금속 본딩 접착제 시장 규모
금속 결합 접착제 시장의 가치는 2024 년에 5,399.61 백만 달러로 평가되었으며 2025 년에 5,680.37 백만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2033 년까지 8,52 억 2,24 만 달러로 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 5.2%의 성장률이 5.2%입니다 [2025-2033].
미국 금속 본딩 접착제 시장은 자동차, 산업 및 운송 부문의 수요에 의해 전 세계적으로 주도되고 있습니다. 북미는 고성능 및 친환경 채권 솔루션에 대한 강조가 높아짐에 따라 상당한 점유율을 보유하고 있습니다.
주요 결과
- 에폭시 기반 접착제 리드 : 에폭시 기반 접착제는 주로 자동차 및 산업 응용 분야에서 우수한 결합 강도와 내구성으로 인해 시장 점유율의 45%를 보유하고 있습니다.
- 아크릴 기반 접착제 : 아크릴 기반 접착제는 30%를 차지하며 빠른 경화 특성과 유연성으로 인해 자동차 및 운송 부문에서 점점 더 많이 사용됩니다.
- 폴리 우레탄 기반 접착제 : 폴리 우레탄 기반 접착제는 25%를 나타내며, 환경 적 요인과 화학적 안정성에 대한 우수한 저항성을 제공하며, 산업 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
- 자동차 및 운송 : 자동차 및 운송 산업은 차량 조립 및 부품 제조에서 강력하고 내구성있는 채권의 필요성으로 인해 60%로 시장을 지배합니다.
- 산업 응용 분야 : 산업 응용 분야는 제조 공정, 기계 및 장비 조립의 접착제 수요로 인해 40%를 차지합니다.
- 북미 시장 점유율 : 북미는 미국과 멕시코의 자동차 및 산업 부문에서 지원하는 시장 점유율의 40%를 보유하고 있습니다.
- 유럽의 시장 위치 : 유럽은 35%를 차지하며 자동차 및 기계 부문은 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을합니다.
- 아시아 태평양 성장 : 아시아 태평양 지역은 25%를 보유하고 있으며, 중국 및 인도와 같은 국가의 산업 생산이 시장 수요를 연료로 연료 수요로 증가시킵니다.
금속 결합 접착제 시장은 자동차, 산업 및 운송 부문의 수요가 증가함에 따라 빠르게 확장되고 있습니다. 에폭시 기반 접착제는 45%로 시장을 이끌며 강력한 결합 특성과 높은 내구성으로 유명하여 자동차 및 운송 산업의 응용 프로그램을 요구하는 데 이상적입니다. 30%를 보유한 아크릴 기반 접착제는 빠른 경화 시간, 특히 자동차 제조에서 점점 더 많이 사용됩니다. 시장 점유율의 25%를 차지하는 폴리 우레탄 기반 접착제는 탁월한 화학 저항성과 환경 안정성을 제공하여 산업 응용 분야를 선택할 수 있습니다.
금속 본딩 접착제 시장 동향
금속 결합 접착제 시장은 다양한 응용 분야에서 우수한 성능으로 인해 에폭시 기반, 아크릴 기반 및 폴리 우레탄 기반 접착제의 상당한 성장이 특징입니다. 에폭시 기반 접착제는 가장 큰 시장 점유율을 45%로 보유하며, 강력한 접착 특성과 고온과 가혹한 환경을 견딜 수있는 능력으로 평가됩니다. 이 접착제는 신체 부품, 연료 시스템 및 엔진 구성 요소를 조립하기 위해 자동차 제조에 광범위하게 사용됩니다. 30%를 차지하는 아크릴 기반 접착제는 빠른 경화 시간과 강한 결합에 대해 매우 유리하므로 시간 효율이 중요한 자동차 생산 라인에 이상적입니다.
