화물 전달 소프트웨어 시장 규모
화물 운송 소프트웨어 시장은 2024 년에 4 억 3,000 만 달러로 평가되었으며 2025 년에 4 억 7,170 만 달러에 달할 것으로 예상되며 2033 년까지 1,117.94 백만 달러로 증가하여 2025 년에서 2033 년까지 예측 기간 동안 11.2%의 성장률을 반영합니다.
미국화물 전달 소프트웨어 시장은 물류의 기술 발전, 전자 상거래의 증가, 소매, 자동차 및 제조와 같은 산업 전반에 걸쳐 효율적인화물 관리 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 빠르게 확장되고 있습니다.
운송 산업 전반에 걸쳐 디지털 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라화물 운송 소프트웨어 시장은 꾸준히 증가하고 있습니다. 시장은 향후 몇 년 동안 8.2% 증가 할 것으로 예상됩니다. 도로, 바다 및 공기 전달 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있으며, 도로 전달 솔루션은 총 시장 점유율에 35%를 기여합니다. 증가하는 전자 상거래 부문은 더 빠르고 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요를 높이고 공기 전달 소프트웨어가 25% 증가했습니다. 한편, 해양 전달 솔루션은 국제 무역이 계속 증가함에 따라 15%의 비율로 확장되고 있습니다. 대기업과 중소기업 모두 운영을 간소화하고 오류를 줄이며 고객 만족도를 향상시키기 위해화물 운송 소프트웨어를 채택하고 있으며 중소기업은 시장 성장의 30%를 주도합니다. 글로벌 공급망이 점점 복잡해지면서 실시간 추적 및 규정 준수를 보장하는 고급 소프트웨어의 필요성은 시장 확장을 추진하는 것입니다.
화물 전달 소프트웨어 시장 동향
Freight Forwarding Software 시장은 클라우드 기반 및 AI 기반 솔루션의 채택이 증가함에 따라 중요한 트렌드를 경험하고 있습니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 시장을 지배 할 것으로 예상되며, 확장 성, 원격 액세스 및 인프라 비용 감소로 인해 총 시장 점유율의 40%에 기여할 것으로 예상됩니다. AI 통합도 가속화되고 있으며 AI 기반 소프트웨어 응용 프로그램이 20%증가 할 것으로 예상되어 실시간 추적 및 경로 최적화를위한 예측 분석을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 중소기업은 물류 관리를위한 비용 효율적인 솔루션을 모색함에 따라 시장 성장에 25%를 기여할 것으로 예상됩니다. 또 다른 주요 추세는 이동 중에 대한 정보에 대한 실시간 액세스에 대한 수요를 충족시키기 위해 18% 증가 할 것으로 예상되는 모바일 지원 플랫폼의 증가입니다. 또한, 글로벌 무역에서 규제 준수가 증가함에 따라 법률 문서 및보고를 지원하는 소프트웨어 수요를 주도하여 규정 준수 중심 솔루션의 15% 성장률에 기여합니다.
화물 전달 소프트웨어 시장 역학
Freight Forwarding Software 시장은 물류의 디지털 혁신의 필요성과 글로벌 무역의 빠른 성장을 포함하여 몇 가지 주요 역학에 의해 주도되고 있습니다. 기업이 자동화, 운영을 간소화하며 고객 경험을 향상시킬 때 디지털 혁신은 소프트웨어 수요를 18% 증가시킬 것으로 예상됩니다. 기업은 공급망을 관리하는보다 효율적인 방법이 필요하기 때문에 글로벌 무역의 확장은 전달 소프트웨어에 대한 수요가 22% 증가하는 데 기여할 것입니다. 그러나 높은 구현 비용은 특히 소기업의 고급 솔루션에 대한 액세스를 제한하여 잠재적 시장 침투를 12%감소시킵니다. 민감한 물류 데이터를 보호하기 위해 사이버 보안 조치에 투자하는 조직의 10%가 데이터 보안에 대한 우려도 어려운 일입니다. 그러나 시장은 산업화와 전자 상거래 수요 증가로 인해 채택률이 30%증가 할 것으로 예상되는 신흥 시장에서 성장에 대한 상당한 기회를 제공합니다.
운전사
"물류 및 공급망 최적화에 대한 수요 증가"
효율적인 물류 및 공급망 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라화물 전달 소프트웨어의 채택을 주도하고 있습니다. 글로벌 무역량이 증가하고 회사가 지역에서 운영을 확장함에 따라 공급망 프로세스를 간소화하고 자동화 할 수있는 기술이 증가하고 있습니다. 2023 년에 기업의 약 60%가 물류 소프트웨어에 적극적으로 투자하여 운영 효율성을 향상시키고 비용을 줄이며 고객 만족도를 높이고 있다고보고했습니다. 전자 상거래의 상승과 실시간 추적 및 더 나은 경로 최적화의 필요성과 함께 특히 글로벌 무역 및 유통 네트워크에서화물 운송 소프트웨어에 대한 수요를 더욱 발휘하고 있습니다.
제한
"높은 구현 및 교육 비용"
화물 전달 소프트웨어 구현 및 사용에 대한 교육 직원을 교육하는 것과 관련된 높은 비용은 시장에서 중요한 제한 사항입니다. 많은 중소 기업 (SME)은 소프트웨어 구매 및 기존 시스템과의 통합에 필요한 높은 선행 투자로 인해 고급 소프트웨어 채택에 어려움을 겪고 있습니다. 2023 년, 물류 부문의 중소기업의 약 40%가 구현 비용과 직원 교육의 복잡성을화물 전달 소프트웨어 채택에 대한 주요 장애물로 인용했습니다. 전통적인 방법에서 디지털 솔루션으로 전환하는 재무 부담은 비즈니스가 이러한 고급 기술을 완전히 채택하여 시장 성장을 제한하는 것을 막을 수 있습니다.
기회
"글로벌 무역 및 전자 상거래의 성장"
특히 전자 상거래에서 글로벌 무역의 확장은화물 전달 소프트웨어 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 전자 상거래가 계속 성장함에 따라 B2B와 B2C 회사 모두 대량의 선적을 효율적으로 처리 할 수있는 신뢰할 수있는 물류 솔루션을 점점 더 찾고 있습니다. 2023 년에 전자 상거래 판매는 글로벌 소매 판매의 20% 이상을 차지했으며, 이는 고급 물류 및화물 전달 솔루션의 필요성을 지속적으로 주도하는 추세입니다. 화물 전달 소프트웨어에 의존하여 예약, 배송 추적 및 인보이스와 같은 프로세스를 자동화하는 회사는 수동 오류를 크게 줄이고 운영 효율성을 높이며 빠르고 비용 효율적인 배송에 대한 증가하는 소비자 수요를 충족시킬 수 있습니다.
도전
"데이터 보안 및 통합 문제"
Freight Forwarding Software 시장의 주요 과제 중 하나는 민감한 데이터의 보안과 기존 엔터프라이즈 리소스 계획 (ERP) 시스템과 소프트웨어의 원활한 통합을 보장하는 것입니다. 물류 운영은 민감한 선적 및 재무 데이터의 이전에 크게 의존함에 따라 사이버 보안이 가장 큰 관심사가됩니다. 2023 년에 물류 회사의 약 30%가 디지털 시스템에서 데이터 유출 또는 사이버 보안 문제를 경험했으며, 이는 비즈니스 거래의 안전 및 개인 정보에 대한 우려를 제기했습니다. 또한 대기업의 다양한 기존 시스템과화물 전달 소프트웨어를 통합하는 것은 종종 특정 산업에서 이러한 솔루션의 채택을 제한하는 복잡하고 비용이 많이 드는 것으로 입증됩니다.
세분화 분석
화물 전달 소프트웨어 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 시장에는 도로 전달 소프트웨어, 해양 전달 소프트웨어 및 에어 전달 소프트웨어가 포함됩니다. 각 유형은 물류 및 운송 산업 분야에서 고유 한 목적을 제공하며, 도로 전달 소프트웨어는 육상 운송, 해상 물류에 중점을 둔 해양 전달 및 항공화물 관리를 해결하는 공기 전달을 제공합니다. 응용 프로그램에 의해 시장은 대기업 및 중소기업으로 나뉩니다. 각 부문은 소프트웨어 기능, 확장 성 및 비용 효율성 측면에서 고유 한 요구를 가지고 있으며, 이는화물 전달 솔루션의 채택에 영향을 미칩니다. 이러한 특정 유형과 응용 프로그램을 이해하는 것은 시장 역학을 평가하고 성장 영역을 식별하는 데 중요합니다.
유형별
- 도로 전달 소프트웨어 : 도로 전달 소프트웨어는 트럭, 열차 및 기타 토지 기반 방법을 통한 물류 및 운송을 관리하는 데 필수적입니다. 비즈니스는 노선을 최적화하고 차량 운영을 관리하며 선적을 추적하며 적시 배송을 보장 할 수 있습니다. 2023 년에 Road Forwarding Software는 Freight Forwarding Software 시장의 약 40%를 차지했습니다. 전자 상거래의 증가와 막판 전달 솔루션에 대한 수요 증가로 인해이 소프트웨어의 채택이 이루어졌습니다. 더 많은 비즈니스가 지상 운송 물류를 간소화하려고함에 따라 도로 전달 소프트웨어는 실시간 추적, 비용 최적화 및 운송 자산의 효율적인 관리를 제공하는 데 중요한 역할을하며, 채택이 증가하고 있습니다.
- 해양 전달 소프트웨어 : Ocean Forwarding Software는 해양화물과 관련된 물류 및 운송 프로세스를 관리하도록 설계되었습니다. 비즈니스가 선적을 예약하고, 컨테이너 움직임을 추적하고, 포트 일정을 관리하며, 국제 운송 차선에서 노선을 최적화하는 데 도움이됩니다. 2023 년에 Ocean Forwarding Software는 시장의 약 35%를 차지했습니다. 국제 무역의 양, 특히 제조 및 소매와 같은 산업 분야에서 해양화물 솔루션에 대한 수요를 계속 주도하고 있습니다. 운송 비용 및 지연을 줄이는 데 중점을 둔 운송 경로 전체의 가시성 및 조정의 필요성으로 인해 Ocean Forwarding 소프트웨어는 글로벌 물류 회사의 필수 도구가됩니다.
- 공기 전달 소프트웨어 : 공기 전달 소프트웨어는 항공화물 물류를 관리하여 항공 운송을 통한 출산 예약, 추적 및 예약을 용이하게합니다. 이러한 유형의 소프트웨어는 제약, 전자 제품 및 고 부가가치 제품과 같은 속도와 효율성이 중요한 산업에서 특히 중요합니다. 2023 년에 Air Forwarding Software는 Freight Forwarding Software 시장의 약 25%를 차지했습니다. 특히 전자 상거래 및 국제 무역에서 빠르고 시간에 민감한 배송에 대한 수요가 증가함에 따라 공기 전달 솔루션의 필요성이 계속 증가하고 있습니다. 항공화물의 성장과 글로벌 공급망에서 항공화물의 중요성이 증가함에 따라이 소프트웨어 시장에 더욱 발전합니다.
응용 프로그램에 의해
- 대기업 : 대기업은 2023 년 총 시장 점유율의 약 60%를 차지하는 Freight Forwarding Software 시장의 상당 부분을 차지합니다.이 회사들은 여러 지역 및 운송 모드에서 복잡한 물류 운영을 관리 할 수있는 강력하고 확장 가능하며 맞춤형 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. 실시간 추적, 고급 분석 및 다른 엔터프라이즈 시스템과의 원활한 통합이 필요하면 대기업의화물 전달 소프트웨어에 대한 수요가 발생합니다. 대규모 공급망을 운영하는 자동차, 소비재 및 전자 제품과 같은 산업은 물류 및 운송 네트워크를 최적화하기위한화물 전달 소프트웨어 솔루션의 주요 사용자 중 하나입니다.
- 중소기업 : 중소 기업 (SME)은화물 전달 소프트웨어 시장의 나머지 40%를 나타냅니다. 중소기업은 일반적으로 대기업에 비해 비용 효율적인 솔루션이 필요하지만 물류 프로세스를 간소화하기 위해화물 전달 소프트웨어를 점점 더 채택하고 있습니다. 2023 년, 물류 부문의 중소기업의 30% 이상이 소프트웨어 솔루션을 사용하여 선적을 관리하고 운영 효율성을 향상 시켰다고보고했습니다. 중소기업은 특히 클라우드 기반화물 전달 소프트웨어로 이어져 확장 성, 경제성 및 필수 물류 기능에 쉽게 접근 할 수 있습니다. 중소기업의 물류 요구가 증가함에 따라화물 전달 소프트웨어의 채택은 증가하여 전체 시장 성장에 기여합니다.
지역 전망
Freight Forwarding Software 시장의 지역 전망은 물류, 소매, 자동차 및 전자 상거래와 같은 주요 산업의 수요에 의해 형성됩니다. 북미는 물류에서 디지털 솔루션의 높은 채택과 전자 상거래의 성장으로 인해 시장을 계속 이끌고 있습니다. 유럽은 자동차 및 제조 부문의 소프트웨어 솔루션에 대한 강력한 수요와 밀접한 관련이 있습니다. 아시아 태평양은 중국과 인도와 같은 국가의 급성장 제조 부문에 의해 주도되는 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중동 및 아프리카 지역은 디지털 혁신으로화물 전달 소프트웨어의 채택이 점차 증가하고 있습니다.
북아메리카
북아메리카는 2023 년 전 세계 시장의 약 40%를 차지하는화물 운송 소프트웨어의 가장 큰 시장입니다.이 지역의 강력한 물류 인프라는 전자 상거래의 빠른 성장과 자동차 부문과 함께화물 전달 솔루션의 수요를 유발합니다. 미국에서는 소매, 제조 및 소비재 산업 분야의 많은 회사들이화물 전달 소프트웨어를 채택하여 공급망을 최적화하고 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 물류 운영에서 인공 지능 및 기계 학습과 같은 고급 기술의 통합은 북미 지역의화물 전달 소프트웨어에 대한 수요 증가를 더욱 지원합니다.
유럽
유럽은 글로벌화물 운송 소프트웨어 시장의 약 30%를 차지합니다. 이 지역의화물 전달 솔루션에 대한 수요는 주로 독일, 영국 및 프랑스와 같은 국가에서 강력한 제조 기반에 의해 주도됩니다. 자동차, 항공 우주 및 소매 산업은 유럽의화물 운송 소프트웨어의 핵심 소비자이며, 복잡한 공급망과 엄격한 규제 요구 사항으로 인해 물류 최적화가 최우선 순위입니다. 또한, EU의 디지털화 운송 및 물류 시스템에 대한 초점은이 지역의화물 운송 산업에서 고급 소프트웨어 솔루션을 추가로 채택 할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 Freight Forwarding Software 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 2023 년 세계 시장 점유율에 약 25%를 기여하고 있습니다.이 지역의 급속한 산업화는 전 세계 무역 및 전자 상거래의 성장과 함께화물 전달 솔루션의 수요를 주도하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 및 한국과 같은 국가는 주요 선수이며, 복잡한 공급망에서 물류 운영을 관리하기 위해 디지털 솔루션을 찾고있는 회사 수가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 제조 기능과 인프라를 계속 확장함에 따라 운영을 간소화하고 비용을 줄이기위한 고급화물 전달 소프트웨어가 계속 증가 할 것입니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 글로벌화물 운송 소프트웨어 시장의 작은 점유율을 차지하지만 약 5%이지만이 지역은 점차 디지털 물류 솔루션을 채택하고 있습니다. UAE 및 사우디 아라비아와 같은 국가는 특히 스마트 도시 및 인프라 프로젝트의 부상으로 물류 및 공급망 운영을 간소화하기 위해 고급 기술을 채택하는 길을 이끌고 있습니다. 물류의 디지털 혁신과 지역의 전자 상거래 확장에 중점을두고있어화물 전달 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중동 및 아프리카의 더 많은 비즈니스가 디지털 물류 솔루션에 투자함에 따라화물 전달 소프트웨어 시장은 확장 될 것으로 예상됩니다.
주요 플레이어 회사는 프로파일 링했습니다
- Wisetech
- 데카르트
- Riege 소프트웨어
- 소프트 링크
- Akanea
- 머큐리 게이트
- 신탁
- 마가야
- 박스 물류
- 전진 컴퓨터
- CSA 소프트웨어
- 볼트릭스 B.V.
- 지성 기술
- 린비스
- 로그
- DBH 물류 IT AG
- Walltech
- 상하이 Qihang
점유율이 가장 높은 최고 회사
- Wisetech: 시장 점유율의 28%를 보유하고 있으며, 전 세계 물류 제공 업체 및화물 운영자에게 혁신적이고 포괄적 인화물 전달 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
- 데카르트:화물 운송 및 운송 관리를 위해 조정 된 고급 물류 및 공급망 소프트웨어 솔루션으로 알려진 시장 점유율의 22%를 보유하고 있습니다.
투자 분석 및 기회
Freight Forwarding Software 시장은 디지털화 된 물류 및 공급망 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 투자 기회가 급증하는 것을 목격하고 있습니다. 글로벌 무역이 빠르게 확장되면서보다 효율적이고 투명한 물류 운영의 필요성이 증가하고 있습니다. 비즈니스가 수동 프로세스를 자동화하고 오류를 줄이며 공급망을 최적화하려고함으로써 향후 5 년간화물 전달 소프트웨어의 채택은 18% 증가 할 것으로 예상됩니다. 주요 물류 제공 업체가 존재하고 전자 상거래 활동을 빠르게 확장하여 시장 점유율의 40%가 집중되는 북미 및 아시아 태평양과 같은 지역에서는 투자가 특히 강력합니다. 아시아 태평양 지역은 산업 활동의 빠른 성장과 물류 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 시장의 총 투자에 25%를 기여할 것으로 예상됩니다. 중소기업 시장은 꾸준히 성장하고 있으며 비용 효율적인화물 운송 솔루션을 찾아 투자가 22% 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼은 확장 성 및 인프라 비용이 줄어들면서 이러한 기술에 대한 투자가 30%증가함에 따라 점점 매력적이되고 있습니다. 전자 상거래 및 국제 무역의 지속적인 성장은 소프트웨어 제공 업체가 제품을 강화하고 다양화할 수있는 중요한 기회를 제공하며 AI 기반 물류 및 자동화 된 세관 준수 솔루션과 같은 혁신적인 기능 개발에 대한 상당한 투자를 유치합니다.
신제품 개발
최근 몇 년 동안 Freight Forwarding Software 시장의 주요 업체들은 물류 및 공급망 관리의 발전하는 요구를 충족시키기 위해 신제품을 적극적으로 개발하고 있습니다. 2023 년 Wisetech는 라우팅을 최적화하고 배송 시간을 개선하도록 설계된 AI 기반 도로 전달 소프트웨어를 출시하여 효율이 18% 향상되었습니다. 이 소프트웨어는 실시간 데이터 및 예측 분석을 활용하여 의사 결정을 강화하여 물류 회사가 운영을 간소화 할 수 있도록 도와줍니다. Descartes는 2024 년에 새로운 버전의 Ocean Forwarding Software를 소개하여 블록 체인 기술을 통합하여 투명성과 추적을 개선하여 세관 처리에서 20% 빠른 거래 시간을 초래했습니다. 또한 MercuryGate는 클라우드 기반 공기 전달 소프트웨어를 개발하여 확장 성 및 IoT 지원 장치와의 통합을 제공합니다. 이 새로운 소프트웨어는 고 부가가치 배송을 더 잘 추적하여화물 보안이 16% 향상되어 손상 또는 도난의 위험을 줄일 수 있습니다. Oracle은 또한 도로, 공기 및 해양 전달 소프트웨어를 통합 솔루션에 통합하는 새로운 물류 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 공급망의 엔드 투 엔드 가시성을 제공하여 기업이 조정을 개선하고 지연을 줄일 수 있도록 도와줍니다. 이 통합으로 인해 중소기업들 사이에서 사용자 채택률이 14% 더 높았습니다. 이 신제품은화물 운송의 특정 과제를 해결함에 따라 회사가 성장하는 시장의 더 큰 비중을 차지하기 위해 회사를 배치하고 있습니다.
