 자동화와 디지털화 통합은 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 높은 처리량의 분석을 수행할 수 있는 자동화 시스템의 등장으로 인해 업계는 운영을 간소화하고 인적 오류를 줄일 수 있게 되었습니다. 또한 자동화는 정확성이 가장 중요한 제약 산업에서 중요한 측정 정밀도를 향상시키고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼은 전기화학 시스템의 원격 모니터링을 용이하게 하여 사용자에게 사실상 어디에서나 데이터를 분석할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 디지털화로의 전환은 에너지, 의료, 제조 등 다양한 부문에서 데이터 기반 의사결정이 증가하는 추세에도 기여하고 있습니다.
전기화학 기기 시장의 또 다른 주요 추세는 친환경적이고 지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 환경에 대한 관심이 증가하고 친환경 기술에 대한 필요성이 높아지면서 환경 지속 가능성 노력을 지원할 수 있는 전기화학 기기에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 수질 분석기, 오염 센서 등 환경 모니터링에 사용되는 장비는 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 에너지 소비를 줄이고 폐기물을 최소화하는 기능으로 업그레이드되고 있습니다. 또한, 에너지 생성을 위해 생물학적 과정을 활용하는 생전기화학 시스템의 개발이 시장에서 주목을 받고 있습니다.
의료 분야에서는 현장 진단 추세가 전기화학 기기 시장에도 영향을 미치고 있습니다. 빠르고 정확하며 비용 효과적인 진단 결과를 제공할 수 있는 전기화학 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 장치는 혈당 측정기와 기타 전기화학 센서를 사용하여 환자 상태를 실시간 관리하는 당뇨병과 같은 만성 질환을 모니터링하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다. 맞춤형 의료 및 가정 건강 관리의 증가로 인해 이러한 기기에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.
전기화학 기기 시장 역학
시장 성장의 동인
전기화학 기기 시장은 다양한 산업 분야에서 정확한 실시간 측정에 대한 수요가 증가함에 따라 주로 성장하고 있습니다. 의료, 제약, 에너지 및 환경 모니터링과 같은 산업에서는 테스트, 모니터링 및 제어와 같은 응용 분야를 위한 정밀 기기가 필요합니다. 고정밀 데이터를 실시간으로 제공할 수 있는 전기화학 센서에 대한 수요도 늘어나고 있다. 또한 소형화, 자동화, 디지털화 등의 기술 발전으로 인해 전기화학 기기가 더욱 효율적이고 비용 효율적으로 바뀌면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 또한, 수처리 및 식품 안전과 같은 산업에서 증가하는 환경 문제와 엄격한 규제로 인해 전기화학 기기의 채택이 촉진되고 있습니다.
시장 제약
유리한 성장 전망에도 불구하고 전기화학 기기 시장은 확장을 방해할 수 있는 특정 과제에 직면해 있습니다. 주요 제한 사항 중 하나는 첨단 전기화학 기기의 높은 비용으로 인해 신흥 시장에서의 채택이 제한될 수 있다는 것입니다. 중소기업(SME)은 값비싼 도구에 투자하기가 어려울 수 있으며, 이로 인해 해당 지역의 시장 침투가 느려질 수 있습니다. 또한 이러한 장비를 작동하기 위한 전문 교육과 숙련된 전문가의 필요성으로 인해 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 전기화학 장치의 교정 및 유지 관리와 관련된 복잡성으로 인해 특히 예산과 기술 전문 지식이 제한된 부문에서 광범위한 사용이 제한될 수 있습니다.
시장 기회
전기화학 기기 시장은 특히 산업화 및 규제 요구가 증가하는 신흥 시장에서 상당한 성장 기회를 제공합니다. 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카 국가들이 인프라 개발에 지속적으로 투자함에 따라 고성능 전기화학 기기에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한 다중 매개변수 센서 및 웨어러블 전기화학 장치의 개발을 포함한 센서 기술의 발전은 시장 성장을 위한 새로운 길을 열어주고 있습니다. 연료 전지 및 배터리와 같은 재생 에너지 응용 분야에서 전기 화학 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 참가자가 제품 포트폴리오를 확장하고 에너지 부문의 진화하는 요구 사항을 충족할 수 있는 새로운 기회도 창출되고 있습니다.