시장 점유율이 25% 인 폴리 우레탄 기반 접착제는 유연성, 환경 요인에 대한 저항, 기계, 장비 어셈블리 및 파이프 구조와 같은 산업 응용 분야에서 우수한 채택 성능으로 인해 채택이 계속 증가하고 있습니다. 이 접착제는 내구성이 중요한 중장비 장비 및 인프라 프로젝트 제조에 널리 사용됩니다.
금속 본딩 접착제 시장 역학
자동차, 항공 우주 및 산업 제조와 같은 산업의 고급 결합 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 금속 결합 접착제 시장은 확대되고 있습니다. 가장 큰 점유율을 45%로 보유한 에폭시 기반 접착제는 우수한 강도와 내구성으로 높은 가치가 있습니다. 이 접착제는 자동차 제조, 특히 연료 인젝터, 엔진 구성 요소 및 차체와 같은 응력 및 열에서 높은 결합 강도가 필요한 부분에서 광범위하게 사용됩니다.
시장 점유율의 30%를 나타내는 아크릴 기반 접착제는 빠른 경화 특성과 유연성으로 알려져있어 빠르고 내구성있는 채권이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 이 접착제는 자동차 제조, 특히 시간 효율이 중요한 대량 생산 환경에서 널리 사용됩니다. 시장의 25%를 보유한 폴리 우레탄 기반 접착제는 화학 저항성 및 환경 안정성으로 인해 산업 응용 분야에서 선호됩니다. 건축, 기계 및 장비 제조와 같은 산업에서 사용되며, 가혹한 화학 물질 및 극한 온도에 대한 노출을 견딜 수 있도록 접착제가 필요합니다.
운전사
"경량 및 내구성있는 재료에 대한 수요 증가"
다양한 산업에서 경량 고 강성 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 금속 결합 접착제 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 2023 년에 자동차 부문은 금속 결합 접착제에 대한 전 세계 수요의 약 40%를 차지했으며, 구조적 무결성을 유지하면서 차량 중량을 감소시키는 재료의 필요성에 의해 구동되었습니다. 마찬가지로, 항공 우주 및 산업 응용 분야는 고온과 가혹한 환경에 저항하는 동시에 강한 유대를 제공하는 능력을 위해 이러한 접착제를 점차 채택하고 있습니다. 산업이 제품 성능 및 에너지 효율을 향상시키는 데 중점을 두면서 고급 금속 결합 접착제에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.
제한
"전문 접착제의 높은 비용"
특수한 금속 결합 접착제의 높은 비용은 시장 성장에 대한 상당한 제한으로 남아 있습니다. 2023 년에, 특정 유형의 에폭시 기반 및 폴리 우레탄 기반 접착제는 용접 또는 기계적 패스너와 같은 전통적인 결합 방법보다 최대 3 배 더 많은 비용이들 수 있다고보고되었다. 이 비용 계수는 특히 가격에 민감한 산업 또는 예산이 제한된 지역에서 금속 결합 접착제의 채택을 제한합니다. 이러한 접착제는 탁월한 성능을 제공하지만 선불 비용이 높을수록 일부 회사는 전통적인 본딩 방법을 선택하게 할 수 있으며, 이는 특정 부문에서 이러한 고급 접착제의 시장 침투를 늦출 수 있습니다.
기회
"전기 자동차 (EV) 생산의 성장"
전기 자동차 (EV) 생산량의 증가는 금속 결합 접착제 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 2023 년에 EV 생산은 전세계 차량 제조의 약 10%를 차지했으며, 정부와 제조업체가 탄소 배출량을 줄이는 데 중점을 두면서 꾸준히 증가했습니다. 금속 결합 접착제는 배터리 팩 및 바디 패널과 같은 경량 차량 구성 요소의 조립에 중요한 역할을합니다. 이 접착제는 전통적인 용접 방법에 비해 우수한 강도 및 중량 감소를 제공하므로 EV 제조에 이상적입니다. EV 시장이 계속 확대됨에 따라 특수 접착제에 대한 수요는 크게 증가 할 것으로 예상됩니다.