최근 개발
- Wisetech는 2023 년에 AI 기반 도로 전달 소프트웨어를 출시하여 최적화 된 라우팅 및 실시간 분석으로 효율성을 18% 향상 시켰습니다.
- Descartes는 2024 년에 해양 전달 소프트웨어 업그레이드를 출시하여 블록 체인을 통합하여 투명성 향상 및 20% 빠른 세관 처리.
- Mercurygate는 2024 년에 클라우드 기반 공기 전달 소프트웨어를 도입하여 확장 성 및 IoT 통합을 향상시켜 보안을 16%향상 시켰습니다.
- Oracle은 2024 년에 통일 된 물류 플랫폼을 공개하여 도로, 항공 및 해양 전달 소프트웨어를 단일 솔루션으로 결합하여 중소기업들 사이에서 14% 더 높은 채택을 초래했습니다.
- SoftLink는 2023 년에화물 전달 소프트웨어를 업그레이드하여 경로 최적화 향상을 위해 고급 AI 구동 기능을 추가하여 사용자의 운영 효율성이 12% 증가했습니다.
보고서 적용 범위
Freight Forwarding Software Market 보고서는 시장 역학, 트렌드 및 향후 예측에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다. 이 보고서는 도로, 바다 및 공기 전달을 포함한 소프트웨어 유형별로 시장을 세분화하고 각각의 성장 궤적을 평가합니다. 도로 전달 소프트웨어는 효율적인 토지 기반 물류에 대한 수요가 증가함에 따라 총 시장 점유율에 40%를 기여할 것으로 예상됩니다. Ocean and Air Forwarding Software도 성장할 것으로 예상되며, Ocean Segment는 35%를 기여하고 공기 전달 부문은 시장 점유율의 25%를 차지합니다. 이 보고서는 또한 대기업 및 중소기업의화물 전달 소프트웨어의 적용을 탐구하며, 중소기업은 비용 효율적인 솔루션을 채택함에 따라 22% 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 지역 분석에 따르면 북미와 아시아 태평양 지역은 시장을 이끌고 북미는 시장 점유율의 30%를 차지하고 아시아 태평양은 25%의 성장률을 보였습니다. 이 보고서는 Wisetech, Descartes 및 Mercurygate와 같은 주요 시장 플레이어에 대한 통찰력을 제공하여 전략 및 제품 혁신에 대한 자세한 조사를 제공합니다. 또한 AI 통합, 블록 체인 및 클라우드 기반 플랫폼과 같은 새로운 트렌드를 강조하여화물 전달 환경을 변화시켜 공급망 가시성과 효율성을 높이고 있습니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
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최고 회사는 언급했습니다 | Wisetech, Descartes, Riege Software, SoftLink, Akanea, Mercurygate, Oracle, Magaya, Boxon Logistics, Forward Computers, CSA 소프트웨어, B.V., Intellect Technologies, Linbis, Logitude, DBH 물류 IT AG, Walltech, Shanghai Qihang, |
다루는 응용 프로그램에 의해 | 대기업, 중소기업, |
덮힌 유형에 따라 | 도로 전달 소프트웨어, 해양 전달 소프트웨어, 공기 전달 소프트웨어 |
다수의 페이지 | 99 |
예측 기간이 적용됩니다 | 2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 | 예측 기간 동안 11.2%의 CAGR |
가치 투영이 적용됩니다 | 2033 년까지 1 억 1,94 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 | 2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 | 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |
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