시장 과제
전기화학 기기 시장은 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 주요 과제 중 하나는 업계 주요 업체 간의 경쟁이 심화되어 가격 압박이 발생할 수 있다는 것입니다. 더 많은 회사가 시장에 진입함에 따라 특히 저가 장비 제조업체의 경우 이익 마진이 감소할 수 있습니다. 또한 기술 발전의 급속한 속도로 인해 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 제품을 혁신하고 업그레이드해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 보다 발전되고 저렴한 대안으로 시장 점유율을 잃을 수 있습니다. 또한 복잡한 산업 공정과 전기화학 시스템을 통합하는 데는 높은 수준의 맞춤화가 필요하고 이로 인해 프로젝트 비용과 일정이 늘어날 수 있기 때문에 어려운 과제가 됩니다.
세분화 분석
전기화학 기기 시장은 유형, 응용 프로그램 및 지역을 기준으로 광범위하게 분류될 수 있습니다. 이러한 세그먼트를 통해 시장에 대한 포괄적인 분석이 가능해지며, 업계 플레이어가 특정 소비자 요구와 시장 동향에 맞게 전략을 맞춤화하는 데 도움이 됩니다. 또한 세분화 분석을 통해 산업 전반에 걸쳐 다양한 전기화학 기기 유형 및 응용 분야에 대한 수요를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이러한 부문을 이해함으로써 이해관계자는 고성능 전기화학 기기에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 혁신과 투자의 우선순위를 효과적으로 지정할 수 있습니다. 더욱이, 세분화는 글로벌 전기화학 기기 분야 내에서 신흥 시장과 새로운 기회를 식별하는 데 매우 중요합니다.
유형별
유형 측면에서 전기 화학 기기 시장은 주로 pH 측정기, 이온 분석기, 전도도 측정기 및 전압 전류 측정 시스템으로 구분됩니다. 각 유형은 다양한 산업 내에서 고유한 기능을 수행합니다. pH 측정기는 주로 수질 테스트 및 산업 공정에 사용되는 반면, 이온 분석기는 용액의 특정 이온 농도를 측정하는 데 중요합니다. 전도도 측정기는 특히 수처리 및 환경 모니터링에서 액체의 전도도를 모니터링하는 데 필수적입니다. 반면에 전압전류법 시스템은 전기화학 분석 및 배터리 연구와 같은 보다 전문적인 응용 분야에 사용됩니다. 각 유형에 대한 수요는 정밀도, 신뢰성 및 사용 용이성에 대한 산업별 요구에 의해 주도되므로 유형별 세분화는 시장 성장에 매우 중요합니다.
애플리케이션 별
전기화학 기기 시장은 수처리, 의료, 식품 및 음료, 에너지, 화학과 같은 산업에 적용하여 더욱 세분화됩니다. 수처리 산업에서는 오염물질을 검출하고 수질을 모니터링하기 위해 전기화학 장비가 사용됩니다. 의료 분야에서는 의료 진단, 특히 혈액 및 기타 체액 분석에서 중요한 역할을 합니다. 식품 및 음료 산업에서는 품질 관리를 위해 전기화학 센서를 사용하여 제품이 건강 및 안전 표준을 충족하는지 확인합니다. 에너지 부문은 배터리 테스트, 연료 전지 연구 및 에너지 저장 시스템 모니터링을 위해 전기화학 기기에 의존합니다. 화학 산업에서 이러한 장비는 화학 반응을 모니터링하고 제품 일관성과 안전성을 보장하는 데 사용됩니다. 이러한 광범위한 응용 분야는 현대 산업에서 전기화학 기기의 다양성과 중요한 역할을 강조합니다.
전기화학 기기 시장 지역 전망
전기화학 기기 시장의 지역 전망은 전 세계의 다양한 수요, 기술 채택 및 산업 발전 수준을 반영합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카는 시장 성장에 기여하는 주요 지역으로, 각각 전기화학 기기에 대한 수요를 주도하는 고유한 특성을 가지고 있습니다. 북미와 유럽은 기술 혁신, 규제 프레임워크, 산업 응용 측면에서 선두를 달리고 있는 반면, 아시아 태평양 지역은 급성장하는 산업 및 환경 모니터링 부문으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 상대적으로 규모가 작지만 산업화와 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 전기화학기기의 채택이 점차 늘어나고 있습니다.
북아메리카
북미는 주로 첨단 기술 인프라와 연구 개발에 대한 높은 투자로 인해 전기화학 기기 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역의 전기화학 기기에 대한 수요는 특히 의료, 에너지, 환경 모니터링과 같은 산업에서 강합니다. 특히 미국에서는 오염 제어 및 수질 모니터링을 위한 전기화학 센서의 사용이 증가하는 것을 목격했습니다. 또한 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 관심과 산업 공정의 자동화 및 디지털화 추세가 증가하면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 엄격한 환경 규제와 산업 공정에 대한 높은 표준으로 인해 북미의 다양한 부문에서 전기화학 기기의 채택이 확대되고 있습니다.