도전
"환경 및 규제 문제"
환경 및 규제 문제는 금속 결합 접착제 시장에 직면 한 주요 장애물 중 하나입니다. 2023 년에 제조업체의 약 15%가 환경 규제 증가, 특히 접착제에서 휘발성 유기 화합물 (VOC)의 사용과 관련하여 어려움을 겪는 어려움을보고했습니다. 이 규정, 특히 유럽 및 북미와 같은 지역에서는 제조업체가 더 엄격한 환경 표준을 충족하는 접착제를 개발하도록 강요합니다. 그러나 성능을 손상시키지 않고 이러한 규정을 준수하는 접착제를 공식화하는 것은 과제를 제시합니다. 지속 가능한 접착제에 대한 필요성으로 인해 생산 비용이 높아져 특정 산업에서 시장의 성장 잠재력에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
세분화 분석
금속 결합 접착제 시장은 유형 및 적용에 따라 분류됩니다. 유형별로 시장은 에폭시 기반, 아크릴 기반 및 폴리 우레탄 기반 접착제로 나뉘며, 각각은 별개의 결합 특성을 제공합니다. 에폭시 기반 접착제는 높은 강도와 내구성을 제공하여 중단 적용에 적합합니다. 아크릴 기반 접착제는 빠른 경화 시간과 다양한 표면에 대한 탁월한 접착력에 가치가 있습니다. 폴리 우레탄 기반 접착제는 매우 유연하여 충격 및 진동에 대한 저항이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 응용 프로그램에는 시장에는 무게 감소 및 성능이 중요한 자동차 및 운송 산업과 신뢰성과 강도가 필수적인 산업 부문이 포함됩니다.
유형별
- 에폭시 기반 금속 결합 접착제 : 에폭시 기반 금속 결합 접착제는 우수한 결합 강도, 화학적 저항 및 내구성으로 인해 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 2023 년에, 에폭시 기반 접착제는 금속 결합 접착제 시장의 약 50%를 차지했습니다. 이들은 극도의 온도와 가혹한 화학 물질에 대한 높은 강도와 저항이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 에폭시 기반 접착제는 일반적으로 항공 우주, 자동차 및 산업 부문에서 사용됩니다. 정밀성과 내구성이 필요한 산업에서 고성능 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 에폭시 기반 접착제의 지속적인 사용 및 채택을 주도하고 있습니다.
- 아크릴 기반 금속 결합 접착제 :아크릴 기반 금속 결합 접착제는 2023 년에 전 세계 수요의 약 30%를 차지하는 시장의 상당 부분을 나타냅니다.이 접착제는 빠른 경화 시간, 사용 편의성 및 다양한 기판에 대한 우수한 접착력에 인기가 있습니다. 아크릴 기반 접착제는 일반적으로 자동차 및 건축 응용 분야에서 일반적으로 사용되며, 조립 속도가 핵심 요소입니다. UV 방사선 및 풍화에 대한 탁월한 저항은 간판 및 실외 구조와 같은 실외 응용 프로그램에 이상적입니다. 산업이 고성능을 유지하면서 생산 시간을 줄이는 데 중점을 두면서 아크릴 기반 접착제에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
- 폴리 우레탄 기반 금속 결합 접착제 : 폴리 우레탄 기반 금속 결합 접착제는 유연성, 충격 저항 및 진동 감쇠가 필요한 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 2023 년 에이 부문은 시장 점유율의 약 20%를 차지했습니다. 폴리 우레탄 접착제는 유연성과 충격 저항이 중요한 경량 패널 및 구성 요소 결합과 같은 자동차 응용 분야에서 특히 유용합니다. 진동과 환경 스트레스를 견딜 수있는 능력은 산업 및 해양 응용 분야에도 사용하기에 적합합니다. 산업이보다 다재다능하고 내구성있는 재료로 이동함에 따라 폴리 우레탄 기반 접착제에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.
응용 프로그램에 의해
- 자동차 및 운송 : 자동차 및 운송 부문은 2023 년에 시장의 약 45%를 차지하는 금속 결합 접착제의 가장 큰 소비자 중 하나입니다. 금속 결합 접착제는 본딩 패널, 구조적 구성 요소 및 트림 부품을 위해 차량 어셈블리에서 광범위하게 사용됩니다. 차량 제조, 특히 전기 및 하이브리드 차량의 경량 재료에 대한 수요는이 부문에서 접착제의 채택을 증가시키는 것을 주도하고 있습니다. 이 접착제는 차량 중량을 감소시키는 동시에 높은 강도의 내구성 결합을 제공하며, 이는 연료 효율과 성능을 향상시키는 데 중요합니다. 자동차 산업이보다 지속 가능하고 효율적인 제조 공정으로 이동함에 따라 금속 결합 접착제에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.
- 산업 : 산업 부문은 2023 년에 약 40%를 차지하는 금속 결합 접착제 시장의 상당 부분을 나타냅니다. 금속 결합 접착제는 기계 조립, 금속 가공 및 장비 제조를 포함한 광범위한 산업 응용 분야에서 사용됩니다. 이 접착제는 중장비 및 건설 장비와 같은 스트레스가 많은 환경에서 강력하고 내구성있는 채권을 제공 할 수있는 능력으로 평가됩니다. 신흥 시장의 산업화가 증가하는 자동화 및 정밀 제조에 대한 초점이 증가함에 따라 산업 부문의 고성능 접착제에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 산업이 효율성을 향상시키고 비용 절감에 계속 집중함에 따라 금속 결합 접착제 사용이 증가 할 것으로 예상됩니다.
지역 전망
금속 결합 접착제 시장은 북아메리카, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카가 주요 기여자와 함께 모든 지역에서 꾸준한 성장을 겪고 있습니다. 각 지역은 지역 산업 활동, 규제 환경 및 기술 발전에 의해 구동되는 독특한 성장 패턴을 나타냅니다. 자동차, 항공 우주 및 제조와 같은 산업이 전 세계적으로 계속 발전함에 따라 금속 결합 접착제에 대한 수요는 증가 할 것으로 예상되며, 각 지역은 생산 요구 사항 및 재료에 기초하여 다른 시장 역학을 나타냅니다.
북아메리카
북미는 2023 년에 전 세계 수요의 약 40%를 차지하는 금속 결합 접착제를위한 가장 큰 시장 중 하나입니다. 미국은 항공 우주, 자동차 및 산업 부문에 의해 구동되는 이러한 접착제의 가장 큰 소비자입니다. 성장하는 자동차 산업, 특히 전기 자동차의 상승 (EVS)은 금속 결합 접착제에 대한 수요를 계속 주도 할 것으로 예상됩니다. 또한 항공 우주 산업의 경량 고성능 재료에 중점을두면 고급 접착제가 필요합니다. 이 지역의 엄격한 규제 환경과 지속 가능성에 대한 강조는 고성능, 친환경 금속 결합 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다.
유럽
유럽은 2023 년 전 세계 수요의 약 30%를 차지하는 금속 결합 접착제의 또 다른 주요 시장입니다. 유럽의 이러한 접착제에 대한 수요는 주로 자동차, 항공 우주 및 건설 부문에 의해 주도됩니다. 독일, 프랑스 및 영국은 강력한 자동차 및 제조 산업으로 인해 주요 소비자입니다. 자동차 부문의 지속 가능성 및 배출 감소에 대한 유럽 연합의 초점은 경량 재료 및 접착제의 채택을 촉진하고 있습니다. 산업 및 소비자 응용 분야의 내구성 있고 효율적인 접착제에 대한 수요는 유럽의 시장 성장, 특히 전기 자동차 및 녹색 기술의 발전으로 계속해서 시장 성장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 2023 년 세계 시장의 약 20%를 차지하는 금속 결합 접착제를위한 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도 및 일본은 빠르게 자동차, 항공 우주 및 산업 부문으로 인해 주요 소비자입니다. 중국과 인도와 같은 국가, 특히 자동차 및 중장비 생산에서 제조 기반이 증가함에 따라 금속 결합 접착제의 채택을 주도하고 있습니다. 또한,이 지역의 전기 자동차 생산의 증가는 시장 성장에 더욱 기여합니다. 아시아 태평양의 산업 및 자동차 부문이 계속 확대됨에 따라 고성능 본딩 재료에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 2023 년 전세계 금속 결합 접착제 시장의 약 10%를 차지했습니다.이 지역의 이러한 접착제에 대한 수요는 주로 석유 및 가스, 건축 및 제조 부문에 의해 구동됩니다. 사우디 아라비아, UAE 및 남아프리카와 같은 국가는 인프라 개발 및 산업화가 증가함에 따라 상당한 소비자입니다. 내구성이 뛰어나고 부식 방지 결합 재료가 필요한 석유 및 가스 산업은 계속 금속 결합 접착제를위한 주요 원동력입니다. 이 지역의 산업 기능, 특히 건설 및 인프라에서 확장함에 따라 고성능 접착제에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.
주요 플레이어 회사는 프로파일 링했습니다
Henkel Ag & Co. KGAA
H.B. 풀러
시카 AG
3M 회사
다우 화학 회사
로드 코퍼레이션
Delo Industrie Klebstoffe Gmbh & Co. KGAA
Parson Adhesives, Inc.
Arkema S.A.
Solvay
점유율이 가장 높은 최고의 회사
Henkel AG & Co. KGAA : 시장 점유율의 약 30%를 보유하고 있습니다.
3M 회사 : 시장 점유율의 약 25%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
금속 결합 접착제 시장은 자동차, 산업 제조 및 건설과 같은 산업의 고성능 접착제에 대한 수요가 증가함에 따라 강력한 투자 기회를 제공합니다. 시장 점유율의 45%를 보유한 에폭시 기반 금속 결합 접착제는 우수한 결합 강도와 내구성으로 인해 시장을 지배하여 자동차 부품 제조와 같은 중요한 응용 프로그램에 이상적입니다. 아크릴 기반 금속 결합 접착제는 30%로, 특히 대량 생산 환경에서 빠른 경화 특성에 대한 인기가 높아집니다. 25%를 차지하는 폴리 우레탄 기반 접착제는 우수한 화학 저항성과 유연성으로 인해 견인력을 얻고있어 기계 및 파이프 시스템을 포함한 산업 응용 분야에 이상적입니다.
자동차 및 운송 부문은 시장 점유율의 60%를 차지하는 금속 결합 접착제의 최대 소비자입니다. 제조업체가 차량 중량을 줄이고 연료 효율을 향상시키는 데 중점을 두면서 경량, 강한 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 40%를 보유한 산업 부문에서는 금속 결합 접착제에 대한 수요가 제조업체가 가혹한 화학 물질, 온도 및 환경 조건을 견딜 수있는 고성능 재료를 찾으면 서 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 산업 생산 증가로 인해 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 북아메리카는 전 세계 시장 점유율의 40%를 차지했으며 유럽은 35%를 기록했습니다.
신제품 개발
금속 결합 접착제 시장의 혁신은 다양한 산업 및 자동차 애플리케이션에서 성능과 지속 가능성 향상의 필요성에 의해 주도됩니다. 에폭시 기반 접착제는 점유율의 45%로 시장을 이끌고 있으며, 제조업체는 극한 온도와 환경 조건에 대한 저항을 개선하는 데 중점을두고 있습니다. 기업들은 경화 속도와 결합 강도를 향상시키는 고급 제형을 개발하고 있으며 자동차 제조의 효율적인 생산 공정에 대한 증가하는 요구를 충족시킵니다.
시장의 30%를 보유한 아크릴 기반 접착제는 더 빠른 경화 시간, 접착 특성 향상 및 다양한 금속과 더 나은 호환성을 제공하기 위해 발전하고 있습니다. 신제품은 더 높은 스트레스와 극한 온도를 견딜 수 있도록 설계되어 자동차 및 산업 응용 분야에 더 많은 유연성을 제공합니다. 제조업체는 또한 수성 및 저 VOC 제형의 혁신으로 아크릴 기반 접착제의 환경 발자국을 개선하는 데 중점을두고 있으며, 엄격한 환경 규정을 가진 산업에서보다 친환경적입니다.
최근 개발
Henkel Ag & Co. KGAA는 2024 년에 자동차 부품에 사용하도록 설계된 새로운 에폭시 기반 결합 접착제를 출시하여 엔진 및 배기 시스템과 같은 중요한 부품의 결합 강도 및 내열성 향상을 시작했습니다.
3M Company는 2023 년에 아크릴 기반 접착제를 도입하여 빠른 경화 자동차 제조 응용 프로그램을 위해 개발되어 결합 강도를 손상시키지 않고 생산 시간을 줄였습니다.
Sika AG는 2024 년에 새로운 폴리 우레탄 기반 금속 결합 접착제를 공개했으며, 산업 기계 및 중장비 제조에 최적화되어 화학 물질 및 고온에 대한 내성이 향상되었습니다.
Dow Chemical Company는 2023 년 항공 우주에 사용하도록 설계된 고급 에폭시 접착제로 제품 라인을 확장하여 까다로운 환경에서 우수한 강도를 제공했습니다.
Solvay는 2024 년에 새로운 환경 친화적 인 아크릴 접착제를 출시했으며, 환경 영향 감소로 고성능 본딩이 필요한 자동차 및 산업 응용 분야를 위해 설계된 탄소 발자국이 감소했습니다.
보고서 적용 범위
금속 결합 접착제 시장에 대한 보고서는 사용 된 접착제 유형 (에폭시 기반, 아크릴 기반 및 폴리 우레탄 기반) 및 서비스 제공 (자동차 및 운송 및 산업)을 포함한 시장 역학에 대한 심층적 인 분석을 제공합니다. 에폭시 기반 접착제는 자동차 응용 분야, 특히 연료 시스템 및 엔진 부품과 같은 부품에서 강도와 다양성을 평가하는 점유율의 45%로 시장을 지배합니다. 아크릴 기반 접착제는 시장의 30%를 보유하고 있으며, 특히 자동차 대량 생산 라인 및 조립 공정에서 빠른 경화 시간과 유연성을 제공합니다. 폴리 우레탄 기반 접착제는 시장의 25%를 차지하며, 화학 저항과 유연성으로 유명하며 산업 기계, 장비 및 파이프 강화에 이상적입니다.
자동차 및 운송 부문은 총 시장 점유율의 60%를 차지하는 시장을 이끌고 있으며, 여기서 금속 본딩 접착제는 경량의 고성능 차량 건설에 중요합니다. 산업 부문은 기계, 장비 및 파이프 시스템에 대한 강력하고 내구성이 뛰어난 접착제의 필요성으로 인해 시장의 40%를 보유하고 있습니다. 지역적으로 북아메리카는 시장 점유율의 40%를 차지한 후 유럽이 35%, 아시아 태평양 지역은 25%를 차지하며 중국과 인도와 같은 신흥 시장의 산업화 증가를 반영합니다. 이 보고서는 또한 고성능 산업 및 자동차 애플리케이션을위한 접착 특성을 개선하기위한 친환경 접착제에 대한 수요 증가 및 혁신을 포함하여 주요 트렌드를 강조합니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
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다루는 응용 프로그램에 의해 | 자동차 및 운송, 산업 |
덮힌 유형에 따라 | 에폭시 기반 금속 결합 접착제, 아크릴 기반 금속 결합 접착제, 폴리 우레탄 기반 금속 결합 접착제 |
다수의 페이지 | 113 |
예측 기간이 적용됩니다 | 2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 | 예측 기간 동안 CAGR 5.2% |
가치 투영이 적용됩니다 | 2033 년까지 8521.24 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 | 2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 | 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |
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