산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안, 기타), 애플리케이션(전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템, 제조, 기타) ), 지역 통찰력 및 2033년 예측

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 규모는 2024년에 211억 6630만 달러였으며 2025년에는 223억 7067만 달러에 도달하고 2033년에는 348억 2973만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.69%입니다. .

미국에서는 중요한 인프라를 표적으로 삼는 사이버 보안 위협이 증가하면서 이러한 성장이 이루어졌습니다. 산업용 IoT 채택의 증가와 산업 시스템 보안에 대한 엄격한 정부 규제는 고급 ICS 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 핵심 요소입니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 증가하는 사이버 위협으로부터 산업 환경을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 시스템은 에너지, 제조, 수처리와 같은 분야의 필수 프로세스를 보호합니다. 최근 몇 년 동안 산업 조직의 60% 이상이 사이버 공격을 보고하면서 시장의 중요성이 기하급수적으로 커졌습니다. ICS 보안 솔루션은 네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 엔드포인트 보호를 포괄하여 운영 기술(OT) 생태계 전반의 취약성을 해결합니다. 급속한 디지털 전환과 산업용 IoT(IIoT) 장치의 채택으로 인해 ICS 보안에 대한 수요가 증폭되었으며, 업계에서는 위험 완화를 위한 강력한 조치를 우선시하고 있습니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 동향

ICS 보안 시장은 기술 발전과 증가하는 사이버 위협의 융합에 의해 주도됩니다. IIoT 장치의 채택이 증가하면서 전 세계적으로 300억 개 이상의 연결된 장치가 도입되어 산업 공격 표면이 크게 확대되었습니다. 이러한 상호 연결성으로 인해 운영 기술(OT) 네트워크가 침해에 더 취약해졌으며, 거의 70%의 조직이 OT 시스템의 보안 격차를 인정하고 있습니다.

정부와 규제 기관은 NIST 사이버 보안 프레임워크 및 IEC 62443과 같은 엄격한 규정 준수 표준을 의무화하여 업계가 ICS 보안 조치를 업그레이드하도록 촉구하고 있습니다. 사이버 공격이 복잡해짐에 따라 업계에서는 잠재적인 위협을 밀리초 내에 식별하고 무력화할 수 있는 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML) 기반 위협 탐지를 포함한 고급 기술에 투자하고 있습니다. 또한 OT 시스템의 약 50%가 IT 프레임워크에 통합되어 있어 두 환경을 모두 보호하는 하이브리드 보안 솔루션에 대한 수요가 높습니다.

사이버 공격의 20% 이상을 차지하는 에너지와 같은 산업은 가장 많이 표적이 되는 분야 중 하나입니다. 이로 인해 중요한 인프라 부문 전반에 걸쳐 ICS 보안에 대한 수요가 급증했습니다. 또 다른 주요 추세는 관리형 보안 서비스를 채택하는 것인데, 이는 40% 이상의 기업이 숙련된 사이버 보안 전문가가 부족하다고 보고하기 때문입니다. 이러한 추세는 진화하는 위협에 직면하여 강력하고 확장 가능한 ICS 보안 솔루션의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 역학

ICS 보안 시장의 역학은 산업 프로세스의 디지털화 증가, 사이버 보안 위협 증가, 엄격한 규제 요구 사항에 의해 형성됩니다. 운영기술(OT) 네트워크가 IT 인프라와 상호 연결되면서 사이버 공격 위험이 급증하면서 업계에서는 보안 투자에 우선순위를 두게 됐다. 특히 보고된 사이버 공격의 60% 이상이 에너지, 유틸리티, 제조와 같은 중요 인프라를 대상으로 하며 이는 강력한 ICS 보안 프레임워크의 필요성을 강조합니다. 시장 역학은 AI 기반 위협 탐지 및 IIoT의 신속한 통합과 같은 기술 발전의 영향을 받아 ICS 보안 환경을 지속적으로 재편하고 있습니다.

시장 성장의 동인

"중요 인프라에 대한 사이버 공격 빈도 증가"

산업 시스템을 표적으로 하는 사이버 공격의 증가는 시장 성장의 주요 동인입니다. 2022년에는 에너지 및 유틸리티 회사의 70% 이상이 적어도 한 번의 심각한 사이버 보안 위반을 경험했습니다. 석유, 가스, 수처리 시설을 포함한 중요 인프라 부문은 정교한 공격의 주요 표적이며, 종종 운영 중단과 재정적 손실로 이어집니다. 2025년까지 전 세계적으로 300억 개가 넘을 것으로 예상되는 IIoT 장치의 배포로 인해 공격 표면이 더욱 강화되어 업계에서는 고급 ICS 보안 솔루션을 채택하게 되었습니다.

시장 제약

"고급 보안 솔루션을 위한 높은 구현 비용"

포괄적인 ICS 보안 시스템을 구현하고 유지하는 데 드는 높은 비용은 여전히 ​​상당한 제약으로 남아 있습니다. AI 기반 위협 탐지 및 다계층 보안 프레임워크와 같은 고급 기술에는 상당한 자본 투자가 필요하므로 중소기업(SME)이 접근하기 어렵습니다. 또한 숙련된 사이버 보안 전문가가 부족하여 인건비가 증가했으며, 40% 이상의 기업이 자격을 갖춘 직원을 채용하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다. 이러한 문제로 인해 특히 비용에 민감한 부문에서는 ICS 보안 조치의 채택이 지연되는 경우가 많습니다.

시장 기회

"클라우드 기반 보안 솔루션의 채택 증가"

클라우드 기반 ICS 보안 솔루션으로의 전환이 증가하면서 시장에 상당한 성장 기회가 제공됩니다. 클라우드 기반 플랫폼은 산업 요구에 맞는 확장 가능하고 비용 효과적인 보안 조치를 제공하므로 중소기업에 특히 매력적입니다. 2024년까지 글로벌 산업 기업의 50% 이상이 클라우드 기반 솔루션을 ICS 보안 프레임워크에 통합할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 새로운 위협에 대응하기 위해 신속하게 배포 및 업데이트할 수 있는 클라우드 시스템의 유연성에 의해 주도됩니다. 클라우드 기반 분석과 실시간 모니터링의 통합은 시장의 성장 잠재력을 더욱 향상시킵니다.

시장 과제

"레거시 시스템과 최신 보안 요구 사항 간의 균형 유지"

ICS 보안 시장의 주요 과제는 기존 산업 시스템과 최신 사이버 보안 프레임워크를 통합하는 것입니다. 많은 산업 시설은 고급 보안 조치를 지원하는 기능이 부족한 오래된 제어 시스템에 계속 의존하고 있습니다. 2023년에는 글로벌 OT 시스템의 약 40%가 20년 이상 된 것으로 보고되어 신기술 구현 시 호환성 문제가 발생했습니다. 레거시 시스템은 정교한 사이버 위협을 방어할 수 있는 장비가 부족하여 현대화를 산업에 있어 중요하지만 복잡한 작업으로 만들기 때문에 이러한 격차는 종종 취약점으로 이어집니다.

세분화 분석

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 유형과 응용 프로그램을 기준으로 분류되어 시장 동향과 수요를 보다 포괄적으로 이해할 수 있습니다. 유형별로 시장은 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안 등을 포괄합니다. 애플리케이션별로는 전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템, 제조와 같은 중요한 부문에 걸쳐 있으며 각각 고유한 보안 요구 사항이 있습니다. 이 부문에서는 다양한 산업 요구 사항이 맞춤형 ICS 보안 솔루션을 어떻게 추진하는지 강조합니다.

유형별

• 네트워크 보안: 네트워크 보안은 산업 네트워크 내의 장치와 시스템 간의 통신을 보호하는 중요한 부분입니다. 산업용 사이버 공격의 60% 이상이 네트워크 수준에서 발생하므로 업계에서는 침입 탐지 시스템(IDS)과 방화벽에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 하이브리드 IT-OT 시스템의 등장으로 강력한 네트워크 보안 프로토콜의 중요성이 더욱 강조되었습니다.

• 엔드포인트 보안: 엔드포인트 보안은 ICS 네트워크에 연결된 개별 장치를 보호하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 노트북, 태블릿, PLC와 같은 산업용 제어 장치가 포함됩니다. 데이터 침해의 약 70%가 엔드포인트에서 발생하므로 업계에서는 위험을 완화하기 위해 다단계 인증, EDR(엔드포인트 탐지 및 대응) 시스템과 같은 고급 솔루션을 채택하고 있습니다.

• 애플리케이션 보안: 애플리케이션 보안은 산업 프로세스 내에서 사용되는 소프트웨어와 애플리케이션을 보호합니다. 맞춤형 산업용 소프트웨어에 대한 의존도가 높아짐에 따라 이 부문은 개발 또는 운영 중에 발생할 수 있는 취약점을 해결합니다. 2023년에는 산업 조직의 30% 이상이 애플리케이션 수준 공격을 보고했으며 보안 코딩 관행과 정기 소프트웨어 감사를 최우선 과제로 삼았습니다.

• 데이터베이스 보안: 데이터베이스 보안은 데이터베이스에 저장된 민감한 산업 데이터를 보호합니다. 디지털화되는 운영 데이터의 양이 증가함에 따라 이러한 자산을 무단 액세스 및 위반으로부터 보호하는 것이 중요합니다. 고급 암호화 및 정기적인 데이터베이스 모니터링은 ICS 보안 프레임워크의 표준 관행이 되고 있습니다.

• 기타: 다른 유형의 보안에는 물리적 보안 조치와 IT 및 OT 환경을 모두 보호하는 도메인 간 솔루션이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 레거시 시스템을 최신 인프라와 통합하는 산업에 특히 중요합니다.

애플리케이션 별

• 전력, 에너지 및 유틸리티: 전력 및 유틸리티 부문은 중요한 인프라 상태로 인해 ICS 보안 투자에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 보고된 사이버 공격의 50% 이상이 이 부문을 표적으로 삼고 있기 때문에 업계에서는 실시간 모니터링 시스템 및 AI 기반 위협 탐지와 같은 고급 기술을 배포하고 있습니다.

• 교통 시스템: 철도, 공항, 항구를 포함한 교통 시스템은 운영 효율성과 안전을 보장하기 위해 ICS를 사용합니다. 2022년에는 교통 시스템에 대한 사이버 공격이 30% 증가하여 특히 네트워크 보안 및 엔드포인트 보호를 위한 향상된 ICS 보안 솔루션의 필요성이 강조되었습니다.

• 조작: 제조 부문에서는 자동화된 생산 라인과 연결된 장치를 보호하기 위해 ICS 보안을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 스마트 팩토리가 증가함에 따라 해당 부문은 IIoT 장치 보안을 포함한 고유한 과제에 직면해 있습니다. 제조업체의 40% 이상이 디지털 혁신 이니셔티브의 일환으로 ICS 보안을 구현했다고 보고했습니다.

• 기타: 수처리, 의료 등 다른 부문에서도 중요한 인프라를 보호하기 위해 ICS 보안에 크게 의존하고 있습니다. 예를 들어, 수처리 시설에서는 공중 보건과 안전을 위협할 수 있는 위협에 대응하기 위해 강력한 ICS 보안 조치를 배포하고 있습니다.

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 지역 전망

ICS 보안 시장은 산업화, 규제 환경 및 사이버 위협 환경의 차이로 인해 지역별로 다양한 성장 역학을 보여줍니다. 북미는 엄격한 규제 프레임워크와 고급 인프라로 인해 시장 채택을 주도하고 있습니다. 유럽은 강력한 규정 준수 요구 사항과 중요 인프라 보호에 대한 투자를 통해 긴밀히 따르고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 제조 분야의 디지털 전환 증가로 인해 수익성이 좋은 시장으로 떠오르고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 에너지 및 유틸리티 부문, 특히 ICS 시스템에 크게 의존하는 석유 및 가스 부문에 대한 투자 증가로 인해 잠재력을 보여줍니다.

북아메리카

북미 지역은 첨단 인프라와 중요 산업을 표적으로 삼는 사이버 공격의 빈도가 높아 ICS 보안 시장의 선두에 있습니다. 전 세계적으로 보고된 산업 사이버 사고의 40% 이상이 미국에서만 발생합니다. CISA(사이버보안 및 인프라 보안국) 지침과 같은 연방 명령의 구현으로 강력한 ICS 보안 솔루션의 채택이 가속화되었습니다. 캐나다도 전력망과 수처리 시설 확보에 상당한 투자를 하는 주요 기여국입니다. AI 기반 위협 탐지 및 실시간 모니터링 시스템을 배포하는 기업에서 혁신에 대한 이 지역의 초점은 분명합니다.

유럽

유럽의 ICS 보안 시장은 중요한 인프라에 대한 강력한 사이버 보안 조치를 요구하는 유럽 연합의 네트워크 및 정보 시스템(NIS) 지침을 포함한 엄격한 규제 프레임워크에 의해 강화됩니다. 이 지역 사이버 보안 투자의 25% 이상을 차지하는 에너지 부문이 핵심 동인입니다. 독일과 영국과 같은 국가는 첨단 제조 및 에너지 부문을 보호하기 위해 ICS 보안 기술을 채택하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 산업 시설 전반에 걸쳐 IIoT 장치의 채택이 증가함에 따라 해당 지역의 엔드포인트 및 네트워크 보안 솔루션에 대한 수요가 증폭되었습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 빠르게 진행되는 산업화와 스마트 제조 기술 채택으로 인해 ICS 보안 시장에서 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 중국, 인도, 일본은 이 지역 산업 자동화 발전의 50% 이상을 차지하는 핵심 기여국입니다. 이들 국가의 제조 부문은 증가하는 사이버 공격에 대응하기 위해 ICS 보안 조치를 점점 더 통합하고 있으며, 이 지역의 사고는 2022년에만 20% 증가합니다. 또한 정부는 인도의 국가 사이버 보안 정책 및 일본의 중요 인프라 보호 지침과 같은 계획을 통해 ICS 보안 채택을 장려하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역에서는 특히 석유 및 가스 부문에서 ICS 보안 투자가 급증하고 있으며, 이는 해당 지역 사이버 방어 지출의 35% 이상을 차지합니다. 사우디아라비아와 UAE 같은 국가는 에너지 인프라에 대한 막대한 투자와 이를 사이버 위협으로부터 보호해야 하는 필요성에 힘입어 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 아프리카에서는 전력 부문이 증가하는 공격으로부터 전력망을 보호하기 위해 ICS 보안 솔루션을 채택하고 있습니다. GCC 사이버 보안 전략과 같은 지역적 협력도 산업 전반에 걸쳐 보안 조치를 표준화하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

프로파일링된 주요 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 회사 목록

• 노조미네트웍스
• BAE 시스템
• 시만텍
• 포티넷
• 에어버스
• GE
• 시스코
• 체크포인트 소프트웨어
• 하니웰
• 보안 문제
• 슈나이더 일렉트릭
• 베이쇼어 네트웍스
• 드라고스
• 긍정적인 기술
• 팔로알토
• 인디지
• 로크웰 오토메이션
• 소포스
• 맥아피
• 사이버아크
• 벨덴
• 씨줄
• 파이어아이
• 카스퍼스키 랩
• 사이버비트
• 워터폴 보안 솔루션.

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

1. 하니웰– 광범위한 산업 사이버 보안 솔루션과 에너지 및 제조를 포함한 여러 산업 분야에서의 강력한 입지로 인해 전 세계 ICS 보안 시장 점유율의 약 15%를 차지합니다.
2. 슈나이더 일렉트릭– 광범위한 산업 제어 시스템 포트폴리오를 바탕으로 시장 점유율 약 12%를 차지하고 중요 인프라 확보에 중점을 두고 있습니다.

기술 발전

기술 발전은 ICS 보안 시장을 변화시키고 있으며, 이를 통해 업계는 점점 더 정교해지는 사이버 위협에 맞서 싸울 수 있습니다. 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 위협 탐지에 혁명을 일으켜 시스템이 실시간으로 이상 현상을 식별하고 잠재적인 침해를 예측할 수 있게 해줍니다. 2023년에 새로 구현된 ICS 보안 시스템의 70% 이상이 AI 기반 솔루션을 통합하여 효율성을 향상했습니다.

ICS 환경을 위한 안전한 통신 채널과 불변의 데이터 스토리지를 제공하는 블록체인 기술도 주목을 받고 있습니다. 또한 고급 암호화 프로토콜의 개발로 산업 네트워크 전반의 데이터 보안이 크게 향상되었습니다. 2022년에는 ICS 시스템의 50% 이상이 데이터 무결성을 보호하기 위해 암호화된 통신을 통합했습니다.

클라우드 기반 ICS 보안 솔루션의 통합은 확장성과 비용 효율성을 제공하면서 판도를 바꾸었습니다. 전 세계 산업의 약 45%가 작년에 클라우드 기반 보안 프레임워크로 전환했습니다. 이러한 솔루션은 원격 모니터링과 실시간 업데이트를 지원하여 진화하는 위협으로부터 지속적인 보호를 보장합니다. 또한 ZTA(제로 트러스트 아키텍처)는 ICS 보안의 중요한 구성 요소가 되어 모든 액세스 포인트를 검증하고 모니터링함으로써 위험을 줄입니다.

신제품 개발

신제품 개발은 끊임없이 진화하는 위협 환경을 해결하는 ICS 보안 시장의 초석입니다. 최근 여러 회사에서 산업 사이버 보안을 강화하기 위한 혁신적인 솔루션을 도입했습니다. 예를 들어, Honeywell은 2023년에 AI를 사용하여 네트워크 트래픽을 모니터링 및 분석하고 위협을 실시간으로 식별하는 사이버 분석 플랫폼을 출시했습니다. 이 제품은 석유 및 가스와 같은 중요한 부문에서 채택되었습니다.

슈나이더 일렉트릭은 스마트 제조 시설에 통합 보안 솔루션을 제공하도록 설계된 EcoStruxure 사이버 보안 제어 센터를 출시했습니다. 이 플랫폼은 IT와 OT 시스템의 원활한 통합을 가능하게 하는 동시에 고급 위협 탐지 기능을 제공합니다.

Nozomi Networks는 산업 환경에 대한 심층적인 자산 가시성과 위협 탐지를 제공하는 솔루션인 Guardian Gen 6으로 제품 라인업을 확장했습니다. 전 세계적으로 10,000개 이상 설치되어 많은 조직에서 선호하는 선택이 되고 있습니다.

또한 클라우드 기반 솔루션이 인기를 얻고 있습니다. Palo Alto Networks는 2023년에 산업용 IoT 환경에 맞춰 확장 가능한 실시간 보호 기능을 제공하는 ICS Cloud Defender를 공개했습니다. 이러한 발전은 확장성과 효율성을 보장하면서 현대 산업 보안 요구 사항을 해결하는 솔루션을 만드는 데 업계가 중점을 두고 있음을 강조합니다.

최근 개발

1. AI 기반 위협 탐지 통합2023년에는 새로 배포된 ICS 보안 시스템의 70% 이상이 이상 탐지를 위해 AI를 통합하여 사이버 공격에 대한 대응 시간을 크게 단축했습니다.

2. 제로 트러스트 아키텍처(ZTA) 채택대기업의 거의 60%가 산업 네트워크를 보호하기 위해 ZTA 프레임워크를 구현하기 시작하여 모든 액세스 포인트에서 엄격한 검증을 보장합니다.

3. 클라우드 기반 ICS 보안 솔루션 급증클라우드 기반 솔루션의 확장성과 실시간 업데이트 및 모니터링 기능을 업계에서 인정하면서 도입률이 45% 증가했습니다.

4. ICS 보안에 블록체인 도입블록체인 기술은 새로운 ICS 보안 프레임워크의 15% 이상에서 구현되어 안전하고 변조 방지된 통신 채널과 데이터 저장소를 제공합니다.

5. 규정 준수 솔루션 출시Schneider Electric 및 Honeywell과 같은 회사는 IEC 62443 및 NIST Cybersecurity Framework와 같은 새로운 표준을 충족하도록 맞춤화된 규정 준수 중심 솔루션을 도입하여 규제 대상 산업의 채택을 촉진했습니다.

보고 범위

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 주요 산업 부문에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 보고서는 전력, 에너지 및 유틸리티, 제조, 운송과 같은 주요 부문을 다루며 각 부문은 ICS 보안 솔루션에 대한 상당한 수요를 나타냅니다. 예를 들어, 전력 부문은 에너지 그리드 및 유틸리티에 대한 빈번한 사이버 공격으로 인해 시장의 40% 이상을 차지합니다.

보고서는 또한 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안을 포함한 유형별 세분화를 강조합니다. 네트워크 보안 솔루션은 여전히 ​​가장 많이 채택되어 전 세계 산업 네트워크의 60% 이상을 보호하고 있습니다. 또한 이 보고서는 고급 인프라와 엄격한 규제 요구 사항으로 인해 북미가 선두를 달리는 지역 시장 동향을 강조합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Honeywell, Schneider Electric, Cisco와 같은 주요 업체의 프로필을 소개하고 진화하는 시장 요구 사항을 해결하기 위한 전략을 간략하게 설명합니다. 또한 이 보고서는 AI, 블록체인, 클라우드 기반 ICS 보안과 같은 최신 기술을 다루며 이러한 기술이 산업 안전 및 회복력에 미치는 영향을 보여줍니다. 분석에는 ICS 보안 시장의 투자 동향 및 개발이 포함되어 업계의 성장 잠재력에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 이 보고서는 레거시 시스템 통합, 숙련된 사이버 보안 전문가 부족 등 시장 확장에 지속적으로 영향을 미치는 문제에 대한 자세한 개요를 제공합니다.