유럽
유럽은 환경 지속 가능성, 엄격한 규제 표준 및 다양한 부문의 최첨단 기술 채택에 중점을 두는 전기화학 기기 시장의 또 다른 핵심 지역입니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 특히 수처리, 화학 분석 및 에너지와 같은 산업 분야에서 시장의 주요 기여자입니다. 유럽 시장도 진단 목적으로 전기화학 기기를 사용하는 헬스케어 부문의 성장을 경험하고 있다. 환경 보호에 대한 강조가 커지고 물과 공기의 질을 둘러싼 엄격한 EU 규정이 이 지역의 전기화학 기기에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 또한 유럽에서는 재생 에너지 기술과 청정 에너지 솔루션에 중점을 두면서 특히 배터리 테스트 및 연료 전지 개발 분야에서 첨단 전기화학 장치에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.
아시아태평양
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기화학 기기 시장에서 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 산업화, 환경에 대한 관심 증가, 중국, 인도, 일본 및 한국과 같은 국가의 제조 부문 확대에 기인합니다. 깨끗한 물, 오염 제어 및 에너지 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 환경 모니터링 및 수처리에 전기화학 기기의 채택이 가속화되고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역에서는 전기화학 기기가 진단 및 임상 테스트에 널리 사용되는 의료 산업이 급증하고 있습니다. 정부가 더 높은 자동화를 목표로 인프라와 산업에 투자함에 따라 고급 전기화학 장비에 대한 수요가 크게 증가하여 아시아 태평양 지역이 향후 확장을 위한 핵심 시장이 될 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카(MEA) 지역은 사우디아라비아, UAE 및 남아프리카와 같은 국가의 산업화 증가에 힘입어 전기화학 기기 시장에서 중요한 역할을 하는 지역으로 점차 부상하고 있습니다. 환경 표준을 개선하고 산업 관행의 지속 가능성을 향상시키는 데 중점을 두는 이 지역은 전기화학 기기에 대한 수요에 기여하고 있습니다. 석유 및 가스, 수처리, 농업 등의 산업이 성장함에 따라 정밀한 모니터링 및 테스트 장비에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 또한, 환경 보존과 오염 감소를 목표로 하는 이 지역의 정부 계획은 전기화학 계측에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 이 지역의 시장 규모는 북미 및 유럽에 비해 여전히 작지만 MEA 시장은 향후 몇 년 동안 꾸준한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
주요 전기화학 기기 회사 소개
- 써모 피셔 사이언티픽
- 한나인스트루먼트
- 메트롬
- 엔드레스하우저 상담
- DKK-TOA 주식회사
- 다나허 주식회사
- 메틀러-톨레도 인터내셔널
- 목부
- 호리바
- 요꼬가와전기
코로나19가 전기화학 기기 시장에 영향을 미치다
코로나19 팬데믹은 전기화학 기기 시장에 큰 영향을 미쳐 전 세계 공급망과 제조 활동을 혼란에 빠뜨렸습니다. 대유행의 초기 단계에서 화학, 수처리, 제조와 같은 산업은 수요 감소를 경험하여 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 의료 부문에서는 진단 및 테스트 목적, 특히 전염병 감지를 위한 전기화학 기기의 활용이 증가했습니다. 국가들이 봉쇄 조치를 취함에 따라 원격 모니터링 솔루션에 대한 필요성이 증가하면서 스마트하고 자동화된 전기화학 장치에 대한 수요가 증가했습니다. 팬데믹 이후의 회복으로 인해 업계는 더 나은 효율성과 규정 준수를 위해 지속 가능한 관행과 고급 분석 도구를 우선시하면서 시장 성장을 더욱 가속화했습니다.
투자 분석 및 기회
산업계에서 프로세스 최적화 및 규정 준수를 위한 고급 분석 도구를 점점 더 많이 채택함에 따라 전기화학 기기 시장은 상당한 투자 기회를 제공합니다. 향상된 정확성, 연결성 및 자동화를 갖춘 혁신적인 제품을 개발하는 데 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 기업은 IoT 및 AI와 같은 기술을 전기화학 기기에 통합하여 실시간 모니터링 및 예측 분석을 가능하게 하는 연구 개발에 우선순위를 두고 있습니다.
아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 신흥 시장은 급속한 산업화와 환경 인식 증가로 인해 시장 참여자에게 수익성 있는 기회를 제공합니다. 이 지역의 정부는 인프라, 수처리 및 오염 제어 프로젝트에 투자하여 전기 화학 기기에 대한 수요를 높이고 있습니다. 또한, 연료전지와 배터리를 모니터링하는 데 전기화학 기기가 필수적인 등 재생에너지 부문이 핵심 성장 분야가 되고 있습니다.
