산업용 트럭 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(지게차, 자동 유도 차량(AGV), 팔레트 잭), 애플리케이션별(건설 산업, 제조 산업, 운송 및 해운 산업, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

산업용 트럭 시장 규모

글로벌 산업용 트럭 시장의 가치는 2025년 237억 8천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 249억 7천만 달러에 도달하고 2027년에는 262억 2천만 달러로 더욱 확장될 것으로 예상됩니다. 시장은 꾸준히 성장하여 2035년까지 387억 4천만 달러에 도달하여 연평균 복합 성장률(CAGR) 5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 수익은 창고 자동화 확대, 전자상거래 물류 성장, 산업 전반에 걸친 효율적인 자재 처리 솔루션에 대한 수요 증가에 따라 2026~2035년 동안 예상됩니다.

미국 산업용 트럭 시장은 물류, 제조, 창고업 등 부문 전반에 걸쳐 수요가 증가하면서 확장되고 있습니다. 기술 발전, 자동화 향상, 효율적인 자재 취급 솔루션이 주요 성장 동력입니다.

전 세계 산업용 트럭 시장의 가치는 2023년 약 325억 4천만 달러였으며 2030년까지 거의 400억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 제조, 건설, 물류를 포함한 다양한 분야에서 산업용 트럭의 채택이 증가함에 따라 주도됩니다. 2021년 전 세계 신규 산업용 트럭 주문은 약 43% 증가해 총 234만 대에 이르렀습니다. 아시아 태평양 지역은 효율적인 창고 보관 및 자재 취급 솔루션을 요구하는 전자 상거래 활동의 확장으로 인해 2037년까지 42%를 차지할 정도로 상당한 시장 점유율을 차지합니다.

산업용 트럭 시장 동향

산업용 트럭 시장은 미래 궤도를 형성하는 몇 가지 주목할만한 추세를 목격하고 있습니다. 환경 문제와 엄격한 배기가스 배출 규제로 인해 전기 구동 산업용 트럭으로의 중요한 전환이 분명하게 나타나고 있습니다. 전기 부문은 연평균 성장률(CAGR) 22.3%로 확장되어 2034년까지 71.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2020년에는 창고 트럭이 약 796,200대로 신규 주문에서 가장 큰 점유율을 차지했고, 전기 트럭은 약 246,600대의 주문을 기록했습니다. 전자상거래의 증가로 효율적인 자재 취급 장비에 대한 수요가 더욱 증폭되어 첨단 산업용 트럭에 대한 투자가 증가했습니다. 또한 AGV(자동 운반 차량) 및 자율 지게차와 같은 자동화 기술의 통합은 창고 운영을 변화시켜 효율성과 안전성을 향상시키고 있습니다. 산업용 트럭의 글로벌 시장 규모는 2020년에 14억 대 이상에 이르렀으며, 주요 시장은 아시아, 유럽, 북미입니다. 또한 산업용 트럭에 텔레매틱스 및 데이터 분석을 도입하면 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리가 가능해 차량 관리가 최적화되고 운영 비용이 절감됩니다.

산업용 트럭 시장 역학 

산업용 트럭 시장은 동인과 과제의 조합에 의해 영향을 받습니다. 주요 동인으로는 효율적인 창고 보관 및 자재 취급 솔루션이 필요한 전자 상거래 부문의 급속한 성장과 지속 가능성에 대한 관심 증가로 인해 전기 산업용 트럭의 채택이 촉발되었습니다. 특히 자동화 및 연결 분야의 기술 발전도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 그러나 전기 및 자동화 트럭과 관련된 높은 초기 투자 비용과 같은 문제로 인해 중소기업의 채택이 제한될 수 있습니다. 또한, 전기 트럭을 위한 광범위한 충전 인프라가 부족하다는 점도 심각한 장애물이 됩니다. 이러한 과제에도 불구하고 시장은 지속적인 혁신과 효율적이고 지속 가능한 자재 취급 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 확장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 글로벌 산업용 트럭 시장은 이 부문의 강력한 성장 전망을 반영하여 2034년까지 2,236억 6천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 동인 

"전자상거래 및 창고업에 대한 수요 증가"

전자상거래 부문의 급속한 성장은 산업용 트럭 시장을 크게 주도하고 있습니다. 2023년 온라인 소매 판매가 전 세계 소매 판매의 20% 이상을 차지함에 따라 기업들은 운영 효율성을 개선하기 위해 첨단 자재 취급 솔루션에 투자하고 있습니다. 신속한 주문 이행을 위한 창고 요구 사항이 증가함에 따라 지게차, 팔레트 잭 및 자동 가이드 차량(AGV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 전 세계 자동화 창고 시장 규모는 2030년까지 40억 평방피트를 초과할 것으로 예상되며, 물류 및 재고 관리를 간소화하기 위한 산업용 트럭의 채택이 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

시장 제약 

"높은 초기 투자 비용"TS

산업용 트럭 시장은 전기 및 자동화 모델에 필요한 높은 초기 투자로 인해 제약을 받고 있습니다. 전동 지게차는 기존 디젤 지게차에 비해 초기 비용이 25~30% 더 높기 때문에 중소기업의 접근성이 낮습니다. 더욱이 자동 가이드 차량(AGV)과 자율 지게차는 IoT 시스템, 내비게이션 기술, 차량 관리 소프트웨어와 같은 인프라에 상당한 투자가 필요한 경우가 많습니다. 예를 들어, AGV를 수용하기 위해 창고를 개조하면 운영 비용이 20~40% 증가할 수 있으며, 이로 인해 비용에 민감한 산업에서는 채택이 억제될 수 있습니다.

시장 기회

"수소 구동 산업용 트럭 채택"

지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 수소 구동 산업용 트럭에 대한 기회가 창출되고 있습니다. 수소 연료전지 지게차는 배터리 구동식 지게차에 비해 작동 시간이 길고 급유 속도가 빨라 고강도 작업에 적합합니다. Toyota Industries Corporation과 같은 주요 기업은 이러한 수요를 충족시키기 위해 수소 구동 트럭을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 현재 전 세계적으로 50,000대 이상의 수소 지게차가 운영되고 있으며, 2030년까지 그 수는 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계 정부는 수소 채택을 촉진하기 위해 보조금과 인센티브를 제공하여 환경 친화적인 산업용 트럭을 위한 수익성 있는 시장을 창출하고 있습니다.

시장 과제 

"제한된 충전 및 재급유 인프라"

산업용 트럭 시장의 중요한 과제는 특히 전기 및 수소 구동 모델의 경우 적절한 충전 및 급유 인프라가 부족하다는 것입니다. 전기 트럭의 채택이 증가하고 있지만 전 세계 창고 중 약 15%만이 전용 충전소를 갖추고 있습니다. 마찬가지로, 수소 구동 산업용 트럭은 2023년 현재 전 세계적으로 1,000개 미만의 수소 충전소를 이용할 수 있는 제한된 충전소에 직면해 있습니다. 이러한 제한은 특히 원활하고 지속적인 운영이 필요한 대규모 창고 및 제조 장치의 경우 운영상의 문제를 야기합니다.

세분화 분석

산업용 트럭 시장은 유형과 용도별로 분류할 수 있습니다. 유형별로는 지게차가 무거운 물건을 들어 올리고 운반하는 데 있어 다재다능함으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 자동 가이드 차량(AGV)은 반복적인 작업을 자동화하는 능력으로 인해 수요가 매년 15% 이상 증가하면서 인기를 얻고 있습니다. 적용 분야에서는 전자상거래 성장과 공급망 확장에 힘입어 물류 및 창고 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 또한 건설 부문에서는 고르지 않은 현장에서 자재를 운반하기 위해 험난한 지형의 지게차를 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이는 산업용 트럭의 다양한 응용 분야를 보여줍니다.

유형별 

• 지게차:지게차는 다양한 산업 분야에서 자재 취급의 다양성으로 인해 산업용 트럭 시장을 지배하고 있습니다. 북미에서는 전자상거래 및 창고 수요 증가에 힘입어 2023년 전체 산업용 트럭 판매량의 50% 이상을 지게차가 차지했습니다. 중국은 제조 및 수출 중심 경제를 반영하여 2022년에 400,000대 이상 판매되어 전 세계적으로 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 특히 독일과 프랑스에서 창고와 제조 시설의 자동화로 인해 상당한 성장을 보였습니다.

• 자동 가이드 차량(AGV):AGV는 전 세계적으로 주목을 받고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2023년 전 세계 AGV 시장의 약 45%를 차지할 것입니다. 이러한 차량은 특히 첨단 로봇 공학이 제조에서 중요한 역할을 하는 일본과 한국에서 인기가 높습니다. 유럽은 독일과 이탈리아의 인더스트리 4.0 기술 채택에 힘입어 긴밀히 뒤따르고 있습니다.

• 팔레트 잭:팔레트 잭은 소규모 물류 및 창고 운영의 필수 요소로 남아 있습니다. 미국과 캐나다는 소매 및 식료품 산업의 수요를 반영하여 2022년에 200,000개 이상의 팔레트 잭 판매량을 보고했습니다. 동남아시아 역시 비용 효율적인 자재 취급 솔루션을 채택하는 중소기업이 늘어나면서 상당한 성장을 보였습니다.

애플리케이션별 

• 건설 산업:2023년 건설산업은 글로벌 산업용 트럭 시장에서 25% 이상 기여했다. 험지형 지게차 및텔레핸들러고르지 않은 지형에서 건축 자재를 운반하는 데 널리 사용됩니다. 중동은 사우디아라비아와 UAE의 대규모 인프라 프로젝트가 수요를 주도하는 핵심 시장입니다.

• 제조업:제조 부문은 전 세계적으로 산업용 트럭 애플리케이션의 거의 40%를 차지합니다. 중국은 광범위한 자동차 및 전자 산업에 힘입어 2022년에 350,000대 이상의 트럭이 판매되면서 이 부문을 주도하고 있습니다.

• 운송 및 해운 산업:이 부문은 시장 수요의 30% 이상을 차지합니다. 싱가포르, 상하이 등 아시아 태평양 항구에서는 효율적인 화물 처리를 위해 산업용 트럭에 크게 의존하고 있습니다.

• 기타:농업과 광업을 포함한 다른 응용 분야에서도 꾸준한 수요가 나타났습니다. 브라질과 남아프리카공화국은 대형 자재 운송에 사용되는 특수 산업용 트럭의 주요 시장입니다.

산업용 트럭 지역 전망

산업용 트럭 시장에 대한 지역 전망은 전 세계적으로 다양한 수요 패턴을 보여줍니다. 북미는 상당한 점유율을 차지하고 있으며 미국은 첨단 자동화 트럭 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 독일과 영국이 주도하는 유럽은 산업 자동화와 로봇공학 통합의 혜택을 누리고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 일본이 생산과 수출을 주도하면서 세계 시장을 장악하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 대규모 인프라 프로젝트로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 라틴아메리카, 특히 브라질과 멕시코는 제조업과 농업 활동의 확대로 인해 핵심 시장으로 떠오르고 있습니다.

북아메리카

북미 산업용 트럭 시장은 주로 기술 발전과 물류 자동화 증가에 의해 주도됩니다. 미국은 2023년 이 지역 시장의 60% 이상을 차지했으며, 지게차 판매량은 250,000대를 넘었습니다. 캐나다는 전자상거래 붐에 힘입어 상당한 성장을 이루었습니다. 새로운 창고 시설의 25%가 AGV를 채택하는 등 자동화된 트럭이 주목을 받고 있습니다. 소매 및 자동차 부문은 소비자 요구를 충족하기 위한 효율적인 자재 처리 솔루션을 요구하는 주요 원인입니다. 지속 가능한 관행을 장려하는 정부 이니셔티브의 지원을 받아 전기 트럭의 급속한 채택도 분명합니다.

유럽

유럽은 산업용 트럭 시장에서 두드러진 위치를 차지하고 있으며, 독일과 프랑스가 채택과 혁신을 주도하고 있습니다. 독일은 제조 및 창고 자동화의 발전에 힘입어 유럽 시장 점유율의 약 30%를 차지하고 있습니다. 영국과 이탈리아도 전자상거래 활동 증가로 인해 지게차 판매가 증가하면서 크게 기여하고 있습니다. 유럽에서는 특히 정부 보조금이 지속 가능한 관행을 장려하는 프랑스에서 전기 및 하이브리드 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역에서는 Industry 4.0에 대한 강조로 인해 창고와 공장에 AGV가 널리 채택되어 생산성과 안전성이 향상되었습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 등 국가의 급속한 산업화에 힘입어 산업용 트럭의 최대 시장입니다. 중국은 세계 시장의 40% 이상을 차지하며 2022년에는 지게차 판매량이 400,000대를 초과합니다. 일본은 첨단 로봇 산업의 지원을 받아 AGV 채택의 선두 주자입니다. 인도는 전자상거래 확대로 인해 창고 및 물류에 대한 투자가 늘어나면서 중요한 성장 시장으로 부상했습니다. 인도네시아와 베트남을 포함한 동남아시아 역시 기업들이 점점 더 비용 효율적인 자재 취급 솔루션을 채택함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다.

중동 및 아프리카 

중동 및 아프리카 지역은 인프라 개발 및 건설 프로젝트로 인해 산업용 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사우디아라비아와 UAE는 NEOM 및 Expo 2020 레거시와 같은 대규모 프로젝트를 지원하기 위해 지게차 판매가 꾸준한 속도로 증가하면서 시장을 선도하고 있습니다. 아프리카에서는 남아프리카공화국과 나이지리아 같은 국가에서 광업 및 농업용 산업용 트럭을 채택하고 있습니다. 광범위한 자동화가 부족하면 정부와 기업이 효율성과 생산성을 향상하기 위해 물류 및 자재 취급 작업을 현대화하는 데 투자하므로 성장의 기회가 됩니다.

프로파일링된 주요 산업용 트럭 시장 회사 목록

• 크라운 장비

• 히스터-예일

• 융하인리히

• 키온그룹

• 도요타 산업

• 연합군 컨베이어 시스템

• 무한 궤도

• 디어본 미드웨스트 컨베이어

• 도너 컨베이어

• 다이나믹 컨베이어

• 파이브스 그룹

• 플렉스링크

• FMC 기술

• 지능형

• 카르덱스

• Knapp Logistik 자동화

• 레그리스 산업

• 메카룩스

• 무라타 기계

• 노드스트롱

• 레들러

• 루드

• 셔틀워스

• 스위스로그

시장 점유율 기준 상위 2개 회사:

• 도요타 산업- 광범위한 전기 및 자동화 트럭 포트폴리오로 인해 글로벌 산업용 트럭 시장 점유율의 약 20%를 보유하고 있습니다.

• 키온그룹- 유럽 및 아시아 태평양 지역에서의 강력한 입지를 바탕으로 약 13%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

산업이 자동화, 지속 가능성 및 운영 효율성을 우선시함에 따라 산업용 트럭 시장에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 주요 기회는 전 세계 정부가 탄소 배출을 줄이기 위해 전기 자동차를 장려함에 따라 산업용 트럭의 전기화에 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합은 2023년에 지게차 및 자동화 트럭을 포함한 산업용 전기 차량의 채택을 지원하기 위해 2억 유로 이상을 할당했습니다. 자동화는 또 다른 중요한 투자 영역입니다. 2023년에는 생산성을 향상하고 인건비를 절감하기 위해 북미 창고의 40% 이상이 무인 운반차(AGV)를 통합했습니다. 마찬가지로, 아시아 태평양 지역에서는 중국이 자동화 트럭과 관련된 스마트 창고 프로젝트에 5억 달러를 할당하는 등 막대한 투자가 이루어지고 있습니다. 인도 및 브라질과 같은 신흥 경제국에서는 전자 상거래 보급률이 증가하고 현대식 창고에 대한 수요가 증가함에 따라 아직 활용되지 않은 기회가 제시되고 있습니다. 기업들은 또한 수소 구동 산업용 트럭을 모색하고 있으며, 수소 인프라에 대한 투자는 2023년에 전 세계적으로 25% 증가할 것입니다. 이러한 변화는 혁신적이고 지속 가능한 자재 취급 솔루션의 엄청난 잠재력을 강조합니다.

 신제품 개발

산업용 트럭 시장의 제조업체별 개발

• 토요타 산업(2023):AI 기반 내비게이션을 탑재한 자율주행 지게차를 출시해 제조공장 인건비를 대폭 절감했습니다.

• 키온 그룹(2024):자동화된 자재 취급 장비 생산을 전담하는 6천만 유로 규모의 공장을 폴란드에 설립했습니다.

• 융하인리히(2023):대규모 창고 운영을 위해 500대의 AGV를 배치하기 위해 일본 물류 회사와 제휴했습니다.

• 크라운 장비(2024):산업용 트럭을 위한 실시간 차량 관리 시스템을 도입하여 예측 유지 관리 및 데이터 기반 최적화를 지원합니다.

• 히스터-예일(2023):유럽과 북미 지역의 고강도 산업 응용 분야를 대상으로 하는 새로운 수소 구동 트럭 시리즈를 출시했습니다.

산업용 트럭 시장의 보고서 범위