또한 북미, 유럽 등 선진 시장에서 지속 가능한 관행을 추구하면서 제약, 식품, 음료, 에너지 등의 산업에서 고성능 장비에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 시장 참가자 간의 전략적 협력, 합병 및 인수는 시장 확장 기회를 더욱 창출하고 있습니다.
최근 개발
- 향상된 연결성과 실시간 모니터링을 위해 전기화학 기기에 IoT와 AI를 통합합니다.
- 환경 모니터링 및 농업 분야의 현장 테스트를 위한 휴대용 장치 출시.
- pH, 전도도, 이온 농도 등 다양한 특성을 동시에 측정할 수 있는 다중 매개변수 센서 개발
- 높은 처리량 분석을 위해 실험실에서 자동화 시스템 채택이 증가했습니다.
- 선도적인 기업과 연구 기관 간의 전략적 협력을 통해 혁신을 주도합니다.
- 증가하는 지역 수요를 충족하기 위해 신흥 시장의 제조 시설 확장.
- 지속 가능성 목표에 부합하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 친환경 도구 도입.
전기화학 기기 시장 보고서 범위
전기화학 기기 시장 보고서는 시장 규모, 성장 추세 및 업계에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 자세한 통찰력을 포함하여 포괄적인 내용을 제공합니다. 유형, 응용 분야, 지역 등 다양한 부문을 조사하여 의료, 에너지, 수처리, 식품 및 음료와 같은 산업 전반에 걸쳐 전기화학 기기에 대한 수요에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 기술 발전, 경쟁 환경, 시장 역학 형성에 있어 규제 프레임워크의 역할을 강조합니다.
보고서의 주요 특징에는 주요 시장 참가자에 대한 자세한 프로필, 지역 시장 동향에 대한 통찰력, 코로나19 대유행이 업계에 미치는 영향에 대한 철저한 분석이 포함됩니다. 또한 신흥 시장의 잠재적인 성장 기회를 식별하는 투자 분석도 제공합니다. 이 보고서는 주요 업체의 최근 개발, 제품 출시 및 전략적 이니셔티브를 다루고 있습니다. 또한 시장 성장을 예측하고 향후 수요를 주도할 새로운 트렌드를 식별하는 미래 지향적 관점을 제공합니다.
신제품
전기화학 기기 시장은 산업의 진화하는 요구에 부응하는 혁신적인 제품 출시의 물결을 보았습니다. 주요 개발에는 현장 테스트가 가능한 휴대용 장치가 포함되어 있으며 환경 모니터링 및 현장 연구 분야에 이상적입니다. 기업에서는 pH, 전도도 및 이온 농도를 동시에 측정할 수 있는 다중 매개변수 센서가 장착된 기기를 도입하여 분석 프로세스의 효율성을 향상시키고 있습니다.
IoT 기능이 통합된 스마트 전기화학 장치는 실시간 데이터 및 원격 모니터링 솔루션을 제공하면서 주목을 받고 있습니다. 이 제품은 수처리, 의약품 등 지속적인 모니터링이 필요한 산업에 특히 유용합니다. 또한, 글로벌 지속 가능성 목표에 맞춰 에너지 소비를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화하는 친환경 기기가 개발되고 있습니다.
제조업체는 또한 실험실에서 높은 처리량 분석을 위해 설계된 고급 장비를 출시하여 자동화에 중점을 두고 있습니다. 이러한 시스템에는 AI 기반 분석 기능이 탑재되어 인적 오류를 줄이고 정확성을 높입니다. 또 다른 주목할만한 추세는 에너지 응용 분야를 위한 생전기화학 시스템의 도입으로, 재생 에너지 솔루션 시장의 잠재력을 보여줍니다. 이러한 제품 혁신은 시장의 적응성과 급변하는 산업 환경의 요구 사항을 충족시키려는 노력을 강조합니다.
보고 범위 | 보고서 세부정보 |
---|---|
해당 응용 프로그램별 |
환경 테스트 산업, 생명공학 및 제약 산업, 식품 및 농업 산업 |
유형별 적용 |
전기화학 측정기, 적정기, 이온 크로마토그래프 |
커버된 페이지 수 |
108 |
예측 기간 |
2025년부터 2033년까지 |
적용되는 성장률 |
예측 기간 동안 CAGR 7.55% |
가치 예측이 적용됨 |
2033년까지 3,939백만 달러 |
사용 가능한 과거 데이터 |
2020년부터 2023년까지 |
해당 지역 |
북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
해당 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |